新能源汽车驱动电机系统行业分析报告完美版.docx

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新能源汽车驱动电机系统行业分析报告完美版

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2016年4月

目录

一、行业发展现状3

1、国内新能源汽车行业发展背景3

2、新能源汽车行业发展现状及趋势4

（1）2011-2014年我国新能源汽车发展情况4

（2）2015年上半年我国新能源汽车发展情况5

（3）新能源汽车未来发展趋势5

二、驱动电机系统行业发展现状及趋势7

1、新能源汽车驱动电机系统的分类7

2、我国新能源汽车驱动电机系统发展现状8

（1）产品日益丰富8

（2）核心技术研发取得阶段性进展9

（3）上下游产业链合作发展9

3、我国新能源汽车驱动电机系统发展趋势10

（1）永磁同步驱动电机系统快速发展10

（2）集成化趋势明显10

（3）数字化程度不断提高11

三、行业监管体系11

1、行业监管部门11

2、主要法律法规及政策11

3、相关行业标准13

四、行业风险特征14

1、行业及市场竞争风险14

2、核心部件国产化率低，国外企业竞争风险14

五、行业竞争格局15

根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中的界定：

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车。

一、行业发展现状

1、国内新能源汽车行业发展背景

随着不可再生资源的日益消耗，特别是石油资源的消耗，代表着汽车行业可持续发展方向的新能源汽车成为汽车界业内人士的共识。

我国新能源汽车技术是从20世纪70年代起步，90年代进入发展期。

在各大汽车制造公司的联合推动下，经过“八五”、“九五”、“十五”三个五年计划，取得了一系列科研成果，得到了飞速的发展。

特别是“863”计划启动和2008年奥运会开出的20亿电动车订单，并且规定奥运会电动车只能在国内制造，导致我国电动汽车热潮再度升温。

经过多年努力，我国新能源汽车整体水平已有较大提升：

燃料电池汽车研发取得重要进展；混合动力汽车实现载客运行，具备小批量生产能力；纯电动汽车开始批量生产，进入道路运营并开始出口。

同时，车用燃料电池发动机取得重大突破，进入世界前列；大功率车用蓄电池性能显著提高，形成产业化基础；驱动电机技术性能先进，与整车集成化程度逐步加强；车辆电控技术异军突起，电动化汽车底盘发展迅速，带动了传统汽车的技术进步。

2、新能源汽车行业发展现状及趋势

（1）2011-2014年我国新能源汽车发展情况

根据中国汽车工业协会发布的数据，近年来我国新能源汽车产销数量快速上升，新能源汽车的推广应用范围不断扩大。

从驱动方式来看，我国销售的新能源汽车具体情况如下：

2013年中国新能源汽车销售175万辆，同期同比去年增长了379%，其中纯电动销售1,46万辆，插电式混合动力销售030万辆。

2014年新能源汽车销售748万辆，比2013年增长32倍。

其中纯电动汽车销售完成450万辆，比2013年增长21倍；插电式混合动力汽车销售完成297万辆，比2013年增长88倍。

从销售的车型来看，我国销售的新能源汽车具体情况如下：

（2）2015年上半年我国新能源汽车发展情况

今年上半年新能源汽车生产762万辆，销售727万辆，同比分别增长25倍和24倍。

根据工信部发布的最新统计数据，7月我国新能源汽车生产204万辆，同比增长25倍。

其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%；插电式混合动力乘用车生产5,688辆，同比增长45倍；纯电动商用车生产6,395辆，同比增长17倍；插电式混合动力商用车生产1,650辆，同比增长145%。

今年一月到七月，新能源汽车累计生产989万辆，同比增长3倍。

（3）新能源汽车未来发展趋势

《中国制造2025》提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，明确了“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完成工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。

”的发展战略，为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。

并提出如下目标：

到2020年，我国自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车年销量突破100万辆，在国内市场占有率达到70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。

随着新能源汽车推广政策体系的不断完善、上下游产业链的良好发展以及经济步入新常态，传统行业转型升级势在必行，新能源汽车作为七大战略新兴行业重点，必将成为引领中国经济转型的重要力量。

纯电动汽车及插电式混合动力汽车发展目标：

燃料汽车发展目标：

依此反推，2020年的新能源汽车年销量将是2014年10倍以上，从2015-2020年的6年时间内年均复合增长率超过50%。

新能源汽车的发展将拉动新材料和新技术的研发和使用，未来车联网、智能汽车和分布式能量载体的前景十分广阔。

二、驱动电机系统行业发展现状及趋势

1、新能源汽车驱动电机系统的分类

与一般工业用电机不同，用于汽车的驱动电机要求高效率、高适应性。

由于成本及空间的限制，电动机的出力也受到制约，所以电机的高度小型轻量化和低成本对整车来说至关重要。

电动汽车最早采用直流电机系统，其特点是成本低、控制简单，但重量比较大，需要定期维护。

随着电力电子技术、自动控制技术、计算机控制技术的发展，交流驱动电机系统显示出比直流电机更为优越的性能，目前已逐步取代了直流电机控制系统。

交流电机系统主要包括永磁同步驱动电机系统、无刷直流永磁驱动电机系统、交流异步驱动电机系统以及开关磁阻驱动电机系统四大类，其各自的性能优缺点具体如下：

综上，永磁同步驱动电机系统具有宽调速范围、高功率密度、低转矩脉动等特性，适用各种车型，是目前新能源汽车驱动电机系统重要发展方向之一。

2、我国新能源汽车驱动电机系统发展现状

我国新能源汽车驱动电机系统经过多年的发展，已经具备了一定的市场规模，产品种类日益丰富，技术水平不断提高。

此外，通过上下游产业链合作发展，各零部件之间匹配性大幅优化，产品集成化水平不断提高。

（1）产品日益丰富

随着我国新能源汽车产业化进程的加快，驱动电机系统企业加大与整车企业的合作力度，共同开发新型车用驱动电机系统产品。

目前，在新能源商用车领域，我国已形成了90-200kW驱动电机系统系列化产品；在新能源乘用车领域已形成3-90kW驱动电机系统系列化产品。

我国驱动电机系统产品种类也日益齐全，可靠性及稳定性水平不断提高，性能价格比在国际上具有优势。

（2）核心技术研发取得阶段性进展

在电机方面，我国大力推广稀土永磁同步电机的研发及应用，已在高性能导磁硅钢、高性能稀土永磁材料以及高可靠性车用电机位置转速传感器等关键共性技术方面取得了突破，促进我国稀土永磁同步电机向高速、高转矩、大功率方向发展。

目前通过多领域集成设计优化，我国已研制出功率密度超3kW/kg的高速高密度永磁同步电机，并成功应用于多款新能源车型，在该领域我国已逐步缩小了同国外先进水平的差距。

在电机控制器方面，我国高度重视车用电机控制器的发展，并在核心技术上取得了一定成果。

但是目前我国自主研发、生产的电机控制器在功率密度、体积密度、芯片集成设计、热设计等方面与国外先进水平仍然存在一定差距。

我国已启动多项国家级科研项目，针对车用电机控制器电力电子集成技术进行不断完善。

（3）上下游产业链合作发展

2011年9月，由国内多家驱动电机系统关键零部件制造企业、高等院校以及国家级检测机构发起成立“电动汽车电驱动系统全产业技术创新战略联盟”（以下简称“联盟”），旨在攻克制约驱动电机系统产业化发展的关键材料与部件的技术研究，开发接近于国际先进水平的高密度、高可靠性、低成本的电机及电机控制器。

2013年联盟被科技部评为第三批国家产业技术创新战略试点联盟。

经过多年运行，联盟已在高性能硅钢、高性能磁钢、IGBT模块、车用膜电容器、旋转变压器等方面取得了显著成果，实现了对部分进口同类产品的替代。

3、我国新能源汽车驱动电机系统发展趋势

综合国内外新能源汽车驱动电机系统发展经验，未来我国新能源汽车驱动电机系统将朝着永磁化、数字化和集成化方向发展。

（1）永磁同步驱动电机系统快速发展

永磁同步驱动电机系统具有宽调速范围、高功率密度、低转矩脉动等等特性，能地有效满足不同车型在不同情况下的形势需求，因此其适用范围不断扩大，已从乘用车逐步扩展到了商用车领域。

此外，我国拥有丰富的永磁同步驱动电机系统原材料资源。

同时通过运用甩带片技术、低氧技术、多点控温烧结技术等生产工艺大大提高了我国稀土永磁原材料的性价比，推动我国永磁同步驱动电机系统的快速发展。

（2）集成化趋势明显

新能源车用驱动电机系统应具备高功率密度、低成本等特点，而提高驱动电机系统集成化程度是实现上述要求的有效途径。

新能源汽车驱动电机系统的集成化程度主要表现在电机集成化及电机控制器集成化两个方面，具体情况如下：

（3）数字化程度不断提高

随着微电子及计算机技术的不断发展，高速高性能微处理器的出现使得驱动电机系统进入全数字化时代。

在高速高性能数字控制芯片基础上，复杂的控制理论及高效的控制算法得以实现，大幅提高了驱动电机系统的性能。

同时，面向用户的可视化编程提高了驱动电机系统的编程效率及可调试性。

因此，驱动电机系统数字化程度的不断提高，可有效提高控制精度和效率，是驱动电机系统发展的必然趋势。

三、行业监管体系

1、行业监管部门

驱动电机系统作为新能源汽车的关键零部件，是国家当前重点支持的行业。

新能源汽车及其零部件制造的行业主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部及科学研发部；行业自律管理机构是中国汽车工业协会。

2、主要法律法规及政策

驱动电机系统行业作为新能源汽车关键零部件产业，受到国家政策的大力支持。

我国对新能源汽车及其零部件的主要推广政策如下：

3、相关行业标准

四、行业风险特征

1、行业及市场竞争风险

近几年随着新能源汽车的发展，国家颁布的鼓励政策不断涌现，中央和地方政府加大对新能源汽车的补贴和对充电设备的投入，新能源电动汽车进入快速发展期。

电驱动系统作为其核心部件，备受各大新能源汽车生产商和国内相关生产企业的重视，纷纷投入大量资源进行研发。

随着新能源电动汽车销量的不断上升，进入的该领域的企业会不断增加，市场竞争将加剧。

2、核心部件国产化率低，国外企业竞争风险

新能源汽车最核心部件分别是电池、电机和电控，三者成本占到了电动车整车成本的70%以上。

目前国内新能源汽车生产企业较多，但存在上述核心部件对国外技术和企业的依赖。

虽然中国电动汽车在动力电池技术方面有一定突破，但与国际领先水平相比，存在一致性差的缺点。

国内新能源电动汽车整车企业，除比亚迪自产锂电池外，北汽、上汽等厂商电池均采购海外品牌。

例如：

北汽主打产品纯电动汽车E150和EV200的单体电池，主要来源于与韩国SK合资的北京电控爱思开科技有限公司，以及与ATL合资创立的北京普莱德电池公司。

除电池外，国内厂商对电机、电控等部件的依赖也非常严重。

据国家信息中心数据，2013年应用在中国汽油机电控系统国内产量前4名的企业分别为联电集团、电装公司、西门子VDO和德尔福万源，均有外资背景，其产量占国内汽油机电控系统总产量的80%，而本土企业不足1%。

国外新能源汽车电驱动系统研发早于国内，技术相对比较成熟，已经开始批量应用。

虽然国家发改委对新能源汽车零部件建厂规定了外资持股不得超过50%的政策限制，但是随着国内新能源电动汽车发展迅速，国外企业会通过合资的方式迅速的在国内设厂生产电驱动系统，抢占国内市场，从而导致国内企业市场份额下降。

五、行业竞争格局

近年来随着新能源汽车的发展，我国在车用电机及其控制系统的研发方面取得了长足进步，已经研制出满足各种动力系统的车用电机及其控制系统产品。

新能源汽车电机及其控制系统的研发已经基本完成了原理性研发阶段，进入产业化初期阶段，凭借我国在稀土材料、电机和电力电子制造等方面的优势，车用电机驱动系统技术和产业的发展将成为我国新能源汽车推广的强大驱动力之一。

车用电机及其控制系统涉及电机学、电力电子、控制软件硬件、控制理论和传感器等综合学科，其产品虽非真正意义上的尖端高科技产品，但也非传统企业所能掌握，因此目前从事车用电机及其控制系统研发和生产制造的多为科技型中小企业。

企业是产业化的绝对主角，目前国内从事新能源汽车驱动电机系统的生产企业主要可分为以下三类：

随着未来汽车驱动电机系统市场规模逐步增大，三类企业将发挥各自的竞争优势。