燕窝中心可行性分析报告.docx
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燕窝中心可行性分析报告
上海合作交流燕窝国际交易中心
项目可行性分析
2016年12月
第1章项目概要4
1.1项目背景4
1.2项目基本情况5
1.2.1项目名称5
1.2.2建设地点5
1.2.3主要建设内容5
1.3项目预计规模6
1.4项目投资回报7
第2章投资方简介8
第3章项目的必要性及可行性分析11
3.1项目的必要性11
3.2项目的可行性12
3.3项目的目标12
3.4项目的优势（吸引买卖双方的能力）及不同类型的交易中心比较12
3.5竞争策略15
（1）客户战略15
（2）价格战略16
（3）服务战略16
（4）品牌战略16
第4章项目产品及服务分析17
4.1项目产品介绍17
4.1.1现货交易平台B2B模式）交易方式17
4.1.2跨境电子商务B2C模式）17
4.2服务盈利模式17
第5章项目建设方案19
第6章运营管理及营销策略20
6.1公司运营管理20
6.2营销策略22
6.2.1营销宗旨22
6.2.2目标市场22
6.2.3市场开发策略22
第七章投资估算与资金需求23
7.1项目投资估算23
7.1.1建设投资估算范围23
7.2建设投资估算依据及内容23
7.2.1估算依据23
7.2.2估算结果23
第8章财务分析24
8.1基本财务数据假设24
8.2财务效益分析24
8.2.1经营收入估算24
8.2.2成本测算25
8.2.3税金25
8.2.4净利润26
8.2.5经营性现金流26
8.2.6财务分析27
第9章风险分析及对策28
9.1风险因素及识别28
9.2风险防范对策28
第10章项目结论及建议30
10.1结论30
10.2建议30
附件1附件2附件3
第1章项目概要
1.1项目背景
燕窝作为传统保健食品，在亚洲有庞大的消费群体和广阔的市场。
中国是全球最大的燕窝消费市场，每年燕窝交易量约600吨，总值超过500亿元人民币（广东省燕窝产业协会提供的数据）。
国内消费的燕窝主要来自马来西亚和印度尼西亚，这两个国家是全球燕窝的主要产地。
马来西亚和印度尼西亚所生产的燕窝薄身，燕盏饱满，口感软糯，其中70%出口到中国大陆和港澳台地区，深受中国消费者喜爱。
但由于2011年毒血燕”事件，国家质量监督检验检疫总局暂停了燕窝产品进口，消费者对燕窝商品失去信心。
2013年底，国家质量监督检验检疫总局派出工作组考察了当地的燕窝企业，并发布了《关于进口燕窝产品检验检疫要求的公告》，符合该公告的燕窝产品获准进入中国市场，暂停两年的燕窝贸易得以恢复。
截至2015年12月，获国家质量监督检验检疫总局批准进口燕窝生产商共25家，其中马来西亚19家，印度尼西亚6家。
在此背景下，上海对外经济贸易实业有限公司、上海市国内合作交流信息有限公司和上海驰道林实业有限公司利用上海自贸区对贸易投资的促进作用，充分运用互联网+技术手段，积极探索全新的燕窝现货交易市场模式，构建规范运作、具有公信力的燕窝交易平台，推动全国燕窝交易有序开展。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称
上海合作交流燕窝国际交易中心有限公司（以下简称本项目”。
1.2.2建设地点
本项目注册地址在中国（上海）自由贸易试验区内。
前期计划租用500平方米以上的场所用于交易中心的整体运营。
主要包括各部门人员的办公区域、布置交易服务器等IT设备的机房区域、储存燕窝的仓库区域、供交易商现场办理手续的窗口区域以及展示活动区域等。
1.2.3主要建设内容
本项目是一个政府认可、具有公信力的燕窝现货交易中心平台。
1交易会员方面：
让有资质的燕窝生产商，贸易商通过交易中心的电子交易平台系统，在遵守国家法律法规的前提下，通过网上进行交易。
2商品品质方面：
货物则直接存放在指定的保税监管仓库内（上海海关、上海出入境检验检疫局认可并入驻检测的仓库）。
在上海出入境检验检疫局出具的入境货物检验检疫证明后，才能进行交易。
3交易中心方面：
为交易者提供一个公开、公平、公正的交易场所和有效监督服务，交易中心将制定一套制度规则为整个现货市场提供了一种自我管理机制，使得现货交易的公开、公平、公正”原则得以实现。
本项目依托上海东浩兰生集团和市政府合作办的品牌优势，利用股东方在外贸行业领域和互联网行业领域的专业实力，通过创新运用互联网思维，对传统线下外贸服务业务进行o2o模式的产业转型升级，同时与专业软件开发商、银行、第三方支付平台等跨领域战略合作，共同打造一个集现货交易平台、金融服务、跨境电子商务、跨境通关信息一体化为一体的新型外贸业态。
第2章投资方简介
上海合作交流燕窝国际交易中心注册资本金为3000万元人民币，注册资本金为联合发起人实缴货币形式，在交易中心正式运营验收之前，各联合发起人以货币资金形式按比例认缴到位。
其中：
上海市医药保健品进出口有限公司（以下简称甲方）出资960万元人民币，占股权比例32%;上海市国内合作交流信息有限公司（以下简称乙方）出资840万元人民币，占股权比例28%；上海也道林实业有限公司（以下简称丙方）出资900万元人民币，占股权比例30%；上海产业知识产权运营投资管理有限公司（以下简称丁方）出资300万元人民币，占股权比例10%;
股权结构表
股东名称
出资额
出资比例
出资方式
上海市医药保健品进出口有限公司（甲方）
960万元
32%
货币资金
上海市国内合作交流信息有限公司（乙方）
840万元
28%
货币资金
上海驰道林实业
有限公司（丙方）
900万元
30%
货币资金
上海产业知识产权运营投
资管理有限公司（丁方）
300万元
10%
货币资金
1甲方：
上海市医药保健品进出口有限公司成立于1986年，注册资本5,665万元人民币，系上海东浩兰生国际服务（集团）有限公司旗下集医药保健品国际贸易、药品常温仓储以及进出口代理服务于一体的专业性外贸公司。
主要经营医药原料、中间体、中西成药、中药材、保健品、医疗器械、医院设备、医用敷料及其他商品的进出口自营业务和代理业务。
目前在世界各地完成了200多个药品、医疗器械产品的注册、登记。
公司不仅具有药品、医疗器械和食品卫生等经营许可证，还具有《药品经营质量管理规范认证证书》。
公司拥有全面质量管理体系（ISO）和夕贸业务信息管理系统ERP），以及符餡品经营质量管理规范的药品常温仓库，为发挥完整的药品经营资质优势，扩大进出口业务提供了强有力的保障。
平台指定代理服务公司：
上海东浩茂涵实业有限公司
上海东浩茂涵实业有限公司成立的初衷是配套上海对外经济贸易实业有限公司贸易部进口产品做国内分销，但是成立后情况发生了变化，东浩茂涵公司因不具备进出口资质，只能做内销业务。
三年前，为了培育公司的核心竞争力，借助上海自由贸易区成立的东风，探索筹办以农产品（燕窝）为主的交易所级别的交易中心。
通过多次的市场调研，同时在上海市农委的支持下同马来西亚农业部一起组织国外供货商和国内经销开展了多次的燕窝讨论会，最终确定筹办上海燕窝国际交易中心，并于2016年2月筹办成功。
东浩茂涵公司在这三年的筹备中，几乎承担了全部的工作和开办费用，从而得到了各股东方的认可。
并推举东浩茂涵公司作为平台指定的代理服务公司负责交易中心的商品交割后的全部进口代理业务。
这将给公司带来:
1/交易中心的贸易进口规模和金额的统计数据归东浩茂涵公司
2/所有进口清关的代理费为东浩茂涵公司的利润收益
3/适量的沉淀资金可以为东浩茂涵公司带来收益
4/可以代理有些国外供货商经营燕窝业务
为了保证平台代理公司的专一性和安全性，避免其他业务带来不可预见的风险，茂涵公司主动在2015年下半年开始对内销业务进行了清理，并暂停了化工品，化妆品等内销业务。
全力以赴做好交易中心的筹备工作。
第3章项目的必要性及可行性分析
3.1项目的必要性
1）建立交易市场有利于改变供应市场缺位的局面，满足日益增长的需求。
中国是全世界最大的燕窝消费市场，每年中国燕窝交易约600吨，总值则超过500亿元人民币。
随着人民生活水平的提高，每年的销量将持续上涨。
预计到2020年，中国燕窝市场消费可接近1000亿元人民币，需求市场潜力巨大。
但中国目前的燕窝主要通过获批准的马来西亚、印度尼西亚25家进口商进口，建立和完善燕窝交易市场，将改善供需信息不对称的现状。
2）建立交易市场有利于规范运作合法交易。
目前，国内燕窝交易缺乏规范的标准。
建立交易市场将杜绝假货，并填补国内燕窝交易市场的空白。
3）建立交易市场有利于增强我国在该宗商品中的定价权，提升国际贸易竞争力。
中国是燕窝消费和进口大国，应对价格发挥主导影响，但目前燕窝交易大多由香港经销商定的牌价作为基准，价格受制于香港的转口商，交易以美元计价、结算。
建立和完善燕窝交易市场，通过净价”交易和人民币计价结算，将促进中国对燕窝商品的定价权，推动人民币跨境使用，提升国际贸易的竞争力和话语权。
4）建立交易市场有利于探索创新集商品交易、贸易便利化服务、金融创新等一体的国际性新型商贸模式。
充分利用我国燕窝消费的优势，通过建立燕窝交易市场，探索创新在上海自贸区政策体制下，连接境内外客商、通过公共平台降低交易管理成本、构建规范透明交易规则、实现人民币结算、树立该宗交易商品口碑和品牌等制度体系，并通过燕窝交易、创新金融、燕窝衍生产品等板块的发展，推动燕窝电子交易平台”和互联网+”发展。
3.2项目的可行性
1）具有巨大的消费市场支撑。
我国是燕窝消费的主要市场，尤其在珠三角和长三角地区，消费量巨大。
而上海是长三角的中心（据统计上海每年燕窝消费量不少于100吨，该数据由上海燕窝销量巨头新行家”提供），是燕窝消费的主要市场和未来增长的市场。
巨大的消费市场对建立交易市场在价格影响力、商品偏好性、以及行业话语权等方面产生积极的影响和支撑作用。
2）发挥上海自贸区平台的作用。
上海是中国首个建立自贸试验区的城市，在自贸区建立现货交易中心，一方面可以充分利用自贸区各项优惠和便利的政策措施，另一方面有利于探索新的商品交易规则和模式，促进上海自贸区发展。
3）具有行业和管理的优势。
主发起人和股东方在各自区域合作管理、境内外贸易，以及燕窝生产、行业协会管理方面有着独特优势，同时，充分统筹和发挥自身优势，整合成强势组合。
3.3项目的目标
1-2年内，燕窝交易量争取达到长三角地区最大的平台企业。
3-4年内，将建成集指定口岸的毛燕进口，加工和交易一体化的模式。
5-6年内，将发展成为全球燕窝交易中心和定价中心。
3.4项目的优势（吸引5卖双方的能力）及不同类型的交易中心比较
3.4.1项目的优势
1）平台提供一站式服务，减少一般贸易进口的繁琐问题
2）提供金融工具，减少买卖双方的资金压力。
由境内外的银行、保险
公司、金融机构和余仁生等有实力的公司来独立运作，平台代理公司参与协助。
3）完善产业链的布局，为深加工创造条件。
今年11月马来西亚总理来中国访问时，中马双方签署《马来西亚输华毛燕的检验检疫和兽医卫生条件议定书》本项目是上海市政府批准的唯一的燕窝交易中心，已经就毛燕进口的前置化检验检疫”与中检集团上海分公司建立了一套完整的符合国家检验检疫标准的程序，并拟在自贸区建立毛燕加工处理区域，供国内外企业在区域内进行毛燕的去毛，杀菌，分等处理等（附件2）。
4降低买方的成本，增加买方的资金周转次数。
因货物预存在自贸区的监管仓库，海关和商检等监管部门可以通过集中检验和预先检验的方式，为买方节省40多天的通关，物流及检验检疫时间，也节约了约1.3%的成本。
3.4.2平台吸引买卖双方的能力
1）在机场的离境免税店开展境外买单，国内发货”的销售模式
据统计：
015年中国去新加坡旅游的游客超过了200万人次
2015年中国去马来西亚旅游的游客达到了164万人次
2015年中国去泰国旅游的游客达到了800万人次
2015年中国去印尼旅游的游客达到了112万人次
根据国家质检总局《出入境人员携带物检疫管理办法》规定：
燕窝产品禁止携带入境。
鉴于上述这些数据和信息，我们正在和新加坡樟宜机场,马来西亚旅游部洽谈合作意向，另外我们也在和泰国，印尼相关部门接洽中。
2）开拓线上渠道
我们和国内的一些大型电商进行了接触，探讨了用交易中心的产品由电商公司进行销售的可能性。
目前已和一号店和飞牛网在洽谈中。
3）开拓线下渠道
我们已经和外高桥的DIG初步达成了合作意向，外高桥的DIG作为燕窝交易中心线下展示和销售的平台。
另外和绿地集团的合作也在洽谈
中。
目前同集团和商务部合作的以健康为主题的直销中心的相关领导进行了探讨，并达成了初步意向，直销中心将作为燕窝交易中心的线下展示和销售的主要平台，互通有无，精诚合作，资源共享。
3.4.2不同类型的交易中心比较：
1）性质不同
自贸区交易中心分两类：
大宗士品交易中心（交易所性质）和展览展示的交易中心（电商性质）。
燕窝交易中心是政府批准的属于交易所性质的。
2）经营模式和交易功能不同
交易所性质的经营模式：
挂牌，竞价，金融服务等，其定位是平台。
交易由国外产地经销商和国内生产要素企业在我们的交易平台上直接交易，产品具有价格优势。
交易平台收取的是交易费。
红酒、钟表等交易中心的经营模式：
展览，展示和批发零售加体验店，不能进行金融服务。
由国内的经销商买断国外的产品后在交易中心自行进行批发和零售。
流通环节多，缺乏产品价格优势。
赚取的是产品的经销差价。
交易中心比较
红酒、钟表等交易中心
燕窝父易屮心
大宗产品交易中心
性质
展示，批发，零售
交易所
交易所
盈利模式
差价，房租
交易费
交易费
经营模式
国内的经销商到国外米购后，在交易中心自行批发和零售
B2B国内的生产企业直接和国外产地的经销商进行挂牌和竞价交易
B2B国内的生产企业直接和国外产地的经销商进行挂牌和竞价交易
金融服务
无
有
有
结算方式
人民币结算
人民币结算，国内经销商用普通账户就能交易
美兀结算，经销商到自贸区注册公司并开立FT账户才能交易
3.5竞争策略
本项目拟通过价格优势、创新服务等方式与竞争对手实现差别化竞争,并通过企业品牌建设实现企业长期发展。
1）皆战略
初期以上海及长三角的燕窝产品生产企业作为主要目标客户，提供专业配套服务，在目标客户群方面实现与其他平台的差别化竞争。
以提高平台用户黏度及市场知晓度，将这些企业逐步引流至项目平台，从而实现项目平台市场占有率、业务规模的持续提高。
2）价格战略
通过结合互联网交易收费低的特点，针对现有客户和未来新增客户，建立适应多元化渠道发展的完善价格体系，为消费者创造价值感，并依靠政策激励措施，维护该体系。
3）月务战略
通过实施组合战略，平台将整合挂牌交易系统、竞价交易系统、电子商城作为基础性交易平台，以获得组合竞争优势，最大限度满足不同客户需求和竞争优势。
同时，通过完善平台功能及专业化管理，确保各类服务的市场成功和利益最大化。
4）品牌战略
在品牌战略实施层面，坚持贯彻提供一流服务”的品牌核心价值理念。
借助东浩兰生集团及市政府合作办在上海的影响力，进一步加强企业形象宣传，打造企业品牌，为开拓业务创造条件，积极参加各项活动，在各类大型展会中展示企业形象，在不同的载体上提高企业的美誉度和知名度，同时不断加强全员培训工作，通过交流、座谈等形式多样的拓展活动，关注干部管理能力的培养，开发潜能，为员工搭建展示自我的舞台，感受企业文化的熏陶。
第4章项目产品及服务分析
4.1项目产品介绍
4.1.1现货交易平台B2B模式）交易方式
1）挂牌交易。
买方或卖方将交易的仓单信息通过燕窝交易中心系统挂牌发布，同时冻结预先缴纳的保证金或相应仓单后，摘牌方可在挂牌信息中选择所要采购或销售的商品，对符合要求的挂牌信息予以摘牌达成交易并进入交收环节。
一旦确认，双方不可出现解除、变更和转让等行为，买方通过向交易中心缴纳的保证金作为双方的履约保证。
2）单向竞价交易。
买方或卖方通过燕窝交易中心系统的单向竞价功能，同时冻结预先缴纳的保证金或相应仓单后，将供需的仓单详细情况对外发布，由符合要求的对手方自主加价或减价，按照价高（低）者得的原则，在规定的交易时间内买方卖方）选择报价最低（最高）的一方达成交易并进入交收环节。
根据竞价方向的不同可分为竞买和竞卖。
4.1.2跨境电子商务但2C模式）
实现跨境商品燕窝的线上交易和线下交付。
4.2服务盈利模式
1、现货交易平台
1）收取买卖双方各千分之五的交易费；
2）业务流水资金沉淀，产生巨大的资金收益;
2、跨境电子商务
1）收取买方（交收额）千分之五的清关服务费;
交易流程
买方
1卖方挂单2买方下单
3平台发送买方信息给银行
4银行将平台发送的指令推送买方5买方确认
6银行将冻结保证金及授权银行划款指令发送买方7买方再次确认8
银行将交易信息发送平台9-11平台通知仓储更改仓单并公示
12平台通知银行13银行划款
以上的交易流程已得到上海市金融办公室的确认。
第5章项目建设方案
系统开发由具备资质的符合监管条件的国内信息技术公司（富远软件）负责，现已就系统建设方案、硬件选配，开发周期与流程等进行沟通，完成了交易系统开发计划，正进入实际开发阶段，预计在项目启动后30个工作日内，完成全部系统建设，60个工作日内完成第三方机构对接、机房建设、测试、人员培训、验收等工作。
第6章运营管理及营销策略
6.1公司运营管理
本项目将组建由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的管理团队。
董事会成员有五人组成；其中：
甲方人，乙方1人，丙方1人，丁方
1人，职工董事1人；董事长人选由甲方推荐，董事会选举产生。
监事会成员有三人组成：
乙方、丁方各委派1人，职工代表1人；监事长人选由乙方推荐，并由监事会选举产生。
高级管理人员有五人组成:
总经理人选1人，畐U总经理人选2人，财务
总监人选1人，首席运营官人选1人，向社会招聘，董事会聘任。
1）公司治理结构
本项目组织架构建设按照管理明确、责任统一、有效制衡的原则，明确股东、会员和大众消费者的权利与义务。
坚持平台运行的公平、公正、公开的原则，严格按照交易，交收规则与制度执行，确保交易行为、资金托管、货款结算、交收仓储每一个环节的有效性与独立性。
本项目组织架构自上而下分为股东会，董事会，监事会和管理团队。
其中管理团队包括：
财务结算部、风控管理部、综合管理部、技术研发部、市场管理部、交易交收部。
项目建设初期，人员规模约在5-6人（不含高级管理层）;业务进入正轨后，团队规模将扩充至20人左右（不含高级管理层）。
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2）内部控制制度
本项目将严格按照《公司法》、《中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规则试行）》等相关规定的要求，建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，实现权责明确、科学管理。
建立健全的风控制度，形成覆盖交易中心所有部门、所有业务、所有人员的风控机制。
保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使交易中心的经营管理活动协调有序、高效运行。
保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定。
保证国家法律、交易中心内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。
强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障交易中心经营战略目标的实现。
6.2营销策略
6.2.1营销宗旨
以强有力的广告宣传攻势拓展市场;对平台各类服务产品准确定位并突出其特色，采取差异化营销策略；以平台主要客户为营销重点，利用互联网+金融等特色服务，提咼用户黏度，不断吸引目标客户聚集。
6.2.2目标市场
本项目目标市场为国外的燕窝生产商和经销商，以及国内的燕窝加工商，投资商和个人消费者。
6.2.3市场开发策略
1）展会营销
本项目计划参加各类外贸展会，使更多客户关注、了解本项目建设平台，提高品牌知名度。
同时，在展会期间，设计针对性的商务营销活动，不断提高企业的客户规模。
2）互联网营销与传统媒体营销相结合
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