木质家具行业分析报告.docx

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木质家具行业分析报告

2016年木质家具行业分析报告

2016年6月

目录

一、行业监管体系、主要政策及法律法规........4

1、行业主管监管体系...4

2、行业主要政策、标准及认证.....5

（1）我国家具行业的主要政策...5

（2）我国家具行业的主要质量标准.............6

二、家具行业概述............7

1、木质家具产品的分类.................7

（1）实木类家具.........8

（2）人造板类家具.....9

（3）综合类家具.........9

2、国内家具行业概况...9

三、行业产业链情况......12

1、上游行业基本情况.12

2、主要下游行业对家具行业的影响.............12

四、影响行业发展的因素................13

1、有利因素.................13

（1）国家政策的支持.................13

（2）经济快速增长、居民可支配收入不断提高.........14

（3）城市化程度的不断提高及“新型城镇化”战略的提出...........15

（4）房地产的快速发展和国家对保障房的大力投入.16

2、不利因素.................18

（1）资源限制...........18

（2）国家对房地产行业的调控.18

（3）行业自律尚需规范.............19

五、进入本行业的主要壁垒............19

1、稳定的质量控制体系...............19

2、稳定的原材料供应渠道...........19

3、销售渠道壁垒.........20

4、人才壁垒.................20

5、工艺技术壁垒.........21

六、我国家具行业发展趋势............21

1、传统行业与现代化技术的融合.................21

2、家具消费日趋定制化、个性化.................22

3、产品继续朝绿色环保的方向发展.............22

4、成套家具、家居一体化的发展趋势越来越明显.......22

5、家具风格走向品味时代...........23

6、O2O电子商务模式成为行业发展新特点23

7、渠道建设成为市场竞争的重要因素.........24

七、行业市场规模..........24

八、行业风险特征..........25

1、市场竞争风险.........25

2、原材料价格波动风险...............26

3、安全生产风险.........26

4、环境保护标准提高可能带来成本增加的风险...........26

5、宏观经济波动带来的风险.......27

九、行业主要企业简况..27

1、索菲亚家居股份有限公司.......27

2、广州欧派集成家居有限公司...28

木质家具制造，是指以天然木材和木质人造板为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等）制作各种家具的生产活动。

一、行业监管体系、主要政策及法律法规

1、行业主管监管体系

本行业的主管部门为工业和信息化部，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

家具制造行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式，政府主管部门仅对家具制造行业实行宏观管理和政策指导。

家具行业的自律性行业协会为中国家具工业协会，由国内家具及其相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位、社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织，其业务上受中国轻工业联合会指导。

其主要职责是：

提出行业发展规划和行业发展的方针政策；协助制定行业标准，对行业检测、标准、信息等工作参与业务指导；参与行业重要产品的质量认证、质量监督等。

全国家具标准化技术委员会主要围绕家具标准体系，开展家具通用基础标准、健康安全标准、产品标准、检测方法标准、资源节约与综合利用标准、管理标准等的制定、修正及管理工作。

行业监管涉及的主要法律、法规为安全生产、环境保护等方面的法律法规，具体包括：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中

华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

2、行业主要政策、标准及认证

（1）我国家具行业的主要政策

（2）我国家具行业的主要质量标准

我国家具行业现使用的国家和行业标准分五大类：

家具通用技术与基础标准、家具产品质量标准、家具产品试验方法标准、家具用化学涂层试验方法标准、家具用部分辅助材料及其试验方法标准。

二、家具行业概述

1、木质家具产品的分类

家具产品按材质可以分为木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具及其他家具等。

在各类材质家具中，木质家具产值约占每年家具总产值的60%，是家具的主要类型之一。

参照国家对家具产品制定的相关标准，中国的木质家具按产品构成的主要材料可以分为实木类家具、人造板类家具和综合类家具。

（1）实木类家具

以实木锯材或实木板材为基材制作的、表面经涂饰处理的家具；或在此类基材上采用实木单板式薄木（木皮）贴面后再进行涂饰处理的家具。

根据实木用材比例及工艺，实木类家具分为全实木家具、实木家具、实木贴面家具三类。

全实木家具即指所有木质零部件（镜子托板、压条除外）均采用实木锯材或者实木板材制造的家具；实木家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，表面没有覆面处理的家具；实木贴面家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，并在表面贴实木单板或薄木（木皮）的家具。

根据实木属性，实木类家具还可分为实木锯材类家具和实木板材类家具。

实木锯材类家具也称天然实木家具，指采用实木锯材为基材制作的家具；实木板材类家具指采用实木板材为基材制作的家具。

实木类家具对工艺及材质要求很高。

实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。

如果某道工序把关不严，容易出现开裂、结合处松动等现象，严重时整套家具会出现变形，以至无法使用。

（2）人造板类家具

又称板式家具，即指以纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等人造板为主要基材制作的家具。

相对于实木家具而言，由于板材打破了木材原有的物理结构，所以在湿度变化较大的时候，人造板的形变要比实木小得多。

人造板材基本用的都是木材的边角余料，有助于充分利用和合理保护有限的木材资源。

同时，人造板类家具具有款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点。

（3）综合类家具

基材采用实木和人造板等多种材料混合制作的家具。

综合类木家具在主要部位应用实木部件，包括框架、桌面、门板、抽屉、装饰线等，板件使用刨花板、密度板、多层胶合板等人造板。

综合类木家具的加工综合了实木家具的加工工艺和人造板家具的加工工艺，其工艺路线交错复杂，主要由干燥、配料、薄木饰面、机加工、涂饰等几部分组成。

2、国内家具行业概况

家具是人们不可缺少的日常生活用品，在“十二五”期间，随着中国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高，城镇化建设快速发展的情况下，人们对居住、工作环境的要求也越来越高，这促进家具消费市场日益繁荣，为我国家具消费市场迎来了高速增长的时期，家

具行业已形成了一定的产业规模。

中国家具产业目前已形成5个大的产业区：

①以广东珠江三角洲为中心的华南家具产业区，具有产业集群、产业供应链和品牌优势；

②以长江三角洲为中心的华东家具产业区，具有产品质量和经营管理的优势；

③以环渤海地区为中心的华北家具产业区，具有企业规模和市场需求优势；

④以东北老工业基地为中心的东北家具产业区，具有实木家具生产和木材资源优势；

⑤以成都为中心的西部家具产业区，具有供应三级市场产品的优势。

近年来，我国家具行业规模以上企业工业总产值大幅增长，从2003年度的719.97亿元上升至2013年度的6,462.75亿元，年度复合增长率为24.54%。

2011年以来，规模以上企业工业总产值保持较高的增长速度，2011年度、2012年度规模以上企业工业总产值增速分别为15.39%和7.78%。

据中国家具协会统计，2013年家具行业继续发展，行业规模以上企业主营业务收入同比增速为14.30%，利润同比增速为14.00%。

未来5-10年，在国内经济高速发展、人民生活水平稳步提高和国际市场需求旺盛、国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业迎来第二个高速发展期。

当前，我国家具行业在原材料结构、工艺技术、装备水平、专业化水平等方面取得了长足进步，我国家具产业已经具备规模，并成为世界家具产业的重要组成部分和拉动国民经济发展的重要行业，同时也是带动消费的重要环节。

在全国范围内，我国家具产业聚集地不断形成，逐步得到地方政府的重视和支持，家具产业基地正在体现出产业集中的优势。

尽管如此，我国家具行业目前仍存在着一些问题，比如规模以上企业占比不高，中小企业偏多，行业缺乏领导品牌，管理人员、设计人员、营销人员也亟需培养。

此外，我国家具产业发展还受到劳动力紧张、原材料涨价、能源和物流运费调整、市场竞争激烈等因素影响，家具企业必须加快调整产业结构，促进产业的升级和管理水平的提升。

未来发展方面，伴随居民生活水平的提高，我国家具市场发展趋势是家具产品的多样化、个性化。

人们日益关注健康，重视提高生活质量，对家具环保性能要求也越来越高。

为了迎合市场发展的趋势和

满足消费者的新需求，企业需要加大对原创设计的投入和开发，完善生产工艺水平，提高产品和基材的环保标准，通过品牌化运行、设计和服务等手段，优化行业的资源配置，增加品牌附加值、扩大品牌影响力，不断增强企业的市场竞争力。

三、行业产业链情况

1、上游行业基本情况

家具行业的上游行业主要包括木材加工行业、人造板材行业，最终受林木种植业的影响。

林木种植业直接影响到家具行业的原材料木材的供应量和采购成本。

林业是可持续发展的产业，森林资源是可再生的自然资源，通过植树造林，可以实现森林资源的循环利用与可持续开发，从而有利于保证木材供应量及供应价格的稳定。

因国内家具材料的供应环节已成规模并很成熟，实现了非常专业化的分工，材料供应企业为数众多，使家具制造业务可选择的上游原材料供应商非常丰富，没有产生依赖。

国内木材供应商使用的原木少部分依靠从俄罗斯和东南亚进口，大部分国内供应主要来自东北林区和西南林区。

随着人造板材生产技术水平的不断升级，及国家可持续发展的政策导向，人造板材将逐步代替不可再生木材，确保了家具原材料供应充分及价格稳定中逐年下降、材料性价比逐年提高。

2、主要下游行业对家具行业的影响

我国家具产品的市场需求量与房地产开发投资、销售密切相关，

2012年我国房地产开发投资额71,804亿元，比2011年增长16%，商品房销售额64,456亿元，比2011年增长10%，房地产市场投资与销售继续保持持续增长的态势。

近年来，我国处于快速城镇化阶段，在房地产建筑、保障房建设、城中村改造、基础设施建设等固定资产投资高速增长的宏观经济背景下，我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为家具行业提供广阔的市场空间。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

2009年5月，国务院办公厅发布《轻工业调整和振兴规划》，提出加快包括家具在内的轻工业的发展，积极推动经济结构调整和产业升级。

2010年10月，中国家具协会发布《中国家具行业“十二五”发展规划》，明确“十二五”期间家具产量保持每年15%左右的增长速度，家具出口保持年12%的增长速度，加强家具产业基地建设，在全国建成100个具有一定产业规模家具产业基地。

2012年1月，工业和信息化部发布了《轻工业“十二五”发展规划》，明确提出把“发展健康环保家具，促进城市居民消费升级”，“重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值”作为家具行业“十二五”期间的重点任务，为未来家具行业的发展指明方向。

2012年1月，商务部发布了《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，明确提出

了“十二五”时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长15%，零售业增加值年均增长15%。

2012年1月，工业和信息化部发布《轻工业“十二五”发展规划》，明确提出把“发展健康环保家具，促进消费产品升级”作为家具行业“十二五”期间的重点任务，为未来家具行业的发展指明了方向。

2014年3月，中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，其中提出稳步提升城镇化水平和质量，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右。

城镇化过程导致城镇人口的增加，这将使得购房装修需求增加，必将有效促进未来软体家具行业的发展。

上述政策的颁布将有力促进家具行业健康发展，完善市场服务体系，加快自主创新与技术改造，进一步提高产业的竞争力。

（2）经济快速增长、居民可支配收入不断提高

进入21世纪以来，我国经济继续保持高速增长，人民生活水平进一步提高，国内生产总值及人均国内生产总值在这一期间均取得了突飞猛进的增长。

根据国家统计局数据显示，近几年我国GDP保持7%-9%的增长速度，城镇人口的可支配收入年均增长也达到9%。

经济快速增长是家具市场发展的根本推动力，由于我国人口基数大，人均可支配收入的提高将催生一个规模庞大的家具市场。

根据美国经济学家钱纳里的模型，人均GDP超过1,000美元后，人口的消费结构升级将显著加快，从温饱型向追求舒适生活的方向发展，对汽车、住房和住房装修材料的需求将逐步增加。

因此，随着我国人均GDP水平的提升，重视环境装饰，提高生活品位，营造舒心的居住环境已成为人们安置新居的一种追求，这势必将会推动整个家具行业的长足发展。

（3）城市化程度的不断提高及“新型城镇化”战略的提出

国家统计局统计结果显示，中国城镇人口比重已由2003年的39.09%上升至2013年的53.73%，但仍与国际水平相去甚远。

目前发达国家城市化率一般已接近或高于80%，人均收入与我国相近的马来西亚等周边国家，城市化率也在60%以上。

因此，国内的城市化水平还存在较大的提升空间。

根据联合国人口署统计，预计2050

年中国

城镇人口比重将达到73.20%左右，即城镇居民于2010年至2050年期间将增加4.02亿人。

（4）房地产的快速发展和国家对保障房的大力投入

国内家具行业的发展与房地产业的发展密切相关，我国政府于1999年起在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革，这一政策极大地促进了国内房地产和建筑行业的快速发展，使城镇居民的住房条件不断改善。

房地产行业作为国民经济的重要组成部分和城镇化进程的重要表现，在未来一段时间内仍将持续发展。

根据国家住房和城乡建设部政策研究中心的研究资料表明，2003年至2013年的10年间，国内房地产实际完成投资额达418,321.24亿元，商品房施工面积达

360.94亿平方米，商品房销售面积达88.34亿平方米，商品房销售额达到413,174.40

亿元。

房地产业近十年的高速发展带动了家具行业的快

速发展。

国务院办公厅2011年发布《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》，提出大力推进以公共租赁住房为重点的保障性安居工程建设。

根据国家规划，“十二五”期间我国要建设3,600万套保障房，全国保障性住房覆盖面达到20%左右。

国家对保障房的投入为我国家具行业带来新的市场。

根据国务院公布的2015年保障房建设计划，2015年我国城镇保障性安居工程目标为新开工700万套以上，基本建成480万套以上，国家对保障房建设的大力投入和国家保障房建设计划的不断推进，带来新增家具市场需求，为国内家具行业的发展提供了新的历史机遇。

2、不利因素

（1）资源限制

我国是森林资源短缺国家，人均森林面积0.154公顷，仅相当于世界平均水平的25%左右，每年需进口大量木材。

面对生态环境恶化的状况，1998年我国政府启动了天然林保护工程，全面停止长江上游、黄河中上游地区天然林采伐，大幅度调减东北三省及内蒙等重点国有林区的木材产量，导致我国原木和锯材产量自1998年来大幅下降。

近年来，世界其他国家开始注重本国的环境保护工作，对木材出口进行限制。

国际、国内对原木采伐的限制将对家具行业材料供应的数量及价格产生一定影响。

（2）国家对房地产行业的调控

家具产品与房屋的建设紧密相关，家具需求与新增房地产面积密切相关。

近年来，各地房价涨幅较大，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。

2014年以来，房地产调控政策有所放松，但未来国家房地产调控政策的变化仍可能造成房地产行业的波动。

家具消费的目标客户群体是刚性和改善性住房需求者，在国家政策调控下房地产市场的波动，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，对家具行业的发展和经营产生一定的影响。

（3）行业自律尚需规范

我国家具行业进入门槛较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品的设计能力不足、产品档次质量较低、开发能力有限。

由于家具产品在外观上难以检测其质量，为了维持生存和发展，部分企业通过模仿、抄袭、以次充好、甚至冒充知名品牌产品等手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业内一些知名品牌的声誉，也对整个家具行业的健康发展产生不利影响。

五、进入本行业的主要壁垒

1、稳定的质量控制体系

家具与人们的生活健康息息相关，其产品质量必须持续、稳定地在精度、含水率、耐用性、环保等方面达到特定标准，方可在消费市场中具备较强的竞争力。

良好的产品品质必然需要高标准的质量控制体系作为保证，因此拥有稳定质量控制体系不仅使家具制造企业在市场竞争中获得持续稳定增长的保障，也是其他企业进入本行业参与市场竞争的主要壁垒之一。

2、稳定的原材料供应渠道

家具行业属于资源密集型行业，家具生产企业或者位于靠近森林资源的地区，或者位于重要的林木资源集散地，如港口等木材运输口岸附近，且必须在全球不同地区建立稳定的木材供应渠道，以便于降

低各国对森林木材保护的政策风险，并以合理的成本保障原材料供应。

因此，稳定的原材料供应渠道也是进入壁垒之一。

3、销售渠道壁垒

销售渠道是企业重要的竞争资源之一。

家具行业销售渠道包括直营店、经销店、电子商务等。

完善的销售渠道是家具制造企业赢得市场的关键，一些优质商圈的核心店面因其稀缺性而成为业内竞争对手竞相争夺的重要资源。

然而，建立一个系统化的覆盖全国甚至全球的销售网络不仅需要巨大的资金投入和高昂的运营成本，而且需要丰富的渠道管理经验。

因此，销售渠道是家具制造行业新进入者面临的一大障碍。

4、人才壁垒

目前我国家具制造业和发达国家的最大差距主要集中在设计方面。

产品设计是我国家具产业的薄弱环节，具体表现为设计师队伍不足、设计缺乏创新。

据不完全统计，目前我国拥有专业家具设计师不足3,000人。

此外，我国制造业目前处于产业升级阶段，信息化、科技化管理已经成为未来企业发展的趋势。

但从人才分布来说，目前家具制造领域和电子商务运营的从业者多处于中等水平；而该行业合理的人才结构应是“金字塔”型分布，不但需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才目前在国内都比较匮乏。

5、工艺技术壁垒

木质家具制造企业高品质产品的保障来源于娴熟、精湛的工艺技术，是企业核心竞争力的重要体现。

然而，娴熟、精湛的制作工艺技术需要在多年生产制造实践的基础上经过反复实验，不断摸索而形成。

对于一个新进入者而言，在没有成熟、精湛的工艺技术背景下，难以保证产品的质量并控制生产成本。

因此，工艺技术是新进入者面临的又一大难题。

六、我国家具行业发展趋势

我国家具行业是一个前景广阔、发展稳健的行业，未来家具市场需求旺盛，潜力巨大。

我国家具行业的发展，除了在数量上增加之外，更重要的是品种的完善、质量的提高以及产品结构的优化。

未来，我国家具的发展将呈现以下趋势：

1、传统行业与现代化技术的融合

选用先进机器设备是行业发展的重要因素。

目前国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。

同时，家具行业劳动生产率低，高技能劳动力缺乏。

随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，家具企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。

就国内家具市场需求来看，只有规模化、专业化生产和合理销售渠道的建立才能形成企业的竞争优势，因此，以往传统的、低效率的手工作坊

家具生产模式，将被拥有先进的机器设备和高效的生产技术的现代化生产模式所取代，整个家具行业将向着规模化、专业化方向发展。

2、家具消费日趋定制化、个性化

近几年，广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为个性化的要求，定制家具逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。

目前相当部分家具企业纷纷试水定制家具市场，为消费者尤其是部分高端消费者，提供最符合空间格局和个人偏好的家具产品，部分专注于定制家具的生产企业也开始出现，并获得了快速发展。

3、产品继续朝绿色环保的方向发展

随着生活水平的提高，越来越多的人们开始注重环保问题，消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素，绿色环保已经成为家具企业发展的门槛。

环保家具不但在使用过程中对人体和环境无害，在生产过程及回收再利用方面也能达到环保的要求。

因此，未来家具的选购不仅仅由价格、款式、质量所决定，注重环保将会是消费者更多的考虑因素。

家具产品将继续朝绿色环保方向发展，绿色环保将成为企业可持续发展的关键。

4、成套家具、家居一体化的发展趋势越来越明显

成套家具是指由同一品牌家具厂商为消费者提供某一个或多个室内空间（客厅、卧室、餐厅等）的成套家具产品。

相对于单品类家具，成套家具可以免去消费者花费大量时间在不同品牌的单品类家具

产品当中进行风格、款式的挑选、搭配和购买，能够满足消费者对家具产品的整体个性化需求。

家居一体化是指家居系统服务商提供集室内装修设计、硬件施工、家具产品采购等一体化的综合服务，家居一体化最大程度减少了消费者在设计、施工、装修、家具等家居要素之间的协调和搭配成本，满足了消费者省时、省力、低成本打造个性化家居环境的需求。

成套家具、家居一体化将成为未来家具行业重要的发展趋势。

为适应行业发展趋势，未来家具生产企业将需要不断丰富自身的产品品类和服务功能，从单一产品向成套产品，从单纯提供产品向提供家居一体化服务方向转变，以满足消费者需求，提高市场竞争优势。

5、家具风格走向品味时代

随人们生活观念的改变以及生活水平的提高，对居家生活的要求也越来越有品味，最近几年的家具展会与以往展会相比更突出设计感的家具流行风格不同，强调家具本身的功能化风格成为今年家具市场的主流。

除了传统的板式、红木、欧式风格家具的惯性展示，今年功能性家具占据了家具产品的主流展示区域，具有新颖的功能性家具风格受到高度关注。

6、O2O电子商务模式成为行业发展新特点

家具行业的销售模式有其行业特殊性，产品需要在大的展厅或卖场展示，这无疑加大了家具企业的销售成本。

随着互联网的快速发展，

部分家具电子商务企业的迅速发展，对家具行业的销售模式产生了深远的影响。

7、渠道建设成为市场竞争的重要因素

未来家具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质销售渠道的家具企业将在未来的竞争中获得先机。

家具企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张和对渠道的有效管理。

目前销售渠道能够遍布全国的家具企业数量较少，大部分品牌仅在部分省区具有优势，因此利用当前家具行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。

与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何建立一套完善的店面销售服务体系，控制店面的营运质量，从而提高单店效益，增强经销商的执行力和向心力，成为渠道建设能否成功的关键。

七、行业市场规模

家具是人们不可缺少的日常生