中国新能源汽车行业发展报告.docx
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中国新能源汽车行业发展报告
2016-2020年中国新能源汽车行业发展报告
第一部分第25届世界电动车大会…………………………1
一、展会概况……………………………………………1
二、政府理念——实现“弯道超车”…………………2
三、参展车况……………………………………………5
四、各类企业对新能源汽车的态度……………………8
五、消费者调查…………………………………………11
六、综述…………………………………………………12
第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势………13
一、国家“863”计划…………………………………13
二、国家部委“十城千辆”工程………………………15
三、国内主要汽车集团发展规划………………………22
四、未来科技项目………………………………………24
第三部分动力电池行业分析………………………………27
一、新能源汽车电池概述………………………………27
二、锂电池是未来电池的发展方向……………………28
三、锂电池成本构成……………………………………29
四、综述…………………………………………………36
第四部分电机（新能源汽车用）行业分析………………37
一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类…………37
二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究……………39
三、混合动力汽车混合度分类…………………………39
四、现状及发展趋势……………………………………40
五、综述…………………………………………………42
第五部分充电站分析………………………………………44
一、充电站简介…………………………………………44
二、充电站建设情况……………………………………45
三、存在问题……………………………………………47
第六部分聚焦新能源大客车………………………………48
一、纯电动客车与混合动力客车………………………48
二、“十城千辆”的示范情况…………………………52
三、两款市场化较早的新能源客车……………………54
四、综述…………………………………………………56
附图：
图表1：
国家科技部颁布的新能源汽车关键技术……………………1
图表2：
公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准………4
图表3：
第25届世界电动车大会参展车型……………………………5
图表4：
比亚迪三款车型使用费用比较………………………………12
图表5：
“863”计划电动汽车项目汇总表……………………………14
图表6：
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录………16
图表7：
新能源汽车产业科技项目表…………………………………24
图表8：
各种电池性能比较……………………………………………27
图表9：
电池产业链……………………………………………………28
图表10：
锂离子电池主要组成材料…………………………………29
图表11：
各种锂电池性能比较………………………………………29
图表12：
正极材料相关公司…………………………………………30
图表13：
国内主要电池企业概览……………………………………32
图表14：
工信部目录车型部分电池厂商及配套企业………………35
图表15：
驱动电机系统的基本性能比较……………………………37
图表16：
工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别………………38
图表17：
新能源汽车对驱动电机的要求……………………………38
图表18：
充电设备的作用及组件构成………………………………42
图表19：
充电站基础设施、配电设施和运营成本…………………44
图表20：
各省充电站（桩）建设计划………………………………44
图表21：
国家电网的规划……………………………………………45
图表22：
充电站各部件潜在供应商…………………………………46
图表23：
试点城市与相关联企业……………………………………47
图表24：
试点城市与相关企业………………………………………52
第一部分、第25届世界电动车大会
一、展会概况
1，展会简介
2010年11月7日-14日，第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会（EVS25）在深圳开幕。
展会面积4.5万平方米，350多家企业参展，创造了历届电动车大会的最大规模。
送展整车的企业超过60家，送展车辆超过220台。
参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；
国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、吉利等，以及普天海油充换电运营商等国家863项目参与企业。
本次大会，是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。
2，国家科技部部长万钢·在大会上的讲话总结：
①纯电动汽车，是未来汽车发展战略的主流；而混合动力汽车，则是目前节能减排的主要途径。
——暗示着，国家决定押宝纯电动汽车。
②政府将继续增大对电动汽车的投入。
万钢举例说明，目前美国混合动力车型市场份额在3%，日本的市场份额在10%，这与其政府在推广初期大力支持有关。
③加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。
④探索新的商业推广模式。
3，新能源汽车关键技术：
图表1：
国家科技部颁布的新能源汽车关键技术
整车共性技术
整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、
电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、
系统标定和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、
故障诊断和容错控制技术、热管理技术
纯电动汽车
动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电技术、能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术
混合动力汽车
机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、
驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、
能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱
燃料电池汽车
燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制技术、
驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制技术、
能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统
驱动电机系统
驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置／转速传感器、高性能绝缘材料、高性能永磁材料、电力电子元器件IGBT
动力电池系统
动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、
正负极材料、锂离子电池隔膜
电动辅助系统
电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、
电动水泵、电动涡轮增压器
二、政府理念——实现“弯道超车”
1，相关国家部委的态度
①科技部：
我国《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》的草案已经拟定，正在申报国务院审批，年底有望正式出台。
在电动汽车研发方向上，未来的重点是：
突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品；在当前的技术条件和产业规模下，生产性价比相对较高、比较容易引起市场接受的电动汽车产品。
②发改委：
为新能源车大开绿灯
发改委产业协调司司长陈斌透露，“重点鼓励发展和消费节能与新能源汽车的政策只能加强，不能削弱。
目前，国家发改委正在会同有关部门修订《产业结构调整指导目录（2010年本）》，在鼓励类产品中，新增新能源汽车关键零部件。
其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等”。
陈斌提出，要大力培育新能源汽车发展，各级政府应整合政策资源，集中在条件较好的城市率先启动示范，提倡政府公务车带头使用新能源汽车，为普通消费者做表率。
商务部机电司和科技产业司司长张骥表示，未来将进一步鼓励企业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。
③工信部：
新版规划最后冲刺
由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划（2011至2020）》正在征求各方面意见，做最后的修订。
按《规划》草案显示，中国电动汽车产业的发展目标：
“到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到500万辆；以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。
”
2，政策密集出台，补贴不断加大
2009年初，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌13座城市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域使用新能源汽车。
随后，科技部、财政部、发改委、工信部在《通知》的基础上，启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。
主要内容是：
通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。
除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。
2010年5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。
据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市之列。
图表2：
公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准
类型
节油率
最大电功率比
10%-20%
20%-30%
30%-100%
混合动力
5%-10%
——
——
——
10%-20%
2.8万元
3.2万元
——
20%-30%
3.2万元
3.6万元
4.2万元
30%-40%
——
4.2万元
4.5万元
40%以上
——
——
5万元
纯电动
100%
——
——
6万元
燃料电池
100%
——
——
25万元
——资料来源：
财政部、科技部
另外，对于长度10米以上的城市公交客车，混合动力客车每辆最高补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。
——该笔补贴的对象是采购方，即购车的公交公司、运输集团等。
2010年6月财政部等多部委联合发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。
《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买插电式混合动力车和纯电动车给予一次性补贴。
补贴标准根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴。
插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。
补贴资金拨付给汽车生产企业。
同时，各级地方政府也有额外的补贴。
例如：
比亚迪F3DM，国家补贴4.8万元，深圳市政府补贴0.8-1万元。
杭州市的补贴最高，今年8月22日，杭州市出台《杭州私人购买新能源汽车补贴试点实施方案》，单车最高累计补贴6.3万元，如果再加上中央财政补贴，单车补贴最高为12.3万元。
三、参展车况
1，参展的200多台新能源汽车，大致可分为：
图表3：
第25届世界电动车大会参展车型
动力类型
车型
已下线或可量产
概念车
混合动力
轿车
比亚迪F3DM，奔腾B50HEV、江淮和悦（插电式）、丰田普锐斯（插电式）、（长城）腾翼V80、上汽荣威750中混、550强混、长安CV112009
奥迪Q5四驱、通用EN-V
客车
广汽“传奇”、深圳五洲龙（中混）、一汽解放、上汽客车、北汽福田
纯电动
轿车
瑞麒M1EV、奇瑞S18D-REEV、比亚迪e6、（长城）哈弗M3-EV、吉利EK-1、EK-2、日产“聆风”leaf、大众高尔夫golf
奥迪e-tron、宝马MINIE、BMW1系、通用雪佛兰Volt、凯迪拉克XTS
低速车
客车
广汽“传奇”（仅服务于广州亚运会）、比亚迪K9（待售）、五洲龙、山东中文沂星
目前，国内能够上市发售的车型（轿车类），基本是插电式混合动力车，以比亚迪F3DM、丰田普锐斯为代表。
纯电动车没有市场。
大客车类，也以混合动力居多。
在国家推动的“十城千辆”新能源大客车示范活动中，大部分都是混合动力车型。
纯电动大客车，由于价格偏高，基本只服务于北京奥运、上海世博、广州亚运会。
2，混合动力车现状
技术规格：
能够采用纯电动模式行驶续驶里程：
在纯电动模式下，乘用车以每小时60公里的速度匀速行驶里程超过70公里；城市公交客车在每小时40公里的匀速行驶状态下，行驶里程超过50公里；主要部件寿命，乘用车超过10万公里，城市公交客车超过8万公里。
补贴细则：
根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴，最高补贴5万元。
发展现状：
受制充电基础设施缺乏，目前，国内仅比亚迪F3DM在深圳有售。
丰田普锐斯尽管技术成熟，但受限于价格过高、充电不便的影响，尚无购买记录。
3，部分车型：
①比亚迪F3DM（混合动力）
BYD371QA全铝发动机，升功率50kW/L，
电机75kW，输出功率125kW，
电池总能量：
16kWh
续航里程：
100km
最高时速150公里
售价：
14.98万-16.98万
补贴额度：
4.8万元
②奔腾B50（混合动力）
镍氢动力电池，电池在后备箱内部，牺牲了部分存储空间
额定电压288V，水冷永磁电机
电池总能量：
8.6kWh
最高车速：
191km/h，0-100公里加速12.5秒
续驶里程：
纯电动60km（40km/h等速工况下）
补贴额度：
1.98万元
③瑞麒M1EV（纯电动）
336V电驱动系统
最高时速120km/h
最大续驶里程150km
预售价：
12-19万
补贴额度：
国家补贴4.5-6万，另有地方补贴2-4万。
④丰田普锐斯Prius（混合动力）
1997年12月推出，第一代产品自重1515kg，1500cc排量汽油机，最大功率42．6kW／4600r／min，永磁无刷发电机，额定功率为30kW，采用氢镍电池，串并联控制方式，百公里油耗3．4L。
目前Prius已推出第三代产品，动力电池也改为锂电池，其它性能也大幅度改善。
丰田普锐斯的全球累计销量超过200万辆。
4，低速电动车——“中国特色”的新能源汽车
据称，在国内最大的汽车市场山东，电动车和电池生产厂家超过1000余家，堪称“村村点火的状态”。
2009年9月，山东省政府公布了《关于推进新能源汽车产业发展的若干意见》，确定了新能源城市公交车、家庭和出租用车、旅游景区、港区、工业园区专用车等六大重点任务。
由此，很多低速汽车（农用车）企业推出了纯粹使用电池的“低速电动车”，加上地方补贴之后，价格仅在2万-5万元左右。
其问题有二：
①采用了高污染、寿命短的铅酸电池；②采用了不能达到汽车基本安全要求的低成本车身。
在山东聊城、淄博、滨洲等地，由于地方政府的支持，已经有大批低速电动汽车上路行驶，甚至还给予这类车“免上牌、免养路费”等优惠政策。
然而，从严格意义来讲，这样的产品并不是电动车，而是“电池车”——将民用铅酸蓄电池搭载于传统车身，尽管瞬间放电能力强，价格便宜，但自重大，容量低，污染大，安全性能备受质疑。
低速电动汽车在某些地区只是满足了低成本的交通出行需求，并不代表电动汽车的发展方向。
5，对一部分展车的评论
从展品看，有一些拥有电池或电机技术、但不具备汽车生产资质的企业也上了整车项目，单纯是把发动机缩小、添加了电池组，没有考虑整车的平衡。
万向集团：
2009年4月25日，万向集团的“纯电动车·锂电池生产基地”在杭州萧山区正式奠基，作为零部件制造商的万向集团，将其拥有的“电池、电机、电控”的技术捏合在一起，形成了万向的整车项目。
其电动车全套构成模块，尚有待市场检验。
众泰汽车：
众泰也是“半路出家”的零部件制造企业。
2005年，购买了大发在台湾的特锐生产线，连设备带模具乃至技术工人全盘引进，制造了模仿丰田特锐的众泰电动车2008EV。
——世界电动车协会主席、中国工程院院士陈清泉坦言：
“目前亮相的纯电动车型，无一真正符合产业化的标准，自主品牌车企在纯电动汽车方面的技术水平相对于世界先进水平差距依然较大。
”
四、各类企业对新能源汽车的态度
1，外企——冷静与观望
全球跨国公司对于新能源车，几乎都保持局部研发，小批量试探，全局观望状态，审慎等待全球能源结构调整的形势明朗。
①奔驰：
与比亚迪签署合作意向书，双方新创一个共用品牌，共同开发电动汽车。
奔驰出电动汽车底盘、架构，比亚迪出电池技术和电力驱动体系。
奔驰通过与中国企业的合作，打入国内市场。
②日产：
日产聆风Leaf进入中国的计划,仅限于2011年向武汉市提供25台进行示范试点。
日产的考虑有：
这个市场规模到底有多大；是否将聆风的电池、电机等零部件中国化（目前，聆风样车的全部零件都是日产自行生产的）；以何种方式与中国企业合作。
③大众：
由于“电池成本过高，基础设施还不够好，所以这时候去推动电动车入市，可能不是这么合理”——大众汽车集团中国总裁兼CEO倪凯铭。
大众汽车的计划是，2011年进行样车的路试，2014年在中国开始真正投产。
④丰田：
“混合动力车是实现可持续交通的关键……足以解决节能减排问题。
”——丰田汽车株式会社副社长内山田竹志。
丰田拥有成熟的混合动力技术，普锐斯汽车的全球销量也遥遥领先，暂时没有发展纯电动车的需求。
⑤通用：
“电池的成本太高，这是面临的挑战之一；市场的接纳程度则是另一方面。
还有充电设施的挑战，对中国市场而言也是一个推广上的障碍；另外，对电网的质量要求也非常高。
”——通用中国副总裁陈实。
⑥博世：
作为数一数二的汽车零部件供应商，能够提供电动车整体解决方案，包括电机、电力电子控制器、锂离子电池、充电器、制动系统、车身控制器、泵，以及电子驱动所需的各类传感器。
中国执行副总裁陈玉东表示，现在汽车零部件商现在要做的事情是通过国产化率，来实现成本的降低。
2，国企——迎合政府喜好，维护品牌形象
工信部发布的新车目录显示，一汽、上汽、东风等各大央企、国企，都有了新能源汽车发展计划、技术、样车。
但缺乏投产、推广的动力。
由于我国尚处于传统动力汽车的销售旺期，大型骨干车企的动力不足，眼下的研发更多是迫于企业形象和政府压力。
不少车企上马电动车项目，都是根据上级意图来进行的，拿着钞票到处购买技术和装备。
不少展车的技术和装备是大同小异，电池规格和电控系统没太大区别，除了车壳不同，里面几乎一样。
①广汽集团副总经理兼汽车工程研究院院长黄向东：
“我们还没有完全足够的条件进行商业化，尤其是像完全使用电池的电动车是没有准备好商业化的。
十二五期间，要提供纯电动款的车型，力争燃料电池车的试运行。
”
②位居广州的另一家大汽车企业老总也发表了看法：
“我们对于电动车的国产化，是做了准备的，内部也有一个时间表，但是这个时间表要和政府的计划，和市场推广的步骤来做衔接，这些衔接的工作还在进行中。
就目前来说，即使是本土化电动车的成本也还是比传统汽车要高。
希望政府能够创造电动车的使用环境。
其次就是消费者现在还不愿意为节能环保付出太多。
”——《南方周末》社评文章。
③当问到华晨集团的新能源汽车发展规划时，华晨董事长祁玉民：
“电动车懂不懂的都在说，干不干的都在讲，已经炒过头了，企业要少一点浮躁，多一点务实。
”
华晨汽车在大会上也展示了几款电动车。
今年10月26日，华晨汽车向大连交付了400辆中华骏捷FSV新能源汽车作为出租车，这是迄今为止，国内市场上最大的一笔混合动力轿车销售订单。
有消息显示，华晨汽车经历了2007年的短暂辉煌后，2009年开始重新走跌，旗下只有华晨宝马的中方资产盈利，几次陷入“被重组”的传闻中，一汽、广汽被认为是华晨的潜在并购者。
今年7月份的消息是，华晨集团准备在专用车市场上实现战略转型。
附：
中华骏捷WagonCross强混版
基于骏捷Wagon打造的混合动力车型，在原有的1.8T发动机基础上，在后轮处增加了轮毂电机及储存电能的312V镍氢电池，是一部强混车型。
由于后轮的电机驱动，该车成为中华品牌第一部四驱车型，为了两台轮毂电机的同步，后桥还加入了电子差速器。
该电机在提供辅助动力的同时，还可以实现低速发电、制动能量再生、低速巡航等功能。
3，民企——紧跟政策，普及市场
民营企业规模小、资金少，不具备完善整个电动车产业链的能力。
与其坐等市场成熟，不如寻找电动车量产的最快捷径，实现规模效益。
①比亚迪：
遭遇瓶颈、战略转移
今年10月底，比亚迪股份（1211.HK）宣布,前三季度实现营业收入345.02亿元，实现净利润24.33亿元人民币,同比增长4.02%。
其中，第三季度的净利润为1182万元,同比下降99%。
在比亚迪公布三季度业绩后,其股价迅速下跌10%。
比亚迪的危机，首先是运作不善的分网销售模式，导致越来越多的经销商退网，比亚迪的主力车型F3在今年九月创下销量1.19万的历史新低；其次是产品同质化严重，在低端市场面临吉利、奇瑞的冲击，逐步后退；第三就是多样化投资，太阳能电池、IT、家电等一批业务上马，分散了汽车业务的精力。
目前，比亚迪的优势在于新能源方面的电池技术，如果把自己具有优势的电池技术放到汽车上，或许能突破瓶颈。
比亚迪的战略转移方向，是从私人消费者市场转向公共交通市场，宣传比亚迪的“公交电动化整体解决方案”：
比亚迪K9电动大巴和比亚迪e6电动出租车。
——在国内企业中，比亚迪率先提出了电动车概念，也是目前走得最远的自主车企。
放着成形的F3DM不做，把更多精力转向公共交通，显然是一种出于现实的考虑。
比亚迪股份有限公司总裁王传福在电动车大会上发言说：
“中国政府现在最缺的是油，最多的是钱。
我们这个方案完全让中国政府能够实现，也有能力办到。
”
②奇瑞：
“擦边球”的低速电动车
今年11月4日，奇瑞瑞麟M1-EV纯电动车上市，售价14.98万元-22.98万元。
活动前，奇瑞的工作人员向记者吐露实情：
“我们根本就没设定销售目标。
”——《21世纪经济报道》
奇瑞是国内自主品牌领域的旗帜性企业。
当国家大力推广电动车时，奇瑞必须要有相应的产品来表明立场。
奇瑞公司总经理办公室主任金弋波表示：
“面对外资品牌的电动车入侵，奇瑞有义务推出电动车产品来与外资抗衡。
但这并非奇瑞目前的业务核心。
奇瑞的重点是要迅速积累电动车核心技术。
”
奇瑞实现量产、占领市场的王牌是低速电动车，即简单搭载了低成本铅酸蓄电池的电动版QQ。
“二、三线城市和农村，是低速车的重要市场。
”这类被称为“电池车”的低速电动车，不属于国家新能源汽车产业的鼓励范围，很难获得国家级补贴，在地方政府层面上或许能获得一定补贴。
但由于其成本低廉，技术含量少，即使不依靠政府补贴，也存在一定的利润空间。
目前，奇瑞低速电动版QQ的价格在4万-5万左右。
国内低速电动小轿车（产自各种不知名的地方企业）的平均售价在2.8万-3.2万元左右。
五、消费者调查
从国内已经宣布正式上市的电动车来看，除了一部分交给政府公共部门试营运、以租赁模式投入的商业化运行外，真正由私人消费者购买的电动车屈指可数。
全球管理咨询公司麦肯锡对600名上海私家车购买者的电动车概念测试调查以及对另外600名上海私家车主的日常驾乘习惯的量化分析，研究表明，在上海，率先购买电动汽车的并不是价格敏感的“入门级”低端消费者，而最可能购买的是“时尚环保者”和“驾车成本敏感者”，他们愿意为支持环保或降低驾车成本支付溢价、牺牲性能和改变出行习惯。
消费者为什么不接受电动车？
结果显示：
“续航里程太短”和“充电麻烦”是两个最大原因
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