CompiereERP使用手册.docx
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CompiereERP使用手册
piereERP&CRM
使用手册
安特比软件技术公司
软件开发部
编制人员：
和巍雅
日期：
2005-12-5
MSN：
heweiyamsn.
Blog:
目 录
功能概述
新型企业管理软件piere功能概述
piere为中小企业提供了各个方面的功能。
并且所有的功能都被很好的结合在一起，并且非常易于操作。
1.报价到收款
报价到收款部分包含了从为一个需求或客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。
这个过程和供应链管理于客户管理结合的很紧密。
在传统的系统中，这个模块对应的是定货和收款。
2.原料购买
原料购买部分包含了从发现原料需求，购买，收到原料和付款的全过程。
这个过程和供应链管理结合的很紧密。
在传统的系统中，这个模块对应的是购买和付款。
3.客户关系管理
客户关系管理不是一个完全独立的模块，但是他在逻辑上提供了对所有客户和需求的相关管理。
客户关系管理是结合在整个商业过程中的。
因此，在这里对于后台功能不存在分批处理和同步处理的问题（不同于传统的CRM系统）。
4.商务伙伴关系管理
商务伙伴关系管理面对的是为你提供各种服务的客户，例如：
分发、服务、间接分发和市场消费。
利用这部分，您同样可以为您的客户提供各种服务。
5.供应链管理
供应链管理部分包含了所有的原料相关的管理，例如：
库存清单、运输、搬家、和针对特定客户的帐目管理（管理目标的组织结构、供应链路和客户关系）。
6.运营情况分析（包括了财务模块）
运营情况分析部分包含了消费和会计的所有信息。
在传统的系统中，这个模块对应的是各种报表和财务帐目。
7.网络商店
网络商店部分包含了所有运营网络商店的需要。
所有的信息都和相关的应用程序共享。
所以不需要任何的额外的同步或结合工作。
网络商店可以让您的客户通过网络直接感受到您的产品。
运行平台：
纯JAVA，B/S结构软件，用户端不需安装软件。
本系统仅仅需投资一台服务器或利用现有服务器（<2万元的配备已可运行），操作系统可使用linux平台，又可节省软件平台费用。
piere的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能，使之成为彻底集成的软件系统。
在现代企业组织中，一个用户常常涉及整个业务流程甚至多个相关的业务流程。
报价至收款
为潜在客户或客户创建报价单；订单管理；发票；现金收据。
它与供应链管理、客户管理高度集成。
申购至付款
创建申购单、采购订单、发票收据；付款处理。
它与供应链管理高度集成。
客户关系管理
是所有客户与潜在客户相关活动的逻辑视图。
它构成了全部业务流程的一部分。
伙伴关系管理
将不同的实体相互起来，允许它们管理线索分发、服务请求、渠道以及营销费用。
它允许您提供集中式服务。
供应链管理
覆盖了所有物料管理的活动，包括库存收货、发货，以及从实体、它的组织到供货商、客户之间的移库和盘存。
绩效分析
覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。
网上商店
提供了您运行Web业务所需的一切。
信息通过标准的应用程序共享，因此无需同步或特别的集成工作。
piere网上商店组件可被定制为与您的相一致的外观和感受。
piere是提供给中小型零售商、批发商及服务型企业使用的免费、开放源代码ERP&CRM软件，与SAP及其它大型ERP或CRM供应商为大企业提供的软件具有类似的功能。
当用户需要额外的商业支持，康比尔公司提供收费服务。
piere是workrun.上最活跃的项目之一，并且康比尔公司在赚钱，因此JorgJanke作为piere软件和康比尔公司的创立者，一定做对了什么。
这不是一个普通的项目，它是由领导过顶级ERP与CRM应用软件开发团队的JorgJanke，将顶尖技术与商业流程经验结合而成的实用项目。
Janke写的部分代码，进入了SAP的早期版本。
他也曾在Unisys和Oracle有过资深的工作经历。
piere的第一次实施，并不是在朋友的小杂货店免费进行，而是为德国固特异公司实施，显然它不是免费的。
大多数piere最终用户没有IT部门
某些ERP独立顾问人士需要为用户安装和维护piere-这些人可能是当地的计算机分销商或顾问，他们负责为小企业维护piere软件、其它软件、硬件和网络。
当然，一些当地的IT顾问或系统集成商打算为用户提供基于piere的解决方案，但他们需要后端的商业支持，以高效地为用户提供售前、实施和支持服务。
康比尔公司为这样的ERP顾问提供专业的商业支持。
某些分销商和最终用户也需要piere相关的培训课程。
Janke说，这是康比尔公司的一个业务重点。
为了帮助piere实施者和用户更方便地学习培训课程，并降低现场培训的成本，已经推出了CD-ROM形式发布的piere互动培训课程。
piere的竞争对手
piere的竞争对手并不是GNUEnterprise这样的ERP软件包，因为后者还只是“未来的故事”。
Janke并不担心来自GNUEnterprise的竞争。
“我们的竞争对手是MicrosoftGreatPlains，”他说，“在piere与GNUEnterprise之间不存在交叉竞争。
”
他对GNUEnterprise也未表示轻视，而是指出它们的目标是不同的最终用户。
Janke说，GNU项目还未解决“在真实的商业环境中上线应用”的问题。
他相信，GNUEnterprise与piere之间不存在直接竞争的真正原因是，“piere具有用户基础，在零售业、贸易业和服务业已经有超过100个公司是康比尔公司的实际用户。
我们具有长期支持这个产品的责任，因为这个系统具有一定的复杂性。
”
piere全球下载数量已经超过660,000次，独立站点统计的下载数量也超过600,000次。
虽然用户不必购买任何商业服务，但标准服务和对合作伙伴的2+2支援，有利于将piere更快地应用于实际环境。
并且，piere最终用户常常没有IT基础架构去维护一个开放源码应用程序，因此他们常常依赖于piere合作伙伴提供基于piere的解决方案及其增值服务。
piereERP&CRM面向年营收介于200万至2亿美元X围的中小企业，以开放源码的免费发行方式极大降低了用户的总体拥有成本。
在竞争日益激烈的ERP及CRM市场中，免费软件piere的出现将会带来什么样的影响呢？
我们拭目以待。
piere的技术ZT
piere提供集成的客户关系管理（CRM）、伙伴关系管理（PRM）、供应链管理（SCM）、企业资源计划（ERP）和联机分析处理（OLAP）。
应用程序的设计遵从Web托管，允许灵活的部署。
应用程序基于活动数据字典（ActiveDataDictionary），确保功能稳定、外观统一。
功能依据全球部署的策略而设计，支持多语种、多币种和多帐套。
piere的设计允许根据业务的变化而调整自已。
任何时候（包括生产进行中），客户都可以更改信息结构，通过调整以满足业务新的需求。
与之相反，传统系统通常是会计驱动的，致使信息孤岛的形成。
这会在未来将不得不采用低效昂贵的信息桥接方式。
piere基于实际事务处理提供查看信息的多种视图。
该结构允许最大的弹性和外部信息的方便集成。
由于这些只是视图，所以可快速得到更新。
技术总览↑
piere是一个100%纯Java的解决方案，它架构于Oracle数据库技术。
Piere,Inc.公司正在将它迁移至数据库独立。
客户端应用程序组件完全由Java编写而成，并为今天的PC作了性能优化。
Java应用程序或Java小程序是大数据量情况下的佳选，因为它提供了Windows用户界面下的高性能。
它通过瘦JDBC驱动程序与数据库通信，通过RMI与应用服务器通信。
客户端程序通过Internet或Intranet访问服务器。
作为备选方案，HTML客户端可用于扩展应用X围，当应用程序的安装或下载不方便时（如供应商、客户和员工的自助服务功能）。
该部分由JavaServlets和JSP实现，宿主于Servlet服务器中。
基于JMX的应用服务器组件用Java实现，使用基于J2EE技术的oss应用服务器架构。
部分应用程序功能由PL/SQL实现。
Piere,Inc.是Oracle、Sun和Microsoft技术合作伙伴的成员，使用RationalRose完成分析与设计，使用Borlanduilder完成Java开发和调试，使用OptimizeIt完成Java性能与内存调试，使用ParaSoftJTest完成自动化测试，并使用Embarcadero产品套件完成数据库模型维护以及PL/SQL编程与调试。
部署方式↑
piere具有以下主要的组件：
客户端（Client）
JavaApplication
JavaApplet
HTML
Servlet服务器（宿主基于HTML的应用程序）
应用服务器
数据库服务器
所有的应用程序组件均可部署于能够运行Java的操作系统平台：
Windows（NT，2000），Unix，Linux，Mac，等等。
piere支持广泛的配置部署策略。
通信带宽允许的情况下，Java应用程序客户端是最佳部署，128kbps的通信带宽就足够了。
对于HTML客户端，需要JavaServlet与JSP服务器。
除了可用标准的HTTP方式的Internet通信，还支持SSL安全协议。
基于oss的应用服务器可单独部署或部署于数据库服务器。
通过JMX完成服务器管理。
数据库服务器宿主了数据与应用程序逻辑，它通过标准JDBC协议得以访问。
数据库级的功能通过PL/SQL实现。
应用字典↑
绝大部分应用程序不得不设计、编码和测试每个屏幕。
piere使用更高级的中央活动数据字典的概念，也称为信息仓库。
piere的数据字典处于元数据层，知道如何访问数据以及数据是如何关联的。
数据字典包含了数据实体（类型、验证等）的定义，它如何显示（屏幕标签、报表、帮助、显示顺序和相对其它字段的位置），以及显示规则。
安全与访问规则也在这里维护。
数据字典是“活动”的，这意味着它依靠上下文环境在运行时使用。
举例来说，它“知道”一个柜台交易销售不具有付款条件，因而不会显示它。
然而，如果您更改事务处理类型为标准订单，付款条件就成为事务处理的必填部署。
数据字典是用户可扩展的，因此可包含用户自定义的规则和信息。
智能用户界面↑
实际的Windows应用程序用户界面和实际的HTML屏幕都是运行时生成的-基于应用字典中的规则。
这形成了统一的用户界面，使用户在不熟悉的应用程序区域中得到快速导航。
该用户界面生成方法使得快速开发得以成为现实，并使生成的系统比其它应用程序相比稳定得多。
“丰富”的Windows应用程序用户界面充分发挥了当今的计算机处理能力，当快速反应和浏览很重要时是最佳选择。
“到达”的HTML用户界面允许在任何具有浏览器的地方使用应用程序。
数据字典知道数据间的结构和依赖。
这允许用户在正确的访问权限下，完成从任何选择列表到窗口间的缩放，数据在窗口中维护，比如可更新或输入新的信息。
强大的缩放功能使得用户在输入一条订单时，可新建客户或更新已经存在的客户信息，却无需离开原来的窗口。
数据字典允许用户快速访问信息。
如果您需要比公司名称更多的实体信息，可调用信息功能。
例如，客户信息包含了地址与信息行信息；产品信息包含了价格、利润和有效性。
信息用于需要更多信息以便作出选择之时。
选择项可排序或筛选。
在某些地方，可选择多条记录。
您还可查询记录，查询减少了窗口中的记录条数。
用户还在增强的“示例查询”风格下输入条件。
用户可以自定义窗口布局，并可在特定情形下裁剪屏幕。
智能报表↑
对于大部分应用程序来言，报表是一个单独或附加的功能。
piere的报表基于数据字典。
由于报表查看器能够访问定义，这允许向下钻取到任何引用的实体，以及横向钻取到使用该报表实体的其它实体。
自动生成，同时确保与安全访问权限相符。
业务视图为最终用户而设计，允许使用标准SQL工具访问信息，无需创建SQL表连接。
多数业务视图基于应用字典而生成。
所有的报表输出可在屏幕上查看后再发送至打印机或输出成不同格式的文档（如Excel、HTML、XML、Word和PDF）。
所有的报表输出允许向下钻取至任何引用的实体，以及横向钻取至使用该报表实体的其它实体。
可支撑架构↑
商务应用程序随时间的迁移而改变。
它们需要使用新技术，并且总是需要提供更多、更智能的功能。
打包的应用程序还必须支持更多功能，尽管它常常不适合于集成到核心功能中（例如自定义以及特定的扩展）。
即使众所周知打包应用程序的需求不停地随时间而变化，极少有应用程序为支撑变化和扩充而设计。
商业应用程序具有长期存在的期望，并趋向于随时间而提供更多的功能以满足增强的需求，因此提供软件框架以管理繁杂的增衍是至关重要的。
如果应用程序不是为支撑日益增长的复杂性而设计，它们就将变得不稳定。
piere使用以下设计原则，以创建可支撑的体系架构：
Smalltalk'sMVC架构（即Model-View-Controller）
消息驱动的异步非藕合流程
复杂逻辑的显式规则引擎
自恢复的事务处理
piere的设计基石为对象架构（与面向对象、面向组件等传统架构相比）。
每个对象均与其它对象尽可能独立，包括事务处理型的非藕合。
piere架构的早期版本设计于80年代中期，当时使用了Smalltalk，世界上最早的真正面向对象语言与环境之一。
架构的其它早期工作基于ADV/Orga的“NextGeneration”项目，它与SAP的原始R/3项目非常相似。
自恢复↑
通常应用程序设计为Fail-Safe（失败转移）：
它假定一切工作正常且所有的数据输入正确和一致。
万一失败，专家们不得不查找原因并检查所受到的损坏。
用户通常只看到问题出现了，而真实的情况是，那个应用程序有时会运行失败。
相反，piere设计为Safe-Fail（自恢复）。
每个事务处理均可重复、可重新生成。
绝大多数失败可由系统识别出来，并提示用户是否自动修复问题。
如果不可恢复，错误被隔离，系统仍然继续运行。
事务处理的非藕合设计是该能力的基础。
安全↑
piere支持功能与数据的双重安全特性。
功能安全基于用户角色，控制对窗口、报表与流程的访问权限。
数据安全使实体与组织信息通过安全环境维护于数据库端。
这是通常的数据库用户登录后的附加安全层，它使第三方SQL工具可以访问数据库。
然而，在访问任何数据以前，用户必须提供用户名、密码、角色和语言通过存储过程登录，这样就保证了任何第三方工具对数据访问的权限与在piere应用程序中相同。
绝大部分其它应用程序并无数据库用户登录后的安全防护层，无法限制第三方的SQL工具访问数据。
客户端的密码以加密形式保存。
定制↑
除可定制智能用户界面、定制报表与扩展外，piere提供更多的自定义能力。
首选项允许默认和预设的选择。
登录首选项-组织、事务处理日期和打印机
用户自定义首选项，如特定的事务处理类型
菜单栏允许用户在菜单中以快捷方式的形式保存窗口、流程和报表等对象，方便快速启动。
术语可以更改。
例如，如果您可将“服务”更改为“服务产品”，将“组织”更改为“分支机构”，等等。
帮助文本可修改和扩展，以提供提示与帮助文本。
定制可在不同级别加以定义：
系统或实施X围
窗口
实体
组织
特定用户
更详细的级别会覆盖更一般的级别。
产品简介
用来干什么？
简单地说，ERP（EnterpriseResourcePlanning）意为企业资源计划，用于规X、优化企业的内部运营（采购、生产、订单、库存等）。
CRM（CustomerRelationshipManagement）意为客户关系管理，用于识别、获取和保留高价值的客户（80/20原则）。
piereERP&CRM通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品与定价、资产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等功能，将企业内部运营与外部客户相关的业务进行规X和优化，将企业由“人治”转变为“法治”的境界。
更好地管理您的业务
∙优化您的库存
∙输入销售订单
∙从Web接收订单
∙创建发票并记录发货单
∙收集收货单并与银行对账单核对
∙自动生成或手工输入采购订单
∙记录供应商收货和发票
∙供应商付款
∙输入手工日记帐
∙打印报表和对账单
∙...
各司其职
各就各位
预备-跑！
您-企业之船的舵手
集中精力改善您的利润和竞争优势
piereERP&CRM-企业的忠实管家
为您完成运营管理的细节
适用于谁
piere-中小企业的ERP
piere为全球X围内的中小型企业（SME）提供综合型解决方案，覆盖从客户管理、供应链到财务管理的全部领域。
如果您的企业属于中小型企业（年营收介于200万至2亿美元），且企业为贸易、连锁零售、服务业或小型生产企业，而您希望运用一流的ERP系统将企业运营规X化，那么，piereERP&CRM软件系统正适合您的企业。
piere-分销网络、特许经营网络
分销网络与特许经营的运营，需要向供应链合作伙伴（通常为中小型企业）提供软件解决方案。
piere提供伙伴关系管理的功能，以及供应链的集成。
piere-ASP（应用服务提供商）解决方案
piere是作为满足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容错系统。
与传统的应用程序相比，piere提供ASP（应用服务托管）的灵活管理功能，可添加新的实体，甚至在多个数据库之间移动实体。
为什么更好？
piere的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。
然而，piereERP&CRM还具有显著的产品优势，使之超越了传统、旧式的竞争。
开放源代码
免费、无限制的许可协议，允许广泛协作的开发社区，无保留、开放的产品与服务沟通，都很重要。
如果您从传统的软件供应商处购买了解决方案，那么您不会拥有这些资源。
产品决策与时间表受到用户社区的直接影响，而非公司的组织层级金字塔决定。
piere允许每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。
该信息源也防止了任何形式的过分销售或公司信息的隐藏。
对于piere，您也可以获得商业担保支持，这样就免除了开放式社区响应的不确定性。
产品优势
快速实施，无须最终决策
实施piere是几小时、几天的事情，而非几个星期或几个月。
随着不断的竞争，我们使用模板来裁剪软件，以满足您的需求。
但是，与竞争对手相比，piere并不限制功能-没有“甜饼切割机”式的预定义系统！
piere并不要求任何不可逆转的实施时间决策。
您可在以后更改一切东西，包括会计科目、营业日历、甚至会计币种或会计准则。
在piere中，这些更改不需要任何特别的技术开发能力。
这就使得您的确可以快速上线。
您可在任何需要的时候调整您的系统，使之满足不断变化的商业环境。
“可到达的”HTML和“丰富的”Windows用户界面
piere同时提供了两种用户界面：
基于浏览器的DHTML网页用户界面，它们被设计为在任何地点通过Internet到达您的应用程序；高性能的Windows应用程序，它们允许高速（很少用到鼠标）的数据录入。
两种用户界面都通过相同的规则和相同的外观与感受而生成，并利用了各自平台的优势。
我们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。
在快速响应很重要并且您需要访问多种信息源时-像订单录入中-“传统的”基于Windows的用户界面仍然不可被基于HTML的应用程序所替代（截止目前）。
客户端应用程序是自安装和自升级的，操作起来很容易。
在远程办公室、客户站点或通过无线设备，您想快速访问应用程序。
piere提供了轻量级的DHTML（动态HTML）用户界面，对服务器要求很低。
客户端应用程序（Windows用户界面）用于业务环境中，它只需要128k的带宽-而浏览器用户界面在56k带宽下可提供及时的响应。
智能用户界面（个性化）
复杂的应用程序具有很长的学习曲线，因为您需要知道不同的选项是什么意思。
piere采取了不同的途径（详情）。
piere使用了上下文敏感的个性化。
您只看到自己需要的信息！
例如，如果您不使用外币，则不会看到它-但它在您需要以外币交易时则会出现。
再如，不同的付款选项需要的流程和字段不尽相同。
您只看到在特定情形和环境下所需要的那部分信息。
我们的营销人士将之称为“预约功能”。
所有输入的信息立即验证，并会提示数据录入的技巧。
统一的用户界面均基于规则生成，使得piere成为特别稳定的应用程序。
无需手工编程，piere提供了跨字段的验证，并提供字段依赖性（例如地址依赖于选择的客户）。
您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更改颜色和字体，以及更新标签，并添加客户特定的帮助和提示。
高级用户可添加字段，并创建验证规则。
piere的动态用户界面使得应用程序易于使用，同时缩短了学习曲线。
功能以HTML界面和Windows应用程序两种方式存在。
基于规则的“自恢复”体系架构
piere基于可扩展的业务规则。
不仅用户界面基于规则，而且流程和处理过程都是如此。
系统提供可扩展的规则集合，高级用户可精化和扩展自己的业务规则。
系统总是确保它的完整性，用户无法在无意中覆盖这些规则。
与竞争对手相比，piere在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的“失败转移”（Fail-Safe）。
人非圣贤，孰能无过，一旦犯错，系统可能会当机或停止工作。
piere允许应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。
失败的事务处理可被重新提交，或遇到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理重新处理，从而纠正前面不引人注意的错误。
这是piere“自恢复”（Safe-Fail）技术的优势。
真正集成的应用程序
piere的“前端”功能（CRM，即客户关系管理）与“后端”功能（ERP）完全集成在一起。
不存在界面、流程或时间上的延迟）。
如果您启用可选的功能如项目管理、营销管理功能，所需的详细信息在来源处即被直接捕获，为您提供彻底分析所需的细节信息。
集成的OLAP分析功能允许您以切片或切块（也就是取Cube即数据立方体中的某些单元投影出来）的方式查看信息。
面向全球市场
今天的市场-甚至对于中小企业来说-也正在日
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