股票销售总结申报.docx

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股票销售总结申报

　　股票销售工作总结xx年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。

　　这一年来，几乎每天都处于重要和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，许多客户采取保守、不雅望的态度，需要调剂投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新剖析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如泉币基金、债券等;然后春节前后，宏不雅经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要连续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合剖析后，对各类股票板块和证券品种进行了比较，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量躲避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当测验测验etf产品的二级市场投资，这样可以在包管资本平安的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既沉重有辛苦，既要参考许多资料和数据，重复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的来由，以及一些品种在操作上的简单技能和注意事项并随时与客户进行沟通，交换彼此对市场的意见;接着是创业板的上市，身处证券行业，这段时间的工作异常重要和沉重，并且让我在一次陷入矛盾之中。

　　创业板开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了许多接洽和通知客户的方法，而通过对学习列国创业板市场的资料，特别是参加了天津地区持证人连续教导运动，听了先生对风险投资和创业板市场的剖析后，认为年夜多半客户异常不适合介入创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了异常深入的剖析并实时转达各客户;第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，年夜盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活泼，新入市的客户依然满仓操作，并们有实时地调剂仓位，一旦年夜盘调剂会有风险很年夜，建议客户要掌握好仓位，保存较年夜比例的帐户资金，期待时机。

以上这些行为包孕着年夜量的查阅资料，剖析比较，思考总结和交换沟通的工作，怎一个忙字了得?

　　也正是因为这一年来不合以往的忙碌，积聚了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不合变更的能力。

　　通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，逐渐领悟出许多先生和前辈们经常教悔的事理：

　　谦虚：

只有保持谦虚的态度，能力让自己学习到更多的器械，使自己的知识和意念常新。

　　严谨：

对各类产品和市场要认真研究和剖析，对不合客户也要有更多的了解，能力给他们提供加倍适合的投资建议。

　　圆通：

面对公司任务和客户好处，要积极对待，既不克不及逃避也不克不及推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点，只要肯花心思，是可以做到双赢的。

　　诚恳：

无论如何，只用恳切诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资筹划才是正真适合客户自己的，也才是最能让他们接收和认可的。

　　耐久以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与许多客户成为了知心朋友，本年的市场变更更为富厚，很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进行剖析和筹划时比及了充分的运用，被客户异常认可和赞同，使他们对这一年来的投资造诣异常满意，我们之间的友情加深了，对我也加倍信赖，因此，让我异常感激，相信自己应该有能力为更多的人提供更好的办事。

　　股票销售工作总结不知不觉中，充斥希望的20xx年就将画上圆满的句号。

回想20xx年的，有收获的喜悦