投中项目管理系统需求文档.docx
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投中项目管理系统需求文档
全局规定：
1、单独列表页，20条翻页；在页面内的列表10条翻页。
2、所有列表页都默认按照添加时间倒序排列，即最新添加的在最上。
3、货币币种默认提供人民币、美元两种。
添加/编辑金额类内容，除了填写数字的文本外，还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”，默认分别为一（全部选项为一，万，百万，亿）和人民币（全部选项为人民币，美元），选项均不计入词典。
4、单页面有多模块的，每一模块都有单独的编辑、确认、（添加）。
5、空值显示“--”。
6、未标明字数限制的备注框，都限制100字，提交时提示。
1.IR模块
1.1LP列表
1.1.1LP列表页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
新建LP
按钮
--
打开新建页面
点击新标签打开
LP名称
搜索框
--
对简称及全称进行检索
脱离编辑状态开始搜索
是否已投
下拉框
--
筛选相关字段
LP类别
下拉框
--
筛选相关字段
资本来源
下拉框
--
筛选相关字段
添加时间
时间控件
--
筛选相关字段
1、日期控件。
2、添加日期后台获取记录。
LP简称
文本链接
--
LP详情页
新窗口
是否已投
文本
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
成立时间
文本
--
--
--
管理资金总额
文本
--
--
--
已投基金数量
文本
--
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
1.1.2LP详情页
基本信息-机构类
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
编辑
按钮
--
进入编辑页面
原地跳转
见①
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
LP简称
文本
--
--
--
--
英文简称
文本
--
--
--
--
LP全称
文本
--
--
--
--
英文全称
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
成立时间
文本
--
--
--
--
管理资金
文本
--
--
--
--
是否已投
文本
--
--
--
--
联系人
文本
--
--
--
--
地址
文本
--
--
--
--
邮编
文本
--
--
--
--
电话
文本
--
--
--
--
传真
文本
--
--
--
--
邮箱
文本
--
--
--
--
网址
文本
--
跳转到网址所指向网页
新标签页跳转
--
总部所在地
文本
--
--
--
--
备注
文本
--
--
--
--
1除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。
2编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。
拜访记录-机构
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入基本信息页
本页面跳转
--
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
添加记录
按钮
--
弹出添加页面
--
见①
下载文档
文本链接
有下载文件
下载所上传文档
直接在浏览器开启下载
没有下载文件则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
摘要
文本链接
--
展示拜访记录
点击弹窗展示该记录
显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。
受访者
文本链接
--
展示受访者资料
点击弹窗展示
--
受访者职位
文本
--
--
--
--
拜访者
文本
--
--
--
--
拜访时间
文本
--
--
--
--
①添加记录弹窗页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
摘要
大文本框
点击添加记录
--
--
必填（限制30个字）
受访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填（从LP联系人中选择）
受访者职位
文本框
点击添加记录
--
--
--
拜访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填
拜访时间
日期选择控件
点击添加记录
--
--
必填
上传文档
按钮
点击添加记录
--
--
--
确认
按钮
点击添加记录
提交数据
--
--
取消
按钮
点击添加记录
关闭弹窗
--
--
基本信息-自然人
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
编辑
按钮
--
进入编辑页面
当页面跳转
见①
姓名
文本
--
--
--
--
英文名
文本
--
--
--
--
生日
文本
--
--
--
--
所属企业
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
是否已投
文本
--
--
--
--
待投资金
文本
--
--
--
--
联系人
文本
--
--
--
--
地址
文本
--
--
--
--
邮编
文本
--
--
--
--
电话
文本
--
--
--
--
传真
文本
--
--
--
--
邮箱
文本
--
--
--
--
备注
文本
--
--
--
--
1除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。
已投基金——由基金-LP处添加关联LP进行提取，不可添加、编辑、删除
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
--
拜访记录
标签按钮
--
进入拜访记录页
在本页面
--
投资基金名称
文字连接
--
跳转到对应基金页
新页面打开
--
投资金额
文本
--
--
--
--
投资时间
文本
--
--
--
--
基金规模
文本
--
--
--
--
拜访记录-自然人
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
标签按钮
--
进入基本信息页
本页面跳转
--
已投基金
标签按钮
--
进入已投基金页
在本页面
添加记录
按钮
--
弹出添加页面
--
见①
下载文档
文本链接
有下载文件
下载所上传文档
直接在浏览器开启下载
没有下载文件则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
摘要
文本链接
--
展示拜访记录
点击弹窗展示该记录
显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。
受访者
文本链接
--
展示受访者信息
弹窗展示
--
拜访者
文本
--
--
--
--
拜访时间
文本
--
--
--
--
①添加记录弹窗页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
摘要
大文本框
点击添加记录
--
--
必填（限制30个字）
受访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填（从LP联系人中调取）
拜访者
搜索选择框
点击添加记录
--
--
必填
拜访时间
日期选择控件
点击添加记录
--
--
必填
上传文档
按钮
点击添加记录
--
--
--
备注
大文本框
点击添加记录
--
--
--
确认
按钮
点击添加记录
提交数据
--
--
取消
按钮
点击添加记录
关闭弹窗
--
--
1.1.3LP新建页
新建法人LP
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
LP类别
下拉框
默认选择法人
选择自然人则跳转到“新建自然人LP”页面
原地跳转
--
保存
按钮
--
提交数据，进入该详情页
--
--
LP简称
文本框
--
--
--
必填
英文简称
文本框
--
--
--
--
LP全称
文本框
--
--
--
必填
英文全称
文本框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
必填
LP类型
下拉框
--
--
--
--
成立时间
文本框
--
--
--
--
管理资金
文本框
--
--
--
--
是否已投
下拉框
--
--
--
必填
联系人
搜索选择框
已经添加了此联系人
调取相关地址、邮编等信息
--
--
地址
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮编
不可写
--
--
--
通过联系人调取
电话
不可写
--
--
--
通过联系人调取
传真
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮箱
不可写
--
--
--
通过联系人调取
网址
文本框
--
--
--
--
总部所在地
文本框
--
--
--
--
备注
大文本框
--
--
--
--
新建自然人LP
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
LP类别
下拉框
选择自然人
选择法人则跳转至“新建法人LP”页面
原地跳转
--
保存
按钮
--
提交数据，进入该详情页
--
--
姓名
文本框
--
--
--
必填
英文名
文本框
--
--
--
--
生日
文本框
--
--
--
--
所属企业
文本框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
必填
是否已投
下拉框
--
--
--
必填
待投资金
文本框
--
--
--
--
联系人
搜索选择框
已经添加了此联系人
调取相关地址、邮编等信息
--
--
地址
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮编
不可写
--
--
--
通过联系人调取
电话
不可写
--
--
--
通过联系人调取
传真
不可写
--
--
--
通过联系人调取
邮箱
不可写
--
--
--
通过联系人调取
备注
文本框
--
--
--
--
1.2基金列表
1.2.1基金列表页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
新建基金
按钮
--
打开基金新建页
新标签页打开
--
基金名称
搜索框
--
对简称及全称进行检索
脱离编辑状态开始搜索
--
基金状态
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
基金类型
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
组织形式
下拉框
--
筛选相关字段
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
基金名称
文本链接
--
点击打开基金详情页
新标签页打开
--
募集状态
文本
--
--
--
--
基金类型
文本
--
--
--
--
已投金额
文本
--
--
--
各项目投资额度相加
组织形式
文本
--
--
--
--
累计投资事件数
文本
--
--
--
已投项目+已退项目总和
募集完成规模
文本
--
--
--
--
1.2.2基金详情页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
基本信息
编辑
按钮
--
当前区域成为编辑状态
--
编辑状态下的字段形态与新建基金页相同
确认
按钮
编辑状态下才出现
提交数据
--
--
归档
按钮
--
归入归档基金页
弹窗确认是否归档
--
基金名
文本
--
--
--
--
基金类型
文本
--
--
--
--
资本来源
文本
--
--
--
--
组织形式
文本
--
--
--
--
基金状态
文本
--
--
--
--
基金净值
不可写
基金关联项目价值加成
--
--
跟随项目数据变化
开始募集时间
时间控件
--
--
--
--
募集完成时间
时间控件
--
--
--
--
基金存续期截止日
时间控件
--
--
--
--
募集规模
文本
--
--
--
--
投资币种
文本
--
--
--
--
开始投资年度
文本
--
--
--
--
LP
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
弹窗，通过搜索选择框添加
确认
按钮
编辑状态下出现
提交数据
--
--
LP简称
文本
--
--
--
--
LP类型
文本
--
--
--
--
承诺金额
文本
--
--
--
--
实际出资
文本
--
--
--
--
删除
文本链接
--
删除此条，不归入信息回收
弹窗确认是否删除
只在此处删除显示，不可恢复。
已投项目—在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已投项目，不可进行添加、编辑、删除。
企业简称
文本链接/文本
--
跳转到项目详情/不可点
新窗口打开
--
行业分类
文本
--
--
--
--
投资人
文本
--
--
--
--
投资性质
文本
--
--
--
--
股权比例
文本
--
--
--
--
投资金额
文本
--
--
--
--
投资时间
文本
--
--
--
--
已退项目—在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已退项目，不可进行添加、编辑、删除。
企业简称
文本链接/文本
--
跳转到项目详情/不可点
新窗口打开
--
退出时间
文本
--
--
--
--
退出方式
文本
--
--
--
--
账面回报
文本
--
--
--
--
账面回报率（倍）
文本
--
--
--
--
累计投资金额
文本
--
--
--
--
首次投资时间
文本
--
--
--
--
LP会议
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
会议名称
文字链接
--
显示会议详情
弹窗显示
--
会议时间
文本
--
--
--
必填
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
定期报告
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
报告名称
文字链接
--
显示报告详情
弹窗显示
--
报告关键词
文本
--
--
--
--
报告类型
文本
--
--
--
--
发布时间
文本
--
--
--
必填
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
删除
文字链接
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
文本链接
1.2.3基金新建页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
确认
按钮
--
提交保存数据，到本详情页
--
必填项没有的，提醒返回填写
基本信息
基金名
文本框
--
--
--
必填
基金类型
下拉框
--
--
--
--
资本来源
下拉框
--
--
--
--
组织形式
下拉框
--
--
--
--
基金状态
下拉框
--
--
--
--
基金净值
文本
--
--
--
不可写
基金类型
下拉框
--
--
--
--
募集开始时间
时间控件
--
--
--
--
募集完成时间
时间控件
--
--
--
--
基金存续期截止日
时间控件
--
--
--
--
募集规模
文本框
--
--
--
--
投资币种
下拉框
--
--
--
--
开始投资年度
文本框
--
--
--
--
LP
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
本页面直接新增
--
LP简称
搜索下拉框
LP列表中有此LP
--
可下拉选择，也可搜索联想。
必填
（列出的必须是已投LP）
LP类型
下拉框
--
--
--
--
承诺金额
文本框
--
--
--
--
实际出资
文本框
--
--
--
--
LP会议
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
--
定期报告
添加
按钮
编辑状态下出现
新增一条此类数据
本页面直接新增
--
1LP会议弹窗
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
文本框
--
--
--
必填
主要议题
文本框
--
--
--
限制为30个字
会议时间
时间控件
--
--
--
必填
主持人
文本框
--
--
--
必填
记录人
文本框
--
--
--
必填
上传文档
按钮
--
--
--
--
确认
按钮
--
提交数据返回页面
--
--
取消
按钮
--
取消弹框
--
--
2定期报告弹窗
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
报告名称
文本框
--
--
--
必填
关键词
文本框
--
--
--
限制为30个字
报告类型
下拉框
--
--
--
必填
发布时间
时间控件
--
--
--
必填
上传文档
按钮
--
--
--
--
确认
按钮
--
提交数据返回页面
--
--
取消
按钮
--
取消弹框
--
--
1.3LP会议
1.3.1LP会议列表
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
搜索框
--
脱离编辑状态开始搜索
--
--
涉及基金
下拉框
--
--
--
--
会议类型
下拉框
--
--
--
--
会议时间
时间控件
--
--
--
--
会议名称
文本链接
--
打开详情页
新窗口打开
--
主要议题
文本
--
--
涉及基金
文本链接
--
跳转至目标基金
新窗口打开
--
会议时间
文本
--
--
--
--
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文本链接
有文档上传
--
直接下载
无上传则不显示此链接
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复；删除后基金想清楚也同步删除。
1.3.2LP会议详情（弹窗）
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
会议名称
文本
--
--
--
--
主要议题
文本
--
--
--
--
涉及基金
文字链接
--
跳转至该基金
新窗口
--
会议时间
文本
--
--
--
--
主持人
文本
--
--
--
--
记录人
文本
--
--
--
--
下载文档
文字链接
有数据
点击下载
--
无数据则无此项
备注
文本
--
--
--
--
编辑
按钮
更换成编辑状态
如上①LP会议弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。
1.4定期报告
1.4.1定期报告列表
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
报告名称
搜索框
进行检索
脱离编辑状态开始搜索
--
进行检索
报告类型
下拉框
--
--
--
--
报告名称
文字链接
--
--
--
--
发布时间
时间控件
--
--
--
--
报告关键词
文本
--
--
--
--
报告类型
文本
--
--
--
--
发布时间
文本
--
--
--
--
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
删除
文本链接
--
删除此条，归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复；删除后基金想清楚也同步删除。
1.4.2定期报告详情（弹窗）
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
报告名称
文本
--
--
--
--
关键词
文本
--
--
--
--
报告类型
文本
--
--
--
--
发布时间
文本
--
--
--
--
下载文档
文字连接
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
备注
文本
--
--
--
--
编辑
按钮
--
更换成编辑状态
--
如上②定期报告弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。
1.5拜访记录
1.5.1拜访记录列表
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
记录名称
搜索框
--
进行检索
脱离编辑状态开始搜索
--
受访LP
下拉框
--
--
--
--
拜访时间
时间控件
--
--
--
--
拜访者
文本
升级会员 