年度报告年度中国二手车行业分析报告.docx
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年度报告年度中国二手车行业分析报告
中国二手车行业分析报告
第一章、二手车概述…………………………………………………2
第二章、我国二手车行业发展历程……………………………………3
第三章、我国二手车行业发展现状…………………………………4
第一节、国内二手车行业政策环境……………………………………4
第二节、国内二手车行业特点………………………………………5
第四章、我国汽车行业市场分析……………………………………7
第一节、我国汽车行业产销量分析……………………………………7
第二节、我国二手车交易分析………………………………………10
第三节、新车市场对二手车市场的影响……………………………13
第五章、中国二手车行业业态分析…………………………………13
第一节、二手车交易市场发展分析……………………………………13
第二节、二手车行业网站发展分析……………………………………17
第六章、二手车行业发展预测及前景分析…………………………20
第一节、国外二手车行业现状分析……………………………………20
第二节、国外行业现状对发展国内二手车市场的借鉴意义…………21
第三节、国内二手车企业发展趋向分析………………………………22
第四节、二手车交易业态发展趋向……………………………………23
第一章、二手车概述
一、二手车名词简介
二手车，英文译为“SecondHandVehicle”或"UsedCar"，意为“第二手的汽车”或“使用过的汽车”，在中国也称为“旧机动车”。
北美是二手车最发达的市场，因为平民百姓购买旧车时不一定就能买到“第二”手的，而且大多是小轿车和家用吉普车，所以在北美二手车有一种很通俗的叫法，“用过的汽车”。
2005年10月1日，由商务部、公安部、工商总局、税务总局联合发布的"二手车流通管理法"正式实施.此办法总则的第二条，对二手车定义为：
二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车（包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车）、挂车和摩托车。
二、二手车特性
1.经济实惠
二手车一般都不是时下车市最新的车型，一般要落后两年，同一品牌同一车型的二手车，晚买一到两年，就可以省掉几千元钱。
另外，随着油价的上涨，市民出行成本不断加大。
如果市民经济不是很宽裕，买车只为了代步，买台二手车还是很划算的。
2.折价率低
任何一辆汽车，只要在车管所登记落户后，它每一年的价值都在不断下降。
一般来说，一年后要贬值20%，两年后要贬值35%，三年后贬值达50%。
越是价高的车折价率越大，每年折价率会高达1万多元，商用车甚至可以达到数万元。
如果您要买台二手车，买一台新车的钱，可以买两台不错的二手车，即使你用了几年后，再将车卖掉，也不会赔多少。
3.刮碰不心疼
不少买车的人都是新手，由于驾车经验、驾驶技术不足，在路上难免会刮刮碰碰，而买台二手车，即使发生刮碰，小刮小碰只要无伤大雅，就能将就着用，既经济又实用。
4.零件好配
买台新上市的车，一旦出现故障，一般会出现跑了很多地方汽车零配件仍难买到的情况，但如果买台二手车，就不再用为买汽车零配件难而担心。
因为一般的二手车都是两年以前的车型，针对该车的零配、保养等汽车服务行业已经非常健全和成熟，有关汽车的配件也比较充足，车主一般都不用再为买不到汽车配件而四处奔波。
第二章、我国二手车行业发展历程
我国二手车市场是社会主义市场经济发展的产物，而且随着市场化程度不断提高显现出巨大的发展潜力。
回顾我国二手车市场发展历程，大体上可分为四个阶段：
第一阶段为1985年以前
我国处于计划经济时期，国家对汽车生产、分配和消费实行计划管理，产量和保有量很低，党、政、军机关、国有企业、事业单位为消费主体。
因此，消费主体单一，在车辆的使用上基本上是从新车开始一直使用到报废，二手车交易极少，市场化交易方式尚未形成。
第二阶段为1985年至1992年
国家经济体制由计划经济向有计划的商品经济过渡，作为身份和地位的象征，一部分先富裕起来的人们将目光转向了汽车消费，二手车流通需求开始出现，二手车交易量呈缓慢上升趋势。
第三阶段为1993年至1998年
党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，以市场为导向的经济体制改革的步伐加快，人民生活水平得到较大幅度提高，社会购买力大大增强，汽车消费已成为高收入阶层的消费时尚。
与此同时，由于二手车的高额经营利润，吸引了大批企业进入二手车流通行业，极大地激发了二手车市场活力。
为了加强二手车流通管理，规范二手车交易行为，1998年原国家内贸部制定颁布了《旧机动车交易管理办法》（内贸机字1998第33号），从此我国的二手车市场有了第一个法规性文件并一直沿用至今。
《旧机动车交易管理办法》的颁发进一步规范和促进了二手车流通行业的发展，初步实现了由分散交易向集中交易、无序交易向有序交易转变。
第四阶段为1998年以后
在国家扩大内需，刺激消费的政策鼓励下，汽车需求量逐年增加，使得汽车产量和保有量呈快速增长趋势。
据国家统计局有关数据显示，截止到2003年底，全国汽车保有量估算为2400余万辆，其中私人汽车保有量达1242.8万辆，约占全国汽车保有量的51.8%；而卡车保有量近800万辆。
全国二手车交易市场共有400多家，据中国联合会对全国141家旧机动车交易中心统计，2003年共交易二手车87.9万辆，同比增长20.23%，交易额309.72亿元。
据估算，全国二手交易量约占当年新车销量的30%。
全国二手车交易市场的分布情况为：
约30%位于省会城市，41.5%为地级城市，28.5%为县级；据估算，各级交易市场交易量分别占总交易量的65%、32%、3%。
全国约8000人从事二手车交易管理工作，40000余人从事二手车经营活动。
上述数字表明，我国二手车交易主要集中在汽车保有量较高的大中城市，交易方式以直接交易或代理方式为主。
第三章、我国二手车行业发展现状
第一节、国内二手车行业政策环境
一、《汽车产业调整和振兴规划》
二手车在汽车产业中的重要作用已经引起社会各界广泛关注，二手车今年也首次纳入国家发展规划。
2009年2月9日下发的《汽车产业调整和振兴规划》明确规定“规范和促进二手车市场发展”；同年3月份的《政府工作报告》也提出“加快发展二手车市场”。
《规划》将“规范和促进二手车市场发展”作为推动汽车市场持续发展的一项重要措施，针对二手车行业存在的突出问题提出了一系列政策措施。
1、制定二手车鉴定评估国家标准和建立临时产权登记制度。
通过制定二手车鉴定评估国家标准，规范鉴定评估流程，解决二手车交易双方的信息不对称问题，保证评估结论的客观、公正。
二手车交易双方签署交易合同后，由公安交管部门核发车辆临时产权登记证书，方便车辆跨地区流通。
2、调整二手车交易的增值税征收方式，即调整现行的，“简易办法征收增值税”方式，改为按法定税率对进销差价征收，不增值就可不缴纳增值税。
3、严格经营主体市场准入，大力发展专业的二手车经销企业。
提高二手车经营的市场准入条件，清理不具备经营条件和经营不规范的企业。
4、取消二手车交易市场的不合理收费，降低交易成本。
5、积极推广二手车交易合同示范文本，保护消费者合法权益。
6、充分发挥行业组织作用，加强行业自律，促进企业诚信经营。
二、《关于促进汽车消费的意见》
2009年4月初商务部、财政部等八部委联合下发的《关于促进汽车消费的意见》要求建立二手车鉴定评估国家标准和建立临时产权登记制度，提升交易质量和功能，进而制订《二手车流通企业设立条件》、《二手车鉴定评估规范》等标准
《意见》为保持汽车市场稳定增长，将促进汽车消费作为扩大内需、应对国际金融危机的冲击的重要手段之一，提出促进二手车交易健康发展的三大举措。
一是鼓励发展二手车流通。
二是提升交易质量和功能。
三是切实改善市场消费环境。
通过对《意见》政策措施的贯彻落实，极大的增强消费者购买二手车的信心，扩大大二手车交易规模，将推动二手车经销企业发展壮大，二手车市场的繁荣必将推动新车市场的发展。
三、《二手车鉴定评估规范》
即将出台的《二手车鉴定评估规范》则要求通过专业人员，借助检测设备与工具，统一的评估标准和流程，对二手车进行量化的技术检测，并由二手车经营企业或第三方鉴定评估机构向消费者告知二手车技术状况鉴定结果。
该规范规定流通企业首先对车辆的大致技术状况进行公布，对车辆外观、发动机、底盘、内饰等进行检测；其次要审核二手车原先保险、维修等原始凭证的真实性和完整性，最后才来考察新车市场平均价格。
年内即将出台的《二手车鉴定评估规范》将成为二手车评估的首个国家标准，从而对目前混乱的二手车鉴定评估给予规范。
将从技术角度规范二手车商户，对二手车进行标准化的描述。
将通过专业人员，借助检测设备与工具，通过统一的评估标准和流程，对二手车进行量化的技术检测，并由二手车经营企业或第三方鉴定评估机构向消费者告知二手车技术状况鉴定结果。
四、《二手车流通企业经营管理规范》
即将出台的《二手车流通企业经营管理规范》是二手车流通企业强制准入标准，该标准对二手车流通企业强制准入标准做出详细规定，对二手车交易市场、二手车经销公司、二手车拍卖公司、二手车经纪公司和二手车鉴定评估机构注册资金、经营场地面积、永久性地上建筑面积、所需设备设施以及人员素质条件等提出更高要求。
标准在限定新企业准入条件同时，还规定将对现有企业实行限期整改。
随着已经酝酿多年的《二手车流通企业经营管理规范》即将顺利出台，将使得二手车行业管理进一步加强和改善。
这对于鱼龙混杂的二手车市场而言，无疑是个好消息。
即将出台的这一系列法规，将会极大改善现有的行业环境，转变汽车流通发展方式、提高用户满意度、促进国内汽车市场可持续发展。
第二节、国内二手车行业特点
我国二手车市场经过近十年的发展，已初步探索出了具有中国特色的发展道路，并已形成一定规模，具体有以下鲜明特点：
一、起步晚、发展快、潜力大
我国二手车市场从上世纪九十年代初期起步，随着国民经济迅速发展和社会购买力日益增强，为我国汽车市场繁荣奠定了坚实的基础。
二手车市场作为汽车市场的重要组成部分，实现了从无到有，从小到大的根本性转变。
二手市场必将随着汽车市场需求增长和社会汽车保有量提高而大幅增长，发展空间非常广阔。
从二手车与新车交易比来看，2003年我国二手车交易量约占新车交易量的1/3，而发达国家一般为2至3倍，因此，我国的二手车市场还处在刚刚起步阶段，发展潜力巨大。
二、交易以乘用车为主
基本乘用车（轿车）依然是国内二手车市场的绝对主力，销量占据半壁江山，载货车比重有所降低。
2013年截至三月二手车交易量在115.94万辆，比去年同比增长6.7%，其中乘用车67.5万辆，同比增长12.9%，载货车14.56万辆，同比降低11.28%。
三、二手车区域发展不均衡
从区域市场看，全国二手车市场发展仍不平衡，不同省份间的交易规模差异很大，经济发展较快的省份，二手车市场更加活跃，交易量更大。
二手车交易量排名在前5位的省市交易量之和占全国总交易量的55.32%，排在前十位省市的交易量占全国总交易量的78.5%。
经济相对落后地区的二手车市场正稳步发展，将逐步改善我国各区域二手车市场发展失衡的局面。
四、二手车企业鱼龙混杂
二手车行业鱼龙混杂，企业实力也不一样，没有形成有序竞争，整个水平、层次都比较低，就业人员的素质比较低。
多家二手车行业机构粉墨登场，无论是二手车的直接经销者（如二手车经纪公司、厂家直设、豪华二手车专营店）也好，还是二手车网上专业平台也好，抑或是大型的二手车交易市场也好，纷纷加大对二手车的操控力度，为求在将来二手车行业的大发展中有一席之地。
但现阶段来讲，二手车交易还是以中介公司为主。
五、二手车行业诚信问题、规范经营问题。
而不可否认的是，各个地区都在为了这一问题各自尽其力。
比如出台市场整顿政策，开展“百佳诚信联盟”，但是旨在约束商家行为，尽量降低欺诈行为。
尽管如此，一些不法分子还是会从中钻空子，给消费者带来一定的损失。
不论政策去如何调整，从客观的角度来讲，是不会根除这些问题，所以，这里也要提醒广大消费者在买卖二手车之前，一定要做好充足的准备。
六、二手车跨区域流通有待完善。
现阶段二手车已经开始跨区域流通了，只不过是某些二手车商个人的行为，量还算是比较少。
二手车要想进一步继续大批量、全方位的跨区域流通，需要进一步完善网络平台、配套物流等因素。
这两个因素是制约二手车跨区域流通的最大因素。
七、二手车鉴定评估人才告急。
随着二手车行业的大发展，各地二手车购车热引发二手车鉴定评估人才多地告急，这也是二手车交易的日渐火爆在无形中促成的一种新兴职业。
以上海为例，目前上海市有资质认定的二手车评估机构共有9家，评估师90多人，其中持证的评估师只有约30人，而每年本市需要评估的二手车数量却有6万到7万辆，显然高素质的人才缺口很大。
八、第三方评估机构严重欠缺。
关于第三方评估机构，它是脱离开买卖双方的独立存在，为消费者买买二手车提供必要的技术支持。
而它的普遍化，是为了解除目前二手车交易市场、二手车经纪公司、4S店、甚至修理厂中存在的评估不规范、不专业、不透明的现象，让二手车评估标准变得较为统一，管理更为规范。
让消费者更放心。
但就目前看来，任重而道远！
第四章、我国汽车行业市场分析
第一节、我国汽车行业产销量分析
一、2013年汽车产销存状况
二、汽车产销发展趋势
5月汽车产、销量分别完成178.05万辆和176.15万辆，比上月有所回落，与上年同期相比，生产增速达到13.5%高出同期销售增速3.7个百分点。
1-5月汽车产销分别完成907.72万辆和902.81万辆，同比分别增长13.5%和12.6%，增速与1-4月相比，生产提高0.1个百分点．销售下降06个百分点。
从2月当月和今年前5个月完成情况看，汽车产销继续呈现稳定增长态势，总体表现较好。
根据目前发展趋势判断，上半年我国汽车产销将超过1000万辆。
三、商用车累计产销同比增速继续回升
5月商用车产销分别完成36.08万辆和36.46万辆，比上月分别下降10%和8.9%,比上年同期分别增长20.4%和12.9%。
其中重型货车（含半挂牵引车）比上年同期缝续呈现较快增长。
商用车已连续两个月同比增速高于10%，同时也高于同期汽车增速。
1-5月商用车产销分别完成177.56万辆和176.65万辆，分别比上年同期增长7.1%和4.5%，比l-4月分别提高2.9和2.1个百分点．在商用车品种中，客车比上年同期增长超过13%，增速最高；货车和半挂牵引车产销比上年同期略有增长。
第二节、我国二手车交易分析
一、2012年我国二手车交易量
2012年，全国二手车交易情况处于稳步增长阶段。
按中国汽车流通协会可比口径计算，全年实现二手车交易量479.14万辆，相比去年同期增长10.60%;交易额263626亿元，相比去年同期增长25.Ol%。
其中：
乘用车271.38万辆，同比增长15.24%，交易额1512.51亿元；
客车78.44万辆，同比增长11.44%，交易额340.34亿元；
载货车65.48万辆，同比增长2.20%，交易额283.58亿元；
越野车12.87万辆，同比增长64.73%，交易额217.09亿元。
二、2013年1-3月二手车交易趋势
按中国汽车流通协会提供的1-4月份数据显示：
二手车交易量达164.78万辆，相比去年同期增长8.04%
二手车交易额达884.97亿元，相比去年同期增长19.51%
基本型乘用车93.64万辆，同比增长13.34%，交易额528.60亿元
客车25.31万辆，同比增长2.04%，交易额99.20亿元。
载货车22.56万辆，同比降低7.21%，交易额91.40亿元。
越野车4.83万辆，同比增长71.05%，交易额78.01亿元。
2013年4月共交易二手车46.24万辆，环比下降5.06%，同比上涨12.86%。
2013年4月二手车交易254.56亿元，环比回落3.37%，同比上涨26.33%
2001-2013年二手车交易量成逐年上升趋势
三、未来二手车市场销量预测
据国家统计局公布的数据，2012年末全国民用汽车保有量达到1.21亿辆，汽车保有量的扩容为二手车交易提供了充足的车源供给，二手车市场将在近一个发展周期内保持较高的增长速度。
2013年，全国二手车市场交易规模将增长20%-25%，二手车交易规模接近600-650万辆的水平。
预计在2015年二手车交易量将突破1000万辆，2020年将突破2000万辆。
如果按照二手车成交均价5万元计算，每辆车的交易次数平均3次，则二手车的市场交易总规模将达到15万亿-30万亿。
如果考虑到未来我国居民消费升级和二手车的低龄化趋势，这一市场规模将会更高。
第三节、新车市场对二手车市场的影响
目前我国的二手车市场发展处于初期阶段，新车市场的变动对于二手车市场有着很大的关联作用。
1、二手车作为新车的衍生品，具有许多新车的产品属性特征；
2、二手车与新车的用户消费理念趋同，购买能力不足；
3、新车市场的发展决定了二手车市场的诞生，新车市场的成熟决定了二手车市场的规模；
4、二手车交易具有“重复性”特征，新车只交易一次，而二手车可能交易数次；
5、新车交易双方是单向不可逆的，二手车交易双方是双向可逆的；
6、二手车市场滞后于新车市场启动，但规模终将会超过新车；
7、新车市场是以“城市带动农村”，二手车市场是以“农村包围城市”；
在新车市场高速发展的时期，越来越多的新车产量意味着在一定周期之后，会有更多的车辆进入二手车市场流通；而相反在经济低迷的时期，新车市场受到经济的冲击销量下降，一部分谨慎的消费者更倾向于选择投入到了二手车市场的怀抱，购买性价比较高的二手车，从而进一步促进了二手车市场的繁荣。
随着二手车相关政策的相继出台，越来越规范化的市场环境使得中国二手车市场发展前景越发广阔。
第五章、中国二手车行业业态分析
第一节、二手车交易市场发展分析
一、中国二手车交易市场的发展历程
最初的二手车交易市场多数是由国家职能部门与企业共同兴办的，具有很浓的官办企业色彩。
在国家有关政企分离政策指导下，大多数企业已与政府职能部门脱钩，实现了自主经营。
但由于历史原因，二手车一直被当作特殊商品进行管理，因此，二手车流通管理所涉及的政府管理部门也比较多，主要有：
商务管理部门、工商管理部门、公安交通、治安管理部门、国家税务部门、地方税务部门、城管部门、交通部门等。
这些政府职能部门多以监管方式为主，其主要职能是：
确定交易双方的主体地位和合法性，验证交易合同，监督管理二手车经纪公司的经纪活动；对进行交易车辆的合法性进行确认，核查车辆的档案和车辆来源，防止非法车辆进入市场，并根据交易凭证办理车辆注册登记手续；根据交易凭证负责国税和地税税收的征稽工作；维护市场秩序，打击违法犯罪活动；确保市场、车辆的消防安全；维护市场周边环境；执行环保相关规定。
二、中国二手车交易市场发展现状
1、2012年全国二手车市场规模
据中国汽车流通协会统计显示，截至2012年底，我国现有成规模的二手车交易市场已打近千家，市场经营面积总和约两千万平米，市场内正规经营二手车服务企业有3万多家，从业人员达15万之多。
另外，全国各地还有大量非正规二手车交易市场以及其他小型综合交易市场等二手车交易场所更是所不计其数。
2、国内主要二手车交易市场分布
现阶段，在全国近千家交易市场中大多数以乘用车为主，其中以广东、上海、北京、天津、四川等乘用车消费发达地区为主。
其次为乘用车、商用车混合型交易市场、单一商用车的交易市场相对较少。
商用车交易市场相对乘用车市场起步较晚、发展较慢，但经过近几年的发展，也逐步在江西、山东、河北、广东等地形成了较有影响力的交易市场。
三、中国二手车市场特点
1、增长呈快速递增趋势
2012年，北京地区首次二手车销量超过新车。
北京的这一数据，极大鼓舞了业内对二手车市场的信心。
和北京一样，国内不少一二线城市，主力购新车人群已开始更倾向于优先购置二手车，这使得越来越多厂家将二手车销售作为重点打造的业务，通过加大置换优惠政策带动二手车的销售。
2013年3月，由于受节假日影响上月基数较低，全国各区域二手车交易量环比均呈大幅增长态势，西北、中南、东北、华北地区交易量上升最为明显，分别增长了172.75%、141.74%、122.21%与120.83%；华北、西南地区交易量增幅相对较小，分别增长69.86%与58.76%。
交易占比方面，中南地区与华东地区占比例依然最高，分别实现二手车交易13.47万辆与13.35万辆。
2、地域性发展特点突出
中国汽车流通协会发布数据，从区域市场来看，广东二手车交易量虽然下滑，但依旧达到79.8万辆，遥遥领先其他区域市场。
此外四川、上海、北京、河南、山东等地区均有很大程度的增长。
华东、中南地区占据着全国二手车数量的半壁江山。
华东、中南地区占据着全国二手车数量的半壁江山
广东二手车交易量虽然下滑，但依旧遥遥领先其他区域市场
3、缺乏规范化管理
随着中国汽车市场的不断发展，尽管二手车市场有了一些规范，购买的二手车依然是没有保障的，消费者在购买二手车时仍抱着一种"赌一把"的心态。
不仅是消费者心存顾虑，卖家的营销体系也存在很大的问题，营销服务网络发展不平衡、二手车流通明显滞后、售后服务满意度不高、报废汽车回收拆解水平低、流通主体竞争力不强、法规标准有待完善、市场秩序有待规范等问题，这些都不利于汽车流通业的健康发展。
作为二手车交易全价值链最重要的载体之一的二手车交易市场，在场地、设施、设备、功能、管理、软件、交易规模、备案、信息报送、行业自律等方面都缺乏严格的行业标准。
规范化、科学的制度管理，是保障二手车交易市场良性运作的先决条件。
四、中国二手车市场存在的问题
我国二手车市场发展还远未完善，从发展的角度来看，还有很长的一段路要走。
当前我国二手车市场存在的问题，有历史遗留下来的，也有在新时期出现的特有问题，这些问题的存在，影响着当今我国二手车市场。
通过分析，将当前我国二手车市场面临的问题主要归纳为以下几个方面。
1、没有统一收费标准，税收征收困难
《二手车流通管理办法》未规定二手车交易行为的税收标准，只要求面向二手车经营公司征收的减半后的增值税，即2％的增值税，而作为个人交易在二手车交易市场开票则不需要交税。
只是规定了直接交易必须在二手车交易市场进行，因此，如何甄别哪些是个人交易，哪些是带有盈利性质的经营行为，这个问题在现实中很难判断。
导致大部分二手车交易都“合理”避税了。
二手车经营公司为了合理避税，只能到市场上去开票，增加了时间成本。
2、二手车市场的诚信问题
前期二手车市场遗留下来的诚信问题虽有改善，但还未得到很好的解决。
诚信问题主要体现在3个方面：
（1）车辆的真实状况
（2）价格谈判的信誉
（3）人员素质差
3、二手车售后质保问题
售后质保问题的产生主要由4个方面的原因产生的：
（1）、二手车经营者缺乏诚信
二手车经营者为了牟取不正当利益，对消费者隐瞒真实车况，提供虚假信息；
（2）、二手车改装
有的二手车原车主在使用过程中进行了改装，但在出售时又恢复了原厂配置。
这一类问题往往会对车辆造成”暗伤”，并且即使在新车质保期内，生产厂商也不会给予索赔。
（3）、跨区域售后服务问题
即使二手车经营者提供了质量担保，也往往购车用户因为在外地，距离二手车经营者路途遥远而无法实现索赔。
（4）、车辆技术复杂性
二手车销售门槛低，谁都可以卖车，但维修门槛高，很难提供相应的售后服务。
4、二手车金融服务问题
二手车金融服务的核心就是以二手车为质押的融资，目前在国内罕有为二手车经营者或者二手车消费者提供融资服务的机构。
究其原因，一方面
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