内蒙古金融发展报告.docx

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内蒙古金融发展报告

内蒙古金融发展报告

2012年，内蒙古经济实现了平稳增长，全年共实现地区生产总值113914.64亿元，比上年增长12.48%。

从图1中三次产业增加值占比来看，2008～2012年，第一产业发展处于相对劣势地位；第二产业即工业对经济增长的贡献度最高，成为拉动经济增长的主导力量；第三产业发展程度低于第二产业。

内蒙古产业发展还处于比较低的传统阶段，主要依靠能源产业拉动经济增长，而服务业（第三产业）在国民经济中的占比是反映一个区域经济发展所处阶段及发展水平的重要标志之一，因此内蒙古产业发展的结构性问题突出。

图12008～2012年内蒙古三大产业占比趋势

金融业的发展对产业结构调整升级、转变经济增长方式发挥着极其重要的作用。

金融机构通过调整信贷结构，优化资源配置，降低对产能过剩产业的支持力度，扶持第三产业迅速成长。

本报告从金融业发展规模、金融资产发展结构、金融深化程度、民间金融发展四个方面分析了内蒙古金融业发展现状，发现内蒙古金融服务业处于相对滞后的发展态势，针对发展中存在的问题，本报告提出了解决建议。

一金融发展现状分析

（一）金融发展规模分析

本部分从金融产业增加值、社会融资规模及比率、金融机构发展规模和金融市场发展状况四个方面分析金融发展的现状。

1.金融产业增加值

国家《金融业发展和改革“十二五”规划》提出“十二五”时期金融业改革的具体量化目标值，“十二五”时期，金融服务业增加值占国内生产总值比重保持在5%左右，5%的目标值对于金融业的发展意味着金融服务业将成长为国民经济的支柱产业。

从表1中可以看出，2008～2011年，内蒙古金融业增加值呈现逐年上升趋势，2011年达到447.46亿元，但金融服务业增加值占全区生产总值的比重明显低于“十二五”规划5%的目标值。

这说明内蒙古金融资源还不够丰富，金融业的发展与其经济增长的需求不匹配，金融业还没有成为全区经济增长的主要拉动力量。

表1内蒙古2008～2011年金融产业GDP数据

2.社会融资规模及比率

社会融资规模是全面反映金融与经济关系，以及金融对实体经济资金支持的总量指标，指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金总额。

本部分从金融机构贷款、非金融机构融资状况和其他比率三个方面分析内蒙古金融发展规模。

（1）金融机构贷款情况。

金融机构贷款余额五年内保持持续增长态势，增长率均超过15%，发挥着对内蒙古实体经济的强力支撑作用。

2012年，贷款增长率较2011年下降了29.22%，增长趋缓（见表2）。

形成明显降幅的原因：

一是2012年世界经济低迷，内蒙古受外部经济环境影响，投入和产出递减，实体经济对贷款的需求下降；二是2012年以来，全国部分产煤大省都出现了煤炭价格下滑的情况，一些经济专家预测，煤炭的“黄金十年”已经结束，作为全国煤炭能源大省的内蒙古，煤炭需求量大幅度下降，部分企业甚至处于停产或半停产状态，煤炭企业对资金的需求量骤降。

其背后深层次原因是，金融机构为了获取高收益，在煤炭行业投入大量资金，造成资产利用率降低，资金的大量进入造成企业扩大产能而使得行业产能过剩，市场供给远大于需求，煤炭价格下滑，企业经营出现危机。

内蒙古金融机构应重新优化资源配置结构，提高信贷资金使用效率，助推内蒙古产业结构调整升级，降低由于产能过剩引发的风险，引导有市场潜力的中小企业快速成长，促进内蒙古经济稳健发展。

表2内蒙古2008～2012年金融机构本外币贷款余额数据

（2）非金融机构融资状况。

内蒙古非金融机构融资量继续保持快速增长态势，从表3可以看出，2012年，内蒙古非金融机构通过贷款、债券、股票融资共计2171.1亿元。

其中，债券和股票融资占比达27.9%，创历史新高，直接融资对实体经济的贡献度逐年攀升，社会闲置资金流向实体经济，融资结构进一步优化。

在经济低迷、信贷趋缓的大背景下，非金融机构融资量仍保持快速增长，这说明，内蒙古非金融机构融资方式较金融机构融资方式有更大优势和增长潜力，因此，内蒙古金融机构应着眼于积极创新金融产品，调整投资战略，充分发挥自身优势，提高融资效率。

表32008～2012年内蒙古非金融机构部分融资结构

（3）其他比率分析。

存款/地区生产总值表示区域内每增加1元产值金融机构的存款增加值。

从图2可以看出，内蒙古该比值在2008～2010年保持上升态势，2011～2012年稳中有落。

原因可能是，从2011年起，欧债危机恶化，影响到世界各国的经济，内蒙古对外贸易持续下滑，2012年，内蒙古海关进出口总值达112.57亿美元，比上年下降4.9%；企业库存商品积压，资金不能及时回笼，企业存款减少，生产总值并未减少，导致该比值有所下降。

这也与2012年央行几次下调人民币存贷款基准利率有关，居民存款意愿降低，闲置资金大量投入到股市和黄金交易活动中。

信贷/地区生产总值表示区域内每增加1元产值金融机构平均投入的信贷资金，比值越大，说明信贷对区域经济发展贡献力度越大。

从图2可以看出，近五年来，内蒙古信贷对经济增长的贡献度稳中有升，信贷/地区生产总值与存款/地区生产总值之间的差值保持稳定，这说明内蒙古金融机构具有较强的运营能力，在保证金融机构实现可观利润的同时，合理把握信贷资金支持经济增长的速度，最大限度控制了贷款风险。

图22008～2012年内蒙古金融发展规模及其他指标趋势

信贷/社会固定资产投资表示区域内金融机构信贷投入对社会固定资产投资的贡献度。

从图2可以看出，2008～2012年，内蒙古该项指标值总体上先增后降，但变化趋势较为平缓，指标值为0.8～0.9。

从图2中三个指标值看，2008～2012年，内蒙古三个指标值总体上虽稳中有升，但上升幅度较小，信贷/地区生产总值为0.5～0.7，其他两个指标值均为0.8～0.9。

与表4中数据进行对比发现，内蒙古金融发展规模相关指标较西部地区平均水平还有较大差距，内蒙古三项指标值均未超过1，这说明内蒙古自治区金融机构流动性不足，存款规模与其经济发展现状不匹配，信贷对内蒙古经济发展的贡献能力较弱，金融业发展水平在西部12个省、自治区、直辖市中相对滞后。

表4西部地区2012年金融发展规模及其他指标数据

3.金融机构发展规模

（1）银行业机构发展概况。

从图3可以看出，2008～2012年，内蒙古银行业金融机构总数总体保持上升趋势，其中2009年和2012年上升速度较快，银行业金融机构总数增长率分别达到9.8%和11.6%，2012年内蒙古金融机构总数达到5231个，银行业服务覆盖面迅速扩大，提高了居民、企事业单位和政府相关机构办理银行业务的效率，业务领域逐步延伸至各子生活服务区和新兴商业中心，为其大量吸储开辟了新的渠道。

图32008～2012年内蒙古银行业机构个数变化趋势

为重点解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融服务空白、竞争不充分的问题，中国银监会2009年发布了《新型农村金融机构2009～2011年总体工作安排》（以下简称《工作安排》），力图实现农村金融服务全覆盖的目标。

内蒙古积极贯彻落实《工作安排》的重要精神，新型农村金融机构总数从2010年的37家迅速发展到2012年的97家，这对促进内蒙古农村金融市场竞争、改善农牧区金融服务、提高“三农”服务效果发挥了积极作用。

从图4可以看出，内蒙古银行业从业人员数量也是逐年上升，增长速度保持平稳，2012年银行业金融机构吸纳就业人员共计94950人，比2011年增长11.57%，对比同期银行业机构总数增长率发现，两者几乎保持同步增长，这说明，随着银行业金融机构总数的增加、业务量的逐步扩大，银行业对人才的需求也是逐年上升的，并保持着人才与业务配比均衡合理的增长。

图42008～2012年内蒙古银行业从业人员数变化趋势

（2）证券业机构发展情况。

内蒙古证券业机构发展情况基本保持不变，总部设在辖内的证券公司2家，期货公司从2011年前的1家减少为2012年的0家。

从证券公司的分布情况看，内蒙古证券业并不发达，股票投资活动不活跃，证券公司数量偏少，服务的便捷度较低（见表5）。

表52008～2012年内蒙古证券业基本情况

（3）保险业机构发展情况。

2010年末，内蒙古全区保险分支机构达到1768家，其中省级保险分公司29家，保险从业人员达到6.1万人。

保险业是内蒙古金融业中市场主体最多、盟市覆盖面最广、吸纳就业最多的行业。

近年来，保险营销人员总数迅速增长两万余人，这反映了内蒙古保险服务认同度的提升，公司业务量有进一步扩大的趋势，保险市场前景相当明朗（见表6）。

表62012年内蒙古保险业基本情况

4.金融市场发展状况

本部分从信贷市场、证券市场、保险市场三个方面分析金融市场发展状况。

2012年末，内蒙古银行业金融机构不良贷款余额183.49亿元，不良率1.59%，同比分别下降0.52亿元和0.26个百分点，实现了“双降”。

存款余额保持持续增长态势。

2008～2010年存款增长率均超过20%，2011～2012年增速逐渐回落（见表7）。

表7内蒙古2008～2012年本外币存款余额数据

内蒙古证券业经营稳健，2012年，内蒙古上市公司数量由2008年的19家增加至24家，累计募集资金679.3亿元，股市交易量较2011年有所回升，证券公司实现利润1.8亿元（见表8）。

表82012年内蒙古证券业基本情况

2012年，内蒙古全球保费收入达到247.7亿元，是2008年的1.75倍；2008～2012年五年期间保费收入年均增长21.2%，保险业业务功能不断健全，市场收入稳步提高（见表9）。

表9内蒙古2008～2012年保险市场基本情况

保险深度是指某地保费收入占该地GDP的比重，反映该地保险业在整个国民经济中的地位，保险深度取决于经济总体发展水平和保险业的发展程度。

保险密度是按当地人口计算的人均保险费额，反映了该地国民参加保险的程度、国民经济和保险业的发展水平。

内蒙古保险密度由2008年的585.6元增加到2012年的995元，保险深度由2008年的1.8%提高到2011年的2%。

反映了内蒙古居民参加保险的程度在逐步加深，保险业的发展水平也保持稳定增长态势。

2012年，农业险成为财产险增长主力，累计为农牧民提供253亿元风险保障，赔付支出增长9.5%。

（二）金融资产发展结构分析

目前，内蒙古金融业仍以银行业为主导，金融资产大部分集中于银行业，本部分主要分析内蒙古银行业金融资产发展结构。

如图5所示，内蒙古银行业金融资产总额五年间呈现线性增长趋势，截至2012年，内蒙古银行业资产总额达到18813亿元。

内蒙古银行业组织体系较为完善，营业网点布局合理，金融产品不断创新以迎合市场需求，在保持存款数量稳定上升的同时，适度增加信贷投放，对贷款的发放严格把关，从源头上防止贷款风险的发生，确保资产总额保持稳定上升态势。

图52008～2012年内蒙古银行业资产总额变化趋势

近年来，内蒙古新型农村金融机构发展迅速，在银监会三年建设新型农村金融机构规划的推动下，2011年，内蒙古新型农村金融机构资产增长率达到120.4%，超过了内蒙古银行业资产总额平均增长率的4倍。

新型农村金融机构资产总额的迅速扩张，为支持内蒙古农牧业发展做出了巨大贡献（见图6）。

图62011～2012年内蒙古新型农村金融机构与银行业资产增长率对比

（三）金融深化程度分析

1.FIR

金融相关率是一个规模指标，指某一时点上现存金融资产总额与国民财富之比。

通常可简化为计算金融资产总量与GDP之比。

其计算公式为：

FIR=（S+L）/GDP

其中，FIR表示金融相关率；S代表存款额；L代表贷款额；GDP为地区国内生产总值。

这一指标能大致反映金融业对地区经济发展的支持程度。

一般情况下，金融相关率越高，说明单位经济流量所对应的金融资源越丰富。

从表10中数据可以看出，近4年来，内蒙古金融相关率在1.55左右上下波动，未出现上升趋势。

与西部地区2012年金融相关率2.62相比较，内蒙古金融业发展水平已经严重滞后于西部其他地区，这说明，内蒙古单位生产总值对应的金融资源还不够丰富，相对于内蒙古发达的地方经济来说，金融业对地方经济发展的支持力度亟待提升。

内蒙古应合理制订金融机构发展规划，增加银行业金融机构数量，加快吸收市场资金的步伐，提高资金的配置效率，在支持经济发展的同时，逐步调整产业结构，充分发挥金融发展对经济增长的促进作用。

表10内蒙古2008～2012年金融相关率数据

2.贷存比

贷存比即银行贷款总额/存款总额，从银行盈利的角度讲，贷存比越高越好，因为存款是要付息的，即资金成本，如果一家银行的存款很多，贷款很少，就意味着它成本高而收入少，银行的盈利能力就较差。

商业银行是以营利为目的的，它会想方设法提高贷存比。

从银行抵抗风险的角度讲，贷存比不宜过高，因为银行还要应付广大客户日常现金支取和日常结算，这就需要银行留有一定的库存现金存款准备金，如贷存比过高，这部分资金就会不足，会导致银行的支付危机，如支付危机扩散，有可能导致金融危机，对地区或国家经济的危害极大。

央行为防止银行过度扩张，目前规定商业银行最高的贷存比为75%。

2009年，银监会正式下发《关于调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知》，明确表示，将允许符合条件的中小银行适当突破贷存比的限制。

从表11中发现，2008～2012年，内蒙古贷存比保持平稳上升趋势，2008年贷存比在75%水平以下，2009年以后，贷存比开始突破75%，到2012年内蒙古银行业贷存比达到84%。

这充分说明内蒙古银行业处于发展上升阶段，贷存比不断扩大，商业银行盈利能力持续增强。

表11内蒙古2008～2012年贷存比数据

贷存比也是商业银行用来衡量银行流动性风险的指标之一。

从表11数据可以看出，内蒙古银行业贷存比虽逐年上升，但并未突破85%，银行流动性风险在可控范围之内。

3.间接融资/直接融资

间接融资是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券，将其闲置的资金先行提供给这些金融中介机构，然后再由这些金融机构以贷款、贴现等形式，或通过购买需要资金的单位发行的有价证券，把资金提供给这些单位使用，从而实现资金融通的过程。

直接融资是资金供求双方通过一定的金融工具直接形成的债权债务关系的融资方式。

直接融资的工具主要有商业票据和直接借贷凭证、股票、债券。

从表12数据可以看出，内蒙古间接融资与直接融资的比值总体呈上升趋势，2012年，间接融资总额是直接融资总额的5.25倍，直接融资在经济增长中发挥的作用甚微，这说明，内蒙古资本市场发展较为滞后，融资形式过于单一，风险过多地集中于银行业金融机构，间接融资几乎处于垄断地位，这种现状极不利于金融服务业的发展。

内蒙古应采取措施积极转变金融业发展结构，推动资本市场的发展，提高直接融资比例，改善银行业垄断的现状，形成良好的金融业竞争环境。

表12内蒙古2008～2012年间接融资与直接融资的比值结果数据

4.金融开放度

外汇存款又称“外币存款”，是指以可兑换货币表示的在银行账户里的各种存款。

从银行方面来说，外汇存款是其接受顾客的外币现金、外币汇票或支票等信用工具，并对顾客负有定期或不定期偿付义务的授信行为，即对存户发生了债务。

外币贷款指应以外币偿还的贷款，不论其取得贷款时是哪种货币，或是否为货币形式。

从表13数据可以看出，2008～2012年，内蒙古外币存款占总存款的比例、外币贷款占总贷款的比例有升有落，变化幅度不大，内蒙古金融开放度较低，发展趋势不明显。

这也可能与世界经济低迷、内蒙古对外贸易下滑有关，2012年，全区海关出口总值39.7亿美元，同比下降15.3%；进口总值72.86亿美元，同比增长1.9%；贸易逆差达33.16亿美元。

表13内蒙古2008～2012年金融开放程度数据

（四）民间金融发展分析

1.民间资本金融规模

内蒙古12个盟市均存在民间融资现象，最典型的是鄂尔多斯市。

据内蒙古经济信息中心、经济社会发展研究中心调查估算，鄂尔多斯市民间融资资金总量为300亿～500亿元。

在内蒙古民间金融繁荣发展的同时，潜在风险逐步暴露，由于民间融资手续简单，缺乏必要的管理和法律法规支持，容易引起借贷双方的纠纷。

根据统计，鄂尔多斯东胜区人民法院2008年共受理民间借贷纠纷案676件，涉及人民币8700余万元。

绝大多数是因为借款到期不还，诚信不够，受害人被迫将不讲诚信的一方告上法庭，诚信危机、民间借贷纠纷案上升。

鄂尔多斯房地产市场的崩盘，已经震动到其民间融资市场，引发了民间融资资金链的断裂。

内蒙古地下钱庄的广泛存在造成了无序非法交易，给内蒙古自治区国民经济和社会生活带来了危害和隐患。

地下钱庄在聚集民间资本为中小企业融资的同时，也成了转移资金、贩毒、诈骗、赌博、贪污贿赂等违法犯罪活动的重要工具。

针对内蒙古民间融资发展迅速、地下金融活动频繁并导致其潜在风险巨大的现状，政府出台了各种有力的政策措施，以引导民间融资逐渐走向正规化。

2009年，鄂尔多斯市被批准作为内蒙古金融综合改革试点地区；2011年，成立鄂尔多斯民间资本投资服务中心，这是在内蒙古自治区成立的首家民间资本投资服务中心，该服务平台将推动鄂尔多斯民间金融向规范化、产业化迈进，为当地经济转型和产业升级提供有力的金融支持；《鄂尔多斯市规范民间借贷暂行办法》已于2012年6月12日起正式实施，该办法规定放贷人只能利用自有资金进行放贷，不得有非法集资、非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款和非法高利转贷等行为，且贷款利率超过中国人民银行规定的同期利率的4倍的部分不受法律保护。

2.利率水平监测

据调查，内蒙古自治区民间融资利率往往超过10%，年综合利率为25%左右，有的甚至高达40%～50%。

自然人之间的借贷月利率一般为15‰～20‰，企业内部集资或自然人和法人之间的借贷月利率一般在20‰以下，中介机构放贷月利率平均为20‰～50‰。

二总结分析

综上分析，目前内蒙古金融业总体保持稳定上升的发展态势，银行业存贷款余额、非金融机构融资量保持快速增长，银行业金融机构总数逐年上升，2012年达到5231个，银行业服务覆盖面迅速扩大，提高了居民、企事业单位和政府相关机构办理银行业务的效率，加快了吸收存款的步伐，特别是新型农村金融机构总数从2010年的37家迅速发展到2012年的97家，这对促进内蒙古农村金融市场竞争、改善农牧区金融服务、提高“三农”服务效果发挥了积极作用。

保险业是内蒙古金融业中市场主体最多、盟市覆盖面最广、吸纳就业最多的行业。

近年来，保险营销人员总数迅速增加两万余人，公司业务量进一步扩大，保险市场前景相当明朗。

通过分析我们发现，在内蒙古金融业稳定发展的过程中，也存在较多问题，如社会融资结构不合理、金融资源不丰富、信贷结构不够合理、资本市场欠发达、金融开放程度较低、民间借贷潜在风险巨大等，金融业发展程度仍然较低，处于以银行业为主的传统发展模式阶段，金融业对产业发展的支持力度不足，信贷资源配置效率不高，有限的金融资源还难以转化成支撑地方经济发展的动力，金融业发展严重滞后于经济发展。

需要关注的是内蒙古民间借贷潜在风险的传导，将会波及银行业金融机构，银行业应尽早做好各项防范措施，抵御贷款风险的侵袭。

三政策建议

通过对内蒙古金融业发展规模、金融资产发展结构、金融深化程度、民间金融发展四个方面的深入分析，针对发现的问题，本报告提出以下政策建议。

（一）调整优化信贷结构，努力加大信贷投放量

配合内蒙古经济结构转型发展的重点，加快信贷结构调整优化步伐，积极构建与现代产业体系相配套的信贷结构，重点加强对自主创新、战略性新兴产业、现代服务业的信贷支持；加大对节能减排、生态和环境保护行业的信贷投入力度；严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。

（二）增加直接融资规模，调整社会融资结构

积极培育企业上市，加快推进符合国家产业政策、规模大、效益好、自主创新能力强、高成长性的企业上市。

鼓励符合条件的金融机构发行金融债券，支持非金融企业发行企业债券，扩大债券发行规模，鼓励企业灵活运用短期融资券、中期票据、集合债券、集合票据等融资工具降低融资成本，积极发展创业投资和股权投资基金。

（三）加大民间金融监管力度，增强抵御金融风险的能力

积极引导内蒙古民间金融逐步走向正规化，坚决遏制地下钱庄的非法交易，使民间金融逐步走入监管视线，提升社会资本对经济的贡献作用。

加大对民间金融的监管力度，开展金融机构风险大检查，对与民间借贷牵涉较大的借款人予以重点关注，必要时可采取提前收回信贷资金的相应措施，以抵御民间金融借贷风险的进一步传导。

（四）提高金融开放度，增加外汇交易量

加大跨境基础设施建设融资力度，支持企业实施“走出去”战略，加快口岸金融机构网点建设，扩展与周边国家银行的合作，创新金融产品，加快区内业务在邻国的拓展。

-全文完-