休闲食品零售行业分析报告.docx

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休闲食品零售行业分析报告

2015年休闲食品零售行业分析报告

2015年6月

一、行业管理情况............4

1、行业主管部门及监管体制........4

2、行业主要法律法规及政策........6

（1）产业政策.........6

（2）主要法律法规.7

二、休闲食品行业的发展现状和前景..............11

1、发展现状................12

（1）近几年休闲食品行业呈现了较快的增长趋势.12

（2）休闲食品行业发展潜力巨大...........12

（3）休闲食品消费者分布广泛，人群逐步细分.....13

（4）连锁经营模式市场规模逐年增加...14

（5）休闲食品行业属于充分竞争行业...15

（6）海外休闲食品企业开始进入国内市场.............16

2、发展前景................16

（1）休闲食品健康化成为发展趋势.......16

（2）创新产品更新速度快.....17

（3）品牌成为竞争关键，行业集中度将不断提高.17

（4）休闲食品零售采用连锁经营模式将更具竞争优势...........18

三、休闲食品零售市场状况............19

1、竞争格局和市场化程度..........19

（1）休闲食品零售业态多元化...............19

（2）区域性品牌较为普遍，全国性品牌尚待发展.19

（3）规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素.....20

2、进入本行业的主要障碍..........20

（1）品牌壁垒.......20

（2）营销网络及管理壁垒.....21

（3）规模化经营壁垒.............21

（4）供应链整合能力壁垒.....22

（5）资金规模壁垒.................22

四、影响行业发展的因素................23

1、有利因素................23

（1）居民消费能力不断增加，消费结构不断升级.23

（2）政策支持.......24

（3）城镇化进程为休闲食品提供了巨大的发展空间...............26

（4）现代物流体系日益完善.26

2、不利因素................27

（1）原材料价格的波动.........27

（2）休闲食品经营企业小而散，缺少大规模企业.27

（3）门店租金上涨以及人力成本上升...28

五、休闲食品行业经营模式及周期性、区域性和季节性特征..........28

1、休闲食品行业的主要经营模式................28

（1）个体经营的零售模式.....28

（2）超市卖场零售模式.........29

（3）连锁零售模式.................29

（4）电子商务销售模式.........29

2、行业季节性、区域性和周期性特征........30

（1）季节性...........30

（2）区域性...........32

（3）周期性...........32

六、行业上下游之间的关联性........33

1、上游行业与本行业的关联性及其影响....33

2、下游行业与本行业的关联性及其影响....34

一、行业管理情况

1、行业主管部门及监管体制

休闲食品零售行业，主要采用连锁经营的模式。

目前，我国对休闲食品连锁零售行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家工商局、发改委、商务部及各级商务主管部门引导零售食品业规范发展，中国连锁经营协会、中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会为中国连锁食品行业的自律性组织，承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等职能。

近年，我国人民群众对食品安全问题高度关注，对药品的安全性和有效性也提出更高要求。

根据第十二届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院关于机构设置的通知》，设立国家食品药品监督管理总局，将食品安全办的职责、食品药品监管局的职责、质检总局的生产环节食品安全监督管理职责、工商总局的流通环节食品安全监督管理职责整合。

国家食品药品监督管理总局主要职责是对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理等，将工商行政管理、质量技术监督部门相应的食品安全监督管理队伍和检验检测机构划转食品药品监督管理部门。

中国连锁经营协会于1997年在民政部注册成立，是连锁经营领域唯一的全国性行业组织。

协会的宗旨是推动连锁经营在中国的发展，

协会的主要任务和提供的服务是：

代表行业利益，维护会员合法权益，通过政策建议，标准制定等为行业发展创造公平竞争环境；提供连锁和特许相关知识、技术培训，促进行业整体水平提升；以中国连锁业大会、中国连锁展览会和中国特许加盟大会暨特许展等活动为平台，推动行业合作与发展；进行行业统计和专项调查，为行业和企业提供相关信息服务。

中国食品工业协会是1981年经国务院批准成立的全国食品工业的行业组织，是由全国食品行业的企业、事业、科研、大专院校、社团法人单位、全国食品专业组织及食品行业工作者等自愿组成的非营利性的社会团体法人组织，面向全国食品行业开展服务、协调、自律、监督工作。

中国焙烤食品糖制品工业协会于1984年在民政部注册成立，是由饼干、面包、糕点、糖果巧克力、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍等）、方便食品（方便面、方便米粉、方便米饭、方便粥等）、果脯蜜饯、休闲食品等行业生产企业以及相关原辅料生产企业和公司、食品机械、科研院所、大专院校、经销焙烤食品糖制品原辅材料、设备的商贸企业及地方性相关的行业组织等单位自愿组成的非营利性社会团体，是跨地区、跨部门、不分所有制的全国性行业组织、是社会团体法人。

2、行业主要法律法规及政策

（1）产业政策

近年来，为扶持我国休闲食品行业及连锁业的发展，国家有关部门出台了一系列产业扶持政策，并把与休闲食品行业及连锁业相关的物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等列入国债贴息项目给予重点支持。

各级主管部门也对开展休闲食品行业连锁经营、物流配送和电子商务的企业给予必要的扶持，同时国家一直强调要拉动内需并出台了一系列拉动内需，支持连锁经营企业发展的相关政策。

2011年12月31日，国家发改委、工业和信息化部下发《食品工业“十二五”发展规划》提出，继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用，支持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品及饲料安全检（监）测能力建设、节能减排和资源综合利用、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设。

完善农业结构调整资金、粮食风险基金、农业综合开发、中小企业发展专项资金等资金投向和项目选择协调机制，提高资金使用效率。

到2015年，食品工业总产值达到12.3万亿元，增长100%，年均增长15%。

2012年1月，商务部下发《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》（商流通发[2012]27号），提出：

“促进中小企业发展，支持中小企业发展直营连锁经营、特许连锁经营和自愿连锁经营，实行统一采购，统一配送，统一结算，统一形象。

加快完善促进中小零售企业发展的政策措施，破除投资障碍，降低经营负担，缓解融资困

难。

开展中小商贸流通企业服务体系建设，通过扶持发展一批公共服务平台和服务机构，为中小企业提供融资、市场开拓、科技应用和管理提升等服务。

支持建设以中小企业为服务对象的物流配送中心和第三方电子商务平台。

”并指出，各地商务主管部门要充分认识“十二五”时期促进零售业发展的重要性和紧迫性，加强与相关部门的组织协调，建立工作联动机制，形成工作合力。

要认真分析零售业发展趋势和存在问题，及时总结成功经验和做法，研究提出促进零售业发展的政策措施，努力构建促进零售业发展的长效机制。

2012年9月1日，国务院办公厅发布《国内贸易发展“十二五”规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》编制，主要阐明“十二五”时期我国国内贸易发展战略，提出发展政策导向，明确政府工作重点，引导市场主体行为，促进国内贸易又好又快发展。

主要任务：

统筹国内贸易协调发展、建立和完善现代商品流通体系、促进内贸领域服务行业大发展、全面提高流通企业竞争力、大力推进流通现代化、保障国内市场稳定运行、营造规范有序的市场环境、深化国内贸易的改革开放。

（2）主要法律法规

为推进休闲食品行业的规范化发展，结合该行业的具体情况，国家相继出台了若干行业管理规定，主要包括《中华人民共和国食品安全法》、《食品流通许可证管理办法》、《散装食品卫生管理规范》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品召回管理规定》等，主要内

容如下：

除了要遵循国家有关法规外，还应遵循一系列相关的国家及行业标准，有关标准如下：

二、休闲食品行业的发展现状和前景

我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，

这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广

阔的市场空间。

1、发展现状

（1）近几年休闲食品行业呈现了较快的增长趋势

2012年中国食品工业协会《我国休闲食品连锁行业的现状与发展》报告指出，2008年我国休闲食品行业销售产值超过500亿元，2012年产值将超过1,110亿元，2008-2012年年复合增长率为22.06%，同时报告还指出未来5年我国休闲食品行业规模将保持年增长率15%左右。

休闲食品在我国食品行业的地位日益重要，不但市场规模日益增加，而且品种和类别也大幅度增多。

一方面随着市场的日趋丰富，休闲食品逐渐成为百姓日常生活的必需消费品，消费者对休闲食品的数量和品质的需求不断增长；另一方面由于旅游行业的兴旺发展，使人们有机会品尝到更多的不同地域的休闲食品，从而促进了休闲食品品种和口味的不断改进和创新。

炒货、蜜饯、膨化食品占休闲食品主流，同时美味便携的休闲肉制品、有益健康的糖果、糕点、休闲海产品、传统豆制品等丰富了我国休闲食品市场。

（2）休闲食品行业发展潜力巨大

食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。

即使在受金融危机影响的2008-2009年，休闲食品行业受到的冲击依然很小，国人对休闲食品的需求也呈现出不减反增的势头。

虽然

2011年我国休闲食品市场容量已超过960亿元，但人均年消费量仍不足100元，人均消费量远低于发达国家人均消费水平。

随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高，休闲食品市场仍将会高速增长，我国休闲食品企业在未来具有巨大的发展空间。

（3）休闲食品消费者分布广泛，人群逐步细分

休闲食品的消费者分布广泛，几乎所有的消费者都有休闲食品的消费经历，购买人群不受地域、年龄、学历的限制，市场容量巨大，休闲食品的消费人群涵盖青少年及儿童、中青年和老年，其中又以青少年儿童、中青年女性为主力消费人群。

青少年及儿童属于主观意愿型消费群体。

这类人群有着消费冲动性较强、易于被影响、对事物喜好的稳定性差等消费特点，在挑选休闲食品时主要通过对休闲食品的第一感觉决定是否购买，

特别对于休

闲食品中新奇的、刺激性的休闲食品有着强烈的兴趣，乐于尝试新奇好玩的休闲食品，如形状比较奇特的休闲食品、包含卡通元素的休闲食品等。

随着我国居民生活水平的提高，青少年及儿童的零用钱逐步增多，自主消费权越来越大，其购买力也越来越强。

中青年属于品牌型消费群体。

这类人群更看重休闲食品的品牌。

他们通常比较忙碌，没有过多的时间精挑细选，更讲究品牌，更在意包装的精致和携带的便利性。

他们对价格不是很敏感，但却注重购买的便利性。

这类人群对健康要求较高，所以对于零食类的食品有了一个基本的筛选，像糖果、巧克力、薯片、膨化食品等高热量的东西，他们会有选择性地消费。

中青年女性消费群对休闲食品具有较高的购买频次和消费量。

老年人属于传统型消费群体，相对于前两者，老年人口味上更单一，形式上更实用，更喜欢酥软的东西，传统、中式食品更让他们青睐，如各种现场烘焙蛋糕、酥饼等。

同时老年人也有他们特殊的营养需求，针对他们的产品功能进行细分。

（4）连锁经营模式市场规模逐年增加

连锁零售经营模式兼顾了规模化和专业化的特点，即采取配送中心统一配送的操作方式，各连锁门店无独立进货权限。

在经营上采取统一品牌、统一店面外观、统一配送、统一服饰、统一进货、统一结算、统一营销、统一管理等形式，打破了传统“一家一店”、“各自为政”的经营理念。

连锁零售模式在休闲食品的商品品种上实行系列化经营，价格上为多层次的价格体系，购物更便捷，服务更完善；管理上整合货架、展台、专柜陈列，使产品分类更细化。

连锁经营零售模式一方面为休闲食品企业提供了一个展示产品形象的平台，另一方面利用这个平台更准确的贴近并了解消费者。

目前休闲食品连锁专卖店受到了越来越多的消费者青睐与好评，说明这种模式契合了消费市场的变化方向。

近年来，休闲食品连锁经营零售模式市场规模在整个休闲食品零售行业市场规模中所占比例逐年增加，2011年休闲食品行业零售规模中连锁零售模式的市场规模已占到15.63%，专业化经营多类别休闲食品的连锁门店数也超过15,000家。

（5）休闲食品行业属于充分竞争行业

休闲食品行业经过多年的发展壮大，行业已经完全市场化，竞争

充分。

目前国内休闲食品的经营主体数量巨大，发展参差不齐，规模

大的年销售额数十亿元，规模小的如单个个体店，街边摊。

优势企业可以抓住机会跳出产品同质化的圈子，实施差异化战略，用差异化特征来提高消费者的消费意识，用产品的特色、内在质量、新鲜度等优越性吸引消费者，通过创新产品、品牌认知和拓展市场从竞争中胜出。

（6）海外休闲食品企业开始进入国内市场

近几年进口食品加快了进军国内市场的步伐，同时很多外销型企业也转向开拓国内市场。

从近年春季糖酒会、广交会等展会的参展企业变化上来看，许多海外企业开始在国内市场亮相。

海外食品企业和原仅对外出口的食品企业也开始参与国内食品市场竞争，尽管增大了国产休闲食品企业的压力，但也带来了不少创新元素，同时也看到国内休闲食品市场潜力巨大。

2、发展前景

从上个世纪90年代开始，历经二十多年的发展，中国休闲食品市场发生了巨大的变化。

随着休闲食品连锁行业的兴起，休闲食品区域由沿海大城市，向周边及中西部地区扩展。

休闲食品行业快速扩展，休闲食品的品类日益丰富，消费者的选择余地也愈加广泛。

（1）休闲食品健康化成为发展趋势

随着生活水准的提升和对健康的日益关注，更多消费者已将关注点放在了新鲜和健康方面，开发新鲜、低热量、低脂肪、低糖等功能

的健康型食品将是休闲食品新品开发及市场拓展的主流。

健康生活理念已逐步被消费者接受，休闲食品逐渐成为人们健康平衡膳食的组成部分。

（2）创新产品更新速度快

休闲食品行业属于快速消费品行业，一个非常普遍的现象就是产品更新速度快，市场对创新类产品接受程度高，时尚化趋势强，消费群体普遍年轻，以儿童和中青年为主，中青年中尤以女性居多。

这就决定了企业必须随市场而动，紧跟市场的潮流，加快产品的研发和推广速度。

（3）品牌成为竞争关键，行业集中度将不断提高

随着生活水平的提高，消费者越来越注重生活品质，包括对食品品质、卫生安全等要求。

成熟品牌经历了市场竞争的考验，在规模和品质上胜于一般的竞争对手，具备了一定的知名度，能够给消费者传递品质可靠的信息。

因此市场上消费者在选择休闲食品的时候，品牌将成为重要的考虑因素，品牌也就成为在市场竞争中胜出的关键。

那些不具有品牌或者知名度低的小品牌和无品牌产品，因规模小，在品牌宣传和品质保障方面的投入有限，不能给消费者树立品质有保障的信心，因此难以得到消费者的青睐，在市场竞争中将逐渐被淘汰。

而知名品牌将借助品牌优势，不断扩大经营规模，拓展营销网络，覆盖的区域也越来越广，压缩小品牌和无品牌的产品的市场份额，行业

集中度不断提高。

（4）休闲食品零售采用连锁经营模式将更具竞争优势

在经济迅猛发展的今天，以消费者为中心的市场模式已是大势所趋，而连锁经营正适应了这种变革。

连锁经营的最大优势就是：

借助一个成功的经营模式，复制、推广现有的成功经验和品牌优势，快速扩张。

休闲食品连锁零售经营具有以下几大优势：

①品牌化经营，能够增强消费者对企业及产品的认同，提升企业的整体形象，从而增加产品的市场占有率，更有利于品牌宣传，每个门店都是品牌宣传窗口。

②服务更人性化。

连锁店更贴近消费者，能为消费者提供更细致周到的服务，使消费者有更好的消费体验。

③规模经济效益明显。

连锁店统一进货、统一结算、统一营销、统一管理，在经营的各个环节规模经济效益明显。

④质量更有保障。

连锁经营企业拥有自有品牌，更加注意保护自有品牌形象，商品在进入门店之前都必须经过严格检验，确认合格后方可配送到各门店销售，商品质量更有保障。

三、休闲食品零售市场状况

1、竞争格局和市场化程度

（1）休闲食品零售业态多元化

纵观国内休闲食品零售行业业态，随着休闲食品零售行业不断发展和深入，休闲食品零售业态由传统的批发零售到如今的多层次、多渠道零售业态并存。

目前，国内的休闲食品零售业态主要有全国性食品零售连锁企业、区域性食品零售连锁企业、大型超市、地方性超市、食品零售店（便利店）、特产专卖店、街边摊等，总体表现出零售业态多元化的特征。

随着消费者的需求向多元化、个性化的方向发展，休闲食品品类愈加细化、多元化。

在这种情况下，连锁专卖店作为新兴的休闲食品零售业态，以专业化、品牌化和规模化的特点契合了行业发展的需要，并将得以迅速发展。

（2）区域性品牌较为普遍，全国性品牌尚待发展

休闲食品连锁行业具有较强的“区域资源”特性，区域性食品零售连锁企业由于更加了解本区域消费的口味偏好、物流配送范围小、本地消费者认同感强，其在商品品类管理、市场份额、物流能力、营销能力方面均具有一定的竞争优势。

而全国性品牌，可以利用品牌知名度、渠道优势、规模优势，在考虑食品口味兼顾本地口味之后，复制原有的成功模式，在新的区域

开拓市场。

一部分区域性品牌在管理、物流、人才、资金方面取得了深厚的积累之后，必然不断扩大营销网络覆盖区域，尝试发展成为全国性品牌。

（3）规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素

随着休闲食品消费需求的逐步升级，休闲食品品类愈加细化与特色化，消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。

在运营成本和人力成本逐步上升的压力下，国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。

由于产品创新、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入，企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

2、进入本行业的主要障碍

（1）品牌壁垒

休闲食品消费日益品牌化，而对企业而言，品牌是综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，对新进入者而言，树立公司品牌不仅需要漫长的时间，而且树立品牌的成本要数倍于原有企业维持和巩固品牌的成本，因此品牌成为制约新进入者

进入本行业的主要壁垒之一。

（2）营销网络及管理壁垒

营销网络是休闲食品连锁零售业的根本，是由销售网络、商情网络、广宣网络、客户网络和服务网络组成的有机体系。

我国休闲食品消费具有明显销售区域化特点，对休闲食品连锁零售企业的营销网络在深度和广度上要求更高。

休闲食品连锁销售企业要实现跨区域经营，建设全国性的营销网络，需要对营销管理、价格与质量管控、物流配送、库存等各个环节进行科学的精细化管理，需要有一套科学的组织结构、标准化的业务管理流程、完善的人才引进及培育体系，这些都需要在经营实践中不断积累和总结。

拥有健全、优质的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键门槛。

（3）规模化经营壁垒

对于休闲食品连锁零售行业而言，连锁零售企业的规模效益非常明显，并呈现强者愈强的局面。

规模较大的连锁零售企业拥有相对较强的商品分销网络，通过规模效益，一方面可以与供应商建立长期稳定的合作，提高对供应商的议价能力、提升产品品质、降低采购成本；另一方面规模较大的企业经营管理相对规范并具备相对便利和快捷的销售渠道，减少消费者的购买成本，对消费者具有较强的吸引力。

相对而言，就规模较小和新进入的休闲食品连锁零售企业而言，其市场抗风险能力不强，既面临外部规模企业的强势竞争，又面临着内部

资金、品牌、网络终端等多方面的发展制约，在市场竞争中者很难取得有利的地位。

（4）供应链整合能力壁垒

在流通领域，供应链整合能力对于采取连锁经营的休闲食品零售企业而言非常重要，企业要在充分了解供应链各个环节和相互衔接情况的基础上，建立起一套成熟的供应链管理模式，才能充分调动和整合优质的上下游资源，形成强大的行业整合能力。

有效的供应链整合能够使供应链上的企业获得并保持稳定持久的竞争优势，然而打造供应链整合能力是一项复杂而艰巨的系统工程，需要实践经验与科学规划的相互配合。

本行业的新进入者需要同时具备相关行业经验和科学规划能力，并对国内休闲食品零售业供应链中各个环节的自身情况和相互衔接情况有充分细致的了解。

对供应链的整合能力是本行业新进入者所面临的壁垒之一。

（5）资金规模壁垒

随着休闲食品零售连锁经营的逐渐普遍及追求规模效应，对于现阶段以外延扩张为主的休闲食品零售企业来说资金实力就变得尤其重要，门店扩张、存货增加、物流中心建设、信息系统建设、人才培养等都需要大量的资金支持。

因此，对休闲食品连锁零售企业的资金实力有较高的要求。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）居民消费能力不断增加，消费结构不断升级

2004年我国人均国内生产总值为12,336元，2013年已达到41,804元，过去十年间我国人均国内生产总值呈现稳定、快速的增长势头。

2004-2013年我国人均国内生产总值

随着我国经济的飞速发展，我国居民家庭人均可支配收入也呈现出快速增长的趋势。

2004年我国城镇居民家庭人均可支配收入为9,422元，到2013年增加至26,955元。

2004年农村居民家庭人均纯收入为2,936元，到2013年增加至8,896元。

根据消费经济学的分类，人们消费大致可以分成三类：

生存型消费、享受型消费和发展型消费，休闲食品应该属于享受型消费。

随着经济的不断发展，人们生活水平不断提高，在消费支出的比例方面，生存型消费的占比将逐步减少，更多地转化为享受型消费和发展型消费，整个消费市场呈现一种消费升级的趋势。

人们的消费支出中，发展型消费和享受型消费的占比将不断增长，这将对休闲食品行业够成积极影响。

（2）政策支持

休闲食品零售行业按照其行业特点主要涉及到连锁零售企业食品安全、信息化发展、物流业发展及技术创新研发、优化农业区域布局等方面，我国在这些方面都有相关的政策支持休闲食品零售行业的发展。

2009年国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出食品行业是重点振兴行业之一，并突出强调了食品安全和轻工产品质量。

2011

年发改委、工信部发布的《食品工业“十二五”规划》提出继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用，支持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品及饲料安全检（监）测能力建设、节能减排和资源综合利用、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设；完善农业结构调整资金、粮食风险基金、农业综合开发、