中国工业机械人产业分析研究报告.docx

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中国工业机械人产业分析研究报告

工业机械人产业分析研究报告

一、我国工业机械人进展

我国机械人研究开始于20世纪70年代，至今已有30连年。

1977年，北京机械工业自动化研究所曹祥康在江苏嘉兴召开了全国性机械手技术交流大会，是我国第一个以机械人为主题的大型会议。

1983年12月在广州成立中国机械工程学会工业机械人专业委员会。

1985年9月在沈阳成立中国自动化学会机械人专业委员会，这两个委员会在国家主管部门的领导下协助制定“七·五”、“八·五”机械人攻关项目的进展计划、机械人的有关标准及“863”科技进展计划。

1986年《高技术研究进展纲要》，规定在自动化领域成立专家委员会，其下设立集成制造系统和智能机械人两个主题组。

1995年8月，国家科技部举行“机械人与自动化生产应用工程合作协议”的签字仪式，标志着“智能机械人主题”初步战略目标调整工作完成。

通过“七·五”攻关和“八·五”、“九·五”、国家“863”计划支持的应用工程开发，我国第一代工业机械人设计、制造和应用技术已趋于成熟。

国家“863”高技术计划中，将沈阳新松机械人自动化股分有限公司、哈尔滨博实自动化设备有限责任公司、一汽集团涂装技术开发中心、国家机械局北京自动化所工业机械人与应用技术工程研究中心、大连贤科机械人技术有限公司、天津市南开太阳高技术有限公司、上海机电一体工程有限公司、上海交大海泰科技进展有限公司、四川绵阳四维焊接自动化设备有限公司等确立为智能机械人主题的9个国家级产业化基地。

另外，大连组合机床所、上海富安工厂自动化公司、国家机械局机械研究院及北京机电研究所、东风汽车公司、济南第二机床厂、济南铸锻研究所、昆明船舶公司、哈尔滨焊接研究所、北京精艺公司、哈尔滨风华机械厂、航天测控公司、首钢莫托曼公司、安川北科公司等都以其开发生产的特色机械人或应用工程项目而活跃在我国工业机械人市场上。

表1我国主要工业机械人研发生产单位相关情形

单位名称

主要产品系列

研发、生产、应用情况

备注

国家机械局北

京机械工业自

动化研究所机

器人中心

·PG系列喷涂机器人

·PM系列自动喷涂机

·龙门仿形自动喷涂机

·弧焊、搬运、码垛、装箱、装配、水切割等多种机器人产品系列

·完成喷涂、包装码垛、焊接、涂胶、上下料、水切割、装配等共26条线（站），含45台机器人

·用于汽车、陶瓷、医药、电器、木业、航空、玻璃、石化、铁路车辆等行业26家用户

·共装备70多条自动生产线和工作站，含170多台工业机器人，95%以上整机自主开发

·工业机器人行业归口单位，“863”产业化基地

沈阳新松机器

人自动化股份

有限公司

·弧焊、水切割、等离子切割、注塑、浇铸等工业机器人系列

·特种机器人（水下有缆、无缆等）

·物流与仓储自动化，自动化生产线，AGV小车

·弧焊、冲压、AGV运输、点焊、装配、浇铸、注塑等共41条线（站），含114台工业机器人及机械手、AGV小车

·用于汽车、摩托车、航空、机械、材料、教育、烟草、电器、科研等行业，共39家用户

·已完成100余项机器人应用

工程和自动化生产线项目

·机器人技术国家工程研究中心，“863”产业化基地

哈尔滨博实自

动化设备有限

责任公司

·自动包装码垛生产线

·点、弧焊机器人

·管道、爬壁机器人

·涤纶长丝饼、化肥等自动称重、包装码垛生产线共16条线，含机器人16台，机械手16台

·用于石油、化工、化纤、化肥等行业9家用户

·共装备30多条生产线，含各类机器人数十台

·“863”产业化基地

上海机电一体

工程有限公司

·搬运、上下料移载等各类工业机器人

·自动化立体仓库

·机器人焊接单元、自动化生产线及装配线

·玻璃生产线用移载机器人、钣材FMS、弧焊工作站、装配线等5条线（站），含40台机器人

·用于机械、汽车、电器等行业5家用户

·累计完成100多项工程项目，提供80余台套机电一体化产品，60余台工业机器人

·“863”产业化基地

上海富安工厂

自动化有限公

司

·工厂自动化成套设备

·专用工业机器人成套设备

·工业机器人应用工程

·弧焊、焊装、装配及专用机器人13条线（站），含42台机器人，7台机械手

·用于汽车、交通、玻璃等行业5家用户

中国华录大连

贤科机器人技

术有限公司

·HLRQ，D系列装配机器人

·A系列AGV小车

·自动供料装置

·装配生产线、自动生产线共6条，含7台机器人，数台AGV，3台供料装置

·用于电器、教育行业7家用户

·华录自动进口机器人384台

·“863”产业化基地

四川绵阳四维

焊接自动化设

备有限公司

·TF系列弧焊机器人、点焊机器人

·焊接机器人应用工程

·弧焊生产线（工作站）6条（站），含14台机器人

·用于汽车、摩托车、电器开关等行业6家用户

·“863”产业化基地

济南第二机床

集团有限公司

·全自动薄板冲压生产线

·冲压线上下料机械手

·拆垛装置、穿梭传送装置

·冲压生产线4条含上下料机械手及拆垛、穿梭传送装置20余台

·用于汽车、电器行业4家用户

·冲压生产线已有20多条用于国内各大汽车厂

昆明船舶设备

有限公司

·物流自动化系统

·立体仓库

·码垛、搬运机器人

·LGV

·物流自动化系统、高架多货位立体仓库两套，含16台搬运和码垛机器人，LGV、AGV数台

·用于烟草行业2家用户。

二、我国工业机械人技术现状

在机械人技术基础方面，我国开展了机械人运动学、动力学与构型综合研究，机械人运动控制算法及机械人编程语言的研究，机械人内、外部传感器的研究与开发，多传感器控制系统的研究，离线编程技术、自诊断、安全保护技术等，大体掌握了工业机械人的所有关键技术。

在机械人控制装置研制方面，我国已经开发出双处置器、多处置器和分层控制装置，很多装置已经投入实际应用，主控运算机的档次也逐渐升级。

在机械人操作器研制方面，我国已经能够设计和生产点焊、弧焊、喷漆、装配等各类机械人，很多机械人拥有自主知识产权。

其中，国产自动导引小车市场开拓最为成功，不仅牢牢占据国内市场，而且批量出口海外。

在机械人应用工程方面，世界各国主要行业对工业机械人的需求散布及应用类型见图1、图2，我国按如实际情形，设计建成多条机械人焊装生产线、装配机械人生产线和喷涂生产线，还设计开发了很多关键工位机械人工作站。

图12005年全世界主要行业对工业机械人的需求散布

图22005年全世界工业机械人应用类型散布

三、我国工业机械人市场需求

长期以来，由于我国人口众多、劳动力价钱低廉、生产技术水平又相对掉队，工业机械人的应用受到了专门大限制。

可是，随着工业机械人价钱的不断降低和性能的不断提高，劳动力本钱不断上升，尤其是汽车业的快速进展，我国工业机械人应用情形将发生质的转变。

据统计，“九·五”期间，我国工业机械人的需求量以每一年30％以上的速度快速增加。

至2000年时，我国工业机械人的拥有量已达3500台左右，主要包括点焊、弧焊、喷漆、注塑、装配、搬运、冲压等各类机械人，销售额为6．7亿元。

2005年时拥有量达到7OOO台，年销售额增加至28．7亿元。

近几年来，随着经济的快速增加，专门是汽车业的高速进展，我国每一年新增的工业机械人台数和总安装量都在快速增加。

例如，2006年我国工业机械人新安装台数为5770台，2007年为6581台，2008年为7900台，2009年为5000台，截至2009年末，我国工业机械人安装量为36800台。

按照国际机械人联合会和美国国家机械人协会最新推测数据数据，2012年我国工业机械人年安装台数将达10000，届时安装量将达60400台。

从工业机械人密度（汽车制造业中，每万名生产工人占有的机械人数量）分析，我国的汽车市场远未饱和。

从汽车工业协会会2008年11月提供的具体数据看，日本和意大利别离达到1710和1600，德国为1180，法国1120台，西班牙950台，美国770台，英国610台，瑞典630台，我国还不到90台（08年我国汽车从业工人约为356万），即便我国达到600台的密度，则拥有213600台的市场潜力。

归纳起来，国内工业机械人市场具有如下特征：

一是国内汽车业的高速进展有力增进了工业机械人市场的进展，自2000年，我国汽车行业进入高速增加期，作为自动化程度高、技术资金密集型产业，汽车行业的增产扩能拉动了工业机械人的需求。

二是沿海经济发达地域是工业机械人的主要市场。

我国工业机械人的利用主要集中在广东、江苏、上海、北京等地，其工业机械人拥有量占全国一半以上。

三是外商独资企业、中外合伙企业是目前工业机械人的主要用户。

外商独资或中外合伙企业自动化程度一般比较高，也致使工业机械人的需求量较大。

四是国内一些现代化水平比较高的企业开始愈来愈多地应用工业机械人。

国内一些汽车厂家如奇瑞等为了提高产品竞争力，开始较多地应用工业机械人，军工企业专门是坦克装甲车等开始应用焊接机械人，特种船舶，如液化石油气运输船舶也开始采用焊接机械人，焊接速度和焊接质量取得明显提高。

五是劳动力本钱的不断提高促使工业机械人不断进入企业。

随着经济的进展，制造业工人从初期的仅解决温饱问题到此刻对薪资和工作条件提出更高要求，像焊接、喷涂等恶劣工作条件的职位将会被机械人代替。

六是我国日趋增加的工业机械人市场和庞大的市场潜力吸引世界著名机械人生产厂家的目光。

目前，我国入口的工业机器人主要来自日本，2004年日本对华出口金额占我国入口工业机械人金额的一半。

中国是ABB在全世界的第一大市场和意大利机械人的第一大入口国。

四、国外工业机械人进展模式

日本模式：

各司其职，分层面完成交钥匙工程，即政府制定相应政策，机械人制造厂商以开发新型机械人和批量生产优质产品为主要目标，由其子公司或社会工程公司来设计制造各行业所需要的机械人成套系统。

欧洲模式：

一揽子交钥匙工程，即机械人的生产和用户所需要的系统设计制造全数由机械人制造厂商自己完成。

美国模式：

采购与成套设计相结合。

美国国内大体不生产普通工业机械人，企业需要的机械人通常由工程公司入口，再自行设计制造配套的外围设备，完成交钥匙工程。

中国工程院在2003年12月完成并公开的《我国制造业焊接生产现状与进展战略研究总结报告》指出，我国应从“美国模式”着手，在条件成熟后慢慢向“日本模式”靠拢，同时欧洲的经验也值得咱们学习。

五、工业机械人产业化的几个条件

工业机械人是先进制造业中不可替代的重要装备和手腕，是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志。

我国已是世界公认的制造业大国，但随着劳动力本钱的不断提高，经济进展模式必需进行调整，生产自动化、进展高科技产业已经成为必由之路。

一是国家政策支持，是加速高新技术产业化的重要前提，机械人属于国家战略性高技术，是多项前沿技术和综合实力的表现，国家应该制定久远政策加以计划和进展。

国家在资金、税收等方方面面给予必然的优惠政策，把机械人产业进展纳入到重要产业政策中，鼓励企业采用国产机械人。

二是推动产学研联盟建设，形成壮大的研究，开发和应用队伍。

工业机械人涉及机械、自动化、运算机、人工智能等诸多学科，只有将国内所有力量组织起来，群策群力，才能将技术研究弄上去，并与国外大公司进行竞争。

三是尽快改变关键元器件主要依赖入口的局面。

本钱和整体解决方案己成为企业选择工业机械人的首要因素，本钱居高不下是制约国产机械人进一步进展的关键因素之一，除受到批量较小影响外，国产机械人进展主要受到关键元器件价钱的制约。

四是除尽力提高工业机械人性能外，我国还要大力加壮大型、专业应用工程软件开发工作。

在工业机械人作业系统中，周边装备和控制单元占总本钱的80％，这些装置的研发与集成决定着整个作业系统的开发周期，其技术性能直接影响系统的生产效率和产品质量，机械人作业系统开发已成为制约工业机械人推行应用的关键因素之一。

五是尽力进入汽车领域，并踊跃开拓新的应用市场。

汽车业是工业机械人应用太户，我国将汽车业作为支柱产业加以进展，虽然国外工业机械人厂家在此领域具有较明显优势，但仍能够避实就虚，在众多中小企业中大显身手。

六是增强人材队伍建设。

给高技术人材创造发挥伶俐才干的长效机制，吸引人材，培育人材，留住人材，高新技术企业的竞争是人材的竞争，没有人材，何谈进展。

七是机械人知识的普及程度对机械人产业化的进程起着专门大的制约作用，因此，要进一步加大工业机械人宣传力度。