采购管理调研问卷.docx

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采购管理调研问卷

仕高玛机械设备公司U8项目

调研问卷

（采购管理）

珠海用友有限公司

二零零九年二月

Note:

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调研计划说明：

请提前将此份调研清单分发给责任部门，并要求其如实填写现行业务状况，以便我们后续续制定有针对性的解决方案！

⏹调研内容及目标

A、对仕高玛机械设备公司的业务部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；

B、了解仕高玛机械设备公司业务部目前的运营状况;

C、实施人员通过调研,了解业务部门对系统的潜在需求，以便更好地制定解决方案;

⏹调研对象

仕高玛机械设备公司业务部

⏹调研小组成员

仕高玛机械设备公司：

　（项目组长）及相关部门人员

用友公司：

⏹被访人:

仕高玛机械设备公司被访人:

电话:

Email:

ﻩ

⏹部门主管:

⏹调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）

⏹调研地点

仕高玛机械设备公司会议室

⏹调研资料准备

调研时间表：

用友方起草，仕高玛机械设备公司确认;

业务部门日常用到有数据（数据之间尽量有关联）的单据和管理报表:

仕高玛机械设备公司提供；

⏹调研环境准备

会议室、白板、白板笔、投影仪

⏹特别说明：

如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写

采购管理的组织机构

采购管理的组织和岗位职责:

主要的物资按采购控制的程度和流程不同如何分类?

有几种物资？

是否存在集中采购,集中采购的业务流程是什么？

哪些物资进行集中采购,集中采购的流程是什么？

采购计划

采购计划体系和层次，如何控制采购业务？

物料计划的来源

物料计划工作流程:

物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？

例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集.

由生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？

是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？

如果考虑,那么基于什么原则？

由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？

有哪些部门参与？

生成采购计划需要考虑的因素有哪些？

比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题.

当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？

例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。

紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别?

如有请详细说明.

下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。

请购计划的生成与调整

生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的（如：

主要原材料订货策略,参与MＲP运算或不参与ＭRP运算，采用最小最大计划、重订货点计划等几种，指明所占比例。

）?

请购计划的生成频次是多少？

由哪些人审核确认?

辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？

由哪些人审核确认？

采购提前期是如何确定的?

是否有进口采购业务，如果有,进口采购的业务处理流程是怎样的?

请购计划是否存在调整的情况?

如果存在,会有哪些情况?

它们的审批程序是怎样的？

供应商认证与管理

现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？

采购部负责哪些工作？

根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理?

是否定期对合格供应商进行再认证?

采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？

对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

对于多变构件采购或紧急采购,供应商的确认原则是什么？

流程（审批程序）是怎样的?

采购成本

产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？

如果存在较大差异，如何协调？

公司是否有采购成本（率）的目标计划?

采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？

如有请做详细说明。

采购执行

如何对采购业务进行分配？

采购订单的审批流程是怎样的?

不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？

请提供订单样本.

在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？

并请指出这些信息的来源。

如果是书面文件或电子文档,请提供该文件样本。

采购订单生成后，是否存在调整的情况?

如果存在,会有哪些情况？

它们的处理、审批程序是怎样的？

对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？

采购库存的控制由谁负责？

采购订单（合同）生成一式几份?

并请指出分别的去向。

如果对外传递，请指出传递形式（示例：

电话／信函／传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：

订单生成后２４小时内发出）、在途时间（示例：

发出后2４小时内对方收到）。

如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例:

书面/电子文档等等）.

采购预付款在支付后,由谁负责跟踪控制？

为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方法?

到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成（示例:

多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）?

是否定期对采购执行结果与请购计划,进行对比分析?

未尽事宜

除以上内容,还有哪些重要或需提请注意的方面：

改进意见或者管理难点

您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？

改进建议是什么？

您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？