中国通信大数据产业分析报告.docx
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中国通信大数据产业分析报告
2015-2017年中国通信大数据产业分析报告
2015年5月出版
正文目录
图表目录
1．通信大数据成运营商转型方向
1.1运营商发展面临瓶颈
当前，三大运营商的境况欠佳，用户规模发展将近天花板，收入增长面临瓶颈，难得突破。
1.1.1用户规模将近天花板
据工信部数据显示，2014年我国移动电话用户达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，我国通信市场趋于饱和，同时虚拟运营商也加入存量用户的争夺，三大运营商十几年来靠普及用户来实现增长的“人口红利”模式已经不再。
图表1:
1949-2014年固定电话、移动电话用户发展情况
1.1.2流量业务增量不增收
智能手机大量应用，用户习惯于使用微信、QQ、微博等互联网应用，对运营商提供的语音、短信服务的依赖度不断下降，运营商的语音和短信业务收入不断下降。
2014年，全国移动电话去话通话时长同比增长仅1%，比2013年增速下降4个百分点；全国移动短信业务量同比下降14.4%，移动短信业务收入同比下降14.7%。
图表2:
2009-2014年移动通话量和MOU值各年比较
图表3:
2010-2014年移动短信量和点对点短信量各年比较
此时，流量业务成为电信运营商收入增长最大的驱动力，但当前“增量不增收”的情况愈演愈烈，电信业务总量与电信业务收入增长之间的剪刀差增大，据工信部数据，2013年、2014年电信业务总量的加速增长，增幅为15.4%和16.1%，而电信收入增幅则连续走低，2013年、2014年分别为8.5%和3.6%。
随着流量渗透率的提升，在价格竞争的情况下，流量资费会进一步下降，流量收入增长将不可避免地放缓，运营商增收前景仍不明朗。
图表4:
2009-2014年电信业务总量与业务收入增长情况
在互联网经济高速发展的背景下，运营商迫切需要转变经营模式，挖掘内生增长动力，扭转目前被管道化的尴尬局面。
1.2数据资产是转型重要抓手
运营商要转型，需要迎合行业发展趋势，更需要基于自身的优势资源进行拓展。
我们认为运营商核心优势资源主要体现在规模庞大的用户资源、海量的通信数据资源和垄断性的管道资源三个方面。
图表5:
电信运营商核心优势资源
现阶段电信运营商利用其拥有的大数据，进行全面深入、实时的分析和应用，是应对新形势下的挑战，避免沦为管道化的的关键。
中国工程院院士、中国通信学会副理事长邬贺铨在演讲中提到：
大数据本身就是电信运营商的生产力，微软进行了一项最新的全球研究发现，全球通信和传媒行业，有望在未来获取大数据的社会红利，数据将成为电信运营业的新增长点。
西班牙电信数字业务部门首席商务官StephenShurrock称：
“大数据是数字经济的重要基石，通过智能和可靠的手段，大数据有改变商业和社会方方面面的潜力”。
Sprint公司技术发展和战略主管VonMcConnell日前在一次公开场合表示，即使电信运营商沦为“哑管道”，“依靠数据分析也能生存下去
1.3通信大数据价值高
1.3.1通信大数据丰富而全面
运营商均拥有丰富的数据资源，大概可以划分为业务支撑数据、基础网络数据、互联网/移动互联网数据三类。
图表6：
运营商的数据资产来源丰富
运营商大数据覆盖海量用户：
2014年，随着4G业务的发展，运营商加快移动网络建设，新增移动通信基站98.8万个，总数达339.7万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。
截至2015年2月，我国移动电话用户数达128946.7万户，同比增长337.4万户。
WLAN网络热点覆盖继续推进，新增WLAN公共运营接入点（AP）30.9万个，总数达到604.5万个，WLAN用户达到1641.6万户。
图表7：
2013年2月-2015年1月移动用户数量发展情况
图表8：
2009-2014年移动电话基站发展情况
运营商大数据覆盖地域广袤：
运营商的2G/3G/4G网络已经是覆盖全国无处不在的网络，完成国内的城市、县、乡镇、行政村各级行政单位的广泛覆盖，为运营商开展基于位置的数据服务奠定了基础。
丰富而全面的数据，有助于更精准地描绘出客户肖像，形成客户统一视图。
1.3.2通信大数据准确性高
由于国内运营商历来要求实名开户，且工信部数次打击电话“黑卡”，所以通信运营商留存的用户数据是真实准确的，包括姓名、身份证号码、户籍、手机号码等信息。
1.3.3通信大数据连续性强
电信运营商拥有的数据记录周期长、留存时间长，覆盖客户的从入网到离网前的全生命周期的海量数据，且随着存储成本的持续走低和通信数据价值的日益凸显，运营商数据的连续性特点将得以进一步强化。
综上，电信运营商因所拥有的数据资源方面具有显著优势，这为其在大数据应用方面的探索奠定了良好的基础。
1.4国外运营商早已试水先行
电信与媒体市场调研公司InformaTelecoms&Media2013年调查结果显示，全球120家运营商中有约48%正在实施大数据业务，informaTelecoms&Media公司表示，大数据业务成本平均占到运营商总IT预算的10%，并且在未来五年内将升至23%左右，成为运营商的一项战略性优势。
可见，大数据经营已成为国外运营商的共识。
图表9：
国外运营商大数据案例
在各国运营商广泛实践的基础上，TMF发布大数据分析参考模型，TMF给出电信运营商34个大数据应用场景，分别从市场营销，客户体验、网络优化、企业管理方面实现，具体如网页浏览的个性化推荐，产品分析，客户产品的购买概率分析，个性化的实时交互人工服务，渠道和时间偏好分析，基于价值的网络规划以及新企业用户订单影响分析等。
注：
TMF（TeleManagementForum）是一个为电信运营和管理提供策略建议和实施方案的世界性组织，是专注于通信行业OperationsSupportSystems（OSS）和管理问题的全球性的非赢利性社团联盟。
TMF成立于1988年，现拥有来自36个国家的包括制造商、软件商、专业OSS解决方案提供商，以及OSS领域的战略咨询公司等384家公司会员，它为会员提供了一个协同工作的环境，在这个环境里成员可以探讨电信服务提供商最重要的业务和技术需求，并且还为会员提供了一个反映行业信息和潜在解决方案的在线知识库。
TMF提出的NG-OSS（下一代运维系统）功能模型，包括TOM（电信运营图）和eTOM（增强电信运营
图），被国际电信运营商和设备制造商以及电信运营支撑系统开发商广泛接受，成为事实上的国际标准。
2．预计2015年是国内通信大数据启动之年
国内运营商在忙于4G网络建设的同时，也在紧锣密鼓的推进大数据运营事宜。
2.1通信大数据酝酿已久
运营商内部大数据应用已久，图8为大数据内部运营框架，通过DPI等设备采集各接口信令及相关数据，然后通过数据共享平台对采集上来的数据进行聚集、标准化和共享，并进一步通过大数据分析平台，实现大数据的存储、处理与分析，助力数据资产从成本中心到利润中心的转变，充分利用信息的价值来实现业务优势。
运营商内部的大数据应用主要包括网络故障监测、用户感知优化、增值业务（漫游短信、舆情监控等）、自有业务精准营销等。
图表10：
运营商内部大数据应用框架
国内运营商对于大数据走出去，无论在在业务、人才，还是管理、知识库等方面均具备了相当程度的储备。
2.2对外运营，2014年前有动作
据公开渠道了解，三大运营商都已经在大数据对外运营事宜上有了相关的考虑。
中国电信云计算分公司大数据产品线总架构师刘凯毅，2014年8月27日，在中国信息协会大数据分会成立暨第一届中国大数据产业发展大会上提到：
2013年已经建立大数据运营中心，2014年搭建平台，整合数据，运营准备，2015年会对外提供服务。
中国联通云数据有限公司云计算与产品研发部总经理陈清金，2014年10月9日，表示：
2012年成立了一级数据中心，整合数据，致力于实现“数据即服务”，把数据提供给第三方运营，预计2015年开发出产品。
中国移动：
2007年启动云计算和大数据研发项目，2010年推出“大云”产品1.0；相关产品已经在内部获得规模化商用；2014年设立苏州研发中心，着眼云计算和大数据。
同时，运营商在数据资产梳理、数据集中、IT基础设施建设、组织机构调整等准备工作也逐步开展中。
运营商大数据即将“走出去”
国内运营商对于大数据走出去，无论在在业务、人才，还是管理、知识库等方面均具备了相当程度的储备。
2.3对外运营，2014年新试点
三家运营商已于2014年进行了相关的试点，主要集中在基于位置的信息服务、RTP广告平台、上网行为分析等场景，现将部分试点结果实例如下。
图表11：
中国联通【2014国庆大数据】长假去哪儿？
1
图表12：
中国联通【2014国庆大数据】长假去哪儿？
2
图表13：
中国联通【2014国庆大数据】长假去哪儿？
3
图表14：
中国联通【2014国庆大数据】长假去哪儿？
4
图表15：
中国联通智能分析交通迁徙分析
图表16：
中国联通智能城市规划
图表17：
中国电信移动广告1
图表18：
中国电信移动广告2
图表19：
中国移动未成年人上网行为观察1
图表20：
中国移动未成年人上网行为观察2
2.4对外运营，2015年开始
据公开渠道了解，三家运营商2015年大数据相关工作思路如下。
中国电信2015年终端产业链年会上，提出开展互联网化运营，采取差异化策略发展，其中在差异化产品方面，将提供4类重点产品：
一是网络平台类，提供更快更灵活的网络、更开放的平台，包括基于智能管道和综合平台的产品、Wi-Fi、云计算、CDN、大数据等；另外三类为安全类、行业信息化类、和提升效率/生活品质类。
中国联通在2015年工作会上提到，数据资源是运营商价值挖掘的很好的资源，对内通过大数据挖掘提升运营管控水平，对外大数据合作在积极探索业务培育，提供金融服务产品，也在积极探索教育领域和其他领域。
中国移动已经将2015年工作会上，奚国华提出合理优化KPI，为引导企业回归价值创造的本质，大幅精简了考核指标，对省（区、市）公司仅保留收入增幅、净利润率和EVA率三项指标。
我们可以预见，通过数据资源变现将是中国移动回归价值创造本质的重要抓手。
万事俱备，只欠东风，可以说2015年，将是国内运营商的大数据启动之年。
3．产业链与商业模式框架已现
3.1传统通信产业链面临重整
随着OTT业务的爆发式的发展，运营商在通信产业链的核心地位已成往日，运营商对产业链的掌控能力明显削弱，随后运营商进行了一系列的OTT业务尝试，由于众所周知的体制等因素，战绩始终不佳。
图表21：
OTT发展削弱运营商产业链掌控力
在此过程中，运营商也逐步认识到传统电信业的封闭、自我发展模式难以为继，运营商必须对产业链实施重整，基于庞大的用户基础、海量的用户信息和垄断性的管道资源，向产业链开放资源与能力，与产业链各环节开展合作，促成更多的业务创新，从而再次确立运营商在产业链中的关键位置，开创新的收入来源。
据我们了解，新的产业链框架在通信大数据领域已经开始出现。
3.2通信大数据产业链新成
按照TMF发布的大数据分析参考模型，通信大数据产业链包括数据采集、数据处理、数据存储、数据治理、数据分析、数据应用等环节。
图表22：
大数据分析参考模型
结合国内运营商具体业务情况，我们将通信大数据产业链归结为数据提供商、基础设施提供商、技术服务提供商和大数据业务运营商、用户五个环节。
图表23：
通信大数据产业链
各环节的内容以及潜在参与者解释如下。
对各个环节潜在参与者进一步分析如下：
数据提供商一定是数据所有者，比如中国联通、中国电信和中国移动；
基础设施提供商则相对不固定，可以由数据提供商自行建设，可以由合作伙伴建
设，也可以由数据提供商和合作伙伴共建；
技术服务提供商，考虑到运营商的业务和数据的复杂程度和超大体量的特点，我们倾向由之前已经与运营商合作良久的公司来扮演该角色，因为他们对运营商的数据和业务最为了解，这其中我们最为推荐向运营商内提供数据采集设备并进行数据分析服务的公司，为运营商开发数据存储、分析软件并提供数据分析服务的公司，以及进行数据分析服务的公司。
大数据业务运营商，可以由数据提供商担任，也可以由合作伙伴担任；
用户，考虑到用户感知，我们认为通信大数据业务不会针对个人用户，而是集中在2B方向，尤其会首先应用于互联网广告、电子商务、公共事务管理、个人金融服务等领域的企业和政府用户。
3.3开放共赢商业模式乍现
在传统的运营商与合作伙伴合作模式中，合作伙伴为运营商提供所需的设备、软件和服务，运营商在具备能力后向用户提供电信服务，用户支付给运营商电信服务费用，这其中合作伙伴只赚取设备、软件和服务的销售费用。
在4G建设高峰将过和运营商资本开支收紧的情况下，合作伙伴的增长空间基本被封闭。
图表24：
传统合作模式
在运营商欲对产业链实施重整的背景下，通信大数据业务将出现新的合作模式。
可以判断大概有两种模式。
第一种合作模式：
合作伙伴为运营商提供技术分析服务，而后运营商自行寻找客户并为客户提供大数据业务，客户向运营商支付大数据业务费用后，运营商会按照比例向合作伙伴进行收益分成。
图表25：
通信大数据第一种合作模式
第二种合作模式：
运营商向合作伙伴进行数据授权，而后由合作伙伴来寻找客户并为客户提供大数据业务，客户向合作伙伴支付大数据业务费用后，合作伙伴按照比例向运营商进行收益分成。
图表26：
通信大数据第二种合作模式
在这两种合作模式下，涉及到收益分成的包括数据授权、技术分析服务、寻找客户并提供大数据业务三个环节，我们判断这三个环节的分成大致比例大致是4成，2-3成，和3-4成。
图表27：
通信大数据分成比例
可见，在这两种合作模式下，合作伙伴均不再是单纯的卖设备、卖软件，卖服务，而且还可以从业务运营中分享收益，尤其若涉及到寻找客户和大数据业务提供，则会收益颇丰。
这种合作模式打开了合作伙伴的增长空间，无疑大大提升合作伙伴的积极性，同时有利于为运营商开创新的收入来源，促成更多的业务创新。
4．通信大数据市场规模可期
4.1国内大数据市场已然开启
随着移动互联网、物联网的推进以及网络使用需求的升级，互联网流量将呈现爆发式增长态势。
据IDC预测2020年全球数据总量将达到40ZB，相当于人均6100GB，其中23%的数据具有挖掘和分析的价值，商业机会巨大。
而Wikibon则就大数据市场规模进行了预测，Wikibon表示2017年全球大数据市场规模将达到3233亿元，是2012年的10倍。
图表28：
数字宇宙规模呈现几何式增长
图表29：
2012-2017年全球大数据市场规模预测
中国大数据市场的帷幕已然正式拉开。
2015年4月14日，全国首家大数据交易所-贵阳大数据交易所正式挂牌运营并完成首批数据交易，预计未来3-5年，交易所日交易额将突破100亿元。
此次完成的首批数据交易，卖方为深圳市腾讯计算机系统有限公司、广东省数字广东研究院，买方为京东云平台、中金数据系统有限公司。
图表30：
全国首个大数据交易所-贵阳大数据交易所成立
2015年央视3.15晚会专门报道了个人信息私下买卖的事件：
济南广典呼叫中心毕经理：
“我们数据的话有自己买的。
”多歌信息技术（上海）有限公司刘经理：
“有买的，因为做这个的话很正常。
”西安凯亁电子科技有限公司李经理：
“有时候一千元钱能买到几千条，也有时候几百元钱能买到几万条。
”目前很多数据的销售存在灰色地带，而且中国目前还未形成真正意义的数据交易市场环境。
贵阳大数据交易所的建立意义重大，正式宣告把大数据转换成真正意义的资产，让大数据资产得以流通，并产生价值，理顺市场渠道，规范数据交易行为。
在交易所平台基础上，大数据领域的相关专家、学者、企业等多方共同组建大数
据交易商（贵阳）联盟，目前，联盟已拥有包括九次方、京东、华为、中国联通等在内的118家成员单位。
鉴于运营商所拥数据的巨大价值，在国内大数据市场快速发展的环境下，我们可以对通信大数据的发展报以非常乐观的预期。
4.2我国通信大数据市场规模将快速增长
根据国内运营商2014年的大数据试点进展，同时参考国外运营商大数据运营场景，我们认为国内运营商大数据运营主要集中在基于位置的大数据分析服务、针对RTB广告的dmp服务、征信服务、行业精确营销服务等领域。
图表31：
通信大数据主要应用场景
我们参考了一些行业知名机构在这些领域的的研究成果，如艾瑞咨询对RTB广告的研究成果，然后预测通信大数据，可以在各个领域获取的市场规模，加和得出2015年-2017年通信大数据的整体市场规模，预测结果如下：
图表32：
2015-2017年我国通信大数据规模预测
预测结果与行业的发展逻辑是符合的，2015年是我国通信大数据元年市场规模预计将达到4.6亿元，运营商的步调会趋于谨慎和尝试性的，而到了2016年和2017年，基于运营商所拥有数据的巨大的商业价值，将迅速获得各方的认同，随着应用场景和应用行业的增加，市场规模将得到快速发展，2016年增幅164%达12.1亿元，2017年增幅225%达39.4亿。
4.3合作伙伴共享数据金矿
按照3.3节中的两种合作模式，合作伙伴均不再是单纯的卖设备、卖软件，卖服务，而且还可以从业务运营中分享收益。
在通信大数据的产业链中，技术分析服务是需要合作伙伴来提供的，另外还有机会直接参与到寻找客户和大数据业务提供环节，则会收益颇丰。
按照3.3节中探讨的分成比例情况，作为运营商的合作伙伴，有望分享近半的收益，这为合作伙伴的发展打开了增长空间。
图表33：
2015-2017年合作伙伴有望分享近半收益
5．通信大数据主要公司分析
5.1模式：
运营商与合作伙伴双赢
通信大数据开启对外运营，运营商与合作伙伴实现双赢。
运营商得以将手中的数据资产变现，开创新的收入来源。
合作伙伴的盈利模式从之前的卖设备、卖软件，卖服务，升级为从业务运营中分享收益，发展空间完全被打开。
考虑到运营商体量明显较大，更加利好合作伙伴。
图表34：
运营商与合作伙伴均得利好
5.2伙伴包括初灵信息、亿阳信通、宜通世纪、世纪鼎利
5.2.1集中于数据采集与IT支撑系统方向
在运营商大数据对外运营之初，我们认为其合作伙伴将产生于运营商的既有合作伙伴当中，进一步聚焦到从事数据采集、数据处理、数据分析、数据应用等业务的既有合作伙伴。
这些合作伙伴，我们认为主要集中在两个线条，一个是数据采集线条，一个是IT支撑系统线条。
对于数据采集线条合作伙伴，主要包括初灵信息、宜通世纪、世纪鼎利。
他们在向运营商提供数据采集设备的基础上，还会帮助运营商进行数据的聚集、标准化和共享，并进一步实现大数据的存储、处理与分析，在运营商内部进行网络故障监测、用户感知优化、增值业务、自有业务精准营销等数据应用。
图表35：
数据采集类合作伙伴业务内容
对于IT支撑系统线条，主要指建设BSS域中的经营分析类系统的合作伙伴，例如东方国信、天源迪科；以及建设OSS域的网络管理类系统的公司，例如亿阳信通。
图表36：
IT支撑系统类合作伙伴业务内容
5.2.2初灵信息：
最看好的通信大数据标的
公司移动互联网数据采集设备市场份额领先地位，覆盖中国联通23省，中国电信9省，中国移动4省。
2014年10月中标广东移动4GLTE信令监测项目，在中国移动内部具有引领作用，有望在本次中国移动集采中可拿下四分之一份额。
公司在对运营商数据进行广泛采集的基础上，支撑运营商网络优化、舆情监控、自有业务精准营销等大数据内部应用已久，并有力支撑2014年对外试点运营。
基于对运营商数据和业务的深刻理解，以及同运营商的长期合作关系，厚积薄发，公司有望率先作为合作伙伴参与大数据对外运营，分享近半收益。
5.2.3宜通世纪：
大数据+智慧医疗+物联网
大数据方面，公司的移动数据采集与分析业务集中在中国移动，主要在总部、广东、山东、湖北等省。
去年收购四川中时代40%的股权，进军移动广告，公司将通过大数据分析能力增强移动广告的精确投放水平。
智慧医疗方面，公司与新华通讯社广西分社就广西智慧医疗项目开展全面合作，建设广西医疗体系高效的新媒体传播和广告运营平台，平台将覆盖广西全区的各大医院、卫生医疗系统领域。
物联网方面，公司开发宽带接入中间件，积极谋求在物联网
领域的核心竞争，并进一步通过与手环、传感器等公司合作，拓展数据采集广度，集中于公司统一大数据平台，进行数据运营与变现。
5.2.4世纪鼎利：
大数据+职业教育
大数据方面，公司的移动数据采集与分析业务集中在中国移动，主要在江苏、上海、辽宁、重庆、广东等省。
基于对运营商数据和业务的深刻理解，以及同运营商的长期合作关系，公司有优势优先切入运营商的大数据对外运营。
职业教育方面，公司收购智翔进入该领域，后续公司将拓展船舶电子、医疗教育等2B业务，并试水在线教育。
5.2.5亿阳信通：
大数据+智慧城市
大数据方面，公司为运营商提供IT支撑系统的应用软件开发、解决方案提供和技术服务，经过多年耕耘多年，其IT支撑系统已经在中国移动所有省份、中国联通和中国电信各十几个省份进行了部署，尤其随着近些年的运营商网管系统逐步由专业网管向综合网管系统演化，公司提供的综合分析类系统相当于OSS域的BI系统。
基于对运营商数据和业务的深刻理解，以及同运营商的长期合作关系，公司有优势优先切入运营商的大数据对外运营。
智慧城市方面，2014年公司与甘肃省广播电视网络股份有限公司签署合作协议，拟在甘肃省境内进行智慧城市相关系统的建设，合同金额3.1亿元，智慧城市领域公司战略发展方向之一，后续公司有望继续在其他省份获取新的合同。
5.3运营商：
中国联通、鹏博士
运营商的优势在于是海量数据的拥有者，并且拥有庞大的用户资源，所以运营商在通信大数据对外运营的过程中，必然处于主导地位。
5.3.1中国联通：
业务转型+国企改革预期
据公司公告显示，截至2015年3月，移动用户累计到达数29,475.1万户，固网宽带用户累计到达数6,959.9万户。
中国联通将充分发挥“移动宽带+固定宽带”的综合网络优势，面向信息消费加
快生产运营模式调整，加快在互联网金融、行业应用等信息消费应用热点领域以及大数据、物联网、云计算等新型业务领域实现新发展。
中国联通已经成云计算公司、支付公司等专业化运作公司，后续可能会进一步组建物联网、车联网等专业化运作公司。
中国联通在流量经营过程中，已经与互联网公司进行了一系列的合作，不排除后续进一步深化双方合作关系。
中国联通混合所有制改革有望进一步推进。
5.3.2鹏博士：
云管端一体化战略，宽带+移动协同发展
2014年新增网络覆盖用户6513.2万，付费用户达805.8万，公司有望以每年增加200万付费用户的速度发展，2020年付费用户数量达到2000万。
公司已经获得移动转售牌照，将采取与宽带业务捆绑的发展策略，快速获取移动用户。
公司作为国内最大民营宽带运营商，依托“奔腾一号”骨干网络，积极推进“云
管端”一体化战略，获取2000万家庭入口，从单一的宽带运营商向“千兆云管端”的智能生态系统发展。
公司和华为
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