国外矿产资源勘查过程实例分析.docx
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国外矿产资源勘查过程实例分析
国外矿产资源勘查过程实例分析
一、矿床发现史及其规律
为了研究国外矿床勘查规律，总结经验，以利于为我国矿产资源勘查活动提供启示与借鉴，课题组选择了70个典型矿床的勘查发现过程进行统计、分析研究。
在国别上涉及澳大利亚、加拿大、美国、智利、爱尔兰等27个国家；包括金、银、铜、铁、铀等26个不同类型矿种；矿床发现的时间大都集中在1950～2000年。
统计内容包括：
前期工作基础、勘查技术应用、找矿区域、资料再开发、勘查程序、勘查组织等六个方面，统计结果见表1所示。
本研究曾尝试探讨各指标与时间的关系，但从统计结果看，并不是很理想，这主要是取样不够全面的缘故，如果能够增加取样范围与数量，各指标与时间的相关性可能会比较明显。
l 研究结论
结论一：
公司在矿床勘查过程中起主要作用，地调机构在勘查中也起了重要补充作用；地调机构和个人（地质学家和找矿人）在矿床发现前期作了主要基础工作，偶然因素和已知露头在矿床发现中有重大意义。
从统计结果看，国外矿产勘查中公司以及公司与个人或其他公司合作勘查的占79%，有地调机构参与的矿产勘查占21%。
表明公司是矿产勘查的主要力量，地调机构除为矿业公司做一些基础性的地质调查工作外，有时也直接参与找矿，是矿床勘查的重要补充力量。
结论二：
理论上讲，矿床勘查遵循循序渐进的勘查程序，市场经济体制下的勘查实践反映勘查行为往往跨越式进行，满足勘查效益最大化。
一般情况下，一个完整的勘查过程应包括踏勘、普查、一般勘探和详细勘探四个阶段。
但在实例统计中，全部勘探过程只经历两个阶段的占41.4%，经历三个阶段的占31.4%，真正完成全部四个阶段的仅占12.9%。
表明国外矿业公司或勘探组织在矿床发现中尽可能地采用简化的勘探步骤，更经济有效地进行找矿。
在踏勘、普查后，不同的勘查公司根据自己的兴趣可展开不同的勘查程序，它可以按一般勘探、预可行性研究、详细勘探、可行性研究的常规步骤进行，也可直接进行详细勘探，还可以首先作市场调查,选择何种方式开展勘查活动取决于公司之间的利益竞争。
表1 70个典型矿床实例数据统计表
序号
项目
实例个数（个）
比例（%）
1
前期工作
前期勘探
33
53.2
政府基础
9
14.5
露头异常
9
14.5
理论研究
4
6.5
无
7
11.3
总计
62
2
技术应用
单一技术
24
34.3
综合技术
46
65.7
总计
70
3
找矿区域
老矿
16
22.9
成矿带
13
18.6
新区
41
58.6
总计
70
4
资料再
开发
有
19
27.1
无
51
72.9
总计
70
5
勘探阶段
两个阶段
29
41.4
三个阶段
22
31.4
四个阶段
9
12.9
阶段反复
10
14.3
总计
70
6
勘查组织
个人与公司
5
8.8
政府
8
14.0
政府与公司
4
7.0
单个公司
24
42.1
公司联合
16
28.1
总计
57
结论三：
资料再开发、老矿外围找矿（就矿找矿）具有较大的找矿成功率。
资料再开发是对以往的资料重新解释，对已知矿点重新评价。
国外对此颇为重视。
一些国家的政府部门和大矿业公司、勘查公司均系统登录、汇编已知矿点的资料，反复分析这些资料，从中挑选进行重新评价的矿点和地区。
有的甚至还提出要对某些矿点进行多次再评价工作，勘查成功率较高。
据统计资料,再开发发现的矿床占27.1%。
在老矿外围找矿或在已知成矿带附近找矿具有非常重要的意义。
一方面，这些地区是找矿的有利地区，有较多的资料、经验等信息以资借鉴，找矿成功率较高，统计结果显示，老矿周围或已知成矿带附近，矿床勘查成功率高达41.5%；另一方面，这些地区的现有采矿企业也需要找到更多的接续基地，资源的开发可以借用已有条件，具有很高的经济和社会效益。
因此，在老矿周围、已知成矿带附近等找矿是非常有效的找矿捷径。
结论四：
综合勘查技术的应用在矿床勘查中起着十分关键的作用。
经统计70个典型矿床的技术应用情况发现，仅靠单一技术或主要以一种技术进行勘探找矿的占34.3%；采用几种技术综合找矿的占65.7%。
随着找矿难度的增大，尤其是在寻找隐伏矿、深部矿藏中，更是需要各种技术的综合应用。
从许多矿床的发现来看，尤其是上世纪七十年代以来，大部分矿床是在综合运用地质、物探、化探、遥感和钻探等方法发现的，包括常规的地质测量，各种比例尺的地质填图和成矿预测，尤其是富有想象力的系统地质填图和大量野外地质观察仍是找矿的极重要手段。
结论五：
对成矿规律的正确认识是矿产勘查取得突破的重要途径；矿床勘查具有高风险和长周期，研究工作需要进行锲而不舍的努力。
结论六：
不同形式的联合勘查（合作）是取得勘查成功的重要保证。
国外不同勘查组织合作勘查的情况很普遍，包括政府与公司合作，个人与公司合作，公司与公司组成联合勘探公司或进行一项合作勘探项目，统计表明，在成功矿产勘查中，进行合作勘查的占43.9%。
一个矿床的发现，在早期也许是个人，找矿人或地质学家等，但后来就会有变化。
随着矿床发现的进展，矿床勘查的组织形式也将不断发生变化：
当勘查形势越来越有利时，其他公司可能会不断参与进来，通过合股或联合的形式进行；但当勘查遇到挫折或不利时，一些公司也可能会退出当初的联合勘探小组。
l 启示与建议
1.需要树立和强化的一些观念：
矿产勘查是为了以尽可能少的投入，获取开发效益尽可能大的矿产储量，在此目标下，设计方案必须是实事求是，在掌握矿产分布规律的前提下，可以创新性地执行勘查程序或规范；矿产勘查过程中的地质研究是一项容易出成果，并且有较大效益的工作，必须重视地质科研与勘查的结合；在建立社会主义市场经济体制的过渡时期，国家地质工作在矿产勘查领域多做一些前期工作，有利于引导和促进商业性矿产勘查，这也是改善矿业投资环境，实施矿业扶持政策的一个重要方面；不同形式的矿产勘查组织的形成和合作，包括：
找矿人、独立的专业勘查公司、矿业公司中的勘查组织等，不同学科、不同技术在勘查中的综合运用，是矿产勘查领域必然的发展趋势。
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2．通过强化观念和宏观调控，保证地质科研贯穿矿产勘查的全过程。
目的是研究掌握矿床分布规律，灵活设计勘查方案，在技术方案满足控制要求的条件下，尽可能提高勘查效益。
一是国家地质工作中的地质科研项目和其他类型的地质科研项目在规划、计划和立项上，注重科研与勘查的结合。
二是市场经济条件下，独立的勘查组织，在执行勘查任务时，一定要有研究工作，要充分发挥地质专业人员的积极性，研究成矿规律，不能将勘查理解为一般的工程承包；三是要组织相关的研讨和交流，提高和积累地质工作者的素质，真正实现科研与地调、科研与生产的结合。
3．过渡时期公益性地质工作宏观调控的方向是充分发挥地质科学家和地调机构的潜能，适当增加找矿前期工作，减少勘查风险，实现公益性地质工作与商业性地质工作的有效衔接，引导和促进商业性地质勘查。
通过科学编制规划和计划，保证这一目标的实现。
矿产资源调查评价在工作部署上，要注重资料的再开发和老矿外围找矿。
4．政府要采取更加具体的措施，加速完善矿业权市场和矿业资本市场建设。
完善的市场是实现勘查组织合作的重要基础。
我国地质勘查市场体系建设是解决矿业诸多矛盾的突破点，是增强矿业国家竞争力、解决四矿问题和保持社会稳定的治本之策。
通过不断完善地质勘查市场体系，可以达到矿业生产要素所有权和使用权的分离，以实现“优化的勘查人才、技术和信息+社会资金（包括其他资金）+优化的开发人才、技术”的有机结合，实现地勘业和矿产开发业的融合，实现不同形式的联合力量的合作，重振中国矿业。
因此必须下大力气，加快建设地质勘查市场体系。
具体包括建设相关市场规则（法律、法规、政策）体系、进行产业组织再造，建立和完善矿业权评估、地质（储量）评估或咨询公司、以及矿业法律和投资咨询公司等矿业中介组织，不断完善矿产勘查宏观调控体系和矿产勘查信息系统等。
宣传媒体和科研单位要继续深入研究勘查市场体系建设的相关理论，总结实践中的典型案例进行宣传，以唤起全社会对勘查市场体系建设的关注和支持。
二、国外勘查组织
国外地质勘查的组织一般包括两大类：
一是国家地质调查机构，如地调局（所）、协会、科研院所和大学科研机构等；另一类是勘探公司，包括大型矿业公司、资源公司和勘查公司，此外还有一些私人公司等。
（一）国家地质调查机构
发展中国家地调机构数目众多，情况差异较大，总的来看，地调机构规模较大，除基础性地质外，矿产资源勘查仍由地调机构承担。
西方发达国家地调机构，由于其工业化水平较高，目前，为适应本国进一步发展需要，它们一般在继续进行区域地质调查研究及矿产资源调查和区域评价的同时，已将土地、水资源、环境和地学信息系统摆在相当突出的工作日程上。
独联体、东欧等经济转轨国家由于基本国情和矿业在国民经济中的地位及转轨进程的不同，各国地调机构的情况比较复杂。
地调机构的职能和任务可归纳如下几个方面：
区域地质调查，矿产调查与勘查，水、工、环地质调查工作，地质科学研究，地质勘查技术研究，地质科学信息收集、处理、分析和传播，地矿工作管理，国际合作和国际（国外）项目的实施。
世界各国地质调查组织机构（大多称为“地质调查所”）绝大多数都由政府地矿主管部门直接管辖，也有少数国家地调机构与矿产资源勘查开发主管部门分离，属科学管理部门管辖。
国外地质调查组织机构设置都是由政府（国家）出资组建和维持的非盈利性的地质工作实体。
世界各国组建地调机构的根本目的是实现自然资源的最优化开发利用，特别是矿产、能源、水、土地、环境等资源开发利用的最佳化。
为了更好地完成地质调查任务，这些机构既要在全国范围内坚持进行连续不断的、各种比例尺的地质（包括地质、地球物理、地球化学及遥感等）调查与填图，大区域性的矿产资源调查与评价，又要进行各种专项资源调查和评价研究（如水质、水资源、环境、土地、含油气盆地等）和各种地学资料的全面收集、系统积累和分析处理工作。
其工作重点大多放在社会经济发展迫切需要解决的问题上。
绝大多数国家除设置全国总部外，都在重要地区设有分部（或野外中心、办事处）。
各个地调机构的总部内通常都设有按专业划分的地质、地球物理、地球化学、环境和水文地质等研究处室，不少国家还设有按地区划分的区域性地质矿产调查研究处室。
自上世纪80年代以来，国内外形势发生了巨大变化，经济和社会发展对地质调查工作提出了新的需求。
为此，各国地质调查机构都进行了重大调整与改革。
总体趋势是：
需求驱动，即以社会经济发展和人类生活质量提出的新要求为基点，以国家需求为主导；技术革新，即信息技术等高新技术已引起地质调查手段、管理方式和成果表现形式等的巨大变革；领域拓宽，即地质调查工作重点发生变化，特别是发达国家正由矿产型拓宽或转向社会、环境型；服务优先，即更加重视利用现代技术快捷有效地传播地学信息，为社会和公众服务。
从其变化情况看，突出如下特点：
（1）取消地调机构的部分行政管理职能（如美国地调机构将其负责的公有土地矿产开发监督职能转交给新建的矿产管理局等），使它们能进一步集中力量进行全国区域性地矿调研工作，成为全国的地学中心，从而强化其科学咨询服务功能。
（2）各国地调机构普遍扩大和加强了水文、工程、环境地质部门的机构建设，使其工作重点转向水、工程、环境方面的工作。
（3）普遍增设和扩建了信息处理机构（处或中心），以便加强以电子计算机技术为核心的信息自动化工作，使其成为地学信息服务中心。
（4）通过有关机构合并（如加拿大等国）等方式，加强各种自然资源的综合调查、综合评价、综合规划和综合开发利用工作。
国外地质调查机构经费来源情况。
国外地质调查机构的职能和任务以基础性、公益性为主，所以经费的主要来源还是政府预算。
一部分由国家拨给，大多数国家除了主管政府部门或国会拨款外，还从有关的其他政府部门和其他单位获得部分经费。
随着经济和社会的发展，经费来源于社会部分的比例不断提高，这充分说明社会关注公益性、基础性地质工作的程度在提高。
从各国经费构成比例即可以看出这种变化趋势。
（二）国外勘探公司
各国根据各自地质工作的特点以及本国经济发展情况，勘查公司的组织形式也各不相同。
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大多数国家的勘查组织类型主要有非私人的勘查公司和私人的勘探公司。
非私人的勘探公司，一般可划分三种类型：
一类是大型矿业公司拥有自己的地勘机构；第二类是独立的勘查公司或兼搞矿产勘查的小型矿业公司；第三类是专业技术服务公司。
各类地勘公司都是独立的经济法人，通过市场联系在一起，形成一个系统。
勘查公司的决策方式有两种：
一种是拥有强有力领导人的组织，这些领导人在制定计划和决策中起着最大的作用。
另一种是以集体管理为主的公司。
但大多数公司都兼有这两个组织的特点。
三、勘查程序
矿产勘查阶段的划分。
在联合国1997年推荐的矿产资源储量分类框架中，勘查阶段划分为：
踏勘--普查--一般勘探--详细勘探。
总体来看，世界各国的矿产勘查也都相应地由浅到深划分为上述几个阶段，只是在具体划分如阶段名称和勘查步骤上略有些差异。
课题就各阶段划分的具体内容，通过典型实例形式予以说明。
一些国家勘查阶段划分见表2所示。
矿床开发可行性评价的阶段划分。
联合国1997年推荐的矿产资源储量分类框架中，矿床开发可行性评价分为预可行性研究和可行性研究。
可行性研究所涉及的重要项目有：
地理条件、基础设施、地质、法律事务、生产、环境、市场分析、财务分析和风险评价。
不同经济体制下勘查过程的对比。
对比中央计划经济体制和市场经济体制两种不同经济体制下的矿产勘查过程，中央计划经济体制下地质勘查工作的程序性较强，而市场经济体制下地质勘查工作的运行则更为灵活多变。
勘查预算实例。
报告以“BISCHOFF山工程—塔斯马尼亚州提议工作项目并作为第三阶段预算”为典型实例予以说明。
表2 一些国家勘查阶段的划分
国家
勘 查 阶 段
时间
中国
预查 普查 详查 勘探
1999
联合国
踏勘 普查 一般勘探 详细勘探
1995
俄罗斯
地质填图 地质找矿 初步勘探 详细勘探
1981
区域地质研究 普查 矿床评价 矿床初探和
和成矿预测 开发勘探
1999
前苏联
区域地质测量和普查 初步勘探 详细勘探
地球物理调查
1970
-1985
加拿大
普查 详查 勘探
1999
阿尔巴尼亚
普查找矿 初勘 详勘
1973
西澳
矿产调查工作 普查找矿 矿床勘探
1991
西方国家
加拿大
区域踏勘 有利地段 靶区详细 靶区详细三维取样
详细踏勘 地表调查 及可行性研究
1972
西方国家
前期勘查 后期-可行性研究 矿场勘查
1990-
四、探矿权采矿权与勘查协议
（一）国外探矿权采矿权流转方式及其管理制度简介
总体看来，各国对于探矿权采矿权流转的规定采取了基本相同的方式，但在管理方面因体制不同而略有区别。
探矿权采矿权概念及内涵。
探矿权是指允许探矿权人独享为勘探目的的对土地的排他使用。
一般以勘探许可证形式，授权持证者以若干权力。
采矿权指授予采矿权人以土地的独占权用以进行开采，而且使其拥有从该块土地内合法开采一切矿产的权利。
一般以采矿租约形式授予租约持有者以若干权力。
探矿权采矿权的一般流转方式。
从形式上看，国外探矿权采矿权的运作主要包括四个部分：
探矿权（勘探许可证）的取得（一级市场）、探矿权的转让（交易）（二级市场）、采矿权（采矿租约）的取得（一级市场）、采矿权的转让（交易）（二级市场）如下图所示：
国家或王室
探矿权人
受让的探矿权人
申请授予或招标
拍卖协议出让勘探许可证
满足年限后
自由交易
自然过渡
申请授予或协议拍卖采矿租约
受让的采矿权人
自由交易
采矿权人
探矿权的取得在各国看来，主要都是通过向政府直接申请授予，这是依据谁是矿产资源的所有者而产生的。
但各国关于直接申请授予的规定也不尽相同。
除申请授予外，探矿权的一级市场出让也可以采取招标和拍卖形式。
一般来说，勘探许可证持有者不得在获得探矿权的两年内就其在许可证所获得的利益进行交易。
满足转让条件后,探矿权可以通过招标、拍卖、协议等方式进行转让。
为保障探矿权人获得采矿的权利，一般来说，应当推行从探矿权到采矿权的自然过渡，但是目前在许多国家，采矿权也还是通过授予方式取得，但是也存在协议、招标等。
在大多数国家，采矿权对于其持有者来说就像其个人财产一样，因此持有者有权在法律范围内对其利益进行安排、收费、抵押或者交易。
探矿权和采矿权的分类管理。
许多国家对于矿产资源的两权通常还采取分类管理。
一是基于矿产资源类型的分类管理。
通常的分类是指对油气与普通矿产资源的区别管理。
二是基于矿产资源的开发主体的分类。
一般来说，矿产资源的开发主体分为外商与国内企业两大类，对于这两者，通常采取的作法是，对于外商采用协议、招标和拍卖形式，对于国内企业，则采用申请授予制。
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探矿权和采矿权的分级管理。
加拿大实行联邦与省政府的资源分权制。
澳大利亚矿权管理工作由各州政府负责，联邦政府主要管理海洋矿产资源的勘查开发工作及矿产品出口事务。
各州的矿权管理制度不完全相同。
保障探矿权采矿权正常流转的配套措施建设。
为鼓励和保证探矿权采矿权的正常流转，国外对探矿权采矿权市场进行了配套建设，包括建立了国家地质调查组织，提供公共服务，降低勘查风险，吸引矿业投资等。
此外，国外探矿权采矿权流转的市场化程度高，是伴随着探矿权采矿权评估、矿产资源/储量分类分级、矿产勘查开发的技术规范趋同，成为发达国家、发展中国家和经济转型国家的共同标准而逐步实现的。
同时，现代矿业法要求制定一个公开注册登记矿权授予及交易的记录系统。
（二）国外勘探协议（合同）简介
现代勘探实践已形成了复杂的协议（合同）形式和方法，在不同的矿业公司之间分享矿权持有者的权利，分担其义务和债务。
矿业权市场标准／规范／规则的全球化，在矿业立法体系中有充分体现。
目前各国矿业立法，充分考虑了全球化背景下矿业的运营，注意实现标准／规范的“对接”，特别是矿产资源／储量／勘查报告／勘查规范／JointVenture（联合风险勘查协议）/Option（矿产勘查买卖选择权协议）等这些国际通用的做法／实践／指南。
其中新形式的联合风险勘查开发协议（J／V），选择权协议（Option）、战略联盟，成为国际矿业界通用的运作矿业权市场和矿业资本市场的方式。
签订勘探协议的目标。
签订勘探权买卖协议有两个基本目标：
1、允许买方在投入大量现金和其它承诺的义务之前有足够的勘探时间，以确定该矿产地的远景价值。
2、如果勘探出有利润前景的矿产，允许有潜力的卖方参与勘探。
协议中双方可能取得的权利。
包括：
卖方的利益——出卖矿权而获得的补偿；买方的权利。
股权价格的决定因素。
主要有：
（1）技术价值显然是被考虑的首要因素；
（2）卖方以前的费用支出也要考虑进去，以达成公平的条款；（3）竞争也影响勘探权的价格；（4）时间因素；（5）政治、经济因素。
协议中需要作出规定的内容。
包括：
资产；所有权及股权分配；现金支付；工作支出；得到的权利；首次拒绝的权利；有关信息的规定；权利的分配等。
五、国外矿业融资
（一）矿业融资发展史
50年代以来，国外矿业项目融资在融资规模、市场结构、资金流向、融资技术上也发生了很大的变化：
60年代中期以前——以自有资金和股东资金为主；60年代中期～70年代——举债融资逐渐发展；70～80年代——矿业资本市场相对萎缩，国有资金占据主要地位；80年代以后——矿业公司面临资金困境，矿业资本市场异常活跃。
（二）矿业融资渠道
矿业融资渠道主要有：
商业银行贷款和辛迪加财团贷款，国际金融机构贷款，商品关联贷款，发行债券，可转换债券，政府支持如：
发放勘查补助金制度、税收优惠制、基础设施支持等。
（三）国际矿业资本市场
国际矿业资本市场主要集中在美国、加拿大、澳大利亚、南非。
一般性的国际资本市场，相对主要集中在美、日、欧、香港等几大国际金融中心，然而，国际矿业资本市场情况与此不同，其主要集中在美国、加拿大、澳大利亚、南非等金融中心。
（四）不同勘查阶段融资方式
矿业界所需要的资金有80%是由公司内部所产生的现金流提供的。
其余外部资金中（占所需总资金额的20%），股票占70%（在过去5年内，大型矿业公司从股票市场上共筹得约84亿美元资金），债务占30%。
矿业资本市场上的筹资方式主要有风险资本筹措、私募、公开上市、贷款、公司间联合风险经营或战略联盟，此外，项目融资与租赁也是可供选择的方式。
矿业资金的筹集方式是灵活多样的，其资金来源同样也是灵活多样的，对于具体的公司企业而言，应通过对几种可能资金来源的比较，提出最佳的选择方案，特别是几种不同筹资方式的最佳组合，以求实现最优化的资本成本结构。
尤为重要的是，筹资方式的选择要充分考虑矿业活动的阶段。
在西方，矿产开发过程的不同阶段，资金筹措方式也常常不同，很少有整个过程是单渠道筹资，见表3。
表3 矿业项目不同阶段的资金来源
工作阶段
概念开发
预可行性 研 究
可行性 研 究
详细设计投资计划
基建试 生 产
正常生产
勘查程度
普查
详查
勘探
银行接受 可行性
开拓
矿山
风险性
非常高
非常高
高
中等
中等
正常
资金来源
风险投资
风险投资
风险投资
股权筹资或贷款筹资
1．普查阶段。
勘查者根据政府提供的公益性地质资料判断，对某地区有兴趣，经申请办理一定的手续，得到许可证便可以开始找矿。
资金筹集主要有三种方式：
①勘查者自己出资独立开展工作；②通过资助或贷款获得，如有发现，出资者可分享利益；③大矿业公司投资雇佣私人或小勘查公司开展普查工作。
矿产勘查工作，是市场经济国家数量最大、投资最多的地质工作。
对于大多数大中型矿业公司而言，它们一般都拥有自己的勘查队伍，普遍实现探采一体化，每年都有相对固定的勘查投入，仅以固体矿产而言，其费用占全世界矿产勘查费用的80%左右。
这些公司有时也选择购置矿区，既包括购置做过详细勘探，找到证实储量的矿区，也包括仅做过初步勘查工作的勘查租地。
对于单纯的勘查公司或找矿者而言，他们往往在申请勘查租地后，进行程
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