发展中国家和低收入缺粮国的粮食进口帐单FAO.docx
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发展中国家和低收入缺粮国的粮食进口帐单FAO
商品问题委员会
第六十三届会议
2001年3月6－9日，罗马
世界商品形势及展望
引言
1.委员会按照传统依据同一份文件审议了世界商品形势的发展情况及短期前景和大会关于商品贸易、保护主义及农业调整的第2/79号决定的后续活动。
本文简要概述全球经济情况及国际商品市场的发展情况，作为第2/79号决定的后续行动的政策变革情况见CCP01/08号文件。
2.关于商品市场发展情况的最新信息将在会议中介绍，同时在粮农组织网页上说明监测和介绍商品市场发展情况的新方法。
农产品贸易和全球经济指标的发展情况
3.1999年主要初级农产品的贸易值连续第二年大幅度下降，由于商品价格低和贸易量停滞而使贸易值减少6％，降到了2037亿美元（表1）。
对2000年的初步估计数表明：
主要由于全球经济增长明显加速刺激了一些商品的需求量，降幅已大大放慢。
然而尽管如此，许多农产商品的国际价格仍然接近或低于1999年的疲软水平（附件表1），这特别给进口国的消费者带来许多实惠，但给生产国的农民造成了经济困难。
表1.1998－2000全球主要农产品出口值（10亿美元）
1998
1999
2000（e）
1999/
1998
2000/
1999
百分比变化
饮料作物
18.0
12.4
11.2
-31.1
-9.7
可可
2.8
2.2
1.7
-21.4
-22.7
咖啡
11.0
7.4
6.6
-32.7
-10.8
茶叶
2.9
2.8
2.9
-3.4
3.6
食糖
10.2
7.6
9.2
-25.5
21.1
香蕉
3.5
3.4
3.0
-2.9
-11.8
柑桔
5.0
4.9
4.0
-2.0
-18.4
谷物
39.9
36.0
35.8
-9.8
-0.6
肉类
41.0
47.5
48.9
15.9
2.9
奶和奶产品
26.7
24.6
25.2
-7.9
2.4
油、油籽和油饼粉
54.9
51.8
46.9
-5.6
-9.5
农场原料
17.5
15.5
17.5
-11.4
12.9
棉花
8.3
7.5
8.9
-9.6
18.7
黄麻
0.6
0.4
0.4
-33.0
0.0
硬质纤维
0.4
0.3
0.3
-25.0
0.0
天然橡胶
3.6
3.0
3.4
-16.7
13.3
生皮
4.6
4.3
4.5
-6.5
4.7
以上合计
216.7
203.7
201.7
-6.0
-1.0
所有农产品
437.9
…
…
说明：
1998年的贸易资料摘自FAOSTAT，1999年和2000年的资料是初步的，依据对贸易量和市场价格的估计。
4.2000年全球经济形势大大好转，估计国内生产总值实际年增长4.7％－大大高于1999年的3.4％和1998年的2.6％的同比数字（附件表2）。
前景是2001年经济持续增长，目前预测国内生产总值增长率为4.2％。
这一强劲的全球增长反映了北美持续强劲增长，和日本、欧洲和范围广泛的发展中国家增长加速。
或许最令人瞩目的是东盟－四个国家，俄罗斯和巴西在1998年极度衰退之后恢复增长。
尽管需求和产量持续增长，但多数地区的通货膨胀仍然温和。
5.发展中国家作为一个整体的经济发展步伐从1998年的3.5％增长到1999年3.8％。
国际货币基金对2000年的估计表明：
将加速增长到5.6％，预计2001年将持续有力增长为5.7％。
2000年经济产出增长的基础相当广泛，所有发展中地区的增长均率为3.4％或更高。
2001年的前景同样基础广泛，预测所有地区的经济产出步伐将超过4％。
6.然而可能在一定程度上妨碍良好的经济前景的一项因素是：
今后石油价格尚不肯定。
石油价格已从历史的最低水平1999年第一季度的每桶不足12美元翻了两番，2000年9月达到每桶大约35美元，年底才降回大约25美元。
尽管这对石油出口国值得欣慰，但它有可能抑制全球经济前景，对低收入石油进口国造成特别困难。
世界银行最近的预测表明：
油价在2001年很可能保持在每桶接近25美元，不过价格在长期内可能会有一定的下降，因为由于当前高价格促使新的供应量增加。
国际货币基金组织估计：
油价将保持每桶上涨5美元将使主要工业国家的经济产出比其基础预测减少大约0.2％，使发展中国家减少大约0.4％。
7.在发展中地区中，亚洲因严重依赖燃油进口，受油价上涨的影响最严重，非洲和拉丁美洲因为既有石油进口国又有石油出口国，其损益相互抵消，所受的净影响较少。
国际货币基金组织估计50多个发展中国家和转型国家将受到油价上涨的严重影响。
其中许多国家将面临额外困难，因为它们的许多主要出口品－初级农产品的价格仍然疲软。
国际货币基金组织查明大约30个国家的累计贸易比价损失自1995－97年以来超过10％，其中10个国家的贸易比价损失超过20％。
因此尽管石油价格上涨和农产品价格低在全球一级的影响相当小，但对一些国家，其中一些是世界上最贫穷的国家可能已经产生了严重影响。
发展中国家和低收入缺粮国的粮食进口帐单
8.农产品价格较低或不断下跌，这种情况一般反映在发展中国家和低收入低收入缺粮国以美元计算的粮食进口值下降（表2），这种趋势在1996年达到高峰之后已经开始。
这表明这类国家的一般国家级的粮食安全状况有所改善，但仍有许多国家和各国内许多易受害群体继续面临严重的粮食安全问题。
显然肉类和奶产品进口值的变动方向并非总与谷物和油/油籽相同，主要原因是各自价格的变动存在差异（亦见附件表1）。
9.应当指出消费者的国内食品进口实际费用特别取决于汇率变动和国内通货膨胀。
为考虑这类变动对发展中国家粮食进口帐单的影响，利用综合指数对其粮食进口总值的美元名义值进行调整，这些指数表示提供这类资料的80个国家的汇率和国内消费者价格的平均变动百分比。
表2.1998－2000年发展中国家和低收入缺粮国
粮食进口帐单值（10亿美元）
1995/
1996
1997
1998
1999*
2000*
发展中国家合计
65.3
65.0
63.6
61.7
59.6
其中：
谷物
31.1
28.6
28.5
25.7
24.1
肉类产品
6.8
7.3
6.8
8.5
9.2
奶产品
8.4
7.7
7.3
6.9
8.1
油和油籽
19.1
21.4
21.0
20.6
18.3
低收入缺粮国合计
30.5
29.4
29.4
27.6
25.7
其中：
谷物
15.2
12.3
13.2
11.8
11.3
肉类产品
2.8
3.0
2.9
3.6
3.7
奶产品
2.9
2.8
2.6
2.3
2.4
油和油籽
9.6
11.3
10.8
9.9
8.4
*1999年和2000年的数值是初步的，依据对贸易量和市场价格的估计
10.这些粗略估计与所有发展中国家1998年美元名义价格的粮食进口帐单并列在图1中。
无论如何衡量粮食进口值,显然直到1995年的费用增加率是可比的。
然而自1995年以来序列资料已有很大差异。
除了1996年略有下跌之外，因为多数基本粮食产品价格徒然达到顶峰，以不变美元值（1998年）衡量的进口值增长在整个90年代大致保持在同样水平上。
另一方面按平均汇率和国内消费者价格变动调整的序列资料变动率从1995年之后与其它变动迅速产生差异，主要反映了美元对许多发展中国家货币升值的影响。
尽管所有进口的单位费用均会受到了贬值的同样影响，但同期内粮食进口量不断增加，这一事实表明了这些国家对确保国家粮食安全的重视。
商品市场概要
11.尽管经济正在复苏，但2000年许多农产品价格进一步下跌或继续疲软。
看来1998年和1999年初不利的天气条件和生产因需求减少的迅速调整的不利情况是造成上述形势的重要因素。
对于咖啡和可可等多年生产品和棉花及食糖等高固定费用的其它商品来说，对产量的下调速度放慢。
在一些情况下造成结转库存量增加以及库存保持方式发生变化，这产生一些进一步的降低压力，使2000年大部分时间里和2001年初的基础广泛的价格大幅度反弹的前景暗淡。
12.在基本食品中，国际谷物价格（即小麦和粗粮）自2000年7月年度开始以来略有上扬，主要反映五个主要出口国产量将减少的迹象和可能大量动用库存使进口需求增加。
将进入市场的澳大利亚和阿根廷的新收成会影响今后数月的小麦价格方向。
要预测2001年小麦作物的动向尚为时过早，但世界产量的任何下降均可能造成价格的大涨和大波动，因为库存量已很少。
关于主要粗粮价格的可能方向，世界上最大的玉米生产国和出口国－美国－在2001年将获得创记录收成，国际世界上竞争的饲料质量的小麦供应量充足，这样可能会减轻世界需求预计猛增的影响。
13.尽管2000年稻谷产量减少，但国际大米价格在该年大部分时间里继续趋于下跌，降到十年来的最低水平。
价格滑坡反映了：
尽管产量下降但市场供应量仍然较大，减产原因是一些国家政策变革后大米库存量减少。
因此与1999年相比人均大米供应量略有增加。
尽管2001年产量前景仍很不肯定，但1999和2000年的低价可能抑制了一些生产国的播种面积，这对产量产生了负面影响。
由于库存量减少，这种形势可能会使大米价格滑坡情况停止。
14.国际木薯价格在2000年大部分时间里继续下跌，因为充足的出口供应量恰逢全球进口需求疲软。
估计2000年世界木薯产量仅增长2％，鲜根当量达到1.75亿吨。
增产主要在非洲、拉丁美洲及加勒比地区。
估计2000年世界木薯产品贸易量（干重）略有下降，主要反映欧共体的进口需求疲软。
预计全球贸易下跌趋势短期内将持续。
预计几个欧共体成员国为预防疯牛病采取的措施可能已经对木薯需求量，从而对贸易量产生了意外的影响。
15.以粮农组织涉及所有各种肉类的价格指数衡量的世界肉类价格自1999年开始以来不断上涨，反映了供应量紧张，首先是1999年全球肉类贸易量骤增8％，这又是亚洲经济复苏诱发的。
然而价格上涨和贸易量的增加均可能在2000年内减弱。
目前估计世界肉类贸易总量为1650万吨，仅增加1％，禽肉占增加量的大部分。
2000年上半年畜病和食品安全问题很少，很少有例外。
然而，下半年病害蔓延，食品安全问题对2000年市场前景造成很大的不肯定因素。
总的来说由于多数发达国家减产，2000年肉类出口增长均在发展中国家。
16.自2000年中期以来国际奶产品价格一般均在上涨，这反映进口国的需求增长，而一些出口国的供应有限。
然而重要出口国新西兰和澳大利亚的产量已经增长，主要原因是其国家货币对美元的贬值对价格造成了有利影响。
尽管如此几乎全部出口的增长量还不能抑制国际价格的上扬。
17.在1998年开始时出现总的下跌趋势之后，油籽及其产品价格在1999/00年度中呈现反向变动。
国际油籽及油饼粉价格在该年度开始时开始回升，而油脂价格继续下跌，降到1987/88年度以来的最低水平。
本年度油脂价格持续下跌的原因是全球食油供应量创记录和库存/利用比例高。
另一方面国际油饼粉价格在过去两个年度中大幅度下跌之后，在1999/00年度中已开始回升，因为全球油饼粉供应量已停止增加。
预计油籽总产量在2000/01年度中将进一步增加，主要原因是美国和中国大豆产量增加，以及阿根廷和巴西可能持续保持产量。
然而在全球范围内考虑结转库存量之后，预计2000/01年度油籽及其产品供应总量不会大幅度增加，当前前景表明全球油籽产品，特别是油脂需求量在下个年度可能超过供应量。
关于油脂，预计全球库存量和库存/利用率都下降，这最终可能导致这些产品价格回升。
油饼粉市场的发展情况更难预测，因为进口需求和可供出口的供应量前景仍不肯定。
18.在园艺作物中，世界柑桔产量1999年大幅度增加，因为许多生产国，特别是美国、地中海多数国家和中国的产量已从上个年度较低的水平有所回升。
结果全球鲜柑桔出口量增加，尤其是两个最大的供应区－地中海周围和美国。
出口量增长的这一趋势也有一些例外，特别在南非、以色列和墨西哥。
主要市场鲜柑桔批发价格比上个年度相对较高的水平有所下降。
降幅特别大的是传统供应区，美国和日本，那里的价格由于上个年度加利福尼亚减产曾高于平年。
19.冷冻浓缩橙汁（FCOJ）的价格在2000年头四个月中相对稳定在每吨大约1 400美元（鹿特丹到岸价）。
然而从4月末之后价格逐渐下跌，到年底降到仅略高于900美元。
纽约期货市场FCOJ价格从1999年12月的每吨2094美元下跌，到2000年上半年交易价在1760至1980美元之间。
造成这一较低价格的原因是巴西和美国有大量橙汁库存，以及佛罗里达州橙子产量和加工量增加。
下半年期货价格进一步下跌，在1540至1760美元。
相反，由于供应量少，浓缩葡萄柚和柠檬汁价格全年均较高。
20.主要市场香蕉价格在2000年第一季度已比1999年末创记录的低水平有所回升。
这一回升的部分原因是受不利天气条件影响的若干拉丁美洲国家减产和特别是日本和东、中欧的几个市场的需求量增加。
然而5月份价格开始下跌，因为受米奇飓风影响的国家（如洪都拉斯）的产量逐步回升，由于国内夏季水果收成的竞争，北半球国家的需求受到抑制。
全球香蕉出口量全年均在增加，特别是厄瓜多尔和菲律宾出口量率先增加。
在欧共体尽管由于欧元大幅度贬值，以当地货币计算的香蕉价格上涨，以美元计算的价格下跌。
因此拉丁美洲许多供应国报告称其香蕉出口收入大幅度减少。
21.1999年可可价格继续呈现下跌趋势，到2000年2月跌到三十年来最低水平，每吨860美元。
1999/2000可可年度（10月/9月）期间价格保持较低，平均大约每吨920美元。
这一年度平均价格均为上一可可年度的平均价格的55％。
价格下跌反映了估计1999/00作物年度世界可可产量增长8％，略超过300万吨。
而世界磨粉增长率较为缓慢，预计1999/00年度增长6％，达到290万吨。
因此业已较高的库存量将进一步增加5％，达到大约130万吨，将会继续压低价格。
22.1999年不断下降的咖啡价格趋势持续到2000年，反映全球市场供应充足。
在2000年前11个月中国际咖啡组织平均综合价格持续下跌，从1月份的每吨1812美元降到11月份的大约每吨1151美元。
1999/00年度的初步数据表明：
世界咖啡产量将略高于1998/99年度的水平，近650万吨。
估计消费量为620万吨，比1998/99年度高1.2％，但消费国的库存量继续增加。
23.1999年世界茶叶产量减少4％，降到290万吨。
然而几个主要进口国需求量停滞，这意味着在该年上半年价格仍受到抑制。
俄罗斯和近东国家重新进入市场，加强了该年下半年的价格。
这一趋势持续到2000年。
该年下半年由于肯尼亚减产，价格进一步上涨。
9月份蒙巴萨平均价格为每吨2210美元。
粮农组织平均综合价格2000年每吨1842美元，比上一年高5.5％。
24.2000年2月世界食糖价格降到十四年来的最低水平，国际食糖协会每日价格降到每吨104美元。
由于1998/99年度和1999/00年度连续丰收，全球产量1.34亿吨，世界食糖市场供应充足，这使价格疲软，自那以来价格已经回升，因为2000/01年度收成大幅度减少的前景很明显。
预计2000/01年度世界食糖产量将减少600万吨，降到1.28亿吨，这相当世界预计消费量。
25.2000年的估计产量表明世界热带水果产量可能达到6040万吨，比1999年增加3％。
占世界热带水果产量大约40％的芒果产量预计增长6％。
国际贸易量仍然主要是菠萝、芒果和鳄梨，这些水果的出口量继续增加。
荔枝和莽吉柿等次要水果的市场份额近年来增加。
欧洲仍然是主要目标市场，1999年占进口量的40％以上。
26.关于原料，由于库存量大量减少，特别是肯尼亚由于严重旱灾减产，非洲剑麻2000年的价格比1999年末的疲软水平骤升。
东非UG级出口价（欧洲到岸价）2000年9月达到每吨650美元，但这仍低于1999年年均688美元的水平。
然而巴西剑麻价格仍然稳定在每吨430美元左右。
剑麻产品需求量仍然很大，因为与其竞争的用石油制造的合成产品价格上涨。
蕉麻价格回升未保持到1999年第三季度之后，该季供应量充足使趋势发生逆转。
同样2000年椰壳纤维价格比1999年大幅度下跌。
27.尽管黄麻原麻出口价格在1999/00作物年度（7月/6月）大幅度回升，但由于供应量充足2000/01年度早期数月大幅度下跌。
这反映了尽管合成产品价格上涨，但传统的黄麻产品需求量仍然疲软。
孟加拉国港口BWD级价格2000年9月下跌到每吨255美元，而1999/2000年度为296美元，主要生产国黄麻原麻结转库存量仍然保持历史较高水平，相当于全球纺织厂年消费需求量的50％。
28.牛皮和绵羊皮的价格在2000年前九个月上涨。
皮革及皮革产品需求量很大，而由于全球屠宰量减少、对巴西兰湿皮征收出口税和对俄罗斯原皮增收出口税大约15％，生皮原皮市场供应量有限。
由于亚洲经济形势改善，亚洲主要生产国，特别是中国和大韩民国的制革活动增强。
然而美元坚挺继续影响许多国家制革厂购买加工原料的能力。
29.在2000年前六个月期间天然橡胶价格继续在下跌水平上波动。
国际天然橡胶组织每日市场指示价，国际价格指标，在6月为马来西亚/新加坡分108.7/镑，比1999年同期低大约30％，不过天然橡胶需求量继续增长，特别是该年原油价格高峰期间。
过去几年库存量增加，当地货币对美元的比价疲软很可能是造成当前价格相对低的部分原因。
30.2000年期间世界棉花价格从1999年降到的五年最低水平上回升。
CotlookA指数，国际价格指标，9月份达到1345/吨，比一年前高近20％。
库存量曾达到年度消费量的近一半，但1999年开始减少，2000年期间减少速度更快，估计2000/01年度世界棉花产量为1900万吨，比上一年度多大约10万吨。
然而，2000年期间消费量也已增加。
如果油价居高不下，这可能促使人造纤维价格上涨，2000/01年度棉花需求量可能超过2000万吨，从而引发价格进一步上涨。
结论
31.2000年多数国家经济增长强劲，但对所有农产品的价格产生的影响并不完全一致，因为各个市场情况的具体因素不同。
然而收入增加看来有助于扭转畜产品价格的下跌趋势，因为其需求与其它食品相比的收入弹性相对较高。
已有迹象表明油饼粉部门已对这一情况作出了一定程度的反应。
如果经济增长得到保持的话，饲料粮部门在2001年上半年很可能也会作出同样反应。
预计多数原料市场在2001年将获益于因竞争性的合成产品价格上涨促成的强劲需求。
相反，由于供应量充足，一些热带产品的价格在2001年上半年可能相对疲软。
32.关于发展中国家的粮食进口帐单，如果其货币对美元继续贬值，进口食品的国内费用上涨及价格上扬可能抑制进口需求的增长。
另一方面关于发展中国家出口的农产品，其货币对美元贬值可能会鼓励有关商品的生产和出口，从而促成其外汇收入增加。
然而这种情况发生的程度将取决于上述总的市场条件。
33.经济指标表明2001年经济增长持续强劲，但增长可能因石油价格高而受到抑制。
2000年末油价有一定程度的下降，但基本市场条件表明：
平均油价可能仍然会高于最新的最高油价。
油价上涨将会对商品市场和贸易的各个方面产生重大影响，因为石油影响生产和分配的成本，因为它们会影响肥料、运输、最终影响其它许多农用投入物的价格。
在一些情况下影响是正面的，至少在短期内如此，如对多数天然纤维而言。
34.委员会可考虑重申支持秘书处在世界粮食首脑会议行动计划范畴内，继续努力在监测、分析和介绍农产品政策和市场发展情况方面进行创新，特别是主要的国际和私营组织正终止在这一领域活动之际尤应如此。
附件表1.代表性的出口价格和年度变化
平均年价
1996
1997
1998
1999
2000*
1999/
1998
2000/
1999
美元/吨
变化百分比
可可（ICCO）
1456
1619
1676
1140
905
-32.0
-20.6
咖啡（ICO综合价格）
2250
2952
2402
1890
1478
-21.3
-21.8
茶叶（1996伦敦、1997年后为蒙巴萨）
1761
2010
1898
1784
2027
-6.0
13.6
食糖（ISA）
264
251
197
138
172
-29.9
24.6
香蕉
618
626
639
555
447
-13.1
-19.5
小麦（美国2号HRW）
209
162
129
114
117
-11.6
2.6
大米（泰国100%B）
352
316
315
253
209
-19.7
-17.4
玉米（美国2号黄玉米）
165
117
102
92
87
-9.8
-5.4
牛肉（澳大利亚，Cow90CL，美国到岸价）
1741
1880
1754
1894
1956
8.0
3.3
绵羊肉（新西兰冻肉、联合王国批发价）
3295
3393
2750
2610
2614
-5.1
0.2
猪肉（美国冻肉、出口单位值）
2713
2745
2158
2072
2121
-4.0
2.4
禽肉（美国鸡块、出口单位值）
978
846
763
602
585
-21.1
-2.8
脱脂奶粉（新西兰离岸价）
1838
1675
1430
1295
1805
-9.4
39.4
全脂奶粉（新西兰离岸价）
1935
1897
1652
1505
1810
-8.9
20.3
黄油（新西兰离岸价）
1877
1911
1907
1445
1465
-24.2
1.4
大豆
305
297
242
201
212
-16.9
5.5
菜籽
301
280
294
204
189
-30.6
-7.4
葵花籽
294
275
310
239
208
-22.9
-13.0
大豆油
551
565
627
427
346
-31.9
-19.0
棕榈油
531
546
671
561
327
-16.4
-41.7
葵花籽油
576
580
728
544
398
-25.3
-26.8
菜籽油
555
565
628
488
352
-22.3
-27.9
椰子油
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