ERP系统销售管理模块说明书.docx
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ERP系统销售管理模块说明书
第四部分
销售管理系统
第一章初始117
第二章基础资料建立118
2.1业务员资料的设置118
2.1.1业务员资料打印119
2．2客户资料设置的设置120
2.2.1客户花名册123
2.3客户产品计价资料维护123
2.3.1客户产品计价资料表打印124
2.4订单评审项目资料维护124
2.5单据性质设置125
2.6销售预测维护127
2.6.1销售预测表打印128
第三章单据建立129
3.1报价单维护129
3.1.1报价打印132
3.1.2报价单明细133
3.2订单维护134
3.2.1订单打印136
3.2.2订单明细表137
3.3单变更维护137
3.3.1订单变更单打印140
3.3.2订单变更单明细表140
3.4订单评审140
3.5订单物料计划维护143
3.5.1订单物料计划表145
3.6订单用料需求检视145
3.7出货通知单维护146
3.7.1销货单打印148
3.7.2销货单明细148
3.8销退单维护148
3.8.1退货单打印151
3.8.2退货单明细151
第四章查询、分析、统计、预测152
4.1客户综合查询152
4.2订单综合查询153
4.3订单销货状态表156
4.4预计出货表156
4.4接单统计表156
4.5销售统计表156
4.6延期出货表157
第一章初始
在使用销售管理系统之前，必须要先做一些准备工作。
需要设置单据性质。
它们为销售管理系统中的各种业务操作提供公用数据，是使用本系统前的必要步骤。
销售管理系统与采购管理系统有着密切的联系。
销售管理系统是根据报价单生成订单，最后随着产品的出货自动结案和生成出货单。
销售管理系统中的很多数据是采购管理系统操作的必要前置数据（如申购单由订单所生成）。
有一些公用数据（如公司部门设置、货币汇率设置等）在系统管理系统中设置的，也是本系统操作的必要前置数据。
操作流程
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销售管理系统主要经过以下步骤:
第一步
基础资料建立
第二步
单据建立
第三步
查询、分析、预测、统计
基本密柱建立
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图4.1.1销售管理系统流程图
第—章基础资料建立
销售管理系统中的基础资料建立需设置业务员资料、客户资料、客记产品计价
资料、订单评审项目资料、单据性质、销售预测。
如图421所示
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图2.1
2.1业务员资料的设置
功能键，进入业务员资料设置的单据
操作步骤：
点击销售管理系统流程图中的
性质设定窗口，如图4.2.1.1所示:
图4.2.1.1
栏目录入说明:
【销售员编号】：
输入该销售员的编号。
【销售员名称】：
输入该销售员的名称。
【所在部门】：
选择该所在部门的编号，系统将自动带出部门名称；
【进厂日期】：
输入该销售员的进厂日期；
【联系电话】：
输入该销售员的联系电话；
【手机】：
输入该销售员的手机；
【邮箱】：
输入该销售员的邮箱；
【提成率】：
输入该销售员的提成率；
注意事项：
在输入时，必须输入业务员编号、业务员名称与部门，提成率必须大于等于零,否则无法保存。
2.1.1业务员资料打印
操作步骤：
图421.1.1
栏目录入及说明:
不输入默认所有业务
不输入默认所有业务
【业务员编号】：
输入要打印的起始与终止的业务员编号,员编号的内容。
【业务员姓名】：
输入要打印的起始与终止的业务员姓名,员姓名的内容。
【所在部门】：
输入要打印的起始与终止的所在部门，不输入默认所有所在部门
的内容。
【排列方式】：
可以选择按业务员编号、业务员名称进行分组统计打印。
注意事项:
如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择。
若转WOR和EXEC文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名,则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称。
2.2客户资料设置的设置
操作步骤：
点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户资料设置的单据性
质设定窗口，如图423.1所示:
图4.221
栏目录入说明：
【客户编号】：
输入客户的编号。
【客户全称】：
输入客户名称的全名。
【客户简称】：
输入客户名称的简称。
【联系人】：
输入客户的联系人。
【负责人】：
输入客户的负责人。
【信誉额度】：
输入客户的的信誉额度，该信誉额度记录客户最大的交易额度。
【联系电话】：
输入客户的联系电话。
【邮政编码】：
输入客户的邮政编码。
【传真】：
输入客户的传真。
【结帐日期】：
输入客户的结帐日期，比如每月的几号结帐。
【基本帐号】：
输入客户开户行的帐号。
【税务编号】：
输入客户的税务编号。
【应收款余额】：
输入客户应收帐款的余额。
【初次交易日期】：
客户的初次交易日期，系统自动记录；
【最后交易日期】：
客户最后的交易日期，系统自动记录更改；
【开户银行】：
输入客户的开户银行名称。
【电子邮箱】：
输入客户的电子邮箱。
【常用交易币别】：
输入客户的常用交易币别编号，币别名称系统自动带出。
【常用交易税别】：
输入客户的常用交易税别编号，税别名称系统自动带出。
【部门】：
输入跟踪该客户的业务员所在的部门编号，部门名称系统自动带出。
【业务员】：
输入跟踪该客户的业务员编号，业务员名称系统自动带出。
【付款条件】：
输入客户的付款条件。
【价格条件】：
输入客户的价格条件。
【注册地址】：
输入客户的注册的地址。
【送货地址】：
输入客户交易商品的送货地址。
【发票地址】：
输入客户所开发票地址。
注意事项：
在输入时，客户编号、客户全称、客户简称、联系电话、部门、业务员、注册地址必须输入，信誉额度必须大于等于零，结帐日期必须在一到三十一之间，否则系统无法存盘。
2.2.1客户花名册
其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。
2.3客户产品计价资料维护
操作步骤:
点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户产品计价资料设置
的单据性质设定窗口，如图
4.2.3.1所示：
图4.2.3.1
栏目录入及说明:
【本公司产品编号】：
输入本系统中的产品编号，产品名称与产品型号系统自动带出。
【客户产品编号】：
此处输入该产品在客户中所用的产品编号。
【客户产品名称】：
输入该产品在客户中所用名称。
【数量】：
该产品的交易数量。
【单位】：
该产品的单位。
【上次交易日期】：
该产品的最近交易日期，系统自动更新。
【单价】：
该产品的单价。
【币别】：
该产品销售在销售过程中用到的单价。
【核价日期】：
该产品销售核价的日期。
【正唛】：
在包装封面正面所印文字内容。
【侧唛】：
在产品包装侧面所印内容。
【包装说明】：
产品包装说明内容。
注意事项：
在输入时，本公司产品编号不能为空，数量、单价不能为空且不能小于零，否则系统无法保存。
2.3.1客户产品计价资料表打印
其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。
2.4订单评审项目资料维护
操作步骤：
点击销售管理系统流程图中的功能键，进入订单评审项目资料维护
的单据性质设定窗口，如图4.241所示：
图4.241
栏目录入及说明：
【评审项目编号】：
输入评审项目的编号。
【评审项目内容】：
输入评审项目的内容。
注意事项
在输入时，评审项目编号、评审项目内容不能为空，否则无法保存。
2.5单据性质设置
操作步骤：
点击销售管理系统流程图中的
功能键，进入单据性质设定窗口，如
图425.1所示:
图4.2.5.1
栏目录入及说明:
【单据类别编号】：
输入该单据的编号。
【单据类别名称】：
输入该单据的名称。
【单据性质】：
选择该单据的性质，如报价单、订单、出货单、销退单等。
【自动编号】：
如果选择该选项，在维护模块中将自动产生单句编号。
【自动审核】：
如果选择该选项，在维护模块中输入一张单据保存后将自动审核。
【核对订单】：
如果选择该选项，在审核该单据时将自动审核与订单相关的内容。
【更新核对】：
在此对核对进行相应的更新。
【已用单号】：
在此输入该单据自动编号的起始单号。
【文件管制编号】：
输入文件管制编号。
注意事项:
在输入时，必须输入单句类别编号、单句类别名称，否则无法保存。
2.6销售预测维护
出用
功能键，进入销售预测维护设定窗
操作步骤：
点击销售管理系统流程图中的
口，操作界面如图4.261所示：
图4.261
栏目录入及说明：
【计划编号】：
输入该计划编号。
【客户编号】：
输入客户编号，客户名称系统自动带出。
【部门编号】：
输入部门编号，部门名称系统自动带出。
销售员编号】：
输入销售员编号，销售员编号系统自动带出。
备注】：
输入备注内容。
序号】：
系统自动产生，当新加一笔记录时，序号可修改。
产品编号】：
输入残品编号，产品名称、型号系统自动带出。
数量】：
输入该产品对该客户的预测数量。
单位】：
输入该产品单位。
计划完成时间】：
输入该产品预计销售完成的时间期限。
备注】：
输入备注内容。
注意事项：
输入时，主表中计划编号不能为空，从表中序号、产品编号、单位、计划完成时间不能为空，数量不能为空且不能小于零，否则系统无法存盘。
2.6.1销售预测表打印
其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。
第三章单据建立
“单据建立”是销售管理系统中的核心操作部分。
为销售管理系统中的查询、分析、统计提供数据来源。
操作流程：
操作流程主要经过的步骤：
第一步：
报价单维护第二步：
订单维护
第三步：
订单变更维护
第四步：
订单评审
第五步：
订单物料计划维护第六步：
订单用料需求检视第七步：
出货单维护第八步：
销退单维护
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图431销售单据建立流程图
3.1报价单维护
该模块是企业对客户报价的单头与单身进行记录与维护操作，经过确定和审核后自动生成订单。
操作步骤:
图4.3.1.1
栏目录入及说明:
【报价单类别编号】：
输入报价单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。
【报价单编号】：
输入报价单编号，如果报价单类别为自动编号时，系统自动产
生。
【报价日期】：
输入报价的日期。
【报价部门】：
输入报价的部门编号，部门名称自动带出。
【客户编号】：
输入报价的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名称自动带出，客户资料设置中不存在次客户，次项可不填。
【客户名称】：
如果客户资料设置中不存在次客户，直接在此填如客户名称。
【销售员编号】：
输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称系自动带出。
【报价币别】：
输入币别编号，币别名称系统自动带出。
【币别汇率】：
输入币别编号，币别编号系统可自动带出。
【报价金额】：
该报价的总金额，由系统自动计算的出。
【税别编号】：
输入税别编号，税别名称系统自动带出。
【税率】：
此处可修改该报价的税率。
【价格条件】：
输入报价的价格条件。
【付款条件】：
输入报价的付款条件。
【有效期限】：
输入该报价的有效时间。
【预计交货日期】：
输入该报价单中产品预计的叫货日期。
【批准人】：
系统自动产生，及单据的批准人。
【备注】：
输入备注内容。
【序号】：
系统自动产生，新加时可修改，保存后不能修改。
【产品编号】：
输入产品的编号，产品名称、型号系统自动带出。
【客户产品编号】：
输入客户产品编号。
【客户产品名称】：
输入客户产品名称，产品编号与客户产品名称不能同时为空。
【单位】：
输入该产品的单位。
【数量】：
输入该产品的数量。
【标准单价】：
输入产品的标准单价。
【单价】：
输入该产品的实际报价。
【金额】：
该项的总金额，系统自动算出。
【备注】：
输入该项产品的备注内容。
注意事项：
输入时，主表报价单类别编号、报价单编号、报价日期、部门编号、客户名称、销售员、币别不能为空，币别汇率、报价金额、税率、预计交货日期不能为空切不能小于零，否则主表不能存盘，从表中序号、单位不能为空，数量、单价、金额不能为空且不能小于零，产品编号与客户产品名称不能同时为空，否则系统不能存盘。
3.1.1报价打印
功能键，进入报价打印的单据性质设定
操作步骤:
点击销售管理系统流程图中的
窗口，如图431.1.1所示：
图4.3.1.1.1
栏目录入及说明:
【报价单别】
单别的内容。
：
输入要打印的起始与终止的报价单别编号，
不输入默认所有报价
【报价编号】
的内容。
：
输入要打印的起始与终止的报价编号，
不输入默认所有报价编号
【报价日期】
的内容。
：
输入要打印的起始与终止的报价日期，
不输入默认所有报价日期
【客户编号】容。
：
输入要打印的起始与终止的客户编号，
不输入默认所有客户的内
【部门编号】
：
输入要打印的起始与终止的部门编号，
不输入默认所有部门的内
容。
【业务员编号】：
输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务员的内容。
【单据状态】：
选择要打印单据的状态。
【客户确认】：
选择要打印的客户确认状态。
【公司选择】：
选择打印的作为报表台头的公司。
【套打】：
选择是否套打。
注意事项：
如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择。
若转WOR和EXEC文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名，则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称。
3.1.2报价单明细
其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。
3.2订单维护
该模块是企业对客户定单的单头与单身进行记录与维护操作。
操作步骤:
点击销售管理系统流程图中的
功能键，进入订单维护窗口，如图
4.3.2.1:
图4.321
栏目录入及说明:
【订单类别编号】：
输入订单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。
【订单编号】：
输入订单编号，如果订单类别为自动编号时，系统自动产生。
【订单日期】：
输入订单的日期。
【部门编号】：
输入签单销售员的部门编号，部门名称自动带出。
【客户编号】：
输入订单的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名称自动带出。
【公司编号】：
输入订单的公司编号，公司资料在公司资料设置中维护，公司名
称自动带出。
【销售员编号】：
输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称
系统自动带出。
【币别】：
输入币别编号，币别名称系统自动带出。
【汇率】：
在此可修改系统中带出的汇率。
【订单金额】：
该订单的总金额，由系统自动计算的出。
【实际总金额】：
该订单的实际总金额，可输入优惠后的金额。
【税别编号】：
输入税别编号，税别名称系统自动带出。
【税率】：
此处可修改该订单的税率。
【价格条件】：
输入订单的价格条件。
【付款条件】：
输入订单的付款条件。
【提成率】：
输入该订单的所给业务员的提成率。
【交货地址】：
输入该订单中产品的交货地址。
【批准人】：
系统自动产生，及单据的批准人。
【备注】：
输入备注内容。
【序号】：
系统自动产生，新加时可修改，保存后不能修改。
【产品编号】：
输入产品的编号，产品名称、型号、单位系统自动带出。
【单位】：
产品的单位系统自动带出，在此可修改该产品的单位。
【订单数量】：
输入该产品的订单的数量。
标准单价】：
输入产品的标准单价。
【实际单价】：
输入该产品的实际单价。
【金额】：
该项的总金额，系统自动算出。
【预计交货日期】：
该项订单产品的预计交货日期。
【已交数量】：
该项产品已经交货的数量，系统自动计算。
【包装说明】：
该项产品的包装说明信息。
【正唛】：
该项产品的正面包装信息。
【侧唛】：
该项产品的侧面包装信息。
【报价单单别】：
该订单报价单的类别编号，如无报价单，可不输入。
【报价单编号】：
该订单报价单的编号，如无报价单，可不输入。
【报价单序号】：
该订单报价单的序号，如无报价单，可不输入。
【备注】：
输入该项产品的备注内容。
注意事项：
输入时，主表订单类别编号、订单编号、订单日期、部门编号、客户编号、销售员、币别、公司编号不能为空，币别汇率、订单金额、税率、订单总额、提成率不能为空切不能小于零，否则主表不能存盘；从表中序号、产品编号、单位、预计交货日期不能为空，其中预计交货日期不能小于当前日期，数量、单价、金额不能为空且不能小于零，否则系统不能存盘。
3.2.1订单打印
其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。
3.2.2订单明细表
其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。
3.3单变更维护
当订单已审核时，要修改订单时，需要在此对订单进行变更，此模块是对变更
单的维护和审核作业；
操作步骤:
点击销售管理系统流程图中的功能键，进入订单变更维护窗口，如
图433.1所示：
图433.1
栏目录入及说明:
【变更单类别】：
输入变更单类别编号，类别编号可在单据性质设置内维护。
【变更单编号】：
输入订单编号，如果订单类别为自动编号时，系统自动产生。
【变更日期】：
输入变更单日期。
【原订单类别】：
变更单要改变的订单的订单类别，定单类别名称系统自动带出。
【原订单编号】：
变更单要改变的订单的订单编号。
【客户编号】：
该订单的客户编号，客户名称系统自动带出。
【现币别】：
现在要改变的币别，如果无改动可不做改动。
【原币别】：
该定单原来的币别，系统自动带出。
【现汇率】：
现在要改变的汇率，如果无改动可不做改动。
【原汇率】：
该定单原来的汇率，系统自动带出。
【现税别编号】：
现在要改变的税别，如果无改动可不做改动。
【原税别编号】：
该定单原来的税别，系统自动带出。
【现税率】：
现在要改变的税率，如果无改动可不做改动。
【原税率】：
该定单原来的税率，系统自动带出。
【现付款条件】：
现在要改变的付款条件，如果无改动可不做改动。
【原付款条件】：
该定单原来的付款条件，系统自动带出。
【现价格条件】：
现在要改变的价格条件，如果无改动可不做改动。
【原价格条件】：
该定单原来的价格条件，系统自动带出。
【变更原因】：
在此输入定单的变更原因。
【审核人】：
审核人，系统自动带出。
【变更单序号】：
变更单序号，系统自动产生，新填加时可修改。
【原订单序号】：
系统要变更定单的定单序号。
【现产品编号】：
现在要改变的产品编号，如果无改动可不做改动。
【原产品编号】：
该定单原来的产品编号，系统自动带出。
【现数量】：
现在要改变的数量，如果无改动可不做改动。
【原数量】：
该定单原来的数量，系统自动带出。
【现单位】：
现在要改变的单位，如果无改动可不做改动。
【原单位】：
该定单原来的单位，系统自动带出。
【现单价】：
现在要改变的单价，如果无改动可不做改动。
【原单价】：
该定单原来的单价，系统自动带出。
【现预计交货日期】：
现在要改变的预计交货日期，如果无改动可不做改动。
【原预计交货日期】：
该定单原来的预计交货日期，系统自动带出。
【现包装说明】：
现在要改变的包装说明，如果无改动可不做改动。
【原包装说明】：
该定单原来的包装说明，系统自动带出。
【现正唛】：
现在要改变的正唛，如果无改动可不做改动。
【原正唛】：
该定单原来的正唛，系统自动带出。
【现侧唛】：
现在要改变的侧唛，如果无改动可不做改动。
【原侧唛】：
该定单原来的侧唛，系统自动带出。
【变更原因】：
订单变更的原因。
注意事项:
订单变更单头输入中，变更单类别编号、变更单编号、变更日期、原订单类别、原订单编号、客户编号、现币别编号、原币别编号不能为空，现汇率、现税率不能为空且不能小于领；订单变更单子表输入中，现产品编号与原产品编号不能同时为空，变更单序号不能为空，现数量、现单价不能为空且不能小于零，否则系统不能存盘。
3.3.1订单变更单打印
其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。
3.3.2订单变更单明细表
其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。
3.4订单评审
该模块用于对各部门对订单评审结果记录的维护。
操作步骤：
图4.341
栏目录入及说明:
【订单类别编号】：
输入订单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。
【订单编号】：
输入订单编号，如果订单类别为自动编号时，系统自动产生。
【订单日期】：
输入订单的日期。
【部门编号】：
输入签单销售员的部门编号，部门名称自动带出。
【客户编号】：
输入订单的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名
称自动带出。
【公司编号】：
输入订单的公司编号，公司资料在公司资料设置中维护，公司名
称自动带出。
【销售员编号】：
输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称
系统自动带出。
【币别】：
输入币别编号，币别名称系统自动带出。
【汇率】：
在此可修改系统中带出的汇率。
【订单金额】：
该订单的总金额，由系统自动计算的出。
【实际总金额】：
该订单的实际总金额，可输入优惠后的金额。
【税别编号】：
输入税别编号，税别名称系统自动带出。
【税率】：
此处可修改该订单的税率。
【提成率】：
输入该订单的所给业务员的提成率。
【序号】：
系统自动产生，新添加时可修改。
【产品编号】：
该订单的产品编号，系统自动产生，不可修改。
【产品名称】：
该订单的产品名称，系统自动产生，不可修改。
【产品型号】：
该订单的产品型号，系统自动产生，不可修改。
【数量】：
该订单的数量，系统自动产生，不可修改。
【单位】：
该订单的单位，系统自动产生，不可修改。
【预计交货日期】：
该订单的预计交货日期
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