个人代理车险业务操作流程.docx

个人代理车险业务操作流程.docx

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个人代理车险业务操作流程

点击选择车险承保系统

车型库查询界面

首先点击“关系人信息”，（此界面为个人车辆）若投保人、被保险人和车主为同一人，一次性选中。

并在证件号码中输如身份证号码，点击“移动电话”边上的“查询”，系统会自动获取相应信息，再点击确认即可。

若系统无此人信息，需手动输入相应信息。

若投保人、被保险人和车主非同一人，分别勾选并分别输入身份信息。

先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主，再在“类型”中选择“团体”。

输入“名称”或“组织机构代码”点击“查”，系统会自动匹配。

关系人信息录入完毕后，再点击“保险责任”一栏，输入相关商业险信息后，点击左上角的“保费厘定”

再点击“交强险信息”一栏，勾选交强险，点击左上角的“平台交互”

再点击“特别约定”一栏，点击“增加”在“约定代码”中输入“994321”。

最后点击“汇总信息”一栏，点击“计算跟单费用”。

最后点击保存并提交核保。

投保单生成。

投保单生成后，在投保管理中点击“投保单查询”在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。

点击“查询”。

系统会出现商业险和交强险的投保单。

选中其中一个，点击“打印”。

在投保单打印界面，选中“交强险的投保单”分别点击“联合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单”，打印以上两张单子。

最后请客户签字交费，生成保单。