医药行业ERP操作流程文明0520.docx

医药行业ERP操作流程文明0520.docx

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医药行业ERP操作流程文明0520

ERP系统与WMS对接后

操作流程

一、供应商首营

1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。

对其证照进行多部门审核。

1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。

4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成

二、客户首营

1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。

1.客户资质首营申请

点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2.客户资质销售部门审核

点击客户资质销售部门审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

3.质管部审核

点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。

4.单位质量负责人审核

点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成

三、品种首营

1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。

1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

3、点击品种首营质管审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。

4、点击品种首营审批—>审核—>输入相关信息—>点击同意首营品种审批完成

四、采购入库流程

1、采购计划编制，2、采购计划审核，3、采购订单编制（计划），4、待审订单审核，5、通知单收货（wms完成），6、采购收货验收（wsm完成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms完成）

1、制作采购计划

　　操作步骤1.1采购计划编制：

点击采购计划编制—>输入供应商编码——>输入商品编码—>提交上级领导审批生效。

　　1.2、采购计划审核：

点击采购计划审核—>核对计划数量、供货商—>

提交采购计划生效。

2、制作采购订单

操作步骤

2.1、采购订单编制（计划）：

点击采购订单编制（计划）—>选择前面已计划的品种、往来单位—>提交上级领导审批订单

2.2采购计划审核：

点击待审订单管理—>核对订单数量、供货商—>提交采购订单生效。

2.3常见问题订货单可由采购计划自动生成，并且可生成采购记录。

这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。

采购订单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。

采购订单查询如下图：

2.4采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。

3、收货记账

当wms完成收货验收后，wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr，emr自动生成入库单、验收单，收货记账单。

财务人员对生成的收货单据进行记账处理。

记账后库存数量自动增加。

五、采购退出流程

操作流程：

1、采购退货开票，2、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4、采购退出财务审核，5、出库复合（wsm完成）

1.采购退货开票

操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票：

填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。

2．采购退货质量审核

操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核：

打开后单击“采购退出质量审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。

3.采购退货业务审核

操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核：

打开后单击“采购退出业务审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。

4.采购退出财务审核

操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核：

打开后选择需要确认的票据，单击“复核。

5、审后采购退货单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（下架、复核）。

六、销售入库流程

流程:

1按批号制单，2现金收款或者赊销复核，3出库复核。

功能：

建立批发公司与客户之间的联系。

首先，批发公司批发商品必先有客户档案，然后才能进行物品批发流程。

对购货单位的经营范围的控制也在此模块，按照许可证的范围进行勾选，没有此经营范围的，开不出对应的商品。

1、按批号制单

操作流程：

在主界面选择[快速批发]模块进入；

选择［按批号制单］，此时可按［客户档案］资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。

进入批发销售单的主功能界面。

选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批发价格等内容。

若确认此单正确无误，单击[提交]按钮，提交收银员复核收款。

2、现金收款或者赊销复核

收银员核对销售票据，核对无误后对销售票据进行记账或现金收款操作。

3、收银员对销售票据进行现金收款或赊销复核后，销售票据自动传送wms走出库流程。

七、药品销售退回流程

操作步骤：

1销退通知制单，2销后退货业务审核，3销售退回质量审核，4销退收货管理（退货单收货），5销售收货验收（wms完成），6入库确认（wms完成），7赊销复核（退款）。

功能：

商品若符合退回要求，由销售部门做销售退回单；

1.销退通知

操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销退通知制单：

录入销售流水号，选择退货数量，退货原因，后“提交”，打印退货通知单。

2.销退业务审核

操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销后退货业务审核：

打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。

3.质量审核

操作功能>供应链管理>质量管理>销售后退回质量审核：

打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。

5、审后销售退回单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（收货、验收、上架等操作）。

6、赊销复核（或现金收款）

对wms反馈的收货数量自动生成消退入库单，反冲原先应收款。

八、品种、往来单位资料修改计算机系统操作

品种资料修改：

点击基本系统管理模块，品种资料中，双击需要修改的品种，在弹出窗口中对品种资料进行修改。

往来单位资料修改：

点击基本系统管理模块，往来单位资料中，双击需要修改的往来单位，在弹出窗口中对往来单位资料进行修改。

九、药品养护（可在WMS系统中操作）

重点养护：

这个报表可以生成当月需要重点需要养护品种的情况。

一、注释

　1.概述查询重点养护商品的一些基本信息，如编码、品名、商品状态、有效期、存货数量、质量等信息。

　2.功效作用查看商品的库存重点养护情况。

二、操作方法

1.自动养护

操作步骤每月1日，系统将自动将重点养护确定表明细插入重点养护确定记录表，并删除当前明细，匹配条件，自动生成重点养护记录。

　　2.常见问题重点养护可由系统自动生成，也可由我们手工填写。

做好并生效。

重点养护台账：

这个报表每月记录重点养护已养护的品种的情况。