国际烈性酒进口市场现状的研究分析.docx
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国际烈性酒进口市场现状的研究分析
国际烈性酒进口市场现状的研究分析
中国白酒是我国特有蒸馏酒，也是世界著名烈性酒之一。
尽管我国白酒历史悠久，深受国内消费者喜爱，且年消费量及消费金额巨大，但从国际市场角度来看，相较于国际上主要烈性酒，中国白酒在国际烈性酒贸易中所占比重不高，现阶段国际烈性酒贸易仍然主要以威士忌、杜松子酒、白兰地、伏特加、朗姆酒、香甜酒等类别为主。
在中国经济进入新常态的发展形势下，如何更有针对性、更为有效的促进中国白酒出口产业良性发展，受到了政府机构、科研院所、白酒从业者等各个方面的共同关注，当前对于中国白酒出口国际市场技术贸易措施[1-3]、国际化[4-5]及出口对策研究[6]方面的研究较多，而关于国际烈性酒进出口市场特别是关于烈性酒进口市场的研究极少。
本文拟通过对国际烈性酒进口市场进行分析探讨，以期能够为我国白酒出口企业提供更为详细的国际烈性酒进口市场发展状况等相关数据，更好地为中国白酒对外贸易的良好有序发展服务。
1国际烈性酒进口市场发展状况
图11996—2017年各种烈性酒进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
世界烈性酒贸易进口数据统计主要分为威士忌（whiskies）、杜松子酒（ginandgeneva）、白兰地（spiritsobtainedbydistillinggrapewine,grapemarc）、伏特加（vodka）、朗姆酒（rumandtafia）、香甜酒（liqueursandcordials）及其他烈性酒（alcoholicliqueursnes）等七大类别，前6个类别为国际烈性酒市场的主要产品。
根据世界烈性酒进出口数据库数据，1996—2017年七大类别烈性酒进口总金额[7-13]（按美元计）年占比如图1所示，从比例上看，七大类别烈性酒在22年间占比一直处于不断变化中，但总体变化幅度不大，基本上均呈波动状态。
其中，白兰地进口总金额占比为15.7%～22.2%；威士忌进口总金额占比基本上均高于35%，为34.8%～43.3%；朗姆酒进口总金额占比为4.4%～6.5%；杜松子酒进口总金额占比为2.6%～4.4%；伏特加进口总金额占比为5.1%～13.6%；香甜酒进口总金额占比为10.9%～14.9%；其他烈性酒进口总金额占比为9.6%～13.5%。
2国际主要烈性酒进口市场分析
2.1白兰地主要进口市场
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），日本、美国与中国交替位居白兰地第一大进口市场，但在绝大多数年份，美国为白兰地第一大进口市场，且当日本、中国为第一大进口市场时，美国依然是白兰地第二大进口市场，美国市场22年间白兰地进口金额占比为14.4%～27.1%。
除上述几大市场外，白兰地重要进口市场还有亚洲的新加坡、中国香港以及欧洲的英国、德国、俄罗斯、比利时等国家或地区。
图22010—2017年白兰地主要进口市场进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库。
a：
其他国家或地区；b：
美国；c：
中国；d：
新加坡；e：
俄罗斯；f：
中国香港。
图32010—2017年白兰地主要进口市场进口金额平均占比图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
2010—2017年8年间，白兰地部分重要进口市场进口金额占比如图2所示[14-18]，从美国市场等五大进口市场来看，2013年后美国市场进口金额占比有显著提升；中国与新加坡市场进口金额占比交替位居第2位；俄罗斯市场进口金额占比略高于中国香港市场。
2010—2017年8年间各市场进口金额平均占比如图3所示，五大市场约占总市场份额的61.5%，其市场份额分别为美国（约20.2%）、中国（约14.5%）、新加坡（约14.2%）、俄罗斯（约7.4%）、中国香港（约5.2%）。
2.2威士忌主要进口市场
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），美国、法国市场分别为威士忌第一、第二大进口市场，其中，美国市场进口金额占比为16.0%～24.3%。
除美国和法国市场外，其他重要进口市场分别为亚洲的新加坡、日本、韩国以及欧洲的西班牙、德国和俄罗斯等国家或地区。
2010—2017年8年间，威士忌部分重要进口市场进口金额占比如图4所示[19-22]，美国市场进口金额占比呈略微上升态势；法国市场进口金额占比呈略微下降态势；新加坡和德国市场进口金额占比变化不大。
2010—2017年8年间各市场进口金额平均占比如图5所示，四大市场约占总市场份额的37.9%，其市场份额分别为美国（约18.5%）、法国（约8.8%）、新加坡（约5.8%）、德国（约4.7%）。
2.3朗姆酒主要进口市场
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），德国和西班牙市场进口金额占比如图6所示，二者交替为朗姆酒第一大进口市场，其中，德国市场进口金额占比为13.2%～21.6%，西班牙市场进口金额占比为10.6%～30.7%，西班牙市场进口金额相较于德国市场变化幅度更大。
朗姆酒进口市场主要集中于欧洲地区，除德国和西班牙市场外，其他重要进口市场分别为欧洲的英国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡以及北美洲的美国、加拿大等国家或地区。
图42010—2017年威士忌主要进口市场进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
其他国家或地区；b：
美国；c：
法国；d：
新加坡；e：
德国。
图52010—2017年威士忌主要进口市场进口金额平均占比图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
2010—2017年8年间，部分重要进口市场进口金额占比如图7所示[23-25]，德国市场进口金额占比呈较为稳定状态，2012年德国市场进口金额占比超过西班牙后一直位居第1位；西班牙市场进口金额占比呈下降态势；美国市场进口金额占比呈上升态势。
2.4杜松子酒主要进口市场
图61996—2017年德国西班牙进口朗姆酒占世界进口总金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
德国；b：
西班牙
图72010—2017年朗姆酒主要进口市场进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
其他国家或地区；b：
德国;c：
西班牙；d：
美国
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），除2006年西班牙位居第一位外，美国市场一直为杜松子酒第一大进口市场，西班牙市场为第二大进口市场。
美国和西班牙市场进口金额占比如图8所示，美国市场进口金额占比为33.3%～44.8%，西班牙市场进口金额占比为10.6%～41.1%，西班牙市场进口金额相较于美国市场变化幅度更大，两大市场年进口金额合计占比为43.9%～72.9%。
除美国和西班牙市场外，其他重要进口市场分别为德国、意大利、法国、比利时、希腊、荷兰以及北美洲的加拿大和亚洲的日本等国家或地区。
2010—2017年8年间，杜松子酒部分重要进口市场进口金额占比如图9所示[26-28]，美国和德国市场进口金额占比变化幅度不大，西班牙市场进口金额占比变化幅度较大。
图81996—2017年美国西班牙进口杜松子酒占世界进口总金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
美国；b：
西班牙
图92010—2017年杜松子酒主要进口市场进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
其他国家或地区；b：
美国；c：
西班牙；d：
德国
2.5伏特加主要进口市场
1996—2017年22年间，按进口金额计算（以美元计），美国市场一直为伏特加第一大进口市场，其进口金额占比为46.3%～61.9%（见图10）[29]，美国市场进口金额占比变化幅度不大，且基本上可达到全球伏特加进口市场的一半份额。
除美国市场外，其他重要进口市场主要为欧洲市场以及北美洲的加拿大市场，欧洲进口市场主要有西班牙、法国、德国、英国、荷兰、俄罗斯、比利时、卢森堡等国家或地区。
2.6香甜酒主要进口市场
图101996—2017年美国进口伏特加占总进口金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），美国、德国市场分别为威士忌第一、第二大进口市场，其中，美国市场进口金额占比为27.8%～35.0%，德国市场进口金额占比为8.9%～14.6%。
如图11所示，美国与德国市场进口金额占比变化幅度一直不大，除美国和德国市场外，香甜酒其他重要进口市场分别为亚洲的日本和欧洲的西班牙、英国以及北美洲的加拿大等国家或地区。
图111996—2017年美国德国进口香甜酒占世界进口总金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
美国；b：
德国
2010—2017年8年间各市场进口金额平均占比如图12所示[30-33]，四大市场约占总市场份额的51.5%，其市场份额分别为美国（约29.4%）、德国（约9.9%）、英国（约7.2%）、加拿大（约4.9%）。
2.7其他烈性酒主要进口市场
图122010—2017年香甜酒主要进口市场进口金额平均占比图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
1996—2017年22年间，按照进口金额计算（以美元计），美国市场为其他烈性酒第一大进口市场，美国市场进口金额占比为25.0%～37.6%，按照年进口金额来看，德国、英国、日本和西班牙等国家交替为第二大进口市场，其中，德国市场进口金额占比为6.6%～14.2%，如图13所示[34-35]，美国市场进口金额占比在波动中上升，德国市场进口金额占比总体呈下降态势。
除美国和德国市场外，其他重要进口市场为亚洲的中国香港、日本及北美洲的加拿大以及欧洲的西班牙、英国、法国、意大利和俄罗斯等国家或地区。
图131996—2017年美国德国进口其他烈性酒占世界进口总金额比例图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库，a：
美国；b：
德国
3国际烈性酒进口市场主要特征
3.1美国市场是国际主要烈性酒进口市场第一大市场
美国市场为白兰地、威士忌、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等各类别烈性酒第一大进口市场，1996—2017年22年间，以上类别烈性酒美国市场进口金额平均约占国际烈性酒进口贸易总金额的比例分别为20.8%、19.9%、37.8%、55.2%、31.8%、29.8%，其中，进口伏特加金额平均占比甚至超过了50%，其原因可能因为美国是全球鸡尾酒消费大国，而伏特加在鸡尾酒调制中具有非常重要的作用。
总体而言，当前美国市场在国际烈性酒进口贸易中占据首要位置，可以称之为全球烈性酒第一大进口市场。
产生这种格局的主要原因可能是：
①美国具备超强的经济实力，是当今世界第一强国，也是目前唯一超级大国；②美国巨大的人口规模，按照2019年1月数据，当前美国人口规模约为3.3亿[36]，位居世界第3位；③美国是鸡尾酒大国，对各种类型烈性酒需求量均比较大。
3.2欧洲市场是国际主要烈性酒进口市场的重要市场
所有类别烈性酒重要进口市场中均有欧洲国家，比如：
俄罗斯、德国等国家是白兰地重要进口市场；法国、西班牙等国家是威士忌重要进口市场；西班牙、英国、德国等国家是朗姆酒重要进口市场；西班牙、德国、法国等国家是杜松子酒重要进口市场；西班牙、德国、英国、俄罗斯等国家是伏特加重要进口市场；德国、英国、西班牙等国家是香甜酒重要进口市场；德国、西班牙、俄罗斯等国家是其他烈性酒重要进口市场，特别是朗姆酒进口市场，1996—2017年22年间，第一、第二大进口市场均为欧洲国家，且重要市场中除美国和加拿大外几乎均为欧洲国家。
产生这种格局的主要原因可能是：
①欧洲国家普遍具备很强的经济实力，社会经济发展水平达到了一定高度；②很多烈性酒与欧洲国家有着深厚的历史渊源，像白兰地与法国、朗姆酒与西班牙、伏特加与俄罗斯等；③欧洲各国地理与人文非常接近，国土面积相对较小，互为邻国，交通便捷。
3.3亚洲市场在部分烈性酒进口市场所占比重稳步上升
亚洲地区在国际主要烈性酒重要进口市场中的国家或地区主要有中国、新加坡、中国香港、日本等。
在白兰地市场，1996及1997年时日本为白兰地第一大进口市场，1998—2002年间日本为白兰地第二大市场，之后占比开始下降而被其他国家或地区逐步超越；2005年后中国市场逐步上升为白兰地第二大进口市场；新加坡和中国香港一直是白兰地重要的进口市场，2017年，中国、新加坡和中国香港市场占比达到全球白兰地进口市场总金额的33.8%。
在威士忌市场，1998—2004年间日本和韩国几乎一直是威士忌重要进口市场，2007年后新加坡开始成为威士忌重要进口市场。
在香甜酒市场，2012—2017年间日本一直是香甜酒重要进口市场。
在其他烈性酒市场，2012—2017年间中国香港和日本几乎一直为其他烈性酒重要进口市场。
产生这种格局的主要原因可能是：
①亚洲各国经济增长强劲，特别中国为全球经济增长非常重要的驱动力；②中国香港和新加坡在烈性酒进口市场的重要地位主要依靠转口贸易形成；③日本经济实力有所衰退，此外，日本在威士忌进口市场地位下降另一原因可能是其国内生产的威士忌品质不断提升，对威士忌进口产品形成了挤压效应。
4国际烈性酒进口市场格局的未来发展趋势及影响因素
4.1国际烈性酒进口市场格局的未来发展趋势
（1）纵向来看，如图14所示，从全球各主要烈性酒行业发展来看，就发展趋势而言，国际烈性酒贸易仍然处于一种上升态势，从各烈性酒往期发展来看，其波动态势较为接近，说明各主要烈性酒趋势变化主要影响因素应该较为一致。
国际主要烈性酒历史大多较为悠久，在全球经济发展平稳无剧烈波动情况下，国际烈性酒贸易中短期发展趋势应该会呈上升态势且较为平稳；长远来看，随着消费群体变化，原有消费群体老化，而年轻消费群体面临的选择更加多样化，可能会对国际烈性酒固有格局及发展趋势产生影响，未来国际烈性酒市场发展关键在于能否更好的吸引年轻消费群体。
（2）横向来看，国际烈性酒贸易受经济发展状况影响较大，随着各国经济实力的此消彼长，经济实力处于增长态势的国家，特别是经济增长强劲、人口众多、具有烈性酒饮用历史的国家，其烈性酒进口贸易额度应该会有所增加，像中国在白兰地国际贸易中份额逐步增加即是明显案例；而经济实力处于衰退态势的国家，其烈性酒进口贸易额度应该会有所减少。
此外，受同类竞品影响，比如葡萄酒、啤酒等产品的发展会对国际烈性酒贸易产生挤占效应，特别是当前烈性酒消费者对低度化需求趋势较为明显，而葡萄酒和啤酒等产品在酒精度上更具有优势，这无疑会增加国际酒类贸易市场的未来竞争激烈程度。
图14各主要烈性酒发展趋势图
注：
图中数据来源于联合国商品贸易统计数据库
4.2国际烈性酒进口市场格局未来发展的影响因素
（1）全球经济贸易环境的变化。
进出口贸易受国际经济贸易环境影响较大，美国是几大烈性酒第一大进口市场，当前受美国贸易保护主义政策影响，并且美国此次实施贸易保护主义在烈度、频度、广度上均较以往为甚，大概率会对全球烈性酒贸易健康有序发展产生影响。
短期来看，贸易保护主义可能会增加国际烈性酒贸易交易成本，对国际烈性酒贸易发展产生不利影响，远期来看，经济全球化仍然是不可遏阻的大趋势，短期内贸易环境改变必然难以持久，应该不会对国际烈性酒贸易产生中远期影响。
（2）国际烈性酒市场固有发展格局。
从国际主要烈性酒进口市场22年数据变化可以看出，国际烈性酒进口市场格局变化并不显著也不剧烈，多数烈性酒第一大进口市场基本无变化，重要的进口市场总体变化也不大，说明了国际烈性酒进口市场结构较为稳定，此格局应该是受历史、文化、地理等多种因素综合影响所形成，在政治经济环境无剧烈变化的情况下，该格局存在会具有长期性，也从侧面表明了烈性酒进入新市场后大幅增加市场份额会具有相当大的难度。
5结论
本文首先总体分析了国际烈性酒进口市场状况，分别对白兰地、威士忌、朗姆酒、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等国际主要烈性酒进口市场作逐一剖析，并提出了美国市场是国际主要烈性酒进口市场第一大市场、欧洲市场是国际主要烈性酒进口市场的重要市场、亚洲市场在部分烈性酒进口市场所占比重稳步上升等三大国际烈性酒进口市场主要特征，最后讨论了国际烈性酒进口市场格局的未来发展趋势及其相关影响因素。
本文基于国际烈性酒进口市场发展格局，为国内企业或相关机构深入了解国际烈性酒进口市场提供了更为详尽的参考资料，以期能够更好的为中国白酒对外贸易发展服务。
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