医药行业竞争情报及分析.docx
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医药行业竞争情报及分析
医药行业竞争情报及分析
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行业事件分析
【第三方物流是药品流通领域的催化剂】
竞争环境
政策环境
【SFD开始《药品生产许可证》换证工作】
【欧盟REAC法规可能对中国药企产生的影响】
国际环境
【2004年美国处方药销售增长创9年来历史最低】
【受药品专利到期影响，辉瑞与默沙东开始节流】
【FDA®许默克止痛药万络重回市场】
10
【国际大型制药商可能开始并购行动】
11
【欧盟批准葛兰素史克的新型乙肝疫苗Fendrix上市】
12
竞争对手
12
药品制造
13
【新兴原料药生产基地将使原有格局发生变化】
13
【四通控股向保健品业务的转型之路不好走】
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【西南药业扩产改造力攻大输液产品】
14
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药品销售
【春节期间保健品营销的8大误区】
15
【上海连锁药店“跑马圈地”忙】
16
17
其它领域
【2005年中国医疗器械市场仍然是外资主导】
17
【磁共振成像设备销售重心逐步转向中国】
18
【中国卫生控股将在上海开设专科诊所】19
【美中互利公司在中国市场的竞争力获得提升】19
行业数据21
统计数据21
【2004年广西规模以下医药制造企业出现行业性亏损】21
【2004年12月全国大中型医疗器械企业运行数据】22
非统计数据24
【全球生物制药2011年有望达到982亿美元】24
【海口药谷2005年产值将超过四亿元】25
【北京减肥品市场容量将超过9亿元】25
行业事件分析
【第三方物流是药品流通领域的催化剂】
从“2005全国药品市场监督管理暨药品现代物流监督管理工作会议”上传出
消息：
大田物流集团正在筹划全面进入药品物流领域。
但是大田集团物流销售中心医药产业部总经理张伟女士对此给出了一个比较含糊的答复：
“我们是在研究
如何做（药品物流）”。
但是从她的职务上我们可以看出大田的目的已经很明显。
在
大田集团网站，清楚地写着他们的药品物流业务，重点服务企业也赫然列着“医药”类别。
主要客户中与大田同在天津的天士力集团已和华为、TCL等非医药知
名品牌列在一起。
而且大田的药品物流业务已经可以为客户提供“全国60个城
市2000个点的药品运输、包装、仓储等服务”。
可以说，大田已经完全做好试探药品物流业务的准备，之所以还没有大胆跨出全国性的一步，只是相关的政策尚未明朗。
有业内人士表示，按照中国目前药品流通领域执行的有关法律法规，类似大田这种不具有药品经营资格的物流服务商从事药品物流尚有争议。
但由于中
国相关法律法规的修订已列入议事日程，此时大田的做法也就多少具有了试点的意思。
另外，有关部门表示：
在2005年将进行的GSP改版和有关法规的修订工作中，将会对这种“药品现代物流”的新模式给出明确的界定和要求。
对此，业内人士普遍认为，像大田物流这样的第三方物流的进入将会使医药流通领域的竞争更加激烈。
有医药商业人士表示，中国目前的医药商业企业包含了第三方物流的概念，再在药品流通领域多建立一个新的企业群，对原有的药品商业企业会带来冲击，同时也可能增加监管的难度，应尽快完善有关法规，做到依法监管
安邦分析师对此表示，目前业内人士对于第三方物流进入医药流通领域的这种带有些“敌视”的观点很值得商榷。
第三方物流的进入的确会加剧医药流通领域的竞争，给原有的医药商业企业带来冲击也是十分正常的。
但是，带来的冲击有多大？
安邦分析师表示，冲击的程度大小的决定因素在于原有的药品商业企业本身！
目前国内药品物流“存在的问题”有：
药品到达客户端的速度慢、周期长，物流运输成本高，药品损坏、污染严重，还无法及时查询与跟踪，客户满意度低，并存在药品流通渠道复杂，假冒、异地调货现象频发的情况。
不管使第三方物流还是原有的药品商业企业，开展物流业务的目的应该为了降低成本，提高药品周转速度，开展现代化的物流业务来避免上述弊端的发生。
但是目前中国很多的药品商业企业对于物流业务的开展在人才、经验上还存在很大的欠缺。
对于第三方物流的进入，这些企业可能会有些“害怕”。
安邦分析师在此指出，第三方物流的进入将会是药品流通领域发展的必然趋势。
所以，药品商业企业的当务之急就是尽快的加强自身的实力，以应对第三方物流带来的冲击。
让第三方物流成为药品流通领域的催化剂。
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竞争环境
政策环境
——把握国家、地方政策形势变化
【SFDA开始《药品生产许可证》换证工作】
根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品生产监督管理办法》及有关规定，国家食品药品监督管理局日前发出《关于开展换发〈药品生产许可证〉
工作的通知》，决定2005年在全国范围内开展《药品生产许可证》的统一换发工作。
据了解，换发《药品生产许可证》工作从2005年7月1日开始，至2005年12月31日结束。
凡依法持有《药品生产许可证》且有效期至2005年12月31日
的药品生产企业，应按规定申请换发新版《药品生产许可证》；至2005年12月
31日，依法持有《药品生产许可证》有效期尚未期满的药品生产企业，应申请更换新版《药品生产许可证》。
自2006年1月1日起，全部启用国家食品药品监督管理局统一印制的新版《药品生产许可证》，旧版《药品生产许可证》同时废止。
《通知》指出，药品生产企业应在2005年6月30日前向所在地的省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）提出换证申请，对逾期申请的，省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）将不予受理。
中药饮片、医用气体、体外诊断试剂、药用辅料等生产企业的换证申报资料要求，由各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）结合本地实际情况，自行制定。
各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）对企业申报资料进行审查，必要时进行现场检查，对曾有违反药品监督管理法律、法规等不良行为的企业应进行现场检查。
依据资料审查或现场检查结果，按照《药品生产监督管理办法》第十九条的规定，办理换证手续。
《通知》要求，《药品生产许可证》核准的药品制剂的生产范围应与《药品GMP证书》的认证范围相一致，但是新开办的药品生产企业和新增生产范围且未取得药品批准证明文件的除外。
对在《药品生产许可证》有效期内，未取得《药品GMP证书》的原料药和药品制剂生产企业或剂型，不予换发《药品生产许可证》或变更相应的生产范围，并由省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）通知企业所在地工商行政管理部
门。
自2006年1月1日起，该类企业如申请生产药品或增加生产范围，应按新开办药品生产企业或新增生产范围办理。
各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应于2006年1月15日前，将换证工作总结报送药品安全监管司，并将换证相关汇总数据以国家食品药品监督管理局统一下发的药品生产许可证管理系统软盘报送或电子邮件形式报送。
不予换证的药品生产企业（包括变更生产范围）名单汇总及有关情况也一并报送。
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【欧盟REACH法规可能对中国药企产生的影响】
最早在2005年年底之前，业内人士关注已久的欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制制度》（REACH法规）以及《欧盟化学品政策咨询文件》将开始实行，这有可能会对已开展中间体、原料药以及植物提取物等医药产品出口欧盟业务的国内企业产生不利影响。
目前看来，REACH法规实施后最大的问题就是大
大提高了化工产品进入欧盟的门槛。
据了解，中国至少将有730多种产品面临注
册、评估、许可的问题，这其中医药类产品占据了一定的比例。
涉及到的产品出口欧盟的成本初步估算将增加5%以上，从而将会大大减少企业的利润。
但比较而言，医药企业受到的影响相对较小，因为在REACH法规下，免除注册的几种
情况包含了医药产品，其中规定：
现有其他法规已经覆盖另有规范的化学品，每个制造商或进口商年销量在1吨以下的化学品或制品中所含化学品年用量在1吨以下的，非分离出的中间体等情况可免除注册；更加重要的是，仅用于产品或过程科研开发的化学品，可申请免除注册，免除期限最长5年，可申请再延期5年。
医药产品可延期到10年。
然而，中国的一些长期以中间体、原料粗品等名义出口大宗优势原料药的企业将难免会受到影响，在REACH法规框架下不得不通过繁琐的注册程序才能进入欧洲市场。
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国际环境
――国际市场风云变，把握先机防范风险
【2004年美国处方药销售增长创9年来历史最低】
2004年美国处方药销售增长8.3%，创9年来历史最低纪录。
未来3年内，美国医药市场增长将慢慢趋于停滞，预计2005年增长幅度为7.5%〜8.5%。
2004年美国处方药总销售收入为2354亿美元，与2003年的2173亿美元相比有所提高。
美国为全球最大的医药市场，2004年药品增长仅为8.3%，不及4年前的1/2。
增长率的下降与诸多因素有关，包括默克公司（Merck）的关节炎治疗药罗非考昔（万
络召回事件，抗溃疡药的OTC销售，更多的消费者共同支付药物，以及对抗抑郁药安全性的普遍关注等。
患者对药物的安全性担忧可能是2004年医药市场影
响最大的因素，尤其是COX-2抑制剂销售受到的影响十分严重，2004年下跌了9%。
据了解，2004年美国审批许可31个新化合物，这一许可率是2003年的2倍，但是卫生保健制度改革的不确定性和非专利药企业的竞争削弱了该有利因素影响。
无疑，新疗法的推出以及美国人口日益老龄化的大环境有利于医药行业的发展，但这块“蛋糕”显然已不如昔日般唾手可得。
美国市场可能不再是行业利润的推动器了，停滞的增长率对大型制药企业的发展而言更是增加了难度。
2004
年，美国处方药销售排名中辉瑞公司（Pfizer）位居第一，紧接着是葛兰素史克公司、强生公司、默克公司和阿斯利康公司、安进公司。
安进是其中唯一入围的生物技术公司。
葛兰素史克和阿斯利康对美国医药市场持密切关注态度，其药品销售基
本依赖于美国国内销售收入，大约占药品总销售的1/2。
据悉，2004年葛兰素史
克和阿斯利康的美国国内药品销售为256亿美元（合135亿英镑）。
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【受药品专利到期影响，辉瑞与默沙东开始节流】
由于旗下一系列药品面临专利到期的境遇，美国辉瑞制药有限公司近日宣布
将削减约20亿美元成本。
同样的问题令全球排名第4位的美国默沙东制药也宣布了节省开支的计划。
到2007年，将有价值超过800亿美元的热门药品专利过期。
这一境况却给诸多以自主研发药品为主的跨国药企带来困境。
辉瑞公司2004
年财政年度的销售费用、一般费用和管理费用总额为169亿美元，其中研发费用
为76.8亿美元。
根据全球权威的健康研究机构IMS的调查，由于来自通用名药
的竞争，以及流感流行程度较轻等因素的影响，2004年，美国的处方药销售额增长率达到近10年来的最低点。
这也成了诸多药企节省开支的一大原因。
除了节省开支外，辉瑞公司还会将约20亿美元的资源重新配置至生产率更高的业务领域。
拟议中的成本削减及支出方向变更将使该公司的总体支出水平有所下降。
预计辉瑞公司将于3月份对这些计划作出决定，并在4月5日召开的分析师会议上公布。
不过，辉瑞中国公司企业事务部宣传与媒介经理王勋彪表示，目前中国方面还没有接到总部的信息，也没有因为总部“节流”而产生相应调整的消息。
与此同时，默沙东制药上海办事处公关副经理周洁表示，默沙东制药也将于今年作出削减开支的计划。
2004年年底，默沙东制药一共完成全球裁员5100人，这为其节省了近3亿美元的开支。
另外，默沙东制药还将计划累积节省6亿美元开支，并在2006年前，在库存方面缩减3亿美元的支出。
到2008年前，默沙东制药还会通过加强采购能力的方式，减少12亿美元的支出。
周洁表示，节省开支的一
大原因涉及到其部分药品将面临专利过期的难题。
她表示，2005年，除了削减开
支外，默沙东制药还计划向美国食品及药物管理局提交“福善美”、HPV疫苗
“GARDASIL”等药品来缓解专利药品过期的压力。
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【FDA准许默克止痛药万络重回市场】
经美国食品和药物管理局（FDA）咨询委员会验证，默克制药公司畅销的COX-2类药物万络Vioxx）的副作用与其他同类药物相当，该委员会以17票对15票通过决议，认为万络的用药安全性符合重新上市的要求。
2004年9月30日，
默克公司COX-2药物罗非西布撤市后，引起了公众对COX-2类药物的极大关注。
今年1月11日，FDA正式对外发布召开专家顾问委员会，并通过各种渠道，广泛收集了社会各界关于消炎止痛药的意见和大量的研究资料，其中包括药品监管
机构、独立研究机构、相关领域专家、制药公司、患者代表。
2月16~18日，FDA召开了专家顾问公开会议，所有的会议信息均对公众开放。
全面评估COX-2抑
制剂及相关消炎止痛药的风险和益处（包括心血管和胃肠道方面）。
最后，FDA咨询委员会的多数委员认为，鉴于三种药物都有导致心脏病的危险，应该在其说明书中添加黑色警告标记，这也是给予处方类药最严重的一种使用警告。
同时，FDA以31票赞成、1票反对肯定了另一种COX-2类药物西乐葆（Celebrex使用的必要性。
但还有一种备受质疑的同类药物伐地考昔（Bextra）的命运要过一段时间才能揭晓。
不过，对于FDA的决定，默克似乎并没有想象中那么兴奋。
默克制药在随后发表的全球声明中表示：
对FDA的这一讨论结果并不感觉意外，并称公司去年做出回收决定时，已经知道如果把一些研究数据加入说明书，万络完全可能继续销售。
默克公司称，当时做出回收决定主要取决于“市场上有其他的选择”，意思是市场上有西乐葆、伐地昔布等同类药物。
默克公司的声明重申，公司“并
未改变召回万络的立场”，而且不做任何推测。
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【国际大型制药商可能开始并购行动】
一方面手握大量现金、一方面急需新药提振销售业绩对于辉瑞、默克、
葛兰素史克等大型制药公司来说，这种情况下，今年考虑收购就是自然而然的事了。
能让他们心仪的收购目标可能会是那些成功开发出极具潜力药物的小公司。
有分析师表示，有许多公司会成为收购目标，比如以推出新产品见长的美国中型制药企业百时美施贵宝公司和惠氏。
分析师们估计，一直在拼力应付监管问题和股价低迷的英国制药公司AstraZenecaPLC有可能很对其“同胞”葛兰素史克的胃口。
以销售额衡量，葛兰素史克的规模是AstraZeneca的两倍。
市场还猜测，
先灵葆雅（Schering-Plough）和默克也有望联手，它们已经联合营销了两种降胆固醇药物。
目前的形势是不仅大型医药公司希望获得能推动收入增长的新药，而且今年它们手头也将有大量现金来实现这个愿望。
根据联邦政府的一项一次性税收优惠法案，企业如将海外业务的利润汇回国内，这部分利润可执行5.25%的所得
税率，远低于35%的正常税率。
伦敦ThreadneedleInvestment旗下全球保健基金经理人AnneMariekeEzendam说，现在收购小型生物技术公司、获得他们的技术专属权应该会越来越有价值。
如果你收购了它，其他公司就不能插足了。
该基金管理着2,000万美元资产，持有大量医药行业的股票。
在有望成为收购目标的小型企业中，分析师提到了AllerganInc.、MillenniumPharmaceuticalsInc.和CephalonInc.等等。
MylanLaboratoriesInc.、德国HexalAG等仿制药公司也可能成为收购
目标，因为瑞士的诺华制药等大型制药公司正在试图加紧对这类业务的控制。
分析师们称，在基础医药业务承受定价压力的情况下，制药巨头应通过收购实现多元化，关注竞争较少且潜在需求巨大的领域，如治疗中枢神经紊乱和癌症等疾病的药物。
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【欧盟批准葛兰素史克的新型乙肝疫苗Fendrix上市】
葛兰素史克公司日前宣布，其用新型的佐剂系统AS04制成的乙型肝炎疫苗
Fendrix获欧盟批准上市。
本品可用于预防肾功能不全者包括15岁及以上的血液
透析前和血液透析高危人群罹患乙型肝炎。
血液透析患者的免疫应答通常较健康人低，所以需要一种免疫原性改进了的疫苗以保护他们免受乙型肝炎的感染。
本品含有葛兰素史克公司的乙型肝炎抗原以及该公司所拥有的新型佐剂系统AS04。
该系统包括Corixa公司的MPL。
MPL被用于开发比现有的其他肝炎疫苗更高效的产品，以获得更高效更快速和更长效的预防作用。
本品是葛兰素史克公司集乙肝疫苗EngerixB超过15年的经验的基础上研制而成的。
后者在全球的销售量已达10多亿剂。
临床研究表明，接种后，本品在血液透析前和血液透析患者体内的几何平均滴度（GMTs）更高，抗体存在的时间更长。
本品的安全性良好，临床报道的局部不良反应与其他乙肝疫苗类似，包括注射部位疼痛、头痛和疲乏。
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竞争对手
知己知彼，百战不殆
药品制造
【新兴原料药生产基地将使原有格局发生变化】
分析人士表示，在未来几年内，新兴的原料药生产基地将会使原有格局发生变化，规模化、系统化的综合性生产基地将会出现。
由于普药依靠价格竞争这一客观因素的存在，使得原料药在保证质量的前提下，同样需要降低价格，这无形中就促使原料药必须向规模化、低成本方向发展。
而目前中国除了维生素C、青
霉素工业盐等几个大宗原料药品种取得相当的规模优势外，其它多数中小品种的
生产集中度甚低，整体呈无序性发展。
企业为满足自身产品的需要而不得不把有限的力量投入上游原料药生产，无法实现投资价值的最大化。
因此，在成本的压力之下，原料药生产格局将发生相应的变动。
据预测，在今后2〜3年内，新兴
的原料药生产基地将会在江浙一带的农村地区出现。
江浙地区在制造业、组织和专业化协作方面的传统优势，将为其发展成为新兴的原料药生产基地创造条件。
据悉，双鹤药业是国内最大的磺胺类药物生产基地，但由于消炎药市场上产品种类众多的原因，导致磺胺类药品的销售量受到一定影响。
该企业从长期发展的角度考虑，已将其原料药生产完全转移到江浙地区。
未来几年，众多的医药生产企业，特别是制剂生产企业将放弃上游原料药环节的生产，将原料药生产基地转移到农村地区，以此降低劳动力成本，同时形成规模化生产，并建立一系列的公共服务体系，这才是中国原料药发展的必由之路。
目前，国际医药市场正处于一个转移的时期，而中国则是转移的重点地区。
不仅仅是全球的大宗产品从国外转移到中国来生产，同时，中国各种各样的精细化工产品及处于上游的小品种，都在从中国的城市向农村转移，原有格局也会随着产品的转移而发生变化。
分析人士称，国有工业企业和制药企业退出原料药生产的趋势不可阻挡，退出的过程就是向一些低成本、规模化的区域，以及专业化协作力最强的区域发展的过程。
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【四通控股向保健品业务的转型之路不好走】
四通控股已由推迟收购恒寿堂药业，变成了放弃收购。
四通控股近日宣布，他们决定中止收购恒寿堂。
至此，这场双方延续了半年的“婚约”终于解除。
四通控股称，由于四通管理层在对恒寿堂财务及营运情况审查时，发现与收购洽谈时有一定的出入。
特别是恒寿堂现正面对潜在的诉讼风险，公司决定中止收购恒寿堂。
有知情人士认为，四通此次放弃收购的原因，主要是担心恒寿堂有诉讼风险，会影响公司在香港联交所的业绩。
之前，以做期货起家的恒寿堂董事长宋伟因“职务侵占罪”被判入狱。
值得注意的是，2004年8月，四通控股掌门段永基曾高调宣布，四通控股将花6000万元收购恒寿堂药业，以此来促进公司未来重点发展的保健品业务，并提升四通产品在保健品市场的占有率和渗透率。
当时，此举曾被业界认为是四通转型保健品行业的重要手笔。
其实，这桩耗时半年的交易中，四通方面已经付出了不少的花费，甚至已经为恒寿堂旗下的一个名牌产品做好了全套市场推广的预案。
此次四通控股放弃收购，意味着四通控股向保健品业务的转型比预想的要困难的多。
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【西南药业扩产改造力攻大输液产品】
近日，据太极集团有关部门透露，太极集团旗下的西南药业正在进行二期扩产改造，计划在重庆涪陵区新建一条输液制剂的生产线，预计1个月后全面扩产。
据太极集团人士透露，这条生产线扩产完成后，西南药业的大输液产品的年产量将突破1亿瓶。
据称，今后，西南药业除生产瓶装大输液产品外，还要生产软袋大输液产品，主要供应广东、浙江、上海等沿海经济发达地区市场。
据悉，与普通瓶装大输液产品相比，软袋大输液产品更为高档，售价要高出1倍多。
由于去年下半年实施的低价策略运用成功，西南药业已将川渝市场的大输液生产霸主四川科伦挤出了重庆市场。
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药品销售
【春节期间保健品营销的8大误区】
春节被视为保健品的“黄金开采点”，一个春节就是一轮保健品营销大战。
在这场营销大战中同样也存在这重重的误区。
主要可以归纳为一下八点：
误区一:
春节就是保健品的节日。
业内习惯从性质上将保健品分为两类：
广普型保健品及功能性保健品。
不同性质的保健品药根据其自身的特点来进行营销推广，不能一视同仁。
误区二：
产品的竞争对手就是同类保健品。
春节市场的商机主要源自送礼市场的形成，而在这个市场中，并不是只有同类保健品才能构成威胁。
误区三:
春节就是大投入大产出。
春节营销需要大投入，但是这并不意味就会大产出。
误区四：
保健品做好春节就够了。
这种短视行为相当于“只有春节才需要保健品”逝去品牌积累的保健品是无法“长寿”的。
误区五：
春节就是送礼市场。
企业需要明白，在春节的送礼市场中很多的消费者看中的是保健品自身的功效，并不是单纯的送礼。
误区六：
春节战就是促销战。
促销只不过是营销战役中的一颗子弹而已，子弹的必须并不代表他会决定整场战局，全方位的战备才是关键。
误区七:
春节销售坚持到过年夜。
近两年的春节市场呈两大趋势：
启动晚，往往是春节前一星期开始才出现真正的旺季，相较以往启动时间来得晚；结束迟，春节旺季从春节前一周一直要持续到正月十五。
因此，将春节营销计划做到过年夜那还是远远不够的。
误区八：
去年春节卖得火，今年一定好卖。
有一句名言：
市场唯一不变的就是在变。
保健品营销人员一定要不断深入一线，随时收集市场动态，科学分析市场走向，及时把握市场脉搏。
只有这样才不至于让经验主义来影响市场销售。
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【上海连锁药店“跑马圈地”忙】
从2004年12月11日开始，中国取消了外资参与批发服务和零售服务的地域、股权、数量限制。
2005年2月1日，中国又取消了外资参与特许经营的限制。
面对外资进入的强大攻势，上海许多医药商业企业或为了充实竞争力，或为了增加与外资谈判的筹码，纷纷加快扩张步伐，其中，上海华氏大药房有限公司、第一医药连锁、上海雷允上药品连锁经营有限公司、复星医药连锁及上海国大药房连锁有限公司五大医药零售企业的扩张步伐最快，快速增加门店成为它们在上海医
药零售市场扩军的主要方式。
据悉，由上海雷允上药业有限公司控股的雷允上北区药材公司下辖的100多家连锁药店近日将全部合并到上海雷允上药品连锁经营公司，据说相关手续已经在办理中，如此一来，原有120家门店的上海雷允上连
锁就会激增至230家左右。
就连锁规模而言，上海雷允上一夜之间便可赶上并超过华氏大药房在上海的门店数。
据相关人士透露，因上海雷允上连锁与上海华氏大药房连锁都由上海医药集团控股，而上药集团有可能在其最终控股股东华源集团“大生命”产业链的整体构架下，将两家药品零售连锁企业进行
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