思讯尚锐V使用流程.docx
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思讯尚锐V使用流程
思讯软件使用流程
商品条码说明
商品条码是由一组按一定规则排列的条、空及对应字符（阿拉伯数字）所组成的用于表示商店自动销售管理系统的信息标记或者对商品分类编码进行表示的标记。
◆条码类型，有两种形式，即标准码和缩短码。
Ø标准码：
由13位数字构成的条码称为标准码，标准码的13位数字构成分两种情况：
1）对690，691打头的条码，由7位（国别代码＋厂商代码）、5位商品代码及1位校验码构成。
2）例：
690MMMMMPPPPPC （690为国别代码，MMMMM为厂商代码，PPPPP为商品代码，C为校验码）
3）对692打头的条码，由8位（国别代码＋厂商代码）、4位商品代码及1位校验码构成。
Ø缩短码：
由8位数字构成的条码称为缩短码，只有当标准码尺寸超过总印刷面积的25％时，才允许申报使用缩短码。
1）缩短码的8位数字由7位商品代码和1位校验码构成。
2）例：
69×××××C （69×××××为商品代码，C为校验码）
◆条形码类型：
主要包括EAN-13码，EAN-8，CODE39，CODE128码等，其中CODE39和CODE128码比EAN码宽很多。
◆条码相关说明
Ø前缀码只表示分配和管理厂商识别代码的国家（或地区）编码组织成员，并非产品的原产地。
当您看到条码的数字串开头部分是“690”—“695”，就知道这件商品的生产商是在中国大陆地区申请的商品条码。
Ø商品条码具有唯一性，它要求，一个商品项目、一家厂商或一个国家（地区）只有一个代码，当商品项目、厂商、国家（地区）一但确定，就永不改变。
Ø对于没有条码的商品，如自产商品等，可以自行编码。
不过前两位不能跟电子称条码标识位相同，如果条码标识位是“２２”，则不能以“２２”开头编码。
机构商品属性说明
在总部系统初始化时，可以设置机构商品属性，三种属性说明如下：
◆不同机构相同商品属性
总部初始化时选择“不同机构相同商品属性”，在商品档案中不能维护分店商品属性，
可以修改门店价格，不作控制，下传门店后，可以正常看到门店的修改后价格。
◆不同机构不同商品售价体系
总部初始化时选择“不同机构不同商品售价体系”，商品档案中可以维护分店商品属性，属性包括内容进价，零售价，会员价，管理库存。
维护下传后，在门店可以看到对应的属性变化，
可以修改门店价格，不作控制，下传门店后，可以正常看到门店的修改后价格。
◆不同机构商品相关属性均不同（包括售价，供应商，经营方式，采购属性，商品状态等）
总部初始化时选择“不同机构商品相关属性均不同（包括售价，供应商，经营方式，采购属性，商品状态等）”商品档案中可以维护分店商品属性，属性包括内容进价，零售价，会员价，批发价，管理库存，供应商经营方式，采购范围，商品状态。
维护下传后，在门店可以看到对应的属性变化，可以修改门店价格，下传门店后，可以正常看到门店的修改后价格。
一码多品
从编码方法上解决，具体方法举例如下：
●设有一码多品A、B、C，条码为9999；
●货号分别定为001、002、003，分别定价；
●自编码统一定为条码9999；
●前台销售时，扫描条码9999后即出现选择货号的窗口。
可按不同价格销售；
后台业务类似。
合同管理
系统提供合同为主线的运营模式，可由用户按实际情况启用。
当确定以合同为主线的运营模式，系统所有的进货、销售、结算流程以合同为基础；系统对合同也提供流程管理，可实现合同签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。
系统只支持总部定制合同和按照合同结算，分部不能做合同，分部可以上传帐款到总部进行结算。
同时分部结算的供应商可以在分部自己结算，但不通过合同。
系统提供五种经营方式供应商合同的建立：
◆购销合同
系统支持购销合同档案管理、结账方式、购销结算条款、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可签定购销合同对应的进货返点条款，为结算提供依据。
◆代销合同
系统支持代销合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定具体代销商品对应的返点比率。
◆联营合同
系统支持联营合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等，具体商品联营扣率则可在商品中约定。
◆扣率代销合同
系统支持扣率代销合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等。
◆租赁合同
系统支持租赁合同档案管理、结账方式，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等，还可对销售提成率在合同中进行约定。
◆合同流程控制
系统对合同提供完整流程控制，可实现合同签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。
合同流程
系统提供合同的使用流程：
流程管理，可实现合同签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。
使用流程：
◆流程描述：
⏹合同建立：
合同的建立可以分为五种不同经营方式供应商合同的建立，包括：
购销，代销，联营，扣率代销和租赁。
⏹合同变更：
对于已经建立的合同可以通过合同变更来修改。
⏹合同暂停：
对于不需要使用的合同要先进行暂停操作，如果还要继续使用，可以使用回复功能。
⏹合同解除：
对于已经暂停的合同可以使用合同解除。
⏹合同作废：
对于已经解除的合同可以使用合同作废功能。
⏹合同流程必须严格按照步骤进行，合同暂停后才能进行合同解除，合同解除后才能进行合同作废。
码打印功能
本系统提供条码打印功能，包含条码打印和价格标签的打印。
◆系统提供的条码打印支持传统的端口打印和WINDOWS驱动打印两种模式。
◆传统端口打印和windows驱动打印的区别
传统的端口打印是通过条码打印机厂家提供的接口打印，每次新出条码打印机，都要修改程序，增加支持该条码打印机的接口。
windows驱动打印是直接通过驱动程序打印，对于新出条码打印机无需修改程序都支持条码打印。
◆传统端口打印可以支持如下不同品牌的条码打印机：
✧EPL（斑马王子Zebra888-TT）
✧ZPL（斑马系列ZebraPrinterLanguage）
✧EZTT（Godex系列PageModePrinter）
✧G-2108（博思得POSTEK）
✧PPLA（力象系列OS-214TT）
✧PPLB（力象系列OS-214TT）
✧PPLB（力象系列A150）
✧PPLA（力象系列OS-314TT）
✧TSC（TTP-243系列）
✧2200E（易捷通BTP-2200E）
✧2100E（新北洋系列BTP-2100E）
✧new2100E/2200E（新北洋系列）
✧POSTEKG-2108
✧POSTEKC168
✧POSTEKT2
◆另外：
条码打印系统支持WINDOWS驱动打印，只要安装了条码打印机的WINDOWS驱动程序就可以打印，而且系统提供的条码和价签的模板设计为“所见所得”，使得使用起来方便快捷。
Ø驱动打印模板设计：
⏹纸张大小：
将条码打印机设置为“默认打印机”，在打印机的属性中设置打印机的纸张大小，纸张的宽度>=一排标签的宽度，比如32MM*19MM的标签，3排的，设置纸张的自定义宽度应该大于32*3+间隙，可用尺子量具体的宽度，高度=19+间隙，具体可视打印效果来做微调。
⏹模板：
在条码标签版面设计窗口，可以设置“标签高度”，“标签宽度”，“显示列数”，“上边距”，“左边距”，“列间距”，“行间距”。
设置后点击“刷新预览”，就可以在下边的预览窗口看到对应的效果。
如下面的窗口所示。
Ø打印效果：
主要以条码打印机本身的分辨率决定。
保质期管理
保质期管理主要是用于商品的保质期限的商品管理。
业务操作说明如下：
◆在“商品档案”——》“其它属性”——》“保质期”中定义保质期，保质期的单位为“天”。
◆作“收货入库”时录入“生产日期”后，系统会根据“保质期”自动生成“过期日期”，反过来，录入过期日期或者有效期会自动计算生产日期。
◆保质期管理的相关设置，在采购管理——》更多功能——》采购设置——》采购业务规则有如下开关设置：
Ø商品档案里录入了保质期大于零的商品可设置在采购入库时必须录入生产日期。
Ø商品收货时剩余保质期小于总保质期的2/3时，禁止审核入库。
◆每次进入系统时，“每日提示－过期催销”会自动检索即将过期商品。
◆可以按照此报表进行特价促销，退供等活动。
日结说明
日结的功能是对一些业务数据进行每日汇总处理。
⏹具体内容如下：
◆将前台的流水数据进行库存冲减。
◆将每日采购、销售、库管的业务流水汇总，生成企业每日的进销存数据。
◆计算毛利分析数据。
◆生成相应的账款等。
◆生成“决策支持”中的相关分析数据。
◆并可以设置“日结完成后自动删除历史冗余数据”等。
⏹注意事项：
◆建议每天营业结束后或者下一个营业日开始前必须做日结。
◆日结前需要将当天的遗漏的单据补入或审核完。
◆日结之前要先从前台及ｐｏｓ分部上传断线销售的商品。
◆盘点生成盘点批次前，即锁定帐面库存前必须先做日结
月结说明
月结是对日结后的数据做月结统计处理。
⏹操作说明如下：
◆设置月结日：
在“系统设置”－“月结设置”中设置月结日。
◆系统会根据设定的月结日自动生成期间，默认月结日为31日。
如月结日设置为31日，200803期间的月结就是从“2008-3-1”到“2008-3-31”，200804期间的月结就是从“2008-4-1”到“2008-4-30”。
如月结日设置为1日，200803期间的月结就是从“2008-2-2”到“2008-3-01”，200804期间的月结就是从“2008-03-02”到“2008-4-01”。
◆确认期间无误后，点击“月结”按钮月结即可。
月结完成后，会生成相应的报表。
如：
进销存月报表。
⏹注意事项：
◆月结日一旦设定，最好不要修改，否则数据就会对不上。
这时必须从第一个期间开始重新作月结。
◆月结之前请先做完日结。
◆如果对所有分店一起做月结，请在上传分店数据后再开始做总部月结。
促销期扣率
联营商品在促销期内售价下调，在此期间，其扣率一般也会相应得变化。
例如某商品原售价100元，扣率20%；现促销价90，商家与供应商约定扣率也下调为15%。
扣率变化直接反映在促俏单据（如促销特价单、超量特价单）中。
在结算时，系统将自动处理本期内不同售价、不同扣率的商品，产生结算明细。
进货搭赠
进货搭赠是供应商对商家提供促销支持的重要手段之一。
过程简述如下：
1.采购员与供应商达成协议，约定搭赠比例；
2.采购员在订单中填写订货量与赠送量；
3.供应商送货时，收货人员凭订单收货，赠送量低于订单约定数量时拒收。
这种促销支持有如下好处：
1.通过进货搭赠，供应商可以维护其商品销售价格的稳定性；商家能够降低进货成本，让利给消费者。
2.赠送商品不产生帐款，进货商品按合同价结算，帐款关系比较清楚，成本计算简单。
3.通过在订单中约定赠送量，可以有效地保护商家利益，避免出现少收漏收现象。
多批发价格体系
本系统提供客户多批发价体系
◆在基本档案中有五个批发价的维护，还有最低售价和约定价格的维护。
◆系统提供任意多个客户类别，每种客户类别可以设置对应不同的价格和折扣。
包括：
✧批发价
✧批发价1
✧批发价2
✧批发价3
✧批发价4
✧最低售价
✧约定价格
✧零售价。
◆每个客户对应一个客户类别，做单时按照客户类别中设置的所选价格和折扣进行计算批发价。
例如：
设置客户类别：
类别编码
名称
价格
折扣
作单时的价格
01
普通客户
批发价
1.00
批发价×1.00
02
长期客户
批发价1
0.9
批发价1×0.9
03
特殊客户
批发价2
1.00
批发价2×1.00
04
加盟客户
批发价3
1.00
批发价3×1.00
05
临时客户
批发价4
1.00
批发价4×1.00
06
便利店客户
零售价
0.9
零售价×0.9
07
集团客户
批发价2
0.8
批发价2×0.8
08
其他客户
批发价3
0.95
批发价3×0.95
盘点方法
在商业中有几种常见的盘点方法：
1.预先打印或印刷盘点表，盘点时手工填表，填写完成交电脑员录入。
这是最常见的方法。
2.利用手持设备盘点，可以快速地把盘点结果录入系统。
3.利用前台POS机扫描条码盘点，结合条码价签记录盘点数量，速度快，效果好。
需要比较强的组织能力，适用于大卖场。
盘点流程
流程说明：
1.定制盘点计划，确定盘点范围；
2.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；
3.盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围；
4.手工抄单盘点或用盘点机盘点；
5.盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。
6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；
7.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。
8.盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。
核对盘点差异
在“盘点报表”或“盘点差异处理”中对系统库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，寻找判别盈亏较大的商品进行重盘复查。
一般情况下，对超级市场来说，盘损率应在4‰以下，如超过这个盘损率就说明盘点作业结果存在异常情况，要么是盘点不实，要么是企业经营管理状况不佳，采取的对策是：
重新盘点或改善经营管理。
盘点不实的情况可以通过复盘再次确认实际库存数量，在“存货盘点单”中修改盘点数量，在保存后将自动修正盘点差异数量。
盘点结果在确认后，在“盘点差异处理”可以设置是否用实际盘点差异来修改库存，用实盘结果更新账面库存。
盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。
在“盘点差异处理”中记录盘点差异原因可以起到总结作用，为改善经营管理提供依据。
原因代码在“基本档案”－“基础代码”的“盘点差异”项中可以进行维护。
结算说明
◆结算流程图：
说明：
租赁必须有合同才能结算；其他经营方式支持严谨和松散模式，即有无合同都可以结算。
◆几种经营方式的结算说明：
⏹购销：
◆在“合同管理”－“购销合同”中制定购销合同。
◆在“采购中心”－做“收货入库”或者“采购退货”后直接生成货款。
◆在“结算中心”－“费用生成”中选择供应商生成相关费用。
◆在“结算中心”－“购销返利计算”中做对应供应商的购销返利计算。
◆在“结算中心”－“对账”中选择购销供应商对账。
◆在“结算中心”－“付款”中选择购销供应商付款
⏹代销：
◆在“合同管理”－“代销合同”中制定代销合同。
◆系统可选择按销售结算或者按批次的实际销售结算，批次销售是的先进先出算法，批次模式支持一品多供应商。
◆“采购中心”中作“收货入库”或者“采购退货”后不直接产生应付账款。
◆结算流程
1.在前台进行零售销售或者在后台进行批发销售。
2.日结。
3.在“结算中心”－“费用生成”中选择供应商生成相关费用。
4.在“结算中心”－“代销账款”中选择供应商计算代销账款。
5.在“结算中心”－“对账”中选择代销供应商对账。
6.在“结算中心”－“付款”中选择代销供应商付款。
⏹联营：
◆定义：
按销售扣点方式结算，支持按单品扣点和促销扣率扣点。
◆在“合同管理”－“联营合同”中制定联营合同。
◆不用做采购入库，联营商品不管理库存。
◆结算流程：
1.在“商品档案”定义好相应的供应商及联营扣率。
2.在前台进行零售销售，或者在后台进行批发销售。
3.日结。
4.在“结算中心”－“费用生成”中选择供应商生成相关费用。
5.在“结算管理”－“联营账款”中选择供应商计算账款。
6.在“结算中心”－“对账”中选择联营供应商对账。
7.在“结算中心”－“付款”中选择联营供应商付款。
⏹扣率代销：
◆定义：
按销售扣点结算，是一种特殊的联营，管库存的联营。
◆在“合同管理”－“扣率代销”中制定扣率代销合同。
◆需要在“采购中心”中作“收货入库”或者“采购退货”。
◆结算流程：
1.在商品档案定义好对应供应商和扣率
2.在前台进行零售销售，或者在后台进行批发销售。
3.日结。
4.在“结算中心”－“费用生成”中选择供应商生成相关费用。
5.在“结算管理”－“扣率代销账款”中选择供应商计算账款。
6.在“结算中心”－“对账”中选择扣率代销供应商对账。
7.在“结算中心”－“付款”中选择扣率代销供应商付款。
⏹租赁
◆在“合同管理”－“租赁合同”中制定租赁合同。
◆不用做采购入库，租赁商品不管理库存。
◆结算流程
1.在前台进行零售销售或者在后台进行批发销售。
2.日结。
3.在“结算中心”－“费用生成”中选择供应商生成相关费用。
4.在“结算中心”－“租赁账款”中选择供应商计算租赁账款。
5.在“结算中心”－“对账”中选择租赁供应商对账。
6.在“结算中心”－“付款”中选择租赁供应商付款。
经营方式说明
思迅商锐V8主要提供五种经营方式：
购销、代销、联营、扣率代销和租赁。
◆几种经营方式的对比表：
经营方式
是否需要入库
是否管库存
帐款
是否支持一品多商
备注
购销
需要
是
入库后立即产生应付帐款
支持
代销
需要
是
按实际销售结算，入库后不产生帐款
支持
支持按销售和批次结算
联营
不需要
否
按销售扣点结算
支持
支持不同的门店不同供应商不同的扣率。
扣率代销
需要
是
按销售扣点结算，入库不产生帐款
支持
管理库存的联营
租赁
不需要
否
按租金、计算费用、销售扣点等结算
不支持
一般不管理单品，也可管理单品
预警说明
◆预警信息报表用于日常异常数据或业务提醒，包括库存告警、过期催销、异常成本、负毛利商品、负库存商品、特价到期、特价生效、价格异常、到期订单、新品查询、无业务商品、会员生日提醒、系统错误日志和未审核单据。
◆预警设置：
进入预警中心，打开预警设置窗口，可以针对预警信息中每个报表设置自动提醒的操作员列表，当操作员登录系统时，系统会在主界面的预警信息中列出其对应的预警信息报表，并标识是否查看的状态。
审批说明
审批流程设置步骤：
Ø在“操作员管理”中为操作员设置审批权限。
Ø在“审批流程设置”的审批项目中设置审批环节数和审批额度。
Ø在“审批流程设置”的审批环节及审批人中设置审批人。
Ø实行审批流程的单据制单后必须通过了集中审批才能进行审核；未实行审批流程的单据制单后即可审核。
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