我国煤化工年度回顾及展望.docx
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我国煤化工年度回顾及展望
2011中国煤化工回顾及2012年展望
一、2011中国煤化工年终回顾2
1.煤化工政策2
2.煤制油3
3.煤（甲醇）制烯烃3
4.煤制合成天然气（SNG）4
5.煤（合成气）制乙二醇5
6.中国煤化工发展的新趋势——低阶煤热解多联产6
7.煤（合成气）制乙醇7
二、市场综述及2012年展望之——甲醇8
三、市场综述及2012展望之——中温煤焦油15
四、市场综述及2012年展望之——高温煤焦油21
五、市场综述及2012年展望之——炭黑28
六、市场综述及2012年展望之——顺酐34
七、市场综述及2012年展望之——工业萘39
八、市场综述及2012年展望之——减水剂45
九、全国在建大型煤化工项目50
1：
煤制烯烃类：
50
2：
煤制天然气类54
3：
煤制油类55
文件内容摘选编自网络若有冒犯之处请告知海涵多谢
一、2011中国煤化工年终回顾
2011是中国新型煤化工产业示范的重要一年。
煤制烯烃与煤制油的工业化示范已经完成，煤制合成天然气和煤制乙二醇也处于积极推进过程中。
在高油价和能源供应紧张的趋势下，新型煤化工为未来中国的油气资源补充和部分替代开辟了新方向。
但新型煤化工也面临诸多挑战，例如能耗控制，水资源的供应，三废的达标排放，碳减排，进口产品的竞争，未来潜在的产能过剩等。
此外，广受关注的页岩气未来也可能影响煤化工行业发展。
一年来国家出台哪些煤化工相关政策？
中国新型煤化工产业示范取得哪些进展？
自主知识产权煤化工技术取得哪些进步？
未来几年发展趋势如何？
作为专注于煤基能源化工行业的咨询机构，亚化咨询在此对2011年的中国煤化工行业进行盘点，并展望未来发展趋势。
1.煤化工政策
在2006-2010年出台了一系列旨在规范煤化工产业发展的文件的基础上，2011年4月，国家发改委发布了[2011]635号文件《关于进一步规范煤化工产业有序发展的通知》。
通知要求加强项目审批管理。
目前禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。
上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发展改革委核准。
通知还要求做好煤化工试点示范工作。
必须核算从煤炭开发到终端使用全周期的能源转换效率，煤炭价格必须按市场价格测算，对二氧化碳排放及捕捉要有明确的责任，新上示范项目应具有大幅减少二氧化碳排放的能力。
2011年5月，国家发改委发布了《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》。
鼓励引进的先进技术，涉及煤化工领域包括：
焦炉煤气深加工利用技术；煤炭液化、地下气化关键设备的设计制造技术。
鼓励发展的重点行业包括：
整体煤气化燃气－蒸汽联合循环机组设备制造。
2011年7月媒体披露，由国家发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划（送审稿）》暨现代煤化工十二五规划已经完稿。
《规划》规定：
“十二五”期间，将在煤炭液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制合成氨—尿素（单系列100万吨/年合成氨）、煤制乙二醇、低阶煤提质、煤制芳烃7大板块安排重大示范项目。
通过示范项目建设，到2015年，基本掌握年产100万~180万吨煤间接液化、13亿~20亿标准立方米煤制天然气、60万~100万吨煤制合成氨、180万吨煤制甲醇、60万~100万吨煤经甲醇制烯烃、20万~30万吨煤制乙二醇，以及100万吨低阶煤提质等大规模成套技术，具备项目设计建设和关键装备制造能力。
2.煤制油
2011年，我国煤制油示范装置取得成功，包括神华鄂尔多斯直接液化示范装置，潞安、伊泰间接液化示范装置都已实现长周期稳定运行。
神华直接液化项目一季度生产成品油21.6万吨，利润超亿元。
潞安和伊泰间接液化项目煤制油产品受到市场欢迎，供不应求。
在此基础上，我国多个煤制油商业化项目进入前期工作阶段。
2011年3月，由陕西未来能源化工有限公司投资的陕北能源化工基地榆横煤洁净综合利用示范项目举行开工仪式，项目一期建设100万吨/年煤间接液化制油工业示范装置。
2011年6月，《神华宁煤集团煤炭间接液化项目申请报告》通过了专家评估，采用我国拥有自主知识产权的煤炭间接液化技术，项目设计产能400万吨/年油品，总投资550亿元。
此外，神华、伊泰、潞安和广汇等规划的煤制油商业化项目也在继续推进，主要位于内蒙古和新疆。
煤制油的技术创新值得关注。
2011年9月，美国Accelergy公司与兖矿集团共同表示，将开展在内蒙古鄂尔多斯建设煤制油工厂的可行性研究。
项目将利用Accelergy的直接法微催化煤炭液化（MCL）系统和兖矿专有的费托间接液化工艺的混合配置方式。
亚化咨询认为，直接液化和间接液化组合的煤制油工艺具有协同效应。
一方面，两种液化方式原料煤的利用可以优化组合，同时两种工艺可以共用空分、气化和其他公用工程；另一方面，直接液化油品芳烃含量较高，而间接液化油品直链烷烃含量较高，油品也可以互补。
总的来说，煤制油已经证明了技术和经济上的可行性，煤基柴油以其各自的特点，市场销售情况良好。
我国对成品油消费量的不断增长和特有的成品油定价机制，将确保煤制油产品的市场前景和利润空间。
亚化咨询预计我国在未来5年将建成3-5个商业规模的煤制油装置，形成千万吨级的煤制油产能。
3.煤（甲醇）制烯烃
2011年，煤制烯烃在商业上被证明取得成功。
神华包头煤制烯烃项目2011年的商业化运营累计生产聚烯烃产品50万吨，上半年实现利润8.75亿元，预计全年利润超过15亿元。
在技术成熟、产品市场前景较好的驱动下，煤制烯烃成为中国煤化工的重点投资方向。
除已投产的神华包头项目、神华宁煤项目和正在试车的大唐多伦项目外，我国已经正式进入开工建设或前期工作的煤（甲醇）制烯烃项目近20个，预计2015年将形成600万吨/年的煤制烯烃产能。
作为石化行业的领军企业，中石化在煤制烯烃的一系列布局值得关注。
位于河南濮阳的中原石化甲醇制烯烃（SMTO）示范装置于2011年10月试车成功。
中石化参股的中天合创鄂尔多斯煤化工项目产品方案已调整为360万吨/年甲醇制130万吨/年烯烃，此外，中石化另有3个煤制烯烃项目处于前期工作中，分别位于河南鹤壁、安徽淮南和贵州毕节。
合资项目方面，2011年3月，内蒙古自治区与道达尔和中国电力投资集团签署了《煤制烯烃项目战略合作框架协议》。
根据协议，道达尔与中电投将加快合资项目的可行性研究和其他前期工作。
2011年12月，中电投与道达尔合资年产80万吨煤制聚烯烃项目奠基仪式在鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地举行。
神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目已提交了项目申请报告，预计2012年一季度完成各项支持性附件，争取项目早日核准并开工建设。
除煤制烯烃项目和外购甲醇项目外，在已有的煤制甲醇生产装置基础上，新建甲醇装置补充产能或外购一部分甲醇原料，开发MTO及下游项目，成为2011年中国煤（甲醇）制烯烃行业新的发展趋势。
亚化咨询数据显示，目前中石化、中煤、神华、神华宁煤和联想等企业都在开发此类项目。
亚化咨询认为，这种方案有以下几个优势：
首先，在甲醇产能过剩和市场行情低迷的现状下，解决了甲醇装置的产品销路问题；其次，充分利用现有的甲醇产能和公用工程条件，可以减少项目投资，缩短项目建设周期。
最后，如果作为甲醇深加工项目进行报批工作，审批较为容易。
此外，煤制烯烃技术的发展，还将帮助电石法PVC的行业升级。
随着汞催化剂使用日趋受限和节能减排要求的提高，电石法PVC份额将下降，而乙烯法PVC的份额将上升。
目前，电石法PVC产能大多在西北地区，同样使用煤炭为原料，经过煤基甲醇制烯烃，以乙烯法生产PVC将成为最佳的替代选择。
亚化咨询预计，将来在考虑以煤为原料建设大规模PVC项目时，投资者会将煤制烯烃-乙烯法PVC路线作为重要选项。
4.煤制合成天然气（SNG）
2011年，国家发改委核准的4个煤制天然气项目都已进入全面建设阶段，一期工程预计在2012-2013年将先后投产。
新疆是我国煤制天然气发展的重点区域，新疆煤制天然气最重要的产品输送问题在2011年取得重大进展。
2011年4月，首条煤制天然气专输管线伊宁—霍尔果斯煤制气输气管道工程开工建设，将把新疆伊犁地区的煤制天然气接入西气东输管网。
2011年12月，中石化在北京与华能、华电、国电、中电投、河南煤业、徐矿等九家企业签订煤制天然气外输管道工程气源协议，将建设新粤浙管道和新鲁管道，设计输气规模均为300亿立方米/年。
除大规模的煤制SNG外，焦炉煤气制SNG也在成为焦炉煤气利用的又一热点方向。
焦炉煤气制SNG项目属于环保治理项目，受到政策鼓励，因此项目审批方面较为容易。
但由于受焦炉煤气供应量的限制，单个项目规模小。
亚化咨询预计，我国2015年将建成20-30个焦炉煤气制SNG项目，形成30亿立方米/年的焦炉煤气制SNG产能。
亚化咨询认为，随着我国多个天然气供应来源的不断发展，在2015年天然气供应能力将过剩155亿立方米/年，而2020年将过剩690亿立方米/年。
但过剩的供应能力中包含了相当比例的进口管道天然气和进口LNG，而这两者的价格往往与国际油价挂钩。
在当前和未来的国际油价发展趋势下，相比非常规天然气和进口天然气，煤制天然气具有成本优势，将与其争夺市场空间。
因此，未来煤制天然气的市场前景，将主要取决于其成本竞争力，以及是否具备便利的输送设施。
煤制天然气将面临页岩气的挑战，根据十二五规划，2015年我国将形成65亿立方米的页到岩气年产量。
但亚化咨询认为，由于种种几个制约因素的存在，页岩气在中国近期仍是以示范项目为主，真正实现大规模商业化开发的进程还十分漫长。
亚化咨询预计，2015年煤制天然气产能将达到250-300亿立方，产量将远高于页岩气。
在2015年以前，页岩气无法和煤制天然气形成直接竞争。
5.煤（合成气）制乙二醇
2011年，中国煤（合成气）制乙二醇行业继续进行示范项目改进和中试开发工作。
2011年1季度，久泰能源科技有限公司与上海交大合作，拟在山东临沂建设的2000吨/年煤制乙二醇中试项目环评获临沂市环保局批复。
2011年4月，中国石化合成气制1000吨/年乙二醇中试装置在位于江苏南京的扬子石化建成中交。
项目采用上海石化研究院研发的合成气制乙二醇技术。
在此基础上，中国石化计划2013年建成20万吨/年合成气制乙二醇项目。
2011年3季度，上海焦化有限公司煤制乙二醇中试项目开工建设。
项目计划投资1.28亿元，乙二醇的年生产能力为5000吨，计划在2012年投入运行。
2011年10月，内蒙古通辽金煤化工有限公司20万吨/年煤制乙二醇装置对加氢和合成装置进行技术改造并装填催化剂，于11月实现日产量突破400吨，负荷率达到80%。
2011年11月，安徽淮化股份有限公司与上海浦景化工技术有限公司签约，将在千吨级煤制乙二醇工业试验装置成果的基础上，建设一套万吨级煤制乙二醇项目。
此外，中科院福建物质结构研究所和上海戊正工程公司已经分别在开展下一代合成气制乙二醇催化剂的研发工作，并取得一定进展。
亚化咨询认为，煤制乙二醇拥有良好的市场需求和成本竞争力，但目前仍处于技术攻关阶段。
未来如果示范成功，将迅速形成几百万吨的煤制乙二醇产能。
6.中国煤化工发展的新趋势——低阶煤热解多联产
低阶煤（包括褐煤、长焰煤、弱粘煤和不粘煤）在我国煤炭储量及目前煤炭产量中均占50%以上，具有挥发分高，含水量大的特点。
低阶煤热解多联产是指煤在隔绝空气条件下进行加热，通过热解生成气体（煤气）、液体（焦油）、固体（半焦）三种形态的产品，并进而生产多种下游燃料和化学品的过程。
随着低阶煤干燥提质和热解多联产技术走向成熟，大型项目的开发成为可能。
2011年4月，国电集团兴安盟褐煤低温热解项目奠基，建成后可处理褐煤1100万吨/年，焦油加氢60万吨/年。
2011年4月，内蒙古锡林郭勒盟创源煤化工有限公司首期投资48亿元的褐煤低温热解项目开工，计划3年建成年加工377万吨褐煤，年产76万吨优质动力煤、40万吨燃料油项目。
2011年5月，华电呼伦贝尔大型综合能源项目启动暨2×600万吨/年褐煤热解多联产工程在呼伦贝尔工业园区举行开工仪式。
2011年6月，大唐集团黑龙江发电公司与鸡西市签署协议，将建设500万吨/年褐煤分质利用工程，预计2014年形成生产能力。
2011年7月，神华集团公司委托中国国际工程咨询公司在北京组织召开了《神华呼伦贝尔1000万吨/年褐煤提质项目可行性研究报告》评审会。
2011年10月，神华集团6000吨/年褐煤热解中试装置项目中交仪式在神华鄂尔多斯煤制油分公司现场举行。
目前我国褐煤热解多联产仍处于工业示范阶段，需要根据煤质特点、目标产品和市场需求来选择最优化的多联产技术方案。
随着褐煤热解多联产技术走向成熟，预计将与以大规模煤气化为龙头的新型煤化工一起，成为现代煤化工的重要发展方向，为市场提供能源和化学品。
7.煤（合成气）制乙醇
以极具成本竞争力的煤基合成气为原料生产乙醇，并借助于目前已经得到政府和市场认可的乙醇汽油标准和销售渠道，有望成为新型煤化工行业发展的一个新方向。
合成气制乙醇的工艺路线主要有合成气直接制乙醇、合成气生物法制乙醇和合成气经醋酸制乙醇三种，并于2011年分别开始了示范装置的前期工作。
2011年11月，江苏索普集团年产3万吨合成气直接法制乙醇成套技术研发项目开工，该项目由索普集团、大连化物所和中国五环工程有限公司三方共同进行成套技术研发及建设，预计将于2013年建成，并拟建设30万吨级商业化运行装置。
2011年2月，新西兰LanzaTech公司和宝钢金属组建了上海宝钢朗泽新能源有限公司，并开始实施300吨/年合成气生物法制乙醇示范工厂项目。
一旦示范工程达产后，双方将再适时启动商业化规模乙醇工厂项目。
2011年6月，塞拉尼斯宣布，打算利用其先进TCX乙醇生产技术，来改进其位于南京化工园区现有的一体化装置。
如果得到政府批准，改进后的装置至2013年中期可增加约20万吨工业乙醇产能。
此前的2011年1月，塞拉尼斯宣布已签署意向书，计划在南京化工园区和珠海高栏港经济区各新建一个40万吨/年乙醇工厂。
亚化咨询认为，通过上述三种技术路线的齐头并进，我国煤制乙醇工业示范的大发展已经呼之欲出。
我国对燃料乙醇巨大的潜在消费需求，与燃料乙醇有限的供应能力，为煤制乙醇带来了较大的市场机遇。
但煤制乙醇要真正实现大规模商业化发展，必须解决工艺技术、生产成本、市场壁垒和销售渠道以及与甲醇汽油的竞争等问题。
总的来说，2011年煤制烯烃的成功商业化和煤制油的成功示范，使新型煤化工的产品真正走向了市场，和国内外石化产品同台竞争，并将对我国能源化工原料供应结构产生深远影响。
煤制天然气示范项目即将投产，受益于中国天然气消费量迅速增加带来的巨大需求，页岩气、煤制天然气、煤层气等将并行发展，共同成为中国天然气供应的重要组成部分。
煤制乙二醇的技术研发和项目示范仍在继续，如何实现商业化运行仍待技术开发商、工程公司和项目投资者的共同努力。
而低阶煤热解多联产、煤制乙醇和煤制芳烃，将成为未来几年新型煤化工技术研发和产业发展的新方向。
亚化咨询认为，构建现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，可以实现环境友好的可持续发展，也必将为我国能源供应安全和经济稳定发展提供战略支持和物质保障。
二、市场综述及2012年展望之——甲醇
综述：
自2002年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，因而甲醇生产厂家纷纷扩产和新建，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。
2009年我国甲醇产能2950万吨，实际产量1133.40万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，2011年产能达到4515万吨/年，产量2035.39万吨。
2011年甲醇受外围环境影响，令部分甲醇下游行业2011年的发展速度放缓，产量增速下降。
但根据统计数据来看，2011年国内甲醇需求量增速仍然超过30%，价格走势也较为缓和，年均价格较2010年上涨13%，全年价格波动幅度仅为16%,而09年和10年价格波动幅度均超过50%。
一、2011年甲醇市场产能产量总述
（一）、2011年我国甲醇产能产量统计
据1990-2011年国内甲醇产量走势图可以看出，我国甲醇逐年递增。
我国现在已成为世界第一大甲醇生产国和消费国。
2009年我国甲醇产能2950万吨，实际产量1133.40万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，预计2011年产能达到4515万吨/年，产量2035.39万吨。
已成为世界第一大甲醇生产国和消费国。
如图所示，全国无烟煤价格以平稳运行。
今年无烟煤价格起始点已属一个较高的水平，加之无烟煤隶属稀缺性资源，总体看今年整个一年无烟煤的价格一直徘徊在高价区间内。
各大煤企陆续开展2012年煤炭的订货会，但多是“定量不定价”的形式为主。
在此期间，因价格与市场价相差甚多，山西阳泉煤业和晋城煤业的无烟煤价格纷纷往上提了约100元/吨。
（二）、2006-2011年我国甲醇产量分省统计
从省份分布来看，据统计，我国甲醇主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北等省。
2011年度，甲醇主产省按产量排名前六位分别为：
山东346.46万吨，内蒙古273.9万吨，河南215.14万吨，陕西170.34万吨，山西128.27万吨，河北94.98万吨。
六省产量累计，占全国产量的64.87%。
地区
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
全 国
758.6
1076.36
1126.28
1133.4
1575.26
2035.09
山 东
110.34
144.87
147.58
136.3
333.82
346.46
内蒙古
27.2
139.8
100.88
157.13
175.9
273.9
河 南
132.8
175.95
165.48
158.01
171.5
215.14
陕 西
70.01
92.89
107.57
150.16
149
170.34
山 西
57.26
72.69
71.19
52.11
107.06
128.27
河 北
56.52
64.91
71.47
59.32
84.55
94.98
重 庆
29.44
39.59
50.76
45.33
74.49
82.52
海 南
14.95
52.75
60.05
60.63
63.36
148.6
上 海
36.68
34.1
40.09
48.1
58.48
64.8
黑龙江
32.91
35.2
41.99
44.96
54.11
49.87
宁 夏
0
1.29
8.53
14.15
49.84
80.34
湖 北
31.51
30.92
26.08
29.89
41.67
37.35
四 川
54.39
59.63
54.19
25.06
38.08
48.37
安 徽
31.5
29.24
31.6
35.12
34.57
20.99
新 疆
7.52
10.81
23.57
17.77
28.62
41.74
青 海
15.44
35
40.01
38.07
23.17
32.61
福 建
7.39
9.46
18.35
12.61
19.39
26.96
浙 江
11.44
13.19
14.58
7.66
12.51
12.42
江 苏
4.71
4.24
8.46
6.85
12.27
68.31
云 南
3.44
3
2.46
8.27
10.03
33.62
辽 宁
7.04
9.01
7.15
6.41
9.61
14.18
湖 南
7.82
4.49
4.79
5.1
6.17
4.00
广 西
4.08
5.34
5.95
4.38
5.96
7.00
甘 肃
1.12
5.77
6.21
5.4
5.05
6.76
贵 州
0
0
4.06
2.07
3.59
26.51
江 西
1.27
0.24
0.25
1.55
1.33
2.9
吉 林
0
0
0.63
0.33
1.18
1.00
天 津
1.83
1.99
1.29
0.34
0
0
北 京
0
0
0
0
0
0
广 东
0
0
0
0
0
0
西 藏
0
0
0
0
0
0
（三）、国内甲醇产能分布
我国甲醇产能的地区分布如下图所示，从图中可以看出，国产甲醇主要分布在西北地区，产能占全国总产能的三分之一，比2010年增长5个百分点；华北地区占12%，基本与2010年持平；华中地区产能占到13%，与2010年相比下降较为明显；西南地区、华南地区产能也较2010年有所增加，山东地区、东北地区所占比例则略微下降。
2011年国内甲醇产能达到4515万吨/年。
向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。
内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。
国内主要甲醇产地情况
省份
厂家数目
总产能（万吨）
河南
24
460.8
山东
21
458.1
山西
22
343
陕西
9
310
河北
18
284.5
内蒙古
8
258
重庆
4
110.7
四川
5
106.2
二、2011年甲醇消费用量情况分析
2011年我国甲醇消费地区分布情况为：
华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%，之所以如此主要是该地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二在15.5%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。
甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MT
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