高精铝合金板带箔及合金锭项目可行性研究报告.docx
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高精铝合金板带箔及合金锭项目可行性研究报告
高精铝合金板带箔及合金锭项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
建设单位：
某铝业有限公司
项目名称：
年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目
1.1.2建设地点
位于某经济开发区玉兰西路红枫路与杨楼大沟之间。
1.1.3建设规模
项目总投资110000万元，建成后形成15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的年生产能力。
1.1.4建设内容
项目拟征用土地390亩，建设总建筑面积达208250平方米的生产厂区，购置倾斜式铸轧机、不可逆式冷轧机、纵剪机列、横剪机列、重卷切边机等进设备43台（套），配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后，形成年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的生产能力。
一期建设，自2012年07月至2013年06月，购置土地200亩，建设总建筑面积106400平方米的钢结构生产厂房等建筑物，购置1700mm倾斜式铸轧机、1650mm四重不可逆式冷轧机、1650mm四重不可逆式冷精轧机、1650mm纵剪机列、1650mm横剪机列、1850mm重卷切边机、合金锭生产线等设备20台（套）；配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后形成年生产高精铝板带箔5万吨及合金锭5万吨的生产能力。
项目二期建设，自2013年02月至2014年06月，建筑面积101850平方米的办公综合楼、技术研发中心楼，新建的生产厂区内购置1650mm四辊热轧机、1850mm倾斜式铸轧机、1850mm四辊不可逆式冷轧机、1850mm纵剪机列、1850mm横剪机列、1850mm拉弯矫直机列、1850mm重卷切边机、轧辊磨床等设备23台（套），项目建设完成后，形成年生产高精铝板带箔10万吨的生产能力。
1.1.5项目单位概况
某铝业有限公司（以下简称“某”）位于某经济开发区玉兰西路，为民营企业，由浙江瑞安迦南铝带有限公司及上海华源铝业有限公司股东发起其主要个人情况介绍如下。
林某，拟任公司董事长，法人代表。
1975年出生，先后担任温州瑞安天风铝材厂厂长；浙江瑞安迦南铝带有限公司总经理；上海华源铝业有限公司总经理；
倪某，1983年出生，先后担任浙江瑞安迦南铝带有限公司副总经理；上海华源铝业有限公司副总经理；
纪*，1986年出生，加拿大麦吉尔大学社会经济学硕士，现任于江阴爱康太阳能电子科技有限公司副总经理；
某主营产品为高精铝合金板带系列产品:
高端半刚性容器铝箔系列产品、高档PS版基、汽车冷凝器、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。
计划在2012.7-2014.6年期间，投资110000万元，购置先进生产设备，逐步扩大产能，提供高质量高精铝合金板带产品，完善铝加工产业链。
预计，项目建成达产后可实现年销售收入约45亿元，缴纳税金2.1亿元，提供520人就业岗位，将成为河北重要的铝加工企业，为振兴某县、淮北市乃至河北省的有色金属产业发展做出重大贡献。
1.2可行性研究报告编制依据和范围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告编制委托协议书
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（5）《河北省有色金属产业调整和振兴规划》
（6）《某县2006－2020年工业发展规划》
（7）项目单位提供的基础及技术资料
（8）国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等
2.工作范围
本项可行性研究报告对某年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目建设的必要性和可行性进行判断与描述；对项目的建设内容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述；对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；在项目总投资估算的基础上，对项目的财务盈利能力、社会效益以及风险性进行分析和评价。
1.3项目建设的必要性
1.3.1铝加工工业发展趋势所需
铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，及较高的性价比，被广泛地应用于航空航天，交通运输，建筑工程，电力电子，油气化工，金属加工，医疗卫生，包装印刷，运动休闲，厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域，并在某些领域成为金属铜的替代材料。
铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求，但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象，高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。
1.3.2.区域产业经济发展所需
有色金属产业是河北省支柱产业之一，也是河北省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业，在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要作用，铝加工工业则是有色金属重要产业之一。
与江苏、河南、山东、浙江等周边省份相比，河北省铝业发展相对滞后，成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。
2009年，河北省政府出台了《河北省有色金属产业调整和振兴规划》，规划近期为2009-2011年，远期到2020年。
其中《规划》确定了淮北铝制品产业基地为河北省有色金属产业7大重点产业基地之一。
2010年9月，河北省经济和信息化委员会组织举行了“河北工业“十二五”发展规划论证会”。
论证会指出在“十二五”时期，河北省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则，以改革开放为动力，转型升级为主线，以建设皖江城市带承接产业转移示范区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手，通过全面实施“12345”行动计划（到2015年全省工业增加值超过1万亿元；五年完成技改投资2万亿元以上；做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业3大工程的实施；发展皖江城市带、皖北地区、合肥经济圈、皖南地区4大区域；培育5家超千亿元企业），逐步建成以高新技术产业为引领、先进制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障，新兴产业培育壮大，区域布局合理，大中小企业集聚集群发展的现代产业体系。
1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需
近年来，由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍。
我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间，其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝型材及铝板带箔消费增长的主要推动力。
某将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。
涉及行业范围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程，主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。
可见，提出本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.4项目建设的可行性
1.4.1建设期
项目建设为24个月，自2012年07月至2014年06月止。
项目建设期较短，建设后投产后即可产生经济效益。
1.4.2建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.4.3项目投入总资金及效益情况
项目总投资为110128万元，其中固定资产投资为78202.6万元（设备投资45080万元），流动资金为31925.4万元。
项目总投资中企业自有资金41562.3万元,申请银行贷款68565.7万元，其中5年以上长期贷款37000万元用作项目建设，1年短期贷款31925.4万元，用作流动资金。
项目达产年，营业收入450000万元，利润总额38050.4万元，营业税金及附加1210.9万元元，增值税金12113万元，所得税7675.1万元，净利润28655.2万元。
1.4.3主要技术经济指标
表1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
项目投资指标
1
项目总用地面积
亩
390
1.1
一期用地面积
亩
200
1.2
二期用地面积
亩
190
2
建筑占地面积
平方米
135065
2.1
一期占地面积
平方米
59500
2.2
二期占地面积
平方米
75565
3
建筑总面积
平方米
208250
3.1
一期建筑总面积
平方米
106400
3.2
二期建筑总面积
平方米
101850
4
建筑密度
52%
5
容积率
0.8
6
绿化率
20%
7
投资强度
万元/亩
280
二
项目经济指标
1
总投资
万元
110128
2
固定资产投资
万元
78202.6
其中：
建设投资
万元
74376.6
建设期利息
万元
3826
3
流动资金
万元
31925.4
4
资金筹措
万元
110128
其中：
自有资金
万元
41562.3
银行贷款
万元
68565.7
5
年营业收入
万元
450000
达产年
6
年营业税金及附加
万元
达产年
7
年增值税金
万元
达产年
8
年总成本费用
万元
达产年
9
年利润总额
万元
达产年
10
年所得税
万元
达产年
11
年净利润
万元
达产年
12
总投资收益率
%
13
项目资本金净利润率
%
14
盈亏平衡点
%
15
全部投资内部收益率（所得税前）
%
16
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
Ic=13%
17
全部投资投资回收期（所得税前）
年
含建设期
18
全部投资内部收益率（所得税后）
%
19
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
Ic=13%
20
全部投资投资回收期（所得税后）
年
含建设期
21
项目资本金内部收益率（所得税后）
%
%
22
项目资本金财务净现值（所得税后）
万元
Ic=13%
23
项目资本金投资回收期（所得税后）
年
含建设期
1.3结论和建议
（1）本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类“鼓励类”第九项“有色金属”第五条“耐蚀铝合金材料”范畴内的国内投资项目，符合国家产业政策和投资方向，符合淮北市工业发展战略的需要，将借中部地区的崛起优势，对地方经济发展起到积极的促进作用。
（2）本项目建设符合《河北省有色金属产业调整和振兴规划》中提出的的“加快发展淮北铝箔产业基地”的要求。
（3）本项目建设生产属铝制品加工业，是《某县2006－2020年工业发展规划》中提出的“某县工业发展的产业选择和产业布局”的“重点培育潜力产业”。
（4）本项目建设能直接或间接解决社会富余人员、失业下岗工人、高校毕业生等就业问题，对提高淮北市及周边地区的人均收入，维护社会稳定有着一定的作用。
（5）本项目选用设备先进，技术含量高，工艺水平达到国内同行业领先。
（6）根据财务评价，本项目建设后有较好的项目财务效益和社会效益，项目的建设是可行的。
据以上分析，本可行性研究报告认为本项目符合国家及地方产业政策，具有较好的项目财务效益和社会效益，对促进河北省淮北市经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。
第二章市场分析与预测
2.1产品市场供应现状与预测
根据相关机构测算，2010年全球铝板带箔材生产总量已达到1800万吨，其中铝板带产量约1500万吨。
在中国，铝板带产能快速增长，装机水平不断提高。
国家统计局数据显示，中国现有铝板带企业约350家，2010年铝板带产量约300万吨，已经成为仅次于美国的第二大铝板带生产国。
目前尚有广东亚铝，山东魏桥，河南龙鼎，伊川电力等铝板带项目在建。
行业专家预计，按照铝板带产品年均10%的保守增长率估算，到2015年，中国的铝板带产品的产量将达到550万吨以上。
与此同时，中国铝轧制行业总体呈现“普板强合金弱”的格局。
一方面，铝箔产量和出口量自2006年起已连续5年蝉联全球第一。
产销量年增长率连续10年超过12%；另一方面，由于迟迟不能突破关键的技术瓶颈以及生产管理水平的限制，铝合金板带产品的结构性供应失衡，即高精铝合金板带产品供应不足而低档纯铝严重过剩仍然没有改观。
近5年来，每年高精铝板带产品及高端铝合金板带的进口量稳定在60-80万吨即为明证。
2.2产品市场需求现状与预测
在国民经济持续、快速增长的拉动下，我国铝板带的消费总量不断上升。
2010年，中国铝板带表观消费总量（产量+进口-出口）约257万吨，已经成为为全球第二大铝轧制产品消费国。
但是，人均消费量尚不及美国的7.5%，日本的14%，亦低于全球平均水平。
伴随中国经济的持续稳定发展和人民生活水平的不断提高，相关机构预测国内市场铝板带产品需求量在未来10年内将以15%以上的年均增长率持续快速上升。
其中交通运输，外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、饮料及食品包装等行业的需求量增长将更为迅速，将成为铝板带消费增长的主要推动力。
据海关统计，2010年，我国进口铝板带43万吨，全部为高精板带产品。
业内普遍预计到2015年我国铝板带的市场需求量将达到600万吨，高精板带的供应缺口将稳定在40万吨左右。
项目的市场前景较好。
2.3产品目标市场分析
本项目产品主要是高档PS版基、双零箔毛料、汽车冷凝器、易拉罐罐体料和防盗盖料、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。
某将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。
涉及行业范围为交通运输、外墙建筑及室内装饰、汽车制造、电子行业、PS版制造业、饮料及食品包装等。
主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料及铝加工下游产业的主要原料等。
高端双零铝箔坯料方面，2010年中国铝箔总产量约为103万吨，出口量约50万吨。
两项指标均高居居全球第一。
其中，总产量的20%即20万吨左右为用于食品和乳品包装的高端双零铝箔。
其特征为最终产品厚度不大于0.0065毫米并且对针孔、板型、表面质量和有害金属含量要求极高。
按照80%的成品率估算，2010年高端双零铝箔坯料的需求量超过25万吨。
随着国内铝箔在建项目的陆续投产，预计在今后5年内市场需求量年增长率将超过20%。
PS版基需求方面，伴随国务院《文化产业振兴政策》的推出，中国文化产业已经出现持续爆发性增长。
各种中高档出版物的产量和销售量增速已连续两年高于GDP增速5%以上。
据相关机构预测，在未来5年，作为主要印刷媒介——高档PS版基原料铝板材的需求将保持15%-20%的年增长率。
汽车车厢板和船舶用内衬板方面，由于国家的节能减排政策不断趋向严厉，加之油价持续上涨，交通工具轻量化已成为业内共识。
以铝代钢是唯一可行的技术解决方案。
根据中国交通运输协会的预测，在未来10年内汽车车厢板和船舶用内衬板这两种产品的需求量将以每年20%以上的速度递增。
成为铝板带消费的新的增长点。
易拉罐罐体料和防盗盖料方面，随着国民收入的持续增长和人民生活水平的提高，国内罐装饮料和啤酒以及高档低度酒的消费量持续快速增长。
以铝制易拉罐为例，2010年国内消费铝制易拉罐约130亿只，用铝量接近29万吨，较2004年分别增长了62.5%和61.1%。
其中超过60%的制罐用板带需要进口。
目前全球市场总需求量需求约为372万吨左右，年均增长率在3%-4%之间。
2.4价格现状与预测
产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测。
2.5市场竞争力分析
2.5.1主要竞争对手
面对激烈的市场竞争，国内主要大型铝业生产企业通过自行建设、重组联合、外商参股、长期购买协议等多种方式，积极调整结构，完善了上下游紧密结合的产业链，降低了生产成本，稳定了供应渠道，对单一供应商的依赖程度越来越低，以提升企业竞争力和市场占有率，加剧了铝终端产品市场的竞争。
项目的主要竞争对手是全国知名的铝合金钎焊加工企业，如河南明泰铝业股份有限公司、萨帕（上海）铝热传输有限公司、无锡银邦铝业有限公司等。
河南明泰铝业股份有限公司是我国目前产能较大的铝合金生产企业，06年投产的一条年产30万吨的（1+4）热连轧生产线使之已成为铝合金板带生产的民营企业中翘楚。
萨帕（上海）铝热传输有限公司目前在亚太区汽车市场占据领先地位。
萨帕铝热传输通过提供高性能、优质、极为可靠、可持续、灵活及完全经济的解决方案；
无锡银邦铝业有限公司拥有熔炼、铸造、铣面、清洗、复合、加热、热轧、冷轧、精轧、拉弯矫、横剪、纵剪、退火、分切等全套现代化设备，理化检测设备齐全，是一家铝及铝合金多层复合板、带、箔的专业加工企业。
2.5.2产品市场竞争力优势
与河南明泰铝业股份有限公司、萨帕（上海）铝热传输有限公司、无锡银邦铝业有限公司等主要竞争对手相比，该项目具有以下竞争优势：
（1）以区域内之首，领跑区域生产企业。
该项目作为河北省一家大型铝合金板带加工企业，在省内没有竞争对手。
（2）以距离之便，速占目标市场。
本项目以河北省、长三角地区为主要目标市场，与国内竞争对手相比，本项目距目标市场最近，运输成本较低。
（3）以技术创优势，打造专业产品生产基地。
该项目在发起之初即在充分进行市场调研的基础上结合团队的技术优势，将主导产品精确定位于“高技术含量，高品质要求，高附加值”为特征的高精板带产品。
以专有技术，专门产品和专业服务确保市场竞争力和盈利能力。
（4）以全球市场营销网络为依托，拓展出口市场，推进市场多元化。
充分利用团队的海外客户资源优势和丰富的出口销售经验，同时开发国内国外两个市场，实现“两条腿走路”。
单一市场变化可能带来的经营风险能够得到有效控制。
2.5.3产品营销策略
产品专业化，品质差异化，服务个性化，市场多元化。
2.6市场风险
1.技术风险
本项目采用的技术较为先进，技术风险较小，但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。
2.经营风险
项目生产经营需原材料主要为铝锭，目前价格处于上升通道，供应趋紧，可能影响公司原材料供应，从而对公司生产经营产生影响。
针对原材料的供应风险，项目单位可与国内外铝资源开发企业以及冶炼企业的合作，有选择地建设国内较好的铝矿，通过收购、参股或控股的方式参与铝资源的开采和粗炼，同时开展国内、国际采购，确保主要原辅材料的稳定供应。
项目单位可在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，制约原材料价格上涨的不利影响，同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。
3.行业风险
目前高精度铝合金板带制造行业处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。
随着行业的发展，将有更多的生产铝采选、加工企业也开始生产高精度铝板带，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。
项目单位应着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目总投资110000万元，建成后形成15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的年生产能力。
3.2建设内容
项目拟征用土地390亩，总建筑面积208250平方米，
一期建设，自2012年07月至2013年06月，购置土地200亩，建设总建筑面积106400平方米的钢结构生产厂房等建筑物，购置1700mm倾斜式铸轧机、1650mm四重不可逆式冷轧机、1650mm四重不可逆式冷精轧机、1650mm纵剪机列、1650mm横剪机列、1850mm重卷切边机、合金锭生产线等设备20台（套）；配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后形成年生产高精铝板带箔5万吨及合金锭5万吨的生产能力。
项目二期建设，自2013年02月至2014年06月，建筑面积101850平方米的办公综合楼、技术研发中心楼，新建的生产厂区内购置1650mm四辊热轧机、1850mm倾斜式铸轧机、1850mm四辊不可逆式冷轧机、1850mm纵剪机列、1850mm横剪机列、1850mm拉弯矫直机列、1850mm重卷切边机、轧辊磨床等设备23台（套），项目建设完成后，形成年生产高精铝板带箔10万吨的生产能力。
3.3产品方案
本项目产品为高精铝板带系列产品，年产量及预测销售平均单价具体如下：
表2产品方案一览表
序号
产品名称
产品规格型号
预测销售单价
（万元）
年产量（吨）
1
半刚性容器铝箔
0.03-0.2x100-1100mm
2.2
35000
2
高档PS板基
0.14-0.28x850-1500mm
2.3
28000
3
复合钎焊带箔
0.07-0.5x16-1200mm
2.7
30000
4
汽车水箱箔
0.06-0.1x100-800mm
2.15
25000
5
计算机合金板
0.5-1.2x1220-1300mm
2.3
32000
6
合金锭
2某*、5某*、6某*、7某*
1.72
50000
合计
200000
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置
项目厂址位于淮北市某经济开发区玉兰西路，红枫路和杨楼大沟之间。
4.2建设条件
4.2.1自然地理状况
淮北市位于河北省北部，地处淮北平原（地理坐标：
东经116°25′-117°02′，北纬33°06′-34°14′），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。
全市辖三区一县和一个经济开发区，总面积2741平方公里，耕地面积135.6万亩，至2006年末全市户籍人口212.24万。
某经济开发区始建于1993年3月，1998年9月被批准为省级开发区。
开发区位于某新城西侧，规划面积20平方公里，开发区辖两个管委会七个居委会。
是县城建设的重要组成部分，将建成环境优美，功能齐全，制度完善，经济发达的现代化园林新城区和文明社区。
4.2.2工程地质与水文地质
淮北市东、西有寒武、奥陶系地质构成。
山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为23.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。
北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。
地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。
项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。
建设用地的综合自然条件较好。
淮北区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四
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