商务的策划书范本.docx

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商务的策划书范本

*****项目

商务策划书

编制人：

审核人：

审批人：

**年**月**日

目錄

1工程概况及总体目标1

2合同文件解读2

2.1合同范围2

2.2投标背景2

2.3业主特点2

2.4业主关注焦点2

2.5合同注意条件2

3施工图预算与制造成本测算4

3.1项目施工图预算4

3.2项目制造成本测算5

4商务风险识别与评估6

4.1主要不平衡报价子目（盈亏点分析）6

4.2相关商务风险识别与评估7

5二次经营规划*重点子项策划方案9

5.1项目风险化解子项---电气镀锌钢管10

5.2项目风险化解子项---电缆主材11

5.3项目风险化解子项---防雷接地12

5.4项目风险化解子项---UPVC管13

5.5项目风险化解子项---HDPE雨水管14

5.6项目开源点子项---水箱15

6商务信息资料收集16

6.1资料收集的目的16

6.2岗位商务资料收集的职责16

6.3收集文件资料的内容16

7商务策划过程实施记录18

1工程概况及总体目标

1.1工程概况

工程名称

****工程

工程地点

业主名称

设计单位

监理单位

工程类别

特大型

咨询单位

合同范围

电气、给排水、各专业预埋工程

1.2总体目标

目标名称

合同目标

管理目标

工期目标

开工日期：

2009年06月01日

计划竣工：

2010年12月31日

最迟完工：

2011年01月30日

总工期：

579日历天

1、准备期：

2009-06-01至2009-07-01

2、配合期：

2009-06-21至2010-06-16；

3、安装期：

2009-10-01至2010-12-14；

4、检测期：

2010-10-13至2010-12-14；

5、验收期：

2010-12-15至2010-12-31；

6、结算期：

2011-01-01至2011-12-31；

质量目标

“鲁班奖”

配合总包创“鲁班奖”

安全目标

广东安全生产文明施工优良样板工地

广东安全生产文明施工优良样板工地

文明施工及CI目标

执行《**市建设工程现场文明施工管理办法》和《**市建设工程现场文明施工检查评定标准》　

执行《**市建设工程现场文明施工管理办法》和《**市建设工程现场文明施工检查评定标准》　

环保目标

绿色施工

绿色施工

技术目标

局级以上科技成果一项；

2合同文件解读

2.1合同范围

电气及相关专业预埋

1、动力系统；

2、照明系统；

3、指定分包预埋及防雷、接地系统。

给排水及相关专业预埋

1、生活给水系统；

2、生活热水给水系统；

3、中水给水系统；

4、雨水（采用虹吸雨水排放系统）排放系统；

5、生活污、废水排水系统。

2.2投标背景

1、投标报价按预算价承诺下浮11%。

2、对材料的工艺标准和技术要求较严，约定3~4个品牌范围。

对单价中已含的报价主材不可调差；

2.3业主特点

以合同及设计图纸为标准的理念；

现场代表权力有限，管理公司及业主合约部掌控造价增减权力；

对增加造价子目层层审核，周期长

2.4业主关注焦点

机电总承包的协调、机电安装工程的质量与进度

2.5合同重点商务条款

（1）施工方案及施工措施的调整不构成索赔任何额外费用的理由。

（2）工程量及单价表中有相同或同类项目的单价，结算时将执行其合同单价，否则，将以单价分析表的有关资料计算单价。

均不满足时，则以合理市场价计算。

（3）总承包方同意发包方参与总承包自身工程的自有分包和材料的分判，发包方有最终的否决权。

总承包方并承诺放弃因本条款的执行而可能向发包方索赔任何费用的权利，工期亦不会获得延长。

（4）总承包承诺发包方提供图纸的完整与否及任何图纸变更时对工期将不受影响。

（5）总承包方需负责机电工程的深化设计和预埋工作，不能以各种理由拒绝实施和索偿费用，且工期不受影响。

（6）一切必须的更改须事前提出，获发包方批核书面认可后再进行。

（7）所有设计之要求（包括深化设计）,若属于发包方已于招标档（包括招投标过程中的所有往来档）中提出的，或属于总承包方于回标或议标时提交之设计文件及技朮数据等内提出或承诺的，合同总价将不会作出任何调整。

（8）所有设计之要求（包括深化设计）,若属于发包方于招标档中（包括招投标过程中的所有往来档）未有提出的，或属于总承包方于回标及议标时均未有提出或承诺的,则作为工程变更处理。

（9）发包方有权在总承包未能有效管理时（包括付款与施工组织）行使有利于工程实施的裁定。

（10）总承包方在施工期内，不因设计图纸不完整或较大量变更为由而影响工期或工期索偿，且不因价格的变更及争议而怠慢或停止工程。

总承包方需积极按照业主的指令及要求完成施工。

（11）总承包方承诺即使深化设计进度、图纸进度有所延误，总承包方必须采取必要措施，保证节点工期。

（12）总承包方承诺即使指定分包、供货商的定标进度有所延误，总承包方必须采取必要措施，保证节点工期。

3施工图预算与制造成本测算

3.1项目施工图预算

序号

分项工程名称

人工费

材料费

机械费

主材费

设备费

管理费

利润

税金

小计（人+材+机+主材+税金）

实际合同收入

1

电气工程

2

给排水工程

3

通风空调工程

4

小计

3.2项目制造成本测算

4商务风险识别与评估

4.1主要不平衡报价子目（盈亏点分析）

4.2相关商务风险识别与评估

序号

风险分析

解决措施

责任人

1

设计变更不利于我方的风险

施工过程中要及时同设计院和业主进行沟通，尽量少发生或不发生此类设计变更。

项目技术经理、工长、商务经理

5二次经营规划*重点子项策划方案

序号

项目风险化解/开源点

投标预计亏损

策划预计利润

策划实施开始时间

策划实施结束时间

1

电气镀锌钢管

7

小计

5.1项目风险化解子项---电气镀锌钢管

化解事由

投标清单按国标镀锌钢管价格计入，若按价格采购将有少部分亏损

合同内清单与计划成本对比

序号

名称规格

单位

预算数量

合同收入（元）

计划成本（元）

两者价差

亏损（元）

清单单价

清单合价

综合单价

合价

1

镀锌钢管DN20

m

2

镀锌钢管DN25

m

小计

合同清单与实际效益成果

节超金额

节超率

化解思路

主要因素

1、由于现有施工的是第三版9.30施工图图纸，原清单预算基本是镀锌钢管，而且报价基本是按国标厚度报的主材，按5100元/T，按现行采购价5500元，而且按国标厚度基本是亏损的；

次要因素

1、原清单内JDG管工程数量是11805米，略有盈利；电气配管子项总体亏损；　

策划方法分析

针对主因

1、利用第三版9.30施工图图纸施工说明:

电气配管厚度不小于δ2.5mm的有利条件，说服业主镀锌管DN20~70现场人员可以预埋利用不受影响；

针对次因

1、利用设计单位图纸会审之机及时提出：

对主体完成后的二次预埋管全部改为套接式JDG管，按实际图纸工程量有大幅增加了5万米，利润相对可观；

策划经济分析

名称规格

单位

预算数量

合同收入（元）

策划后成本（元）

两者价差

预期效益（元）

清单单价

清单合价

综合单价

合价

镀锌钢管DN20

m

镀锌钢管DN25

m

小计

合同清单与策划后效益成果

节超金额

节超率

该策划点增加增加收入69.49万元、减少成本4.78万元，增加效益63.25万元

计划开始时间

2009年7月1日

计划完成时间

2009年12月31日

5.2项目风险化解子项---电缆主材

6商务信息资料收集

6.1资料收集的目的

本工程信息资料为确保配合总包达到鲁班奖的目标，并配合施工过程商务策划的顺利及结算策划的要求，确保资料信息能得到有效控制，并为施工过程及结算提供有效依据。

6.2岗位商务资料收集的职责

6.2.1内业技术员

负责本收集整理与商务有关的行政文件、技术文件、质量保证文件资料的整理（包括业主、监理及总包的来文、会议纪要等）的控制，商务文件应有统一性标识，标识包括文件的编号和名称。

及时作好有关文件的传递与收集。

6.2.2专业工程师

所负责专业有关造价变更的联系函件、签证文件的编制、会签工作，并做好文件清单的登记记录工作。

6.2.3材料工程师

所负责专业有关材料变更签证的联系函件、审核材料价的采购、合同内清单无子项材料的报送业主工作，并做好文件清单的登记记录工作。

6.2.4项目总工

负责获取、识别合同内采用材料的的技术标准、施工规范和适用的法律、法规。

负责审批施工组织设计的措施项目、专项作业指导书措施项目的资料收集。

6.2.5商务经理

负责审核项目相关合同资料、造价变更策划资料的收集；项目索赔资料的编制及会签工作，并做好项目商务策划实施的反馈跟踪。

6.3收集文件资料的内容

6.3.1给排水专业

（1）给水管道通水、卫生器具满水、排水干管通球的各项试验记录。

（2）系统试运行、机械试运行调试记录。

（3） 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告、管道、设备强度试验、严密性试验、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。

（4）隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录、设计变更、洽商记录等。

（5）业主延误供应给排水材料及设备的基础资料。

6.3.2电气专业

（1）电气照明全负荷试验，大型灯具牢固试验，避雷接地电阻测试，线路、插座、开关接地检验记录。

（2）材料、设备出厂合格证书，开箱检验记录，进场检验（试）验报告，设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、负荷试验、安全装置检查记录。

（3）系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作和维护手册，系统管理，操作人员培训记录，系统检测报告等。

（4）设计变更洽商记录，隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收（评定）记录等。

（5）业主延误供应电气材料的基础资料。

7商务策划过程实施记录

工程名称

******

策划内容

子项名称

实施过程

实施效果

电气镀锌钢管

目前镀锌管已预埋至+6.00米层，各规格共约13万米，按策划实施情况良好。

该子项实现利润率19.56%