诺达咨询中国三网融合发展现状及发展趋势研究报告简版.doc

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三网融合系列--

中国三网融合现状及趋势研究报告

2010.简版

北京诺达咨询有限公司

2010年06月

第1页/共26页

物联网产业市场竞争研究报告2010

简版报告正文目录

第1章三网融合概述 4

1.1三网融合的基础概念 4

1.2三网融合的概念解析 4

第2章三网融合的意义 6

2.1对电信产业发展的意义 6

第3章中国三网融合发展监管环境分析 8

3.1国家政策对三网融合推动进程 8

3.1.1从国办发[1999]82号文到国办发[2008]1号文的颁布 9

3.1.2国发[2009]26号文的颁布从业务格局明晰三网融合 10

3.1.3国务院决定推动电信网、广电网及互联网三网融合 11

第4章中国三网融合发展现状 13

4.1国内电信与广电相互进入业务发展状况 13

4.1.1IPTV发展现状 13

4.1.1.1发展历程 13

4.1.1.2发展状况 14

第5章三网融合下的业务发展展望 17

5.1广电未来的业务体系架构 17

5.2三网融合背景下广电相关业务发展展望 19

5.2.1移动多媒体业务发展展望 19

第6章中国三网融合技术及网络演进分析 23

6.1广电网络的组织体制发展规划 23

6.1.1网络整合 23

6.1.2组建国家级有线电视网络公司 26

附件 28

完整版报告正文目录 28

完整版报告图表目录 31

关于我们 32

诺达咨询2010报告清单 33

法律声明 40

简版报告图表目录

图表1三网融合含义图示 5

图表2三网融合发展历程 9

图表3部分地区开展IPTV业务情况 15

图表42004-2009中国IPTV业务用户规模与预测 16

图表5三网融合背景下广电网络的业务构成 17

图表6我国有线网络省网整合现状（截止2009年底） 25

图表7我国有线网络整合发展历程 26

第1章三网融合概述

1.1三网融合的基础概念

传播信息的现代通信网主要有电信网、广播电视网和计算机网三种形式。

其中电信网又分成电话通信网和数据通信网。

电话通信网又由公用电话交换网、专用通信网和移动通信网组成。

数据通信网包括分组交换公用数据网、数字数据网、帧中继网和ATM宽带网。

广播电视网包括：

有线电视网、卫星广播和地面无线电视网等。

计算机网包括局域网、城域网、广域网和因特网等。

三网融合的核心组成部分主要是指电话网、有线电视网和计算机网之间的融合。

三网的这种分割并不是物理网的分割，而是业务的分割。

实际网络（即物理网络）只有电信网和广播电视网。

其名称也是由于在模拟领域业务的传输方式和网络有明确的对应关系而形成的，因此行政管理上也以业务来划分。

在我国电信网和计算机网主要由信息产业部监管有线电视网由国家广播电影电视总局监管。

1.2三网融合的概念解析

三网融合是指有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务，并主要包括三个层次的融合：

n网络融合

目前，中国有线网络骨干网里程较短，数字化和双向化程度低，而且区域分割互不连通；电信网接入带宽不足，且运营商之间网络资源分布不均。

三网融合通过推进下一代宽带通信网、广播电视网和互联网等国家网络基础设施的建设，有线和电信两张物理网将逐渐走向同质化：

构架相似、技术趋同、标准统一，最终实现互联互通。

n业务融合

目前，中国广电以视频业务为主，电信以语音和数据业务为主，且互相不开放（采用许可证管理手段），互不准入。

随着未来网络技术的趋同和融合，广电和电信业务也将逐渐融合，并最终走向对称开放，即有线和电信均可经营视频、语音和数据业务。

n监管融合

当前，中国按不同产业部门来实施分业监管，即有线网络归属广电总局，电信网归属工信部，互联网归属工信部、广电总局、文化部等共同监管。

随着未来网络技术和业务经营的趋同，广电总局和工信部有望按功能监管重新划分，一个侧重内容监管，一个侧重网络监管，逐步实现监管融合。

阶段

网络

运营实体

技术

业务

市场状况

监管

三网融合前

广电网

以中央电视台为代表的广播电视传播载体，歌华有线等各地有线电视运营商

多为单向传输的网络

广播电视节目生产制作和传输

近乎封闭，进入门槛高

广电总局为主

电信网

以中国移动、中国联通、中国电信三大运营商为代表的电信运营实体

双向传输

基础电信业务、增值电信业务

国资为主，外资与民资可以参与增值电信服务

工信部、国资委

互联网

内容提供商（CP）和服务提供商（SP）众多

依附运营商网络，主要面向用户提供业务应用

开放性决定了多样化，互联网业务应用内容百花齐放

开放市场，优胜劣汰，欣欣向荣

根据业务不同分属不同部门监管

三网融合基于TCP/IP协议

三网融合后

网络统筹规划、共建共享

实体本身可能会因优胜劣汰而自然变化

有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力，电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。

广电和电信运营商可以进入对方的领域

移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务将更发达，将可能按照国家统一标准发展相关业务

基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系

图表1三网融合含义图示

第2章三网融合的意义

2.1对电信产业发展的意义

n三网融合可以带动电信基础设施建设，带到相关产业的发展

ü《关于2009年深化经济体制改革工作会议意见》（以下简称《意见》）中指出，“加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围”。

当前，我们正处于行业加快转型发展的重要时期，电信基础设施建设的不断完善与提升对行业转型发展具有重要支撑作用。

ü三网融合必然促进数字电视和视频业务的发展，视频业务的发展必然对目前以ADS为主要接入方式的宽带基础实施带来挑战；另外三网融合加速了数字电视双向开展的推进，对电信宽带业务将面临巨大的挑战，运营商必然会重视和加速宽带基础设施的建设来应对业务发展及竞争带来的挑战

ü三网融合的政策破冰，无疑为提升电信网络水平，特别是推进城镇光纤到户，扩大行政村、自然村宽带网络的覆盖，进一步推动电信行业转型，带来了新的发展良机。

n三网融合可以进一步提升电信行业服务能力和服务水平

ü三网融合为电信行业引入了新的竞争对手，广电运营商进入电信的增值业务及部分比对增值业务管理的基础业务，面对更加激烈的竞争环境，将推动电信运营商将不断改善服务，提高服务质量。

n三网融合为电信行业业务发展注入新的活力

ü一直以来由于是电信行业视频类业务由于受到政策与监管方面的问题，使得电信运营商在发展视频类业务受到重重的阻力，国务院关于三网融合《意见》中指出，“符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输”，这意味着IPTV、手机电视以及网络视频等业务的规模化发展的限制条件已被取消。

三网融合推动了IPTV、手机电视以及网络视频等业务的发展。

ü三网融合的推动电信运营商业务创新和业务种类的不断丰富：

三网融合最根本的推动是电信运营商可以语音、数据、多媒体业务业务拓展到电视终端，基于电视终端的综合家庭信息化运营平台，运营商可以发展视频娱乐、视频通信（网络视频电话、多方视频会议）、综合电视视频信息服务（视频旅游、电视购物、远程医疗、远程教育）、互联网应用等。

ü三网融合带动了电信运营商与广电合作：

三网融合不只是竞争，运营商可以通过合作，促进运营模式的创新，实现了资源价值的最大化，比如CMMB与移动网络合作可以在手机电视和交通领域进行合作，促进了业务模式的创新和业务收益的增长。

ü三网融合推动了全业务运营的发展：

没有三网融合的拖动，电信运营商无法在视频业务进行充分的发展，限制了全业务运营的业务创新和全业务运营服务能力，三网融合为全业务运营增添了活力，运营商可以真正的为用户提供一站试业务体验。

n三网融合是满足用户对一站式客户体验的需求

从用户体验的角度看，随着电信业务的越来越丰富，用户更期望获得一站式的业务体验。

在三网络融合的发展推动下，运营商可以向用户提供各种形式的业务和一站式的服务，实现全方位立体化的贴身服务，改善客户体验、激发客户需求、提高用户的忠诚度，降低转网率，提高ARPU值等。

在三网融合下客户既可以在电视上看电视、收邮件、打视频电话、进行IM聊天等等。

n三网融合提升了运营商竞争力

随着IP技术的快速发展以及用户对于多种信息类型的强劲需求，为抢占市场先机，运营商不得不迅速转向网络融合的研究，越来越多地转向融合语音、数据、视频等应用的融合解决方案。

当前，世界大部分地区的运营商都面临着日益激烈的市场竞争形势，竞争对手不仅要从传统语音通信市场分一杯羹，还要参与新型业务市场的角逐。

只有更便捷、更快速的网络，运营商才能更好地与客户沟通，获得客户青睐，为他们提供更佳的服务，这也是当今客户经济的需要。

融合网络将有效提高运营商的市场竞争力。

第3章中国三网融合发展监管环境分析

3.1国家政策对三网融合推动进程

2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

追溯"三网融合"，早在1997年国务院在深圳召开了全国信息化工作会议上已经提出这个概念。

这个概念在上个世纪90年代就已经被提出，并先后经历了从“国办发[1999]82号文”到“国办发[2008]1号文”再到“国发[2009]26号文”的限制、鼓励和明确要求三个阶段。

但因多方面的原因，三网融合在我国还没有实现。

如今，三网融合已经成为了国际发展的主流趋势，各个部委先后推出新政大力发展“三网融合”。

党和政府对三网融合的发展和进度高度重视，在党中央的颁布的“十一五”规划中，中央政府表示要“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’。

政府政策对推进三网从技术方面整合基础设施资源做了明确要求，同时透露出行业变革的重要信息，即中央政府决心打破横亘在三大产业中的体制壁垒。

10多年来，三网融合的进程一直都受到大家的广泛关注，随着国务院政策的不断推动和国家领导的重视，各部委也都逐步推出了促进三网融合的政策，力求为三网融合创造良好的政策环境，三网融合在历史的推动下已经变成了必然的趋势。

时间

发布部门

政策名称

政策内容

2008-01-18

国家广电总局

《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》

从2008年2月1日起，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。

同时，在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。

2008-05

工信部

《关于深化电信体制改革的通告》

以业务融合为切入点，积极推进三网融合，鼓励业务交叉竞争，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国联通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动

2008-12-24

科技部和广电总局

《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》

明确三网融合的主要目标是：

以有线电视数字化和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以自主创新的"高性能宽带信息网"核心技术为支撑，开发适合我国国情的、"三网融合"的、有线无线相结合的、全程全网的中国下一代广播电视网技术体系；建设覆盖全国主要城市的示范网，预计用十年左右的时间建成中国下一代广播电视网（NGB），使之成为以"三网融合"为基本特征、满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。

2009-7-29

广电总局

《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》

通知中指出"加快广播电视有线网络发展，对推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义"，为确保2010年底各省基本完成整合，为今后全国广播电视有线网络规模化、生产化发展奠定基础，"鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省重组"。

图表2三网融合发展历程

接下来该报告以“国办发[1999]82号文”、“国办发[2008]1号文”、“国发[2009]26号文”为脉络，整理和总结出国家政策对“三网融合”的进程先后经历了限制、鼓励和明确要求3个标志性阶段。

3.1.1从国办发[1999]82号文到国办发[2008]1号文的颁布

n政府对三网融合从限制到鼓励的重要转折

ü具体内容：

从国办发[1999]82号文到国办发[2008]1号文的颁布，是“三网融合”从限制到鼓励的重要转折。

国办在1999年9月27日出台《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》（82号文），明确规定：

“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。

”由于82号文的限制，“三网融合”发展缓慢，其间甚至数次发生广电公开叫停电信IPTV业务的事件。

2008年1月1日国办下发《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（1号文），文中指出：

“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信服务。

在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。

”自此，“三网融合”的僵局开始被打破。

n未来三年，全国城市有线网络双向用户覆盖将达到80%以上

ü具体内容：

2009年7月29日，广电总局向各省、自治区、直辖市广播影视局，新疆生产建设兵团广播电视局发出《广电总局关于印发<关于加快广播电视有线网络发展的若干意见>的通知》，通知要求“2010年底，全国大中城市城区有线网络的平均双向用户覆盖率要达到60%以上；2011年底，大中城市城区平均双向用户覆盖率要达到95%以上，其它城市平均双向用户覆盖率达到50%以上；2012年底，全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80％以上。

”

3.1.2国发[2009]26号文的颁布从业务格局明晰三网融合

2009年国发[2009]26号文的颁布标志着国家对“三网融合”的推进力度进一步加大。

在26号文中，“三网融合”成为一项工作任务要求被落实，并从业务层面第一次明确且具体的指出了广电和电信企业的双向进入。

该政策的颁布对广电和电信的业务格局及其相互的竞争合作都产生了推动性作用。

n最早2009第四季度实现广电电信双向进入

ü具体内容：

2009年5月25日，国家发改委在《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》中首次明确提出，要落实国家相关规定，推动“三网融合”取得实质性进展，并首次提出要“实现广电和电信企业的双向进入”。

n国家行政已经介入，融合突破口首先是监管

ü具体内容：

2009年8月，国务院成立以副总理张德江为首的“三网融合”推进小组，直接指导推进“三网融合”事宜。

工信部和国家广电总局也成立了专门的谈判小组,双方就“双向进入”进行磋商。

n业务影响

ü话音业务：

作为电信运营商的核心和基础业务，话音业务一直被电信所垄断。

从收入结构来看，固话业务在不断萎缩，移动业务增长迅速。

ü数据业务：

目前电信与广电均开展数据通信业务，对电信而言，数据通信业务增长显著。

广电也在经营数据业务，但总体规模较小，分散于各地的网络运营商手中。

由于电信运营商拥有互联网国际出口，广电只能向电信租用出口带宽。

为了保持竞争优势，电信往往从各方面进行打压和限制。

因此广电数据业务无论如何努力，很难对电信形成挑战，并往往沦为电信的打工者。

ü视频业务：

广电运营商是传统视频业务的主要经营者，完成整体转换后的数字电视网，能够同时传送卫视节目、付费数字电视节目、视频点播节目等多种视频节目。

新媒体业务如IP电视、网络电视、手机电视等，则依据总局和信产部联合下发的《互联网视听节目服务管理规定》，采取准入的方式，必须获得广电总局颁发的《信息网络传播视听业务许可证》。

目前，总局正式下发的IP电视全国性经营牌照共4张，分别发给中央电视台、中国国际广播电台、上海电视台、广东南方广播影视传媒集团。

电信运营商只能与拥有牌照的广电机构进行合作才能开展IPTV业务。

但实际上获得许可证的单位，要在其他地方开展IPTV业务，还要获得地方各级广电管理部门的批准。

因此虽然IPTV曾一度被视作实现“三网融合”的突破口，但国内IPTV的发展远远低于预期。

3.1.3国务院决定推动电信网、广电网及互联网三网融合

国务院总理温家宝在2010年1月13日主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

n2015年全面实现三网融合的发展、普及及应用融合

ü具体内容：

会议提出了推进三网融合的阶段性目标。

2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。

2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

n从试点、网络建设、产业发展、管理及政策扶持布置三网融合工作重点

ü按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点：

符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。

鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

ü加强网络建设改造：

全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。

整合有线电视网络，培育市场主体。

加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。

充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。

ü加快产业发展：

充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。

加快建立适应三网融合的国家标准体系。

ü强化网络管理：

落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。

ü加强政策扶持：

制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。

对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。

将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。

第4章中国三网融合发展现状

4.1国内电信与广电相互进入业务发展状况

按照三网融合的发展规划，三网融合初期融合表现是相互进入，但广电、电信、互联网三大行业之间的竞争并非全部，而是存在很大程度的业务融合机会。

通过网络架构和技术标准的趋同，三类网将实现互联互通和全业务经营。

短期内，广电拥有视频内容、有线网带宽和无线广播等优势，电信拥有双向网络、移动通信和互联网业务等优势，且广电地域差异很大，电信运营商的固网和移动网络资源分布不均，以及互联网拥有丰富多样的媒体承载力，均为三者实现业务合作提供了机会。

以下对几个重要相互进入的融合业务发展状况进行分析

4.1.1IPTV发展现状

从2004年中国网通最早IPTV以来，IPTV在国内经历了试探进入、积极试点扩张、曲折阻力中前行、理想务实成长等阶段，由于IPTV牌照受苦控制广电总局，缺乏IPTV的牌照的电信运营商主要通过与广电系具有牌照的公司以牌照和内容资源与电信运营商进行合作，电信运营商负责IPTV运营平台建设、宽带网络升级、客户营销等。

4.1.1.1发展历程

2005年从芯片厂商INTEL，软件厂Microsoft，设备商CISOC、华为、中兴、UT到电信运营商、内容提供商、终端厂商整个产业链都被IPTV所牵动，IPTV搅动了整个电信和广电市场，从第一张到第六张IPTV牌照的颁发、试点范围的扩大和各式设备的不断问世，更是让人们看到了黎明之前的曙光。

从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。

从11月开始国内IPTV（网络电视）商用试验明显加速，在中国电信与上海文广共同进行的第三轮测试中，IPTV试点范围已经从原先的17个城市扩至23个城市；同时，原中国网通与上海文广合作的试点城市也大举扩至20个。

ü2005年IPTV市场虽然热闹非凡，但总体看还是雷大雨小，受到政策的影响，运营商主要的任务是实验，在没有大规模商前对设备市场还没有启动。

小规模的试用也没有给IPSTB终端市场带来多大转机。

ü2006年，IPTV在中国已经迅速从概念导入发展到运营商商用试点大量铺开，2006年，国内IPTV是破局之年，4张牌照的发放（上海文广、央视国际、南方广电传媒和中国国际广播电台）把电信运营商排除在外，在政策、模式等各方面的阻力之下，不断探索，不断开拓，中国电信和原网通在20多个成熟顶着阻力前行，并取得不错的业绩。

ü2007年在艰难中前行，用户是取得高速增长，但并没有达到理想的预期，根据诺达咨询调研数据显示，2007年国内IPTV用户达到115万，比2006年增长56%。

ü1号文件（2008年1号文件《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》的出台，其中关于三网融合的政策，为三网融合产业（包括iptv）后续的竞合提供了一个好的依据）在一方面推动了IPTV的发展，2008年全国已有90%以上的省份建有IPTV试验局，为进一步拓展市场奠定了良好的基础。

据中国电信集团2007年896号文件，其2008年全年的IPTV用户发展目标为125～155万。

广电系的牌照运营也开始加大行动力度，在深挖固有市场的基础上，积极开辟新兴市场。

另一方面电信运营商重组也在一定程度了放缓电信运营商发展的步伐。

2008奥运对IPTV来说，也将是一个契机。

IPTV与宽带融合的特性，以及相对于传统媒体互动性和时移能力的巨大优势，都与奥运节目转播需求相契合。

庞大的宽带用户数是IPTV发展强有力的支撑，IPTV有望借助自身的优势成为奥运转播中的新亮点，拓展用户群。

ü2009《电子信息产业调整和振兴规划》述使得IPTV正式出现在国家的相关文件中，这对目前处于政策困境中的IPTV产业或许会是一个发展契机。

国办发26号文《关于2009年深化经济体制改革工作意见》，有进一步为对广电和电信的双向进入问题做了明确的指示。

然后3G牌照发放，让运营商把焦点又一致3G的发展上去了。

ü2010三网融合从国家高度作出了明确的指示，面对融合后新的竞争环境，IPTV在2010年将迎来新的生机。

4.1.1.2发展状况

截止2009年6月，以电信方式和电信广电合作方式开展IPTV的省市分别是14个和15个，以广电方式开展业务的省市有5个，全国IPTV用户达到了330多万户。

IPTV业务目前在哈尔滨、上海、江苏、河南等地区试点发展，上海电信和上海文广集团相互合作的“上海模式”，在短短四年时间发展了100万IPTV用户，成为目前IPTV用户数最多的地区。

地区

合作模式

IPTV用户数（09年中）

上海

BESTV+电信

09年突破100万

江苏

BESTV+电信

09年突破60万

广东

BESTV+南方传媒+广电+电信

09年突破60万

四川

华数+电信