电子器件制造行业分析报告文档格式.docx
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半导体分立器件
泛指半导体二极管、半导体三极管和半导体特殊器件
消费电子、计算机及外设、网络通信，汽车电子、显示屏
镇流器、LED显示屏
集成电路
把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
计算机、工业控制、通讯工业与民用广泛应用
计算机cpu
光电子器件
能够完成光电或者电光转换及在光电系统中能对光路传输、光电转换起到控制作用的材料和器件
通讯、照明、太阳能电池、军事、医疗
太阳能电池板、遥控器、光纤
（二）电子器件行业在国民经济中的作用
电子器件行业属于电子及通讯产品制造业。
电子及通讯产品制造业属于制造业，是从事通信设备、计算机及其它电子制造经济活动的单位的总和。
主要包括通信设备制造、雷达及配套设备制造、广播电视设备制造、电子计算机制造、电子器件制造、电子元件制造、家用视听设备制造、其它电子设备制造等多个子行业。
电子器件行业所属的电子及通讯产品制造业在国民经济中占有非常重要的地位，是关系国民经济和社会发展全局的基础性和战略性产业。
产业规模居中国各行业之首，是拉动中国出口的最重要力量。
国民经济的迅速发展和居民生活水平的提高推动行业不断发展。
作为国民经济的重要支柱产业，未来几年电子器件制造业在国民经济中的地位仍将继续攀升，发挥其对国民经济的重要拉动作用。
电子器件制造业工业总产值自2005年开始至2008年保持了较高的增速，发展十分迅速，对国民经济的拉动作用十分明显，工业总产值占GDP比重逐年上升。
2007年至2008年，行业开始从高速发展期进入成熟发展期，发展回归平稳，工业总产值占GDP比重开始趋稳。
2008年行业的工业总产值达到阶段性新高9155亿元后，2009年受金融风暴的影响，同比下降4.9%，行业工业总产值占GDP比重保持基本稳定但有所下降，从2008年的1.74%降至2009年的1.55%，可见电子元器件制造业受到了很大程度的消极影响，但从行业的重要性来讲仍是国民经济的基础性、支柱性产业。
2011年，随着全球经济的复苏，行业工业总产值占GDP比重上升到1.74%。
见图一：
2007-2011年全国电子器件行业产值占GDP比重（图一）
（三）电子器件行业技术发展趋势预测
电子器件制造业属于知识、技术密集型行业，产品科技含量高；
生产自动化水平高，零件品种多样，型号复杂；
产品研发投入大，技术升级换代快，是一个技术风险较高，收益也较高的行业。
电子器件的技术发展趋势是由电子整机产品的发展要求来决定的。
微型化、高速度、大容量、智能化、个人化、集成化是个人计算机、汽车电子、医疗电子、消费类电子等电子整机产品发展的六大趋势，由此决定了电子器件产品必须向以下五个方面发展，以适应电子整机产品发展的需求。
小型化。
电子产品的多功能化和便携式同时要求电子器件产品在保持原有性能的基础上不断缩小尺寸，一些新材料和前沿技术（如纳米技术等）已开始被用于超小型器件的工艺之中。
多功能化。
随着电子新型产品功能的不断增加，对片式起件功能的要求也越来越多样化。
世界各国都在开发具有低温烧结特性的微波陶瓷介质和敏感陶瓷材料及相应材料的多层共烧技术。
集成模块化。
由于低温共烧陶瓷（LTCC）等技术的突破才使无源集成技术进入了实用化和产业化，形成了电子器件的集成模块化。
高频化、宽带化。
电子产品向高频（微波波段）发展的趋势很强劲，如无线移动通信发展到2GHz，蓝牙技术是2.4GHz，短距离无线数据交换系统可达5.8GHz。
此外，高速数字电路产品越来越多，光通信的传送速率已从2.5Gbps发展到10Gbps。
这些进展都对电子器件提出了更高的要求，如降低寄生电感、寄生电容、提高自谐振频率、降低高频ESR、提高高频Q值等。
绿色化。
在电子器件的制造过程中，往往使用大量有毒物料，如清洗剂、溶剂、焊料及某些原材料等。
部分电子器件成品中有时也含有有毒物质，如汞、铅、镉等。
现在一些发达国家已经立法禁用这些有害物质，提倡绿色电子。
我国电子器件行业也面临这一课题，有大量的技术问题有待于解决。
二、国内外发展现状
（一）全球电子器件发展现状
2007-2011年全球电子器件行业受金融危机影响，在2009年出现下滑，但近两年有所复苏。
2007年全球电子器件实现产值5189亿美元，2008年实现5812亿美元，2009年实现5527亿美元，2010年实现6111亿美元，2011年实现6945亿美元，同比分别增长18.6%、12%、-0.5%、10.5%和13.6%。
见图二：
2007-2011年全球电子器件行业工业总产值（单位：
亿美元）（图二）
2011年，美国和欧洲债务危机使得全球经济增长的不确定性增加，影响了下游市场的消费能力，从而制约了全球半导体销售的增长。
目前，全球半导体销售额和增速基本保持稳定，其中美国、日本继续回升，亚太地区稳定，而欧洲同比增速继续大幅下滑，因为欧债危机的影响，目前的增速处于低位（除金融危机爆发的08、09年外），由于不确定性仍然存在，行业增速能否保持稳定仍需观察，行业复苏过程缓慢。
全球电子器件制造企业主要分布在日本、美国、德国、法国、韩国、台湾。
日本和德国占领先地位。
三星电子。
三星电子是韩国规模最大的企业，同时也是三星集团子公司中规模最大且在国际市场处于领先地位的企业。
该公司在全世界共65个国家拥有生产和销售法人网络，员工数多达157，000人，2009年超越惠普（HP）跃升为世界最大的IT企业，其中LCDTV、LEDTV和半导体等产品的销售额均在世界上高居榜首。
日立集团。
日立集团在全世界拥有约一千多家公司，是除丰田、NTT以外第三家进入全球800俱乐部（年营业收入达到800亿美元）的日本电子器件制造企业。
日立集团是全球最大的综合跨国集团之一，总部位于日本东京，在世界各地拥有控股子公司956家。
日立在信息通信系统、电子设备、电力／产业系统、数字媒体／家用电器、高性能材料、物流及服务等领域拓展业务。
鸿海集团。
又称鸿海精密集团（富士康），是全球3C（电脑、通讯、消费性电子）代工领域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团，其前身是1974年成立的台湾鸿海塑胶企业有限公司，现已成为专业研发生产精密电气连接器、精密缐缆及组配、电脑机壳及准系统、电脑系统组装、无缐通讯关键零组件及组装、光通讯元件、消费性电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等产品的高新科技企业。
鸿海曾被美国财富杂志评鉴入选为全球最佳声望标竿电子企业15强，并成为全球唯一能连续六年名列美国商业周刊（BusinessWeek）科技百强（IT100）前十名的公司。
见表二：
2012世界电子器件企业排名（表二）
排名
名称
营业收入（百万美元）
国家和地区
1
SAMSUNGELECTRONICS
148944.4
韩国
2
HITACHI
122419.4
日本
3
HONHAIPRECISIONINDUSTRY
117514.4
台湾
4
SIEMENS
113348.9
德国
5
PANASONIC
99373.2
6
SONY
82237.2
7
TOSHIBA
77260.5
8
LGELECTRONICS
48976.5
9
MITSUBISHIELECTRIC
46094.3
10
ROYALPHILIPSELECTRONICS
35152
荷兰
11
SCHNEIDERELECTRIC
31128
法国
12
SHARP
31103.6
13
SUMITOMOELECTRICINDUSTRIES
26081.8
14
EMERSONELECTRIC
24234
美国
（二）国内电子器件行业发展现状
2011年电子元器件制造业共有3700家企业，比上年同期增加了188个。
行业总资产达到7392亿元，同比增长20.6%。
2007年-2008年，我国电子器件行业主营业务收入增长较快，2009年受全球金融危机影响，电子器件行业出现下滑，2010年-2011年逐步复苏。
2007年，我国电子器件行业实现工业产值8174亿元，占全球电子器件行业总产值的25.04%；
2008年9155亿元，占全球电子器件行业总产值的25.12%；
2009年8706亿元，占全球电子器件行业总产值的25.31%；
2010年10011亿元，占全球电子器件行业总产值的26.01%；
2011年11814亿元，占全球电子器件行业总产值的27.02%。
我国电子器件行业在2007年至2011年分别增长19.5%、12%、-0.49%、14.9%和18.1%。
2007年，我国电子器件行业实现工业产值占全球电子器件行业的25.04%。
2011年达到27.02%，提高了1.98个百分点。
见图三：
2007-2011年国内电子器件行业工业产值（单位：
亿元）（图三）
2007年，我国电子器件行业实现工业增加值2043亿元，2008年2197亿元，2009年1741亿元，2010年2450亿元，2011年3126亿元，分别增长15.5%、7.5%、-20.7%、40.7%和27.6%。
见图四：
2007-2011年国内电子器件行业工业增加值（单位：
亿元）（图四）
我国电子器件行业主要分布在区域经济比较发达的东南沿海的珠三角、长三角，以及环渤海地区。
2011年行业前十个省市的利润累计比重为92.77%，资产累计比重为89.72%，收入累计比重为93.20%。
其中江苏省和广东省是我国电子元器件制造业的最重要分布地区。
见表三：
2011年电子元器件制造业收入前10位地区分布情况（表三）
销售收入（亿元）
同比增长（％）
比重（％）
全国
11825
18.1
100
江苏省
3925
17.3
33.2
广东省
3544
16.2
29.98
上海市
679
15.3
5.74
山东省
610
9.8
5.15
福建省
569
24.9
4.82
浙江省
505
23.4
4.27
天津市
460
21.7
3.89
北京市
307
12.5
2.59
四川省
268
49.7
2.26
辽宁省
154
25.2
1.3
2011年，电子元器件制造业的分布延续了一直以来的明显区域特征，主要分布在东部沿海的珠三角、长三角，以及环渤海地区。
这主要是因为区域经济比较发达，电子类外贸经济所占比重较大，从而带动工业水平都比较发达，如广东、江苏、上海等地。
见图五：
2011年电子元器件制造业的分地区销售收入比重（图五）
瑞声科技。
是领先全球通信及消费电子市场的微型元器件全面解决方案供应商。
瑞声科技于1993年成立，是全球领先垂直整合微型元器件制造商之一。
产品包括手提设备所需的声学、无线射频、光学、虚拟触觉元器件。
产品广泛应用于手提电话、平板电脑、笔记本电脑、LED电视、游戏控制器、电子书、MP3播放器、MP4播放器及众多其他类型的消费电子产品，产品种类涵盖移动通信、资讯科技、消费电子、家用电器、汽车及医疗仪器等行业。
瑞声科技已于2005年8月于香港证券交易所上市。
2011年，集团整体年度销售额达到6.3亿美金。
歌尔声学。
自创立以来，始终专注于电声行业微型电声元器件和消费类电声产品的研发和制造，主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器、蓝牙系列产品和便携式音频产品，广泛应用在移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、个人数码产品和汽车电子等领域。
经过持续的努力，公司已经由从事微型电声元器件制造和销售的单一业务企业，成长为业务涵盖微型电声元器件和消费类电声产品的声学整体解决方案提供商。
公司为三星、惠普、思科、LG、松下、西门子、NEC、富士康、伟创力、宏碁、华硕、联想、京瓷、中兴通讯、缤特力、哈曼、罗技等配套。
见表四：
2012年（第25届）中国电子器件百强企业（表四）
企业名称
2011年主营业务收入（万元）
瑞声科技控股有限公司
405969
广东生益科技股份有限公司
587690
歌尔声学股份有限公司
399974
横店集团东磁有限公司
555748
厦门宏发电声股份有限公司
294205
深圳立讯精密工业股份有限公司
255557
杭州富生电器有限公司
250307
新疆众和股份有限公司
200258
中山大洋电机股份有限公司
209201
中航光电科技股份有限公司
186637
三、我市电子器件制造行业发展现状
黑龙江省电子器件行业企业分布在哈尔滨市，哈尔滨市电子器件制造行业现有企业5户，其中规模以上企业仅有3户，哈尔滨海格集团有限公司、哈尔滨海格科技发展有限责任公司和哈尔滨宇宙光电子有限公司。
2007年，完成工业产值49655万元，同比增长13.66%，占全国电子器件工业产值的0.060%；
2008年完成52537万元，同比增长5.80%，占全国电子器件工业产值的0.057%；
2009年完成56951万元，同比增长8.40%，占全国电子器件工业产值的0.065%；
2010年完成67860万元，同比增长19.15%，占全国电子器件工业产值的0.067%；
2011年，实现工业产值71529万元，同比增长5.41%，占全国电子器件工业产值的0.060%，五年间占比在万分之六徘徊。
见表五：
哈尔滨市电子器件规上企业主要经济指标（表五）
年份
2007
2008
2009
2010
2011
我市电子器件产值
49655万元
52537万元
56951万元
67860万元
71529万元
同比增幅
13.66%
5.80%
8.40%
19.15%
5.41%
占全国电子器件比重
0.060%
0.057%
0.065%
0.067%
占哈尔滨市GDP比重
0.20%
0.18%
0.17%
0.16
占哈尔滨市规上工业产值比重
0.32%
0.29%
0.28%
0.27%
占哈尔滨市电子信息制造业（规上）比重
9.66%
9.07%
8.69%
9.26%
8.71%
哈尔滨海格集团有限公司2007年完成工业产值35038万元，同比增长7.80%；
2008年完成工业产值36965万元，同比增长5.50%；
2009年完成工业产值39922万元，同比增长8.00%；
2010年完成工业产值45512万元，同比增长14.00%；
2011年，实现工业产值47933万元，同比增长5.30%。
见图六：
哈尔滨海格集团有限公司2007-2011年工业产值（图六）
哈尔滨海格科技发展有限责任公司2007年完成工业产值10359万元，同比增长12.88%；
2008年完成工业产值10939万元，同比增长5.60%；
2009年完成工业产值11902万元，同比增长8.80%；
2010年完成工业产值15353万元，同比增长28.99%；
2011年，实现工业产值16889万元，同比增长10.00%。
见图七：
哈尔滨海格科技发展有限责任公司2007-2011年工业产值及增幅（图七）
哈尔滨宇宙光电子有限公司2007年完成工业产值4258万元，同比增长15.22%；
2008年完成工业产值4633万元，同比增长8.80%；
2009年完成工业产值5127万元，同比增长10.66%；
2010年完成工业产值6995万元，同比增长36.43%；
2011年，实现工业产值6707万元，同比下降4.10%。
见图八：
哈尔滨宇宙光电子有限公司2007-2011年工业产值及增幅（图八）
我市的电子器件行业在国内处于弱势地位，在全国电子器件行业中占比较小，仅为万分之六。
集成电路生产出现空白，而敏感器件的科研优势又没有得以充分发挥。
因此，我市需加大招商引资力度，提供更优惠条件和环境，在集成电路研发制造领域寻求突破。
同时，政府应出面牵线搭桥，为中电科49所的敏感器件技术寻求合作伙伴，尽快使处于国内领先的敏感器件技术产业化、规模化、集群化。
四、SWOT分析
优势
劣势
科研能力雄厚，人才培养能力强。
器件生产品种单一，集成电路器件生产空白。
机遇
挑战
新一代信息技术被国家、省、市列为战
略新兴产业。
通胀带来的基础材料价格上涨以及“短缺”，
进口器件对国内市场的冲击与挑战。
（一）优势
1、科研能力雄厚。
中电科哈尔滨第49所、哈尔滨电工仪表研究所是专业研究传感器件和智能电表专用电路的科研院所，在国内占据重要的地位。
2、人才培养能力强。
哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学等在电子元器件技术学科培养了众多人才，为我市电子信息制造业快速发展做出了贡献。
（二）劣势
1、器件生产品种单一。
哈尔滨海格集团公司和哈尔滨海格科技发展有限责任公司仅生产红外发光二极管和红外接收器件，产品品种单一。
2、集成电路器件生产空白。
目前，我市没有集成电路生产企业。
（三）机遇
新一代信息技术被国家、省、市列为战略新兴产业。
电子器件行业是电子信息制造业的基础行业，同样也是新一代信息技术产业的基础行业，随着新一代信息技术产业的重视和发展，电子器件产品将会得到更广泛的应用。
（四）挑战
1、通胀带来的基础材料价格上涨以及“短缺”。
基础材料价格的不断上涨对企业的工作效率和生存能力都构成了严峻挑战。
2、进口器件对国内市场的冲击与挑战。
台湾等进口电子器件对国内市场形成了重大冲击和挑战。
五、下步重点工作
哈尔滨市电子器材制造行业以敏感技术、红外光电技术为根基，以半导体LED照明灯具、液晶屏背光源白光LED产业化和集成电路为新兴产业，快速发展哈尔滨市电子器件制造行业。
力争到2012年，实现工业产值82000万元，同比增长14.00%。
到2015年，实现工业产值125000万元，年均增幅15%。
（一）整合资源，集中力量，加大投入
积极推荐企业申报国家、省有关发展电子信息产业的重大项目，并对获得国家和省支持的项目提供一定的配套资金。
整合社会资源，进一步加强银企、银政合作，搭建企业与金融机构项目对接的平台，对重点企业和项目予以扶持。
（二）进一步加大人才引进培育力度
充分认识人才对于我市发展电子信息制造业的重要性，在发挥我市科技人才尤其是电子信息制造业方面的人才优势的基础上，健全完善人才引进和培育机制，加大工作力度，培养和引进短缺人才，加强针对性，严格培训现有人才，促进我市电子信息制造业快速发展。
（三）积极扶持大项目建设
重点关注海格科技的液晶屏背光源白光LED产业化等项目建设，加快我市电子器件制造行业发展速度。
（四）加大规上企业培育力度
重点培育哈尔滨晶体管厂、黑龙江八达通用微电子有限公司两户企业，跟踪哈尔滨晶体管厂与江西泰豪科技股份有限公司重组进展。
扶持黑龙江八达通用微电子有限公司大功率软快恢复二极管芯片项目建设。
（五）加大招商引资力度，积极谋划大项目
借助我市的科研优势，积极研发高附加值的高端产品，谋划大项目；
利用开发区的载体功能，选择国际先进的高端产品和产业招商引资落户我市，形成局部优势，发展我市电子器件制造行业。
1、与富士康科技集团（鸿海集团）接触，争取让富士康落户我市。
2、对英特尔公司集成电路项目进行招商。
3、与杭州中国电子科技第52所接触，就其数字安防技术进行招商。
主管副主任：
崔 敏
电子信息处：
处 长：
肖 华
副处长：
王德林（执笔人）
成 员：
孙顺滨 王咏梅 张志强
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