中国航空运输行业市场调研分析报告.docx

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中国航空运输行业市场调研分析报告

2017年中国航空运输行业市场调研分析报告

图目录

表目录

一、航空板块

1．1高频票价折扣数据

一线互飞—航空综合票价折扣指数1、3、5、9天上涨，7天下跌。

8月16日：

1、3、5、7、9天平均折扣分别为8.08、8.11、7.73、6.88、6.93折。

图1：

一线互飞——航空综合票价折扣指数1、3、5、9天上涨，7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

一线飞二线—航空综合票价折扣指1、3天上涨，5、7、9天下跌。

8月16日：

1、3、5、7、9天平均折扣分别为：

7.94、8.16、7.90、7.03、6.99折。

图2：

一线飞二线—航空综合票价折扣指数1、3天上涨，5、7、9天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

二线互飞—航空综合票价折扣指数1、3、5、7、9天下跌。

8月16日：

1、3、5、7、9天平均折扣分别为：

7.13、7.00、7.12、6.37、6.32折。

图3：

二线互飞-航空综合票价折扣指数1、3、5、7、9天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

北京-上海往返票价1、3、5、7、9天上涨。

1-9天票价在6.99-7.72折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

7.73、7.72、7.66、7.23、6.99折。

上海-深圳往返票价1、3、7、9天上涨，5天下跌。

1-9天票价在6.47-7.60折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

7.16、7.60、7.03、6.47、6.59折。

图4：

北京-上海往返票价1、3、5、7、9天上涨

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

图5：

上海-深圳往返票价1、3、7、9天上涨，5天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

北京-广州往返票价1、3、9天上涨，5、7天下跌。

1-9天票价在8.04-9.36折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

9.27、9.36、8.74、8.04、7.87折。

上海-广州往返票价1、3、5、9天上涨，7天下跌。

1-9天票价6.15-8.30折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

8.30、8.06、7.67、6.15、6.85折。

图6：

北京-广州往返票价1、3、9天上涨，5、7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

图7：

上海-广州往返票价1、3、5、9天上涨，7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

北京-成都往返票价1、3、5、9天上涨，7天下跌。

1-9天票价在7.39-8.70折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

8.46、8.70、8.63、7.39、7.47折。

北京-深圳往返票价1、3、9天上涨，5、7天下跌。

1-9天票价在7.68-9.13折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

9.13、9.07、8.27、7.85、7.68折。

图8：

北京-成都往返票价1、3、5、9天上涨，7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

图9：

北京-深圳往返票价1、3、9天上涨，5、7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

广州-成都往返票价3、5天上涨，1、7、9天下跌。

1-9天票价在6.61-7.93折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

7.93、7.76、7.51、6.62、6.61折。

上海-成都往返票价3、5、9天上涨，1、7天下跌。

1-9天票价在6.40-7.71折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

7.37、7.71、7.34、6.40、6.43折。

图10：

广州-成都往返票价3、5天上涨，1、7、9天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

图11：

上海-成都往返票价3、5、9天上涨、1、7天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

上海-西安往返票价1、3、5、9天上涨，7天下跌。

1-9天票价在6.30-7.49折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

7.38、7.28、7.49、6.30、6.41折。

武汉-广州往返票价1、3、5天上涨，7、9天下跌。

1-9天票价在4.65-5.71折之间。

1、3、5、7、9天折扣分别为：

5.54、4.86、5.71、4.67、4.65折。

图12：

上海-西安往返票价3、5、7天上涨，1、9天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

图13：

武汉-广州往返票价1、3、5、7、9天下跌

数据来源：

携程网（国内票价）、北京欧立信咨询中心

1．2客公里收益和客座率情况

2017年7月总体航线客公里收益同比-1.20%,客座率同比-0.28%；国内航线客公里收益同比0.98%,客座率同比0.92%；国际航线客公里收益同比-3.40%,客座率同比-3.03%；地区航线客公里收益同比1.30%,客座率同比3.83%。

图14：

总体航线客公里收益同比-1.20%,客座率同比-0.28%

数据来源：

携程数据测算，北京欧立信咨询中心

图15：

国内航线客公里收益同比0.98%,客座率同比0.92%

数据来源：

携程数据测算，北京欧立信咨询中心

图16：

国际航线客公里收益同比-3.40%,客座率同比-3.03%

数据来源：

携程数据测算，北京欧立信咨询中心

图17：

地区航线客公里收益同比1.30%,客座率同比3.83%

数据来源：

携程数据测算，北京欧立信咨询中心

1．3航空公司供需情况

南方航空

2017年7月南航总体航线ASK同比9.13%，RPK同比11.32%；国内航线ASK同比6.20%，RPK同比8.97%；国际航线ASK同比17.68%，RPK同比17.94%；地区航线ASK同比-7.27%，RPK同比-1.36%。

2017年7月，本集团引进1架A320、1架A330-300、6架B737-800；出售1架B737-300、1架B757-200。

截至2017年7月底，本集团合计运营723架飞机，其中自有飞机260架，融资租赁飞机204架，经营租赁飞机259架。

图18：

总体航线ASK同比9.13%，RPK同比11.32%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图19：

国内航线ASK同比6.20%，RPK同比8.97%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图20：

国际航线ASK同比17.68%，RPK同比17.94%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图21：

地区航线ASK同比-7.27%，RPK同比-1.36%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

中国国航

2017年7月国航总体航线ASK同比4.12%，RPK同比2.91%；国内航线ASK同比2.40%，RPK同比2.99%；国际航线ASK同比7.15%，RPK同比2.27%；地区航线ASK同比1.30%，RPK同比8.32%。

2017年7月，本集团引进八架客机，分别为一架B737-700飞机、三架B737-800飞机和两架B777-300ER飞机，以及一架A321飞机和一架A330飞机。

截止2017年7月底，本集团合计运营636架飞机，其中自有飞机251架，融资租赁180架，经营租赁205架。

图22：

总体航线ASK同比4.12%，RPK同比2.91%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图23：

国内航线ASK同比2.40%，RPK同比2.99%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图24：

国际航线ASK同比7.15%，RPK同比2.27%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图25：

地区航线ASK同比1.30%，RPK同比8.32%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

东方航空

2017年7月东航总体航线ASK同比9.43%，RPK同比7.57%；国内航线ASK同比9.45%，RPK同比9.64%；国际航线ASK同比9.49%，RPK同比3.67%；地区航线ASK同比8.04%，RPK同比11.58%。

2017年7月，公司引进9架飞机（1架B777-300ER飞机、1架A330-300飞机、3架A321飞机和4架B737-800飞机），退出1架B737-800飞机。

截至2017年7月底，本集团合计运营591架飞机。

图26：

总体航线ASK同比9.43%，RPK同比7.57%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图27：

国内航线ASK同比9.45%，RPK同比9.64%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图28：

国际航线ASK同比9.49%，RPK同比3.67%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图29：

地区航线ASK同比8.04%，RPK同比11.58%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

海南航空

2017年7月海航总体航线ASK同比47.77%，RPK同比43.49%；国内航线ASK同比43.75%，RPK同比42.15%；国际航线ASK同比63.05%，RPK同比50.09%；地区航线ASK同比-16.49%，RPK同比-16.65%。

2017年7月，本集团引进4架B737-800飞机，1架A320飞机，1架

B787-900飞机。

截至2017年7月底，本集团合计运营368架飞机。

图30：

总体航线ASK同比47.77%，RPK同比43.49%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图31：

国内航线ASK同比43.75%，RPK同比42.15%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图32：

国际航线ASK同比63.05%，RPK同比50.09%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图33：

地区航线ASK同比-16.49%，RPK同比-16.65%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

1．4三大航客座率情况

2017年7月总体航线，南航同比1.62%，国航同比-1.00%，东航同比-1.38%；国内航线，南航同比2.09%，国航同比0.50%，东航同比0.09%；国际航线，南航同比0.18%，国航同比-3.80%，东航同比-4.44%；地区航线，南航同比6.81%，国航同比5.40%，东航同比2.65%。

图34：

总体航线，南航同比1.62%，国航同比-1.00%，东航同比-1.38%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图35：

国内航线，南航同比2.09%，国航同比0.50%，东航同比0.09%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图36：

国际航线，南航同比0.18%，国航同比-3.80%，东航同比-4.44%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图37：

地区航线，南航同比6.81%，国航同比5.40%，东航同比2.65%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

1．5春秋航空供需和客座率情况

2017年7月春秋航空总体航线ASK同比23.19%;国内航线ASK同比33.67%;国际航线ASK同比5.17%;地区航线ASK同比17.48%。

图38：

春秋航空总体航线ASK同比23.19%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图39：

春秋航空国内航线ASK同比33.67%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图40：

春秋航空国际航线ASK同比5.17%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图41：

春秋航空地区航线ASK同比17.48%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2017年7月春秋航空总体航线客座率90.42%;国内航线客座率91.65%;国际航线客座率87.82%;地区航线客座率88.84%。

图42：

春秋航空总体航线客座率90.42%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图43：

春秋航空国内航线客座率91.65%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图44：

春秋航空国际航线客座率87.82%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图45：

春秋航空地区航线客座率88.84%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

1．6吉祥航空供需和客座率情况

2017年7月吉祥航空总体航线ASK同比23.81%;国内航线ASK同比20.26%;国际航线ASK同比50.37%;地区航线ASK同比-4.40%。

图46：

吉祥航空总体航线ASK同比23.81%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图47：

吉祥航空国内航线ASK同比20.26%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图48：

吉祥航空国际航线ASK同比50.37%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图49：

吉祥航空地区航线ASK同比-4.40%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2017年7月吉祥航空总体航线客座率87.05%;国内航线客座率87.54%;国际航线客座率84.27%;地区航线客座率89.42%。

图50：

吉祥航空总体航线客座率87.05%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图51：

吉祥航空国内航线客座率87.54%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图52：

吉祥航空国际航线客座率84.27%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图53：

吉祥航空地区航线客座率89.42%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

1．7飞机引进及订单情况

2017年7月，中国内地航空公司合计引进飞机33架，同比减少1架。

图54：

2017年7月，中国内地航空公司合计引进飞机33架，同比减少1架

数据来源：

民航休闲小站，北京欧立信咨询中心

7月中国内地航空公司飞机引进明细，东方航空引进2架A321-200SL、2架B737-800WL，1架B777-300ER，中国国航引进2架B737-300ER,1架A321-200SL,南方航空引进3架B737-800WL,1架A321-200SL,1架A330-300。

表1：

2017年7月中国内地航空公司飞机引进明细,合计33架次

数据来源：

民航休闲小站，北京欧立信咨询中心

1．8航油成本

2017年7月原油油价Brent48.57美元/桶，同比上升了8.03%；WTI46.67美元/桶，同比上升了5.54%。

图55：

现货价:

原油:

英国布伦特Dtd

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图56：

现货价:

原油:

美国西德克萨斯中级轻质原油（WTI）

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

1．9汇率

2017年7月美元兑人民币汇率为6.7283，和上月对比涨幅为-0.68%，年初至今变化为-3.19%。

2017年7月100日元兑人民币汇率为6.0879，和上月对比涨幅为0.65%，年初至今变化为2.65%。

图57：

美元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图58：

100日元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

二、机场板块

2．1飞机起降架次同比和单跑道小时起降架次

深圳机场飞机起降架次7月同比4.36%，累计同比7.12%；

美兰机场飞机起降架次7月同比28.71%，累计同比15.51%；

上海机场飞机起降架次7月同比2.95%，累计同比3.74%；

北京首都飞机起降架次7月同比-5.32%，累计同比-2.60%；

白云机场飞机起降架次7月同比5.34%，累计同比6.82%；

厦门空港飞机起降架次7月同比3.24%，累计同比2.35%。

2017年7月深圳机场跑道每天起降架次478架，

美兰机场跑道每天起降架次405架，

北京首都跑道每天起降架次544架，

白云机场跑道每天起降架次438架，

上海机场跑道每天起降架次358架，

厦门空港跑道每天起降架次535架。

图59：

各大机场飞机起降架次当月同比和累计同比

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图60：

本月各大机场单跑道起降架次

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2017年6月机场起降架次情况：

一线机场同比4.40%，二线机场同比13.59%，三线机场同比19.66%。

图61：

2017年6月机场起降架次情况，一线机场同比4.40%，二线机场同比13.59%，三线机场同比19.66%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2．2上海机场

2017年7月,上海机场飞机起降架次总体航班同比2.95%，国内航班同比0.87%，国际航班同比7.32%。

2017年7月上海机场起飞架次结构，国内占比52.87%，国际+地区占比47.13%。

图62：

2017年7月上海机场起飞架次结构，国内占比52.87%，国际+地区占比47.13%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图63：

上海机场飞机起降架次总体航线同比2.95%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图64：

上海机场飞机起降架次国内航线同比0.87%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图65：

上海机场飞机起降架次国际航线同比7.32%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2．3北京首都机场

2017年7月,首都机场飞机起降架次总体航班同比-5.32%，国内航班同比-7.90%，国际航班同比2.90%。

2017年7月北京首都机场起飞架次结构，国内占比74.03%，国际+地区占比

25.97%。

图66：

2017年7月北京首都机场起飞架次结构，国内占74.03%，国际+港澳占25.97%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图67：

北京首都机场航班数总体同比-5.32%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图68：

北京首都机场航班数国内同比-7.90%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图69：

北京首都机场航班数国际同比2.90%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2．4白云机场+深圳机场

2017年7月,白云机场飞机起降架次总体同比5.34%。

2017年7月,深圳机场飞机起降架次总体同比4.36%。

图70：

白云机场飞机起降架次总体同比5.34%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图71：

深圳机场飞机起降架次总体同比4.36%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

2．5厦门空港

2017年7月，厦门空港起飞架次结构，国内占比83.87%，国际+港澳占比16.13%。

2017年7月，厦门空港飞机起降架次总体同比3.24%，国内同比1.38%，国际+港澳同比13.22%。

图72：

2017年7月，厦门空港起飞架次结构，国内占比83.87%，国际+港澳占比16.13%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图73：

2017年7月,厦门空港飞机起降架次总体同比3.24%，国内同比1.38%，国际+港澳同比13.22%

数据来源：

Wind，北京欧立信咨询中心

图74：

厦门空港飞机起降架次总体同比3.24%

数据来源：

wind，北京欧立信咨询中心

风险提示

1、航油价格大幅上涨；2、人民币大幅贬值；3、航空安全突发事件。