我国工程技术服务行业概况研究基本情况行业竞争发展环境.docx

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我国工程技术服务行业概况研究基本情况行业竞争发展环境

我国工程技术服务行业概况研究-基本情况、行业竞争、发展环境

（一）行业基本情况

工程技术服务行业作为经济社会发展的先导产业和现代服务业的重要组成部分，具有知识和技术高度密集的行业特点，在提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展等方面发挥了重要作用。

工程技术服务行业的发达程度充分体现了一个国家的经济社会发展水平。

我国自从2010年以来，根据《工程咨询业2010—2015年发展规划纲要》的指导精神，大力推进工程咨询行业体制机制改革，努力提高业务协调发展和理论技术创新应用，极大地提高了从业人员执业能力素质，工程技术服务行业的发展取得了长足的进步。

当前，我国工程技术服务行业呈现如下特点：

1、行业规模稳步扩大，行业竞争日益加剧

根据中国工程咨询协会的统计，截至2015年底，全国具有工程咨询相关资质的单位约34000家，从业人员超过350万人，其中注册执业（登记）人员约60万人次，全行业年营业收入超过3万亿元，20家工程咨询企业进入《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”，21家进入“国际工程设计公司225强”。

2、行业发展环境持续优化，政策支持力度不减

《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》将工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、工程和设备监理、工程项目管理等）列入鼓励类产业。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将工程咨询业列入加快发展的生产性服务业。

3、产业链条逐步延伸，工程总承包是鼓励方向

工程技术服务行业的本原业务为工程咨询和工程勘察设计，随着我国加入WTO以后，我国工程咨询及设计企业加强对国外先进项目经验的学习，在行业原有的咨询和设计产业链上逐渐延伸到工程总承包业务，不仅提高了企业自身的业务规模，也促进了行业的进一步发展和产业链的进一步完善。

早在2003年，建设部就在《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》中倡导发展工程总承包业务，努力提高工程建设水平。

意见指出，工程总承包业务是工程勘察、设计等企业调整经营结构，增强综合实力，加快与国际工程承包和管理方式接轨的必然要求。

2016年5月，住建部再次发文《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确指出各级住房城乡建设主管部门要引导工程建设项目采用工程总承包模式进行建设，从重点企业入手，培育一批工程总承包骨干企业，发挥示范引领带动作用，提高工程总承包的供给质量和能力。

当前，我国工程技术服务企业的专业能力快速提升，工程项目全过程管理方式持续推进，设计—采购—施工（EPC）/交钥匙总承包模式在工程建设领域得到大规模应用，众多大型工程设计企业和上市公司均在工程咨询、设计业务之外大力发展工程总承包业务，工程总承包业务在主营业务中的占比规模逐渐提升，已经成为工程技术服务类公司的主要收入来源之一。

4、行业技术水平日益提高，国际影响力持续增强

工程技术服务是知识及技术高度密集的专业化服务，是国民经济发展的先导产业之一。

工程技术服务行业的技术水平主要体现在工程技术服务企业提交给工程建设业主的工程咨询报告如项目建议书、可行性研究报告、项目规划工程设计文件和工程设计图纸等相关咨询、设计成果上。

近些年，随着我国经济建设的快速发展和大规模基础设施建设的蓬勃新建，加之国家对工程技术领域诸多鼓励政策的驱动和相关基础学科的大力发展，我国工程技术服务行业的整体技术水平得以进一步提升，有效推动了我国国际工程技术服务业务的快速发展。

截至当前，我国工程技术服务企业在巩固亚非工程咨询市场传统优势的同时，已经成功进入美国、中东以及南美等工程咨询市场。

（二）行业竞争

1、行业竞争格局

从建国初期开始，我国工程技术服务企业基本上都是以承接国家计划工作为中心任务的事业单位或国有企业，其设置具有较强的行政区域特点和行业分类特色，市场条块分割较为明显。

经过多年的改革与发展，目前我国工程技术服务行业基本呈现出以大型国有企业及大型民营企业或知名外资企业为主导，大量中小型企业为辅的市场竞争格局。

但同时由于我国石油化工、煤化工、天然气化工等能源行业具有高度集中的特点，各大石油化工集团企业出于战略发展及技术保密的需要，均下设集团内部工程技术服务公司，以满足集团企业内部的工程技术服务需求，从而导致各大集团企业内部业务相对封闭，因而对行业的整体市场开放程度造成了一定的影响。

2、行业内主要企业

目前，我国工程技术服务行业主要企业及市场份额情况如下：

（1）国家级部属设计院

国家级部属设计院主要包括中国寰球工程有限公司、中国成达工程有限公司、中国建筑设计研究院、上海现代建筑设计（集团）有限公司等，这些企业前身均隶属于国家级部属单位，均具有较强的规模优势和品牌优势，并且主要分布在北京、上海等一线城市，其中多数企业在全国范围内开展业务，占据了相当的市场空间。

（2）各省市级地方设计院

各省市级地方设计院拥有一定的地缘优势，在当地拥有相对稳固的市场资源，大多以本地区及周边区域为主要市场。

一些实力较强的地方设计院已逐步向外地展业，开拓全国市场，代表企业如深圳市建筑设计研究总院、华南理工大学建筑设计研究院、东南大学建筑设计院等。

（3）境外工程咨询公司

境外工程咨询公司和设计事务所主要从事高端建筑设计及其他技术服务，与外资客户具有一定的渊源，代表企业如SOM建筑设计事务所、AECOM公司、ATKINS公司、BeltCollins景观设计事务所等，在我国经济发达地区承接的项目较多，国际化都市是其主要业务市场。

3、市场供求

根据住建部发布的《2016全国工程勘察设计统计公报》，2016年全国共有21,983个工程勘察设计企业，与上年相比增长7.3%。

其中，工程勘察企业1,903个，占企业总数的8.7%；工程设计企业17,582个，占企业总数的80%；工程设计与施工一体化企业2,498个，占企业总数的11.4%。

2016年我国工程勘察设计行业年末从业人员320.2万人，与上年相比增长5.2%；年末专业技术人员154万人。

其中，具有高级职称人员35.2万人，占从业人员总数的11%；具有中级职称人员58万人，占从业人员总数的18.1%。

年末取得注册执业资格人员累计34.9万人次，占年末从业人员总数的10.9%。

我国工程技术服务行业的企业数量和从业人员数量呈现较快增长的态势，主要与我国国民经济持续健康发展、产业政策的大力支持以及我国城镇化水平的逐步提高等诸多因素有关。

如下为我国2012-2016年工程勘察设计企业和从业人员具体数据：

4、行业利润

根据住建部发布的《2016全国工程勘察设计统计公报》，2016年我国工程勘察设计企业营业收入总计33,337.5亿元，与上年相比增加23.1%。

其中，工程勘察收入833.7亿元，占营业收入的2.5%；工程设计收入3,610.5亿元，占营业收入的10.8%；工程总承包收入10,784.6亿元，占营业收入的32.3%；工程技术管理服务收入432.8亿元，占营业收入的1.3%。

工程勘察设计企业全年利润总额1,961.3亿元，与上年相比增加20.8%；企业净利润1,617亿元，与上年相比增加22.5%。

根据国家统计局及住建部历年发布的相关数据，2012-2016年以来，我国勘察设计企业的营业收入除2015年略有下降外，整体呈现逐步上升的趋势。

行业利润总额2014-2016年保持小幅波动局面，行业利润率整体呈现略有下降的趋势，主要与行业开放程度逐渐提高加，市场竞争逐渐加剧以及我国人力资源成本上升等因素有关。

（三）行业发展环境

1、有利因素

（1）国民经济持续健康发展

2015-2017年我国GDP增长率分别为6.9%、6.7%、6.9%，GDP仍保持较高增长水平。

同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》预计，我国2015-2020年GDP年均增长率将不低于6.5%，未来几年我国宏观经济仍将持续保持较高速度增长。

此外，根据中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年全社会建筑业增加值49,522亿元，比上年增长6.6%；全年全社会固定资产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。

宏观经济形势的持续健康发展及社会固定资产投资的稳步增长将为工程技术服务行业继续提供良好的外部环境。

（2）产业政策的支持

政府为支持和推动工程勘察设计、工程项目管理及工程总承包等各类工程技术服务业务的发展，连续出台了多项鼓励性的法规政策。

2003年原建设部就下发了《关于培育发展总承包和工程项目管理企业的指导意见》，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，开展工程总承包业务，促进国内勘察设计行业与国际同行业发展模式的接轨。

2013年，住建部又下发了《关于进一步促进工程勘察设计行业改革和发展若干意见》，其中提出：

要促进大型设计企业向具有项目前期咨询、工程总承包、项目管理和融资能力的工程公司或工程设计咨询公司发展；要鼓励有条件的大中型工程勘察设计企业以设计和研发为基础，拓展项目运营维护等相关业务，逐步形成工程项目全生命周期的一体化服务体系。

2016年5月，住建部再次发文《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，意见指出，各级住房城乡建设主管部门要引导工程建设项目采用工程总承包模式进行建设，从重点企业入手，培育一批工程总承包骨干企业，发挥示范引领带动作用，提高工程总承包的供给质量和能力。

此外，《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》将工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、工程和设备监理、工程项目管理等）列入鼓励类产业。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将工程咨询业列入加快发展的生产性服务业。

这些产业政策的大力支持是我国工程技术服务企业迅速发展壮大的重要推动因素之一。

2、不利因素

（1）行业竞争日趋激烈

根据行业统计数据，我国2012-2016年工程勘察设计企业数量及从业人员数量均处于逐年提高的状态，截至2016年底，全国共有21,983个工程勘察设计企业，同比增长7.3%。

其中，工程设计企业共计17,582个，占企业总数的80%。

结合我国工程技术服务行业企业分布的主要特点，行业企业在数量众多的同时，主要以中小型企业为主，在全国形成良好品牌、声誉的企业数量较少，大多数企业的技术能力及管理水平相对落后，其服务同质化严重，因而往往以价格竞争为主导，行业竞争日趋激烈。

除此之外，在我国，地方保护主义及集团垄断思想依然存在，国内各大石油化工企业及其他大型央企、国企出于技术保密及自身发展利益的需要也往往倾向于将其业务交由集团内部工程服务公司承接，由此也一定程度上对行业的公平竞争环境造成影响。

（2）资金实力不足限制企业发展

工程总承包业务模式具有节约工程总投资、提高工程质量、缩短工程周期等诸多优点，一直是我国住建部门大力推广的工程服务业务模式之一，在设计咨询业务的基础上大力发展工程总承包业务是工程技术服务企业做大做强的必经之路。

但是工程总承包模式需要企业自身具备较强的资金实力或者融资能力，而我国工程技术服务企业一般规模较小、资金实力有限，在我国以间接融资为主要融资方式的背景下其融资能力也同样不足，因此承揽大型工程项目的能力较为有限。

总之，资金实力不足是阻碍我国工程服务企业做大做强的另一重要因素。