客户档案管理表格18848.docx
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客户档案管理表格18848
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解
客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下:
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户(包括准客户)建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度,确保其安全。
附表一
客户归类汇总表
附表二
客户拜访计划
附表三
客户拜访档案记录
附表四
客户资料卡
附表五
客户业绩统计及信用评估表
附表六
客户综合销售力分析表
附表七
客户综合销售力对比分析表
附表八
客户投诉管理卡
附表九
业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号
公司名称
联系人
职务
联系方式
公司地址
所属行业
客户类型
客户等级
附表四客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
邮编
Email
企业决策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
主要管理人员
姓名
年龄
学历
部门
职务
嗜好
与决策层关系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称
地址
性质
负责人
经营范围
本公司
产品竞争对手
货源
地址
价格
进货量
所占比例
销售情况
客户
行业
责任业
务员
政策
用量
技术要求
竞争
对手
财务
开户行
财务状况
资产负债率
资产收益率
与本公司合作情
况
时间
提货量
价格
金额
任务进度
回款
相对合同价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
销售序号
合同号
合冋存异于变更情况
信用评估
提货量
提货
日期
货物价款
货款回收
回收日期
信用评估
累计
销售
累计回款
当期信用评估
上年同
期信用
合计
附表六客户综合销售力分析表
评'、月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业
务
员
5数量
6业务素质
7人均销售额
客
户
8数量
9水平
10客情
11平均用量
促
销
12方式技巧
13广告宣传
公共关系
14企业形象
15政府
16媒体
售
后
服
务
17库存管理
18配货能力
19投诉处理
20技术服务
与
本系公
司
关
21上年计划完成
22本年计划完成
23代理市场占有率
24销售潜力
25信用度
合计
附表七客户综合销售力对比分析表
评V司
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业
务
员
5数量
6业务素质
7人均销售额
客
户
8数量
9水平
10客情
11平均用量
促
销
12方式技巧
13广告宣传
公共关系
14企业形象
15政府
16媒体
售
后
服
务
17库存管理
18配货能力
19投诉处理
20技术服务
与本公司关系
21上年计划完成
22本年计划完成
23代理市场占有率
24销售潜力
25信用度
合计
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
处理人
回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
处理人
回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录
客户名称
拜访序次
拜访
目标
面谈者
商谈内容及问题
商谈结果
存留异议
解决预案
结束面谈时间
下次计划时间
附表二客户拜访计划
序次
客户
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次
第-
十一次
第十二次
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施