中信青岛分行信贷政策.docx
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中信青岛分行信贷政策
青岛分行2013年信贷政策
目录
第一部分宏观经济形势及总体思路6
一、对山东经济形势的初步判断7
（一）当前的形势7
（二）明年的发展趋势8
（三）面临的困难和挑战8
二、明年的信贷投向9
三、明年的资产结构调整方向9
（一）坚持“橄榄型”客户定位的调整方向9
（二）全面支持新兴领域的业务拓展10
四、风险管理的总体要求10
第二部分重点行业信贷政策11
一、能源行业11
（一）煤炭行业11
（二）电力行业14
（三）焦化行业20
二、钢铁行业23
（一）山东钢铁行业的基本情况23
（二）行业政策的影响24
（三）我行钢铁行业授信情况24
（四）我行对钢铁生产企业的授信政策25
（五）我行对钢贸企业的授信政策25
三、有色金属行业26
（一）有色金属行业整体运行情况26
（二）山东有色金属行业运行情况28
（三）我行有色金属企业授信情况29
（四）有色金属行业信贷政策29
四、交通制造行业30
（一）船舶业务30
（二）汽车行业32
（三）汽车零部件行业35
五、橡胶轮胎行业37
（一）轮胎行业的发展现状37
（二）轮胎行业的政策导向37
（三）轮胎行业的风险分析38
（四）我行轮胎企业的授信情况39
（五）我行对轮胎行业的信贷政策40
六、纺织服装行业40
（一）整体运营情况40
（二）纺织服装行业风险分析42
（三）我行授信业务情况43
（四）纺织服装行业信贷政策44
七、农副食品加工行业45
（一）食用植物油加工行业45
（二）畜禽养殖及屠宰加工46
八、房地产行业47
（一）对当前房地产宏观调控的认识47
（二）我行房地产开发贷款授信状况47
（三）房地产行业授信政策48
九、政府融资平台51
（一）我行政府融资平台授信情况51
（二）我行政府融资平台的信贷政策51
第三部分服务行业信贷政策导向53
一、服务行业分类与现状53
二、服务行业信贷政策54
（一）服务行业中小企业的信贷政策:
54
（二）新闻出版行业的信贷政策54
（三）卫生行业信贷政策55
（四）现代物流业信贷政策57
第四部分蓝色经济信贷政策导向59
一、蓝色经济的主导产业60
二、港口行业60
（一）山东港口及主要进出口商品情况60
（二）山东港口的发展规划62
（三）我行主要港口企业的授信情况63
（四）信贷政策63
三、国际结算与贸易融资63
（一）基本情况63
（二）表外融资快速增长64
（三）产品结构分析64
（四）客户结构分析65
（五）国际业务政策导向65
（六）贸易融资的风险管理65
第五部分差异化信贷政策导向68
一、石油炼化产业69
（一）行业整体运营情况69
（二）影响石化行业走向的重要因素69
（三）山东石化企业发展现状70
（四）山东石化行业的发展方向71
（五）我行石化企业的授信情况71
（六）石化行业的风险分析72
（七）石化行业的信贷政策73
二、水产加工行业74
（一）整体情况74
（二）山东水产加工行业的基本情况75
（三）行业扶持政策77
（四）我行水产加工企业授信情况77
（五）山东水产加工行业主要特点77
（六）信贷政策导向79
（七）客户导向79
第六部分小企业及个人信贷政策导向79
一、小企业信贷业务79
（一）小企业授信业务的目标80
（二）小企业信贷业务的风险管理80
（三）行业导向82
（四）产品导向84
（五）客户导向85
（六）渠道导向86
（七）结构导向89
二、个人信贷业务91
（一）个人信贷业务的发展目标91
（二）个人信贷业务的风险管理92
（三）个人信贷业务行业导向92
（四）个人信贷产品导向93
（五）个人信贷客户导向95
（六）个人经营贷款担保导向96
第一部分宏观经济形势及总体思路
2012年，我行紧紧围绕分行提出的“调整结构、严控风险、全面转型、稳步发展”工作方针，严格落实并执行总行信贷政策，按照“有保有压、适度授信”的原则，适应形势变化，提高应变能力，通过制订和发布前瞻性风险管理政策，及时发布风险提示和风险预警等方式引导业务健康发展，使我行风险资产质量总体可控。
2012年末，我行授信信贷业务在复杂多变的经济环境中持续稳步增长，贷款余额465亿元，比年初增加84亿元，增幅21.9%。
但资产质量形势严峻，不良贷款余额3.89亿元，比年初增加0.48亿元；不良贷款率0.84%，比年初减少0.05%，由多年来的“双降”转为“微升”，控制不良贷款仍将是我行相当一段时期面临的艰巨任务。
2013年，我国经济将温和回升，但力度较弱，不确定性依然较多。
中国经济增长动力将由“三驾马车”转为“双轮驱动”，内需尤其是消费将逐步成为拉动经济增长的主引擎，主要表现在居民收入有望较快增长，社会保障体系逐步完善，保障房建设持续推动和人们对于文娱文化、生活服务的消费需求增加，消费结构不断升级。
但短期稳增长的关键还在投资。
国家宏观调控政策将以提高经济增长的质量和效益为中心，稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时加强政策协调配合，适时适度进行预调微调，强调通过改革和结构调整来增强经济的内生活力和动力，在稳定外需的同时努力扩大内需，加大产业结构调整升级力度，稳步推进城镇化健康发展。
我行将抓住中国经济转型的历史机遇，通过特色化和创新型发展道路，以及差异化的市场定位抢占若干制高点，在树立大银行战略的同时保持中小银行机制灵活的战术，实现快速发展，力争进入银行第一梯队。
同时，全行又要坚持稳健风格，制定科学的风险偏好，守住风险边界，实现有质量的发展。
2013年，我行信贷政策将紧密围绕“建设有独特市场价值的一流商业银行”的发展愿景，全面优化调整，实现对新目标、新领域和新模式的支持。
一、对山东经济形势的初步判断
（一）当前的形势
2012年山东省经济继续保持稳定增长态势，经初步核算并经国家统计局审定，2012年前三季度山东省实现生产总值36235亿元（全国排名第三，前两位为广东、江苏），按可比价格计算，同比增长9.7%，增速回落1.4%。
其中：
第一产业增长4.1%；第二产业增长10.7%；第三产业增长9.3%。
从拉动经济增长的三驾马车来看，投资仍是拉动经济增长的强劲动力。
前三季度，山东省固定资产投资21647.4亿元（位居全国第一位），增长20.2%。
从投资结构看，明显朝着转方式、调结构方向转变，改建和技术改造投资增长较快，完成投资4932.6亿元，增长24.4%，占全部投资的比重为22.8%。
民间投资保持较强支撑，完成投资17339亿元，增长21.6%，占全部投资的比重为80.1%。
前三季度，全省社会消费品零售总额13741.8亿元,增长14.8%，增速较上半年回落0.1%。
但城乡市场消费差距在缩小，城镇市场零售额11040亿元，增长15%；乡村市场零售额2701.8亿元，增长14.1%。
受多重因素影响，前三季度对外贸易增速回落，传统市场出口持续低迷。
全省进出口总额1789.7亿美元,增长2.6%，增速较上半年回落2.2%。
其中：
出口934.4亿美元,下降0.2%；进口855.2亿美元,增长5.8%。
从主要出口市场看，对欧盟出口下降10%，对美国出口下降0.6%，对日本出口增长4.5%，对韩国出口下降7.1%。
前三季度，全省公共财政预算收入3138.2亿元,增长16.9%，其中：
税收收入2255.1亿元,增长11.1%。
城镇居民人均可支配收入18948元,增长13.3%，扣除价格因素实际增长10.5%。
农民人均现金收入9216元,增长16.3%，扣除价格因素实际增长13.7%。
居民消费价格同比上涨2.4%，呈下行趋势。
前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长11%，比上年同期增幅回落3.4个百分点。
1-8月全省工业利润占全国的比重已由上年末的12.8%提高到15%。
2012年以来，全省工业生产增速各季度始终稳定在11%左右，其中：
一季度增长11.3%，上半年增长11.1%，1-3季度增长11%。
1-8月全省规模以上工业企业实现利税7461.4亿元、利润4604.5亿元，同比分别增长7.5%和5.6%，利税、利润总额均居全国第一位。
前三季度，山东战略新兴产业发展势头较快。
其中：
软件业实现快速增长，前9个月预计实现营业收入1336亿、利润57亿元，分别增长35%和17%；电子信息制造业保持较快增长，1-9月全省液晶电视机、移动通信基站、光电子器件产量分别增长20.8%、35.6%和31.3%；医药行业生产效益稳定增长，1-9月化学药品原药、中成药产量分别增长18.9%和22.5%，营业收入增长20%左右。
在工业快速增长同时，能耗水平继续降低。
2012年上半年全省万元GDP能耗同比下降4.21%。
截至9月底，全省列入2012年国家淘汰落后产能计划的182家企业，已关停落后产能设备的企业181家，其中已拆除落后产能设备的企业147家，占80.7%。
由于稳健的信贷政策，2012年9月末，山东省金融机构本外币存款余额53585.5亿元，比年初增加6599亿元，新增额同比增长3.5%，拉动经济稳步回升。
（二）明年的发展趋势
山东省正在加快推进山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态区建设,实施传统产业优化升级和战略性新兴产业培育壮大“双轮驱动”战略。
包括不断调整优化原料工业，做大做强装备制造业，改造提升消费品工业，培育壮大战略新兴产业，努力提高工业发展的质量和效益等方面。
青岛地区乃至整个胶东半岛作为山东省经济龙头及山东半岛蓝色海洋经济区核心，积极寻求经济构成科学化、多元化，在稳定传统经济产业持续发展的基础上，大力增加科技含量较高产业的占比，逐步强化蓝色海洋经济产业的发展，区域经济形势较好，对银行信贷资源需求也在同步增长。
（三）面临的困难和挑战
在我国经济加速转型和结构调整的进程中，山东经济发展和全国其他省份一样，面临诸多不确定因素，主要体现在：
一是经济增长乏力。
拉动中国经济高速增长的“三大红利”，即人口红利、市场红利和全球化红利效应开始衰减，由“投资—出口”拉动的高增长不可持续，但要转为“投资—消费”则需要一段时间进一步验证，社会总需求不足和产能过剩的矛盾上升，一些行业和企业面临巨大调整甚至淘汰，就业和社会稳定面临较大压力。
二是结构性矛盾突出。
全球经济面临再平衡挑战，经济结构、企业结构、劳动力结构、发展模式和财税体制不平衡的状况短期内难以根本改变，企业生产经营成本增加和创新能力不足的问题并存，生产要素成本上升以及资源环境压力不断增大，实体经济普遍经营困难，出口导向型发展战略面临调整。
三是金融风险积聚。
近年来社会融资总量的快速增长，导致企业杠杆率普遍过高，银行业和“影子银行”风险程度上升，企业资金链风险集中爆发的情况有可能从部分东部沿海地区向其他地区蔓延。
二、明年的信贷投向
青岛分行2013年信贷投放将围绕山东省“十二五”规划、青岛分行辖内各市（青岛、威海、烟台、潍坊）“十二五”规划和山东省工业调整振兴规划展开，重点关注并引导信贷资金向传统产业改造升级、战略性新兴产业、装备制造业、产业集群等方面投放，大力支持蓝色经济发展。
同时，结合《全国“十二五”中小企业成长规划》和青岛分行辖区内商贸服务业较发达的特点，分行将加大力度支持服务行业发展，向小微企业和个人经营贷款类业务倾斜，努力实现我行信贷资产结构向不断优化的方向调整，不断提高第三产业在信贷资产中的占比，适度降低第二产业占比，全面进入服务业。
三、明年的资产结构调整方向
面对经济转型发展的战略机遇期，我行将以“转观念、调结构、控风险、促发展”为信贷业务的基本方针，采取积极进取的策略，以适应新形势下市场竞争需要。
（一）坚持“橄榄型”客户定位的调整方向
一是在对公客户方面，以中型对公客户为核心客户群体。
按照大、中、小型客户资产比例关系由4:
4:
2向2:
6:
2转变的要求，加快对部分谈判地位不对等、议价能力不高、综合收益偏低的大型客户的退出；同时应通过加大对中型企业信贷支持，在高新技术、新兴产业以及服务业领域逐步培育一批增长快、具有发展远景、能够形成稳定银企关系的中型企业。
二是零售客户方面，以贵宾客户和财富客户为核心客户群体。
加大对“三高”（财富存量高、收入增长速度高、投资理财需求高）型中高端贵宾和财富客户的信贷支持力度，择优支持部分小微客户和大众客户。
三是金融同业客户方面，以“银证财信保租”为核心客户群体。
重点选择银行、财务公司、金融租赁公司中的优质客户积极开展授信业务，审慎开展证券、保险公司授信业务合作，大力发展能够带来稳定负债的同业客户。
（二）全面支持新兴领域的业务拓展
一是全面进入服务业。
服务业几乎遍及所有经济领域，在我国经济从投资与出口主导的增长模式向以消费为主导的增长模式转变过程中，发展潜力巨大。
“十八大”报告明确提出要“推动服务业特别是现代服务业的发展壮大”。
在机遇面前，我行既要关注传统服务业的升级，更要关注现代服务业的快速发展；既要保持在生产性服务业中的相对优势，更要加强对消费性服务业的研究和支持；既要善于对重资产型服务业给予金融支持，更要提升对轻资产型服务业的服务能力，尽快在服务业领域打造我行的差异化竞争优势。
二是推进“大零售战略”，实现跨越式发展。
“大零售战略”下，要围绕扩大内需和消费升级，积极发展消费金融、个人（含小微企业）经营贷款、信用卡等业务，以创新的意识和产品，尽快形成我行零售业务核心竞争能力。
三是“再造一个网上中信银行”。
互联网经济的迅速发展对传统经济模式造成重大冲击，必将成为未来经济新的增长点。
我行要积极对互联网经济商业模式进行研究和探索，将客户网上销售和消费的行为记录转化为信用支持，以网络客户为对象，以信贷支持为突破，以网银和移动支付等手段为载体，实现对互联网经济的全面金融支持，力争在互联网金融服务模式上取得突破。
四、风险管理的总体要求
2013年，我行将紧紧围绕“一横一竖一中心”风险管理体系的总体要求，一方面要进行风险管理创新，为全行战略目标的实现积极进取；另一方面要坚守底线，努力控制好风险，实现从管理风险到经营风险的转变。
一是坚持稳健的经营理念。
要坚守银行业务的本质，遵循商业银行的普适价值和基本规则，强化风险控制，不从事超越自身风险管理能力和风险承担边界的业务。
二是要提升风险控制的能力。
要在充分了解客户、产品、市场、商业模式和关键风险点的基础上，加强风险研究，着力提升风险控制能力，在可识别、可承受、可控制的范围内主动驾驭风险。
三是要坚守风险底线。
要在自己的风险偏好和能力许可的基础上，善于识别风险，合理承担风险，把握风险和收益平衡关系，对低风险低回报以及高风险高回报的客户和业务采取审慎态度。
四是坚守政策合规性底线，实现可持续发展。
各项业务的开展必须符合国家宏观经济政策、产业政策和行业政策要求，符合监管机构监管标准，不以任何形式违规经营，不打政策“擦边球”。
五是坚守绿色信贷底线，主动履行社会责任。
严格控制国家环评不达标、排放要求不达标、存在环保违法记录、环境和社会风险高的企业或项目；严格控制可能因环境和社会风险导致正常经营中断，进而引发信用风险并给我行带来声誉风险的信贷业务。
在授信审批中执行“环保一票否决制”。
第二部分重点行业信贷政策
一、能源行业
（一）煤炭行业
1、煤炭行业的形势分析
2012年以来，我国煤炭生产维持较快增长势头，但煤炭消费增速放缓，库存居高不下，形成“供大于求”局面，市场由年初的基本平衡转向总体宽松。
2012年1-8月，全国煤炭产量25.7亿吨，同比增加1.08亿吨，增长4.4%；煤炭消费总量27.1亿吨，同比增长1.4%，增速同比回落8.7个百分点。
90家大型煤炭企业利润同比下降14.5%，其中16家企业出现亏损，亏损面达17.8%。
2012年1-9月，铁路煤炭发运16.8亿吨，同比下降0.1%；主要港口煤炭发运4.6亿吨，下降6.4%。
截至9月末，全社会煤炭库存2.87亿吨，其中：
主要港口存煤4076万吨，同比增长53%；煤炭企业库存9800万吨，同比增长70%。
煤炭净进口1.96亿吨，增长42.9%。
煤炭消费增幅明显回落，其中火电行业耗煤回落12.3个百分点。
究其原因，主要是钢铁、建材、电解铝等高耗能行业产能过剩，难以再持续高速增长，将进入稳定发展阶段，煤炭需求增速必然回落。
合理控制能源消费总量，提高非化石能源消费比重，积极应对气候变化，客观上发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，也降低煤炭消费强度。
煤炭经济总体面临两大压力：
一是市场下行压力呈加大趋势；二是煤炭企业的开采成本、资金压力等逐渐加大。
为此，国家行政性淘汰落后产能措施将加快推进，市场性“大鱼吃小鱼”的并购或将加快，使煤炭企业步入更加良性发展的轨道。
国家将积极引导各产煤地区和煤炭企业合理组织生产，按照2012年全国煤炭产量36.5亿吨的预期目标，将全国煤炭产量增幅控制在4%以内，并完善相关政策措施，防止煤炭市场大起大落，保障国民经济平稳运行。
2、山东煤炭行业运行情况
山东煤炭开采和洗选行业内的企业可大致划分为三类：
一是国资委所属的大型煤炭企业集团，主要是由枣矿集团、淄矿集团、新矿集团、临矿集团、肥矿集团、龙矿集团六家国有矿组合成立的山东能源集团；二是地方国有煤炭企业，包括大型地方国有煤炭企业集团和中小型地方国营煤炭企业，前者如兖矿集团，后者则是未来煤炭资源整合的主要对象；三是民营煤炭企业。
2012年1-9月，山东煤炭企业实现营业收入2438.4亿元，同比增长31%；其中：
主营业务收入1874.5亿元，增长16.8%；实现利税389.6亿元，同比下降22.5%；实现利润167.5亿元，同比下降41.9%。
省属煤炭企业商品煤平均售价628.3元/吨，同比下降71.1元/吨；应收账款111.1亿元，同比增长70%，其中应收煤款46.2亿元，增长68.6%。
3、山东煤炭行业整合情况
根据山东省政府《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》（简称意见），“十二五”期间，全省原煤产量要稳定在1.5亿吨；推进煤矿企业兼并重组，资源赋存条件较差地区煤矿企业生产规模不低于60万吨，其他地区不低于120万吨，煤矿企业重组整合到60家以内；大型煤矿企业煤炭产量达到全省总产量的75%以上，新建矿井年设计产能不低于45万吨。
《意见》明确，对兼并重组主体企业优先规划，核准其新建煤矿、改扩建煤矿、坑口电站和综合利用电站及煤炭加工转化项目；对尚未开发的煤田，按照一个矿区原则上由一个主体开发的要求，制定矿区总体规划和矿业权设置方案，依法出让矿区的矿业权；对已设置矿业权的矿区，支持兼并重组主体企业对毗邻区域进行煤炭资源整合。
山东煤炭资源整合的深层次原因在于煤炭资源大省都倾向于对自有资源的控制权，将在推进县市属煤矿企业兼并重组、提高煤矿生产集中度的基础上，对年产30万吨以下煤矿进行改造扩能；对经改造扩能达不到年产30万吨、资源枯竭、安全无保障的矿井，力争到“十二五”末全部予以关闭。
“十二五”期间，山东省将重点推进县市属煤矿企业兼并重组，由目前的163家重组整合到60家以内，并提高企业进入门槛。
4、我行煤炭企业的授信情况
截至2012年9月末，我行煤炭行业授信余额4.3亿元，占全行贷款总额的1%；授信客户8户，其中：
国有矿5户，国有矿授信客户中龙口煤电和肥城矿业现均属于山东能源集团，属于省属国资委大型煤炭企业，而另外3户为地方国有煤炭企业。
另有3户民营矿，均为原肥矿的改制矿，其煤炭销售全部由肥矿负责销售，与肥矿的关系紧密。
从我行煤炭授信企业的规模来看，规模均不大，大型煤企由于谈判地位高、融资能力强，对利率要求较低，造成我行较难介入。
截至2012年9月末，我行授信客户情况如下：
（单位：
万吨、万元）
客户名称
产能
授信额度
龙口煤电有限公司
10000
山东新查庄矿业有限责任公司
140
6000
山东丰源远航煤业有限公司
159
15000
山东鑫国煤电有限责任公司
60
4000
山东兴杨矿业有限责任公司
70
3000
福兴集团有限公司
140
10000
山东泰丰矿业集团有限公司
93
6000
肥城矿业集团有限责任公司
18000
合计
72000
5、我行煤炭行业的信贷政策
（1）总体原则和目标市场
2013年煤炭行业为适度支持类行业。
1）重点支持国家规划矿区内资源储量丰富、经营管理体制新、生产技术水平先进、原煤全员工效高的大型煤炭企业（煤矿项目），积极支持由大型煤炭企业主导的符合国家产业政策要求的煤炭资源整合项目。
2）谨慎介入产能规模一般、有一定历史包袱、原煤全员工效低的煤炭企业。
3）禁止介入单井小、矿井少、资源枯竭、矿井老化、构造复杂、瓦斯等灾害威胁大、事故率高、技术和管理落后、工效低下、负担沉重、盲目扩张、交通不便以及不符合产业政策要求等客户的融资，不得向未按国家规定期限淘汰落后产能的企业提供任何形式的新增授信。
4）以产业链上财务稳健的优质核心企业为依托，开展产业链融资。
（2）政策导向
1）优先支持：
股东背景好，煤炭储量大、煤质优、生产技术先进大型煤炭企业
以露天开采方式为主的煤炭企业，年产能在400万吨（含）以上；以地下井工开采方式为主的煤炭企业，原煤年总产能在240万吨（含）以上，且主要生产煤矿均为大中型煤矿，或平均单井设计年产能在90万吨（含）以上，或以开采主焦煤、无烟煤为主，或者煤电一体化企业，平均单井设计年产能在90万吨（含）以上；主要项目产能、产品及工艺不在《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类之列，生产技术先进，采掘机械化程度达到95%以上。
2）适度支持：
生产技术先进、具有较好资源优势的大中型煤炭企业。
以露天开采方式为主的煤炭企业，年产能在200万吨（含）以上；以地下井工开采方式为主的煤炭企业，原煤年总产能在180万吨（含）以上，且主要生产煤矿均为大中型煤矿，或平均单井设计年产能在60万吨（含）以上，以开采主焦煤、无烟煤为主，或者煤电一体化企业，平均单井设计年产能在60万吨（含）以上；主要项目产能、产品及工艺不在《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类之列，生产技术先进，采煤机械化程度高，采掘机械化程度达到80%以上；已建矿井的平均储采比不低于20年。
3）审慎介入：
以露天开采方式为主的煤炭企业，年产能在200万吨及以上；以地下井工开采方式为主的煤炭企业，总产能不低于60万吨，单井井型不低于以下规模在30万吨/年及以上。
（3）管理要求
1）客户和产品要求。
优先支持重点客户中短期流动资金及贸易融资需求、大型安全高效矿井建设，积极参与其在煤炭资源整合中的并购贷款业务以及整合煤矿改扩建项目。
择优支持其他大中型煤炭企业，授信以短期品种为主，适度介入中期流贷、煤矿项目贷款及并购贷款业务；对其余煤炭企业严格控制新增授信，加强存量客户风险排查，授信业务调整至以低风险短期授信品种为主。
2）贷后管理要求。
加强煤炭企业流动资金类贷款用途的审查，防止流动资金类贷款用于项目建设特别是煤化工项目建设。
高度关注煤炭行业产能潜在过剩带来的系统性风险。
密切关注区域内煤炭企业资源费税改革、矿业权收费及安全生产费用计提等政策变化情况及时评价对辖内煤炭客户生产成本和经营效益的影响。
对于生产成本增长较快、经营效益下滑、偿债能力明显下降的客户，要及时采取措施，保障我行贷款安全
（二）电力行业
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