半导体制造晶圆代工行业分析.docx
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半导体制造晶圆代工行业分析
2019年半导体制造晶圆代工行业分析
一、晶圆代工行业格局:
先发优势奠定龙头基础,台积电独占霸主地位
2017年全球晶圆代工市场规模达到616亿美元,同比增长8%,其中88%的产值由纯晶圆代工厂完成。
作为全球晶圆代工模式的首创者,2017年台积电独占52%的市场份额,远超其他四大晶圆代工厂格罗方德(10%),联电(8%),三星电子(8%)和中芯国际(5%)。
全球前十大晶圆代工厂合计垄断全球91%的市场份额,其中仅有中芯国际和华虹半导体2家中国企业。
据ICInsights预测,2017-2022E全球晶圆代工市场年复合平均增速约为7%,纯晶圆代工厂将仍然扮演行业发展重要角色,占领全球约90%的市场份额。
从1987年张忠谋创立台积电开启晶元代工模式开始,台湾就成为了全球晶圆代工的主要基地(包括台积电、联电、世界先进等公司)。
2018年台湾晶圆代工产值达到1.3万亿新台币,对应2001-2018年复合增速为11%。
而从产能分布来看,除去以台湾为核心的代工产能外(占全球晶圆代工产能的22%),韩国(21%)和日本(17%)也同样是全球晶圆代工产能的重要覆盖区域,我们认为这主要是由晶圆设计公司以及下游终端需求布局所决定。
中国内陆晶圆产能占全球产能的12%,排名第五,较2014年的9%有显著提升。
注:
产能规模按照等8寸产能计算