10万吨6063再生铝棒可研报告和5万吨铝型材可研报告.docx
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10万吨6063再生铝棒可研报告和5万吨铝型材可研报告
10万吨6063再生铝棒和5万吨铝型材可行性研究报告
编制单位：
锦秋财智咨询（北京）有限公司
2008年4月
图表目录
第一章项目总论
一、项目背景
（一）项目名称
10万吨再生铝棒和5万吨铝型材生产项目。
（二）项目承办单位
徐州沛丰有色金属有限公司。
（三）项目主管部门
江苏沛县经济开发区。
（四）项目拟建地区、地点
项目建设地点为江苏沛县经济开发区内。
沛县经济开发区创建于2001年12月，是江苏省政府批准的省级开发区，是长三角地区最具投资价值最具投资潜力的省级开发区之一。
开发区重点发展煤化工产业、盐化工产业、铝加工产业、农副产品加工产业、纺织服装产业和城市发展产业六大产业。
（五）承担可行性研究工作的单位
本项目可行性研究工作由锦秋财智咨询（北京）有限公司承担。
（六）研究工作依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
（3）徐州沛丰有色金属有限公司提供的有关资料
（4）锦秋财智咨询（北京）有限公司市场调研数据
（七）研究工作概况
本可行性研究报告的主要内容是徐州沛丰有色金属有限公司等投资方在江苏沛县经济开发区建设年产10万吨再生铝棒和5万吨铝型材生产项目的可性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下：
①项目建设的背景与任务
②项目建设的必要性
③市场需求和营销策略
④项目建设规模及产品方案的论证和确定
⑤项目建设地点选择及基本情况
⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定
⑦项目建设期限、实施进度和施工管理
⑧项目建成后的运行机制
⑨投资估算与资金筹措
⑩财务分析与经济分析
最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项目规模
近几年由于全球经济走势良好，建筑、交通等领域铝材用量呈上升趋势。
2007年我国铝材产量达到1175.9万吨，同比增长33.74%，其中铝型材产量668万吨，同比增长37.9%。
在下游建筑用铝型材和工业用铝型材发展的拉动下，我国铝型材市场保持了良好高速的发展势头。
截至2007年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国。
我国再生铝产量达到275万吨；电解铝产量约1240万吨，其中型材660万吨，压铸材40万吨，板带箔约540万吨。
2007年中国铝（原铝与再生铝之和）的总表观消费量约为1175.9万吨，其中再生铝占23.2%，它们都被加工成铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、粉膏、锻件）与制成压铸件、铸件,再加工成零部件后才应用于国民经济的各个领域。
同时国内再生资源回收交易市场2007年进一步发展，全年共回收废金属（金属量）228万吨，同比增长10.1%，其中废铝106万吨。
根据国家发改委已提出的“十一五”期间的目标，再生铝是有色金属行业发展循环经济和节能最重要的领域，再生铝在铝的消费中要达到25%。
综合分析，再生铝产业面临良好的市场化经和政策环境。
中国铝工业经过50年的发展，已建立了庞大的产业群，涵盖了铝矿、氧化铝、电解铝、再生铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系和产业链。
铝材的应用越来越广泛，铝及铝加工产业进入高速发展时期。
（二）原材料、燃料和动力供应
本项目原材料主要为建设当地铝生产企业和铝材加工企业在生产过程中的边角料和废料、以及回收金属铝。
项目建设地点原材资源充足，能够保障企业的生产和经营。
生产过程中需要的其它辅料则从周边生产企业购买，具体原材料和辅料见本报告相关部分。
生产需要的动力主要为天然气，建设地区能源供应充足，能够保障企业生产需要。
（三）厂址
（1）地理位置、占地面积
本项目建设地点拟确定在江苏沛县经济开发区内，占地面积为400亩。
（2）水源及取水条件。
本项目用水主要来自当地自来水供应设施；在可能的情况下，通过打井取用地下水满足项目生产用水。
（四）项目工程技术方案
（1）项目范围
包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。
（2）采用的生产方法、工艺技术
本项目采用生产方法和工艺技术为本项目产品的生产方法为将废品铝材加入配料和催化剂进行熔铸，生产出铝棒；将铝棒进行挤压生产出铝型材半成品，对铝型材半成品进行表面处理程，如“无机染色”、“电泳涂装”、“粉末喷涂”等，最后包装入库形成铝型材产品。
（2）主要设备的来源
主要设备来源于国内采购；为了提高产品生产技术和质量、提高产品附加价值和市场竞争力，本项目关键生产设备从国外进口。
（五）环境保护
本项目产生一定的工业废水和工业固体废弃物，其中部分固体废物可以回收利用。
本项目将建设相应废水、固体废物回收利用设施，对排放污染物进行无害化处理。
（六）工厂组织及劳动定员
（1）工厂组织形式和劳动制度
公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。
全体员工均采用全员劳动聘用制。
（2）全厂总定员及各类人员需要量
全厂总定员为620人，其其中管理及销售人员111人，技术人员65人，工人及司机444人。
（3）劳动力来源
管理人员和销售、技术骨干主要来自徐州沛丰有色金属有限公司现有人员，要积极引进化工等专业的技术人才。
工人尽量从下岗工人、闲散人员中按职工条件择优招聘。
根据工作性质，生产车间为三班制外，其余均为单班制。
（七）项目建设进度
本项目建设期限计划为10个月时间完成。
在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。
（八）投资估算和资金筹措
（1）项目所需总投资额
分别说明项目所需建设投资总额5.5亿元，流动资金投资2亿元，项目总投资7.5亿元。
（2）资金来源
项目资金来源主要有徐州沛丰有色金属有限公司、华西村宝鼎投资公司以及自然人股东，占总投资额的40%；银行贷款占总投资额的40%；政府投资占总投资额的20%。
（九）项目综合评价结论
通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥投资方资金和技术优势。
项目完成后对于江苏沛县经济开发区铝加工产业链的延伸，对铝加工产业集群的形成具有促进作用，对当地工业经济的发展具有推动作用。
再生铝工业是对资源的循环利用的产业，符合国家产业政策，是国家鼓励和支持的产业，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。
三、存在问题及建议
（一）产品的销售渠道问题
铝型材行业竞争激烈，中国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，初步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。
为了适应市场竞争的需要，建议本项目建设完成后，需利用规模、质量、服务等优势，与重要供应商和客户建立长期稳定战略合作关系，保证原料供给，并以高质量、多品种、多规格的产品，满足客户差异化的需求；利用当地铝加工产业集群优势，积极开拓市场。
（二）产品质量问题
产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议项目各主要投资方对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。
（三）技术和研发
我国铝型材在质量和表面处理等方面都已有了很大的提高，产品已逐渐进入国际市场。
但是产品技术和市场竞争的重点有两打发展趋势，一是建筑用铝型材节能功能要求越来越高的。
资料显示，建筑耗能约占全社会总能耗的35～40%，而在民用建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分中，门窗的能耗又占到约50%。
因此，世界各国都把门窗、幕墙作为实现节能的关键所在，从而对作为门窗主要材料的铝型材提出了新的要求，未来各种隔热铝型材（包括浇注式、灌注式和插条式等）的研究、开发和生产将成为本行业重要的发展方向。
另一个趋势是随着国内中、高档建筑市场规模的不断扩大，建筑门窗产品向多功能化、智能化方向发展的趋势更加明显，从而要求不断提高铝合金型材的耐腐蚀、耐候性能以及装饰效果等，相关技术的研究和开发也是本行业未来重要的发展方向。
本项目在投入生产运营后需把握行业未来技术发展的方向，积极同高等院校和科研部门合作，重视产品设计、工艺等方面的研究与开发投入，巩固和加强产品开发和产品技术方面的竞争能力。
第二章项目背景和发展概况
一、项目提出的背景
（一）国家或行业发展规划
《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年）》提出，为支撑再生金属中长期发展目标，在2006-2020年间，中国将重点发展废杂金属机械拆解、分选分类技术；表面洁净化等预处理技术；提高金属熔炼回收率技术；再生铝保持性能技术；废电池无害化处理技术；废汽车、废家电回收利用技术；钢铁烟尘回收锌技术；“三废”治理技术；研究制定再生金属行业标准、产品标准和技术规范。
预计到2010年，中国再生金属产量将达到740万吨（占总产量30%），2020年再生金属产量将达1240万吨（占总产量40%）。
国家发改委已明确提出“十一五”期间再生铝在铝的消费中要达到25%的目标，是有色金属行业发展循环经济和节能最重要的领域。
再生铝充分发挥了我国劳动力具有明显优势的特点，是解决资源、节约能源及环保的重要途径。
（二）项目发起人和发起缘由
近几年，随着生产和消费的迅猛增长和原铝积累量的不断增加，我国再生铝资源也日益递增，废铝的回收利用有着巨大的发展潜力。
在产量相同条件下，生产再生铝的建厂投资仅仅为生产原生铝的十分之一。
大力发展再生铝行业，对节能降耗、保护环境、促进铝业可持续发展有着重要的意义。
一方面，在工业用的结构金属中，铝的可回收性最高，再生效益也最大。
再生铝的耗能仅约相当于电解铝的5%，其排放的污染物也仅约相当于原铝生产的10%；另一方面，我国铝矿资源的不足也使加快发展再生铝行业成为推动我国铝业可持续发展的必然选择。
2002年以来，我国铝产量连续居世界第一，而国产铝矿资源只能满足一半多，还有约48%的氧化铝靠进口。
因此，如果不改变当前的铝业生产格局，我国铝矿资源对国际市场的依赖程度将越来越高。
二、投资的必要性
一方面，中国经济快速发展，对铝的需求迅速上扬，另一方面，国内的铝矿资源却面临瓶颈。
2001年以来，我国电解铝产量连续7年居世界第一，而国产铝矿资源只能满足一半多，48%的氧化铝靠进口。
另外，我国铝矿保有资源储量仅占世界总量的1.94%，且品位低，可利用部分仅占保有资源储量的16.24%。
因此，加快发展再生铝产业，已成为推动我国铝工业可持续发展的必然选择。
国外把再生铝称为“新世纪材料中的亮点”，本项目建成后，不仅能促进我国铝资源再生利用的产业化发展和技术装备水平的提高，而且还能达到节约资源、降低能耗、提高铝资源回收利用率和保护环境的目的。
第三章市场分析与建设规模
一、市场调查
（一）拟建项目产出物用途调查
再生铝棒、铝型材是指以废铝为原料生产的各种铸造铝合金产品，其原料、工艺、设备、产品及应用不同于电解铝，具有节能、环保、利于就业等特点，受到了世界各国的普遍支持。
本项目产出物为铝棒和铝型材产品。
铝是一种轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝的含量约为8%（重量），仅次于氧和硅，具第三位。
在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。
铝具有特殊的化学、物理特性，是当今最常用的工业金属之一，不仅重量轻，质地坚，而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性，是国民经济发展的重要基础原材料。
近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。
铝棒为铝锭加入合金成分熔炼而成，并用于挤压成各种铝型材。
铝及铝合金挤压棒材的品种按几何形状分为圆棒、正方形棒（简称方棒）、正六边形棒（简称六角棒）和正八边形棒（简称八角棒）。
铝及铝合金棒材适用于机械制造、化工、电子仪器、电力、交通运输等行业。
铝加工材按其加工工艺和用途的不同细分为铝型材和铝板带箔两大类。
铝型材除了在建筑行业广泛运用以外，还在交通运输、金属加工、工业机械等非建筑行业等有着广泛的用途。
（二）产品现有生产能力调查
截至2007年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国。
我国再生铝产量达到275万吨；电解铝产量约1240万吨，其中型材660万吨，压铸材40万吨，板带箔约540万吨。
中国铝工业经过50年的发展，已建立了庞大的产业群，涵盖了铝矿、氧化铝、电解铝、再生铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系和产业链。
铝材的应用越来越广泛，铝及铝加工产业进入高速发展时期。
（三）产品产量及销售量调查
近几年由于全球经济走势良好，建筑、交通等领域铝材用量呈上升趋势。
2007年我国铝材产量达到1175.9万吨，同比增长33.74%，其中铝型材产量668万吨，同比增长37.9%。
图表1：
2000-2007年我国铝材生产情况
数据来源：
中国有色金属工业协会
2002年，我国再生铝产量仅为130吨，2007年达到275万吨。
依此发展趋势，2010年可达到360万吨以上。
2002年，我国铝废料进口统计数量36.9万吨，2006年达到176.6万吨，2007年仍呈上升趋势达到209.05万吨，同比增长18.37%。
图表2：
2002-2007年中国再生铝生产情况
数据来源：
中国有色金属工业协会再生金属分会
2007年中国铝（原铝与再生铝之和）的总表观消费量约为1175.9万吨，其中再生铝占23.2%，它们都被加工成铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、粉膏、锻件）与制成压铸件、铸件,再加工成零部件后才应用于国民经济的各个领域。
同时国内再生资源回收交易市场2007年进一步发展，废金属回收稳中有升，全年共回收废金属（金属量）228万吨，同比增长10.1%，其中废铝106万吨。
综合来看，2007年是实现“十一五”两个约束性指标的关键之年，国家加强循环经济建设的组织和领导力度，循环经济在中国正在由理念变为实际的行动，再生金属作为循环经济建设的重要领域获得了发展机遇。
国家进一步加快相关产业政策的制定，良好的市场环境和政策环境为中国再生金属产业发展提供了保障。
（四）替代产品调查
铝型材目前应用范围越来越广，在很多领域已经成为现有材料的替代品，虽然面临一些新兴材料的冲击，但由于用途广泛、成本较低、产品本身特性有改善的空间，目前替代品的竞争压力不明显。
（五）产品价格调查
2008年，LME铝价一路高歌，一度接近历史高位，最高曾一度达到3250美元每吨的高位，这是自2006年5月以来的高位。
在国内，由于受到电力等能源成本上涨及一些铝冶炼厂关停或减产等因素的影响，锦秋咨询预计铝价仍将面临新一轮的上涨。
下表反映了2008年四月我国部分铝棒和铝型材原材料和产品价格情况。
图表3：
2008年4月7日我国铝材市场报价（元/吨）
品名
最低价
最高价
日期
国产AOO铝
19100
19200
2008-4-7
中铝AOO铝
19300
19300
2008-4-7
破碎熟铝
15300
15500
2008-4-7
破碎生铝
16300
16500
2008-4-7
机件生铝
15700
15900
2008-4-7
拆水箱铝
14200
14400
2008-4-7
氧化铝
3800
3900
2008-4-7
电泳铝材
24650
24850
2008-4-7
喷涂铝材
24050
24250
2008-4-7
国标磨砂铝材
23250
23450
2008-4-7
水箱铝复锭
17700
17900
2008-4-7
合金压铸铝锭（7#）
18200
18400
2008-4-7
标准合金压铸铝锭
19500
19700
2008-4-7
标准合金压铸铝锭
19000
19200
2008-4-7
环保合金压铸铝锭
20400
20600
2008-4-7
1060铝板
21900
22500
2008-4-7
干净报纸板
16900
17000
2008-4-7
6063铝棒
18700
19000
2008-4-7
数据来源：
中铝网
目前，国内铝生产成本在1.7万元每吨左右，国际生产成本在2400美元每吨以上。
在宏观背景发生根本改变的情况下，生产成本的上升将使铝价进一步上升，这也无形中推动的再生铝产业的发展。
（六）国外市场调查
2007年世界原铝产量为3708万吨，同比去年增长7.94%，其中亚洲原铝产量增长速度较快，从2003年的802万吨，增长在2007年的1498.7万吨，平均增长率为16.7%。
西欧、大洋洲、北美洲等地区增速缓慢。
非洲地区2007年同比2006年产量有所降低，降至1815万吨，减少49万吨。
图表4：
2003-2007年全球原铝生产情况（千吨）
日期
非洲
北美洲
拉丁美
亚洲
西欧
中东欧
大洋州
总计
2003年
1428
5495
2275
8022
4068
3996
2198
27482
2004年
1711
5110
2356
9424
4295
4139
2246
29281
2005年
1753
5382
2391
10945
4352
4194
2252
31269
2006年
1864
5333
2493
12842
4182
4230
2274
33218
2007年
1815
5643
2557
14987
4306
4460
2315
36083
数据来源：
国际铝业协会
2007年，全球原铝的消费量为3800万吨，同比去年增长12.09%。
欧洲铝市场需求旺盛，尤其体现在机械和建筑市场上，下游企业订单几乎应接不暇。
欧洲铝业协会数据显示，2006年上半年，德国铝半成品产量增长2%，铝轧制和挤压材进口量增长10%，特别是易拉罐销售，5月份以后跳升15—20%；8月份，德国铝型材产量同比增长9%，法国、意大利、西班牙铝材消费同样良好。
图表5：
2000-2007年世界原铝消费情况（千吨）
数据来源：
国际铝业协会
从原铝消费的重点国家和地区来看，中国消费量增幅最明显，2004-2006年，原铝消费量每年保持100万吨以上增长。
东欧、西欧、非洲等地区在2006年增长缓慢，日本、澳大利亚等国家甚至出现了不同程度的负增长。
图表6:
2004-2006年全球主要国家和地区原铝消费情况（千吨）
国家或地区
2004年
2005年
2006年
北美洲
7169
7242
7555
美国
6278
6281
6579
西欧
6678
6714
6809
德国
1905
1940
1936
东欧
818
873
875
中国
6065
7162
8348
中东
1018
1096
1156
日本
2471
2408
2379
亚洲其它国家
3475
3644
3835
非洲
375
394
437
澳大利亚
388
385
372
拉丁美洲
1089
1192
1247
全球消费量
30314
31951
33899
数据来源：
国际铝业协会
二、市场预测
（一）国内市场需求预测
2007年我国铝型材产量668万吨，同比增长37.9%。
国家统计局预估数据显示，中国2007年铝消费量预估为1112万吨，同比增长27.6%。
铝型材产品主要包括建筑用铝型材、工业用铝型材。
在建筑用铝型材方面，2006年中国总建筑面积21亿平方米，比2005年增长21%左右，中国建筑业使用铝合金门窗产量约3.2亿平方米左右，建筑幕墙每年竣工面积约5100万平方米。
新型建筑铝合金门窗逐年增加，建筑结构用铝合挤压材尚待开发，市场潜力巨大。
从市场需求来看，中国建筑门窗中，铝窗约占60%左右，塑窗（PVC）约占30%左右、钢窗5%左右，木窗在城市几乎没有使用。
中国铝型材有75%左右是使用在建筑行业上用于制作建筑门窗和幕墙。
建筑用铝型材的市场需求也有一些不利因素，如我国对房地产行业的宏观调控等，但是，从长远来看，我国建筑行业将保持良好的发展势头。
在工业用铝型材方面。
交通运输业大量使用工业型材是拉动工业铝型材快速增长的动力，21世纪交通运输业发展的首选材料就是铝合金。
轨道交通、城市交通、快速客车、轻轨列车使用中强韧耐蚀宽幅铝合金型材，锦秋财智咨询预测，2010年需求量达到10万吨。
集装箱型材：
中国铝制集装箱的用铝量已超过5万吨，锦秋财智咨询预测，2010年集装箱铝型材需求量约达到10万吨左右。
散热器型材：
锦秋财智咨询预测，2010年大截面、薄壁散热器的需求量将达到10万吨。
船舶制造：
中国造船产量2006年1451载重吨，占世界市场19%。
船舶夹板和船体上大量的壁板、支撑件是高强韧耐蚀铝合金材的潜在市场。
我国正处在工业化进程中，工业的持续高速发展必将带动对铝型材产品的巨大需求。
（二）产品出口或进口替代分析
2007年我国共进口铝土矿2326万吨，同比增长151.4%；其中从印尼进口1542.8万吨，比2006年增长了75.2%，但印尼铝土矿在我国进口所占份额继续下降，来自印度和澳大利亚的进口量大幅增加。
2007年我国氧化铝进口量为512.4万吨，同比减少25.8%；出口量为3.2万吨，同比增加53.7%；净进口量同比减少26.1%至509.2万吨，自2006年以来连续第2年出现下降，且降幅较去年明显增大。
我国原铝的进口和出口量萎缩明显，净出口量也从2006年的54.8万吨大幅减少到了2007年的4.9万吨。
2007年年共进口原铝11.14万吨，同比降幅为61.5%；出口原铝16.08万吨，同比大幅减少了80.8%。
图表7：
2004-2007年中国原铝市场平衡表（万吨，元/吨）
项目
2004年
2005年
2006年
2007年
产量
668.9
780.6
940
1260
净进口量
-65.1
-68.2
-54.8
-4.9
供应量
603.8
712.4
870
1234
消费量
598.5
710.5
867
1200
市场平衡
+5.3
+1.9
+3
+34
SHFE现货月价
16242
16744
20114
19579
数据来源：
中国有色金属工业协会
我国铝材的净出口量呈逐年上升趋势，进口替代趋势十分明显。
2007年我国连续第3年实现铝材的净出口，全年共进口铝材69万吨，同比增加0.5%；出口铝材185.3万吨，同比增加49.5%；净出口量为116.3万吨，同比大幅增长了110%。
图表8：
2005-2007年中国铝材进出口情况列表（万吨）
合计
2005年
2006年
2007年
进口
出口
净出口
进口
出口
净出口
进口
出口
净出口
64.8
71.2
6.4
68.6
124
55.4
69
185.3
116.3
型材
8.1
37.8
29.7
11.8
68.1
56.3
10.2
84.5
72.3
数据来源：
中国有色金属工业协会
（三）价格预测
目前全球铝业整体处于基本平衡的状态，过剩产量不到预
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