快运平台专业系统操作说明书.docx

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快运平台专业系统操作说明书

目录

目录2

第1章基础数据7

1.1、部门维护7

1.1.2操作界面与使用说明8

1.2、客户档案9

1.2.1、打开客户9

1.2.2客户档案新增界面与说明10

1.2.3、收货人信息10

1.3、承运商档案11

1.3.1、承运商基本资料11

1.3.2新增承运商档案与说明11

1.3.3、提货点资料12

1.4、车辆档案12

1.4.1、使用说明13

1.4.2、操作界面13

1.5、送货费维护13

1.5.1、使用说明14

1.5.2、操作界面14

1.6、收支类型15

1.6.1、使用说明15

1.6.2、操作界面15

1.7、会计科目15

1.7.1、使用说明16

1.7.2、操作界面16

1.8、资金账号16

1.8.1、使用说明17

1.8.2、操作界面17

第2章系统维护17

2.1、用户管理17

2.1.1、新增用户17

2.1.2、功能权限分配18

2.2、角色管理19

2.2.1、使用说明19

2.2.2、操作界面20

2.3、角色查询20

2.3.1、使用说明20

2.3.2、操作界面20

第3章运营管理20

3.1、业务指令20

3.1.1界面说明21

3.1.2、接收指令22

3.2、上门提货22

3.2.1、新增提货单22

3.3、开单23

3.3.1、修改24

3.3.2、作废24

3.3.3、开单结算费用字段25

3.4、运单查询25

3.4.1、查询条件26

3.4.2、操作界面26

3.5、放货通知26

3.5.1、使用说明26

3.5.2、操作界面27

3.6、外发管理27

3.6.1、外发录入27

3.6.2、送出外发30

3.6.3、外发跟踪30

3.6.4、外发签收31

3.7、短途发车31

3.8、短途到货32

3.9、货物库存32

3.9.1、加入库存32

3.9.2、移出库存33

3.10、发车配载33

3.10.1、预配清单33

3.10.2、车辆信息34

3.10.3、途经网点35

3.10.4、打印合同35

3.10.5、单票添加与移除35

3.10.6、成本摊分36

3.10.7、发车确认36

3.10.8分单配载36

3.11、车辆跟踪36

3.11.1、GPS定位36

3.11.2、车辆跟踪36

3.12、到车确认（到站到车确认）37

3.12.1、中途卸货37

3.12.2、终端到车38

3.12.3、终端到货38

3.13、异常登记39

3.13.1、新增异常39

3.13.2、上传图片40

3.13.3、责任网点意见40

3.13.4、客服中心意见41

3.13.5、处理异常41

3.14、到货短途41

3.14.1、短途发车42

3.14.2、短途到货42

3.15、到货通知42

3.15.1、短信通知42

3.15.2、电话通知43

3.15.3、等通知放货43

3.15.4、通知明细43

3.16、自提签收（到站提货签收）44

3.16.1、使用说明44

3.16.2、操作界面45

3.16.3、系统签收功能管控45

3.17、送货上门45

3.17.1、送货上门新增45

3.17.2、添加送货明细46

3.18.1、司机返单（送货签收）47

3.18.1、打印出库单47

3.18.2、签收录入47

3.18.3返货入库47

3.18.4、系统签收功能管控47

3.19、到货中转47

3.19.1、提货中转47

3.19.2、送出中转47

3.19.3、中转跟踪48

3.19.4、中转签收48

3.20、回单管理48

3.20.1、回单收集48

3.20.2、回单库存48

3.20.3、回单寄出48

3.20.4、回单接收49

3.20.5、回单返厂49

2.20.6、回单管控50

3.21、综合查询50

3.21.1、基本信息50

3.21.2、操作日志50

3.21.3、GPS定位51

3.21.4、跟踪信息51

3.21.5、其它信息51

3.21.6、跟踪录入51

第4章加盟管理53

4.1基础信息53

4.1.1网点信息53

4.1.2网点余额53

4.2系统公告53

4.3预付款、代收款管理53

4.3.1预付款提现申请53

4.3.2预付款充值54

4.4问题件、奖罚管理54

4.4.1问题件协商54

4.4.2预付款对冲55

4.4.3奖惩登记55

4.5预付款账表56

4.5.1网点核算表56

4.5.3代收款核销57

第5章财务系统57

5.1、单据领用57

5.1.1、单据领用57

5.1.2、取消领用58

5.2、领用明细59

5.2.1、使用说明59

5.2.2、操作界面59

5.3、更改申请59

5.3.1、更改申请59

5.3.2、更改审核60

5.3.3、更改确认60

5.4、应收账款60

5.4.1、其他收入60

5.4.2、现付收银61

5.4.3、欠款收银61

5.4.4、到付收银61

5.4.6、收货交账62

5.4.7、到货交账63

5.5、应付账款64

5.5.1、其它费用64

5.5.2、回扣发放64

5.5.3、货款发放65

5.5.4、付款确认65

5.5.5、成本费用报账65

5.7、资金流水帐66

5.8、资金调拨66

第6章分析决策68

6.1、发车分析68

6.1.1、全月统计68

6.2、统计分析68

6.2.1、第一步68

6.2.2、第二步68

6.2.3、第三步69

6.3时效分析69

6.3.1发车时效69

6.4回单统计69

6.4.1回单分析69

6.5时效预警70

6.5.1预警功能70

6.7毛利分析71

6.8发车明细款项交账表71

6.10收货交账统计72

6.11到货交账统计72

6.12、导出Excel文档72

6.13、样式72

8.2.8、打印73

第1章基础数据

1.1、部门维护

1）如图点击部门维护：

1.1

.2操作界面与使用说明

1）部门类型：

1营业网点，2职能网点（职能部门不能开单或者走其他业务流程只能查看）

2）所在城市：

必须填写，如：

广东广州。

3）部门地址：

尽量简短，在发短信通知时会用到。

4）所属地区：

该网点所覆盖的地区，用于开单时匹配终端网点

5）加盟：

自营和加盟网点都勾选“加盟”，用于费用结算的判断

6）中心：

鑫兴鹏（海元中心）即为中心，各个平台勾选一个中心，各发站不能勾选中心，主要用于总部进钱

7）预付款（运费和代收款）：

初始预付款金额、代收款金额，这两个金额时时关联运单的签收状况，即每次有运单的签收或者收银，这里的金额时时变化。

8）开单额度（运费和代收款）：

预付款金额或者代收款金额低于开单额度时做管控，即不能开单了，需要充值才能开单或者开代收货款

1.2、客户档案

1.2.1、打开客户

1）如图打开客户档案

1.2.2客户档案新增界面与说明

1）开单时，系统自动收录新的发货人信息。

2）是否月结：

表示此客户是不是月结客户。

3）账单日：

表示该月结客户是每月的第几天出上个月的账单。

4）还款日：

表示该月结客户是每月折第几天应还上期账单欠款。

5）信用额度：

表示该月结客户允许欠款的额度。

1.2.3、收货人信息

1）此功能用来维护该客户对应的收货人信息。

在开单时系统会自动收录收货人信息。

2）操作界面如下：

1.3、承运商档案

1.3.1、承运商基本资料

1）如下图点击打开承运商档案

1.3.2新增承运商档案与说明

2）联系电话：

是该承运商的本地电话，对应中转外发界面的本地电话。

4）操作界面如下：

1.3.3、提货点资料

操作界面如下图：

1.4、车辆档案

1）如图打开车辆管理

1.4.1、使用说明

1）车牌号码、车辆分类、司机姓名、司机电话必须填写。

当作业务单据（如送货单）时，选择了车辆号，系统自动跳出司机姓名和联系电话。

1.4.2、操作界面

1）如图所示

1.5、送货费维护

1）如图点击送货费维护：

1.5.1、使用说明

1）该功能维护能在开单里，输入送货地址自动找到送货费。

3）城市、区、镇路对应开单时的城市、区、镇路。

4）服务类型：

表示该地址是否能送货，只能自提表示不能送货；自提和送货表示此地址即可自提也送货。

1.5.2、操作界面

1.6、收支类型

1.6.1、使用说明

1）此功能用来维护收入和支出的

1.6.2、操作界面

1.7、会计科目

1）如图打开会计科目

1.7.1、使用说明

1）类型名称：

科目属于哪个大分类。

2）上层科目：

可以建立多层科目

3）余额方向：

借方、贷方

4）开始余额：

科目初始余额

6）当前余额：

显示科目当前余额，开始使用时，开始余额等于当前余额。

1.7.2、操作界面

1.8、资金账号

1）如图打开资金账号

1.8.1、使用说明

1）类型：

现金、银行

1.8.2、操作界面

1）如图所示

第2章系统维护

2.1、用户管理

1）如图打开用户管理

2.1.1、新增用户

1）使用说明：

b）超级管理员：

如果设置了超级管理员，就有系统的所有权限。

c）可查看所有网点：

如果设置了可查看所有网点，即所有网点的数据都能操作和查询，如果没有查看所有网点的权限，而又不添加其它网点的话，只能是操作和查看自己网点的数据。

d）可修改运单：

如果设置了可修改运单，即使打印了运单，也能修改运单，不过只能修改与金额无关的项目，如收货地址等；如果没设置此项，系统开单打印、或货物不在当前库存后，不能再修改运单的任何数据。

2）操作界面：

2.1.2、功能权限分配

1）可直接选择所属的角色。

如果勾选了几个角色，即几个角色所包含的权限都拥有。

2）也可单独添加某个权限。

2.2、角色管理

1）如图打开角色管理

2.2.1、使用说明

1）按新增按钮增加一个角色。

2）查询出角色后按权限分配对角色进行权限分配

2.2.2、操作界面

2.3、角色查询

2.3.1、使用说明

1）用来查询某个角色对应的用户。

2.3.2、操作界面

第3章运营管理

3.1、业务指令

1）操作员在控制面版点击进入“业务指令”界面

3.1.1界面说明

1）接收指令网点：

该业务指令下达给哪个网点。

2）指令类型：

上门提货、送货上门、中转外发

3）发货人：

上门提货指令发货人的名称

4）提货地址：

上门提货指令发货人的提货地址

5）联系电话：

上门提货指令发货人联系电话

6）预计运价：

上门提货指令时预计的运费。

7）指定到达时间：

表示该指令要求车辆到达目的地的时间。

8）目的地：

客户发货的目的地

注意：

主要填写厂家（发货人）信息地址电话跟货物基本信息；红色*为必填部分

8）如果是送货指令或中转外发指令，还需将送货或外发对应的运单明细添加进来。

3.1.2、接收指令

1）当新增业务指令时，状态为未接收，接收指令网点收到指令并执行后，按接收指令按钮，更新状态为已接收。

3.2、上门提货

3.2.1、新增提货单

在控制面板点击上门提货进入界面：

一．点击新增进入提货单新增界面。

1）提货单号：

由系统自动产生

2）提货网点：

默认为当前网点（账号所在网点）

3）车牌号码：

可以输入其中的车牌数字，系统自动查询。

4）车费成本：

本次上门提货单的总车费成本，该成本必须摊分到每一票运单明细，所以明细里的提货成本的总和一定等于这个总车费成本，否则系统不允许保存。

5）运单明细：

通过【添加单号】或【取出库存】按钮可添加运单明细。

如果是开单前所做的提货单，可以不添加明细，等开单时在开单界面加入提货单，详细操作见系统开单。

6）成本摊分：

如果本次提货产生外请车费用，必须将费用摊分到运单明细，如果未添加运单明细的，在开单加入时系统自动摊分。

7）提货指令明细：

指名本次提货是执行哪次的业务指令，如果添加了业务指令保存后，业务指令的状态自动变成【已处理】状态。

8）提货发车确认：

如果车辆已经出去，则点击“发车确认”

9）完成提货：

车辆提货回来，则点击完成提货（如果没有录入提货费时，则先不要完成提货，先取消发车后，录入提货成本后才能点击完成提货，否则无法再录入提货成本）

10）备注：

（1）在此过程中，系统不一定要必须录入才能做开单，这里可以线下操作系统不操作；

（2）关于提货成本问题：

①如果事前知道提货成本，则直接新增的时候录入成本；②事后才知道提货成本时，则在系统上打开提货单，然后点击“取消发车”，录入提货成本，然后点击发车确认、然后点击“完成提货”即可（如下图）

3.3、开单

在控制面板，点击系统开单进入界，点击新增可以进行开单。

操作说明与界面如下：

根据发货人信息填写运单的信息费用，点击保存

如需打印则勾选下面的打印功能（包括托运单、标签、信封）

3.3.1、修改

运单的修改分为如下几种情况：

1）只要运单打印了或货物已经不出库，任何人都不能直接在运单上修改与金额有关的数据，必须做更改申请才能修改与金额有关的数据。

2）可以在用户权限里开通允许打印或出库后修改运单，但也只能是修改与金额无关、发货人数据。

关于此权限，是在用户权限里的【可修改运单】权限。

如下图：

3.3.2、作废

作废分以下几种情况：

1）运单出库后，如果没有上图中的【可修改运单】权限，不能作废。

2）运单出库后，如果有上图中的【可修改运单】权限，能作废。

3）运单未出库的，不管是否打印，都可以作废。

3.3.3、开单结算费用字段

1）点击“结算费用”

2）点击后会出现这个运单的结算的费用字段如蓝色的图片显示

其中：

结算运费：

意思是发货网点需要支出的总费用（开单是现付）

结算干线费、专线管理费：

即为发站收入

结算送货费、结算中转费：

即为到站收入

3.4、运单查询

3.4.1、查询条件

1）选择日期范围：

可以按开单日期、配载日期、到达日期（到达到货部门）、签收日期

2）累加结果：

每次查询默认都将上次的结果清除，如果不想清除上次查询结果，在上次结果上累加本次的查询结果。

可在此处打勾

。

3.4.2、操作界面

3.5、放货通知

3.5.1、使用说明

1）如果开单勾选的是等通知放货，货物到达网点后，到达网点不能做通知、送货、提货等操作。

开单网点必须做放货通知操作。

如图打开放货通知：

或者

2）打开放货通知按【新增】，进入放货界面，输入运单号按回车就能查询出该运单的基础信息。

3）到达网点：

系统自动识别到达网点，也可以手工选择。

必须确认正确的到达网点。

4）收货人资料：

如果开单时没有输入开单人资料，在此界面也可以输入。

3.5.2、操作界面

3.6、外发管理

3.6.1、外发录入

可单票外发录入，也可批量外发

1）提货外发是针对承运商上门提货的操作。

2）中转网点：

默认为当前操作网点。

3）承运公司：

承运商公司，如果有维护基础数据，选择了承运公司自动跳出本地电话及提货电话、提货地址。

4）本地电话：

指承运商的本地电话。

如在广州中转到深圳的，在广州到了一家承运商，本地电话就是指此承运商广州的电话。

5）提货电话：

承运商在目的站的电话。

如上面的例子就是指深圳的电话。

6）提货地址：

承运商在目的站的提货地址，如上面的例子就是承运商在深圳的提货地址。

7）按界面下面的添加单号，可以单票录入外发的详细信息。

8）应付中转费包括应付运费+应付送货费+应付其它。

9）应付送货费默认是开单收客户的送货费。

10）到付总额=代收货款+到付运费

11）应收余额：

如果到付总额大于中转总额，那么应收余额=到付总额-中转总额，应付余额=0

12）应付余额：

如果中转总额大于到付总额，那么应付余额=中转总额-到付总额，应收余额=0

13）结算方式：

这里的结算方式是指跟承运商的结算方式，分为：

现结、回单结、欠款单票录入如下图

14）取出库存：

可以批量取出运单做外发，用取出库存的功能批量取出运单后，可以按【修改信息】按钮再一票票修改详细的外发信息。

15）批量更新：

对外发的运单明细，可以批量更新部分外发信息，如下图：

16）更新中转公司：

将所有明细的外发公司资料更新为这里输入的中转公司

17）更新送货费：

更新中转公司的送货费。

19）更新中转费：

将所有明细的应付运费，更新为这里选择的方式和数据。

如选择了按比例，比例值输入了30，表示将明细的中转运费更新为当票产值的30%。

20）打印：

打印两种单据，货物交接单和回单交接单。

3.6.2、送出外发

1）送出外发是指将货物送出去找外发公司所做的发车清单。

2）可以按取出库存来添加要送出外发的运单明细。

3）返回入库：

司机送货外发后，如果没有外发成功的，需要在此界面按返回入库。

4）外发信息：

司机送货外发后，如果成功外发的，需要在此界面按外发录入来输入详细的外发信息。

3.6.3、外发跟踪

1）外发跟踪在综合查询里，输入运单号查询后，按【跟踪录入】按钮。

2）在跟踪内容输入详细的跟踪信息后按保存。

3）录入的跟踪信息，在综合查询的跟踪内容页面里显示。

4）录入的跟踪信息，在客户网上查货系统里显示。

3.6.4、外发签收

1）批量签收：

勾选多票，可以一起做签收，签收人默认为收货人。

2）单票签收：

选中一票，按【签收录入】按钮。

3）回单收回：

表示已从外发公司返回回单，也可以在回单收集功能里做回单收回确认。

3.7、短途发车

1）始发网点：

默认为当前操作的网点

2）到达网点：

发送到发站（一般指发车中心）。

到达网点不能与始发网点相同。

3）车费成本：

本批次所产生的外请车车费，必须将车费摊分到明细运单里。

4）摊分成本：

可以将总的车费成本摊分到每一票。

5）打印：

打印货物交接清单与回单交接清单。

3.8、短途到货

在控制面板进入短途到货

1）查询后选中一车按到货确认，在跳出的界面里，默认整货物和回单都是勾选状态，如果此时按到货确认，表示所有的货物和回单都进入自己的库存。

3.9、货物库存

3.9.1、加入库存

1）被加入的运单号的当前库存必须是在途中，即加入的运单不能是存在于其它网点的库存。

2）如果运单存在于其它网点的库存，但需加入到自己的库存的，必须让运单的当前库存网点移出库存后，才能加入。

3）输入运单号按查询，查询出运单的基础信息，然后选择加入的库存类型。

如下图：

3.9.2、移出库存

1）可以同时移出多票运单。

2）移出库存只表示将货物移出当前库存网点的仓库，如果要移进其它网点的库存，还需在将要加入库存的网点的系统里使用加入库存的功能。

3.10、发车配载

3.10.1、预配清单

发站每天收集多个网点短驳过来的货物即在这里做货物的发站

1）单票添加：

如果是按单票添加配载，可按底下的【添加单号】按钮。

所添加的单号必须已经存在于自己的库存。

需要输入完整的运单号才能查询到运单。

2）批量取出：

如果是批量取库存，可按底下的【配载明细】，打开库存选择界面，可以按查询条件查询。

见下图：

3）如果是分单配载的，可以在明细里输入配载件数。

4）明细配载完成可以按保存先打印配载清单。

3.10.2、车辆信息

1）发车批次：

系统自动产生

2）运输路线：

用户选择正确的路线

3）始发网点：

默认为发车网点，即发站所在的网点名称

4）终端网点：

本车次最后到达的网点，即到站所在的网点名称

5）现付司机：

发车网点现付给司机的大车运费，即现付给承运火车站

6）回付司机：

司机返回发车网点后要给的大车运费，即货物到达后此趟火车回来发站后才给承运火车站

7）到付司机：

终端网点将要付司机的大车运费，即到站那边付款给承运的火车站

3.10.3、途经网点

备注，途径网点的意思是火车有发站出发，到站先到重庆、再到拉萨的情况下就可以如下操作；

1）途经网点：

指本车次途中经过的网点，只有在发车时设置了途经网点，对方才能做中途卸货操作。

2）操作类型：

卸货、装货、装卸。

卸货表示该网点对本车次只能做中途卸货，装货表示该网点只能对本车次进行装货操作；装卸表示该网点对本车次可以中途卸货，也可以中途装货。

3）到付车费：

表示该网点应付本车的大车运费金额。

3.10.4、打印合同

1）选择车牌号码，系统自动跳出本车上一次的合同信息。

3.10.5、单票添加与移除

1）配载清单只有按发车确认后，才会确认出库，一旦发站这边发车确认，就不允许再修改整张发车清单。

如果发车确认后需要加入或移除某票的，可以用单票添加、单票移除的功能进行操作。

如下图：

3.10.6、成本摊分

1）必须将大车运费摊分到每一票，才能保存。

系统自动按产值比例摊分大车运费。

3.10.7、发车确认

1）做了发车确认，才算完成配载。

发车确认后，不允许再修改本车次的清单。

3.10.8分单配载

1）系统可以分单配载，即可以根据开单的件数拆开分多车配送

3.11、车辆跟踪

3.11.1、GPS定位

1）查询找到在途车辆，按【GPS定位】可查询当前车辆的位置地图。

（此功能需在车辆安装GPS）

3.11.2、车辆跟踪

可手工输入跟踪信息。

3.12、到车确认

3.12.1、中途卸货

1）如果发车时指定了有途径网点，途径网点必须按顺序做到货确认。

上一个途径网点没做到货确认，下一个网点做不了到货确认。

2）点击到货确认按钮，打开货物明细。

在明细列表里选择到达自己网点的货物。

3）表格里绿色标题的是可以修改的列

3.12.2、终端到车

1）终端到车表示车辆到达终端网点，在做终端到车前，必须所有的途经网点都做了到货确认才能操作。

即火车已经到达到站，那么到站需要点击【终端到车】

2）必须做了终端到车才能做终端到货。

操作界面如下，点击控制面板的【到车确认】进入以下界面

3.12.3、终端到货

1）到站这边的网点必须做了终端到车才能做终端到货。

进入到货界面，

2）详细操作如下，点击控制面板的【到车确认】进入界面，查询出来那一车然后点击【终端到货】进入以下界面：

3.13、异常登记

3.13.1、新增异常

1）运单号：

必须输入运单号，按回车会找出该票运单的基本资料。

2）发生时间：

默认为当前时间

3）反馈网点：

表示此次异常是哪个网点反馈的，默认为当前操作的网点。

4）责任网点：

表示此次异常的责任网点，一般选择上一层的操作网点。

如做到货确认时发现货损了，一般是选择发车网点为责任网点。

5）异常类型：

必须选择。

6）异常件数：

出现异常的件数

7）责任人：

可以不选择。

8）异常描述：

关于此次货物异常详细的描述。

9）反馈网点处理建议：

反馈网点对此次异常有什么建议，如发现外包装破损，可以建议在当地重新包装。

10）责任网点处