中国调味品市场现状分析.docx
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中国调味品市场现状分析
中国调味品市场现状分析
一、调味品定义及发展历程
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和滋味、气味,并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品.中国自古就有“民以食为天、食以味为先”的说法,可见调味品在人们日常生活中的重要性.调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,食盐、酱油、食醋、榨菜、腐乳、豆瓣酱、西红柿酱、蚝油、味精、鸡精、咖喱、花椒、芥末等都是常见调味品.
调味品常见分类
中国调味品行业从90年代后期随着价格放开管制及行业洗牌调整后走向规模化生产的商品市场阶段,行业回暖、企业经济效益逐渐改善,进入量价齐升时期.2015年年后调味品渐入平稳增长阶段,2016年受到经济下滑、消费放缓等宏观环境影响增速略有下滑.
中国调味品行业发展沿革
时间段
行业特征
具体描述
1998年前
管制调整
政府管制调味品价格，行业内企业数量众多，受全国性粮价放开及通胀因素影响，许多西临巨大成本压力的企业由于经营不善还出市场宏现经济通缩成小成本压力，行业出现回暖，经营大幅改善，国营企业
1999-2003年
.上升整合
宏现经济通缩成小成本压力，行业出现回暖，经营大幅改善，国营企业转向民营、外资机构，提升行业管理效率
2004-2014年
十年高速发展
餐饮业和食品工业的快速发展劳动调味品行业繁荣，整个行业表现为量价齐升，04-14年调味品营收CAGR达19.4%，利润CAGR25.4%，大批外资企业进驻，占据一定市场份额
2015年后
消费升级，格局优化
受经济下滑。
消费放缓等宏观环境和餐饮渠道压力的影响，调味品行业增速放缓;低端市场规模基缩，音醋子行业高档市场连步形成，产品里细分化，多元化，结构性升级趋势:
在成本波动中行业性提价跟进,竞争中龙头品牌集中度提升，行业格局连步优化
二、调味品行业产业链及销售渠道
调味品行业的上游行业是农业及农产品加工业,下游行业是商品流通行业、餐饮业、食品加工业等.焦糖色等食品添加剂行业的上游行业也是农业及农产品加工业,下游行业是包括调味品行业在内的食品加工业.
下游行业方面,居民人均可支配收入的不断提高、大型连锁商业企业的出现、食品加工业行业集中度的提升、餐饮业竞争的加剧都促进了调味品行业的发展和竞争.
调味品产业链结构示意图
调味品的销售渠道可划分为以家庭消费和餐饮消费两个场所,其渠道大概可划分为：
大型零售终端、连锁超市、干鲜调料店、社区便利店、餐饮店等.
中国调味品行业渠道结构
公开资料整理
三、2019年调味品行业企业格局
中国调味品市场空间虽然广阔,但真正做大做强的企业并不多.当前中国调味品行业集中度较低,中小型企业众多,呈现出民企、外企和国企三足鼎立之势.其中,民营企业是行业的主力军,国企则多是老字号企业,外企则在复合型调味品市场中占据着龙头地位.随着调味品企业进入品牌竞争时代,行业内具有规模性的、品牌性的、渠道优势的龙头企业将占有更多的市场份额.
调味品行业竞争格局呈现三足鼎立之势
产量排名前10名的企业中有90%实现正向增长,销售收入排名前10名的企业中有80%实现正向增长.生产产量增速超过50%的企业有6家,销售收入增速超过50%的企业有5家,均不是总生产产量与总销售收入排名前十的企业.
2018年中国调味品企业产销排名
2018年产量
排名前十
2018年销量
排名前十
2018年产量增速
排名前十
2018年销量增速
排名前十
佛山海天
佛山海天
甘肃康元
甘肃康元
江苏盐业
安琪酵母
湖北土老憨
成都龙锅锅
广东美味鲜
李锦记（新会）
成都龙锅锅
湖北土老憨
梅花生物
梅花生物
安记食品
广汉迈德乐
李锦记（新会）
江苏盐业
宁夏红山河
涪陵榨菜
中盐金坛盐化
太太乐
山西兰花
宁夏红山河
江苏恒顺
广东美味鲜
抚顺独凤轩
安记食品
鹤山东古
味好美
山东万兴
四川天味
安琪酵母
涪陵榨菜
绿杰股份
山西兰花
中国调味品协会
根据中国调味品协会的统计数据,2013-2018年中国调味品百强企业销售收入逐年增长.2018年,中国调味品行业百强企业销售收入达到938.8亿元,较上年同比增长10.8%.
2019年整体来看,中国调味品行业具有较快的增长和较好的盈利能力.在以下几家调味品上市企业中,除加加食品、莲花健康以及佳隆股份外,均保持了10%以上的增速,行业毛利率也基本维持在30%—50%左右.
2018-2019年调味品行业上市企业调味品业务收入及毛利率情况
2018企业
2018年营业收入（亿元）
2019年营业收入（亿元）
2018年调味品毛利率
2019年调味品毛利率
海天味业
170.34
187.62
46.47%
47.23%
中炬高新
38.17
46.23
39.31%
39.47%
千禾味业
10.56
-
45.95%
-
加加食品
12.52
-
33.39%
-
恒顺醋业
15.28
-
43.34%
-
莲花健康
12.15
10.41
12.37%
10.18%
梅花生物
115.64
-
24.31%
-
安琪酵母
54.73
58.77
39.07%
40.92%
佳隆股份
3.10
-
46.06%
-
安记食品
2.77
-
36.69%
-
涪陵榨菜
19.12
19.87
55.74%
58.62%
各公司年报
四、调味品行业发展现状
据统计,全球每年调味品营业额高达2500亿美元,占食品工业额的12%左右,是典型的“小产品、大市场”.目前,中国调味品产业的总产值近3461亿元左右（折合523亿美元）,占比世界调味品市场总量的20.9%.与世界调味品行业规模总量相比,中国调味品行业的发展差距是显而易见的.由此也可以看出,中国调味品市场存在着巨大的发展潜力.
2006-2019年中国主要调味品产量统计（万吨）
年份
酱油
食醋
味精
料酒
2006年
270
250
175
75
2007年
324
277
203
88
2008年
367
300
184
95
2009年
503
325
250
110
2010年
596
360
256
125
2011年
662
365
253
145
2012年
700
377
210
163
2013年
758
384
215
180
2014年
939
395
211
210
2015年
1012
410
212
248
2016年
991
412
220
275
2017年
857
422
215
282
2018年
576
437
220
299
2019年
681
445
205
315
2012年中国调味品行业市场规模约2012.4亿元,到2019年增长到了3345.9亿元,
2019年国内调味品行业销售收入预计将达到3428.7亿元,国内调味品在满足国内市场需求的同时,大量出口到国外市场,2019年国内调味品净出口约82.8亿元,国内调味品行业市场规模约3345.9亿元.近几年中国调味品行业市场规模情况
国内的调味品行业想要实现长远发展,不能仅凭小范围的地域优势,必须在不断完善产品自身的同时,将眼光置于全球化的格局之下,运用“互联网+”的概念和手段,注重平台建设的前期投入、运行和后期服务维护等全过程,打造出既具有区域认可度,同时又具有国际竞争力的中国调味品自主品牌.同时,既要传承优秀的中国传统饮食文化,又要不断开
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