国际工程承包市场的发展及分析文档格式.docx
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中国交通建设股份有限公司
中国建筑股份有限公司
22
20
中国水利水电建设股份有限公司
23
24
中国机械工业集团公司
26
中国铁建股份有限公司
30
29
中国中铁股份有限公司
39
33
中国冶金科工集团公司
42
61
中信建设有限责任公司
46
32
中国石油工程建设（集团）公司
48
27
山东电力建设第三工程公司
53
58
中国葛洲坝集团公司
62
71
山东电力基本建设总公司
64
100
13
上海电气集团
67
78
14
中国化学工程股份有限公司
77
92
15
东方电气股份有限公司
83
80
16
上海建工（集团）总公司
86
54
17
中国通用技术（集团）控股有限责任公司
89
**
18
中国土木工程集团公司
91
19
中国水利电力对外公司
115
中地海外建设有限责任公司
93
112
21
哈尔滨电站工程有限责任公司
97
95
中原石油勘探局工程建设总公司
99
118
青岛建设集团公司
104
127
中国石化工程建设公司
114
25
中国江苏国际经济技术合作公司
117
125
中国石油天然气管道局
123
中国万宝工程公司
176
28
中国地质工程集团公司
129
中国大连国际经济技术合作集团有限公司
131
145
安徽省外经建设（集团）有限公司
141
155
31
沈阳远大铝业工程有限公司
168
北京建工集团
146
113
中国河南国际合作集团有限公司
151
154
34
中国中原对外工程公司
177
35
新疆北新建设工程（集团）有限责任公司
157
163
36
中国江西国际经济技术合作公司
159
183
37
中国武夷实业股份有限公司
164
193
38
泛华建设集团有限公司
166
187
中国寰球工程公司
169
158
40
安徽建工集团
171
170
41
江西中煤建设集团有限公司
184
中鼎国际工程有限责任公司
190
206
43
浙江省建设投资集团公司
195
214
44
中国电子进出口总公司
199
45
中国石油天然气管道工程有限公司
203
江苏南通三建集团有限公司
205
202
47
云南建工集团有限公司
208
220
南通建工集团股份有限公司
209
200
49
江苏南通六建集团有限公司
215
50
中钢设备有限公司
219
51
中石化上海工程有限公司
221
52
威海国际经济技术合作股份有限公司
225
表32011年ENR全球承包商前十强
全球承包商
中国中铁股份有限公司ChinaRailwayGroupLtd.,Beijing,China
中国铁建股份有限公司ChinaRailwayConstructionCorp.Ltd.,Beijing,China
中国建筑工程总公司ChinaStateConstructionEng’gCorp.,Beijing,China
中国交通建设股份有限公司ChinaCommunicationsConstructionGrp.（Ltd.）,Beijing,China
西班牙ACS集团GrupoACS,Madrid,Spain
中国冶金科工集团公司ChinaMetallurgicalGroupCorp.,Beijing,China
表42012年入选全球承包商225强的中国内地企业
中国建筑工程总公司
中国交通建设集团有限公司
中国水利水电建设集团公司
中国东方电气集团公司
中国化学工程集团公司
中国葛洲坝集团有限公司
浙江省建设投资集团有限公司
56
74
88
安徽建工集团有限公司
65
94
69
70
68
72
66
南通三建集团有限公司
79
85
81
90
中原石油对外经济贸易总公司
105
75
上海电气集团有限公司
130
120
新疆北新建筑工程（集团）有限公司
143
中国石化工程公司
134
109
136
161
中国电力工程顾问集团公司
167
153
179
180
196
185
188
217
中国海外经济合作总公司
192
194
哈尔滨电站工程有限公司
从发布的全球及国际承包商两个榜单中得知，以2011年数据为依据的今年国际承包商225强，其海外市场总营业额为达到4530.2亿美元，相比2010年的3836.6亿美元，增长18.1%。
在入围国际承包商225强中，尽管中国公司占居了52席，但与其他入围的世界一流国际承包商相比，差距依然明显。
在国际承包商前10强中，除中国交通建设股份有限公司跻身第10名外，其他9家均被欧美发达国家占居，这充分显示了我国承包商海外市场仍需要进一步拓展。
在全球承包商225强坐席上，中国公司则表现突出，在入围的41家中国公司中，有5家名列前10强，这也表明，中国公司依托着巨大的国内建筑市场，在规模做大方面已经走在了世界前列。
业内专家认为，尽管中国建筑企业在ENR全球及国际承包商225强的排行榜上，数量不少，但与国际上一些世界一流的承包商相比，差距依然十分明显，中国公司更需要在做大的同时，做强我们的企业，特别是在拓展海外市场方面，更须要突破多方面的“瓶颈”，在做大的同时，真正成为跨国的世界一流的承包商。
●近年来国际工程承包市场的发展特点：
✧整体市场潜力大,工程规模趋于大型化
为应对全球金融危机，到2015年前，全球各国都将大力发展基础设施的建设。
对于亚洲而言，在建设基础设施方面的投资更大，如印度年平均投入500亿美元，越
南年平均投入100亿美元。
对于中东生产石油的国家而言，由于石油的收入巨大，其
工程项目规模也迅速扩大。
海湾合作委员会、伊拉克、伊朗将要投入1万亿美元用于
建设。
对于非洲大陆而言，其社会逐步稳定，经济逐渐发展，基础设施建设数量巨大，
从而正在变为全球工程投资的热点。
北美洲和西欧国家的基础设施更新，南美洲国家
的交通设施、电力能源建设，东欧和俄罗斯国家的社会经济发展等，为国际工程承包
业的发展提供了巨大的市场机会。
近年来，国际工程承包单项合同额向更大化的方向发展，对承包商的资金、管理
和技术能力方面提出了更高的要求，加大了国际竞争的难度。
在国际工程承包市场中，
对于大、中型项目的竞争，一些实力雄厚、规模大的承包商占有很大的优势。
这就促
使了一些国际工程承包商通过相互联合或者兼并来提高企业自身的竞争力。
至2008
年，排行前10名的工程承包单位的营业额能占到全球最大的225家公司总营业额的
一半左右。
✧承包模式多样化
随着技术复杂及综合性项目的增加，国际工程承包市场表现出承包模式逐渐多样
化的趋势。
项目业主希望承包商采用“一揽子”解决方案。
在国际工程承包市场上，为
了给业主提供全面服务，一般采用“设计—施工”模式。
有研究表明，在美国，采用
“设计—施工”模式运作的项目占全面的三分之一。
“设计—施工”模式打破了以前
对于咨询单位和承包单位业务范围的区分和工作公式，促使咨询单位和承包单位的密
切结合，从而出现了大量的工程承包单位也开展咨询业务，并通过设计来促进工程承
包的发展，同时许多的咨询单位在中标后，将承包工程项目再分包给施工单位。
咨询
单位和承包单位互相联合承包项目比较普遍。
对于国际工程市场的经营状态而言，已呈现多元化。
其承包模式也是多样性。
如
BOT（建设—运营—转让）、DBFM（设计—建设—设施经营）、BT（建设—转让）、EPC（设
计—采购—建设）、PDBFM（融资—采购—设计—建设—设施经营）、DDB（开发—设计
—建设）等方式出现并逐渐增多。
在融资能力、项目管理能力以及技术能力上都对承
包商提出了更高更严格的要求。
✧产业分工逐渐深化
在技术水平、资金实力、管理能力等方面，欧美大型承包商仍具有明显优势。
随
着发展中国家承包商水平和能力的不断提高，一些大型承包商从低端市场向高端市场
转移，推动国际工程承包产业分工继续深化。
目前，美国和欧洲的大型国际工程承包企业利用自身雄厚的资金、高水平的企业
管理和技术方面的优势，在国际承包工程市场上垄断了部分资本和技术密集型的工程
项目。
对于发展中国家的承包商而言，进入到国际承包工程市场后，其管理水平和技
术水平逐渐提高，企业的自身竞争力逐渐提高。
发达国家国际工程承包企业及双边和
多边金融机构都意识到：
低价竞标往往难以达到工程预期的效果。
部分大型国际工程
承包商已经转变为开发商，从低端市场向高端市场进行转移，同时，逐步提高企业的
项目管理水平，不再雇佣自己施工的工人，而是将工程项目中越来越多的低层次工作
交给分包单位去操作，自己企业将主要精力集中在项目管理上，重点是进行工程项目
的运作，促使了国际承包工程的产业分工体系逐渐地深化。
二、中国对外承包工程发展特点和存在问题
从国际市场份额来看，非洲、中东及亚洲地区是我国对外承包商的主要市场，我国承包商在非洲市场的占有率是36.6%，继续位居各国之首；
亚洲市场的占有率为24.9%，市场份额排名第二；
中东市场的占有率为10.8%，排名第五；
而在欧洲及中北美地区的市场份额仍然不高。
我国对外承包工程发展的主要特点如下：
✧大型项目数量快速增加
大型承包项目的数量和质量是衡量我国对外承包工程能力和水平的重要标志。
我国的一些国际承包企业经过几十年的发展，在国际工程承包市场的竞争能力不断提高，同时具有建设工程承包能力的承包商也逐渐增多，相应的大型项目也越来越多。
2000年，我国企业承担的1亿美元以上的海外工程数量是9个，单项合同额最大的项目约5亿美元；
2006年，我国企业承担的0.5亿美元的海外工程数量是212个，1亿美元的海外工程数量是96个；
2008年，我国企业承担的0.5亿美元的海外工程数量是347个，1亿美元的海外工程数量是195个；
10亿美元的海外工程数量是10个；
在2009年，我国企业承担的1亿美元以上的海外工程数量被改写为240个，最大单项合同额上升到约83亿美元。
对外承包工程的大型项目数量快速增加，行业分布也更广，比如中国石油工程建设公司在阿联酋中标的原油管线项目，金额为33亿美元；
中国土木工程集团在利比亚承建的铁路项目，金额为18亿美元；
中国冶金科工集团在澳大利亚中标的铁矿项目，其金额是16亿美元；
山东电力基本建设公司在印度中标的电站三个项目，合计金额为41亿美元；
中国建筑工程总公司在利比亚中标的住房项目，金额为15亿美元等。
✧对外承包工程企业数量增加，综合实力增强
经过30年的发展，我国对外承包工程逐步地得到了全球范围内的认可，并在国际工程承包市场上承担着越来越多重要的角色。
不仅发展中国家欢迎中国承包企业参与工程业务，发达国家对中国的能力和价格也予以认可，并欢迎中国承包商去发展工程业务。
我国具有对外承包经营权的企业已超过2000家，一支由多行业组成，能与发达国家大型承包商相竞争的承包商队伍基本形成。
2000年时，我国有34家企业进入ENR225家世界最大国际承包商排行榜，2010年上升至54家。
中国承包商的竞争优势从劳动力成本和价格方面发展到初步具备技术能力、成套设备、资源整合集成以及项目管理等方面的综合优势。
2011年，对外承包工程企业完成营业额1034.2亿美元,与上年同期相比增长了12.2%，新签合同额为1423.3亿美元，同比增长5.9%。
特别是与前几年20%-30%的增长相比，该项业务明显进入了平稳发展的轨道。
中国对外承包企业的的管理水平不断地提高，技术水平也不断地提高，比如在高铁、水电等方面技术水平在国际工程承包市场上有明显的优势。
一些发达国家（如美国）都在积极地与中国进行高速铁路领域的业务合作。
中国工程承包企业在国内和其他国家已经施工完成的大型项目在国际上产生了很大的影响，吸引了越来越多的国家与中国承包商进行工程项目的合作，同时为中国工程承包企业的发展提供了越来越宽阔的市场。
✧市场区域多元化
我国对外承包工程从无到有，目前已经遍布五大洲180多个国家和地区，开拓欧洲和南美市场也取得了较好效果。
2009年，我国企业新签合同金额超过10亿美元的国家已达到36个，比2008年增加了10个，完成营业额超过10亿美元的国家21个，比2008年增加8个。
我国对外承包工程的业务的市场向多元化的方向进行发展，市场结构逐步优化。
从市场分布的特点来看，我国对外承包工程业务的主要市场在非洲和亚洲。
2011年，亚非市场业务份额仍占到80%。
由于印度、沙特等市场的支撑，亚洲市场稳坐第一大市场的交椅，占据45%的业务量。
非洲市场在2011年先抑后扬，新签合同额152.8亿美元,同比下降22.7%,但是下半年出现了强势复苏势头,安哥拉、阿尔及利亚等市场表现出众，使得非洲全年新签合同额达到457.7亿美元,同比增长19.36%。
拉美市场逐渐形成新的增长点，新签合同额将近170亿美元，重点市场委内瑞拉业务规模继续增大，巴哈马、古巴市场的表现也引人注目。
✧业务领域持续拓宽
从最初起步时以劳动密集型的施工承包为主，到目前的以资金、技术密集为特点的高速铁路、通讯、石化等领域均有涉及，我国对外承包工程的业务领域已经大幅拓宽。
2011年电力工业新签合同额为310.7亿美元,占新签合同总额的21.8%,首次超过房屋建筑和交通运输业，成为我国对外承包工程最大签约领域，而交通运输、房屋建筑两大行业占比有所减少。
中国对外承包企业不但在基础设施建设领域地完成了一批有影响的大型工程项目，还在水电站、交通运输建设的方面高质量完成了一大批工程项目等，这些项目对中国承包企业发展提供良好的基础，随着国际工程市场的需求和国内产业结构的调整，中国对外承包企业的承包业务也拓宽到了众多领域，其中包括电信、矿山、建材、石油化工、冶炼等。
中国对外承包工程存在问题：
对外承包工程项目具有综合性强、复杂程度高和技术含量高的特点，伴随着的是施工可变因素比较多。
我国部分工程承包企业特别是刚进入国际市场的企业，由于长期受国内传统管理的思维定式的影响，不能充分认识海外工程的困难，比如：
文化和技术标准差异、语言障碍、安全环保限制、资金紧张、材料短缺等，盲目中标承揽海外工程导致严重亏损。
我国对外承包工程存在问题主要表现在以下几方面：
✧在投标报价方面，恶性竞争问题较突出
我国对外工程承包企业之间恶性竞争现象较突出，主要表现为：
合作性差，互相压价。
部分承包商为了中标，其投标报价远低于合理的价格水平，这样严重损害了行业利益和国家利益。
对中国这样低成本的国家进入国际工程承包市场，其他国际承包商表示担心低价竞标会导致投标变得不适当和不公正。
另外，低价竞标有可能使业主担心无法保证工程质量而拒绝授标，使承包商中标困难，并影响到下一步的合作。
✧在合同管理方面，合同管理意识相对偏弱
我国现行的工程承包模式是改革开入之后从国外引进并逐渐推行的。
在传统计划经济体制模式下，我国的工程承包方式经常导致拖延工期、费用超支、权责不清等问题，解决此类纠纷的主要手段是靠行政方法。
在这种国内模式背景下从事工程承包业务的承包企业在合同管理意识上比较淡薄，往往使得工程投资增加，效率非常低下，给国家和社会带来巨大的浪费。
在欧美发达国家，工程承包合同制已经推行100多年，其国际承包合同体制相对成熟。
合同参与各方均在合同约束下开展工作，可以有效控制投资，并保障建设工程进度；
同时承包商对合同管理极为关注，竭尽所能做好成本控制以保证经营利润；
在责任和风险分担方面划分也较为合理，使得工程建设的效率和成本达到较好的平衡。
总体而言，中国承包商在合同管理工作上与发达国家优秀承包商的差距还比较大，主要表现为：
对国际工程合同的法律环境不是很熟悉；
各种合同模式及其风险分担原则研究的不透彻；
没有准确地界定合同工作范围和计量计价；
工程变更和索赔不理想，合同观念淡薄等。
这些因素在客观上影响了我国对外承包工程业在国际市场上的发展，也给整体经济效益的提高带来了较大的影响。
✧在内部管理方面，较国际先进管理水平还有一定的差距
首先表现在我国企业的经营规模相对偏小，市场经营的范围较为狭窄。
我国国际工程承包企业中存在大量规模小、经营范围狭窄的企业。
就业务市场分布而言，全球最大的225家国际承包商的业务主要分布在亚洲和欧美。
在今后一段时期内，全球投资额最大的区域性市场仍然是欧美的工程市场，尤其是北美市场，它将在相当长的时间内处于全球建筑市场第一的位置。
而我国承包商的市场范围主要局限在非洲及亚洲，进入发达国家工程承包市场还面临着较大的障碍和难度。
二是企业金融运作的能力不够，资金短缺现象常常发生。
我国国际工程承包商融资能力普遍较差，这个“瓶颈”限制了我国承包商承揽大型国际工程项目。
由于我国易大学部分工程承包企业资产负债率较高、资本金不足，导致国有商业银行不愿向无抵押和担保的工程承包企业提供大额贷款；
我国政策性的银行对海外工程承包企业的支持力度也不够。
较大的融资成本极大地降低了我国工程承包企业的国际竞争能力。
三是企业的业务结构不尽合理，如多数工程承包企业在施工方面能力突出，设计能力却是短板。
四是内部的成本控制、质量管理、薪酬激励机制等还不完善，对员工的人性化管理意识不足。
五是国际化程度比较低，还面临市场准入的障碍。
我国在技术和法律方面与国际市场未实现完全接轨，比如我国的设备材料标准、设计标准等。
在欧美等发达国家中，其普遍实施人员注册和企业许可等制度，这在一定程度上制约了我国承包商的进入。
国际服务贸易的标准化对服务的质量标准要求也是我国承包商走出去的一个新的技术壁垒。
✧在风险管理方面，安全和风险问题日益突出
在国际工程承包市场中，我国国际工程承包企业在风险管理方面存在一定的不足，比如：
风险意识薄弱、识别不够全面、评估的偏差大、利用机会风险的能力低等种种问题，这就导致我们对于那些大型的、复杂的工程项目往往较难胜任，并使我国国际工程承包企业近年来的总营业额和总利润不高，在国际工程承包
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