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2，2020年，中国电信运营支撑系统市场总体规模为23.1亿元，与2007年相比增长6.5%。
这种增长一方面由于电信重组带来的新的竞争，各运营商纷纷加大投资；
另一方面也由于各运营商的支撑系统需要从广度和深度上进行完善，以适应网络运营从业务导向向用户需求导向转移的需求，新的运营支撑系统不断涌现出来，这使得运营商必须增加投资以提供更完善的服务。
3，ITSM做为OSS重要进展方向，在2020年全球IT服务治理市场连续稳步进展，中国IT服务治理市场进展势头强劲。
赛迪顾问推测，2020年达到24.52亿元，2021年达到44.17亿元。
一、OSS概述和分类
电信运营支撑系统是指利用IT手段实现对电信网络、电信业务及客户进行综合治理和全面分析的信息系统，它的目标是支撑运营和改善运营。
广义上的运营支撑系统包括BSS、OSS、MSS三个类别，如表1所示：
表1广义运营支撑系统分类
功能定义
BSS
业务支撑系统〔BSS〕要紧指的是业务供应链治理〔SCM〕、经营决策支持系统〔DSS〕等，实现如呼叫中心、网上营业厅、市场营销、产品治理、合作伙伴接口、计费帐务、结算摊分、数据采集、防欺诈治理等功能。
OSS
运营支撑系统〔OSS〕是支撑电信网络规划、开通和运行，保证电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络治理系统、综合网络治理系统、资源治理系统、业务开通系统、服务保证系统、运维流程治理系统、网络优化系统等。
MSS
治理支撑系统〔MSS〕所支撑的范畴与eTOM中的企业治理域相对应，包括：
支撑企业所需的所有非核心业务流程，内容涵盖制订公司战略和进展方向、企业风险治理、审计治理、公众宣传与形象治理、财务与资产治理、人力资源治理、知识与研发治理、股东与外部关系治理、采购治理、企业绩效评估、政府政策与法律等。
电信运营企业新一代MSS系统的规划及建设表达了如下转变：
站在企业角度构建MSS；
以财务集中、流程管控为核心，加强MSS与生产系统的信息交互，包括业务量收治理、实物商品的进销存治理、职员的绩效及薪酬治理；
固化工作流程，强化内部操纵等。
数据来源：
赛迪顾问2020，05
狭义上的运营支撑系统指表1中的OSS，包括：
设备网络治理系统、综合网络治理系统、资源治理系统、业务开通系统、服务保证系统、运维流程治理系统、网络优化系统等。
早期的OSS要紧是用来治理网络设备及其之间的关系。
随着电信技术的进展、治理体制的变革和电信市场的高速进展，OSS的概念也在逐步扩大，从最初的设备治理和运行爱护转向对网络、业务的治理，再进展到现在的以客户为中心，其进展大致可分为三个要紧时期：
第一时期是上世纪90年代之前。
在这一时期，OSS差不多没有理论方面的指导，标准化程度专门低，但形成了差不多的网络治理功能，现在的治理功能要紧是从满足单个专业网络正常运行的需求动身，如对设备进行治理，为网络的正常运行提供告警和故障方面的治理等。
第二时期是从上世纪90年代开始到本世纪初。
这一时期，随着电信技术的进展，对多厂商、多设备环境的治理要求日益突出，各种团体开始对网络治理进行研究，并提出相应的标准。
以国际电信联盟〔ITU〕、国际标准化组织〔ISO〕、互联网工程任务组〔IETF〕等国际组织的工作比较突出。
这一时期进展的规范以TMN和SNMP为代表，分别面向电信网和运算机网的治理。
ITU提出的TMN以ISO的相关概念为基础，并采纳国际标准的形式进行公布，得到了电信运营商、设备制造商和解决方案商的大力支持。
IETF那么从互联网的治理动身，提出一系列以SNMP为基础的治理规范，以RFC的形式进行公布，也得到了运算机网络厂商、软件厂商和用户的支持。
第三时期是从本世纪初到现在，随着下一代网络的呼之欲出和电信网与运算机网的逐步融合，市场竞争环境从以往的资源竞争转向服务的竞争，OSS也从面向网络和业务的治理转向了面向服务的治理。
目前许多与OSS相关的组织专门活跃，如TMF、ITU、IETF、ETSI、OSS/J等。
其中以TMF的NGOSS〔NewGenerationOperationSystemandSoftware，新一代运营系统和软件〕尤为瞩目，得到了来自服务商、网络运营商、设备制造商、软件提供商的热切拥护。
ITU、IETF那么针对网络的治理、操作和互联做了更多工作。
二、2020－2020年中国OSS市场概述
（一）全球市场规模与增长
2020年以美国为代表的西方经济体经济减速迹象明显，在这种背景下,全球移动用户和宽带用户的依旧出现快速增长态势，用户对各种宽带业务包括手机电视、IPTV、VOIP等需求不断增长驱动电信运营商资本支出的快速增长。
2020年全球电信网络运营商增加运营商支持系统开支，全球市场规模达到341.2亿美元。
此外，电信服务提供商也将向运营商支持系统投入大量资金以支持3G数据服务。
但也应该看到在固话语音服务领域各运营商的市场份额都有减少的迹象,移动替代效应十分明显,几个发达国家移动通信市场增长乏力，电信业面临着同时也面对着全球经济放缓的严肃挑战.
图12006-2020年全球OSS市场规模与增长
赛迪顾问，2020.02
（二）中国市场规模与增长
在2020年，中国电信运营支撑系统经历了整合与进展，5月的电信重组，中国电信市场形成3家运营商竞争的局面，2020年初3G牌照的正式发放，将显现的3G业务和大量融合业务对运营商原有的业务平台支撑能力构成了严峻的挑战，要想做到业务的快速灵活部署，服务的多样化、个性化，就必须依靠于运营支撑系统的支持，运营商需要建设一套以客户为中心的、易于业务快速部署和治理的、能够为用户提供个性化服务的运营支撑系统，3家运营商在多个方面作出了努力。
各运营支撑系统主力厂商也在服务能力和技术实力方面进行转型提升，这其中全业务的支撑能力和快速灵活高效的部署系统成为竞争的焦点。
2020年由于雪灾、地震等自然灾难的阻碍，专门是奥运会期间封网，致使运营商部分项目的验收进度受到一定阻碍，同时由于国际金融危机、经济衰退差不多对我国实体经济产生了阻碍，对运营支撑系统企业也带来了一定的阻碍。
在如此的大背景下，2020年，中国电信运营支撑系统市场总体规模为23.1亿元，与2007年相比增长6.5%。
图22006－2020年中国电信行业OSS系统的市场规模
（三）OSS市场差不多特点
1、国内厂商占据主导地位
2020年中国OSS市场中国内厂商占据了主导地位，海外厂商市场份额专门小。
国内厂商占主导地位的要紧因素是外国厂商的OSS产品不能专门好地适应中国电信市场的特点。
中国电信市场具有设备时刻跨度大、〝七国八制〞的特点，即进展中国家市场普遍存在的新老设备并存、多厂商设备并存的复杂状况。
外国厂商的OSS产品一方面受到成本因素的限制，不能更好的适应这种复杂的设备现状；
另一方面由于在发达市场中，设备更新剔除的状况比优化、爱护更多，因此厂商缺乏这方面体会，导致其产品不适应我国复杂的电信设备市场状况。
而国内厂商由于具有完整的自主研发能力和丰富的爱护体会，同时国内的人力资源价格低于国际市场，因此国内OSS厂商的产品更能适应中国市场。
2、各主流厂商市场区域市场相对固定
目前国内OSS行业的主流厂商要紧有亿阳信通、天元网络、神州泰岳、大唐软件、浪潮、等。
由于从事网络优化等OSS业务的行业进入门槛较高，因此通过近十年的技术进展，这些主流厂商所占有的市场部分差不多相对固定。
例如亿阳信通在移动网网络运营支撑市场中所占份额最大，而天元网络在传输网网络运营支撑系统等领域占据市场要紧份额。
此外，由于运营商投资策略与倾向的关系，OSS市场还具有区域市场相对固定的特点。
缘故是运营商一旦与某一OSS厂商确立业务合作关系，在后期的业务中仍旧倾向于与之连续合作，而更换厂商那么会增加运营商经营的成本。
3、产品细分程度加大
随着电信运营市场竞争的日益猛烈、业务的拓展和运营商对产品质量与服务质量要求的不断提高，OSS市场中的产品细分程度不断加大，除了各类型网络的综合网管之外，还需要有设备网管、资源治理、业务开通、服务保证、网络优化以及运维流程等领域的网络治理系统。
同时，关于运营商而言，要为客户提供更加精细化的服务的同时，也要在内部建立起一套行之有效的支撑服务系统，进行精细化治理，以达到提高工作效率、优化资源配置等目的。
这些来自于运营商内部的需求，也导致了产品细分程度加大。
在原有的OSS市场格局中，市场细分程度不大，多数功能模块都包含在综合网络治理系统中。
而现在的电信运营更加强调全网资源的综合化、模型统一化，运营支撑范畴也从传统的运维领域扩展到打算、建设、营销等领域，因此原有的OSS产品关于多样化的用户需求针对性不强，需要进行改进，加大产品细分程度，将原综合网络治理系统中的部分功能划分出来，并进行细化和扩展，形成新的运营支撑系统，如资源治理系统、服务保证治理系统、运维流程治理系统、网络优化系统等。
资源治理往常是包含在专业综合网管系统中的一个功能，现在面对市场的需求差不多被单独提取出来，进行全网动静态资源的集中爱护、查询、统计、分析等。
在服务保证方面，往常的网管系统只是面向设备和网络提供服务保证，而现在对业务和客户保证方面的需求更加迫切，因此也需要被作为一个细分产品单独提取出来。
网络优化原先是属于网络治理的一部分，是一种劳动密集型工作，要紧依靠运营商的网络优化工程师或优化服务外包团队来完成网络优化工作。
然而随着网络系统的不断扩容进展，业务种类的不断增加，运营商提出了精益化运维治理的需求，使得网络优化方面的新需求也不断进展，因此这部分也势必作为一个新的细分市场被催生出来。
关于运维流程的治理，原先只是停留在传统办公领域，现在为了提高效率、加强治理，提高运维治理水平，因此需要将运维流程治理作为一个独立的OSS产品提出以满足市场的需求。
设备网管曾经是容易被忽略的环节，要紧缘故是设备方面的规格要求原先不受到用户重视，然而随着设备商之间竞争的加剧，为了获得更廉价更优质的服务，用户也开始加强对设备方面的关注。
在多运营商共存的市场中，由于运营商提出标准化的要求，因此设备厂商也必须提供标准化的系统。
这种情形下设备商需要第三方提供服务，因此给提供软件开发的OSS厂商提供了市场空间，而设备网管也作为一个细分市场产品越来越受到重视。
4、运营支撑系统朝集中化、服务化的方向进展
〝集中化〞指是运营支撑系统功能与建设模式的进展方向，近几年运营支撑系统集中化改造工作的逐步深入，不管在系统的支撑能力，依旧在治理爱护等方面都为各大运营商带来了明显的收益，这必定会进一步使运营商加大对集中化工作的投入。
〝服务化〞是针对运营支撑系统的建设理念而言的。
随着电信运营市场的日趋饱和，对客户的争夺将更加猛烈，这就必定要求支撑系统应摆脱以往那种被动满足某些特定功能需求的建设理念，应更多地从市场的角度、客户的角度去主动分析客户需求、客户特点，进而建设和完善系统功能。
5、全业务运营对运营支撑系统提出更高要求
在全业务运营时代，市场、客户、业务对支撑系统必定会提出更多、更高的要求，在这种情形下必须具有一套面向全企业的数据结构规范、系统接口规范和信息集成规范，这是实现信息共享的基础，也是实现系统模块化与松耦合的保证。
过去，移动运营商运营支撑系统侧重于计费的实时性，开通的实时性，用户的信用监控，合作伙伴和销售渠道的治理等。
而固网运营商那么侧重于流程的自动化治理，多产品捆绑和组合业务营销，网络资源的治理等。
因此，假如固网运营商现有支撑系统要支撑全业务，就需要提升系统营销能力、渠道治理能力、合作伙伴治理能力、信控能力、计费和开通的实时性等。
关于移动运营商的支撑系统要支撑全业务，就需要提升流程治理能力、综合业务处理能力、组合业务捆绑组合能力、个性化支持能力等。
（四）2020－2020年OSS产品结构分析
1、产品结构
2020年中国OSS产品依照其服务内容能够分为8个大类，即综合网管系统、资源治理系统、业务开通系统、服务保证系统、网络优化系统、运维流程治理系统〔如电子运维系统和线路巡检系统〕、增值业务网管系统、设备网管系统等，其中综合网管部分又可细分为传输、移动、数据、接入、固定网等不同专业网的综合网管系统。
图3电信运营支撑系统产品分类及市场份额
综合网管系统是OSS系统分类中所占市场比重最大的部分，提供面向传输、移动、数据、接入、固定等几大业务网络的运营支撑系统。
其中传输网综合网管系统能够在各设备厂商提供的平台上实现全程全网的网络故障综合分析和资源统一调度，由面向网元和网络的治理提升为面向业务、面向客户、面向企业流程的治理，并对各种业务数据进行充分挖掘，为业务进展和经营决策提供有效的数据依据。
移动综合网管系统可分别完成对不同制式的移动通信网络〔如GSM或CDMA〕的治理。
接入网与固定网网管系统那么分别对接入网和固定网的运营服务提供后台支撑。
资源治理系统是对网络的动静态资源进行综合治理的运行支撑系统。
资源治理系统能够利用运算机网络、大型数据库、地理信息等技术，在统一的平台上实现对动静态资源的集中爱护、查询、统计、分析、核查、调度、预警等功能，为用户提供了一套安全的、可靠的、开放的、可扩展的网络资源信息平台。
业务开通系统是针对业务开通的后台支撑系统。
服务/业务保证系统是针对大客户专线进行运营治理的后台支撑系统，是电信运营商为保证客户业务质量而使用的一种运行支撑系统，除企业本身使用外，部分企业客户也能够使用此系统来确保自身的治理需求。
服务/业务保证系统能够关心电信运营商对其客户进行监控治理并能够提供客户私网治理等相关增值业务的全套解决方案。
网络优化是依照网络运营需求和进展情形，对整个网络资源进行调配，使之达到合理运用的手段。
相应的网络优化系统那么是完成网络优化工作的一种运营支撑系统，系统采纳先进的运算机软硬件技术，支撑各类优化人员进行网络优化，用以提高优化效率、降低工作强度、提升网络优化的智能化、自动化水平。
运维流程治理平台是通过电子化方法确保运维工作的流程化、工单化、自动化和信息化，实现对流程的实时监控与闭环治理，并能够与其它相关支撑系统进行交互与融合，此外运维流程支撑系统还应该为用户的日常爱护操作提供平台同时自动记录用户的操作信息，为运维体会的积存以及职员考核提供支持。
在传统电信网向下一代网络演进过程中，随着各类兼具电信网和互联网特色的增值业务的显现，显现了对增值业务网管系统的建设和应用需求，其要紧治理对象是承载增值业务的设备、网络、业务、用户等。
由于不同运营商的网络结构和演进路线不同，增值业务网管系统在不同运营商中的具体出现形式也不尽相同。
中国联通的治理范畴要紧是各大增值业务系统，中国联通称之为增值业务网管系统；
中国移动的治理范畴包括增值业务系统，以及城域网、GPRS等，中国移动又称该系统为数据网管；
中国电信那么将治理范畴限定为增值业务系统、智能网和软交换等，中国电信又称之为业务平台集中监控系统。
设备网管系统是为设备商提供的对其要紧设备进行监控和治理的运行爱护系统，为电信设备可靠、安全和稳固运行提供支撑。
一样来说，设备厂商将设备与设备网管系统共同销售给电信网络运营商。
2、行业结构
OSS市场服务对象的行业结构要紧分为电信运营企业、电信专网企业、电信设备制造企业三大类，其中电信设备制造企业所提供的市场集中在设备网管领域，而其它市场那么由电信运营企业和电信专网企业所提供，电信运营企业与电信专网企业所提供的市场份额比例约为10：
1。
表2OSS市场行业结构（☆为重点投资领域，о为业务覆盖领域）
设备网管
综合网管
资源治理
业务开通
服务/业务保证
网络优化
运维流程
治理
电子运维
线路巡检
电信运营企业
中国移动
☆
о
中国联通
中国电信
电信专网企业
国家电网
南方电网
广电
铁路
地铁
政府/公安
其他
电信设备制造企业
华为
中兴
阿尔卡特朗讯
爱立信
北电
诺基亚
西门子
UT斯达康
由于大部分电信设备制造企业都自主开发各自设备的网管系统，因此电信设备制造企业所提供的设备网管市场在整个OSS领域所占比重较少，本报告不作要紧描述。
三、中国OSS用户研究
（一）电信运营企业OSS业务特点分析
1、用户及业务趋势分析
2020年，中国电信业连续保持快速进展，移动替代效应逐步展现，2020年全国固定用户减少0.24亿户，为3.41亿户；
全国移动用户净增0.94亿户，达到6.41亿户。
与此同时，互联网用户进一步趋向宽带化进展，达到0.97亿户。
图42006－2020年中国电信用户总数〔包括移动用户数、固定用户数及互联网用户数〕
赛迪顾问2020，02
在业务进展方面，随着移动用户数和互联网用户数占电信用户数比重不断上升，电信业务的移动化和宽带化的趋势日益明显。
数据通信得到长足进展，宽带无线技术更是获得大幅度的进展。
同时，尽管业务数量呈加速增长趋势，但移动增值业务连续集中在诸如短信、炫铃、掌中宽带、掌上股市等少数业务上，假如在业务种类上有所突破，那么整体市场规模将连续扩大。
由于移动通信的演进路线差不多明朗化，因而新一轮的电信投资热潮差不多开始显现。
因此，由于运营商在不断新建系统的同时，也纷纷投资对原有网络系统进行大规模的扩容、更新、爱护等工作以适应业务进展的需求，这就使得OSS领域不仅显现了面向新建系统的市场，也显现了面向扩容系统的一部分市场。
2、用户对电信服务质量的量化要求产生了服务等级协议〔SLA〕
由于2020年电信市场的竞争愈加猛烈，用户对电信服务的质量要求也不断提高，同时对电信服务质量方面也提出了量化的要求，奥运会等一系列大型活动对电信服务质量也提出了更高的要求。
为了进行多方比较，用户往往需要了解一个运营系统的优势具体表达在何处。
这些来自于客户的量化需求导致了服务等级协议〔SLA:
ServiceLevelAgreement〕的产生，服务等级协议作为网络服务提供商和用户之间的契约，对服务类型，服务质量和用户付款等项目进行了定义，典型的SLA指标包括：
平均故障修复时刻、平均服务复原时刻、服务可用性、服务降级因素、平均呼叫响应时刻等，以及假如服务提供商不遵守SLA的处罚规定等。
为了满足客户的需求并获得上述条款的准确数据，运营商方面也需要新的运营支撑系统来支撑这种新的需求。
3、多运营商竞争格局愈发猛烈
2020年的中国电信市场经历重组，三家运营商并存的格局导致竞争日趋猛烈，其中对大客户的争夺尤为猛烈。
关于运营商而言，高ARPU值的VIP用户是支持收入和关心树立品牌形象的重要因素，是电信市场中最有价值的客户，也是实现企业利润和可连续性进展的重要保证之一。
而这类高端客户与一般用户不同，他们关于服务质量的敏锐度远远高于对资费的敏锐度。
因此，为了吸引并保留这一部分客户，树立良好品牌形象，运营商必须从提高服务质量入手，坚持客户忠诚度，并为客户提供量身定制的差异化、个性化的网络服务，通过具有业务质量的度量工具和度量标准来对提供给客户的业务〔服务〕进行度量，使得不同级别的客户能够得到相应级别的高质量服务，从而保证客户的中意度，提高其忠诚度，尽最大可能降低离网率。
这些新的挑战均对内部运营治理提出了更高的需求，而这些运营商内部关于加强运营治理的需求那么给OSS系统市场，专门是客户服务保证系统、资源治理系统等OSS产品，带来了更多的进展机会。
通过采纳OSS系统，运营商能够大幅度提高服务质量，使用户获得更好的体验。
客户业务保证系统通过对服务等级协议〔SLA〕的治理能够实现此目标。
除此之外，客户业务保证系统还能够关心网络运营商向客户提供增值服务〔如客户私有网络的运营爱护、IT服务外包等〕，以此作为运营商业务转型的收入增长点之一。
4、电信运营企业OSS系统进展现状与趋势分析
2020年电信重组后，在基础的网络建设期过后，各大运营商的竞争重点将转向业务的经营，良好的运营治理能力成为能否实现可连续进展的基础和前提。
为了适应全业务运营时代的猛烈竞争，传统电信运营商正面临运营支撑系统的全面更新。
面对新的竞争格局，各大运营商开始把业务重点从网络建设转移到业务经营上，经营理念亦由以产品为中心向以客户为中心转变，由此能够推测，新一代融合的OSS系统的建设将随着电信重组全面展开。
图5四大要紧运营商2020年对OSS系统的投资比例
上市公司年报，赛迪顾问，2020.02
（1）中国移动
中国移动在OSS系统方面的投资额度在四个要紧运营商中居首位。
目前，中国移动各省分公司围绕各专业网络，差不多建立了以话务网管、数据网管和传输网管为主体的网络支撑系统，形成了比较完备的运营支撑体系，差不多能够支撑各项业务开通及服务保证功能的实现。
2020年随着TD-SCDMA的正式商用，中国移动的OSS建设也逐步开展，在大宗采购TD－SC
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