00粤水电 水利水电工程行业.docx
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00粤水电水利水电工程行业
002060粤水电水利水电工程行业
002060粤水电水利水电工程行业广东水电二局股份有限公司
广州经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601募集资金主要用途
水布垭水电站
水布垭坝址原貌
水布垭工程截流
施工中的水布垭
水布垭工程大坝一期面板砼开仓浇筑
水布垭电站全景隔河岩水电站
隔河岩坝址原貌
隔河岩全景
隔河岩大坝泄洪
隔河岩大坝拦洪错峰
隔河岩厂房内景
隔河岩机组转子吊装
隔河岩机组检修
高坝洲水电站
高坝洲坝址原貌
高坝洲工程截流
高坝洲电厂全景
高坝洲水库
高坝洲厂房外景
全面投产的高坝洲电厂
一（市场风险
（一）经济周期引致的风险
本公司主营业务属于基础设施建设施工，收入来源于水利水电工程施工、市政路桥工程施工及相关业务。
该业务与经济周期高度相关，并呈正向变化。
经济的扩张和收缩，将引起基础设施建设施工市场的扩张和收缩。
基础设施建设施工行业的发展受国民经济运行状况、国家固定资产投资规模、国家投融资政策、水利水电发展政策等因素影响，经济运行的周期性可能会造成公司主营业务波动，从而直接影响本公司的经营业绩。
（二）行业竞争的风险
近年来，建筑施工业在国家基础设施投资规模持续增加的带动下，实现了行业的整体稳步增长，但是由于施工企业众多，国内建筑施工市场的竞争仍然十分激烈，加之市场运行不规范、地方保护和行业保护继续存在、建筑施工企业间恶性竞争，使得企业的经营环境不容乐观。
根据国家建设部公告，截止2005年末，国内主项资质为水利水电工程总承包特级的企业有6家，水利水电总承包一级的企业有98家，还有更多的企业具有水利水电总承包一级以下资质。
中国加入WTO后，国外大型承包商将获准进入国内市场，从而加剧竞争。
上述竞争将对公司造成不利影响。
（三）过度依赖单一市场的风险
目前公司主要业务集中在广东省内市场，公司存在过于依赖广东市场的风险。
二（经营风险
（一）经营业绩不稳定的风险
工程施工企业的经营模式为先承接工程后施工，再根据工程完工进度确定收入和利润。
虽然最近三年公司承接工程情况良好，但如果承接工程量出现下降，则公
司存在经营业绩不稳定的风险。
（二）原材料质量及价格上涨的风险
公司承包施工的原材料主要是钢材、水泥、沥青、木材、油料、砂、石以及水利专用材料等，其中部分钢材、水泥等由业主供给或指定采购。
上述材料在国内市场供应充足，但各供应商的产品质量优劣有差异，运输距离各不相同，价格差异明显，若选择不当，将影响建筑施工工程质量，增加施工成本。
同时，工程施工总承包价格均包含所需施工材料的价格，材料消耗约占除分包成本后施工总成本
60%。
选择不当，将影响工程项目效益。
由于建筑施工工程周期较长，的55%到
在施工期间内建筑材料价格会出现波动，若价格上涨将减少施工项目的收益，影响公司的盈利水平。
（三）建设工期长的风险
基础设施工程项目一般建设周期较长，在项目施工过程中，容易受到各种不确定因素或无法预见因素的影响，比如气候情况、项目用地征地拆迁受阻、工程进度款不到位、设计变更、合同变更等，从而导致施工进度无法按工程合同进行，增加项目成本，影响公司的经济效益。
（四）施工（经营）场所分散的风险
施工企业的工作场所具有点多、线长、面广、分散的行业特点，公司施工的项目散布在广东省内各地以及四川、广西、湖南、云南、新疆、海南、贵州、江西等省（区），公司目前所属项目部有50多个，施工场所的分散给公司的经营管理带来一定的风险。
尽管公司已经形成了一套较为完整的《工程项目管理制度》，但由于各分支机构在地理位置分布上相对比较分散，造成管理跨度大，管理难度增加，将可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营。
按风险对工程实现目标的影响分析，它包括以下几个方面的风险:
（1）工期延误的风险，如造成局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时将建筑产品交付给业主;
（2）成本及费用增大的风险;（3）工程质量的风险，包括原材料、工程质量等不能通过业主的验收，经过评价工程质量未达到标准或要求;（4）信誉风险，如拖延工期或产品质量问题，可能造成对公司的形象、信誉的损害;（5）法律责任风险，可能因各种风险因素的发生而被起诉或承担相关法律的或合同的责任。
（五）对外分包工程和使用分包队伍的风险
公司在工程施工中有部分工程对外分包。
公司在项目施工中需使用分包队伍，由于分包队伍的素质参差不齐，选择不当将影响工程质量。
分包成本的波动也会影响工程成本和项目收益。
此外，如果对分包队伍选择不严、监管不力或分包方式不当，将可能引发安全、质量事故和经济纠纷，直接影响到公司信誉和效益。
因此，公司在工程施工中存在对外分包工程和使用分包队伍的风险。
为了加强外包工程的管理，降低使用分包队伍的风险，公司在成立之初便制定了《工程分包管理规定》，对工程分包及分包工程管理的全过程作了明确的规定。
今后，公司将从法律手段和内部管理制度两方面采取更加严格的措施加强对分包工程的管理。
第一，公司将保证对外分包的工程内容符合《建筑法》等有关法律法规的规定以及与业主所签订的工程施工合同的要求。
第二，公司将严格按照《建
筑法》、《招标投标法》的规定，通过投标、议标或竞价的方式，选择分包方。
第三，公司将按照《建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》等有关规定选择分包队伍。
公司应在职能部门审定的合格分包方中选择录用。
对拟新采用的分包方，要对其进行预审、评价、选择，充分考虑分包方是否具有与分包项目相适应的资质、与公司及其他企业合作的业绩、当前承担分包服务质量的保证能力、承担分包工程特殊内容的能力等因素。
第四，公司将按照《合同法》和公司关于合同管理的规定签定分包合同，并使用标准的合同范本。
分包合同的内容必须与主合同相衔接并满足主合同对该分包项目的要求。
分包合同条款必须齐全，施工项目、工作内容、工程质量、安全环保、工期、承包形式、单价、计费标准、双方经济法律责任等必须明确，避免因分包方的违约行为给公司经营造成的损失。
第五，公司将严格执行《建设工程施工承发包价格管理规定》和公司分包指导价，确定分包工程单价。
公司还将强化分包工程结算的管理，做到分包结算项目手续完备，程序规范，付款时应扣除公司预付工程款及其他预付费用，并按合同规定留下质保金。
第六，公司将加强对分包队伍的监督管理特别是对分包工程的技术和质量管理。
首先，分包方所承担的分项、分部工程需按公司要求编制分部、分项施工技术方案和工程质量计划，报公司所属项目部，经工程技术部门审核、项目技术负责人批准后方可实施。
其次，在施工过程中，公司严格按国家和行业要求以及工程施工合同的规定，加强对分包队伍在施工人员、施工机械、原材料使用等方面的监督检查，要求其严格按照技术标准、施工规范、操作规程、安全规定等进行施工作业，严禁以包代管，杜绝安全、质量事故的发生。
再次，公司所属项目部指派专职质检人员对分包方行使质量控制权，严格执行质量“三检”（即班组自检、工段复检、公司总检）制度，未经专职质检人员检验合格并签证，不得进行下一道工序的施工。
最后，公司所属项目部定期对分包方所承担的分项、分部工程施工进度、质量、安全、文明施工、环境保护等工作进行监督检查，对不符合要求的情况提出整改意见，监督分包方落实整改措施，保证分包工程的质量、进度、安全和环保符合合同要求。
（六）业务结构单一的风险
公司主营业务为水利水电、市政路桥等基础设施项目施工，报告期内本公司工程施工收入占主营业务收入的比例为100%，而水利水电、市政路桥施工主营收入中的绝大部分来源于国家投资项目的施工收入，因此公司经营业绩受国家对基础设施建设投资决策的影响较大，存在业务结构单一的风险。
本公司的经营范围包括:
水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售，承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装工程及地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境
外工程所需的设备、材料进口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
本公司主要业务为水利水电工程施工业务，其次为市政公用工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、房屋建筑工程等工程施工业务。
（二）公司主营业务的变化情况
本公司设立以来主营业务未发生过重大变化。
二（公司所处行业的基本情况
本公司所处行业为建筑业。
（一）行业内主要企业以及主要企业的市场份额
公司以水利水电工程施工总承包为主项资质，水利水电工程施工实现收入占主营业务收入比例较高，因此以水利水电工程施工行业为主，统计行业内主要企业。
截止2005年末，全国具有水利水电工程施工总承包壹级资质和特级资质为主项资质的企业共有104家，其中具有特级资质以上的企业有6家。
水利水电工程施工行业中的主要企业有:
中国水利水电建设集团公司及其下属各工程局，葛洲坝集团公司及其下属企业，中国安能建设总公司及其下属企业，以及各地方水利水电工程施工企业。
按照施工能力和施工规模统计，行业内较大的企业有:
中国水利水电第四工程局、第七工程局、第八工程局、第十四工程局，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，中国安能建设总公司，以及本公司等。
大部分主要水
5亿元，主营业务收入利水电工程施工企业资产总额10—20亿元，净资产3—
规模10—30亿元，各企业市场份额不高，行业集中度较低。
进入本行业的主要障碍
（1）国家行业准入政策的壁垒
我国政府对进入建筑行业的企业实行较为严格的市场准入控制和资质等级审批、认定和管理制度。
对进入建筑行业的企业，政府将根据企业的经营业绩、资金、技术经济人员、装备等状况，核准资质等级，核定承揽业务的范围，并实行按年受审，动态考核。
（2）工程建设项目对资金规模、技术等要求的壁垒
工程建设项目具有以下特点:
一是高投入性，任何一个工程都要投入大量的人力、物力和财力，建设周期长;二是风险性高，由于建设周期长，又在自然环境中进行，受自然环境影响较大，特别是水利水电工程，受当地的气象水文条件影响突出。
基于上述特点，进入本行业的企业必须具有一定的资金规模、较强的专业技术力量、较高的机械装备水平和成熟的工程建设经验。
（三）影响本行业发展的有利和不利因素
1（有利因素
建筑行业属于国家的产业政策鼓励发展的产业，是国民经济的支柱行业之一。
1992年以来，我国明确提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。
我国的这一产业政策，将在较长时期内对建筑业的发展起到促进推动的作用。
根据我国国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要，今后中国经济稳定发展，将需要更多的资金用于能源、电力、水利、公路桥梁、机场、通讯等基础设施的建设。
我国关于水利发展的政策。
从战略高度认识和推进水利事业，把防洪减灾、水资源可持续利用、生态建设和环境保护作为国家安全和经济建设的战略重点。
坚持兴利除害结合，防汛抗旱并举，开源节流与保护并重，对水资源进行合理开发、优化配置、高效利用、有效保护和综合治理，以水资源的可持续利用支持社会经济的可持续发展。
对于市政公用行业，国家在“十一五”规划纲要中明确指出:
完善城市路网结构和公共交通场站，有条件的大城市和城市群地区要把轨道交通作为优先领域，超前规划，适时建设。
加强城市供排水、中水管网改造和建设，增强安全供水能力，扩大再生水使用范围。
对于公路建设，国家一直将公路建设作为交通运输基础设施建设的重要组成部分，是国家鼓励和大力发展的基础产业。
国家在“十一五”规划纲要中明确指出:
进一步完善公路网络。
重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架。
继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。
公路总里程达到230万公里，其中高速公路6.5万公里。
2（不利因素
（1）国内市场竞争日益加剧
目前，从事水利水电建筑工程行业企业较多，中国水利水电建设集团公司及其下属各工程局，葛洲坝集团公司及其下属企业，中国安能建设总公司及其下属企业、武警系统，以及各地方水利水电工程施工企业。
按照施工能力和施工规模统计，行业内较大的企业有:
中国水利水电第四工程局、第七工程局、第八工程局、第十四工程局，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，中国安能建设总公司，以及本公司等。
上述单位从事水利水电建筑工程施工的人员有100多万人。
在现
有的市场容量下，建筑施工队伍总量已经过剩，并且随着施工机械化水平的提高，建筑市场供过于求的情况会进一步加剧。
同时，中国加入WTO后，国外大中型建筑企业将进入中国市场，建筑行业包括水利水电建筑工程行业将面临更为严峻的挑战。
）国内建筑市场不规范（2
目前，随着1996年建设监理制度在全国推广，以及《建筑法》、《招投标法》的实施，建筑市场的混乱局面开始得到控制，但是我国建筑市场总体不规范。
第一，压级压价不合理，超过了建筑企业的承受能力。
投标行为的不规范导致了“最低价中标”而非“最合理价中标”的现状。
第二，地方保护和行业保护现象较为普遍，对竞争外地建筑市场的建筑企业构成了进入障碍。
第三，拖欠工程施工款现象较为严重，对建筑业的发展造成了较大的威胁。
（四）行业技术及经营特点
1（行业的技术水平和技术特点
“九五”期间，我国建筑业的技术和装备水平逐年提高，发展速度较快，尤其是建筑施工技术在国际上已步入先进行列。
在技术方面，我国建筑业在岩土工程、工程结构抗震、大型结构与设备整体吊装等技术领域已普遍达到或接近国际水平。
在铁路工程、高速公路工程、超高层建筑、大型公用设施方面，已经能够依靠自己的技术力量独立完成。
2（行业特有的经营模式
建筑行业的经营模式是根据工程施工合同进行工程施工。
工程施工企业通过投标承接工程，中标后签定工程施工合同，根据工程施工合同确定的工程进度进行工程施工，业主根据工程施工合同和工程进度支付工程款。
3（行业的周期性、区域性和季节性特征
建筑行业特别是公司主要从事的水利水电、市政公用等基础设施建设行业，与经济周期高度相关，并呈正向变化。
基础设施建设施工行业的发展受国民经济运行状况、国家固定资产投资规模、国家投融资政策、水利水电发展政策等因素影响，经济运行的周期性可能会导致建筑行业的周期性。
建筑行业总体区域性特征不强，但是部分子行业如水利水电行业存在一定的区域性特征，主要是水利水电工程受工程所在地地质、水文、气候条件影响较大所致。
建筑行业存在一定的季节性特征，例如:
我国北方地区在进入冬季冰冻期后要停止施工，南方地区在进入汛期后，部分水利水电工程要停止施工。
主要工程在北方地区的施工企业受季节性特征的影响较大。
建筑行业的季节性特征对公司的经营也存在一定程度的影响。
由于公司主要业务所在地在广东省以及四川、广西、湖南等南方省份，因此受冬季冰冻期的影响极小。
（五）公司所处行业与上下游行业之间的关系
1（公司所在行业与上下游行业之间的关联性
公司所在的建筑行业的上游行业是建筑用原材料行业，主要是钢铁行业、水泥行业等。
上游行业为公司所在的建筑行业的工程施工提供钢材、水泥等。
由于施工业务种类较多，因此公司所在行业的下游行业较多。
其中，水利水电工程的下游行业包括:
防洪、水资源调配等水利行业，水力发电行业，城市供水行业，城市污水处理行业;市政公用工程行业的下游行业主要是市政公用行业;公路工程行业的下游行业主要是道路交通行业;机电安装工程行业的下游行业主要是水力发
电行业和城市污水处理行业;房屋建筑工程行业的下游行业主要是房地产行业和市政公用行业。
公司所在的建筑行业为下游行业提供工程产品，例如:
堤坝、水电站、供水工程、污水处理厂、市政道路和公路、房屋建筑物等。
2（上下游行业发展状况对公司所在行业及其发展前景的影响
公司所在行业的上游行业的发展状况影响公司原材料的供给，主要原材料如钢材、水泥价格的波动，将导致公司成本和毛利率的波动，从而影响公司的经营业绩。
原材料供给不足、原材料价格大幅上涨，均可能导致公司成本增加、毛利率降低，从而减少公司的利润。
下游行业的产业政策的变化，将导致下游行业所需产品需求数量的变化，从而影响公司未来承接工程量和经营业绩。
例如，国家鼓励防洪等水利行业和城市供水行业发展，将刺激对这些行业的投资，从而增加工程产品的需求数量，公司未来承接的防洪工程和城市供水工程数量可能增加;国家限制房地产行业发展，可能会减少对房地产行业的投资，公司未来承接的房地产工程的数量可能减少。
三（公司面临的主要竞争状况
（一）公司在行业中的竞争地位
1（竞争优势
）资质种类优势（1
公司资质种类较为齐全，具有5项施工总承包壹级资质，1项专业承包壹级资质，4项专业承包贰级资质。
5项施工总承包壹级资质分别为:
水利水电工程、市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程和机电设备安装工程。
1项专业承包壹级资质为地基与基础工程。
4项专业承包贰级资质分别为:
建筑装修装饰工程、隧道工程、航道工程、水工金属结构制作与安装工程。
较为齐全的资质种类为开拓不同建筑施工行业的市场奠定了坚实的基础。
（2）规模优势
本公司是国有控股的国家大型施工企业，是广东省最大的水利水电施工企业。
公司拥有种类齐全的施工设备3,744台（套），固定资产原值46,483.16万元，土石方开挖能力达到2,000万立方米/年，混凝土浇筑能力达200万立方米/年，（3）品牌优势
本公司及主发起人第二工程局多年来高度重视工程质量，精心塑造了自身品牌。
公司多次被评为“全国先进施工企业”，多次被水利部授予“全国水利系统先进企业”称号。
公司是广东省水利水电建设的骨干企业，承建了广东省内大部分大中型水利水电枢纽工程项目，承建、参建了一批标志性工程，在广东等地区树立了公司的良好品牌形象，为进一步参与当地及其他地区的工程建设奠定了扎实的基础。
公司在国务院经济发展中心、建设部建筑业司组织的评比中，被评为“中国100家最大经营规模建筑业企业其他土木工程建筑业第1名”、“中国100家最佳经济效益建筑业企业其他土木工程建筑业第2名”、“中国500家最佳经济效益建筑业企业一级资质第46名”。
2001年，公司被评为“中国建筑业企业信誉AAA级”和“世纪中国最佳品牌企业”。
本公司依托雄厚的技术人才及继承几十年积累的专业施工经验和施工技术，先进的施工设备和强大的规模优势，在水利水电、市政工程、隧道等项目方面塑造了良好的市场形象。
（4）技术优势
作为广东省水利水电建设的骨干企业，本公司拥有雄厚的技术力量。
截止2005年末，公司拥有各类专业技术人员813人，工程技术人员587名，其中，教授级高工3人，高级职称76名，中级职称298名。
1999年，公司通过ISO9001国际标准质量体系认证。
2002年，公司通过质量、环境、职业健康安全一体化管理体系认证。
本公司大力实施科技兴企的发展战略，具备多项技术水平高、应用效果好的新技术、新工艺。
外掺氧化镁微膨胀混凝土防裂技术、高压喷射混凝土防渗墙施工技术、砼面板堆石坝施工技术、碾压混凝土坝施工技术、混凝土大
100项新技术广泛应用于公司在建的各项工程项目，大大型沉管施工技术等近
提高了工程质量水平，取得了良好的经济效益与社会效益。
公司有多项工程获得政府部门的奖励，1999年东江太园泵站被水利部评为“部优工程”，2000年，珠江过江隧道工程荣获全国市政工程“金杯奖”，猎德污水处理厂获全国市政工程“金杯示范工程奖”，2004年12月，公司承建的东江-深圳供水改造工程荣获建设部和中国建筑业协会颁发的“中国建筑工程鲁班奖”。
多年来公司竣工工程优良率均达到100%。
本公司有多项技术分别被授予国家科技进步二等奖、广东省科技进步一等奖、广州市科技进步特等奖、水利部科技进步特等奖、广东省水利厅科技进步奖等。
（5）区域优势
本公司地处珠江三角洲地区，该地区经济总量在全国处于领先水平，也是经济发展速度最快的地区之一，建筑及其相关产品的消费需求较大，未来十年广东省对基础设施的建设和投资规模巨大。
以水利水电为例，根据广东省水利厅2001年12月出台的《广东省水利现代化建设规划总纲》，2015年前全省水利现代化建设初步匡算需投资约3,000亿元（约占15年全省GDP总和的2%，与全国1985年水利投入占GDP比重的平均水平相当），其中防洪工程的投资为1,400亿元，水资源配置为1,000亿元，水环境保护与生态建设为400亿元。
目前广东省的大型水利工程如北江大堤加固工程、潮州供水枢纽工程、高陂水利枢纽、西江大堤加固工程、西江水利枢纽工程、珠江八大口门整治、乐昌峡水电站等一批重点工程陆续上马或正在准备中，行业发展前景较好。
（6）企业文化优势
本公司极为重视企业文化建设，把塑造有“二局特色”的企业文化作为企业发展的创新动力，坚持用先进的文化来提升企业的核心竞争力，把“团结协作、艰苦奋斗、开拓求实、争创效益”的企业精神融入到企业管理、队伍建设、文化培育、文明创建等各项工作中，不断提高企业员工队伍的整体素质。
公司开展了多种形式的文体活动，每年举办一届“企业文化节”活动和员工体育运动会，大大提高了企业的凝聚力和增强了员工的集体荣誉感。
在企业的经营战略上，实施“干一项工程，树一个名牌，争一方市场”的“名牌带动战略”，并提出了“安全、文明、优质、高效”的“三点一线”的文明施工思路;同时大力抓好施工质量管理，在社会上树立良好的企业形象。
2（竞争劣势
（1）业务区域集中
由于历史传统的影响，目前，本公司的业务区域仍主要集中在广东省内，对区域市场与水利水电市场的依赖程度较重，与建筑企业规模化、综合化、跨地域的发展趋势有差距。
近几年来，公司已高度重视存在这种差距，并制订了走出“两门”（省门、国门）的策略，并取得了一定的成效。
今后企业将加大这一工作力度，
以技术、质量、信誉为基础，不断扩大和巩固省外市场。
（2）大型专业设备不足
施工设备是建筑企业的主要生产资料，是公司竞争实力的重要体现，目前本公司的施工装备总量与公司承揽的施工任务不相适应，在设备总量及性能上尚有不足，公司承建的部分大型项目只有通过租赁设备完成施工，增加了生产成本，影响了企业效益的提高。
另外，高性能设备的使用代表了建筑业的发展方向，目前，公司拥有的机械设备不能满足施工领域发展的需要，特别是在特大型水利水电施工、高速公路、地铁等施工领域尚缺乏高性能的施工设备，极大地限制了公司施工领域的拓展和综合施工能力的提高。
建筑行业激烈的市场竞争越来越依赖于装备实力与技术进步。
装备实力的提高是保持公司技术进步的重要手段。
根据公司目前的装备水平，必须有针对性地购置一批技术含量高、功能强、性能好、效率高的设备，以满足高、新、难工程施工的需要。
随着建筑市场的竞争加剧，工程业主对施工单位拥有设备的要求越来越高，设备的能力和先进性成为业主选择施工单位重要条件之一。
公司目前的设备现有水平已难以满足经营投标某些大型、超大型项目的需要，成为进一步提高公司竞争力，扩大市场占有率的瓶颈。
要增强企业的竞争实力，提高中标率，公司必须购置科技含量高、技术先进的现代化设备。
（二）市场份额变动的情况及趋势
本公司是广东省水利水电建设的骨干企业。
参与了省内大部分的大中型水利水电工程项目主体工程建设。
近年来，广东省各大流域的水利水电工程绝大部分由本公司承建，如梅江流域的全部8座电站，韩江支流3座电站（水库），东江流域的全部8座电站，北江流域5个大中
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