标书制作培训教材.docx

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标书制作培训教材

标书制作培训教材

1、标书制作工作流程

技术部接到商务部工程项目标书制作的通知后，由技术部经理指定项目工程师制作该标书，项目工程师根据商务部提供相关工程项目的招标文件进行制作，并将标书制作相关信息记录在《技术支持任务单》中。

2、标书制作内容

标书制作管理包括标书制作的准备工作、招标文件分析、商务文件的制作、技术文件的制作以及报价文件的制作、标书制作情况的审核、标书文件的印制、标书的封装以及标书的移交。

3、标书制作的准备工作

对于投标的工程项目,要及时获得有关项目的招标信息。

详细理解投标项目的基本信息,包括招投标项目概况、招标对象、招标说明、“标”或“包”的具体划分、采用的技术规范和对工作的特殊要求等。

4、招标文件的分析

根据招标方提供的资料，由技术部经理指定的项目负责人对工程项目进行分析，确定标书编写框架。

用户的招标书一般包括哪些内容呢？

标准的国内竞争性招标书的格式是参照世界银行贷款项目的范本的中文版本，它的基本结构是固定的：

◆投标须知（投标须知是向投标者告之关于投标的商务注意事项，是使投标商清楚了解投标的注意事项，投标须知中包含以下内容：

项目名称、用户名称、投标书数量、投标地址、截标日期、投标保证金、投标有效期和评标的考虑因素等。

）

举例说明：

如下图

◆投标人资格（一般对公司规模，业绩和厂商资信有具体的要求，不能达到的厂商则被视为没有投标资格，在有些投标项目中，投标商的良好资质将在评标中将起到加分的作用。

）

◆招标文件（其中包括投标须知、合同条款、技术规范要求等，正规的招标书中会要求对标书的技术规范要求进行逐条应答，还有一些对招标项目的解释和澄清，所有这些内容都应逐条详细阅读并作出应答，因为用户的需求是完全从招标书中体现的，是否能真正把握用户需求了解清楚，标书是最直接的途径。

）

◆投标文件（用户对投标书的要求都有哪些？

◆对投标文件的组成作出具体规定：

构成内容

◆投标文件的编制：

格式和顺序

◆投标报价的格式：

报价表的格式

◆投标文件的递交：

递交格式，密封形式

◆投标文件的费用：

费用分担的内容

◆投标文件的澄清：

关于澄清内容的交流形式

◆投标保证金：

金额和形式）

◆评标（评标依据：

说明对投标书进行评审的基本原则；

评标小组构成：

形成评标小组的人员情况，一般会包括用户代表、招标公司代表、专家代表等构成；

招标人澄清：

关于中标条件的说明，一般是声明不承诺最低价中标，而且没有义务解释未中标原因。

评标因素：

声明影响评标结果的关键因素，如价格、服务、质量等，从而让投标在这几个方面详细应答，以满足用户的需求。

）

◆授予合同（中标通知如何发送

合同的签订的生效

合同变更数量权利

拒绝投标的权利

增加订货的选择权）

◆合同条款（交货时间、付款方式、交货、运输和验收、服务、保修、技术支持）

但在有些地方项目中，招标书的内容只包含这个范本中的部分内容，但其中投标须知、招投标文件、合同条款是必须具备的。

5、技术交流

对于标书制作中存在的问题，需要及时与用户进行沟通，技术要求改动时需以书面或电子邮件的形式确认，并将确认的文件移交技术部助理存档。

6、标书制作

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

在招标文件中，通常包括项目概况、投标人须知，合同的一般条款、合同特殊条款，价格条款、技术规范以及附件等条款。

在编制投标文件时必须按照招标文件中规定并标明实质性要求和条件的内容，认真研读、全面领会这些要求，再编写投标文件。

必须严格按照招标文件中的格式填报投标文件，不得对招标文件进行修改，不得遗漏招标文件中的问题，一般不宜提出附带条件。

投标文件通常可分为商务部分、技术部分和价格部分。

7、商务文件

商务文件包括投标资格、证明文件、投标细节、工程期限、售后服务及技术偏离等。

8、技术文件

技术文件包括工程概况、系统结构、配置清单、技术指标、技术标准和规范等部分组成。

a）项目概况

根据用户提供的相关资料对该工程总体概况进行描述，如工程项目的所在地、规模、运行方式、综合自动化设备的安装方式等。

b）配置清单的制作

根据用户提供的一次系统图和其它相关资料，对本次工程所需的设备进行统计并制作成表格形式，在清单里应该体现出设备的名称、规格、型号、数量、生产厂商等。

设备的选择应在MIS系统设备库中提取。

c）系统结构图的制作

根据用户的要求及现场实际运行的需要，对综合自动化系统的通讯网络结构示意图进行绘制。

d）技术指标陈述

技术方案中，应该明确体现出本公司生产的设备所执行的相关行业标准，设备的详细技术参数等。

e）工程项目综合自动化系统的介绍

对工程项目中所配置设备的用途、性能进行详细分类描述。

9、报价文件

把设备清单提交给商务部商务工程师进行询价。

在报价文件中，注明投标价格、交货时间地点、服务承诺等。

应该明确规定的方面:

“投标报价有效期以及在此期间内投标报价是否可以更改；报价单位是否可以根据设备品牌分包报价；分包报价需分开报价。

”

对多方案报价、单方案报价也应该予以明确。

10、标书的审核

标书制作结束后，由技术部经理组织相关人员对标书进行评审，确保资质证明文件齐全、有效，符合招标文件的要求，防止出现废标的情况。

项目负责人将评审记录填写在T3-004-01A《标书评审记录表》中。

11、标书的印制

标书审核通过后，要对标书进行印制。

按照招标方要求的数量印制正副本。

12、标书的封装

按照要求打印商务文件封面，技术文件封面以及报价信封面，根据招标文件贴在文件袋正面并加盖投标专用章，在文件袋背面按要求贴上封条。

正本和报价信应合并封装。

标书制作完成后应由投标人签字，法人授权书加盖公章和法人签字。

13、标书的移交

标书制作完成后，以书面形式移交商务部，电子档交至技术部助理存档。

什么是投标保证金，如何操作？

用途：

招标方为了确保招标的有效性，在投标时收取各个投标商的信誉保证，同时防止投标后单方面撤销投标

形式：

现金支票或银行出具的投标保证金保函

金额：

投标总价格的2％

递交：

投标时同时出具，否则视同投标无效

14、标书密封一般有什么要求？