医药产业集群调研报告.docx
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医药产业集群调研报告
医药产业集群调研报告
第一章医药产业概况1
第一节医药产业界定及分类1
一、医药产业概念1
二、医药产业分类1
第二节医药产业全景图3
一、医药产业链3
二、产业链子行业简介4
第三节医药产业政策分析错误！
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一、国家政策错误！
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二、某省政策错误！
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三、某区域政策错误！
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四、某区域政策错误！
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第二章医药产业主要节点7
第一节药材产业—种植业错误！
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一、药材种植产业概况错误！
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二、药材种植产业布局错误！
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三、药材种植品种分析错误！
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四、药材种植主体分析错误！
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五、药材种植主体评价体系错误！
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六、药材种植行业风险分析错误！
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第二节药材产业—专业市场错误！
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一、专业市场概况错误！
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二、专业市场产权结构及商铺租售价分析错误！
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三、商户构成错误！
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四、商户评价指标体系错误！
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五、风险要点错误！
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第三节生物医药制造业8
一、生物医药发展概况8
二、制药技术及工艺流程9
三、企业规模划分情况13
四、行业经营模式分析14
五、行业盈利模式17
六、企业评价指标体系20
七、风险要点20
第四节医疗器械和医疗用品错误！
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一、发展概况错误！
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二、企业规模划分情况错误！
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三、行业经营模式分析错误！
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四、行业盈利模式错误！
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五、企业评价指标体系错误！
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六、风险要点错误！
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第五节医药流通行业22
一、医药流通行业概况22
二、医药流通企业分布22
三、医药流通企业规模划分23
四、医药流通企业经营模式24
五、医药流通企业盈利模式27
六、医药流通企业特征分析30
七、企业评价指标体系34
八、风险要点34
第六节医药行业关联产业—医药包装业错误！
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一、医药包装产业概况错误！
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二、医药包装产业与制药产业的关系错误！
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三、医药包装产业发展趋势错误！
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第三章医药行业分析错误！
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第一节医药行业发展概况错误！
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一、全国医药行业发展现状错误！
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二、全国医药行业分布错误！
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第二节某、某地区医药产业竞争力分析错误！
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一、某省医药产业地位错误！
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二、某省医药产业布局错误！
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三、某、某医药产业竞争力分析错误！
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第四章同业竞争情况错误！
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第一节某市银行同业错误！
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第二节某银行同业错误！
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第五章民生银行介入方式36
第一节行业信贷需求分析错误！
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一、种植户错误！
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二、专业市场商户错误！
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三、制造商错误！
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四、流通商错误！
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第二节信贷政策指引36
一、目标客户36
二、总体信贷原则37
三、授信方案37
四、客户准入标准38
五、项目准入标准40
六、准入底线标准41
第三节支付结算方式错误！
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一、制造商支付结算方式错误！
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二、流通商支付结算方式错误！
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三、专业市场支付结算方式错误！
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第四节其他介入方式错误！
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一、个人错误！
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二、公司业务错误！
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三、投资银行业务错误！
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四、电子票据错误！
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五、供应链金融错误！
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附录2006-2012年医药制造业政策汇总错误！
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附录企业名单错误！
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表录
表1某省医药产业分类1
表2药品分类及产品2
表3中国医改三十年进程错误！
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表4发改委新医改方案主要内容错误！
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表5新医改重点改革目标及目前进展错误！
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表6药品集中招标采购模式错误！
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表7药品价格改革政策演变错误！
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表8药品流通环节实际差价率（额）控制标准（拟实行）错误！
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表9我国药品安全政策汇总错误！
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表10历年某省医药行业政策汇总错误！
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表11某市医药行业政策汇总错误！
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表12某市医药产业减免税政策错误！
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表13某市主要种植品种生产基地分布错误！
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表142001-2011年某主要种植中药材收购价格错误！
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表15某市中药材种植户规模划分错误！
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表16中药材种植主体评价体系错误！
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表17某中药材专业市场商铺租售价情况错误！
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表18某中药材专业市场商户规模划分错误！
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表19某中药材专业市场商户规模划分错误！
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表20专业市场商户主营类别销售利润率错误！
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表21专业市场商户评价指标体系错误！
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表22某市药品生产企业数量分布8
表23某市药品生产企业情况8
表24生物医药企业分布8
表25生物医药制造企业按销售收入规模划分13
表26生物医药制造企业按员工数量规模划分13
表27生物医药制造企业按资产规模划分14
表28医药行业终端市场需求14
表29某市药厂药品种定位15
表30医药招商模式下代理制度运作模式16
表31招商模式下代理制度主要模式对比16
表32佣金制代理模式结算方式对比17
表33某市生物医药制药企业利润率水平18
表34不同品种药品利润率水平18
表35不同营销模式对药厂利润率影响水平18
表36药厂经医药公司到终端（非招标体系）利润水平19
表37药厂主体营销模式对比19
表38生物医药企业评价指标体系20
表39进贤县医疗器械企业规模划分错误！
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表40进贤县医疗器械企业员工人数划分错误！
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表41进贤县医疗器械企业生产主要产品错误！
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表42医疗器械产品销售渠道错误！
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表43医疗器械企业平均利润率水平错误！
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表44医疗器械不同类别产品平均利润率水平错误！
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表45医疗器械企业评价指标体系错误！
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表46某、某市药品批发企业情况（截止2011年底）22
表47某、某市药品零售企业情况（截止2011年底）22
表48某、某市医药公司类别22
表49某、某市医药公司（批发环节）规模分布23
表50某、某市医药公司（批发环节）规模划分23
表51某省药品销售终端市场机构分布情况23
表52某市不同类型医院下药品销售收入占比26
表53某市社区卫生服务站经营模式26
表54某市药店主要运行模式26
表55医药公司总体盈利水平27
表56医药公司各终端线路盈利水平对比28
表57不同经营模式下盈利水平分析28
表58某市甲级医院销售收入中药品贡献构成情况28
表59社区卫生服务站、卫生院等基本药品价格情况29
表60某市药店盈利水平指标分析29
表61某市药店药品价格组成情况29
表62不同类型医药代表薪资构成30
表63底价代理时期过票费相当于佣金制代理时期高开差价的百分比32
表64医药流通环节发展趋势33
表65某市医药公司评价指标体系34
表66某市药房零售环节评价指标体系34
表67某市医药包装企业规模划分错误！
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表682007-2012年医药制造业工业总产值与销售收入错误！
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表69全国医药行业出口额及增长情况错误！
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表702007-2012年医药行业投资总额及增速错误！
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表71部分企业GAP种植基地情况错误！
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表72某省医药产业竞争力错误！
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表73某省医药产业科研竞争力错误！
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表74某省医药企业分类数量错误！
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表75全国主要中药材专业市场竞争力对比错误！
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表76某市银行同业竞争情况错误！
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表77某银行同业竞争情况错误！
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表78中药材种植户准入标准38
表79某市中药材交易专业市场商户准入标准38
表80生物医药制造企业准入标准38
表81医疗器械制造企业准入标准39
表82医药公司准入标准40
表83某市医药包装生产企业名单错误！
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表84某市医药包装生产可查询注册证企业生产信息表错误！
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表85某市外包装生产企业名单（纸盒类）错误！
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图录
图1医药产业链3
图2中药产业链结构简图4
图3中药产业链中的参与者5
图4医药流通产业链5
图5某市部分药材种植生产基地区位示意图错误！
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图6某市药材交易市场内商户分布错误！
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图7中药饮片切制工艺物质流程图9
图8典型药品制剂生产工艺10
图9固体剂型制备工艺流程示意图10
图10玻璃瓶输液工艺流程示意图11
图11化学制药生产流程12
图12生物药物分类12
图13发酵产品的分离纯化工艺简图13
图14医药代表走票形式（非招标途径）下灰色收入31
图15运行模式转换对比34
图162007-2012年医药行业产销率情况错误！
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图17全国医药产业分布错误！
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图18生物医药产业集群错误！
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第一章医药产业概况
第一节医药产业界定及分类
一、医药产业概念
本报告根据某市和某市医药行业的实际情况，将报告所涉及到的医药行业划分为医药工业和医药商业两大类，其中医药工业指某市和某市的生物医药行业，包括中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、化学制药工业、医疗器械工业。
医药商业指某市和某市的流通业，包括医药批发和医药零售。
此外，本报告还将涉及这两个城市医药行业的关联产业，即医药包装行业。
某省医药产业分类
分类
行业名称
子行业
医药工业
生物医药
中成药制造
中药饮片加工
化学药品制造
生物、生化制品的制造
医疗器械和医疗用品
卫生材料及医药用品制造
医药商业
医药流通
医药零售业
医药批发业
医药相关行业
医药包装
医药包装业
资料来源：
在生物医药行业中，中药饮片加工指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理；中成药制造指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产；化学制药工业指供进一步加工药品制剂所需的原料药生产和直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造，生物、生化制品的制造指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动。
在医药流通行业中，医药批发企业是指将医药产品或服务销售给具有合法资质的医药零售商或经营客户的商业性的合法组织机构，包括药品经销商、分销商、医药公司等。
医药零售企业指直接面向公众的医药零售终端，包括医院、药店、医疗卫生机构个人等。
二、医药产业分类
某省医药行业除了行业大类之外，根据生产方法、药品功能、是否有专利以及研发的先后次序、是否处方销售，也可以分为不同的类别。
1、按生产方法不同，可以分为中药、化学药、生物制品和生化药品。
其中化学药又可分为原料药和制剂，中药可分为中药饮片和中成药。
化学药中的原料药包括大宗原料药和特色原料药。
大宗原料药包括抗生素、维生素C、解热镇痛类、抗肿瘤抗生素、糖皮质激素等，这类原料药生产企业以规模效应为优势，在世界范围内争取市场份额。
特色原料药生产企业以小规模特色品种为优势，他们所生产的原料药产品特点是规模小、种类多、价格高。
2、按药品功能，一般划分为抗微生物药、维生素及矿物质缺乏症用药、血液系统用药、呼吸系统用药、消化系统用药、泌尿生殖系统用药、循环系统用药（心血管）、神经系统用药、精神障碍用药和免疫系统用药。
3、按是否受专利保护，可划分为专利药与非专利药（也称通用名药物）。
前者受专利保护，享有垄断利润，专利保护期过后，专利药就变为非专利药，大量厂商介入，利润率迅速下降。
与专利药相比，非专利药无需厂商投入巨额的研发费用。
4、按研发的先后次序，可分为原研药与仿制药。
后者指仿制原研药而生产出的药品，原研药研发成功后，一般会申请专利，而保护期过后，也通常会出现大量的仿制药。
因此，这种划分与专利药和非专利药的划分有着紧密的联系，有时也会被相互通用。
5、按出售是否凭借处方，可分为处方药（Rx药）和非处方药（OTC药，柜台发售药）。
处方药由国家卫生行政部门规定或审定，需凭有处方权的医师或其它医疗专业人员开写处方出售。
非处方药则不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买。
处方药只能在专业性医药报刊进行广告宣传，不准在大众传播媒介进行广告宣传。
药品分类及产品
类别名称
定义
主要产品
中药饮片加工
指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物及中草药进行加工、处理的活动
包括各种中药材经过加工、炮制后形成的中药饮片；其他提取中药的加工
中成药制造
指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产
包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药：
用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等；专作治病的药酒
化学药品原药制造
指供进一步加工药品制剂所需的原药生产
包括制药用化学物质的制造，如抗菌素、内分泌品、基本维生素、磺胺类药物、水杨酸盐和水杨酸酯、葡萄糖和生物碱等原料药；化学纯糖。
不包括：
血和血浆等血液制品的生产
化学药品制剂制造
指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造
包括：
片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等各种剂型的药品；放射性药物，不包括：
中成药制造，动物用药制造，生物制品和生化药品的制造
生物、生化制品的制造
指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动
包括：
基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗、菌苗；药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物；血液制品及代用品；诊断试剂：
血型试剂、X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂：
动物肝脏制成的生化药品
医疗器械制造
指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件制造
包括：
各类手术器械、物理治疗及康复设备、医用射线设备、医用射线防护设备、临床检验分析仪器、普通诊察器械、消毒和灭菌设备及器具、医用光学器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高频仪器设备、医用高分子材科及制品、软件、介入器件的制造
数据来源：
第二节医药产业全景图
一、医药产业链
医药行业产业链包括中药材种植、原材料采购、药品生产、药品流通、终端销售等不同的领域。
某市和某市医药行业的上游为某市中药材种植业，主体是两市生物医药制造业，下游为药品零售终端市场。
资料来源：
医药产业链
在产业链中，对制药企业影响最大的是医药商业和医疗系统，以医院和药店为主的终端掌握着制药企业的销售命运，受供求关系的影响，大多数制药企业在终端对手面前处于下风。
生物医药制造业对上游行业的依赖性，三大类型药物各有不同特点：
（1）生物药最强，由于生物药对原材料要求不高，主要成本用于药物研发过程，所以对研发服务业依赖性很高；
（2）化学药依赖性次之，化学药主要原料来源于化工行业，本身技术研发占比相对较低；
（3）中药最弱，中药虽然大多都是以植物性、动物性和矿物性原料为主，但是中药成本中制造工艺占比较高，原材料相对较小。
二、产业链子行业简介
（一）中药材产业链
数据来源：
中药产业链结构简图
中药产业链的基本结构：
根据中药产业生产过程的特征，即药材、饮片、提取物、配方颗粒或中成药。
中药产业链主链应包括：
为中药生产做准备的中药产业技术研发部门，如中药新药的研究和开发、药用植物资源的研究和开发、制药机械的研发与生产等，从事中药生产的中药材的种植（养殖）、中药材初级加工和中成药生产等中间产业部门，中药流通主要是中药商业，属于后期产业部门，从事药品的储存、运输、销售等活动。
另外，包装材料、中药信息咨询、药品电子商务等配套服务体系为中药产业发展提供各种相关服务，发挥着重要的促进作用。
由于传统中医的用药习惯，中药饮片即是制剂的原料，也是中药的成品，同时中药材作为商品出口销售所占比例比较大，因此中药产业链可以由中药材产业链和中成药产业链结合组成。
数据来源：
中药产业链中的参与者
（二）医药流通产业链
数据来源：
医药流通产业链
医药商业流通主要是指从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程，按照商业的经营模式，可以简单的把医药商业分为零售和批发两大类。
其中，医药批发是医药流通市场上的主力，是把药品从生产者手中运送到消费终端的主力。
某省医药销售终端主要分为三类。
第一终端为二级及以上医院，包括妇幼保健院、其他各级各类厂矿医院等；第二终端为零售药店，包括商超中的药品专柜；第三终端为社区卫生服务中心、服务站、乡镇卫生院、私人诊所和村卫生室，以及直接面向消费者开展医药保健品销售的所有零售终端。
第二章医药产业主要节点
第三节生物医药制造业
一、生物医药发展概况
2011年某市生物医药工业总产值360亿，医药工业总量占全省50%以上。
某市共有生物医药制造企业约150家，药品生产品种超过1800个，有10个单品种销量过亿元。
其中江中主营业务收入超10亿元，汇仁、济民可信、仁和主营业务收入超过20亿元。
某市生物医药产业，以中药领域具有绝对优势，中药产值规模约为150-170亿元；化学药生产规模较小，受政府政策导向、环保等方面制约，发展空间相对较小；标准意义上生物药（发酵流程、生物技术等）规模较小，但受政府大力支持，已将其列入重点发展行业，未来发展空间广阔。
某市药品生产企业数量分布
企业数量
产值规模
中药
约120-130家
150-170亿
化学药
约15-25家
30-40个亿
生物药（发酵流程、生物技术等）
约2-3家左右
10-20个亿
数据来源：
某市共有医药制造企业10家，主要从事中药饮片、中成药的生产，产业规模产值总计约为30多个亿，企业的生产规模均比较小。
某市药品生产企业情况
制剂
辅料
中药饮片
合计
某
6
1
4
10
数据来源：
某医药产业形成了四个集聚地：
以济民可信、江中药业为龙头的高新技术开发区医药研发、生产中心和医药商业物流中心（青山湖区）；以汇仁集团为龙头的小蓝药品生产基地（某县）；以桑海集团、杏林白马为龙头的桑海经济技术开发区国家级生物医药产业基地（新建县）。
从中小企业区域布局分布看，企业数量最多的是高新技术开发区，中小医药制造企业数量较多，约占全市50%左右。
生物医药企业分布
工业企业
占比
某市
约150家
100%
其中：
高新区
约113
75.33%
桑海产业园
约6家
4.00%
小蓝
约15家
10.00%
江中药谷
1
0.67%
数据来源：
二、制药技术及工艺流程
（一）中药生产工艺
一般来说，中药生产以药材或饮片作为原料，通过粉碎、过筛、提取、过滤、蒸发、浓缩等过程的组合，得到提取液、浸膏或药材粉末。
根据生产的需要，如制取液体药剂，便可进行配液、灌输等工艺流程；如制备固体药剂，则应该再经过制粒、干燥等工序，然后按不同剂型进行成型制备工艺过程。
中药饮片切制工艺物质流程图
预处理：
包括中药材非药用部分、杂物的去除以和将药材按需要切成一定形状大小即粉碎工艺
炮制：
中药材在应用或制成剂型前，进行必要加工处理的过程。
又称炮炙、修事、修治等。
炮制能增强药物疗效，改变药物性能，便于调剂制剂等作用。
浸提的方法主要有：
煎煮法、浸渍法、渗滤法、回流法、水蒸气蒸馏法
浸提常用的熔剂有：
水、乙醇、丙醇、二氯甲烷等
有效成分的分离方法：
沉降分离法、离心分离法、水提醇沉法、醇提水沉法、酸碱法、离子交换法
其中离心分离法的产能较大，水提醇法运用得较广，离子交换法具有操作方便，生产连续化程度较高等优点，离子交换法多用于氨基酸、肽类、生物碱、酚类、有机酸等中药和天然药物的生产
饮片：
中药材经产地加工后，根据药材的性质和医疗的需要，把药材切成薄片、厚片、斜片、丝状、段状、块状等一定的规格，使药物有效成分易于溶出，并便于进行其他炮制及储藏和调剂等，这种中药材称为“饮片”。
（二）药品制剂生产工艺
典型药品制剂生产工艺
固体剂型制备工艺流程示意图
玻璃瓶输液工艺流程示意图
（三）化学制药工艺路线
直线型：
汇聚型：
总收率是各步反应收率的乘积，假设每步反应收率为90%。
直线型总收率是（0.9）5×100%=53%；
汇聚型总收率是（0.9）3×100%=73%
收率=（实际产品的产量/理论产品产量）×100%
要提高总收率，就要减少直线型反应，采用汇聚型方式，先单独制成大致相等的两个部分，然后再把这两个部分连接起来。
而且在汇聚合成中，如果偶然损失一个批号的中间体，也不至于影响整个合成过程的进展。
总之短路线的合成可使用直线型方式，而长路线合成则以汇聚型方式结合使用直线型方式为佳。
另外，影响药物合成反应的条件或因素有：
反应物浓度与配料比、溶剂、催化、传热、反应时间及反应终点的监控、纯化技术、中间体的质量控制方法。
化学制药生产流程
（四）生物药物分类及工艺举例
生物药物分类
发酵产品的分离纯化工艺简图
三、企业规模划分情况
【按照销售收入划分】
某市生物医药企业规模分布具有跳跃式特点，大型企业与中小型企业规模相差较大。
拥有济民可信、汇仁、仁和、江中4家全国大型企业，企业规模位居全省龙头，遥遥领先于某市其他生物医药企业。
生物医药制造企业按销售收入规模划分
销售收入
企业个数
代表性企业
大型企业
15亿上
4
济民可信、汇仁、仁和、江中
5-15亿
2-3
桑海等
中型企业
1.5-5亿
13-15家
三九、绿箭、济生、杏林
小型企业
1.5亿下
120--130家
众多
数据来源：
【按照企业员工人数划分】
生物医药制造企业按员工数量规模划分
企业员工数量
大型企业
1000人以上
中型企业
300-1000人
小型企业
300人以下
数据来源：
【按照资产规模划分】
生物医药制造企业按资产规模划分
资产规模
企业个数
大型企业
10-50亿
4家
2-10亿
6-8家
中型企业
800万-2亿
10-15家
小型企业
800万下
120--130家
数据来源：
四、行业经营模式分析
（一）药厂市场定位
药厂的终端市场主要由一、二、三终端市场组成。
某市药厂面向全国范围销售产品，
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