印尼承包工程市场分析.docx
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印尼承包工程市场分析
印尼承包工程市场分析
亚洲金融危机后，印尼基础设施建设基本停止，落后的交通运输、水、电等基础设施已不能满足经济和社会发展的需求。
2004年底的大海啸对印尼基础设施又进行了一次破坏。
根据2006年世界经济峰会的报告，印尼的基础设施在125个国家中综合排名第89位。
印尼政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济发展。
大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。
承包工程业已成为印尼增长最快的行业之一，据印尼建筑劳务研展机构（LPJK）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元（按1美元折合9090印尼盾计算，下同），市场潜力仅次于中国和印度，位于亚洲第三位。
印尼政府计划今后10年对基础设施继续投入大量资金，同时利用国家政策支持，引导多渠道的资金投资于电信、石油化工、纺织等关系国家经济发展的重要行业。
印尼承包工程将继续快速发展，市场潜力巨大。
一、市场概况
印尼的承包工程市场是一个迅速发展的市场。
印尼政府积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入印尼承包工程市场。
1997年亚洲金融危机爆发前，印尼经济水平发展较快，投资增长给承包工程行业提供了强劲动力，承包工程业每年的增长率都超过GDP的增长率。
受金融危机的影响，1998年承包工程行业产值下降了36.4%，成为当年绩效最差的一个行业。
2002年以后，印尼承包工程行业开始复苏，承包工程业产值从2003年的125.2亿美元增长至2006年的271.8亿美元，年均增长率为29.7%。
2006年承包工程业占GDP比重达到9%。
图12003-06年印尼承包工程业产值
资料来源：
BMI：
2006Indonesiaeconomicreport
为改善基础设施，吸引外国投资，印尼2005年1月召开了首届基础建设全球峰会，根据政府的建设规划，今后10年基础建设领域将需要投入1500亿美元。
据印尼建筑劳务研展机构（LPJK）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元，仅政府计划招标的19个基础设施工程项目价值就达到70亿美元，涉及高速公路、港口、机场、铁路、电信等各个领域。
世界银行估计，印尼在今后5年里要保持6%以上的经济增长率，每年至少必须进行150亿美元的基础设施投资。
印尼政府2008年对基础设施建设的预算达到44亿美元，比2007年提高一倍，但仍与需要的投资额有较大差距，其中约80%的资金要从国内外私人资本筹集。
印尼基础设施建设中的绝大部分项目将采用公私合营或者私人融资的形式进行。
目前政府正努力为私人投资创造各种有利条件，包括调整税率及投资政策，降低银行利率，并增加电力供应，以促进承包工程业的发展。
在制造业、住宅建设等方面政府也制定了发展目标和相应的发展规划。
为推动制造业发展，政府提出了包括石油化工、纺织业等在内的10个行业作为优先发展对象，并给予一系列优惠政策；在民用住宅方面，政府实施了“增加住房”和“提升住房质量”两大计划。
印尼承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。
随着印尼经济的不断发展，特别是印尼政府对本国基建市场的大力支持，外国投资者将面临更多的机会。
二、细分领域市场机会
印尼承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、水利、通信、制造和住宅等9个。
以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。
其中政府发展目标和规划来源于以2005年总统7号令形式发布的《印度尼西亚国家中期规划（2004－2009）》。
（一）公路
1、发展现状
公路运输是印尼运输业的基础，承担着国家90%以上的客运和货运。
印尼国家公路网络划分为初级公路网络体系和次级公路网络体系。
按行政管理划分为：
国家级公路、省级公路、地区级公路、市级公路及收费公路。
下表所列数据为2004年印尼国内公路长度及相应状况。
表3印尼公路网络状况一览表
公路等级
长度（KM）
较好（%）
中等（%）
轻度损坏（%）
严重损坏（%）
国家级
17，800
84.0
4.3
7.3
4.4
省级
32，250
52.5
14.2
16.9
16.9
地区级
240，690
19.0
32.0
28.5
18.5
市级
21，862
9.0
87.0
4.0
0.0
资料来源：
印尼公共工程部，2004
尽管政府在公路维护方面做了大量工作，但印尼国家级公路网络状态堪忧，地区级公路网络条件甚差并在持续恶化，且公路网络体系需要完善，如印尼东部的加里曼丹和苏拉威西地区，当地的一些主要道路尚未相互连通。
2、政府规划
1）发展目标
公路基础设施方面主要发展目标是建立一个良好的公路网络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区的联系，保障该国经济的发展。
印尼政府将增强一些已建成道路的维护及修复工作，同时将关注岛屿公路网络体系的建设及完善工作，这些岛屿包括爪哇、巴厘岛、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西以及布亚。
为实现预期目标,政府将制订公路法,规范征地及涉及公路建设的其他活动，以吸引外资参与交通建设。
为有效刺激在公路部门的私人投资，印尼政府在2004年10月18日颁布了新法令，对公共道路和收费公路的概念进行了区分。
规定收费公路将由收费公路管理委员会统一管理，由政府或私人公司实体、国有企业、地方政府、合作企业等运营，经营许可将通过公开透明的竞标程序发放。
2）发展规划
在公共道路建设方面，工程项目主要集中在以下五个方面：
一是疏通一些交通运输瓶颈，这些项目包括：
完善和建设一些主要的公路，包括长12,321公里的道路以及27公里的桥梁。
即将开工建设的项目包括北爪哇路，中爪哇路，南爪哇路，东苏门答腊路，中苏门答腊路，西苏门答腊路，南加里曼丹路，中加里曼丹路，北加里曼丹路，西苏拉威西路，中苏拉威西路，东苏拉威西路以及这些道路的连结处。
二是加强和建设城市中的公路交通动脉，用于缓解城市中的交通堵塞现象。
项目包括：
建设并完成雅加达地区的立交桥项目；同时还将着手建设一系列道路工程，以缓解北爪哇路上的一些城市的交通拥堵状况，这些城市包括Merak，Balaraja，Nagrek，Gebang，Tanggulangan，Peterongan，Palimanan以及Mangkang。
三是修整位于国家边境地区的长1800公里的道路，譬如在西加里曼丹，东加里曼丹，东NusaTenggara以及布亚等地区的道路。
（同五）四是建设与完善一些边远封闭地区长3750公里的道路交通，包括TransFlores路，TransSeram路，TransHalmahera路以及KAPET地区布亚的一些有战略意义的道路，其覆盖的地区还包括一些小的岛屿以及Simulue，Nias，Alor和Wetar等沿海地区。
五是加强和建设长2390公里的省级道路以及长81,742公里的县级道路。
在收费公路的建设方面，将建设长1593公里的收费公路，包括：
a）建设横穿爪哇高等级收费公路以及在苏门答腊和苏拉威西的路段，项目总里程达到1290公里。
b）Jabotabek地区的长257.5公里的收费公路，这一项目包括完成雅加达OuterRingRoad（JORR）的W1，W2，E1和E3标段；连接TanjungPriok港的道路；Bekasi-Cawang-KampungMelayu（Becakayu）收费公路以及BogorRing路等。
c）建设完成长5.4公里的Surabaya-Madura桥以及长40公里的Cikampek-Purwakarta-Padalarang路收费路段。
（二）铁路
1、发展现状
迄今为止，印尼的铁路发展主要集中在爪哇岛（4184公里）以及苏门答腊（1640公里）的部分地区，其中爪哇岛有465公里、苏门答腊岛有787公里的铁轨属于窄轨铁路，这些窄轨的使用期已超过70年。
由于岛国的特殊地理原因，铁路运输在印尼的交通运输业中并不占有很大的比例。
尽管在过去的十年中，对于铁路运输的需求持续增加，但铁路基础设施建设和维护一直无法满足这种需求。
目前铁路客运量仅占全国客运量的7.3%，而在货运方面，仅占全国的0.6%。
2、政府规划
1）发展目标
政府将致力于完善铁路运输体系，建设新的铁路干线，对已有线路进行双向铁轨改造，以提升已建成铁路的运载能力。
2）发展规划
印尼根据不同的地区需要制定了相应的发展规划：
爪哇地区主要是发展该地区南部的铁路以及贯通南北的铁路线，并逐渐建设双向铁轨；
加里曼丹地区和苏拉威西地区将进行铁路运输（尤其是货运）的调研及准备工作。
另外，万隆，三宝垄，Yogyakarta，马鲁古和布亚地区也正计划发展地区性的铁路交通。
在雅加达、Surabaya、Makasar和Manado地区也将考虑建设城市轨道交通。
（三）水运
1、发展现状
印尼交通部共制定了172条国内水运线路，其中只有130条处于运营状态。
境内水运设施方面的不完善大大阻滞了各地区旅游业和货运的发展，进而影响到了各地区的经济。
印尼的通用港口分商业和非商业用途两类港口，前者约有70个，均由印尼国营公司运作。
而其他均为小型港口，由交通部和地方政府管理经营。
随着海运量的增加，印尼的港口显得更加拥挤。
例如雅加达唯一的丹戎不碌港，由于码头挤塞，卸货时间超过一周的情况极为常见，而国际上设施较好的港口一般24小时就能完成卸货。
2、政府规划
1）发展目标
政府在水运方面的发展目标是：
提升客运和货运水平，减少公路的运输压力；集中力量开发泊位及渡口，通过地区参与改善地区经济状况；发展跨国界运输网络。
2）发展规划
政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面。
具体的项目包括：
加里曼丹地区的河运交通建设项目，该项目将包括一些连结该地区主要江河水道的水运交通设施；建设和修复一系列渡口码头用于省际水运；建设一系列湖泊码头，包括Toba湖，Ranau湖，Kerinci湖，GajahMungkur湖，KedongOmbo湖以及Cacaban湖。
在海运方面，印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力，使其与国家的整体经济相匹配，解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。
未来数年内将开发25个国际码头项目。
为解决资金问题，印尼政府正在逐步放宽对港口的控制，并计划允许私人机构通过BOT（建设-经营-转让）方式建设和管理港口。
（四）空运
1、发展现状
印尼共拥有187个大小机场，其中67个大机场由印度尼西亚机场经营管理公司经营，其余小型机场隶属于印度尼西亚交通部。
近年来，航空运输业取得了快速发展，客货运量均有大幅提升。
但是，印尼机场的现状越来越难以满足日益增长的航空需求。
一方面，随着印尼国际化程度的提高，对于机场设施的要求越来越高，包括更高的安全性，更高的服务标准和更良好的环境；另一方面许多机场已经开始超负荷运作，难以提供良好的服务；现有的一些机场无法满足新型大型客机的起降要求，也限制了航空业的发展。
此外，提升机场与城市中心的交通条件也是亟待解决的问题。
2、政府规划
1）发展目标
政府正在努力改善其空运业硬件和软件条件，逐步提升其整体空运能力和水平，使其与高速增长的需求相匹配，从而推动空运业长期的发展。
2）发展计划
政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建，以及新机场的建设和旧机场的替代。
另外还包括机场交通改良等延伸计划。
具体项目包括在KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三个机场建设项目；苏加诺－哈达机场相关购物中心及配套建筑计划；在Makasar，棉兰，Ternate，Sorong等地区修建15.150*45平方米的跑道、171,085平方米的候机楼和修建938,150平方米的停机坪。
印尼政府将投资大量资金用于发展空运，KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三个机场建设项目总投入金额将达到37亿美元，而在苏加诺－哈达机场相关计划中将投入超过19亿美元。
建设计划资金来源于包括财政支出、印度尼西亚机场经营管理公司的投入、发行债券收入以及国际贷款等四种途径。
（五）能源电力
1、发展现状
印尼的能源供给方面过度依赖传统燃料，能源使用大多数为以石油为主的不可再生能源，原油生产与储备比例较高，地热作为可再生能源利用率与储备增长较慢。
原油冶炼设施老化，炼化能力较低，不能满足油燃料消费的需要。
炼油厂地区分布不均衡，相互之间未能联接成网络。
印尼电力比较缺乏，全国电力缺口约25％左右。
除Javali之外的其他地区电力都存在电荒现象，特别是苏门答腊与加里曼丹地区经常停电。
2、政府规划
1）发展目标
政府将制定多元化发展能源政策，目的在于减少原油的使用，加强其他替代能源的建设。
政府鼓励相关企业到可能含有能源的地区勘探石油，天然气与煤炭资源。
同时，加强天然气，煤炭与地热等替代能源的建设，并大力发展风能、核能与生物能。
电力系统方面则将在爪哇-Madura-巴厘岛以及苏门答腊岛屿发展大规模发电系统，改善与提高四大地区（爪哇,苏门答腊,加里曼丹与苏拉威西）的输电线路与设备连接能力。
2）发展计划
油气 未来油气产业发展规划分为上游产业和下游产业两个方面。
在上游要不断勘探与开发油气资源（60个碳氢盆地中，仅有15个已经生产），提高采油率，加强边界油田开发；在下游则计划在爪哇，苏门答腊与Tenggara建设炼油厂，建设爪哇，苏门答腊与苏拉威西的输油管道，建立石油储存与运输站，建设LPG（液化气）提炼厂及配套设施。
煤炭 煤炭发展计划集中在提高勘探与开发；大力建设煤炭配套基础设施方面。
具体开发地区包括：
1）苏门答腊南部。
该地区煤炭资源量约为274亿吨，其中已探明储量约为27亿吨。
现有31个煤炭开采公司在那里探测与研究。
目前最高峰产量每年仅为1000万吨。
为了提高煤炭运输效率，需要进一步建设铁路。
2）加里曼丹中部。
该地区仅有一个煤矿企业，年产量仅为70万吨。
国家对该地立项的煤矿项目有14家，大多处于勘探，可研与建设阶段。
核能 政府计划在2010年到2015年建设核能发电厂1期和2期工程；在2015年到2020年，实现核能发电厂1期和2期运营，并对核能发电厂的3期、4期进行招标。
由于政府尚未明确对核电站的管理部门，因此1期和2期的招标活动还没有启动。
电力 政府计划到2010年将电力产能增加14500MW，相当于现有发电能力的60％，总投资（包括发电，输电与配置）约为250亿美元。
其中：
加速印尼国有电力公司（PLN）规划为10000MW，独立电力生产商（IPP）规划为2325MW，IPP中小型以及应急规划为1372MW，再发电规划为900MW。
新设电厂主要在苏门答腊，爪哇-巴厘岛，苏拉威西以及加里曼丹。
在增加电厂的发电能力的同时，还将扩大苏门答腊,加里曼丹与苏拉威西的输电线路；连接爪哇-苏门答腊的线路，连接马来西亚与苏门答腊的线路，连接西加里曼丹-Sarawak的线路。
（六）水利
1、发展现状
印尼虽然水资源总量丰富，但是由于在时间和空间分布严重不平衡，使得印尼的水资源供应不能满足国内需求。
用于蓄水的基础设施如大坝、水库等建设缓慢，灌溉系统设施老化严重。
供水系统严重不足，2005年的城市管道用水覆盖面为39%，农村仅为8%。
2、政府规划
印尼政府在2002年签署了约翰内斯堡宣言，致力于改善国内管道用水覆盖面。
到2015年，城市管道用水服务面将达到60%，而农村也将达到40%。
据政府估算，为达到这一目标约需投资25亿美元。
未来五年里，印尼将重点提高水利设施使用效率，修理和维护年久失修但仍发挥作用的水利设施。
水利设施重修将主要集中在国内主要稻米产灌溉区。
（七）电信
1、发展现状
印尼已经建立起基本的固定有线网络、固定无线网络和移动电话网络。
其中移动电话发展迅速，可以提供包括CDMA和GSM在内的移动通讯服务。
截至2006年底，移动用户数量为6390万户。
互联网方面，以光纤主干网络和IP协议网络为主的信息基础设施建设正在全国范围内加紧建设。
据统计，2006年印尼信息通信市场每千人拥有个人电脑11.9台，网民比例为3.8%。
与东南亚其他国家相比，印尼的电信发展较为落后。
根据世界银行2004年对东盟的研究，在东盟12个国家中，印尼的固定电话排名最后，移动电话排在第9位。
2、政府规划
1）发展目标
在电信领域，未来产业发展的重点在于3G网络的建设以及现有固定和移动通信网络的扩容和升级改造。
在互联网方面，为提供民众支付得起的开放性新网络，政府将准备铺设新的光纤网络。
2）发展计划
在移动通信领域，目前新一代3G网络正处于起步建设阶段。
印尼政府共发放了5张3G牌照，获得者分别为PTNatrindoTeleponSeluler和PTCyberAccessCommunications（现为和黄印尼分公司）、Telkomsel、Excelcomindo（XL）和Indosat，有效期为10年。
获得3G牌照的运营商未来将投入大量资金，用于3G基础网络建设，三家最大的运营商Telkomsel,Indosat和XL在2007年总计支出达32亿美元。
在固定网络无线通信领域，为保证未来3G网络的顺利建设，从2007年12月31日开始印尼固话无线网络将进行频率转移。
根据印尼通信部的规定，所有固定无线网络频率将调整为800Mz，原1900Mz频率将留给未来3G网络使用，因此，所有固定无线网络运营商的设备将进行网络调整和扩容，以及更新终端用户设备。
为实现频率转移，Telkom已经着手准备发展新网络，并计划更换雅加达,Banten,西爪哇等地区的约40万台通信设备和终端。
Indosat目前仍然在研究通过使用其他运营商提供的BTSCDMA网络实现现有BTS网络的频率转移。
印尼计划于2008年底完成全国村村通电话工程。
在印尼约7万个村庄中，近4万村庄至今尚未解决通电话问题。
2007年9月，政府计划开始在印尼11个地区18000个村庄建设27713个通信服务设备及相关设施。
此外，根据规划，电信公共服务建设将会每年扩大建设规模。
表4 印尼乡村地区电话建设计划
年份
乡村数
新装机容量
2007
18000
27713
2008
10100
27515
2009
11583
28998
2010
2235
2235
总计
44809
114766
资料来源：
PostandTelecommunicationsDirectorateGeneral
在互联网方面，政府计划在印尼东区兴建全长1.2万公里的光导纤维网，使其拥有3个终端与其他国家连接。
该3个终端包括可与菲律宾连接的万鸦老终端、可与澳洲连接的巴布亚终端，以及可与新加坡和马来西亚连接的加里曼丹终端。
2008年将展开大型光导纤维网络建设工程。
（八）制造业
1、发展现状
与东盟其他国家相比，印尼的制造业总体水平比较差。
主要问题包括:
生产装备落后，产品科技含量低；劳动力素质低；企业规模小；进口原材料和中间产品比重上升造成产品生产成本对汇率敏感度较高；产业地区分布不均衡等。
以纺织业为例，纺织服装行业一直是印度尼西亚的制造领域第一大产业，2005年有纱锭750万锭，各类纺织服装企业约4.6万家，雇工总数170万人，年产值约130亿美元，年出口额80亿美元左右，60%以上的产品出口到欧美和日本市场。
由于投资不足，目前印尼有60%的纺织设备服用期超过15年，行业出现明显萎缩。
印尼工贸部估计，要重整和更新纺纱、针织和成衣设备和机械，至少需要筹集12亿美元资金。
2、政府发展规划
1）发展目标
印尼制造业发展目标包括：
a）推动制造业发展，保证其年均增长速度达到8.58%。
b）提高制造业原材料和最终产品的国内市场份额，积极应对来自国外进口商品的激烈竞争。
c）推广应用制造业产品规范化生产模式以提高国内产品的竞争力。
d）把制造业生产基地尤其是自然资源加工业从爪哇转移到其它地区。
2）优先领域
为了改善产业结构，未来五年制造业发展的优先领域为：
石油化工业；纺织业；食品和饮料行业；海产品加工业；制鞋业；棕榈椰子业；木材（包括藤竹）加工业；橡胶及其制品业；造纸业；电子机械器具业。
3）优惠政策
为促进上述产业发展，印尼政府将大力建设相关的基础设施，提升爪哇岛以外特别是印尼东部的产业集群地位。
同时政府为提升中小企业的竞争力制定了一系列鼓励和支持政策，包括通过税收优惠、技术保险来鼓励中小企业和合作社的工业技术研发活动。
（九）住宅
1、发展现状
从2002年开始，印尼为了发展国内的房地产市场，不断出台新政策及措施，取得了一定的成绩。
据印尼不动产协会（REI）统计，2006年各档次的房屋销售量超过16万套，市场主要集中在大雅加达地区。
从交易量看，该地区2006年超过10万套，增长26.1%；从交易额看，2006年达到13亿美元，增长18.9%。
受印尼政局稳定、宏观经济向好和消费者购买力提高等利好因素影响，预计2007年印尼住宅市场仍将保持10%以上的增长。
虽然近期印尼房地产市场发展较快，但也存在一些问题。
首先，政府提供住房能力有限，房屋建设效率低下。
其次，提供房屋和安置的相关机构工作效果不理想，贫民窟的范围不断扩大。
第三，无房人口不断增多，且没有适合的住房贷款等。
这些问题在一定程度上阻碍了印尼房地产市场的健康快速发展。
2、政府规划
1）发展目标
印尼希望以住房信用贷款为手段，为全社会建立起一个健康、有效、可信赖、无歧视以及社会各阶层都购买的起的住房市场。
2）发展计划
政府将实施“增加住房”以及“提升住房质量”两大计划。
“增加住房”计划主要为贫穷地区及低收入人群建造大规模的简易住房，包括为无房者建造135万套价格合适的新房，为低收入人群建造6万套简易租赁房以及通过私企参与而建成2.5万套简易住房等。
该计划还包括建立长期住房融资体系，增加小型信贷的数量，增强房屋的安全等项目。
“提升住房质量计划”主要涉及提高贫民窟地区、乡村、沿海渔民等落后地区人们的环境质量，为这些地区的住房环境改善提供技术支持。
用于上述发展计划的资金均来源于中央政府，各省各地区政府的财政预算，以及国有企业和私人企业。
综上所述，印尼在公路、铁路、水运、空运、电信、建筑等9个领域都制定了积极的发展规划，计划了大量的项目，为工程承包企业提供了良好的机遇。
三、竞争分析
随着印尼国内承包工程市场的发展，众多本土及国际工程承包企业已经参与到印尼各行业工程建设中。
中国企业在印尼的业务也取得了一定的发展，但占有的市场份额还很少。
随着印尼经济建设的加快和市场的进一步开放，未来承包工程领域的竞争将更加激烈，中国企业将面临更大的机遇和挑战。
（一）竞争态势
印尼的承包工程行业有各种不同规模的公司约8万多家。
一些大公司建立了印尼承包商联合会（AKI），主要承建政府的重大工程项目，年承包额达到50兆盾，约占承包工程市场20%的份额。
由于印尼国内承包商并没有足够的竞争能力，印尼40%的工程由外国公司承包。
鉴于印尼承包工程市场潜力巨大，目前有22个世贸组织成员国正准备进入该市场。
可以预计，未来印尼承包工程市场的竞争会非常激烈。
当地的主要企业主要包括印尼本地的PTWijayaKarya（WIKA），PTTotalBangunPersada，PTAdhiKarya和澳大利亚的JohnHolland集团。
PTWijayaKarya 主要业务为建筑施工、火力发电厂建设、水务、交通基础设施建设，其他业务还涉及钢铁制造，机械和电气工程
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