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巴西投资建厂项目建议书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

巴西投资建厂项目

可行性研究报告

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2006年9月

1、项目概况

1、项目名称：

巴西投资建厂项目

2、承担单位：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、项目负责人：

靖波

2、项目单位简介

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称嘉陵集团），是以资产联结为纽带，集科、工、贸、服务于一体的军民结合型国家级大型企业集团。

集团本部占地2平方多公里，现有员工4500余人，总资产逾40亿元。

主导产品有军工产品、民品“嘉陵”系列摩托车，助力车及其发动机，兼有汽车、农用机械、光学产品、体育用品等，兼营外贸、房地产、酒店等。

嘉陵集团拥有全资、控股、参股子公司30多家，协作企业300余家，形成了“以车为主、多元经营”的发展格局，是中国兵器行业和摩托车行业最大的企业集团。

嘉陵集团1979年军转民开发生产摩托车，现有9种排量（35~250ml）100多个车型，累计产销量逾1400多万辆，占全国摩托车保有量的1/8以上，现已形成年产200万辆的能力。

集团具有强大、完善的开发、生产、营销体系，拥有国际先进水平的摩托车发动机、化油器、磁电机、车体及油箱冲压、机器人焊接、涂装、压铸、热处理、总装等生产线和CAD/CAM/CAE设计制造中心、整车及发动机质量性能检测中心，工艺技术先进，装备手段完备；集团在全国各地建立了30多个营销服务中心，近3000个终端网点；“嘉陵”牌摩托车出口50多个国家和地区。

嘉陵集团经过近20年来的发展，取得了显著的业绩，并引导和促进了中国摩托车行业的形成和发展。

嘉陵集团先后荣获中国摩托车之王、全国优秀企业、全国质量效益型先进企业、全国用户满意企业等荣誉，公司资信等级为AA级。

集团本部是GJB/Z9001质量体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系认证企业，“嘉陵”商标是全国驰名商标，中国摩托车第一品牌。

在公司的发展战略中，嘉陵集团将以摩托车为主业，以结构调整为主线，以增强核心竞争力为手段，以提升经济效益为目标，通过经营创新、技术创新与管理创新等一系列创新工程，获取新的竞争优势；加快实施大集团发展战略和跨国经营战略，成为“结构合理、主业突出、品牌优良”的国内最具竞争力的轻型动力企业集团，并大力实施“内转外”战略，积极参与国际分工，培育国际化品牌，形成在国际市场上的竞争力。

3、巴西投资建厂的目的

“十五”期间，嘉陵确定了对外发展思路，即坚持国内国际市场互补的原则，大力实施产品的“内转外”战略，通过强化品牌宣传，完善销售网络，调整市场结构，加强区域控制，逐步拓展东南亚、中东、非洲、欧盟、南美市场，形成五大区域市场布局。

南美市场作为一个具有巨大发展潜力的新兴市场，成为了嘉陵全力争取的目标。

事实上，嘉陵秉承“贸易先行”的思路，早在1999年就以整车出口方式进入了南美市场，同年，又在哥伦比亚建立了摩托车组装工厂。

由于哥伦比亚属于安第斯条约缔约国，只能在缔约国之间享受关税减免的优惠，哥伦比亚工厂生产的产品要进入巴西、阿根廷等南方共同市场国家，就不能享受南方共同市场国家的关税优惠，和从中国出口的产品一样，须交纳高额关税。

因此，为进一步强化南美市场，特别是进入巴西、阿根廷、乌拉圭等南共体国家，有必要在巴西投资建厂，扩大嘉陵在南美市场的占有率。

通过拓展海外市场，将有利于提高嘉陵摩托车国际市场占有率，实现行南方集团“六二二”发展战略。

4、在巴西投资建厂的可行性

4.1巴西摩托车市场前景广阔

4.1.1巴西概况

巴西位于南美洲的东部，由26个州和1个联邦区组成，东濒大西洋，除智利和厄瓜多尔外，同所有的南美洲国家接壤。

巴西的国土面积为854万平方公里，约占南美洲总面积的46％，仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国，为世界第五大国家。

语言：

葡萄牙语，货币：

雷亚尔（REAL）。

人口1.7亿，居拉美首位，世界第五位。

巴西作为南美的经济大国，对周边国家的经济辐射能力较强。

1990年成立的南美经济共同体市场（包括巴西，阿根廷，巴拉圭，乌拉圭），对于加强其成员国之间的经济交流发挥了比较重要的作用。

到2005年，成员国之间将会实现彼此之间所有货物的零关税流通。

自1974年中巴两国建立外交关系以来，中巴双边投资和经贸关系取得了稳步发展。

目前，巴西已是中国在拉美地区最大的贸易伙伴，中国是巴西在亚洲最大的出口市场。

我国向巴西出口的商品主要是机电产品（电器及电子设备、机械设备、金属制品等）、高新技术产品、焦碳、煤、纺织纱线织物及制品、电视收音机及无线电讯设备的零附件等。

4.1.2巴西摩托车市场概况

巴西的摩托车工业从1975年开始发展，到现在已经进入了一个高速发展期，特别是近10年来，从1993年的8万台/年飞速发展到2003年的突破100万台。

巴西对摩托车上牌没有任何限制，随着经济的发展，巴西的摩托车年产销量增长保持在8%左右，还有很大的发展空间。

（1）品牌分析

巴西的摩托车品牌不多，主要有HONDA，YAMAHA，KASINSKI，SUNDOWN，铃木，川崎，哈里戴文森，BNW等主要经营的是大排量高档摩托，产销量很小。

在巴西，HONDA在整个摩托车市场上占有绝对的垄断地位，长期以来市场占有率都在90%以上，去年有所下滑，仍有86.1%的市场份额。

YAMAHA近年来表现不俗，市场份额逐步扩大,去年已达12.5%,呈上升势头。

剩下的不到2%的市场份额则由其他厂商瓜分。

（2）车型分析

巴西的摩托车充分体现了经济实用的特点。

市场占有率最大的是HONDA的CG125TITAN，达48.7%,其次是C100BIZ，达17.7%,YAMAHA的YBR125占9.3%,居第三，这三种车型一共占据了巴西70%的市场份额。

（3）销售区域分析

巴西地理统计局以“经济地理”为依据，将巴西分为五大区域：

北部地区、东北部地区、东南部地区、南部地区和中西部地区，26个州和1个联邦区分属于上述五大区域内。

巴西摩托车的市场主要集中在东南部和东北部地区，占60%以上。

（4）巴西摩托车生产企业分析

目前，巴西所有的摩托车生产企业都把工厂设在玛瑙斯，因此玛瑙斯又叫做巴西的二轮车生产基地。

HONDA：

HONDA是最早在玛瑙斯建厂的企业之一，已经有20多年的历史,现有员工5000人,今年产量会达80余万台，HONDA125CC以下摩托车全部实现了国产化。

YAMAHA：

YAMAHA是巴西的第二大摩托车生产企业，也有20年的历史，预计今年产量会达13万台左右，其主力产品YBR125也全部实现了国产化。

YAMAHA近年来不断加大销售力度，再配合广告宣传，正逐渐蚕食HONDA的市场份额。

KASINSKI：

KASINSLI1999年在玛瑙斯建组装厂，目前是巴西的第三大摩托车生产企业。

从2000年的峰值13567台一路下滑，预计今年的产量在6300台左右。

SUNDOWN：

SUNDOWN2002年在玛瑙斯建组装厂，主要组装中国济南轻骑的50CC踏板车和100CC弯梁车，今年推出了125CC和150CC的骑式车，散件分别来自重庆力帆和隆鑫。

目前，月产量已超过3000台，且计划建设8000平米的厂房，扩大生产。

4.1.3巴西民众的消费习惯为嘉陵参与巴西摩托车市场竞争创造了条件

巴西作为南美经济最发达的国家之一，民众具有比较成熟、理智的消费习惯。

消费方面非常注重产品品牌、品质，恶意价格竞争、产品降价促销等很少发生。

产品上市后，价格基本呈上升趋势，这对于嘉陵这样的国有企业是极为有利的，基本上可以避免类似东南亚地区曾出现的中国企业恶性价格竞争的情况发生。

4.2玛瑙斯自由工业区具有良好的投资条件

4.2.1概述

玛瑙斯市位于亚马逊森林腹地（到首都巴西利亚直线距离2200公里，到圣保罗直线距离2700公里），为亚马逊州首府所在地，城市人口160万。

为了促进北部地区特别是亚马逊地区的经济发展，1967年巴西军政府颁布第288号法令，批准建立玛瑙斯自由区。

玛瑙斯自由区面积涵盖1万平方公里，由三部分组成，即工业区，免税商业中心和农牧发展区。

自由区通过其最高管理机构－－玛瑙斯自由区管理局理事会向自由区内的企业提供优惠政策，以达到吸引投资，利用资源，创造就业机会，合理分配财富和自给自足发展的目的。

4.2.2项目审批程序简单

在玛瑙斯工业区投资建项目相对来说比较容易，由自由区管理局理事会负责审批。

该理事会由玛瑙斯自由区管理局、州政府工商局、财政局和亚马逊发展总署（SUDAM）等部门首脑以及各方面的专家组成，每两个月开会审批各企业所提交的项目，一经自由区管理局理事会批准，即可取得项目建立资格。

4.2.3基础设施和投资条件

　　玛瑙斯虽然远离巴西的经济发展中心地带，但经过多年的经营，现已经形成了较好的投资环境，国内交通运输方面除了可沿亚马逊河出海外，还可利用西向的泛美公路的陆路运输。

在国际海运方面，除了可在南方各大基本港口中转外，玛瑙斯还有每月通往欧洲、日本、加勒比地区、美国和中东等地的集装箱班轮，1998年玛瑙斯装卸集装箱5万余只。

航空方面有通往美国、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚等国家的直达航班。

玛瑙斯的通信业也比较健全，电话四通八达。

玛瑙斯社会治安也较好。

4.2.4主要优惠政策

　　玛瑙斯自由区优惠政策的批准和管理分别由玛瑙斯自由区管理局、亚马逊发展总署和州政府负责。

－－进口税　　减征88％进口税。

－－工业产品税　免征。

　　－－出口税　　所有在玛瑙斯工业区生产的产品全免出口税。

－－所得税　到2013年以前，对报批新建的工业，农牧业和基本服务业的项目减征75％所得税。

－－商品流通服务税资本货物，机械设备、食品、服装、鞋类、车辆减55－85％

　　4.2.5玛瑙斯投资优势

（1）减税幅度大，能够降低采购成本，特别是进口税和工业产品税的减免，巴西其它地方都没有这项权利。

（2）配套体系容易建立，由于玛瑙斯集中了巴西所有摩托车企业，很多零部件生产厂家也把生产厂家设在这里，有利于就近采购，降低成本。

（3）人力资源充足，玛瑙斯有一大批摩托车企业的管理人才和熟练工人。

（4）物流成本低，由于玛瑙斯工业区的产品销到巴西全国各地，该地区有许多专业运输公司负责为工厂运货，网络完善，价格较低，HONDA和YAMAHA以及SUNDOWN对经销商都实行到岸价。

（5）工厂运作时资金压力较小，不象其他地方一样，需付大量关税才能提货。

（6）建厂所需设备可以免税出口，并可以高报价格以实物投资计入股本金，有利于申请减免税政策。

（7）玛瑙斯的产品出口，联邦税、州税全免。

4.3巴西的经济地位为摩托车产品辐射南美创造了巨大商机

巴西是南方共同市场的成员国之一，南方共同市场成员国总人口2.3亿，年贸易总额达2500亿美元。

根据成员国达成的有关统一关税协议，从1995年1月1日起，约9000种产品中的85%在共同市场内部逐步实行免税自由流通，从而形成完全的自由贸易区。

从2006年起，南共市场对外将实行全面的共同关税。

因此，我们将从嘉陵进口的部分散件在巴西组装成摩托车，再利用南共市场的关税互免政策向嘉陵的传统出口市场（如阿根廷，乌拉圭和巴拉圭）销售，可以把上述进口国的进口商因直接从中国进口而缴纳的进口关税部分转化为巴西工厂的利润，从而扩大嘉陵车在南美市场的占有率。

4.4嘉陵在巴西市场开拓初具规模

2000年，嘉陵车开始进入巴西市场，面对巨大的摩托车消费市场和激烈的市场竞争，嘉陵制订了“贸易先行”的市场发展战略，使用TRAXX品牌，以整车出出口的方式在巴西进行商业运作。

在巴西销售的主要车型有JH125-G，JH125L，JL110-3，JL110-8，JL50Q-2，建立了40个专卖店，月销售量在400-500台，且增长势头明显。

预计2005年销量会突破6000台。

4.5嘉陵已具备在海外投资建厂的运作经验

1999年以来，嘉陵及所属企业先后在印尼、哥伦比亚组建了合资企业或建立了海外工厂，使嘉陵车进入了东南亚、南美市场，实现了产品的本地化生产，完成了嘉陵摩托在东南亚及南美的生产布局，在此过程中，嘉陵已具备了在海外投资建厂的成熟经验，使在巴西投资建厂变为可行。

5、投资概算及项目资金来源

5.1投资总额

巴西建厂投资总额370万美元。

其中：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）投资300万美元，占81％；外方合资者出资70万美元，占19％。

5.2设计生产能力

（1）成车组装生产：

3万台/年

（2）发动机组装生产：

3万台/年

5.3投资资金来源

本次投入资金全部使用自有资金。

5.4项目实施进度

本项目计划于2006年10月底开工建设，2007年3月建成投产。

6、初步建设方案

以125型骑式摩托车为参照对象，采用现有成熟工艺及设备，在满足规定生产纲领，并确保完全符合嘉陵品质要求的前提下，完成“成车装配”、“发动机装配”配套工程建设内容。

6.1参数设定

（1）车型对象：

125型骑式摩托车

（2）生产纲领：

年产整车3万台；

（3）生产模式：

嘉陵集团提供IKD散件，在合作生产地完成摩托车成车装配、发动机装配；

（4）生产节拍：

成车装配：

40-60秒/台；发动机装配：

40-60秒/台；

（5）生产班制：

单班制生产；

（6）年有效工作时间：

200-250天；

（7）日有效工作时间：

8*0.8=6.4小时/每班；

（8）有效利用率：

80%；

6.2成车装配方案

6.2.1流程示意：

6.2.2装备配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

板链式整车装配线

1

非标、定制

线体总长约50米（工作部分45米，下线端5米）；20个工位双侧配置，工位间距2.25米；线体变频调速；工位设通风、照明装置；配0.25吨电动葫芦；配随行装配夹具；

2

前后轮一致性调整装置

1

非标、定制

气动夹紧；

3

整车测试系统

2

非标、定制

里程表、加速性能及车速、前后轮一致性、制动力、前照灯照度、怠速排放、电器测控系统等整车性能测试；

4

气动标记刻字系统

2

标准、外购

车架刻字、铭牌刻字各1套；均配置计算机系统、打字头；操作系统为W2000中英文版本；

5

合格证打印系统

1

标准、外购

配计算机系统、条码打印机；W2000中英文版本操作系统；

6

条码打印系统

1

标准、外购

配计算机系统、条码打印机；W2000中英文版本操作系统；

7

扫描枪

2

标准、外购

数据接口线总长≥3米；

8

直流稳压装置

2

非标、定制

1备1用；

9

单柱油压机

1

标准、外购

额定压力63KN；

10

加注装置

1

非标、定制

调试用汽油加注；

11

装胎机

2

标准、外购

12

冲气装置

1

非标、定制

13

轮辋端跳调校装置

2

非标、定制

配工作台；

6.2.3装配工具配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

气动风扳机

60

标准、外购

2LD6D-3A型；

2

气动风扳机

12

标准、外购

2B8Y-7型；

3

气动风扳机

16

标准、外购

2LD6Y型；

4

风螺刀

6

标准、外购

2B8型；

5

气动抛光机

2

标准、外购

3英寸A2504型；

6

气动攻丝机

2

标准、外购

MD-3311B型；

7

平衡器

40

标准、外购

ATB-2型；

8

螺旋形软管组件

40

标准、外购

管径12mm；

9

快换接头

100

标准、外购

10

手动扭力扳手

2

标准、外购

DB100N型；生产型；

11

手动扭力扳手

2

标准、外购

QL140N型；检验型；

12

装配用气动套筒

440

标准、外购

22个品种，每个品种20个；品牌：

ACTION；

13

装配用双头固定扳手

60

标准、外购

4个品种，每个品种15个；

14

装配用公制梅花起子头

80

标准、外购

5个品种，每个品种20个；品牌：

NORMECO；

15

装配用气动延长杆

30

标准、外购

3个品种，每个品种10个；品牌：

ACTION；

16

装配用梅花扳手

20

标准、外购

14-17型；

17

活动扳手

6

标准、外购

2个品种，每个品种3个；

18

尖嘴钳

10

非标、定制

19

十字槽螺钉旋具

10

非标、定制

2个品种，每个品种5个；

20

一字槽螺钉旋具

10

非标、定制

21

胶木榔头

5

非标、定制

0.5Kg；

22

铜榔头

5

非标、定制

0.5Kg

23

火花塞旋具

5

非标、定制

24

钢球吸头装置

4

非标、定制

25

四爪套筒

4

非标、定制

26

转向螺母套筒

4

非标、定制

27

丁字扳手

40

非标、定制

4个品种，每个品种10个；

6.2.4夹辅具配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

车架刻字夹具

2

非标、定制

1备1用；

2

轴承压装夹具

1

非标、定制

3

前叉总成装配夹具

2

非标、定制

4

前后轮专用盛具车

4

非标、定制

5

油箱专用盛具车

4

非标、定制

6

前叉组件仪表专用盛具车

4

非标、定制

7

车架专用盛具车

4

非标、定制

8

消声器专用盛具车

4

非标、定制

9

后挡泥板组合专用盛具车

4

非标、定制

10

发动机总成专用盛具车

8

非标、定制

11

通用盛具车

12

非标、定制

12

装配工作台

8

长*宽*高=1500*600*800

6.3发动机装配方案

6.3.1流程示意：

6.3.2装备配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

发动机倍速装配线

1

非标、定制

线体总长约45米；36个工位单侧配置，工位间距1.1米；线体变频调速；工位设通风、照明装置；配0.25吨电动葫芦；配随行装配夹具；线体2端设升降装置；

2

气动标记刻字系统

1

标准、外购

发动机刻字用；均配置计算机系统、打字头；W2000中英文版操作系统；

3

Y30-6.3型单柱油压机

2

标准、外购

额定压力63KN；

4

手扳压力机

2

标准、外购

5

测试起动枪总成

3

非标、定制

配UNR-9NR风马达；

6

发动机总成测试台

4

非标、定制

7

气门锁夹压装机

1

非标、定制

机械式脚踏控制；配夹具1套；

8

加注装置

2

非标、定制

机油加注；

6.3.3装配工具配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

风扳机

36

标准、外购

2B10D-3型；

2

风扳机

5

标准、外购

2LD5Y-4型；

3

风扳机

5

标准、外购

2LD5Y-2型；

4

风扳机

5

标准、外购

2B8-2型；

5

风扳机

2

标准、外购

2B8Y-7型；

6

风扳机

2

标准、外购

1PW12型；

7

风扳机

4

标准、外购

1PW14型；

8

平衡器

45

标准、外购

ATB-1型；

9

气配附件

60

标准、外购

QT-153B；

10

气配附件

60

标准、外购

QT-164-4；

11

气配附件

20

标准、外购

QT-164-8；

12

装配用气动套筒

130

标准、外购

13个品种，每个品种10个；品牌：

ACTION

13

四爪套筒

20

标准、外购

14

梅花起子

60

标准、外购

6个品种，每个品种10个；

15

T型扳手

24

标准、外购

2个品种；每个品种12件；

16

双头螺栓套筒

10

标准、外购

M6

17

双头螺栓套筒

20

标准、外购

M8

18

胶木榔头

5

标准、外购

0.5Kg

19

铜榔头

5

标准、外购

20

吹尘器

5

标准、外购

CC-2型；

21

尖嘴钳

10

标准、外购

22

内挡圈钳（直）

10

标准、外购

23

外挡圈钳（弯）

10

标准、外购

6.3.4夹辅具配置

序号

名称

数量

构成方式

技术规格

1

双头螺栓专用量板

2

非标、定制

2

正时调整手柄

4

非标、定制

2个品种；每个品种2件；

3

气门调整扳手

10

非标、定制

2个品种；每个品种5件；

4

气门调整内扳手

5

非标、定制

5

转速输出轴压装夹具

1

非标、定制

6

起动轴油封压入冲

2

非标、定制

7

起动轴油封压入导套

10

非标、定制

8

副轴油封压入冲

2

非标、定制

9

副轴油封压入导套

10

非标、定制

10

曲轴油封压入冲

2

非标、定制

11

曲轴油封压入导套

10

非标、定制

12

档显油封压导轨

2

非标、定制

13

档显油封压入冲

2

非标、定制

14

定位齿轮

2

非标、定制

15

挡油罩压入冲

2

非标、定制

16

活塞环导套

2

非标、定制

17

扇形起子

2

非标、定制

18

油泵链轮扳手

10

非标、定制

19

副轴油封导销

20

非标、定制

20

辅轴油封压入导套

2

非标、定制

21

换档臂油封导销

10

非标、定制

22

换档臂油封导销

2

非标、定制

23

双头螺栓高度量板

2

非标、定制

24

定子油封压导轨

10

非标、定制

25

气门推杆调整工具

4

非标、定制

26

复位弹簧座扳手

2

非标、定制

27

变速轴装配工具

10

非标、定制

28

油封装配工具

10

非标、定制

29

启动轴油封导销

10

非标、定制

30

离合器间隙调整扳手

2

非标、定制

31

内六角枪头

10

非标、定制

32

垫板

4

非标、定制

2个品种；每个品种2件；

33

飞轮拔除器

2

非标、定制

34

手动扭力扳手

4

非标、定制

量程：

2-25N.M；

35

手动扭力扳手

2

非标、定制

量程：

10-50N.M；

36

手动扭力扳手

2

非标、定制

量程：

20-100N.M；

37

维修工作台1

4

非标、定制

长*宽*高=1800*1200*800；

38

维修工作台2

3

非标、定制

长*宽*高=1800*1200*800；配漏斗；

39

缸头分装工作台

4

非标、定制

长*宽*高=1000*600*800；配照明、压缩空气接口；

40