中国移动核心竞争力战略研究报告.docx
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中国移动核心竞争力战略研究报告
中国移动通信集团增强企业核心竞争力战略研究报告
增强企业核心竞争力是当前企业发展具有战略意义的选择。
随着我国经济结构调整和企业集团化战略的推进，一些大公司、大集团都把发展战略的重点放在增强企业核心竞争力上，企业改革与发展正面临以核心竞争力为基础的战略转变。
中国移动通信集团（以下简称CMCC），为积极应对入世后电信业的竞争和挑战，以争创世界一流通信企业为目标，以增强企业核心竞争力为重点，从战略的高度研究企业改革与发展并形成本报告。
1.CMCC的现状
1.1规模与实力
CMCC是根据国家关于电信体制改革的要求于2000年4月20日正式成立的，是中央企业工委直接管理的44家国有重点骨干企业之一。
移动通信产业属于国家重要的公用基础产业，CMCC又是国家特大型企业，因此国家对中国移动实施计划和财政单列，信息产业部对其实行业务指导，公司的长远发展规划和年度计划分别纳入国家通信产业发展的整体规划和年度综合计划。
1.1.1规模
●注册资本：
518亿元人民币
●现有总资产：
3200亿元
●用户数：
1亿户（截止到2001年11月底），成为世界上拥有移动用户最多的第一大公司。
●网络规模：
1.37亿户，居世界第一位。
1.1.2实力
●2000年在美国《财富》世界500强最新排名中列第336位，在世界通信产业中名居第18位。
●在国家经贸委公布的2000年100家大型国有企业的经济指标评价中，中国移动的资产总额和销售收入分别名列第5位、利税列第4位。
●在国家财政部2000年对63家资产超过100亿元的国有大型企业绩效综合考评中列总分第2名。
●CMCC以资产为纽带、以网络为主要业务链条与所属全资企业和控股企业组成企业集团，在我国10个省（区、市）设有全资子公司。
●已与72个国家和地区的142个运营商开通了自动漫游，其所拥有的“全球通”“神州行”等著名服务品牌享有着很高的用户知名度。
1.2股权结构
全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股在境外上市的中国移动（香港）有限公司在国内13个省、区、市设有全资子公司。
股权结构状况如下图
图1.2.1股权结构图
1.3员工队伍状况（构成如下表）：
表1.2.2中国移动人员构成（2001年8月）
总人数
141290
按性质分
在岗职工
非在岗职工（离退休人员）
108214
33076
按岗位分
在岗管理人员
在岗其他职工
43597
64617
按类别分
正式
临时
90075
18139
●员工普遍年轻化，29岁以下员工占总员工比例高达44%，11万员工平均年龄仅为29岁，是国企中拥有最年轻队伍的企业；
●人员结构较为合理，大专以上学历的员工占全部员工的近40%，拥有较多高学历人才。
1.4客户规模与服务系统
1.4.1客户规模增长情况
CMCC用户规模迅速扩大，从1987年的第1个用户开始到1997年用了十年时间发展到1000万用户，而发展到2000万用户仅用了一年时间，近年来用户总数以平均每月230多万户的速度增长（见下图），到目前，中国移动手机用户已经突破1亿户。
1.4.2服务系统状况
●在全国大部分地市以上城市开通1860/1861客户服务热线，向客户提供免费寄送话费和免费提供长途、漫游、通话详细清单服务。
●启动“业务流程再造工程”，对业务受理、缴费及欠费、信用度动态管理、客户投诉等流程进行了整合，向社会推出新的服务承诺，提高了客户的满意度。
●出台了全国服务质量考核办法和系统服务标准，进行电话抽查及实施暗访活动，初步建立起各级服务监督体系，并加强了对大客户的服务。
1.5设备能力与业务发展
1.5.1设施状况
●拥有着世界上最大的GSM移动通信网络，其容量与规模前所未有。
CMCC与国内外知名设备厂商建立了长期的友好合作关系，并采用他们提供的世界最先进移动通信设备，构造起能为用户提供高质量、高性能、高满意度服务的移动通信网络。
表1.5.1设备容量表
设备能力
GSM交换子系统
GSM无线子系统
交换机容量（万户）
基站数（个）
无线信道数（万个）
时间
2000年年底
2001年8月
2000年年底
2001年8月
2000年年底
2001年8月
容量
9863.9
12708.4
51990
63893
292.7
349.5
新增
2844.5
11903
56.8
●在建设GSM主网络的同时，中国移动建设了功能强大的支撑网络：
计费系统、网管系统、业务运营支撑系统等，以保证网络正常运营、业务顺利开展。
2001年在全国范围内全面进行BOSS（业务运营支撑系统）建设，该系统建成后将对客户资源、计费信息、服务内容等进行有效的统一与整合，使移动通信的后台支撑更加完备。
●为满足用户日益增长的对除基本话音业务以外的新业务和数据业务的需求，构建了短消息平台、语音信箱、智能网、CMNET数据网、WAP平台、GPRS无线分组网等业务平台，使业务种类日趋丰富，移动市场不断得以拓展。
-CMCC的智能网业务控制节点（SCP）的容量2001年8月已扩容至5342万户，至2001年年底，中国移动的GSM网将全面升级以支持CAMELphase2协议，GSM交换节点将能提供智能网的业务交换（SSP）功能，用户可以更加方便快捷的触发智能网所提供的全部业务，享受到更多的便捷与优惠。
-作为综合业务运营商之一的中国移动，正全面加强网络特别是数据网络的建设，现已建成了CMNET（中国移动Internet网）骨干网，并以大区和省会中心为核心逐步向地市一级移动公司延伸，同时各地的城域网也在按规划有条不紊的建设，最终CMNET将建设成为覆盖全国、技术一流的高速宽带数据业务承载平台。
-经过两期的工程建设，中国移动业已建成了覆盖全国主要城市的GPRS（通用无线分组业务）网络，可以向用户提供9.6kb/s～170kb/s的无线数据业务，使第二代的GSM系统向第三代移动通信系统演进迈进了一大步，用户将能充分感受到移动通信与数据通信相融合的无穷乐趣。
1.5.2新业务拓展
●有着容量大、性能完善的GSM移动通信网，并有功能强大的业务支撑系统和新业务平台作后盾，同时中国移动制定了一整套慎密周全的新业务发展方案——“移动梦网”计划，所以始终能向用户推出种类繁多、功能齐全、方便快捷的移动新业务。
●“移动梦网”包含的新业务有：
♦短信息类：
点对点短消息、移动秘书、信息点播、手机银行、手机炒股、手机订票、网上发短消息等；
♦智能业务类：
预付话费业务、手机广告、智能语音业务、亲情号码、移动虚拟网等；
♦移动数据类：
WAP业务、IP电话、GPRS无线分组数据业务等。
●2001年，短消息业务呈迅猛发展的趋势，月发送量达到10多亿条，年累计已达到53亿条，实现收入5亿多元，成为移动业务一个新的增长点。
●无线数据业务正逐渐得到用户的认知，2001年9月移动IP电话通话量已达到54亿分钟，GPRS试用以来，数据量达到4638MB，产生的收入稳步上升，是移动通信业务的一个潜在的增长点。
●移动新业务的发展，将逐步把移动通信与数据通信有机的结合起来，进而实现真正意义上的个人通信。
1.6资产构成与财务状况
1.6．1资产及其构成状况
截止2001年9月，CMCC资产总额为32,430,011万元，负债8,779,068万元，所有者权益23,650,943万元，其中：
流动资产12,933,383万元，占资产总额的39.88%，非流动资产19,496,628万元，占资产总额的60.12%。
今年以来，CMCC负债基本呈逐步下降的态势，所有者权益基本呈逐步上升的态势，资产负债率从2001年年初的43.82%下降到2001年9月末的27.07%。
1.6.2经营成果状况
截止9月，CMCC共实现通信业务收入9,796,311万元，较去年同期增加17.65%，实现净利润2,811,372万元，较去年同期增加70.14%，完成通信业务成本3,915,704万元，较去年同期减少4.04%。
CMCC2001年前三季度通信业务收入、营业利润都呈稳步上升的态势，剔除模拟网报废损失的因素，CMCC净利润也呈上升的态势。
1.7管理状况与竞争优势
1.7.1管理状况
●积极开展管理创新，地市公司通过了ISO9000的全面质量管理认证，建立了对经营者的绩效考核制度，明晰了集团公司与子公司内部的产权纽带关系。
●财务管理上积极推动以省为单位的收支两条线管理，并在全行业开展了财产清查，以进一步规范企业资产和债务管理，控制企业的财务风险；加大清缴欠费和不良资产的力度，使客户欠费得到了有效的控制；非上市公司则对不良资产进行了核销；加强对企业内部的审计工作，完成了企业基础数据的“缩水工程”，保障了企业的健康发展。
●网络方面强化网络集中管理，完善了网管系统和本地集中操作维护中心的功能，开展了大规模的网络优化工作，使网络运行质量稳步提高，无线接通率达到99%以上，全网平均掉话率降低到1.1%。
●不断改革创新国有企业。
1997年率先在海外上市，先后筹集资金143.5亿美元。
通过改制上市有效提高了企业的管理水平和企业的竞争力，上市后先后被《亚洲货币》评为2000年度中国整体最佳管理公司，被《亚洲财经》评为2001年中国最佳管理公司。
1.7.2竞争优势
●CMCC通过不断增强创新能力，实现了通信技术与国际水平的同步发展。
●根据对技术市场的分析比较，继采用TACS模拟移动通信技术后，从1995年开始大力发展GSM数字移动通信，目前数字移动通信已经成为移动通信网的主体。
1998年GSM网络从phase1顺利升级到phase2+，为进一步开展新业务提供了支撑。
引入GSM900/1800双频网络技术后，缓解了无线资源紧张状况。
1999年又顺利完成了移动电话号码升11位的工作，大大扩充了号码资源。
●自CMCC成立以来，国内移动通信市场的竞争也日趋激烈，技术与业务的创新在竞争中所体现的作用也日益凸现，这不仅表现为新技术新业务的开发与应用，同时也表现为传统网络与传统业务的改良与完善。
CMCC建设的智能网、GPRS网、BOSS系统、短消息平台、CMNET网等，推出的“移动梦网”计划等正是技术与业务创新的充分体现，使得中国移动能保持规模实力与业务收入的持续高速增长。
2.产业发展的环境分析
2.1世界电信业发展趋势
随着知识经济的兴起和经济全球化进程的加快，信息需求增势迅猛，电信业及整个信息产业呈进一步发展之趋势。
特别是移动通信业，据英国Analysys公司发布的调查报告预测，到2011年，移动通信市场规模将达到1100亿美元，年均增长率近69.5%。
综观世界电信行业的发展，呈现以下趋势和特点：
一是电信技术日新月异，电信服务日益便捷、高效、趋于智能化和多样化。
20世纪90年代末期以来，电信技术日新月异、不断取得突破性进展，使电信服务出现了显著变化。
首先，现代通信网的硬件基础——微电子技术及当代通信领域的支柱技术——光通信技术的飞速发展使信息处理速度和传输速度成倍提高，为提供日益便捷高效的电信服务奠定了基础；其次，现代电信网的神经系统——软件技术快速发展，开发应用日益广泛，使电信网络运转更为灵活、电信业务日趋智能化；第三，随着第三代移动通信技术、宽带接入技术及IP等电信技术的兴起及其与快速发展的计算机技术、广播与电视技术的融合，推动了诸如互连网、IP电话、有线电视等新业务的融合，使以语音服务为基础的传统电信向能够承载语音、图象、音频、视频的多媒体业务发展，由原来固话方式向移动通信、进而向个人通信发展。
随着电信服务方式的多样化和个性化，特别是增值服务的加速发展，新的电信服务产品层出不穷，种类日益繁多。
二是世界大型电信公司趋于国际化、综合化。
随着经济全球化的发展，世界各国各地区的经济联系日益紧密，信息传递也日益频繁，客观上要求世界各国的电信运营商实现互联互通以及全球电信市场的一体化，而电信技术的飞速发展也为上述要求提供了技术上的支撑。
发达国家的大型电信运营商顺应世界电信业的这一发展要求，在国内市场竞争日益激烈的的情况下，为拓展生存和发展空间，开始积极向国际化和综合化方向发展。
一方面，从电信业的规模经济特性出发，不断扩大经营规模，在国内市场确立竞争优势的基础上，进行大规模的跨国购并和重组，实现跨国经营或跨国公司的运行模式；另一方面，许多国家的大型电信运营商为增强业务竞争优势，根据本国政府电信网、计算机网、有线电视网三网合一的要求，进行了三种业务和技术的的综合化，以提供集智能化、数字化、多媒体于一体、能够满足消费者多层次需要的综合性业务，并逐渐由国内市场向国际市场拓展。
世界电信巨头的国际化和综合化经营趋势一方面推动了世界电信服务的发展，同时也使世界电信市场运行格局发生了深刻变化。
三是电信行业跨国购并重组愈演愈烈。
电信巨头的跨国购并重组行为突破了电信运营的国与国之间的边界，促进了全球电信业务一体化进程。
从去年始，继AT&T斥巨资1000亿美元先后收购了电视通讯公司和第一媒体公司，成为集长话、宽带、有线电视于一身的电信巨头后，德国电信为了抢滩美国电信市场，以507亿美元收购了美国的VOICESTREAM公司。
日本NTTDOCOMO则先后收购了美国AT&T、荷兰KPN移动公司、英国3GVK公司的部分股票。
新加坡电信也频频出手，收购了澳洲第二大电信运营商OPTUS，并且还大举进军香港、台湾、印度等新兴的电信市场。
电信巨头通过资本运营向全球范围的渗透和扩张，打破了世界电信业以国家或地区为主体的运营格局，使跨国公司这一高效率的企业组织形态日益成为配置世界电信资源的主体，不仅对各国电信业而且对各国的信息产业的结构调整和升级乃至经济社会发展都产生着日益深远的影响。
四是电信运营企业以核心业务为主导的战略转型。
积极整合各种核心资源、突出主营业务、提高核心竞争能力是近年来世界产业与企业的战略选择，这也是日趋激烈的全球化竞争的必然结果。
在世界电信行业进入壁垒被逐渐打破的形势下，许多世界级的电信巨头如德国电信、沃达丰等为强化其全球竞争优势，在实施全球发展战略时，也加大了战略转型力度，由以往的多元化发展战略转向突出核心业务的发展战略。
现代的电信业正在由传统的单纯从开发业务、提供服务、提供帐单的价值链转为由信息内容提供、门户及应用供应，接入提供等环节组成的新的价值链，在电信企业尚不具备全业务（如内容、门户及供应的专业能力）的情况下，以突出核心业务为发展战略，充分发挥原有的基础网络、营销渠道、运营经验，以专业优势赢得市场，是目前电信行业发展的主流。
2．2体制及政策和法律环境分析
世界电信行业的变动趋势将深刻影响中国的电信业，加上我国加入WTO和进一步加快市场化进程，必然会促进我国电信业改革和结构调整。
2．2．1中国电信体制改革的大方向是进一步打破垄断，促进竞争。
我国电信业是通过国家垄断的形式发展起来的。
这种发展模式的优点是有利于电信业务全国范围的合理布局与平衡发展、避免重复建设，在比较短的时间内实现预定发展目标。
但同时也带来了诸多弊端，如行政垄断盛行，电信企业缺乏改善服务质量、提高经济效益的压力和动力等。
因此，我国近年来对电信业进行了以打破垄断、引入竞争为取向的改革。
通过邮电分营、电信重组，原来单一的、政企不分的中国电信与政府脱钩并被拆分，出现了中国电信、中国移动、中国联通、中国卫星、中国吉通、中国网通和铁通等七大运营商共同竞争的格局。
由于引入了竞争机制，我国电信业出现了一些积极变化：
一是电信基础设施投资大幅上升，有利地拉动了信息产业的增长；二是电信服务资费下降、质量提高。
在固定电话领域，中国电信和铁通的的竞争，使初装费和入网费大幅降低；在移动通信领域，中国移动遇到了中国联通的强有力的竞争。
三是各运营商开始重视增值业务，在努力扩大基础电信业务的市场份额的同时，加大了对包括数据业务在内的各种增值业务的研发力度。
鉴于此，业管理部门倾向于进一步加大对现有运营商的整合力度，如进一步拆分中国电信、促进各运营商向综合运营商发展等。
2．2．2政策的支持度随着市场化的进行而减弱，企业分化重组步伐加快。
随着电信体制改革的不断深入，将建立与国际接轨的新的规制机构和反垄断机构，电信产业的运行格局将发生重大变化。
CMCC在政府干预减少的同时，来自政府方面的支持也将相应减少。
电信政策对企业的保护和支持度在逐渐减弱，在诸如市场准入、电信资源的使用、电信资费调整等方面开始着力放松或减少政府管制。
这既使电信市场竞争主体增加，又使竞争的范围和领域扩大、竞争程度提高。
因此，新一轮分化整合在所难免。
一方面，国际电信巨头进入我国电信业后，将通过参股、控股、购并重组及联合开发等方式向各个业务领域渗透，各电信企业及其业务将出现分化整合，现有的市场格局将被打破，规模实力雄厚的电信企业将瓜分国内电信市场，形成新的竞争合作格局；另一方面，面对国外电信巨头咄咄逼人的发展势头，中国电信行业的发展重点将不再是对电信企业的拆分，而是如何顺应三网合一的技术发展趋势，促进有条件的电信企业向国际化和综合化方向发展。
根据国家经贸委今后培育30至50家大企业集团的战略部署，在电信行业，未来几年将通过上市、兼并、联合、重组等形式，培育和发展拥有自主知识产权、主业突出、核心能力强大的大型电信企业集团，并使之成为可以与国际电信巨头抗衡的骨干力量。
上述举措必然导致行业内大规模的分化整合。
2．2．3入世以后，将修改现行《电信条例》，制定与国际接轨的电信法。
CMCC将面临一个更加完善、规范、确定的法律环境，同时也将在新的法律框架下与竞争者、消费者以及上下游客户进行博弈。
2．3市场环境分析
2．3．1移动通信市场的竞争日益激烈。
目前，我国移动通信市场有CMCC和中国联通两家运营商。
前者拥有74%的市场份额，而联通作为竞争者目前占据了26%的市场份额。
目前，我国移动通信业在电信行业中是最具赢利能力的业务，即将从第二代窄带技术向第三代宽带技术转变、业务也将从单一语音业务向综合多媒体综合通信业务转变，市场潜力巨大、前景十分看好。
对于电信运营商来说，拥有移动通信业务可以大大增强自身的竞争力，扩大生存和发展空间。
因此，许多有实力的运营商都希望并努力争取成为中国移动通信市场新的运营商。
除了中国电信外，中国网通、中国吉通、中国铁通等电信运营商也都是未来移动通信行业潜在的竞争者。
今年以来，中国联通与中国移动在语音服务领域的竞争日趋激烈，在增值服务领域也展开了竞争，特别是在第三代通信呼之欲出的情势下，两家围绕着技术和市场的制高点展开了激烈的争夺。
目前联通正全力推出CDMA业务，中国移动拟以GPRS技术应对，预计随着不期而至的境内外企业的进入，明年的竞争将会进一步加剧。
2．3．2外部环境变化更加不确定，使企业的经营风险加大。
近年来，电信管理体制及有关政策和法律法规等一直处于变动之中，给电信企业带来了一定的政策风险和经营成本。
由于至今尚未形成一部与国际接轨的《电信法》，入世后现有的电信条例及监管政策等将与国际电信规则发生各种冲突，各种规则和政策的重新确定存在很大的变数，很难预知。
这必然大大增加企业的决策风险或经营风险。
此外，入世后电信业管理体制的改革设计、规制机构及反垄断机构的设置、行业结构调整、大型国有电信企业的改制重组等均存在较大的不确定性，也会使中国移动的经营风险和经营成本加大。
如目前正在酝酿出台的电信企业改组方案已经使企业难以理性预期，决策难度很大，而已经实施的企业决策可能因政策的变化使企业蒙受损失。
2．3．3市场竞争环境有待改善。
目前，国家对中国联通和CMCC实行不对称管制，这实际上是一种不公平竞争。
联通在不少地方和不少业务范围存在大量的不规范竞争行为，扰乱了市场环境。
在个别地区甚至出现了恶性竞争局面。
对于中国移动的发展十分不利。
此外，电信运营商之间的互联互通中也存在许多问题，不能很好地执行，尤其是中国电信凭借其对本地固定电话网和部分传输网的垄断地位制约和限制其它运营商，对中国移动的市场开拓和业务经营也带来的诸多消极影响。
2．4CMCC面临的机遇和挑战
在经济全球化的大背景下，在中国加入WTO的新形势下，CMCC面临新的机遇和诸多挑战。
在机遇方面，首先，可以顺应信息化的潮流，充分吸收、借鉴和利用信息技术的先进成果，提高网络营运设施的技术水平，增强竞争力；积极发展数据业务等增值业务，拓展收入空间和利润空间。
其次，可以扩大与国外同行的交流和来往，充分学习和借鉴国外先进电信企业的一流管理经验，转换企业管理体制和经营机制，提高管理水平。
第三，有利于实施“走出去”发展战略，通过与国外电信企业建立战略联盟、进行合作开发，开展跨国购并重组等方式，将经营范围由国内扩大到国外，实现由国内经营向跨国经营的转变，由国内企业向国际企业以至跨国公司模式发展。
因而中国移动应积极调整发展战略，努力抓住这些机遇，真正成为信息化时代的电信龙头企业。
在挑战方面，CMCC面临的形势是很严峻的。
首先，来自国内竞争对手的压力越来越大。
在不对称管制的保护下，目前国内唯一的同行——中国联通已经迅速成长为中国移动不可忽视的竞争对手。
由于联通进入移动通信领域较晚、资产实力较弱，在网络规模、技术水平、服务质量等方面均处于劣势。
但是，在开发具有更为广阔成长空间的第三代移动通信系统方面，联通和中国移动则处于同一起跑线上，中国移动如不能占据先机，就有可能落于下风，处于被动地位。
此外，顺应世界电信市场拆除进入壁垒的大趋势，目前理论界和政府监管部门都倾向于再发放一两个市场进入牌照，引入新的竞争者，因而CMCC还面临潜在的竞争对手的威胁。
目前，联通已经挤占了国内移动通信业务26%左右的市场，如果再有一两家企业进入，中国移动的市场份额将进一步缩小。
其次是来自国外企业的竞争。
入世后，国外电信企业将迅速进入觑觎已久的中国电信市场。
据入世有关协议，电信市场逐步对外开放，到2006年，外资企业可以占有基础电信运营企业49%的股份。
中国移动虽然不会受到国际电信巨头的购并威胁，但在新业务领域会遇到国外竞争对手间接的或直接的竞争。
由于后者往往拥有核心技术、运营管理水平一流、市场经验丰富，在竞争中明显处于上风。
第三，随着新的电信服务品种不断涌现，新业务的发展空间越来越大，业务量和利润回报亦呈加速上升趋势，将来有可能取代移动通信业务，成为移动通信运营商的主要业务源和利润源。
如果中国移动不能充分发挥已经拥有的网络资源优势，积极进行技术研究开发，拓展增值业务，有可能失去先机，在行业结构调整和变动过程中落伍。
第四，随着“三网合一”的进行以及电信企业综合化发展趋势，各种电信业务的相互替代日益普遍，各种业务垄断壁垒将被由于电信技术进步而造就的业务替代所打破。
企业之间的竞争更多地体现在业务创新能力方面的竞争，在这方面，中国移动作为传统的基础电信运营商将明显处于劣势，而一些后起企业特别是国外具有一流技术和创新能力的企业将占据竞争优势。
CMCC是一个快速成长的企业，其经济规模和市场能力在全国企业中乃至在世界同行业中都居于前列，但本身的基础是很薄弱的，加上企业的快速成长，使很多不适应的因素增加，与世界一流企业相比在很多方面差距在拉大。
对此，应当做出准确的战略判断和新的战略选择。
2．5中国移动核心竞争力战略选择
随着我国加入WTO，我国企业将面临新的国际竞争环境，能否在竞争中生存和发展并形成自己的优势？
关键取决于如何加快培育具有核心竞争力的大企业和提高企业的国际竞争力。
可以肯定，没有一批具有核心竞争力的大企业，就没有我们参与竞争的主动权。
因此，加快经济结构调整，优化企业组织结构，推进优强企业战略，全面提高企业的核心竞争力，是当前企业改革与发展的战略任务，也是政府的重要责任。
“十五”计划纲要已明确，要以
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