服装行业产品物流供应链发展研究报告.docx
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服装行业产品物流供应链发展研究报告
服装行业产品物流供应链发展研究报告
摘要
服装行业作为我国的传统行业，近年来发展迅速，在服装产业发展、进化的过程中，产品供应链在服装行业中扮演着举足轻重的角色，其作用也越来越重要。
本论文在概括服装行业供应链的含义和发展趋势基础上力求对服装行业产品供应链从含义、分类、发展、趋势，在服装行业地位和作用等方面做出系统总结。
首先介绍服装行业的产品供应链相关背景及服装行业的物流特点，而后着重引出服装行业供应链中的信息化技术，指出信息化在当今的服装行业供应链中重要性，对比发达国家服装行业供应链信息化与我国服装行业供应链中的信息化技术，列出我国服装行业供应链中信息化的欠缺不足，探寻解决优化方案，具体列举我国成功企业的服装行业供应链。
最后通过我国服装行业供应链详尽分析提出我国服装行业供应链的瓶颈以及解决方法。
本论文的意欲在于对服装行业产品供应链进行初步探索，为我国服装行业产品供应链发展提出建议。
旨在希望为服装行业产品供应链发展提供正确观念，有效规避发展中的问题并提出合适的发展策略。
前言………………………………………………………………………………………………1
第一章服装行业供应链浅析………………………………………………………………2
第一节我国服装行业供应链现状………………………………………………………2
一、我国服装行业几种供应链模式…………………………………………………………2
二、我国服装行业的三种竞争形态…………………………………………………………5
三、目前我国服装行业供应链的问题………………………………………………………5
第二章服装行业供应链中的信息化…………………………………………………………….7
第一节发达国家服装行业供应链中的信息化………………………………………………7
第二节我国服装行业供应链中的信息化……………………………………………………8
一、我国服装行业供应链信息化现状………………………………………………………8
二、我国服装行业供应链信息化与发达国家存在的差距…………………………………11
第三节我国成功服装企业的供应链…………………………………………………………13
一、雅戈尔：
大产业链的整合者……………………………………………………………13
二、美特斯邦威：
从“轻”到“重”的模式变革……………………………………………14
第三章我国服装行业供应链优化………………………………………………………………17
第一节我国服装行业供应链问题分析………………………………………………………17
第二节我国服装行业产品供应链优化改进措施……………………………………………18
第四章优秀案例品牌运营商模式开创者——ITAT…………………………………………20
第五章我国服装行业供应链未来发展方向探索………………………………………………23
第一节服装行业的发展趋势…………………………………………………………………23
第二节我国服装行业供应链未来发展方向…………………………………………………23
结论…………………………………………………………………………………………26
附录…………………………………………………………………………………………29
一、英文原文…………………………………………………………………………………29
二、英文翻译…………………………………………………………………………………32
前言
随着全球化经济和国际化市场的形成，以及信息技术的高速发展和广泛应用，企业无边界经营的趋势越来越明显。
市场竞争日益加剧，而企业间的竞争规则也开始被改写。
原有的管理思想已不能完全满足新的竞争形式，以顾客为中心的现代经营理念已逐步取代了以生产和产品为中心的经营理念。
谁能够以敏锐的洞察力发现顾客的需求并在最短的时间内以最低的成本、最满意的服务满足这种需求，谁就会在竞争中获胜。
越来越多的服装企业意识到，独立地进行生产和销售己经不能适应快速发展的市场和不断变化的顾客需求，保持长远竞争优势的关键在于战略伙伴关系的建立，把主要精力放在本企业的关键业务上，将非关键业务转由优秀的其他企业完成。
这样形成一条从供应商到制造商再到分销商和零售商的贯穿所有企业的供应链，通过优势互补来获得整体竞争优势，从而达到双赢的目的。
因此，20世纪八十年代发展起来的供应链管理这种新的管理思想和管理方法日益成为理论界和实业界关注的热点。
供应链管理体现出了全局性战略管理、快速响应市场需求、高度柔性、低风险等优势。
服装供应链是基于服装行业的供应链运作模式。
它是传统的服装制造企业、面辅料供应商、服装分销商和零售商为了快速响应顾客的不确定性需求，获取最大化利润而结成的一种动态联盟。
在以顾客为中心的供应链运作过程中发现，即使在同一个销售旺季或淡季期内，服装制造企业所获得的关于顾客对某款型服装产品的订单波动也相当大；或者当服装制造企业按照订单在最短的时间内生产出产品发往各分销商处，又会面临着大量的退货、换货。
这样不可避免地增大了服装供应链的生产、供应、库存管理和市场营销风险，甚至导致了生产、供应、营销的混乱。
使企业无法准确地把握市场需求信息，难以准确地制定企业的能力需求计划和生产计划，容易造成生产能力过剩，库存过多或者缺货现象，从而使整个供应链的运作成本居高不下，顾客的满意度低。
第一章服装行业供应链浅析
第一节我国服装行业供应链现状
一、我国服装行业几种供应链模式
拥有4.7万个企业、年产80多亿件服装生产能力的中国服装业早在1994年就创造了两个世界第一，即服装产量第一和出口量（额）第一。
迄今依然保持着这两个第一（而且纺织服装业仍然是我国第一净创汇产业），但这个地位正在受到其他国家的威胁。
作为传统的服装生产王国，曾经历过几次的革新，服装行业供应链从20世纪80年代以前最初的当地生产、就近销售到20世纪80年代批发、代理以及特许加盟的形成再到现今品牌运营商的发展过程得以体现。
（一）“产销合一”模式
所谓的“产销合一”模式，20世纪80年代以前，我国的服装行业是小规模作坊自己生产，自己销售的供应链模式。
在这一时期，我国人民还处在解决温饱问题的时期。
服装的作用主要是用于保暖。
中国服装市场处于典型的供不应求的卖方市场，服装业异军突起，异彩纷呈，厂家和品牌不少，形成了“百花齐放，万紫千红才是春”的景象。
小规模作坊时期，服装行业供应链的模式如下图：
图1.1“产销合一”模式示意图
如图，小作坊主既是原材料的采购企业，又是服装的制造，销售企业。
这样集整个过程于一身，显然不能提高生产效率。
（二）批发代理、特许加盟模式
随着人们对服装需求的多样化及对时尚的要求，小作坊主渐渐的开始把销售环节外包出去，自己则专注于原材料的采购和制造环节，保证产品的质量同时提高效率。
就形成了当今最为盛行的批发代理商，以及特许加盟商。
这种模式下，作坊主可以把更多的时间专注于自己有优势的制造过程，同时把销售交给批发商，通过这样的分工，各自都充分发挥图在正文中的格式示例如下图所示。
采购
图1.2 批发代理、特许加盟模式示意图
我们可以看到企业的发展也减少了资源的浪费。
这也是当今服装最盛行的供应链模式。
比如我们熟悉的雅戈尔、哥弟等企业都是在这样的模式下经营。
从前面两种模式图可以看出，在这个阶段，整个供应链主要以制造企业为主，制造企业拥有绝对的话语权。
同时由于各个环节相互独立，导致信息、物料、资金在这里流通不畅，可能因为压力，把大量的服装留在供应链的某个环节，没能形成真正的销售；又或因为信息流通不畅，增加物流成本等问题的产生。
真是这些种种的原因，促成了“品牌运营”模式的形成。
（三）OEM模式
OEM，OriginalEquipmentManufacture（原始设备制造商），它是指一种“代工生产”方式，其含义是生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”，负责设计和开发、控制销售“渠道”，具体的加工任务交给别的企业去做的方式。
在服装行业里，著名体育服装企业耐克公司就是“品牌运营商”模式的倡导者。
如下图所示。
图1.3“OEM”模式示意图
如图所示，我们可以看到在品牌运营商模式下，制造企业不在是整个供应链上最重要的环节，仅仅是一个拥有设备的制造者，仅仅是一个代加工企业。
对服装的需求主要体现在质量和样式上，作为品牌输出企业，把劳动密集的制造环节外包出去，通过设计和原材料采购来控制造企业，同时更加专注于品牌的建立和渠道建设，这更有利于了解消费者越来越快的需求变化，提高响应速度。
（四）“品牌运营商”模式
品牌运营商即是服装连锁企业没有自己的工厂、没有统一的品牌、没有各级的代理商，也没有库存。
而是与服装生产商、商业地产商形成“铁三角”联盟。
于2004年成立于深圳的ITAT（InternationalTrademarkAgentTrader，国际品牌服装会员店）正是这种模式的开创者。
其具体操作方式为：
生产厂家（供应商）负责供货；业主（商业地产及大型百货商）负责物业场所的服务；而ITAT则全面负责店面经营管理，拥有收款控制权和人员管理权。
这一模式巧妙之处是化解了场租和采购货品的资金压力，通过货品的实际销售额来给三方分成，风险共担。
图1.4品牌运营商模式
正如ITAT创办者欧通国先生所说:
“中国有大量的服装中小企业在寻找销路，ITAT相当于为他们免费搭建了一个庞大的销售平台。
前几年的基建热也造就了很多二类、三类商圈的楼盘空空落落，ITAT的模式也同样为他们找到了新的收入增长点。
”
二、我国服装行业的三种竞争形态
我国服装业基本上形成了三种竞争形态。
第一种是单纯的生产加工企业。
这一类企业以接受国内外客户的订单并完成加工为主要业务，其目标是，“按正确的质量、以正确的时间、在正确的地点交货。
这一类企业尽管利润微薄，但所面临的竞争程度低、管理技术简单，因此企业能够稳步发展。
第二种是被业界称为“虚拟企业”，这一类企业以建立、提升自身品牌为目标，注重对终端消费者的消费习惯、消费行为、消费需求的研究，并根据这些研究结果展开产品研发。
同时完善自己的配送与销售网络。
比较典型的有温州的“美特斯·邦威”。
他们所面临的竞争十分激烈。
一般来说，如果市场预测准确，企业会赚取高额利润：
如果预测失误，会给企业带来巨大损失。
这类企业以建立优秀的物流系统，满足顾客的需求从而实现企业在市场的竞争优势。
第三种是供、产、销一体化的企业。
这一类企业面临的竞争最为激烈。
从供应链的角度看，这一类企业从事了供应链节点上的主要业务。
既要有具有战略合作关系的上游供应商和下游销售商，又要具备很强的产品研发、生产能力，还要具备很强的品牌管理能力。
因此，如何形成自身的核心竞争力是这一类企业面临的最大问题。
比较典型的企业如“杉杉”、“雅戈尔”。
三、目前我国服装行业供应链的问题
我国服装业的三种竞争形态，虽然表现形式不一样，但都涉及了整个服装企业供应链上相应的环节。
从20世纪90年代以来，虽然中国已成为世界服装供应链上最重要的制造商。
但是国内的服装品牌的供应链管理还存在着许多问题，主要表现在以下几个方面：
①从面辅料供应商、服装品牌经营者、服装制造商、服装零售商到最终消费者之间还没有形成一个整体的网链结构，缺乏供应链的连接，即使有些连接，也相当脆弱。
表现在以下两个方面：
面辅料供应商和品牌经营者之间几乎脱节。
多年来，面辅料供应一直是制约服装品牌发展的“瓶颈”，存在两大问题：
首先，在面料流行趋势、面料设计等方面，面料商很少听从品牌设计师或品牌销售人员的意见，而品牌的设计师们，往往只好先挑选面料，根据面料来设计符合其品牌风格的服装，设计创造力受到很大制约。
其次，面料的起定量与交货期阻碍了服装品牌快速反应。
一些中小品牌常常因面料因素被迫取消已有设计。
服装品牌经营者与零售商（特别是企业外的零售商）之间联系脆弱。
例如：
一些服装品牌经营者与品牌代理商之间，对抗多于合作，品牌经营者往往将自己的成本降低或利润增加建立在损害代理商的利益基础之上，使得品牌代理商对品牌经营者“又爱又恨”。
缺少“双赢”这种紧张的关系，最终导致将成本转嫁到服装消费者头上，削弱了产品的竞争力。
②有些服装品牌片面追求“大而全”或者“小而全”，从设计、生产、销售一条龙运作，甚至还有自己的面料厂，战线拉得太长而顾此失彼，发挥不出自身优势。
例如一些原来以外销加工见长的服装企业，在尝试做内销品牌时，由于对服装设计和国内销售不熟悉，导致失败。
这种情况的产生与目前的零售体制有很大的关系。
目前我国的百货公司服装销售部门，普遍采用“引厂进店”（或称为“联销”）的运作模式，百货公司根据品牌在店里的销售业绩提取一定的销售扣率，迫使服装公司不得不向“小而全”的方向发展。
③供应链上所有企业之间（例如品牌经营者与面辅料供应商、服装制造商、服装零售商之间）缺乏长期合作的关系。
虽然供应链上所有企业都是相互依存的，但实际上彼此的协作有限，以服装品牌经营者与百货公司之间的关系为例，由于销售业绩好的百货公司相对集中在几家大店内，这些百货公司成了大多数服装公司争相想进人的店铺，成了得罪不起的“菩萨”，即使某些百货公司部分合同条件苛刻。
品牌企业也只能忍受。
而对百货公司来说，供选择的品牌供应商很多，不选这家有那家。
④从面辅料供应商、服装品牌经营者、服装制造商、服装零售商到最终消费者之间信息资源缺少共享，信息反馈速度慢。
例如，服装品牌经营者通常很少会将销售信息反馈到面辅料供应商。
从国内服装发展历史来看，中国已成为世界上最重要的服装加工国之一，服装制造业相对发达。
相应地，目前国内服装品牌营销供应链管理中，对“服装品牌经营者一服装外发制造商”这一层面较为关注，主要涉及服装制造商的选择、降低成本、控制质量、保证交货期和供应链的连续性等问题。
但这只是供应链上的一小段，没有考虑从一供应商、服装品牌经营者、服装制造商、服装零售商到最终消费者的完整供应链，更没有考虑供应链管理的战略性问题，因此，可以说目前国内服装品牌营销还没有形成真正意义上的供应链。
第二章服装行业供应链中的信息化
第一节发达国家服装行业供应链中的信息化
发达国家的服装企业有贸易型和生产型，对信息化的要求有区别。
生产企业信息化程度较高的主要在美国、欧盟、日本，以及韩国、台湾和香港地区，规模一般较小，联合式企业不多。
棉纺和毛纺企业90年代以来，信息技术广泛应用，实现大多数生产数据和工艺参数的自动监测、自动控制和计算机管理系统网络。
在此基础上，向连续化方向发展，出现了全自动纺纱车间，一万纺纱锭用工仅为30人。
国内最先进的约60-70人，绝大多数都在250-300人。
企业管理水平也高于我国，以一个90年代先进的应用案例为例：
德国的Otten毛纺织厂是一个中等规模的毛纺织企业，包括纺、织、印染、后整理等全套工序。
该厂使用德国奥伽（OrgaSystem）公司的MIS软件TEXIS实现全面计算机综合信息管理，取得了较好的经济效益。
TEXIS是应用MRP哲理和方法的商品化软件，包括合同订单、生产过程、成品原材料库存、采购计划、成本核算、成品发货等模块，根据不同用户的需求进行不同的组合，达到不同的管理目的。
Otten毛纺厂用它对工厂的销售、生产计划、调度、库存、采购、发货和财务进行一体化管理，并可以连接织物组织辅助设计（CAD）系统，目的是保证交货期，压缩在制品半成品库存，降低原材料消耗，缩短产品设计生产周期，加快资金周转，加速市场反应。
使用后利润提高了百分之五，效益十分可观。
Otten厂主要按照合同订单安排生产，是典型的“以销定产”。
另外，还根据市场行情分析，确定一些新产品设计和生产，保持一定的库存。
在接到合同订单后，先查询产品历史数据库，看该产品是否生产过。
如果生产过，查询成品库存，或者调出工艺记录直接安排生产计划；如果没有生产过，则提交CAD和工艺设计。
根据生产计划，制定相应的原材料需求计划和采购计划，合理调整原材料库存量，使其既保证供应生产，又不占用过多资金。
在制定生产计划和作业计划之后，系统对从纺纱一直到后整理的生产全过程进行监测，具体做法是这样：
织机上都装有电子监测装置，输送机台的产量和停台数据给计算机；对于其他没有在线监测装置的设备，有专职统计员使用类似计算器的手持脱机数据采集器，在生产现场手工记录有关数据，定时将采集器接到计算机的接口上，把数据输入计算机。
这种方法既先进又实用，使系统能够准确及时地获得所有生产数据。
在车间的墙壁上挂有大型电子显示屏，显示详细到每个机台、每个操作工的进度数据，大大提高了工作效率。
半成品和成品的标签都由计算机打印，包括各种质量检验数据，一直到成品入库。
发货时调出合同和客户数据库的信息，列出详细清单。
各个子系统的数据都进入主数据库，按要求进行成本核算，并为厂长经理提供各种信息。
TEXIS系统当时可以运行在Novell微机局域网或者Unix小型机的不同平台，与我国企业的系统平台很相似。
服装CAD的普及程度在欧洲服装企业中的普及率为70%；台湾省配置服装CAD系统的服装企业占39%；美国针织服装协会和运动服装协会对228位主要设计人员的调查，表明他们中有72%的设计人员在其日常设计工作中已采用了服装CAD系统。
近年来，许多发达国家纺织企业以因特网为依托，形成快速反应系统（QR），纤维、纺纱、织造、染整、服装和设计、制造、销售形成一套完整的生产营销体系，使传统纺织工业生产经营方式发生深刻变革。
如英国贸易和工业部针对英国100多家纺织品公司进行访的统计结果,92%的受访公司设有行销网站，比例高于英国其它产业公司以及德国和法国的公司；95%的公司使用电子邮件，比英国87%的企业电子邮件的使用率高；25%的行销网站可用来下订单，将近44%的公司计划2年内使客户可上网查询产品存货量或下订单。
调查称，纺织厂商信息化的主要动机是改进对客户的服务，改善信息的管理和沟通。
2/3的受访公司通过信息化改善了公司的服务质量，1/4的公司提高了生产效率。
第二节我国服装行业供应链中的信息化
一、我国服装行业供应链信息化现状
服装行业可谓中国具有世界竞争力的少数先锋行业之一，然而，令人遗憾的是其领先与世界的却非高人一筹的管理水平和先进的管理制度、模式，其核心竞争力不过是极为低廉的劳动力成本。
随着近年来行业的发展，经过市场优胜劣汰，行业内通过整合并购，一些服装企业不断做大，管理水平有所提高，本文分析了服装企业供应链信息化的诸多关键性问题。
国内服装企业多年来一直是家族管理，员工大都为没有受过多少教育的民工，其过低的文化素质成了企业信息化建设的瓶颈，行业内的信息化建设鲜有成功案例，在加上服装行业本身的复杂的业务特点，也使国内外软件厂商望而生畏，整个行业的信息化建设一直困难重重。
但随着近年来行业的发展，经过市场优胜劣汰，行业内通过整合并购，一些服装企业不断做大，管理水平有所提高，尤其是近年来第二代企业主逐渐接掌企业，这些受过良好教育的少老板们，对企业信息化的重视程度，远非创业者可比，其本生对信息化工具应用水平相当高，自然对利用信息化工具改造企业的现时需求远较创业者迫切。
然而，国内专注于服装行业信息化建设的专业厂商由于各种各样的原因发展缓慢，实力弱小，对服装行业的信息化缺乏完整的解决方案，尤其是对于一些行业的关键的应用问题，各家产品基本上都不能全面覆盖，只能部分的解决这些问题，很难让企业的信息化建设有本质的提高。
二维录入查询是服装行业信息化管理的一个关键的应用特征，它用于解决服装的颜色、尺码二维特性的表达和记录。
在其它行业通用的数据表格模式在服装行业极难应用的，在录入的准确和便捷性都存在严重的问题，通常不会被服装行业的用户所接受。
因此，二维录入、查询在服装行业信息化应用中是一个最根本的应用特征，而在管理水平很高的的一些大型服装企业中，不仅要求管理到颜色、尺码，而且还要管理到品牌、面料、产地等，因此，支持多维录入查询功能是服装管理软件所必须要解决的问题。
目前，在专业的服装管理软件中，基本上都有效地解决了颜色尺码的录入查询问题，但对于更多维的快捷录入，目前的解决方案都不尽理想，操作上较为繁琐，用户应用效率低，出错的机率较高。
由于服装SKU的复杂性，发展到一定规模的企业在进行信息化管理时，如果仍然没有广泛的采用条码，软件的应用深度和广度将会受到极大的制约。
条码应用是服装行业信息化应用发展到一个较高阶段的必然选择。
要求从销售前端到后台的配货、送货、收货、盘点全程应用条码。
但对于业务数据量更加庞大的巨型服装企业，单纯依靠条码也不能满足其日益扩大的业务需求，因此，RFID导入引进到服装行业的信息化管理，在国外已经进入到了具体实施阶段，并在应用上取得了明显的效益。
国外的一些厂家对高价位的服装标签应用了RFID技术，对服装供应链的所有要素，利用RFID支持从端到端的解决方案。
其中包括源标签、自动收货、基于RFID的分类系统、补货和库存管理以及销售点分析。
RFID具有一次处理多个标签并可将处理状态写入标签，不受大小及形状限制。
耐环境性强、穿透性强，数据的记忆容量大、可重复利用性高等许多优点。
即使是最简单的RFID系统也能把标签内的数据传给主机，或把所要求的数据从主机传入读写器内再写入标签。
RFID系统是庞大的服装企业与其它领域数据交互网络的边界节点，可实时快速获取信息，同时利用WebService技术跨越企业间的界限，使主机与企业服务器以及各企业服务器之间的信息快速交互。
将WebService技术应用于RFID系统可以使远程的服务器更加快速、安全的得到标签内的信息，及时分析所得数据，而且可以以服务的方式将数据处理过程提供给其它的服务器。
服装门店面对的是众多的零售客户，对客户资料的管理是信息化工作的重点，为了获取维系客户，服装门店大都采用了VIP卡等方式来维系客户。
因此，对VIP客户的管理是服装行业信息系统的一个重要功能。
零售客户资料管理是分析市场、分析销售的重要手段，因此在零售前端要求POS机可自动识别VIP卡，并根据客户消费金额自动累积积分。
在累积的积分达到一定限值时，可根据系统预置的促销方案，给客户提供销价折扣、提供赠品等到回报。
根据数据库中记录的客户消费资料，可以对用户的消费行为，习惯进行分析，通过利用信息系统的移动商务解决方案，可充分地利用VIP客户资料有针对性地利用短信、邮件等手段对VIP客户开展商品促销活动，极大地提高客户满意度，密切企业与客户的联系，从而促进销售。
（一）店中店管理
对于广大中小服装品牌产品而方，开设独立的连锁专卖店投资大、风险高，因此大多数中小品牌都选择在大型商场中建立店中店销售自己的产品。
店中店模式主要有两种方式，一是租金模式，二是销售扣点模式。
而目前后者所占比例越来越大。
因此，信息系统应当支持对店中店销售扣点模式支持。
由于店中店必须接受商场的统一管理，如统一促销、统一结算等，这就要求信息系统具有强大的价格管理、结算功能，可以按商场预置的促销方案制定限时促销价格、支持返卷、返现金、赠品等功能，同时支持与商场按预置规则的定期结算，能自动计算商场的销售扣点、促销费用扣点，自动快速生成双方对账清单。
（二）促销管理
由于服装行业竞争激烈、产品生命周期短、具有明显的季节性等原因，导致服装行业企业的销售的促销方式花样繁多，具体的讲有以下几种主要的方式：
①买一赠一
赠品可能是同种商品或系列产品，也可是不相关的其它商品只是赠品的价值一般低于购买品。
②销售折让
③让利销售
主要对落后、过时的商品或厂家直销商品让利。
④返还货款
每日或节假日选择一名幸运顾客，或每月每季度选择一天作为幸运日，返还购物的货款。
⑤发放优惠卡
主要针对
升级会员 