CRM系统KPI功能简要说明.doc

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CRM系统KPI简要使用说明

一、权限

1.只有公司领导、零售客户服务总部管理层、中心营业部管理层、营业部管理层能看到KPI界面；

2.公司领导、零售客户服务总部管理层能看到全公司的KPI数据；中心营业部能看到所辖营业部的KPI数据；营业部管理层只能看到本营业部KPI数据

二、使用方法

1.总部管理层（公司领导和零售客户服务总部管理层）用户登录CRM后会在首页中看到KPI界面，所看到的界面形式如下：

在界面的上部点击左上角的指标汇总二，会出现如下界面：

包括了以下指标：

分支机构平均佣金水平月折线图、分支机构月流通资产份额折线图、理财产品销售量月折线图、分支机构权证交易量月折线图、分支机构股基市场份额折线图、理财产品日均保有市值月折线图共6个趋势图。

最上面的滚动条是总部级别KPI的二级指标；

左面默认是指标汇总一的仪表盘，包括了佣金调节系数、流通资产份额、股基市场份额、理财产品销售量、理财产品日均保有市值、净增有效客户数共6个指标的仪表盘显示。

右面是营业部的股基市场份额排名情况和流通资产份额排名情况。

右上角显示的年月表示当前各项指标的适用日期。

右上角还有一个下拉框，总部的用户可以查看指定营业部的KPI指标情况，例如选择了南京长江路证券营业部后，界面就会查出南京长江路证券营业部的KPI指标数值，如下图所示：

如果对这6个指标的任何一个有疑问，可以点击仪表盘进入相应的指标线索分析。

比如对佣金调节系数有疑问，点击佣金调节系数这个仪表盘，出现如下界面：

下调客户的相关线索界面

佣金率相关的分析线索界面

注意：

相似地，可以点击界面上部的其他几个标签来分析诸如股基市场份额、理财产品销售、流通资产份额、净增客户等指标的线索分析。

这里不再赘述。

在界面的上部点击

点击左上角的指标汇总二，会出现如下界面：

包括了以下指标：

分支机构平均佣金水平月折线图、分支机构月流通资产份额折线图、理财产品销售量月折线图、分支机构权证交易量月折线图、分支机构股基市场份额折线图、理财产品日均保有市值月折线图共6个趋势图。

2.中心营业部管理层看到的界面大致跟总部管理层的界面相同，只是数据的范围不同。

3.营业部管理层登录后，界面有所不同，

i.首页界面如下：

6个指标的仪表盘跟总部管理层看到的意义相同，指数各项指标的实际数值是营业部各自的数据，而且各项指标的目标值也是根据总部给各个营业部下达的指标。

仪表盘界面右边的股基市场份额排名和流通资产份额排名变成了营业部实际处在全公司的名次情况，右边的图形意义如下：

表示：

跟上月比该项指标排名未变化

表示：

跟上月比该项指标排名上升；

表示：

跟上月比该项指标排名下降；

仪表盘界面右下部是让本营业部跟其他营业部在6个指标上进行比较：

ii.佣金调节系数线索分析界面

营业部管理层点击佣金率调节系数仪表盘后，出现跟佣金率调节系数相关的线索界面：

佣金率调节系数线索界面一

该界面中列出了佣金率下调客户的分析线索，比如这部分客户的资产规模与交易量的关系、资产规模与累计净佣金的关系、客户等级与交易量的关系、客户等级与累计净佣金的关系。

从中了解这部分客户的变化规律。

单击上方的表格单选按钮，出现如下界面：

佣金率调节系数线索界面二

用户可以在这个界面中选中一条记录，点击“查看下降客户信息”按钮，来查看这部分客户的详细名单。

iii.股基市场份额分析线索界面

iv.理财产品销售分析线索界面

注意：

第一次销售指客户第一次购买理财产品，追加销售指客户非第一次购买理财产品

第一次购买理财产品指第一次购买理财产品大类，并不是指单个产品。

新客户销售指本年新开户客户当月购买理财产品，老客户销售即指非本年新开户客户当月购买理财产品

新客户销售率=购买的新客户数/全部新客户数

老客户购买率=购买的老客户数/全部老客户数

v.流通资产份额分析线索界面

vi.净增客户分析线索界面