中国车载导航信息系统行业分析报告完美版.docx

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中国车载导航信息系统行业分析报告完美版

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2016年4月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策6

1、行业主管部门和监管体制6

2、行业主要法律、法规及政策。

6

3、主要行业标准和产品认证8

二、车载导航信息系统及功能9

1、卫星导航定位系统9

（1）卫星导航定位系统及工作原理9

（2）卫星导航下游应用市场分类11

（3）卫星导航定位系统的选择风险11

2、汽车导航终端12

（1）汽车导航终端类别12

（2）汽车导航终端发展历程14

①汽车导航发展前期，前装车载导航发展平缓，PND市场迅速扩大15

②“专车专用”的后装导航产品，带来了车载导航的爆发式增长，并与消费电子导航产品形成明显的功能区分16

（3）车载导航系统与消费电子导航市场发展前景16

三、车载导航行业发展状况和竞争格局18

1、车载导航行业发展历程18

（1）全球车载导航行业的发展18

（2）我国车载导航行业的发展19

2、前装车载导航系统与后装车载导航系统20

（1）前装车载导航系统是车载导航的最早发展阶段20

（2）“专车专用”车载导航系统带动了后装车载导航市场的爆发式增长20

（3）前装导航系统和后装导航系统市场定位的区分，未来年度仍将在各自细分市场上保持增长22

（4）车载导航前装市场全面挤占后装市场空间，将会是一个较为长期的过程23

3、车载导航产品与智能手机导航等消费电子导航产品24

（1）用户体验更好24

（2）功能上更加丰富25

（3）行车安全性更好25

4、促进我国车载导航市场发展的主要因素26

（1）道路网络的日趋复杂促进车载导航产品的需求26

（2）城镇化促进车载导航行业的发展26

（3）生活方式和驾驶习惯的改变27

（4）行业应用的扩大28

（5）电子及信息技术发展提升车载导航系统的功能价值28

5、车载导航行业的市场规模与发展前景29

（1）增量发展空间30

（2）存量市场31

6、车载导航行业特征32

（1）车载导航产品的开发与新车的推出紧密衔接32

（2）车载导航产品的技术升级要求导航厂商提供持续服务32

（3）车载导航的销售与汽车销售紧密结合33

7、车载导航行业的发展趋势34

（1）车载导航从中高端逐步走向普及34

（2）车载导航功能更加全面35

（3）车联网的启动将为车载导航产品带来飞跃式发展36

（4）车载导航的品牌逐步从行业品牌向消费者品牌发展39

8、车载导航行业竞争格局40

四、进入行业的主要壁垒40

2、品质控制壁垒42

3、制造壁垒42

4、服务壁垒43

五、行业利润水平的变动趋势及原因43

六、影响行业发展的因素43

1、有利因素43

（1）国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段43

（2）我国政府大力支持车载导航产业的发展44

（3）宏观经济持续、快速增长46

2、不利因素46

（1）我国卫星导航产业链尚不完整46

（2）行业低端产品竞争较为激烈，尚未形成成熟的行业标准46

七、行业技术特点及技术水平47

1、车载导航终端处理性能将更加强大47

2、信息融合化48

3、终端系统平台开放化48

4、信息服务网络化、平台化48

5、地图与交通信息数据更新动态化、网络化49

6、终端交互方式语音化49

八、行业经营模式和行业特征50

1、行业经营模式50

2、行业周期性、区域性和季节性特征50

（1）周期性50

（2）区域性50

（3）季节性51

九、上下游行业发展状况对行业的影响51

十、行业主要企业简况51

1、广东好帮手电子科技股份有限公司51

2、惠州华阳通用电子有限公司51

3、深圳市索菱实业股份有限公司51

4、广州飞歌汽车音响有限公司52

5、惠州市凯越电子有限公司52

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章。

本行业内企业受多个行业协会的协调和指导，其中中国全球定位系统技术应用协会是卫星导航的自律性组织，其跟本行业相关的主要作用包括：

促进我国卫星导航定位产业的发展，发挥卫星导航定位对我国社会、经济发展的积极推动作用。

中国电子商会是全国生产经营电子信息产品的单位及团体自愿组成的行业性社团组织，业务上受工业和信息化部领导。

中国电子商会是目前工业和信息化部下属的电子信息产业流通领域中最大的行业社团组织。

中国电子商会的宗旨是：

坚持改革开放的方针，执行国家有关电子信息行业发展的方针政策。

2、行业主要法律、法规及政策。

本行业主要受卫星导航产业的法律、法规及政策的影响，也受到汽车电子相关的法律、法规及政策的影响，主要涉及的文件如下：

3、主要行业标准和产品认证

本行业产品需要遵循的主要行业标准如下：

《汽车GPS导航系统通用规范GB/T19392-2003》，该规范由中华人民共和国信息产业部于2003年提出，规定了汽车GPS导航系统的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存；适用于汽车用GPS导航系统的研制和生产，也是制定产品标准和检验产品质量的依据。

《TS16949》是国际汽车行业的质量体系要求，针对性和适用性非常明确：

此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零备件和制造商。

由于导航产品的功能多样化，本行业的产品在全球主要国家和地区需要取得CE认证。

二、车载导航信息系统及功能

1、卫星导航定位系统

（1）卫星导航定位系统及工作原理

卫星导航定位是采用导航卫星为地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。

目前全球已开始运行的卫星导航系统有美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的全球导航卫星系统（GLONASS）和中国的北斗导航系统，尚处在筹建阶段的有欧洲伽利略卫星导航系统（GALILEO）。

其中GPS是当前唯一覆盖全球的卫星导航定位系统。

GPS定位系统由运行于6个特定轨道的24颗卫星组成，这些卫星持续向地球发出定位信息，用户使用GPS接收机接收这些卫星发来的信号，即可获得高精度、全天候、全球覆盖的有关用户所在位置的经纬度、速度、高度、方向、时间等方面的信息，可以在任何地点、任何时候准确地测量到物体瞬时的位置。

最初，卫星导航只运用于国防领域，目前已被应用于海洋渔业、交通运输、航空、测绘等专业领域，以及广泛应用于车载导航、手机等其它大众消费领域。

出于中国国家安全的考虑，并为满足全球市场对卫星导航应用的巨大需求，我国正在自主发展北斗卫星导航系统。

该系统计划最终发射5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，同时具有导航、定位、授时和通信四大功能，系统完成后除能够提供与GPS系统同等的服务外，北斗卫星和用户终端之间还可以进行双向数据交流。

中国此前已成功发射四颗北斗导航试验卫星和十九颗北斗导航卫星，2012年12月27日北斗卫星导航系统正式提供区域服务。

随着我国北斗系统建设进程的加快，在其正式投入使用后，车载卫星导航、卫星导航手机、PND等应用领域将得到快速拓展，加上我国政府对拥有自主权的卫星导航系统的支持，将推动我国卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用，并为我国北斗系统的发展提供广阔的市场空间。

（2）卫星导航下游应用市场分类

卫星导航定位的下游应用可分为专业应用和消费应用两大市场。

专业应用领域包括国土资源管理、数字城市、物流应用、森林安全监控、精确授时等应用；消费应用则包括车载导航、消费电子导航产品和LBS服务等。

（3）卫星导航定位系统的选择风险

由于GPS提供定位、导航、授时已经成为美国国家安全的基础设施，成为国内外公众提供公共与商业服务的关键工具。

美国政府不能允许GPS出现故障，GPS要一直处于全球领先地位。

面对俄罗斯GLONASS系统、欧盟GALILEO系统和我国北斗系统的竞争，在美国政府的立场上，不会让GPS停止服务，甚至根本不会让GPS降低服务质量，只会越来越好，这是符合美国的全球政治、军事和商业利益的。

在未来多系统竞争的国际环境下，美国关闭或停止使用GPS系统的可能性也极小。

我国政府对于GPS系统的应用，特别是民用市场，始终是开放的态度。

对于影响国家命脉的行业，如通信、电力、金融、军事设施等，要考虑使用多星兼容系统，提倡优先使用我国的北斗导航系统，或者作为备份系统。

如果由于国家产业政策限制或战争、国际冲突等原因导致该系统在中国被限制或停止使用，单独采用GPS芯片的车载导航产品将不能继续使用。

2012年4月，公司正式发布了可以兼容GPS\北斗系统的车载导航产品，以应对此类系统风险。

2、汽车导航终端

（1）汽车导航终端类别

消费应用类导航终端主要应用于汽车导航服务，通过GPS卫星导航定位系统等提供的定位信号，结合专用地图准确地实现定位，并能结合电子地图自动规划行驶路线，最终引导驾驶员到达目的地。

应用于汽车导航的产品分为两大细分市场，即车载导航系统和消费电子导航设备（如PND、GPS手机），如下图所示：

消费电子导航设备是指能随身携带的定位和导航设备，以及内置定位导航的PND或智能手机，利用可拆卸的支架，简单安装于车前部。

车载导航信息系统则将汽车音响、汽车信息系统和导航技术融为一体，集成了导航、通信、娱乐、安防、办公、移动互联网等功能，更加集成化、智能化、外观一体化。

功能主要分为四大类别，具体如下：

汽车电子系统的一体化使车载导航信息系统逐渐成为了汽车的信息神经中枢，集成和融合了很多传感器及关联信息。

采用直观的菜单和方便的操作方式，并通过汽车的音响系统实现语音导航及多媒体播放；车辆的空调温度、CAN总线上提供的车况信息都可在车载导航仪上进行展示；操纵按钮可作为操作导航仪上应用功能的按钮；车辆的其它电子设备信息（如倒车后视、行驶记录、夜视等）均可整合到车载导航仪上；外观上体现为专车专用，与车的结构和外观融合为一体。

越来越多的汽车将很多车身控制信息通过汽车导航系统来进行显示或操控，如行驶车速、里程、空调、舒适性设置等，对车载导航系统的配置与运行性能、与车身通讯协议的兼容性、系统稳定性等提出更高的要求。

随着市场的成熟，车载导航产品和消费电子导航产品的市场划分越来越明显。

消费电子导航设备的优点是携带方便、安装简单、选择多样和价格便宜。

与消费电子导航设备（如PND、带有GPS导航功能的手机）相比，车载导航系统在系统配置、产品质量、检验标准、销售模式等方面具有明显优势，具体来讲，车载导航系统相对于消费电子导航设备主要有以下优势：

①车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它可配备防止GPS信号消失情况下的惯性导航系统，能够实现持续定位导航，同时易于与汽车本身速度、倒车、音响、温控、油耗及其它电子控制单元连接，实现舒适、安全、经济、环保的驾乘体验；

②车载导航系统与一般消费电子导航设备相比，具有更强的数据存储与处理能力，更大的屏幕显示，所以配备在车载导航系统中的电子地图会更加丰富、精细，能够实现更丰富的应用功能；

③行车过程中，消费电子导航设备会有阻碍视线及产生行车安全的风险，而车载导航系统作为汽车工业产品的一种，与汽车有机整合且符合汽车工业质量检测和采购标准，能够在各种环境下稳定、可靠、持续地工作，而一般消费电子导航设备不可能达到如此高的标准。

（2）汽车导航终端发展历程

随着技术发展和消费需求的变化，汽车导航终端经历了不同的发展阶段。

①汽车导航发展前期，前装车载导航发展平缓，PND市场迅速扩大

车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，日本于1992年就开始车载导航系统的开发与销售，早期的车载导航产品均为汽车生产厂商为顶级车型配置的前装车载导航，由于其价格昂贵，体积庞大，同时作为顶级车型配置的一个重要功能区分，前装导航产品只用于少量高端车型，使用发展较为平缓。

2002年之后，便携式导航系统（PND）逐步进入导航市场。

与早期的车载专用GPS相比，PND以超低的价格，享有专业的卫星定位导航的优势明显，迅速扩大了应用市场。

PND在全球发展情况有所不同。

日本在全球最早开始车载导航系统的开发与销售，车载导航的快速发展与日本汽车工业的快速发展基本同步，所以车载导航系统普及程度很高，压缩了消费电子导航市场在日本的发展空间，PND等产品的销量较小。

相比之下，PND在欧美发展却非常迅速，由于消费电子导航产品在欧美出现的时间与车载导航应用的时间较为接近，而欧美庞大的汽车保有量为消费电子导航产品提供足够的市场空间,西欧市场上PND销量从2002年的11万台猛增到2007年的1,800万台，美国市场也从2002年的8万台增加到2007年的1,200万台。

同样，由于前装车载导航产品只配置在少量的顶级车型，PND导航产品以其高性价比在中国得到了大规模的市场应用。

②“专车专用”的后装导航产品，带来了车载导航的爆发式增长，并与消费电子导航产品形成明显的功能区分

2007年以后，随着国产GPS卫星导航软、硬件的研发成功，我国的后装导航产品逐渐进入市场，使整个车载导航行业的发展全面提速。

尤其是我国推出“专车专用”的后装车载导航产品，是车载导航行业发展精准的切入点和转折点，使车载导航行业得到了繁荣蓬勃的发展，并奠定了“专车专用”车载导航产品发展的里程碑。

由于“专车专用”车载导航产品在研发时针对性强，更注重实用性，迅速得到市场的认可。

而“专车专用”车载导航产品，受益于全球汽车制造业的快速发展，越来越受到世界各国，尤其是俄罗斯、中东、南美等地区及国家的青睐。

（3）车载导航系统与消费电子导航市场发展前景

近年来，汽车导航终端在全球保持高速发展。

日本数据调查机构YanoResearchInstituteLtd的数据显示，2012年，全球PND与车载导航产品总规模达到4,950万台。

2008年以前，PND的价格下降带来的市场应用迅速扩大，销售迅速上涨。

而随着车载导航的兴起，PND的市场规模在车载导航系统的挤压下，增速放缓，未来几年内还将会下降。

2005年-2015年全球PND市场规模车载导航系统与消费电子导航的市场定位将出现明显的区分，随着车载导航系统在全球应用的迅速扩展及渗透率的提升，预计未来几年内，车载导航系统仍将保持高速增长。

三、车载导航行业发展状况和竞争格局

1、车载导航行业发展历程

（1）全球车载导航行业的发展

车载导航行业是随着全球定位系统GPS的发展而发展起来的一门新兴行业。

美国于70年代开始建设GPS，到90年代初期正式建成，于1993年开放于民用，上世纪九十年代利用第一代GPS的车载导航仪首次在日本出现。

车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，导航市场的发展都是从前装车载导航开始的。

从全球来看，日本、欧洲、北美三个地区的车载导航产业起步比较早，经过十几年的发展，市场正逐步成熟。

据美国GPS产业协会（USGIC）关于世界市场调查的研究报告，用于车辆导航的GPS系统投资额从1993年起即占其他GPS应用领域之首，平均每年以30%－80%的速率增加，国际上已经形成了日本、欧洲和北美三大车载导航仪市场。

日本的车载导航市场始于1992年，新车中装配车载导航仪的比例由1992年的04%提到2009年666%，继日本之后，欧洲市场于1998年启动，而美国市场则于2000年启动。

2009年欧洲市场渗透率达到156%，同期北美市场渗透率141%（数据来源：

申银万国证券研究所-地理信息需求旺成，消费与专业市场共同发展）。

车载导航系统市场的集中度比较高，在欧美市场上，车载导航系统供应商基本集中在BOSCH、西门子VDO、电装等几家企业；日本市场则是由先锋、电装、松下、阿尔派等所占据。

（2）我国车载导航行业的发展

中国的车载导航产业起步于2002年，最近几年，随着中国汽车产业的高速发展，私家车的不断普及，车载导航行业也随之快速成长。

车载导航技术经过十多年的市场培育，用户目标与需求已逐步明确，技术的研发、市场的培育逐步完善，车用导航装置应用市场也日臻成熟，现在已进入行业的快速发展时期。

全球其他地区的车载导航市场均处在发展初期，包括南美、亚洲的一些国家车载导航产品由于价格、技术等因素，渗透率仍旧不高。

随着我国后装导航产品的技术成熟、价格下降，已经对这些国家形成了出口能力，成为当地车载导航市场的有力竞争者。

车载导航产品从早先单纯的功能、基于单片机、CD/DVD光驱等构造起来的简单系统，发展到现在应用功能多样化、并基于更高性能处理器及支持丰富应用的操作系统（如WinCE和ANDROID）的嵌入式信息处理和应用系统，车载导航产品的技术性逐渐体现。

以路畅科技车载导航信息系统为例，车载导航产品系统平台特点如下：

2、前装车载导航系统与后装车载导航系统

车载导航市场分为前装和后装两部分。

前装导航产品是指汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。

（1）前装车载导航系统是车载导航的最早发展阶段

车载导航最初出现的是前装车导航系统，前装车载导航产品受制于汽车消费市场的变化，主要用于中高端车型，价格一直居高不下，市场因此保持了平稳的增长态势。

在全球市场，前装导航产品的主要市场集中在日本、欧洲和美国等车载导航应用较早的国家。

在我国的前装市场上，通常只有高配置车型才配备前装车载导航系统。

由于前装车载导航系统的安装模式要求车载导航生产企业首先成为汽车生产商的配件采购对象，在新车研发时就要求车载导航产品就进入研发周期。

因此，前装车载导航市场进入门槛较高，基本上被国外几大品牌企业占据了该市场。

（2）“专车专用”车载导航系统带动了后装车载导航市场的爆发式增长

随着车载导航技术的成熟和普及，市场需求的扩大，最近几年，我国开始出现“专车专用”的后装车载导航产品，即针对市场推出的每一种新车型研发和生产与其匹配的车载导航系统。

由于中国汽车消费市场正在走向差异化和个性化，原厂配备的电子设备不能完全满足消费者的需求，同时电子产品后装市场价格远低于前装，这为后装导航产品市场的发展提供了巨大的市场需求。

前装导航产品与后装导航产品的特点对比如下表：

与前装导航产品相比，后装导航产品所覆盖的车型远远超过了前装，满足了市场上尚未配置前装导航系统的车主的需求，目前我国的后装导航市场份额远高于前装。

随着后装技术越来越成熟，服务越来越完善，后装导航产品在未来几年内还将保持快速增长，尤其是车载导航产品在中低端车型的普及，仍将以后装导航产品为主。

预计未来几年内，后装车载导航产品仍将占据我国车载导航市场的主导地位。

（3）前装导航系统和后装导航系统市场定位的区分，未来年度仍将在各自细分市场上保持增长

根据易观国际统计的数据分析，2012年和2013年我国前装车载导航市场出货量分别为1309万台和1823万台。

根据中国汽车工业协会统计，2012年和2013年国内乘用车销售量分别为1,54952万辆和1,79289万辆，以此为基础计算的前装车载导航产品的初装率分别为845%和1017%，2013年前装车载导航的初装率比2012年增加172个百分点。

2014年，我国前装车载导航市场出货量达到2511万台，按国内乘用车销量计算的初装率为1275%。

根据易观国际统计的数据分析，2011年我国后装车载导航市场的出货量为55010万台，2012年出货量为630万台，同比增长15%。

2013年1-3季度，我国后装车载导航市场的出货量为5014万台，同比增长801%。

未来年度，国内后装车载导航市场仍然具备一定的增长潜力，主要原因如下：

第一，虽然前装导航的渗透率在逐步提升，但其目前主要集中在以外资/合资品牌为主的高端车市场，且该部分车型的销量有限；而因性价比、成本、特别是产业链成熟度等因素制约，中低端车市场，特别是国产车市场的前装导航渗透率仍旧非常有限，且该部分车型的销量巨大，为后装导航市场提供了广阔的发展空间；

第二，超过上亿辆的存量车消费，更为后装车载导航市场扩展了客户资源；第三，汽车工业、车联网的快速发展、北斗的建成和运营等宏观环境，也将对未来后装车载导航系统起到相当程度的促进作用。

预计未来几年内，前装导航系统和后装导航系统市场定位有着明显的区分，仍将在各自细分市场上保持增长。

（4）车载导航前装市场全面挤占后装市场空间，将会是一个较为长期的过程

国内车载导航产品的前装率不断提升，当达到市场成熟的临界点后，最终会挤压国内车载导航产品的后装市场规模。

但是，根据国外成熟市场的经验分析，这将是一个较为长期的过程。

以日本为例，新车导航装配率1992年为04%，1996年为122%，2001年达到36%，到2009年则达到666%，期间经历了17年。

欧洲及美国市场亦是如此，经过十多年的发展，截止2009年，欧洲市场新车导航装配率仅为156%，同期北美车载导航市场新车装配率也仅为141%。

在这个长时间的过程中，也为后装车载导航产品生产企业进入前装市场提供了足够的转换空间。

目前，以路畅科技、索菱、好帮手为代表的国内车载导航生产企业正积极开拓并逐步进入车载导航的前装市场，将分享车载导航产品前装率上升带来的市场规模增长红利。

3、车载导航产品与智能手机导航等消费电子导航产品

随着市场的成熟，车载导航产品和智能手机等消费电子导航产品的市场划分越来越明显。

消费电子导航设备的优点是携带方便、安装简单、选择多样和价格便宜。

与消费电子导航设备（如PND、带有GPS导航功能的手机）相比，车载导航系统在系统配置、产品质量、检验标准、销售模式等方面具有明显优势，具体来讲，车载导航系统相对于消费电子导航设备主要有以下优势：

（1）用户体验更好

车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它可配备防止GPS信号消失情况下的惯性导航系统，能够实现持续定位导航，同时易于与汽车本身速度、倒车、音响、温控、油耗及其它电子控制单元连接，实现舒适、安全、经济、环保的驾乘体验。

（2）功能上更加丰富

具备导航功能的手机其主要功能仍然以移动通话功能为主，导航功能和娱乐功能作为其辅助配套功能。

车载导航产品的功能除导航和影音收音外，还配套倒车影像、网络通讯、智能倒车、防盗监控等辅助功能。

在导航和影音播放功能上具备更高准确性和品质，更适应汽车内部复杂的环境。

特别是配套的倒车影像功能是具备导航功能的手机无法实现功能，有利保证汽车行驶安全。

（3）行车安全性更好

智能手机等消费电子导航设备需通过辅助装置将手机固定在汽车挡风玻璃或空调出风口等位置，这些辅助装置或阻挡驾驶员行车视线，或妨碍驾驶台其他部件操作，并可能在车辆行驶中突然掉落，这些情况都会极大的影响行车安全。

而车载导航产品嵌入在汽车中控台中，并与汽车中枢控制系统集成。

安装位置不改变原车的一体化中控台等设计，在行车途中更有利于保证行车安全。

如今，车载导航信息终端越来越被视为汽车智能化、信息化的重要载体。

车载导航信息系统在车联网中具有重要战略意义，Google、苹果、阿里巴巴、XX、腾讯等都将车载导航终端视为车载信息服务的入口。

Google通过AndroidAuto，苹果通过CarPlay,XX通过CarLife实现了车载终端和手机终端的互联，目的都是把手机的应用引入车载导航终端中使用。

从行业趋势来看，手机导航不会取代车载导航终端，而是需要车载导航产品有更强大的处理性能，更好的交互体验。

综上，车载导航信息终端会向智能