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叉车现状研究

国内叉车产业现状研究

摘要：

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。

在国际标准化组织ISO/TC110中被称为工业车辆，广泛应用于交通运输、冶金采矿、机械、化学化工、能源等行业，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。

叉车通常可以分为三大类：

内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。

按小分类来看内燃叉车又分为：

普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车；仓储叉车分为电动托盘搬运车、电动托盘堆垛车、前移式叉车、电动拣选叉车、低位和高位驾驶三向堆垛叉车等；此外还有电动牵引车。

本报告通过对国内叉车的

二、国内叉车市场状况

无论是在行业井喷时期，还是在宏观调控阶段，叉车市场近几年一直在中国建筑工程机械大盘中扮演着“领涨板块”的角色。

下面将着重从市场销量、进出口、与国外市场比较等几个角度介绍中国叉车市场的概况，以期向读者描绘一幅中国叉车市场的繁荣画卷。

1、叉车市场销量

近年来，中国经济稳步向好，物流业蓬勃发展，给叉车行业提供了很好的增长空间。

从我国叉车的销量绝对值来看，主要是从2004年开始大幅增长，2004-2009年的总销量占2000-2009年总销量的85.49%。

，2009年中国已跃居世界第一大叉车销售市场。

2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，在全球经济逐渐恢复、市场订单量增加的配合下，中国工业车辆销售量实现了历史性突破。

据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，参加报告的企业共销售机动工业车辆232409台，首次突破20万台。

其中，国内市场共销售机动工业车辆193531台，比2009年的114964台上升了68.34%，是近年来国内市场涨幅最大的一年。

中国市场已经占到全世界机动工业车辆销量的四分之一以上，达到26.13%。

有关人士认为，在中国工业化进程中工程车辆行业是有很大的发展空间的。

根据分析，2012年的市场走势呈现出前低后高的态势。

现在因为欧债危机等因素，出口受到一定影响，并估计2012年中国叉车销量或将突破30万台大关。

图为2009年1月到2011年11月国内叉车企业的销售情况

二、中国叉车行业发展现状与特点

1.、行业发展现状概述：

中国叉车行业的发展，实际上也是向国外叉车同行学习的过程，国内叉车与国外叉车的整体水平在日益接近，距离在不断缩短。

产量从１９８５年的１６２００台增长到２００５年的近７５０００台，其中内燃叉车６００００台，电动车辆包括平衡重式、乘驾式叉车和各类电动仓储车辆１２０００台。

近年来，叉车行业发展，产品产量增幅惊人。

更可喜的是不仅叉车数量有大幅度的增长，并且在规格品种上也有所增加。

作为骨干企业的安徽叉车集团公司、浙江杭叉工程机械股份有限公司、大连叉车有限责任公司、宁波如意股份有限公司等企业在叉车产品开发，叉车品种的研制方面，为我们民族工业做出了巨大贡献，为行业的发展奠定了良好的基础。

（摘自《中国储运》刊，陈宝强《叉车行业20年来质量状况分析》）

2、我国叉车行业发展特征

（一）产业集中度高，投资活动活跃

我国现在共有50多家叉车生产企业，但大多数生产企业规模很小，主流的大型叉车制造商主要有安徽叉车集团、杭州叉车有限公司等几家企业，这几家企业占据国内90％以上的市场份额。

相对于其他大型机械行业，叉车行业产业集中度相对较高，仅安徽叉车与杭州叉车这两大龙头企业就几乎占据了市场近60%的份额。

与此同，我国这个现今全球第四大叉车市场，行业的蓬勃发展也吸引着更多的投资活动，一方面国内厂家纷纷努力扩大产能以适应快速增长的市场需求，另一方面国外品牌也陆续加大在国内的投资力度，国外龙头厂商如丰田、林德都已经在国内合资建厂，不少外资企业或加快本土化进程，或加大产品进口力度，为我国用户提供了更宽广的产品型谱。

但龙头企业的发展态势对行业整体发展影响较问题，以及近几年日益突出得反倾销调查等诸多问题都大。

也正是因为这样，才使叉车行业成为了我国工程机械行业中为数不多的几个民族品牌把握行业脉搏。

。

（二）产品竞争白热化，

　　近年来，中国叉车市场在快速增长的同时，行业格局也在悄然发生变化。

一些老牌企业因为市场竞争的加剧，在技术、市场、服务等方面的优势地位不再，逐渐退出叉车行业。

同时，一些工程机械生产企业、汽车生产企业等进入了叉车行业，形成了新的竞争势力，凭借资金和技术实力，其发展规模和速度都非常快，有些企业已经居于行业销量榜的前列。

另外，在长三角地区，一些原来从事手动搬运车生产的企业和一些民营企业由于自身生产产品的升级和出口需要，也成为电动叉车和仓储叉车的新生力量，发展势头也相当不错。

除了国内企业看好叉车市场，不少外资企业对中国市场也更加重视，纷纷加大投资力度，以图更快发展。

图5~图7显示出境内生产企业前五家和前十家销量占比情况以及自主品牌市场占有率。

　　在发展的同时，中国叉车行业也存在着一些令人忧虑的现象，需要整个行业反思。

由于很多企业进入这个行业，带来叉车产能大幅增长，市场竞争形势更加严峻。

而产品同质化现象导致价格竞争白热化，严重影响整个叉车产业链的盈利水平，使主机厂、配套件厂、代理商都不能随着销售量的增加而获得良好的收益和再投入资金，长此以往必将阻碍叉车行业的健康有序发展。

（三）整体技术能力提高，出口增长较快

近几年我国叉车行业销售快速增长，这不仅体现在国内市场增长迅速上，出口业务快速增长也是最好佐证之一。

2009年上半年中国叉车出口流向主要为美国、德国、法国、俄罗斯、意大利等机械制造强国市场。

从产业周期的角度分析，在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期，国内企业能在竞争中处于领导者地位，一方面体现了企业整体研发能力的提高，叉车质量水平得到提升，已经被世界成熟市场用户所认可，另一方面说明国产叉车以其良好的性价比优势在国际竞争中已具备很高的市场竞争力。

但是出口量增长的同时也会带来一些新问题，比如适应当地市场准入标准的问题、知识产权保护的题，以及近几年日益突出得反倾销调查等诸多问题都是值得我国叉车行业深思远虑的。

（四）企业生产能力不同，发展前景各异

从国内情况看，叉车产品和叉车产业尚处于高速发展期，产品技术仍需发展完善。

长期以来，企业规模小、产品品种少、生产效率低、研发能力弱都是困扰我国叉车企业的四大难题。

根据叉车行业生产企业性质不同，可以划分为三类：

第一类是国内主流企业，如杭叉和安叉集团；第二类是外资叉车巨头在国内投资建设的生产企业，国外龙头厂商如丰田、林德；第三类企业包括新进入的较具实力的非叉车生产企业，如江淮重工、中国重汽集团以及民营企业。

在叉车市场中低端产品上，仍然是国内企业唱主角，受制于营销以及售后服务体系建立需要较长时间，并耗费大量人力和物力，国外品牌仍然局限于少而精的高端产品，而新进入的叉车生产企业和民营企业受制于技术壁垒等因素，在竞争中更多的扮演追随者角色

3、

三、中国叉车市场分析

无论是在行业井喷时期，还是在宏观调控阶段，叉车市场近几年一直在中国建筑工程机械大盘中扮演着“领涨板块”的角色。

下面将着重从市场销量、进出口、与国外市场比较等几个角度介绍中国叉车市场的概况，以期向读者描绘一幅中国叉车市场的繁荣画卷。

1、叉车市场销售概述

近年来，中国经济稳步向好，物流业蓬勃发展，给叉车行业提供了很好的增长空间。

从我国叉车的销量绝对值来看，主要是从2004年开始大幅增长，2004-2009年的总销量占2000-2009年总销量的85.49%。

，2009年中国已跃居世界第一大叉车销售市场。

2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，在全球经济逐渐恢复、市场订单量增加的配合下，中国工业车辆销售量实现了历史性突破。

据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，参加报告的企业共销售机动工业车辆232409台，首次突破20万台。

其中，国内市场共销售机动工业车辆193531台，比2009年的114964台上升了68.34%，是近年来国内市场涨幅最大的一年。

中国市场已经占到全世界机动工业车辆销量的四分之一以上，达到26.13%。

有关人士认为，在中国工业化进程中工程车辆行业是有很大的发展空间的。

根据分析，2012年的市场走势呈现出前低后高的态势。

现在因为欧债危机等因素，出口受到一定影响，并估计2012年中国叉车销量或将突破30万台大关。

图为2009年1月到2011年11月国内叉车企业的销售情况

2、

（１）国内产业背景

行业发展历史短，但发展迅速。

我国叉车产业自２０世纪５０年代末起步，到７０年代才初具规模，到目前已有３０多家内燃叉车企业、约２０家电动车辆企业、３０多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和１０多家独、合资企业。

产品系列发展比较全面。

自８０年代以后，通过引进ＴＣＭ、三菱及尼桑（日产）技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。

目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。

国内规模最大的安叉集团已能够生产４００多种型号的工业车辆产品。

合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。

目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争，已形成林德（厦门）叉车有限公司、安徽ＴＣＭ叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、青岛台励福叉车有限公司、湖南德士达叉车制造有限公司等共１０余家独、合资企业，他们以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。

没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。

市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。

进入１９９０年代以来，国内每年包括进口叉车大约需要２．５万台，９９年以后需求量连年增长，预计２００３年将突破５万台。

其中：

国内企业销量将达到３３０００台以上，销售收入将达到３１亿元以上；独、合资企业产品销量将达到１００００台以上，销售额将突破１２亿；进口量８０００台左右，金额１２亿人民币左右。

合计销量将达５１０００台以上，销售收入将达５５亿元以上。

显然，在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。

行业格局出现分化，并向良性方向发展。

行业发展进入９０年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。

在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。

到目前为止，原有的国内生产企业均仍在全部咬牙坚持。

从经济角度讲，多数企业已丧失了存在价值；从社会角度讲，这些企业更类似于社会救助机构，这几乎是他们存在的全部意义。

中国叉车行业（国内企业）的整体现状隐约让人们感到一丝苦涩，同时也让人们感到欣慰、看到了希望：

行业领导者已基本形成，行业结构正在朝健康的方向发展，规模效益已在个别企业明显体现

从产业周期的角度分析：

在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期。

从国内情况看，叉车产品和叉车行业尚处于发展期，产品技术仍需发展完善：

产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展：

市场经济环境下的产业自然调整仍处于自然阶段：

用户使用意识和企业研发意识、能力还比较落后。

因此，规范企业行为，提高行业质量水平，促进产业结构调整。

　　针对目前行业发展的态势，未来5~10年是中国工业车辆行业发展的关键期。

一方面，由于叉车的使用范围广，与生产、生活相关的国内物流业发展水平急需进一步提升，西部开发和边远地区的生活及生产改善，机器代替人工提高生产效率的发展趋势，中国叉车在世界范围内的竞争力进一步加强等因素，决定了叉车需求还会进一步增长。

另一方面，国内叉车市场的竞争也将进一步加剧，国际贸易摩擦、贸易壁垒使出口企业面临新的困难和考验。

可以说，叉车行业的机遇与挑战并存，如何把握时机，在激烈的竞争中做强做大，是企业目前面临的最重要问题。

相信未来5~10年内，国内叉车生产企业将形成新的格局。

　　未来行业发展的热点将随着国家节能减排、低碳环保、物流仓储业发展等等相关政策的进一步落实，向电动叉车、高效节能环保型叉车、仓储叉车等方向发展。

企业发展的关键点是围绕国家政策，确立企业中长期发展目标，提升竞争力。

在国内，企业应注重品牌树立、产品定位、目标市场定位、销售渠道服务网络的建立、媒体传播策略等等，改变单一局限在产品、价格之间的竞争，而是以综合实力参与竞争；在国际市场，出口企业要加强法律意识，密切关注销售地区和国家的法律法规，调整产品类型和销售区域，积极应对市场的变化。

从产品类型看，平衡重类叉车相比去年同期增长21%，仓储类叉车增长54%。

可以看出，今年由于国内物流仓储业的发展需求非常旺盛，使得仓储类车量的增长相比过去有较大提高。

　　2006~2011年，国内市场情况，内燃叉车与电动叉车比例，内燃叉车基本占80%。

从2006年至今改变不大。

如果含出口，内燃叉车基本占75%到77%。

参见图4。

图2为2009年到2011年三季度国内市场销售情况：

从产品类型看，平衡重类叉车相比去年同期增长21%，仓储类叉车增长54%。

可以看出，今年由于国内物流仓储业的发展需求非常旺盛，使得仓储类车量的增长相比过去有较大提高。

　　2006~2011年，国内市场情况，内燃叉车与电动叉车比例，内燃叉车基本占80%。

从2006年至今改变不大。

如果含出口，内燃叉车基本占75%到77%。

参见图4。