我有很多自己创作的保险培训课件.pptx

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二九年年终考核述职报告二九年年终考核述职报告报告人：

张宝华报告人：

张宝华所在部门：

保费部所在部门：

保费部职务：

续收督职务：

续收督导岗导岗二九年十二月二十九日二九年十二月二十九日报告内容：

报告内容：

一、一、2009年绩效达成情况年绩效达成情况二、二、2009年主要成绩与不足年主要成绩与不足三、三、2010年工作目标和改进计划年工作目标和改进计划2009年绩效达成年绩效达成KPI指标达成指标达成当月保费达成率分析所有数据均来自MIS系统50%60%70%80%十三月55.8954.9255.3173.6769.4660.7369.4263.4564.0270.0569.132月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年绩效达成年绩效达成KPI指标达成指标达成年累计十三月保费继续率分析所有数据均来自MIS系统60%65%70%75%80%85%十三月67.36%67.30%64.88%66.09%70.29%72.54%70.22%73.91%73.89%4月4月5月6月7月8月9月10月11月2009年绩效达成关键工作计划达成年绩效达成关键工作计划达成自自2009年年2月份有续期以来，吉安中支月份有续期以来，吉安中支在首月就未能达到保费任务，十三月继续率一直徘在首月就未能达到保费任务，十三月继续率一直徘徊在徊在65%左右，数据一直不理想。

但是在左右，数据一直不理想。

但是在5月份月份有泰和营销服务部的加入使得整个机构的各项指标有泰和营销服务部的加入使得整个机构的各项指标有所改善有所改善.现在的当月达成达到现在的当月达成达到70%,年累计年累计13月月继续率达到继续率达到73.8%.2009年绩效达成其他重要工作达成年绩效达成其他重要工作达成11、从今年、从今年33月开始应缴电话回访提前一个月回访，督导月开始应缴电话回访提前一个月回访，督导会追踪到位。

会追踪到位。

22、客户服务登记表严格要求执行，实行当月没有缴费的客、客户服务登记表严格要求执行，实行当月没有缴费的客户一定要使用服务登记表，并严格检查和回访落实。

户一定要使用服务登记表，并严格检查和回访落实。

33、每月摸底情况提前到前一个月的、每月摸底情况提前到前一个月的2020号左右，并由督导追号左右，并由督导追踪到位。

踪到位。

44、把工作思路转换过来，当月重点就是追踪当月，促宽末、把工作思路转换过来，当月重点就是追踪当月，促宽末这样就不会出现一个月的时间要做四个月的事。

这样就不会出现一个月的时间要做四个月的事。

55、年底对于一些能复效的保单，做了大量的沟通准备工年底对于一些能复效的保单，做了大量的沟通准备工作，成绩也不错。

作，成绩也不错。

2009年绩效达成未达成工作的情况说明年绩效达成未达成工作的情况说明最主要的方面最主要的方面-本部的低迷本部的低迷本部在保单品质方面存在的一些问题本部在保单品质方面存在的一些问题,以以及部门经理的漠不关心使得工作进度一直很及部门经理的漠不关心使得工作进度一直很慢。

慢。

我们采取的措施是我们采取的措施是.一一,中支总的大力支持中支总的大力支持,特别是在宣导各种特别是在宣导各种有利于提升续收进度的政令，以及配套一些有利于提升续收进度的政令，以及配套一些灵活的方案，以提高继续率。

灵活的方案，以提高继续率。

二二,和各个部门经理加强沟通和各个部门经理加强沟通,让他们动起来让他们动起来,从而使得整个本部有续期营销氛围从而使得整个本部有续期营销氛围,促使业促使业务员加快续收进度。

务员加快续收进度。

报告内容：

报告内容：

一、一、2009年绩效达成情况年绩效达成情况二、二、2009年主要成绩与不足年主要成绩与不足三、三、2010年工作目标和改进计划年工作目标和改进计划2009年主要成绩与不足年主要成绩与不足一一,可以达成分公司所定的保费任务可以达成分公司所定的保费任务,但是在于达但是在于达成进度方面却一直很慢成进度方面却一直很慢,导致把大部分保费压力积导致把大部分保费压力积压在于月底压在于月底.二二,保全专员的工作有计划性保全专员的工作有计划性,规律性规律性,有一定的有一定的模式模式,但是对于现有遇到的业务问题的解决还是有但是对于现有遇到的业务问题的解决还是有一定的技能欠缺一定的技能欠缺.报告内容：

报告内容：

一、一、2009年绩效达成情况年绩效达成情况二、二、2009年主要成绩与不足年主要成绩与不足三、三、2010年工作目标和改进计划年工作目标和改进计划2010年工作目标及改进计划年工作目标及改进计划p帮助后进切换节奏帮助后进切换节奏p专人督导专人督导p找准机会强行切换，帮助体会实际作用找准机会强行切换，帮助体会实际作用每周检讨、逐日跟进每周检讨、逐日跟进依据达成进展逐日检讨是否正常依据达成进展逐日检讨是否正常探讨、调整督导方式和节奏探讨、调整督导方式和节奏调整锁定重点（单子、人员）调整锁定重点（单子、人员）计划真正落实到保全专员，提高保全专员具体工作事项、明确保全员长期计划真正落实到保全专员，提高保全专员具体工作事项、明确保全员长期职业规划职业规划.续期相关知识的培训，通过培训，提升技能、技巧，让保全续期相关知识的培训，通过培训，提升技能、技巧，让保全专员、清楚如何才能利益最大化，培养集体荣誉感，提高队伍综合素质。

专员、清楚如何才能利益最大化，培养集体荣誉感，提高队伍综合素质。

结束结束合众和你在一起！