全球新能源企业500强分析.docx
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全球新能源企业500强分析
全球新能源企业500强分析
作为首家开展全球新能源企业500强调查研究的机构，中国能源经济研究院致力于将“全球新能源企业500强”打造成反映全球新能源产业发展的“风向标”，并通过对全球新能源企业500强的分析，明确全球新能源的市场格局，树立全球新能源企业的前进标杆，进而促进全球新能源产业的发展。
一、全球新能源企业500强体现了全球性
本次“500强”上榜企业分别来自31个国家和地区。
其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有晶龙实业集团有限公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司、国能生物发电集团有限公司、西藏羊八井地热发电厂、友达光电股份有限公司、铂阳太阳能技术控股有限公司等172家企业进入“500强”榜单，占34.4%，居首位；德国有德尔塔能源有限责任公司、Enercon有限责任公司、西门子股份公司、肖特太阳能股份公司等67家企业进入“500强”榜单，占13.4%，位居第二；韩国有斗山能源技术公司、SK集团、OCI株式会社等55家企业进入“500强”榜单，占11%，位居第三；美国有通用电气能源、第一太阳能有限公司等40家企业进入“500强”榜单，占8%，位居第四；西班牙和日本各23家，占4.6%，位居第五；澳大利亚18家，占3.6%，位居第七；法国13家，占2.6%，位居第八；印度10家，占2%，位居第九；并列第十位的是英国和芬兰，各有8家企业入围“500强”榜单（见图1）。
二、中国企业数量高居榜首
“500强”企业中，中国企业占据172家，远远多于排名第二的德国的67家，中国以绝对优势成为上榜企业最多的国家。
其中中国大陆企业有147家，中国台湾企业有22家，中国香港企业有3家。
但是，从上榜企业规模来看，“500强”榜单中排名前十的企业，中国仅有晶龙实业集团有限公司一家，其他9家全部来自欧美等发达国家。
前50的企业中，中国企业有13家（见表1）。
这反映出中国新能源企业虽然发展较快，但在企业规模和行业影响力方面与发达国家之间还存在一定的差距。
如何从数量优势上升为质量优势，是中国新能源企业新的战略任务。
三、发达国家优势明显
从上榜企业规模来看，“500强”企业2010年度营业总收入为20720亿元，其中，发达国家上榜企业营业总收入为14490亿元（见图2），占“500强”营业总收入的近70%（见图3），新兴市场国家上榜企业总收入为6230亿元，占“500强”营业总收入的30%。
而“500强”企业中，德国上榜企业2010年的营业总收入为3782亿元，美国上榜企业为3422亿元，两个国家上榜企业营业收入总和为7204亿元，超出了新兴市场国家近1000亿元。
这两个国家的新能源企业营业收入总和就比新兴市场国家企业营业收入总和还多出约16%。
从入围企业的排名上看，排名更靠前的企业发达国家居多。
在“500强”排名中，排名前十的企业（见表2）依次为通用电气能源（美国）、维斯塔斯风力技术公司（丹麦）、阿文戈亚有限公司（西班牙）、德尔塔能源有限责任公司（德国）、三洋电子有限公司（日本）、Enercon有限责任公司（德国）、西门子股份公司（德国）、晶龙实业集团有限公司（中国）、肖特太阳能股份公司（德国）、歌美飒风电有限公司（西班牙）；仅有一家企业来自新兴市场国家，而其余的9家均来自欧美等发达国家。
这表明在新能源产业发展上发达国家优势明显，同时新兴市场国家成为新能源产业发展中的新生力量。
发达国家的优势来自于其技术创新的领先地位。
发达国家企业是技术创新的主体，主导着全球新能源技术的发展。
在新能源技术特别是太阳能技术发展上，发达国家的企业依旧牢牢地保持着领先的优势，是新能源技术创新的主体。
2010年7月，FirstSolar公司CdTe薄膜的制造成本在2009年的基础上下降了13%，在第二季度达到76美分/瓦，创下又一行业记录。
2010年12月，三洋电机开始量产一款Cell（太阳能电池的发电元件）转换率可达全球最高21.6%的HIT太阳能电池。
藉由采用上述转换率达21.6%的Cell以及使用新设计和抗反射层技术玻璃，该款太阳能电池的模组转换率可达19.0%。
2010年10月，肖特太阳能（SchottSolar）研发出了一项技术，可将肖特旗下Champion多晶硅组件的效率提至17.6%。
2011年8月，SchottSolar采用Schmid集团的生产工程技术，在156*156的工业单晶电池片上创造了新的效率纪录，最高转换效率为20.2%。
四、主要分布在亚洲、欧洲和北美洲
从洲际因素来看，“500强”企业主要分布在5大洲（见图4），其中亚洲最多，共有260家企业入围榜单；欧洲第二，共有164家企业入围榜单；北美洲第三，共有46家企业入围榜单；大洋洲则有25家企业进入榜单；剩余的5家企业则来自南美洲，而非洲则没有一家企业进入榜单。
亚洲的入围企业主要来自中国、韩国、日本及印度，其余的亚洲国家企业则寥寥无几；而欧洲的企业则主要来自德国、西班牙、法国、英国、芬兰、丹麦等发达国家，其余国家则鲜有企业入围500强榜单。
五、以风能和太阳能企业为主体
从上榜企业产业分布来看，“500强”上榜企业主要集中在风能和太阳能两个产业，上榜企业总数占据“500强”的9成以上，排名前十的企业均以风电和太阳能企业为主，如维斯塔斯风力技术公司是全球最大的风机制造商，而晶龙实业集团有限公司、肖特太阳能股份公司则是以太阳能业务为主，其余的公司为综合性能源企业，但是业务也以风电和太阳能为主，少量涉及生物质能及地热能。
前100的企业均以风电及太阳能业务为主。
生物质能及地热能的上榜企业则寥寥无几，其中绝大部分还是综合性企业，在主营太阳能、风能的同时，兼顾生物质能及地热能，比如通用电气能源。
纯粹的主营生物质能或者地热能的企业仅有少量的几家，如西藏羊八井地热发电厂、国能生物发电集团。
同时，主营生物质能或者地热能的企业规模也要明显小于风能或者太阳能企业，如全球最大的生物质能企业国能生物发电集团2010年营业收入也仅是20亿元，排在第206位，远远不能与风电和太阳能产业企业相比。
六、新兴市场国家异军突起
发达国家和新兴市场国家各有250家企业入围“500强”榜单，二者平分秋色。
在光伏领域，从光伏组件及原材料生产量来看，新兴市场国家与发达国家不相上下。
2010年，中国光伏电池产量已超过全球总产量的50％，2010年全球十大太阳能电池生产商中中国占据半壁江山（见表3）。
而中国和韩国是世界上重要的多晶硅生产国。
韩国2010年的多晶硅产量为1.8723万吨，列中国、美国、德国之后居第四位。
在风电领域，2010年，亚洲地区风电装机容量增长显著，全年装机总量较2009年增长了约50%，增长总量占全球新增装机总量的54.8%。
中国一直是其中的主导力量，2010年装机总量增加18.93吉瓦，首次超过美国成为世界第一；印度则增长了2.14吉瓦。
在风机制造上，以装机容量计，亚洲地区的风机制造企业占据了全球十大风机制造商的半壁江山（见表4）。
中国共有四家企业（华锐风电、金风科技、东方电气和国电科环旗下的国电联合动力）进入全球前十强，而印度的苏司兰能源也进入全球前十强。
其中，华锐风电排名第二。
过去三年，华锐风电表现出色。
2007年，位列全球第七；至2010年，已经跃升至全球第二的位置。
仅在2010年这一年里，它的全球市场份额就增加了两个百分点。
还是这一年，华锐风电向欧洲以外全球第一个海上风电场——上海东海大桥风电场提供了全部34台3兆瓦风电机组。
金风科技在全球十大风机制造商中排名第四。
作为中国风电市场的开拓者，2010年，金风科技的全球市场份额从2009年的7.2%上升至9.5%，这一骄人业绩足以使之成为去年表现最佳的风机供应商之一。
印度的苏司兰能源排名第六。
苏司兰能源2009年成功收购德国瑞能，目前握有这家风机制造企业90%的股权与投票权。
2010年，苏司兰装机总量1876兆瓦，瑞能859兆瓦，共占据全球市场份额的6.9%。
苏司兰在印度的市场份额位居第一，瑞能则是法国的第二大以及德国本土的第三大风机设备供应商。
东方电气位列中国第三、全球第七，2010年的装机总量为2624兆瓦。
国电科环旗下的国电联合动力则位列第十，2007年，中国国电集团成立联合动力技术有限公司；2009年，它位居全球第12名；因在中国市场取得的1600兆瓦装机总量，去年首次闯入世界十强名单。
七、新能源产业具有广阔的成长空间
统计显示，新能源企业“500强”2010年度营业总收入为20720亿元，而皇家壳牌石油2010年度的营业收入就达到25198亿元，整个“500强”企业的营业收入还不及皇家壳牌一家。
中国石油化工集团公司为19690亿元，与整个“500强”企业的营业收入相当；中国石油天然气集团公司为17209亿元，仅比整个“500强”企业的营业收入少约3000亿元（见图5）。
这说明新能源产业在产业基础、企业规模和实力上与传统能源产业之间还存在很大的差距，仍处于起步阶段。
随着经济的发展、社会的进步、技术水平的提高以及能源日益短缺对人类社会发展构成的威胁，各国政府将加大对新能源产业的扶持力度，新能源将有更大的发展空间，发展潜力将会得到巨大释放。
附录：
全球新能源企业500强排行榜（公示稿）
排名
公司名称
国家/地区
营业收入
（万元人民币）
1
通用电气能源
美国
20559738
2
维斯塔斯风力技术公司
丹麦
6181290
3
阿文戈亚有限公司
西班牙
5083664
4
德尔塔能源有限责任公司
德国
4397948
5
三洋电子有限公司
日本
3449914
6
Enercon有限责任公司
德国
3037050
7
西门子股份公司
德国
2922714
8
晶龙实业集团有限公司
中国
2670000
9
绍特太阳能股份公司
德国
2545762
10
歌美飒风电有限公司
西班牙
2468943
11
苏格兰和南英格兰能源有限公司
英国
2466595
12
华锐风电科技（集团）股份有限公司
中国
2032487
13
爱贝德罗拉有限公司
西班牙
2001862
14
阿尔斯通公司
法国
1977202
15
Enel绿色能源公司
意大利
1946391
16
尚德电力控股有限公司
中国
1933697
17
东芝公司
日本
1845912
18
新疆金风科技股份有限公司
中国
1759552
19
华能新能源股份有限公司
中国
1758600
20
SMA太阳能技术股份公司
德国
1715040
21
第一太阳能有限公司
美国
1707869
22
赛维LDK太阳能高科技有限公司
中国
1672153
23
保利协鑫能源控股有限公司
中国
1584706
24
京瓷株式会社
日本
1584219
25
夏普公司
日本
1511845
26
MEMC公司
美国
1492104
27
Ergon能源
澳大利亚
1434915
28
龙源电力集团股份有限公司
中国
1421284
29
EDF电力集团
法国
1405082
30
可再生能源公司
挪威
1377600
31
ACCIONA能源公司
西班牙
1337195
32
MESTO公司
芬兰
1281814
33
丹麦太阳能公司
丹麦
1251890
34
英利集团有限公司
中国
1249999
35
常州天合光能有限公司
中国
1237882
36
Q-CELLS公司
德国
1209639
37
晶澳太阳能有限公司
中国
1176078
38
太阳世界股份公司
德国
1161225
39
可再生能源技术公司
德国
1161225
40
罗纳河国营公司
法国
1134428
41
ABB有限公司
瑞士
1131800
42
M+W集团
德国
1131658
43
LG华奥斯公司
韩国
1131465
44
Contact能源公司
新西兰
1089716
45
COVANTA能源公司
美国
1066169
46
天能电池集团有限公司
中国
1060000
47
友达光电股份有限公司
中国台湾
1058000
48
Meridian能源有限公司
新西兰
1048470
49
美国太阳能公司
美国
1046116
50
日本出光兴产株式会社
日本
1031608
51
埃肯太阳能公司
挪威
1018741
52
国电联合动力技术有限公司
中国
1000000
53
阿特斯太阳能公司
中国
996541
54
应用材料有限公司
美国
986873
55
GENESIS能源有限公司
新西兰
963600
56
Energex有限公司
澳大利亚
958678
57
巴西电力公司
巴西
953823
58
东方电气股份有限公司
中国
951815
59
斗山能源技术公司
韩国
897386
60
广州发展实业控股集团股份有限公司
中国
885932
61
NORDEX公司
德国
868239
62
茂迪股份有限公司
中国台湾
854054
63
EDP可再生能源公司
葡萄牙
846801
64
韩国地域暖房公社
韩国
838760
65
LS产电有限公司
韩国
822635
66
晶科能源有限公司
中国
818000
67
Conergy股份公司
德国
815984
68
VERVE能源
澳大利亚
809511
69
浙江昱辉阳光能源有限公司
中国
803358
70
恩赛新能源公司
西班牙
800670
71
本田电机公司
日本
788471
72
SK化学
韩国
778690
73
保定天威保变电气股份有限公司
中国
763000
74
德山公司
日本
761645
75
Macquarie发电有限公司
澳大利亚
755631
76
韩华新能源有限公司
韩国
752699
77
中国高速传动设备集团有限公司
中国
739265
78
JUWI控股股份公司
德国
714600
79
上海申华控股股份有限公司
中国
707000
80
OCI公司
韩国
706124
81
Power-One
美国
697767
82
ENSO东萨克森能源股份公司
德国
681253
83
BP太阳能
英国
666356
84
IMPSA公司
阿根廷
662985
85
南海化学
韩国
662716
86
三星精细化工
韩国
659355
87
LM风电集团
丹麦
649839
88
富士电机株式会社
日本
642851
89
昱晶能源科技股份有限公司
中国台湾
619594
90
E.ON发电有限责任公司
德国
594905
91
舒勒股份公司
德国
580613
92
凤凰太阳能股份公司
德国
567818
93
MIghtyRiver能源有限公司
新西兰
561672
94
Centrotherm光伏股份公司
德国
557539
95
STX金属公司
韩国
557243
96
Solon有限责任公司
德国
553726
97
中国明阳风电集团有限公司
中国
551784
98
LEITWIND股份公司
德国
546669
99
GS工程建设有限公司
韩国
541818
100
马尔迪菲集团
葡萄牙
537826
101
非洲可再生能源有限公司
英国
535950
102
韩国钢铁有限公司
韩国
513422
103
Snowy水力有限公司
澳大利亚
510655
104
苏斯兰能源有限公司
印度
509577
105
UPM公司
芬兰
506473
106
泰通（泰州）工业有限公司
中国
500000
106
山东润峰集团
中国
500000
108
Clipper风能
美国
495436
109
阿莱奥太阳能股份公司
德国
494414
110
韩电KPS
韩国
491624
111
FosterWheeler股份公司
芬兰
480888
112
JFE株式会社
日本
469778
113
富士重工业株式会社
日本
468167
114
比亚迪股份有限公司
中国
458532
115
爱庆油化有限公司
韩国
455076
116
MANZ自动化股份公司
德国
454944
117
中国电子科技集团公司第48研究所
中国
454200
118
阿尔特利公司
葡萄牙
452878
119
巴登符腾堡能源股份公司
德国
451792
120
新日光能源科技股份有限公司
中国台湾
442209
121
Ingeteam公司
西班牙
435115
122
韩国浦项制铁能源公司
韩国
434124
123
STANWELL有限公司
澳大利亚
432973
124
Palfinger有限公司
奥地利
428028
125
山西漳泽电力股份有限公司
中国
421792
126
湘潭电机股份有限公司
中国
416383
127
江苏双登集团有限公司
中国
413600
128
湘电风能有限公司
中国
405202
129
国电电力发展股份有限公司
中国
404108
130
天威新能源控股有限公司
中国
400000
131
Eraring能源
澳大利亚
392116
132
TRUST能源有限公司
新西兰
389530
133
美国能源发展公司
美国
380496
134
梅耶博格股份公司
瑞士
379823
135
绿能科技股份有限公司
中国台湾
377540
136
GT太阳能国际有限公司
美国
362661
137
特罗太阳能集团股份有限公司
德国
359980
138
Gebr.Schmid公司
德国
357300
139
智利恩德萨电力公司
智利
355534
140
丹麦东能源公司
丹麦
353160
141
中电电气（南京）光伏有限公司
中国
344652
142
韩国电力技术公司
韩国
338520
143
CROP能源股份公司
德国
334076
144
PROKON联合企业
德国
329609
145
海润光伏科技股份有限公司
中国
327000
146
RWE能源股份公司
德国
326930
147
风帆股份有限公司
中国
325500
148
Ram能源公司
加拿大
313608
149
熊津集团株式会社有限公司
韩国
313281
150
广东宝丽华新能源股份有限公司
中国
307766
151
Gerlicher太阳能股份公司
德国
306385
152
生物燃料能源公司
美国
302136
153
上海电气集团股份有限公司
中国
301200
154
铂阳太阳能技术控股有限公司
中国香港
295518
155
弗洛纽斯国际有限公司
德国
293879
156
内斯特石油公司
芬兰
292986
157
美闻达公司
芬兰
292093
158
Solarwatt股份公司
德国
289413
159
Kaneka公司
日本
287616
160
绿色平原可再生能源有限公司
美国
284184
161
东营光伏太阳能有限公司
中国
280000
162
CALPINE公司
美国
276654
163
AEG电力方案集团
德国
273368
164
Calp能源
葡萄牙
273335
165
SECHILIENNESIDEC公司
法国
272299
166
AGR集团
挪威
272264
167
TENESOL公司
法国
271548
168
阿尔德萨能源有限公司
西班牙
267975
168
太阳能电力系统能源建设有限公司
德国
267975
170
特变电工股份有限公司
中国
267283
171
Xcel能源公司
美国
266542
172
帕拉那能源公司
巴西
265081
173
苏拉哈托公司
澳大利亚
263017
174
四国能源公司
日本
261541
175
旺能光电股份有限公司
中国台湾
258572
176
中材科技股份有限公司
中国
257350
177
Roth&Rau股份公司
德国
254934
178
Dongwon系统有限公司
韩国
254814
179
优贝克太阳能公司
日本
253215
180
汉森国际传输有限公司
英国
252329
181
里约热内卢电力公司
巴西
250004
182
皇家荷兰壳牌公司
荷兰
248724
183
Ormat技术有限公司
美国
248704
184
弗兰蒂尔太阳能有限公司
日本
248484
185
周星公司
韩国
247031
186
上海超日太阳能科技股份有限公司
中国
245166
187
韩国电力数据网络有限公司
韩国
245084
188
吉林电力股份有限公司
中国
244280
189
三菱重工业株式会社
日本
241406
190
中国大唐集团新能源股份有限公司
中国
237973
191
东方日升新能源股份有限公司
中国
237486
192
Wolf有限公司
德国
234925
192
博世太阳能股份公司
德国
234925
194
TransAlta公司
加拿大
234557
195
浙江向日葵光能科技股份有限公司
中国
232854
196
韩国电力公司
韩国
230050
197
ABANTIA太阳能公司
西班牙
226350
198
中国南玻集团股份有限公司
中国
226040
199
CONVERTEAM公司
法国
225992
200
BROOKFIELD可再生能源公司
加拿大
225895
201
常青太阳能有限公司
美国
225751
202
PVCrystalox太阳能有限公司
英国
225635
203
澳大利亚AGL能源公司
澳大利亚
2253
升级会员 