十二五规划解析资料.docx

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十二五规划解析资料

“十二五”规划解析资料

2010年是实现“十一五”规划目标任务的最后一年，从上半年的政策调整趋势看，中国已经明显表露出向传统产业“动刀”的强大决心。

目前，各行各业都着手制定“十二五”规划，为此，本文根据收集大量的最新资信，归纳整理形成一份对编制“十二五”规划具有一定价值的重要资料，供各位参考。

一、中国经济增长的阶段性特征

（一）中国经济发展中的周期性调整与增长特征（图1）

一是改革开放调整后的高增长：

波峰与软着陆，1989年通货膨胀引起的治理整顿，导致的硬着陆；

二是1992年小平讲话带来新一轮增长高峰（投资热，开发区热），1994年宏观调控与1997年亚洲金融危机；

三是新世纪的持续高增长，直到2007年底“双防”（防过热、防通胀）、2008年全球金融危机以来，进入新的调整阶段。

（二）中国经济发展中的需求特征

背景：

①短缺经济结束：

轻工业商品基本上由卖方市场转为买方市场，温饱得到解决，衣着、食品需求增长速度放慢，住、行比重上升；②投资成为经济增长的主要因素；③城镇化步伐加快。

（图2）

☐投资成为经济增长的主要带动因素；

☐消费对经济增长的贡献下降。

需求特征：

经济增长和产业结构变化的主要推动力（表1）

投资率

消费率

对GDP增长的贡献

消费

资本形成

净出口

1979-1984

33.7

66.0

69.4

30.3

0.3

1985-1990

36.7

64.2

60.4

35.3

4.2

1991-2000

37.8

60.2

62.2

35.4

2.4

2001-2008

41.2

53.9

42.1

47.5

10.4

（三）中国经济发展中的结构特征

1、工业化过程：

第二、三产业，主要是工业是经济增长的主要力量

（1）速度分析

◎第一产业：

低速增长

◎第二产业：

高速增长

◎第三产业：

与GDP同步

高增长时期：

工业一直是带动国民经济增长的主要动力

（2）增量分析：

各产业贡献大小与经济周期有关（图3）

◎高增长期：

主要靠工业带动→二、三产业共同带动

◎农业：

与经济周期相关性不大

（3）比例分析：

第二产业主要是工业的高比重

中国产业结构的调整与工业化的推进，是在经历了改革开放以前比较特殊的工业化过程的基点上所进行的：

片面推进工业化，工业比重很高，使得改革开放以后的结构变化与理论分析有一定的不一致性。

三个阶段：

１改革开放初至上世纪80年代中期产业结构的“拨乱反正”时期：

非常规变化

２80年代中期至90年代初期以轻工业增长为主导的阶段

３90年代以来的重化工化阶段

表220世纪90年代以来中国GDP产业结构变动（％）

第一产业

第二产业

第三产业

工业

1990

27.1

41.3

36.7

31.6

2000

15.1

45.9

40.4

39.0

2008

11.3

48.6

43.0

40.1

２、工业内部结构：

重工业化过程

重工业成为经济增长的主导，能源、原材料工业（含采掘）和机械电子所占比重提高,而轻加工业比重下降。

规模以上重工业总产值比重：

由2000年的60.2％→2009年的72％

调整型增长格局→常规型

◎第三产业＞第二产业→第二产业＞第三产业

第一产业增长3.8％→4.2％

第二产业增长6.6％→9.5％

第三产业增长8.3％→8.9％

◎轻工业领先增长→重工业领先

轻工业增长8.2％→9.7％

重工业增长6.6％→11.5％

轻工业率先启动，重工业下半年呈现改善趋势

（四）新世纪以来我国经济增长的主要特点

进入新世纪以来，我国国民经济保持快速增长的态势。

1．国民经济持续快速增长

9年来，我国GDP的年平均增长速度达到10.01％，实现了两位数的持续高增长。

（图6）

2.经济总量规模不断扩大

随着国民经济的快速增长，我国经济总量规模不断扩大。

我国成为世界第三大经济大国。

2000-2009年主要经济指标（表3）

指标

单位

2000年

2009年

增长绝对量

年均增速%

GDP

亿元

99215

335353

236138

10.01

固定资产投资

亿元

32918

224846

191928

23.8

财政收入

亿元

13395

68477

55082

19.88

进出口贸易额

亿元

4743

22073

17330

18.63

外汇储备

亿美元

1656

23992

22336

34.59

居民储蓄存款

亿元

64332

260772

196440

16.83

3.人民生活水平提高，消费结构升级点

我国人均GDG已超过3000美元，城镇居民人均可支配收入已由2000年的6280元/年提高到2009年的17175元。

农村居民人均纯收入由2253元提高到5153元。

随着收入的提高，消费结构也开始由温饱型的衣食消费为主，向全面小康型的住、行为主的消费结构升级。

（表4）

指标名称

2000年

2009年

增长（%）

人均GDP（人民币）

7858

25125

219.7

人均GDP（美元）

949

3679.6

287.8

城镇居民可支配收入（元）

6280

17175

173.5

农村居民人均纯收入（元）

2253

5153

128.7

城市人均住宅面积（平方米）

20.3

28（08年）

农村人均住房面积（平方米）

24.8

32.4（08年）

城镇每百户拥有家用汽车（辆）

0.5

8.83（08年）

近期：

扩大内需，取得明显成效

◎GDP增长加快：

上半年增长7.1％，全年增长8.7％

◎工业急速下滑趋势得到遏制，呈现“V”型反转态势

4、进出口规模迅速扩张

进入新世纪以来，我国进出口贸易持续增长，成为世界贸易大国。

我国进出口总额已由2000年约4743亿美元，增长到2009年的22073亿美元，年均增长率达到18.63％，出口额由2492亿美元增加到12017亿美元，年均增长率达到19.1％。

同期，我国外汇储备大已由2000年1656亿美元增加到2009年23992亿美元。

（表5）

指标名称

2000年

2009年

增长（％）

进出口总额（亿美元）

4743

22073

365.4

出口额（亿美元）

2492

12017

382.2

进口额（亿美元）

2251

10056

346.7

外汇储备（亿美元）

1656

23992

1348.8

5、固定资产投资大幅度增长

从2000年以来，我国固定资产投资大幅度增长，投资总额已由2000年的3.3万亿元增加到2009年的22.48万亿元，年均增长23.8％。

9年间，投资额的年增量达到19万亿元，投资成为拉动经济增长的又一主要因素。

（图7、图8）

二、“十二五”我国经济发展面临的形势

新世纪的前10年，我国国民经济保持了持续快速增长的良好发展态势，经济社会发展取得了巨大的成就，改革和发展的成果惠及了13亿人民，在发展取得巨大成就的同时，经济发展累积的矛盾和问题也开始集中显现。

从长远看，中国经济发展仍前景良好，但发展中的矛盾和问题也必须正视和加以解决。

牢固树立科学发展观，切实转变经济发展方式，是实现我国社会经济持续稳步发展的关键。

（一）我国经济发展长期向好的趋势不变

目前，世界经济的发展虽然还存在相当的不确定性，但从长期看，我国经济发展仍然前景良好。

1.城市化进程的持续推进。

从近年来我国城市化率每年增长近1个百分点的增长趋势分析，每年约1000万人口从农村转入城市。

随着城市人口的增长，城市建设和改造规模的不断扩大，建筑及房地产业的发展，将产生巨大的需求市场，将是拉动我国经济增长的持续和强劲的动力。

2.工业化进程的推进。

在主要工业产品已经可以基本满足国内需求的同时，发展先进生产力，逐步淘汰落后生产能力，产业结构的高速和全面升级，仍是我国工业发展要完成的重点任务。

传统工业的发展不是停滞而将是全面的提升，新能源、新材料等战略性新兴产业更具有加快发展的巨大潜力。

3.中西部地区经济发展空间大。

我国经济发展在区域间的不平衡，即是经济发展中存在的问题，同时，解决这一问题也是我国保持经济持续发展的机遇，我国中西部地区与东部地区相比，在资源、能源、土地、劳动力等生产要素供应条件上，具有更大的比较优势，由于经济发展水平的差异，市场需求潜力有更大的增长空间，经济发展有更大的增长前景。

我国能源、原材料工业发展的重心，已开始向中西部地区转移，加工业向中西部地区转移的速度也在进一步加快。

4.国内市场消费增长潜力巨大。

我国已经进入全面建设小康社会阶段，消费结构也进入全面升级阶段。

在进一步调整收入分配体制，提高劳动者收入报酬，逐步缩小收入分配差距，有效解决居民消费增长的制约瓶颈之后，国内市场的消费增长仍具有十分巨大的潜力。

5.“海西”崛起对我国沿海经济带的拉动效应不可估量。

海峡西岸经济区发展战略实施以来，得到国家部委的大力支持，海内外的广泛呼应，台港澳和周边地区的积极参与。

福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，通过政治与经济的交融，不断拓展福建发展空间，服务周边地区，推进福建与长江三角洲和珠江三角洲的经济对接，形成从环渤海湾到珠江三角洲沿海一线的完整发展布局，为促进中部崛起、西部开发提供一条快捷顺畅的对外开放战略通道。

因此，海西的崛起，对我国沿海经济带的拉动效应不可估量，同时，必将形成东中西部良性互动的全国区域发展新格局。

（二）经济持续稳定发展面临的问题与挑战

我国经济发展长期看前景良好，但发展也面临着一些深层次的问题与挑战，虽然，这是前进和发展中的问题，但问题如果不能及时有效解决，将影响经济社会的稳定与可持续发展。

1.经济结构失衡（图4）

从拉动经济增长的三要素分析，我国经济结构失衡问题十分突出。

上世纪80年代我国经济主要靠消费和投资拉动，90年代主要靠投资拉动，2000年以后主要靠投资和出口拉动。

国内消费严重不足，居民消费率持续下降，已从80年代的平均51％，2000年降到46％，2008年进一步降到35％。

而投资占GDP的比重，已由1980年的20％，增加到2000年的33.2％；2009年进一步上升到67％。

我国的净出口率也从2000年的2％，上升到2008年的6.5％。

我国的外贸依存度已由1980年的23.5％增加到2000年的39.6％，2008年进一步增加到55.7％。

——经济增长过度依赖出口不可持续。

经济增长过度依赖出口，国际贸易长期失衡，不仅具有较大的风险，也导致贸易磨擦加剧。

——投资长期高速增长不可持续。

（图5）

过度投资，不仅影响消费，也存在生产能力过剩和闲置，加大金融风险的隐患。

我国经济结构失衡的问题必须加以解决。

2.中国产业结构：

问题与应对

——原材料工业比重过大，高于一般国家重化工化高潮时期

五个发达国平均

17.9（1989）

美国

13.7（1990）

21.0（1980）

28.8（1965）

日本

16.7（1989）

26.6（1965）

32.0（1953）

韩国

17.9（1988）

24.1（1979）

29.1（1971）

印度

27.2（1986）

29.6（1963）

巴西

31.5（1989）

34.5（1974）

39.0（1961）

中国

33.79（2007）

31.6（2000）

35.6（1993）

表6主要国家原材料部门增加值占制造业比重（％）

——技术进步速度缓慢

经济增长仍然高度依赖投资等物质要素投入

◎各要素对经济增长的贡献率，总体上看，资本投入对经济增长的贡献率最大。

（图6）

——产业链高端环节过度依赖外资和固化比较优势

（1）产业链和价值链：

过度依赖外资，只是在制造环节发挥劳动密集的优势，起到制造车间的作用。

◎过度依赖制造环节，国内企业之间的过度竞争；

◎高附加值的营销、研究开发、供应链管理、品牌等环节由跨国公司垄断，除直接导致了经济效益较低外（很多出口企业靠出口退税支撑），还导致了服务业发展；

◎加工制造环节对能源、资源要素投入远远高于“两端”，给资源环境带来压力。

（2）价值链的竞争：

制造环节地位下降，利润来源多元化。

（图6）

（3）微笑曲线：

附加值在不同环节的分布（图13）

中国承担的主要环节：

过度竞争

后果与应对之一：

资源、环境难以为继→节能减排，发展低碳经济。

过度地依靠生产环节，过度地依靠生产要素投入，再加上技术水平低，→资源环境问题。

◎自然资源利用率低，单位产出对能源和资源的消耗量大，形成对资源供给的强大压力；

◎单位GDP的能耗是发达国家的5～10倍；

◎生产过程中排放废物量大，不合理的经济开发活动使自然生态系统恶化。

后果与应对之二：

处于全球价值链低端，贸易条件恶化→向产业链和价值链高端（自主创新+营销体系）迈进

价值链和附加值高端环节被外方控制，结果：

贸易条件呈现持续恶化的趋势→GDP增长靠出口商品数量增加；国民所得上升很慢。

1995-2004年，我国贸易条件下降了33.4%（出口产品价格与进口产品相比，下降了1/3）

（图8）

3.资本泡沫的过度膨胀如不能有效抑制，存在潜在金融危机的风险

◎地方政府债务的大幅度增长

由于外汇储备的增加央行大量投入基础货币，为保持经济的增长，我国较长期实行了低利率政策，为应对国际金融危机去年实行了十分宽松的货币政策，为保增长和上项目，地方政府去年第一次发行债券2000亿元。

同时，通过各级政府地方融资平台的建立，大力举债，到2009年底银行贷款债务总额达到7.38万亿元。

◎经济增长对房地产业的过度依赖

流动性过剩导致资产价格泡沫的膨胀，突出表现在房地产价格的高速增长。

建筑和房地产业是国民经济的支柱产业，对经济发展和人民消费有巨大的拉动作用。

但高房价已严重背离了主要以满足人民住房需求的产业功能，成为高度投机的市场，房地产价格泡沫在不断吹大，并成为地方政府十分重要的收入来源。

美国的次贷危机所导致的金融危机，已给予我们很好的警示，有效调控房地产价格的过快增长，逐步挤出房地产泡沫，是保持经济健康稳步发展，避免经济大起大落的必然政策选择。

4.收入差距进一步扩大

改革开放以来，我国收入差距呈扩大的趋势。

城镇收入差距：

东部21969；中部14280；

西部14060；东北14280

我国城乡居民收入比，已从1980年的2.5倍，扩大到2009年的3.3倍，而国际上最高在2倍左右。

不同行业之间收入差距也在加大，最高与最低相差15倍左右。

不同收入群体间收入差距在迅速拉大，上市国企高管与一线职工收入差距平均在18倍左右，国企高管与社会平均工资相差128倍。

从反映社会平均收入差距的基民系数来看，我国的基尼系数已从90年代中期的0.35，2000年达到0.4，2006年达到0.496，目前已达到0.5。

广东、北京地区已超过0.6。

我国收入最高10％人群和收入最低10％人群的收入差距，已从1988年的7.3倍上升到2007年的23倍。

收入差距的不断扩大，收入分配不均，不仅是经济问题，也影响社会的安定。

“十二五”期间，收入分配体制的改革，已是政府的一项十分重要的工作，通过政策调控，提高普通劳动者的收入，已势在必行。

拟议中的国民收入倍增计划如能在“十二五”期间实施，将会对增加收入水平，缩小收入差距，进而扩大居民消费，产生显著的作用。

5.通货膨胀的潜在风险加大（图9）

由于为应对国际金融危机我国实施了宽松的货币政策，2009年新增贷款规模近10万亿元，今年计划的新增贷款计划7万亿元，预计控制指标也有可能突破。

货币超发和流动性过剩导致资产和物价的上涨有一定的滞后期。

我国存在物价普通上涨的风险。

同时，收入分配体制的改革，提高普通劳动者收入，必然导致劳动力成本提高。

资源税的改革，使得土地和资源等的要素成本提高，环境的治理和改善，使得环境成本的提高。

世界经济复苏后，我国大宗进口的原油、铁矿石、有色金属矿产的价格都可能有较大幅度提升。

这些因素都可能成为成本推动的通货膨胀的因素。

我国“十二五”期间通货膨胀的潜在风险加大。

6．生态环境总体恶化趋势未得到根本扭转

◎城市空气污染状况仍未改观

◎水污染问题更加突出

◎工业污染问题依然严重

◎农村污染问题进一步显现

◎环境污染、生态环境恶化问题已成为经济和社会稳定发展的重大问题

由于“十二五”我国经济和社会发展面临的诸多问题与挑战。

经济高速增长积累的问题与矛盾必须有效加以解决。

加之我国经济总量规模已经很大，调整经济结构失衡，拉动经济增长由以出口和投资为主逐步转向以国内消费为主。

调结构，稳增长；增收入，保民生；控投资，挤泡沫，防通胀。

将是解决经济发展中主要矛盾问题的必然政策选择。

国民经济发展在“十二五”期间面临进一步调整的可能，经济发展将在波动和调整中前进，我国经济发展有可能从两位数的高增长期，进入8～9%左右的稳步发展阶段。

（三）“十二五”时期是我国产业结构调整的关键时期

支撑长期增长的基础条件不变，但外部环境发生了较大变化

1.国际环境和条件显著变化

——国际经济贸易低速增长

◎以电子信息技术为主的新技术革命和全球分工深化，推动了世界经济的持续增长。

金融危机后主要发达国家增长动力不足，世界经济将缓慢复苏。

◎过于依赖出口模式难以为继，对我国出口导向型产业形成挑战。

——以绿色能源为主的新产业革命正在酝酿中

21世纪的人类社会将面临三个影响全局的突出矛盾：

①能源、原材料短缺；

②环境问题，

③人口老龄化。

解决这三个矛盾，将促使能源、原材料、环保设备和环保工程、医药供求模式发生深刻变革，在推动相关领域的科技进步的同时，→新能源、新材料、环保设备和新医药产业的快速发展。

——发展理念和重点转变

国际上对气候变化关注度增加，新能源、低碳经济及气候变化将成为未来国际关系或国际经济竞争的重点。

◎推进清洁生产机制（CDM）、发展新能源和低碳经济正在成为国际贸易中的规则约束。

◎企业社会责任意识加强。

将对我国产业发展选择和产业发展方式产生很大影响，对我国传统高物质和高能源消耗的产业结构和发展方式提出极大挑战。

——发展中的大国：

国际上对我国发展日益敏感，需要谋求和谐的国际环境

◎主要矿产资源对外依赖过大

◎世界经济低速增长，贸易保护主义抬头趋势明显

◎以价格竞争为主要手段，导致贸易摩擦日益突出

构建和谐国际关系，对我国产业结构调整也提出了新的要求

2.中国经济发展条件的不变与变化

——推动我国经济保持较快增长的重要基础条件未变

◎发展中大国的后发优势

◎广大而持续扩展的市场

◎较为完整的工业体系和产业配套条件

◎日趋改善的基础设施

◎稳定的政治社会环境等

◎近期：

能源、原材料价格大幅回落，降低了我国工业化成本。

——工业化阶段性转变

需求变化和需求升级

◎投资仍将是经济增长的重要推动力量，但有可能稳中略降

我国仍处在工业化、城市化加快推进时期，从各国经验来看，投资率保持上升趋势。

（图10）不同发展阶段投资率和储蓄率的变动趋势

我国投资结构的变动两个特点：

◎制造业发展与升级需要加大设备投资，带动机械电子等装备行业的发展；

◎房地产及基础设施建设仍处于高投入期，形成对能源、原材料工业的较大需求；

从长期来看，第一方面的变化趋势更为强烈。

消费需求变化

◎未来消费所占比重将基本稳定或略有提高（见图15）

◎消费结构变动趋势特征

①食品消费支出比重下降；

②衣着消费支出比重略有下降；

③住宅消费支出比重较快增长；

④文教娱乐、医疗、社区服务、交通等支出比重较快增长；

⑤金融保险、法律、信息咨询等服务在消费需求中的比重趋上升。

中间需求增加

工业化水平提高推动产业升级和专门化，“迂回化”生产趋势明显→直接使用矿产资源比重↓，中间产品需求比重↑。

带动三方面产业的发展变化：

①对中间投入产品品种、规格的多样化和质量的提高，带动新型材料和元器件地位的上升。

②中间需求中的制成品比重上升。

③带动物流配送、金融、信息服务、法律、会计等生产性服务业的发展，而且对生产性服务业的要求也越来越高。

供给变化

◎资本积累能力提高和资本深化趋势

①企业更新技术装备、用先进设备代替劳动、出现资本代替劳动力的趋势，资本成为经济增长的主要因素；

②人力资本的积累和工业化水平的提高，为促进分工深化细化，向深加工方向和研发设计与营销、品牌等价值链高端方向发展提供了条件。

劳动力供给将出现转折

①劳动力供给将开始进入转折时期，“人口红利”正逐步消失；

②大力发展基础教育和高等教育，劳动力素质得到较大提高

从2015年左右，中国15-64岁劳动年龄人口，绝对数量就从提高的趋势转而逐年减少。

2015年前后是中国“人口红利”阶段的转折点。

“十二五”时期将结束劳动力供给高峰，随后我国的就业压力将趋缓

——技术进步加速的趋势（表7）

工业化阶段

初期

中期

后期

经济增长动因

要素投入增长

技术进步贡献超过资本

技术进步超过50%

实施国家创新战略，增加教育培训和研发投入，研究与发展经费支出占GDP比重从2000年的0.9％，提高到2008年的1.52％

未来一段时期出现技术进步加速态势

经过改革开放30年的发展，具备了技术创新的市场需求和供给条件

三、“十二五”期间宏观政策趋势

总体而言,“十二五”期间将是全面推进科学发展的五年;是全面建设小康社会、提前基本实现现代化目标的五年;是积极应对全球金融危机,加快新型工业化、城市化发展进程,也是加快转变发展方式、促进经济转型升级的关键五年。

国民经济发展在“十二五”期间面临进一步调整的可能，经济发展将在波动和调整中前进，我国经济发展有可能从两位数的高增长期，进入8%左右的稳步发展阶段。

（一）经济发展方式围绕“三个转变”

中宣部理论局、中组部干部教育局在这个时机向党员干部推荐《转变经济发展方式研究》，该书以2007年为基数，2010年为转变新起点，围绕“三个转变”提出了2015年、2020年的中期和长期目标：

第一个转变，由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，消费贡献率从2010年的35%，逐渐提高到2015年的40%和2020年的45%，相应投资贡献率从45%逐渐下降到40%和35%，而净出口贡献率保持在20%不变；第二个转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，第一产业贡献率从2010年的3%，逐渐下降到2015年的2.5%和2020年的2%，第二产业贡献率从52%逐渐下降到49%和45%，而第三产业贡献率则从45%逐渐提高到48.5%和53%；第三个转变，由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，本书选择了四个指标作目标，即科技贡献率从2010年的46%，逐渐提高到2015年的53%和2020年的60%，公共教育投资占国内生产总值（GDP）的比重从4%逐渐提高到4.7%和5.5%，单位GDP能耗（吨标准煤/万元）从1逐渐下降到0.8和0.6，而主要排放物总量每5年减少10%。

这三个转变，第一个转变和第二个转变互为因果，第三个转变是核心和关键。

这些重要阐述，使我们对转变经