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推荐精品增值电信行业分析报告

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2016年4月

目录

一、行业管理体制及主要相关法律法规4

1、行业管理体制4

2、行业主要相关法规政策5

（1）主要法律法规5

（2）相关政策5

二、行业发展状况及趋势6

1、行业发展基本状况6

2、行业发展趋势7

（1）通信行业运行平稳7

（2）移动用户规模不断提高9

三、行业市场规模及发展趋势10

1、传统的增值电信业务市场规模在逐步缩小10

2、移动互联网应用行业发展现状和趋势11

四、主要风险特征11

1、行业风险特征11

2、市场风险特征12

3、政策风险12

五、行业竞争格局12

六、主要行业壁垒13

1、市场准入壁垒13

2、与电信运营商的合作壁垒13

根据《中华人民共和国电信条例》之规定，国内电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。

基础电信业务是指电信运营商提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务，是保证满足消费者基本通信需求的业务；增值电信业务是指凭借公用电信网资源而开发的附加通信业务，是运营商提供给消费者的更高层次的信息需求，是集语音、视频、图片、文字等为一体的多元化业务，是多种业务的集成体。

一、行业管理体制及主要相关法律法规

1、行业管理体制

国内增值电信行业的行政主管部门是国家信息产业部和各地通信管理局。

信息产业部的主要职责是拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规，制定电子信息产品的技术规范，并依法对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监管。

各地通信管理局贯彻执行国家信息产业部关于电信行业管理的方针政策和有关法律法规，依法管理电信和信息服务业务市场，规范市场经营行为，维护市场的公平竞争。

各地的通信行业协会作为增值电信行业内部的管理机构，接受各省（区、市）通信管理局的指导，其职能为加强行业管理，增进行业协调，开展行业自律，维护行业、企业及消费者的合法权益。

增值电信服务提供商一般需要通过与电信运营商合作，依靠电信运营商的网络通道和接入平台提供增值业务。

这种特殊的经营模式决定了增值电信服务提供商受到电信运营商在信息内容、业务计费、下发业务频率以及服务质量等方面的管理和引导。

2、行业主要相关法规政策

（1）主要法律法规

行业适用的主要法律法规包括：

《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国电信条例》、《电信业务分类目录》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信服务规范》、《电信网码号资源管理办法》、《电信网络运行监督管理办法》等法律法规及规范性文件。

（2）相关政策

二、行业发展状况及趋势

1、行业发展基本状况

根据移动电信网络的不断发展，增值电信业务也不断丰富，大致经历了以下几个阶段：

通信行业是技术导向型和资金密集型行业，增值电信服务产业的快速发展依托于通信技术的不断进步。

采用第二代数字移动通信系统（GSM、CDMA）后，以短消息为代表的文字类增值服务得以开通。

随着电信网络升级到25G-275G移动通信系统，以彩信和WAP（手机上网）等业务为代表的图片类增值业务迅猛发展。

在国内移动通信领域，GSM、CDMA两大技术都已得到了广泛应用，基于GSM和CDMA而建成的25G系统（GPRS、CDMA1X）推动了国内增值通信业务的快速发展。

到第三代移动通信系统3G（3rdGeneration），以流媒体业务为代表的视频类增值业务获得了极为广阔的发展空间。

在3G技术环境下，对速率和带宽依赖性较大的业务，如流媒体、下载类业务、网络浏览业务得到了充分的技术保障。

未来随着4G技术的进一步普及，一些对宽带要求较高的增值电信业务将快速发展。

2、行业发展趋势

增值电信业务作为通信业一个细分行业，行业的发展受到整个通信行业发展、移动用户增长等多种因素影响。

（1）通信行业运行平稳

随着企业用户对自身信息化要求的提高，通信行业运行平稳，但业务总量与收入增速差距拉大，且行业转型步伐加快，用户结构和业务发展增长日趋优化。

经初步核算（如图1所示），2014年电信业务收入完成11,5411亿元，按可比口径测算同比增长36%，比上年回落51个百分点。

电信业务总量完成18,1495亿元，同比增长161%，比上年提高07个百分点。

电信业务总量约电信业务收入增长的剪刀差由2012年的18个百分点持续拉大至125%个百分点。

此外，2015年1-4月，电信业务总量完成6,8875亿元，同比增长221%，继续保持加速增长趋势。

另外，通信行业发展对话音业务的依赖大幅减弱。

从图2可以看出，非话音业务收入占比由2010年的429%提高至2014年的582%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从2010年的61%提高到2014年的235%。

（2）移动用户规模不断提高

2014年，全国电话用户净增3,9426万户，总数达到1536亿户，增长26%，比上年回落5个百分点。

其中，移动电话用户净增5,698万户，总数达1286亿户，移动电话用户普及率达945部/百人，比上年提高37部/百人。

全国共有10省市的移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南、内蒙古和宁夏。

三、行业市场规模及发展趋势

1、传统的增值电信业务市场规模在逐步缩小

短信、彩信、彩铃等服务，属于基于25G移动通信系统的传统增值电信业务。

近年来，移动互联网企业推出的新型移动互联网应用，对传统移动增值业务中的短信、彩信、彩铃、手机报等产生全面的冲击，2014年，全国移动短信业务量76305亿条，同比下降144%，降幅同比扩大了138个百分点。

微信等新型即时消息类应用对彩信业务替代作用进一步加强，彩信业务量只有6474亿条，由上年同比增长23%变成同比下降244%。

移动短信业务收入同比下降147%，收入规模同比减少911亿元。

2、移动互联网应用行业发展现状和趋势

随着移动互联网的到来，QQ、微博、微信等OTT服务的发展，OTT对传统电信业务的分流和蚕食加剧，包括基础电信运营商和增值电信运营商在内的众多企业，均在谋求转型升级。

据中国互联网信息中心CNNIC最新发布的调查报告显示，截至2014年12月底，我国网民规模达557亿，较2013年增加5672万人，网民中使用手机上网的人群占比由2013年的810%提升至858%。

全球领先的移动互联网第三方数据挖掘和整合营销机构iiMediaResearch发布了《2015Q1中国手机用用商店季度监测报告》。

报告显示，2015第一季度，中国第三方手机应用商店活跃用户规模达42亿，近587%的中国手机网民以第三方手机应用商店为主要应用下载渠道，223%以手机厂商预装应用商店为主。

业内估计，到2017年，全球手机内容和应用市场规模将增至300亿美元。

其中，中国市场创造的手机内容和应用收益将高达112亿美元，手机音乐服务、游戏等应用发展迅速、带来的收益不断增长。

同时，移动终端应用开发行业也受到我国政府的重点扶持，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《电子信息产业调整和振兴规划》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件均提出对软件行业的扶持。

行业内企业享有一个良好的发展环境和政策氛围。

四、主要风险特征

1、行业风险特征

国内目前只有移动、联通、电信三大电信运营商，移动信息增值服务的实施必须依靠运营商的通道。

如果电信运营商停止提供通道资源，那么整个行业都将面临极大风险。

2、市场风险特征

伴随智能手机的普及，QQ、微博、微信等OTT服务的发展，将会吸引更多的公司将营销、信息服务资源从短信等传统渠道投向OTT方式，更多的竞争者可以通过OTT的服务方式绕开短消息类服务接入代码使用的认证壁垒，而直接开展类短信增值服务的业务，这将会使以短信增值服务为主营业务的服务提供商面临细分行业市场的萎缩。

3、政策风险

2012年以来，工信部发布的《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》和《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》以及工信部联合国家发改委、国土资源部、电监会、能源局等国家5部委联合发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》一系列政策的先后出台，为数据中心市场的快速发展提供了健康的环境和肥沃的土壤，从而给公司业务发展带来良好、稳定的市场环境。

如果国家相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

五、行业竞争格局

目前，增值电信服务行业发展较快，行业内聚集着数千家规模不等的增值电信服务提供商，主要由具备跨省/全国范围内提供短消息类服务业务许可资格的服务提供商和各地规模较小的经营短信群发业务的公司组成。

增值电信服务提供商拥有工信部批准的短消息类服务接入号码，同时与电信运营商保持着紧密的合作关系，并具备一定规模的客户群。

而各地的小型内容提供商则受到地域、业务领域、通道等资源的限制，面向的用户也主要集中在当地，服务质量参差不齐。

六、主要行业壁垒

1、市场准入壁垒

在市场准入方面，增值电信行业采取许可制。

经营增值电信业务的公司必须经过工业和信息化部审查批准并取得《跨地区增值电信业务经营许可证》，如果开展短信、彩信业务还需向工业和信息化部申请获得《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》。

而取得省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》则需要经过所在省、自治区、直辖市通信管理局审查批准。

行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍。

2、与电信运营商的合作壁垒

增值电信产业链中，增值电信服务提供商利用向基础电信运营商采购或者租用的基础通信资源对外提供电信增值服务，在代理费用、业务推广、运营体系对接等方面也需要与基础运营商合作，以中国移动、中国联通、中国电信等为代表的电信运营商占主导地位，因此是否与电信运营商建立并保持长期良好的历史合作关系、是否具备电信增值行业的业务经验积累等也构成了进入本行业的障碍。